[中报]九阳股份：2014年半年度报告
九阳股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Ying Wu 董事 因公出差 姜广勇 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主 管人员)温海涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ....................................................................................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................................................................ 6 第四节 董事会报告 .................................................................................................................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ..................................................................................................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................................................................................... 25 第九节 财务报告 ..................................................................................................................................................................................................... 26 第十节 备查文件目录 ...........................................................................................................................................................................................112 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 九阳股份有限公司 杭州九阳 指 杭州九阳小家电有限公司 欧南多公司 指 杭州九阳欧南多小家电有限公司 九阳置业 指 杭州九阳置业有限公司 上海力鸿 指 上海力鸿新技术投资有限公司 山东豆业 指 山东九阳豆业发展有限公司 杭州豆业 指 杭州九阳豆业有限公司 生活电器 指 杭州九阳生活电器有限公司 九阳净水 指 杭州九阳净水系统有限公司 苏州九阳 指 苏州九阳小家电有限公司 九阳电子 指 杭州九阳电子信息技术有限公司 桐庐九阳 指 桐庐九阳电子商务有限公司 香港九阳 指 九阳股份（香港）有限公司 报告期内 指 2014年1月1日至2014年06月30日 报告期末 指 2014年06月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 九阳股份 股票代码 002242 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九阳股份有限公司 公司的中文简称 九阳股份 公司的外文名称 Joyoung Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Joyoung 公司的法定代表人 王旭宁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜广勇 邵际生 联系地址 浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号 浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号 电话 0571-81639093 0571-81639178 传真 0571-81639096 0571-81639096 电子信箱 jgy@joyoung.com shaojisheng@joyoung.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址报告期无变化，具体可参见2013年年报。 公司半年度报告备置地变更为浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,634,286,922.33 2,487,358,094.92 5.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 278,272,246.14 253,694,104.14 9.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 246,242,653.93 244,299,710.39 0.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 499,704,781.45 183,265,232.28 172.67% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.33 12.12% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.33 12.12% 加权平均净资产收益率 9.22% 8.69% 增加0.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,624,972,551.83 4,532,934,537.13 2.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,841,840,288.16 2,944,043,042.02 -3.47% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况； 2、公司不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况； 3、公司不存在境内外会计准则下会计数据差异原因说明的情况； 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -336,591.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外） 33,997,367.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 475,000.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 8,734,175.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,531,352.88 减：所得税影响额 11,320,378.74 少数股东权益影响额（税后） 2,051,333.66 合计 32,029,592.21 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 在低迷的经济形势下，家电行业面临着市场渠道的变化，以及互联网大数据的共同作用。2014年上半 年，小家电行业基本延续了2013年缓慢增长的态势，行业整体增速放缓。 与此同时，不少家电企业主动开始转型和改革，从互联网公司思维理念与营销模式的创新中受到启发， 开始更加注重用户，明确提出从竞争导向向消费者导向的转型。 二、主营业务分析 公司依托于技术创新升级，持续推进联合体验终端建设和大力拓展电子商务运作，寻求互联网业态下 的发展之路。报告期内，公司实现营业总收入263,428.69万元，同比增长5.91%；综合毛利率为33.36%，同比 降低0.1个百分点，综合毛利率保持了相对平稳； 报告期内，公司销售费用32,271.98万元，同比增加1.81%，销售费用率12.25%，同比降低0.49个百分点； 管理费用16,281.65万元，同比增加1.63%，管理费用率6.18%，同比降低0.26个百分点；其中，研发投入6,490.12 万元，同比降低0.19%。 报告期内，公司实现利润总额42,029.38万元，同比增加14.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,827.22万元，较上年同期增加9.69%。 公司实现经营活动产生的现金流量净额49,970.48万元，同比增长172.67%，主要系销售商品收到的现金增 加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,634,286,922.33 2,487,358,094.92 5.91% 营业成本 1,755,559,819.53 1,655,145,048.33 6.07% 销售费用 322,719,832.58 316,982,383.54 1.81% 管理费用 162,816,527.26 160,202,877.93 1.63% 财务费用 -8,776,911.72 -13,285,819.04 33.94% 主要系利息收入减少所致 所得税费用 91,845,359.21 68,823,596.60 33.45% 主要系利润增加及杭州九阳因高新到期所 得税税率改为25%所致 研发投入 64,901,238.67 65,026,942.85 -0.19% 经营活动产生的现金流量净额 499,704,781.45 183,265,232.28 172.67% 主要系销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -755,128,642.01 -324,766,098.27 -132.51% 主要系用于购买理财产品的支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -391,135,000.00 -322,248,237.99 -21.38% 现金及现金等价物净增加额 -645,610,186.91 -464,147,017.13 -39.10% 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续专注于小家电行业，以厨房电器为核心，深入探索互联网时代下的品牌建设之路， 致力于为消费者提供健康的烹饪和健康的厨房环境，重点扶持发展豆业、净水和大厨电等新业务领域，逐 步推进集团化、多元化的战略发展布局。 1、线上领域：公司高度重视互联网业态下的企业发展，大力拓展电子商务领域的经营。借助于互联 网，公司多品类、特色产品通过天猫、京东等平台陆续首发上市，并以微信助力方式首发铁釜IH电饭煲， 树立了时尚、差异化的产品地位，公司与消费者的互动关系更为深入持久。 2、线下领域：报告期内，公司与经销商一并持续强化联合体验终端的建设力度，首创终端主讲人，倡 导健康体验的创新营销方式，通过社会化营销方式，加速了线下品牌的集中度，公司食品加工机系列产品 逐步企稳，营养煲类、西式电器类产品持续增长。 3、研发方面：通过不断的基础创新和应用创新，公司免滤豆浆机、Onecup胶囊豆浆机、馒头机、面条 机的系列化产品上市，充分证明了公司对于产品创新和研发的高度重视。每次的新品研发与产品升级，无 一不是围绕着消费者对食品饮料“方便”“健康”、“美味”的诉求而来。 4、2013年12月，公司通过天猫商城推出了Onecup胶囊豆浆机。上半年，该产品的销售渠道主要依托于 线上，天猫、京东、一号店等主要线上平台已全面上架，线下渠道则围绕北、上、广、深等一线城市做体 验推广。 下半年，Onecup胶囊豆浆机在维持499元售价的同时，将强化线上平台的推广力度，通过网络与消费者 互动，加速市场对产品的接受过程，加速机器的普及速度。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 小家电行业 2,614,222,074.03 1,746,771,161.98 33.18% 6.22% 6.58% -0.23% 粮食初加工业 12,567,827.31 7,975,439.33 36.54% -36.01% -43.94% 8.98% 分产品 食品加工机系列 1,452,985,560.44 898,313,821.90 38.17% 11.30% 10.26% 0.58% 营养煲系列 683,100,301.41 499,752,893.19 26.84% 3.15% 5.26% -1.46% 电磁炉系列 316,044,475.12 233,325,158.26 26.17% -19.54% -15.90% -3.19% 西式小家电系列 140,110,079.58 95,224,557.81 32.04% 55.86% 52.64% 1.43% 豆料 12,567,827.31 7,975,439.33 36.54% -36.01% -43.94% 8.98% 其他 21,981,657.48 20,154,730.82 8.31% 103.70% 111.40% -3.34% 分地区 国内销售 2,588,984,882.10 1,724,702,524.79 33.38% 5.70% 5.83% -0.08% 国外销售 37,805,019.24 30,044,076.52 20.53% 19.86% 28.60% -5.40% 四、核心竞争力分析 2014年上半年，公司核心竞争力未发生变化，具体可参见2013年年报。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 恒丰银行 非关联 否 保本型 15,000 2013/12/26 2014/3/27 年收益率 15,000 216.9 202.4 中信银行 非关联 否 保本型 10,000 2013/12/31 2014/7/5 年收益率 321.04 321.04 济南招商 非关联 否 保本型 6,400 2014/1/2 2014/2/13 年收益率 6,400 50.45 50.45 济南交行 非关联 否 保本型 5,000 2014/1/2 2014/3/3 年收益率 5,000 52.64 52.64 济南招商 非关联 否 保本型 1,450 2014/1/9 2014/3/20 年收益率 1,450 18.33 18.33 济南招商 非关联 否 保本型 6,450 2014/2/14 2014/3/21 年收益率 6,450 37.41 37.41 杭州交通 非关联 否 保本型 2,000 2014/3/4 2014/6/3 年收益率 2,000 28.11 28.11 济南交通 非关联 否 保本型 3,000 2014/3/10 2014/6/19 年收益率 3,000 50.3 50.3 济南招行 非关联 否 保本型 6,500 2014/3/26 2014/5/20 年收益率 6,500 56.62 56.62 济南招行 非关联 否 保本型 1,450 2014/3/26 2014/5/20 年收益率 1,450 12.46 12.46 杭州恒丰 非关联 否 保本型 15,000 2014/3/27 2014/12/29 年收益率 719.75 245.96 济南中信 非关联 否 保本型 17,500 2014/4/18 2014/4/30 年收益率 17,500 21.82 21.82 济南中信 非关联 否 保本型 5,700 2014/4/24 2014/5/3 年收益率 5,700 5.47 5.47 济南交行 非关联 否 保本型 1,000 2014/4/25 2014/7/25 年收益率 13.71 9.95 杭州民生 非关联 否 保本型 4,000 2014/4/25 2014/10/28 年收益率 132.98 46.99 济南招行 非关联 否 保本型 10,046 2014/5/6 2014/5/11 年收益率 10,046 5.78 5.78 杭州光大 非关联 否 保本型 1,500 2014/5/7 2014/6/28 年收益率 1,500 11.26 11.26 杭州招行 非关联 否 保本型 9,329.76 2014/5/13 2014/9/14 年收益率 207.68 81.41 杭州民生 非关联 否 保本型 18,600 2014/5/13 2014/11/13 年收益率 593.93 157.31 济南交行 非关联 否 保本型 2,000 2014/5/16 2014/6/16 年收益率 2,000 8.94 8.94 济南民生 非关联 否 保本型 10,000 2014/5/19 2014/11/19 年收益率 323.75 74.22 杭州民生 非关联 否 保本型 5,000 2014/5/23 2014/11/22 年收益率 158.79 33.66 杭州招行 非关联 否 保本型 1,887 2014/5/26 2014/6/18 年收益率 1,887 4.4 4.4 济南招行 非关联 否 保本型 1,460 2014/5/26 2014/6/30 年收益率 4.32 4.2 杭州招行 非关联 否 保本型 500 2014/5/28 2014/6/30 年收益率 1.84 1.82 济南中信 非关联 否 保本型 5,800 2014/5/30 2014/6/30 年收益率 14.24 13.79 杭州交通 非关联 否 保本型 3,000 2014/6/5 2014/8/7 年收益率 27.35 10.83 济南民生 非关联 否 保本型 3,000 2014/6/20 2014/9/20 年收益率 48.83 5.78 济南民生 非关联 否 保本型 2,000 2014/6/20 2014/12/20 年收益率 64.4 3.85 济南中信 非关联 否 保本型 6,500 2014/6/20 2014/6/30 年收益率 6.07 5.48 济南交行 非关联 否 保本型 3,000 2014/6/23 2014/7/24 年收益率 13.81 3.02 杭州交通 非关联 否 保本型 1,000 2014/6/28 2014/7/30 年收益率 4.07 0.21 合计 185,072.76 -- -- -- 85,883 3,237.45 1,585.91 委托理财资金来源 公司自有资金及闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 2014年3月8日 委托理财审批股东会公告披露日期 2014年4月15日 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 145,873.83 报告期投入募集资金总额 16,324.46 已累计投入募集资金总额 155,537.86 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金139,213.40万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,434.14 万元；2014年上半年度实际使用募集资金16,324.46万元（含节余募资基金永久补充流动资金15,597.91万元），2014上半年 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.70万元；2014年度利用闲置募集资金购买理财产品22,250.00万元，赎 回22,250.00万元，收到理财产品收益168.19万元。 由于募集资金项目均已完工，根据公司2013 年度股东大会审议批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，并已 于2014年6月30日全部转出。 截至2014年6月30日，公司累计已使用募集资金155,537.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为9,664.03万元(含购买理财产品收益)。 截至 2014年 6 月 30日，募集资金余额为人民币0.00元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 截至期 末投资 进度 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产800万台豆浆机项目 否 29,200 29,200 120.81 28,231.72 96.68% 2014-05-31 6,732.06 注 否 年产5万吨豆料项目 否 12,000 12,000 11,599.57 96.67% 2009-09-01 178.87 注 否 杭州厨房小家电生产建设项目 否 35,014 35,014 29,240.46 83.51% 2009-11-01 4,957.65 是 否 杭州年产25万台商用豆浆机建设项目 否 22,137 22,137 605.74 22,952.91 103.69% 2014-05-31 24.68 注 否 杭州研发中心建设项目 否 4,823 4,823 4,112.53 85.27% 2011-12-01 注 否 营销网络建设项目 否 20,000 20,000 21,102.93 105.51% 2010-11-01 52,690 是 否 永久补充流动资金 否 15,597.91 15,597.91 承诺投资项目小计 -- 123,174 123,174 16,324.46 132,838.03 -- -- 64,583.26 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 22,699.83 22,699.83 0 22,699.83 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 22,699.83 22,699.83 0 22,699.83 -- -- 0 -- -- 合计 -- 145,873.83 145,873.83 16,324.46 155,537.86 -- -- 64,583.26 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目 上述两项工程整体建设进度晚于预期。原计划于2010年开工建设，由于项目所需土地取得 时间（2010年2月）晚于预期时间(2009年4月)，同时由于年产800万台豆浆机项目和年产25万 台商用豆浆机建设项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划， 故在政府规划变更手续方面影响了较长时间。本期公司为了更好地利用工业园空间，打造现代化、 信息化的智能工业园，对整体方案进行了优化，导致工业园比预计2013年12月投入使用时间有 所延迟。截至本期末，项目已经完工并投入使用。 2、年产5万吨豆料项目 该项目2014年实现收入1,256.78万元，该项目预计收入为22,443.75万元，实际未达到预计 效益的主要原因系该项目主要为年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项 目提供配套，由于主体项目延缓，导致该项目未能体现收益。 3、杭州研发中心建设项目 该项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产 品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 适用 经董事会一届六次会议决议批准，公司于2008年8月28日将实际募集资金净额超过募集资金投 资项目投资总额的部分共计22,699.83万元，用于补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的 实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：(1) 年产800万台豆浆机项目，调整前实施地 点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是 杭州九阳欧南多小家电有限公司；(2) 杭州研发中心建设项目，调整前实施地点公司所在地，调 整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体本公司，调整后实施主体杭州九阳欧南多小家电 有限公司；(3) 杭州年产25万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧南多小家电有 限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施方式进行了调 整，具体情况如下：(1) 营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆5S店设备投资中原拟用于 电话传真、电脑等设备的投资1,302.4421万元，以及800辆路演车辆的投资总额12,000万元，合 计募集资金投资总额13,302.4421万元，调整为新（改）建豆浆5S 店1,300家；(2) 杭州研发中心 建设项目实施方式的调整：原投资明细：1）土建工程费用153.00万元；2）安装和设备工程3,945.00 万元；3) 其他费用287.00万元；4) 预备费用438.00万元，建设总投资4,823.00万元；变更后投 资明细：1) 设备及预备费用1,523.00万元；2) 模具、试产、设计及物料消耗等研发费用2,800.00 万元；3) 其他研发费用500.00万元，建设总投资4,823.00万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 适用 经董事会一届六次会议审议批准，公司于2008年7月22日以募集资金置换先期已投入募集 资金投资项目的自筹资金共计6,737.01万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 适用 截至本期末，公司募集资金建设项目均已完工，在公司严格控制项目成本支出及募集资金产 生利息和理财收益的情况下，共产生结余资金15,597.91万元，根据2013年度股东大会审议批准， 结余资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至本期末，公司募集资金均已使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见《募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》 2014年8月5日 http://www.cninfo.com.cn 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州九阳小家 电有限公司 子公司 制造业 豆浆机的生 产和销售 1,200万美 元 986,820,319.92 347,507,207.64 1,220,174,151.79 252,286,944.17 198,608,076.20 苏州九阳小家 电有限公司 子公司 制造业 紫砂煲的生 产和销售 400万美 元 45,013,899.78 26,328,202.52 2,448,522.84 -543,742.05 -544,645.55 杭州九阳欧南 多小家电有限 公司 子公司 制造业 厨房小家电 的生产与销 售 88,378万 1,353,552,285.68 1,075,946,215.75 520,879,793.10 6,314,962.29 27,513,311.80 山东九阳豆业 发展有限公司 子公司 制造业 豆料的生产 与销售 1,000万 14,176,871.43 11,628,188.40 9,159,146.45 -15,560.15 355,249.99 杭州九阳豆业 有限公司 子公司 制造业 商用豆浆机 生产与销售 500万 31,121,053.00 -8,938,859.70 20,946,050.12 -1,889,135.40 -1,820,668.24 杭州九阳生活 电器有限公司 子公司 商品流 通 生产商用食 品加工机、 家用电器、 锅具、厨房 用品 300万 645,447,974.86 24,197,196.99 1,127,960,497.83 20,401,198.12 17,372,091.00 杭州九阳净水 系统有限公司 子公司 制造业 研发、生产、 销售：净水 设备 5,600万 21,155,294.33 -5,775,688.95 12,505,278.12 -5,231,389.93 -5,161,698.07 杭州九阳电子 信息技术有限 公司 子公司 商品流 通 电子商务技 术开发；批 发、零售电 子产品 5,000万 129,320,294.18 57,590,732.91 193,264,937.46 7,541,141.75 5,547,410.23 杭州九阳美健 科技有限公司 子公司 制造业 家用电力器 具、生活用 品、家居用 品的生产与 销售 1,000万 10,070,846.67 10,070,846.67 49,849.83 -207,376.40 -134,539.71 桐庐九阳电子 商务有限公司 子公司 商品流 通 网上销售： 家用电器、 锅具、厨房 用品 300万 5,997,809.97 2,947,572.47 -44,970.85 -44,970.85 九阳股份（香 港）有限公司 子公司 商品流 通 销售家用电 器 90万美元 6,262,159.62 5,577,866.30 756,026.48 -33,677.21 -27,783.70 杭州信多达电 子科技有限公 司 参股公 司 制造业 集成电器线 路板、线束 6615.38万 281,245,026.51 107,653,118.54 239,705,959.01 8,280,531.29 7,543,943.47 北京以食为天 餐饮文化有限 责任公司 参股公 司 餐饮业 餐饮管理 73.33万 1,651,540.54 -4,667,603.19 486,148.20 -946,235.87 -946,235.87 九阳皮克布朗 （北京）净水科 参股公 司 制造业 组装生产净 水器机头、 1500万 8,794,009.74 2,644,342.19 1,720,231.58 -1,692,120.74 -1,696,535.27 技有限公司 滤芯 杭州九阳置业 有限公司 参股公 司 房地产 业 房地产开 发、投资 20000万 479,045,961.38 166,089,297.95 35,000.00 -21,015,358.18 -21,015,358.18 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 20.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 32,619.56 至 48,929.34 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 40,774.45 业绩变动的原因说明 公司食品加工机类产品的销售逐步企稳，营养煲类、西 式电器类产品持续增长，公司创新能力支撑从“豆浆机” 向“全品类料理小电”的品牌转型，公司收入构成情况深入 优化。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 公司2013年度进行利润分配，以2013年12月31日的总股本760,950,000股为基数，按每10股派发现金股利 人民币5元（含税），共计380,475,000.00元；公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用 明： 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年01月09日 公司 实地调研 机构 中信建投证券；广发基金；海通证券 公司经营情况，未提供资料 2014年03月10日 公司 电话沟通 机构 海通证券电话会议 公司经营情况，未提供资料 2014年03月11日 公司 电话沟通 机构 齐鲁证券电话会议 公司经营情况，未提供资料 2014年03月12日 公司 实地调研 机构 招商证券；广发基金 公司经营情况，未提供资料 2014年03月19日 公司 实地调研 机构 中大投资 公司经营情况，未提供资料 2014年03月21日 公司 实地调研 机构 长江证券；银海基金；鹏华基金；东方证券资 管；博通投资；海通证券；银海证券 公司经营情况，未提供资料 2014年04月28日 公司 电话沟通 机构 齐鲁证券电话会议 公司经营情况，未提供资料 2014年05月15日 公司 实地调研 机构 兴业证券、东兴证券、悟空投资、个人投资者 刘心宇 公司经营情况，未提供资料 2014年06月09日 公司 电话沟通 机构 齐鲁证券电话会议 公司经营情况，未提供资料 2014年06月18日 公司 实地调研 机构 深圳天生桥资产；银河证券；兴业证券；大成 基金；招商基金 公司经营情况，未提供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结 构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 2014年6月5日，公司召开三届三次董事会，会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划（草案）》。 2014年7月18日，公司召开三届四次董事会，会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》。 2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》。 以上事项可详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 发行时所作承诺 上海力鸿新技术 投资有限公司 承诺不从事任何与公 司经营范围相同或相 近的业务。 2008年05月28日 长期 严格履行中 上海力鸿新技术 投资有限公司、 Bilting Developments Limited 承诺将尽量避免与九 阳股份进行关联交易， 对于因九阳股份生产 经营需要而发生的关 联交易，本公司将严格 按照《公司章程》等对 关联交易的规定进行 操作。 2008年05月28日 长期 严格履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 760,950,000 100.00% 760,950,000 100.00% 1、人民币普通股 760,950,000 100.00% 760,950,000 100.00% 三、股份总数 760,950,000 100.00% 760,950,000 100.00% 报告期内，公司股份未发生变动情形，不存在变动批准、变动过户的情况，不会对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释 每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响； 公司认为没有其他需要披露的内容，股份总数及股东结构未发生变动情形、不会对公司资产和负债结构产生影响； 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,634 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 不适用 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海力鸿新技术投资有限公司 境内非国 有法人 48.63% 370,046,180 -8,225,200 370,046,180 质押 0 冻结 0 BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 境外法人 17.07% 129,924,090 129,924,090 质押 0 冻结 0 上海鼎亦资产管理有限公司 境内非国 有法人 2.39% 18,175,300 -4,543,760 18,175,300 质押 0 冻结 0 中国工商银行－汇添富美丽30股 票型证券投资基金 境内非国 有法人 0.94% 7,142,407 7,142,407 质押 0 冻结 0 中国工商银行股份有限公司－鹏 华优质治理股票型证券投资基金 （LOF） 境内非国 有法人 0.87% 6,599,374 6,599,374 质押 0 冻结 0 交通银行－华安创新证券投资基 金 境内非国 有法人 0.74% 5,648,382 5,648,382 质押 0 冻结 0 中国工商银行－汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 境内非国 有法人 0.59% 4,498,688 4,498,688 质押 0 冻结 0 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 境内非国 有法人 0.56% 4,298,231 4,298,231 质押 0 冻结 0 中国工商银行－汇添富优势精选 混合型证券投资基金 境内非国 有法人 0.48% 3,625,894 3,625,894 质押 0 冻结 0 融通新蓝筹证券投资基金 境内非国 有法人 0.39% 3,000,000 3,000,000 质押 0 冻结 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前三大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海力鸿新技术投资有限公司 370,046,180 人民币普通股 370,046,180 BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 129,924,090 人民币普通股 129,924,090 上海鼎亦资产管理有限公司 18,175,300 人民币普通股 18,175,300 中国工商银行－汇添富美丽30股票型证券 投资基金 7,142,407 人民币普通股 7,142,407 中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治 理股票型证券投资基金（LOF） 6,599,374 人民币普通股 6,599,374 交通银行－华安创新证券投资基金 5,648,382 人民币普通股 5,648,382 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证 券投资基金 4,498,688 人民币普通股 4,498,688 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－ 个险分红 4,298,231 人民币普通股 4,298,231 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证 券投资基金 3,625,894 人民币普通股 3,625,894 融通新蓝筹证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关 联关系或一致行动的说明 公司前三大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说 明 不适用 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 公司不存在发行优先股的情形。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王旭宁 董事长、总经理 被选举、聘任 2014年04月16日 换届选举、董事会聘任 黄淑玲 副董事长 被选举 2014年04月16日 换届选举 姜广勇 董事、董事会秘书 被选举、聘任 2014年04月16日 换届选举、董事会聘任 崔建华 董事、副总经理 任期满离任 2013年10月27日 任期届满 崔建华 监事 被选举 2014年04月16日 换届选举 杨宁宁 财务总监 任期满离任 2013年10月27日 任期届满 杨宁宁 董事、副总经理 被选举、聘任 2014年04月16日 换届选举、董事会聘任 焦树阁 董事 被选举 2014年04月16日 换届选举 刘洪渭 独立董事 任期满离任 2013年10月27日 任期届满 张守文 独立董事 任期满离任 2013年10月27日 任期届满 Ying Wu 独立董事 任期满离任 2013年10月27日 任期届满 Ying Wu 董事 被选举 2014年04月16日 换届选举 朱泽春 监事会主席 被选举 2014年04月16日 换届选举 许发刚 监事 任期满离任 2013年10月27日 任期届满 王波 职工代表监事 任期满离任 2013年10月27日 任期届满 金志国 独立董事 被选举 2014年04月16日 换届选举 汪建成 独立董事 被选举 2014年04月16日 换届选举 张翠兰 独立董事 被选举 2014年04月16日 换届选举 赵玉新 职工代表监事 被选举 2014年04月16日 换届选举 裘剑调 财务总监 聘任 2014年04月16日 董事会聘任 第九节 财务报告 （未完）  |