[中报]明星电缆：2014年半年度报告
四川明星电缆股份有限公司 603333 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人盛业武、主管会计工作负责人姜向东及会计机构负责人（会计主管人员） 朱福地声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本半年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能 或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计 划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些 前瞻性陈述出现重大差异。本半年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2014年8月4日作出， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 21 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 22 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 95 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监 管局 上交所 指 上海证券交易所 明星电缆、公司、本公司 指 四川明星电缆股份有限公司 公司章程 指 四川明星电缆股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 安徽明星 指 安徽明星电缆有限公司，系四川 明星电缆股份公司全资子公司 报告期、本报告期 指 2014年1月1日至2014年6月 30日 电线电缆 指 用以传输电（磁）能、传递信息 或实现电磁能转换的线材产品 特种电缆 指 相对于普通电线电缆而言在用 途、使用环境、性能以及结构等 方面有别于常规产品的的专用电 线电缆产品，具有技术含量较高、 使用条件较严格、附加值较高的 特点，往往采用新材料、新结构、 新工艺生产 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川明星电缆股份有限公司 公司的中文名称简称 明星电缆 公司的外文名称 SICHUAN STAR CABLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 STAR CABLE 公司的法定代表人 盛业武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜向东 联系地址 四川省乐山市高新区迎宾大道18号 电话 0833-2595155 传真 0833-2595155 电子信箱 securities@mxdlgroup.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省乐山市高新区迎宾大道18号 公司注册地址的邮政编码 614001 公司办公地址 四川省乐山市高新区迎宾大道18号 公司办公地址的邮政编码 614001 公司网址 www.mxdl.cn 电子信箱 mxdl@mxdlgroup.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 明星电缆 603333 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 254,483,736.82 551,864,079.30 -53.89 归属于上市公司股东的净利润 -21,987,948.44 27,422,967.39 -180.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -23,971,187.81 27,974,984.41 -185.69 经营活动产生的现金流量净额 40,838,736.41 -223,325,091.49 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,524,375,378.22 1,548,443,346.66 -1.55 总资产 1,884,682,357.54 2,023,796,334.40 -6.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.04 0.05 -180.00 稀释每股收益（元／股） -0.04 0.05 -180.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.05 0.05 -200.00 加权平均净资产收益率（%） -1.43 1.73 减少3.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -1.56 1.77 减少3.33个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 285,350.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 762,721.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 688,551.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,616.43 合计 1,983,239.37 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，国际国内经济增速缓慢，线缆行业市场竞争加剧，订单减少，部分客 户延迟订单交付，毛利率下降。报告期内，公司实现营业总收入25,448.37万元，同比减少 53.86%；归属于上市公司股东的净利润-2,198.80万元，同比减少-180.18%。面对不利的外 部市场环境，公司积极应对，扎实推进市场开拓的同时，重点深化内部管理建设，加大技术 研发，优化产品结构，狠抓产品质量，提升管理效益，为后续的市场拓展储备能量。报告期 内，董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作： 1、拓宽销售模式，推进市场开拓 报告期内，公司狠抓队伍建设，提升营销人员素质，充分发挥公司产品在质量、服务和 技术上的优势，在巩固现有产品市场份额的基础上，继续调整销售模式，采取直销和代销相 结合的模式，开辟了一批新的行业客户群。并依托现有项目的海外销售基础，持续将公司产 品出口到非洲、东南亚等地区。 实施全员营销政策，充分挖掘每位员工身边的销售市场和潜力，促进公司产品的多元化 发展和员工收入的增加。报告期内，随着公司旗舰店销售的模式的成熟和全员营销政策的实 施，公司产品开始贴近终端用户，民用电缆市场得到不断的拓展。 2、关注行业前沿技术，持续进行新产品研发 报告期内，根据新产品开发计划，有步骤的实施新产品开发。核电电缆方面，公司不仅 完成了核电第三代60年寿命电缆大部分模拟件的试制和生产，还对公司自主研发的核电用 中压内外橡皮屏蔽材料，成功进行相关产品试制和内部试验，在核电材料领域取得重大突破。 对已进行技术研发储备和专利获得的新能源汽车充电装置用电缆，编制了相关企业标准 和规范，筹备进行样品的试制生产。 同时，还陆续完成军品舰船用电缆和耐高温舰船用电缆、30KV和10KV橡套盾构机电 缆、建筑用阻燃高性能70年寿命电线电缆等电缆的研发、试制生产。 3、加强成本和产品质量控制，提升管理效益 编制和完善了相应的企业标准和规范，加强材料采购管理、生产管理、质量管理、设备 管理、仓储管理、营销管理、财务管理等力度，全面深化的推动降成本、增效益活动。持续 优化预算管理流程，加强预算执行的跟踪分析工作，全面提升预算管理的科学性和准确性。 强化监督规范管理，高度重视内控规范实施工作，通过内控体系建设，进一步规范和完善了 公司管理制度，防范经营风险。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 254,483,736.82 551,864,079.30 -53.89 营业成本 216,957,395.72 421,006,251.29 -48.47 销售费用 18,686,454.99 36,785,820.23 -49.20 管理费用 25,779,548.57 34,922,942.58 -26.18 财务费用 7,754,614.77 12,289,237.27 -36.90 经营活动产生的现金流量净额 40,838,736.41 -223,325,091.49 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -53,961,959.51 -62,245,486.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -92,825,284.93 -119,780,152.42 不适用 研发支出 7,911,898.50 17,766,158.17 -55.47 公允价值变动收益 26,525.10 100.00 投资收益 1,236,998.58 201,240.41 514.69 营业外收入 1,294,688.29 2,281,364.69 -43.25 营业外支出 2,930,796.48 -100.00 所得税费用 -1,360,700.85 4,839,347.19 -128.12 净利润 -21,987,948.44 27,422,967.39 -180.18 营业收入变动原因说明：主要系国内经济环境影响，市场竞争持续加剧，销售订单减少 所致； 营业成本变动原因说明：主要系营业总收入减少所致； 销售费用变动原因说明：主要系销售订单减少，相应销售费用减少所致； 财务费用变动原因说明：主要系归还部分贷款，利息支出减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期加大货款催收力度及应收票据 到期托收，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新能源及光电复合海洋工程用特种 电缆项目已处于设备安装期，投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内归还部分贷款所致。 研发支出变动原因说明：主要系本期销售收入下降，研发支出相对减少所致。 公允价值变动收益：主要系本期进行国债逆回购投资所致； 投资收益：主要系本期进行国债逆回购投资和乐山市商业银行股份有限公司现金分红增 加所致； 营业外收入：主要系政府补助和质量赔款减少所致； 营业外支出：主要系报告期内无对外捐赠和处置非流动资产损失所致； 所得税费用：主要系营业收入减少、毛利率降低导致利润总额减少所致； 净利润：主要系营业收入减少、毛利率降低所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 同上表原因说明。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年5月21日，公司《2013年度股东大会》审议通过《关于募集资金投资项目调整 的议案》，同意公司根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施 地点不变的情况下，对募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额进行调整，募投 项目调整后，共计14,052.41万元不再投入。（请见公司2014年4月30日和2014年5月22 日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）分别披露的临2014-016号公告和临2014-019号公告。） 截止报告期末，公司募投项目工程建设部分基本完工，正在就进行设备的安装调试。 (3) 经营计划进展说明 2014年，公司预计实现营业收入7-9亿元。电线电缆的生产和销售与重大工程项目建 设周期相关，一季度订单相对较少，电缆销售主要集中在后三季度，截止2014年6月30 日，公司实现营业收入2,5448.37万元，完成年度计划的36.36%。 下半年，公司将进一步推动市场拓展，科学的组织生产经营，进一步降本增效，力争完 成年度经营计划目标工作。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 制造业 249,195,406.10 211,929,933.28 14.95 -54.5 -49.17 减少8.92个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 普通电缆 62,848,662.53 55,405,343.53 11.84 -46.72 -43.78 减少4.60个 百分点 特种电缆 185,581,087.60 155,901,772.58 15.99 -56.4 -50.6 减少9.86个 百分点 其他 765,655.97 622,817.17 18.66 -81.2 -77.5 减少13.38 个百分点 报告期内,公司主营业务收入下降主要原因系受国际国内经济增速缓慢、线缆行业市场 竞争加剧，石油及冶金、钢铁等行业部分客户项目延期，订单推迟交付及原材料铜价下跌等 因素所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 1,240,655.65 -96.11 华北地区 44,974,501.43 -64.89 华东地区 62,994,102.43 25.01 西南地区 91,284,289.15 -52.82 西北地区 18,711,545.74 -76.41 其他地区 29,990,311.70 -53.53 本期分地区营业收入情况变动较大，其主要原因系公司营业总收入下降，且为订单式生 产，各销售地区项目招投标时间有所差异，存在不同时间收入在地区之间与上年同期增减变 动。 (三) 核心竞争力分析 1.技术研发优势 公司是国家级高新技术企业、国家创新型试点企业、国家标准化良好行为AAAA级企 业、四川省高新技术产业发展（成长类）示范企业、四川省自主知识产权优势培育企业，公 司拥有四川省认定的企业技术中心。公司全资子公司安徽明星是国家级高新技术企业，已建 成省级“电子辐照工程技术研究中心”。 公司重视技术创新，不断加大研发投入，构建了三层研发体系，第一层次是省级技术中 心，从事国内外前沿信息的收集及基础性的研究工作。针对市场需要的新产品进行研发，对 新工艺、新技术组织科技攻关，对研究成果进行产业化推广。第二层次是企业技术部门，负 责新产品企业标准的制定，工艺攻关及工装模具的改进。第三层次是企业工艺技术组，负责 新产品的试制，提出改进建议，并针对新产品试制过程中的技术难点，配合技术部组织工艺 攻关，确保设计的新产品结构最优，质量最优。 公司还制定了一套以企业主导与产学研相结合，引进技术与消化吸收再创新相结合的技 术创新战略，以自主创新能力和知识产权综合能力作为战略支点，建立了研发创新的长效机 制，提升企业核心竞争力。先后与西安交通大学、哈尔滨理工大学及上海电缆研究所等建立 长期技术合作关系，与中国核动力研究院签署了为期30年的战略合作协议，从产品研发、 技术创新、质量保证体系等多方面进行合作。 通过多年的技术创新，公司在多个技术领域均取得了有效成果。截止报告期末，已获得 125项国家专利技术，多个研发产品被列为国家、省、市重点科技攻关项目，并多次获得省 市级科技进步奖，其中自主研发的核电站用电缆填补了四川及西南地区空白，被列为国家火 炬计划项目。 2.资质与质量优势 电线电缆的质量关系到输配电系统和用电设备的安全，因此国家有关部门、不同行业、 大型企业集团对各种类型的电线电缆均制定了一系列准入要求。公司核设施用电缆获得国家 核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》、《民用核安全设备制造许可证》，是目前行 业内11家获得民用核安全设备设计、制造许可证的企业之一；公司在石油石化、发电、核 电、造船等行业具备境内外多个供货资质。公司船用电缆获得美国船级社、英国劳氏船级社 等9个船级社的船用电缆认可证书，可以向世界主要造船和用船国家的船舶提供相应的船用 电缆产品；矿用移动橡套软电缆等57类产品获得国家矿用产品安全标志中心颁发的安全标 志证书；电力电缆、控制电缆、计算机电缆和补偿电缆等20类产品获得电能产品认证中心 （PCCC）颁发的认证证书。太阳能发电用电缆获得德国莱茵集团颁发的TUV认证证书。 优良的产品质量、齐全的资质、过硬的技术、优质的服务，使得公司能够在以招标为主 要销售模式的电线电缆销售中占据有利地位。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元、币种：人民币 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 投资成本 年初余额 本期 增加 本期 减少 期末余 额 在被投 资单位 持股比 例(%) 乐山市商业银行 股份有限公司 参股公司 金融业 存款、信 贷业务 500 500 500 0.52 四川川商投资控 股有限公司 参股公司 投资与资 产管理 投资和资 产管理 600 600 600 2.254 无为徽银村镇银 行有限责任公司 参股公司 金融业 存款、信 贷业务 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核算 科目 股份来源 乐山市商业银行 股份有限公司 5,000,000.00 0.52 0.52 5,000,000.00 574,972.60 长期股权 投资 发起人认 购、未分配 利润送红股 无为徽银村镇银 行有限责任公司 10,000,000.00 10.00 10.00 10,000,000.00 长期股权 投资 发起人认购 合计 15,000,000.00 / / 15,000,000.00 574,972.60 / / 乐山市商业银行股份有限公司2013年度股东大会审议通过该公司《2013年度利润分配 方案》：2013年可供分配利润669,661,793.83元，以2013年末账面总股本1,818,638,848股 为基数每10股派送现金股利1.00元。以上分红方案共计分配现金119,002,213.00元，公司 于2014年5月5日收到现金分红574,972.60元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 详见公司2014年8月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元、币种：人民币 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品 或服务 实收资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 安徽明星电缆有限 公司 全资子公司 电缆制 造 电线电 缆、特种 电缆 10,800.00 25,918.69 16,324.18 4,186.60 -877.33 乐山市商业银行股 份有限公司 参股公司 金融业 存款、信 贷业务 181,863.88 5,271,301.61 457,925.63 117,990.71 57,624.60 四川川商投资控股 有限公司 参股公司 投资与 资产管 理 投资和资 产管理 26,620.00 32,633.23 29,318.18 568.42 1,141.04 无为徽银村镇银行 有限责任公司 参股公司 金融业 存款、信 贷业务 10,000.00 206,162.70 19,631.97 3,978.57 2,760.95 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 由于经济增速下滑和市场竞争激烈，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏 损或者与上年同期相比将有较大幅度的下降。敬请投资者注意！ (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 (三) 其他重大合同或交易 2013年5月20日，公司公告《关于签订重大合同的公告》：四川明星电缆股份有限公 司在伊犁新天煤化工有限责任公司年产20亿立方米煤制天然气项目甲烷化装置项目中，分 别与赛鼎工程有限公司、中国天辰工程有限公司、华陆工程科技有限责任公司和东华工程科 技股份有限公司签订了销售合同，该项目合同累计金额达1.23亿元。（详情请见公司2013 年5月20日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2013-021号公告。） 截止报告期末，该合同主合同已经发货完毕。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 控股 股东 及实 际控 制人 （李 广元 先 生） 公司控股股东（实际控制人）李广元 先生承诺：自明星电缆股票上市之日 起36个月内，不转让或者委托他人管 理本人直接和间接持有的明星电缆公 开发行股票前已发行的股份，也不由 明星电缆回购该部分股份；上述期限 届满后，在本人担任明星电缆董事期 间，每年转让的股份数不超过本人持 有的明星电缆股份总数的25%；离职 后6个月内不转让本人持有的明星电 缆股份。 2012年 5月7日 起 否 是 其 他 控股 股东 及实 际控 制人 （李 广元 先 生） 一、截至本说明出具日，本人及本人 除发行人之外的其他关联方（下称“其 他关联方”）不存在对发行人的资金 占用，包括但不限于如下形式的占用： 1.发行人有偿或无偿地拆借资金给本 人及其他关联方使用；2.发行人通过银 行或非银行金融机构向本人及其他关 联方提供委托贷款；3.发行人委托本人 及其他关联方进行投资活动；4.发行人 为本人及其他关联方开具没有真实交 易背景的商业承兑汇票；5.发行人代本 人及其他关联方偿还债务；6.中国证监 会认定的其他方式。二、作为发行人 的实际控制人期间，本人将严格遵守 发行人《公司章程》及其内部规章制 度的规定，不通过资金占用、借款、 代偿债务、代垫款项或其他任何形式 占用发行人的资金，损害发行人或发 行人中小股东利益，并保证本人直接 或间接控制的其他关联方不通过任何 形式占用发行人资金，直接或间接损 害发行人或发行人中小股东利益。 长期有 效 否 是 其 他 控股 股东 及实 际控 制人 （李 广元 先 生） 李广元承诺：安徽明星最近三年部分 员工没有缴纳社会保险费。对于主动 放弃缴纳社会保险费的员工，在住房 公积金主管部门要求时，无偿代发行 人补缴员工以前年度的住房公积金， 并愿意承担由此给发行人带来的经济 损失；如果没有缴纳社会保险费和住 房公积金的安徽明星员工要求安徽明 星为其补缴社会保险费和住房公积 金，或者社会保险和/或住房公积金主 管部门要求安徽明星补缴社会保险费 和/或住房公积金，其将按照主管部门 核定的金额无偿代安徽明星补缴，并 愿意承担由此给安徽明星带来的经济 损失。 长期有 效 否 是 其 他 控股 股东 及实 际控 制人 （李 广元 先 生） 本人目前没有在中国境内或境外单独 或与其他自然人、法人、合伙企业或 其他组织，以任何形式直接或间接从 事或参与任何对明星电缆构成竞争的 业务及活动或拥有与明星电缆存在竞 争关系的任何经济实体、机构、经济 组织的权益，或在该经济实体、机构、 经济组织中担任高级管理人员或核心 技术人员。本人保证将采取合法及有 效的措施，促使本人拥有控制权的其 他公司、企业与其他经济组织及本人 的关联企业，不以任何形式直接或间 接从事与明星电缆相同或相似的、对 明星电缆业务构成或可能构成竞争的 业务，并且保证不进行其他任何损害 明星电缆及其他股东合法权益的活 动。本人将严格遵守《公司法》、发 行人《公司章程》、《关联交易管理 制度》、《股东大会议事细则》、《董 事会议事细则》等规定，避免和减少 关联交易，自觉维护发行人及全体股 东的利益，将不利用本人在发行人中 的股东地位在关联交易中谋取不正当 利益。如发行人必须与本人控制的企 业进行关联交易，则本人承诺，均严 格履行相关法律程序，遵照市场公平 交易的原则进行，将促使交易的价格、 相关协议条款和交易条件公平合理， 不会要求发行人给予与第三人的条件 相比更优惠的条件。 长期有 效 否 是 解 决 关 联 交 易 四川 明星 电缆 股份 有限 公司 1.自本承诺函签署之日起，公司不再与 任何关联方发生关联采购、销售等业 务。此前已与相关关联方签署采购、 销售协议、合同，但尚未履行完毕的， 公司将立即与交易对方协商终止该等 协议、合同。2.公司避免与关联方之间 发生其他关联交易，如果必须与个别 关联方发生其他关联交易的，公司将 严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证 监会的相关规定和要求以及公司的 《公司章程》、《关联交易管理制度》 的规定，履行审议及披露程序，并确 保关联交易的必要性、合理性和定价 的公允性。3.如因公司违反本承诺给公 司股东造成任何损失的，公司愿意承 担损失赔偿责任，并将追究相关董事、 高级管理人员及其他责任人的责任。 长期有 效 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》及中国证监会、上交所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强 信息披露工作。公司已形成权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。同 时，公司不断增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，充分发挥董事会各专 门委员会和独立董事的作用，规范公司行为，加强公司治理结构建设，努力建立公司治理长 效运行机制，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理状况符合相关法律、法规的要 求。 十、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 公司募投项目为新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目，公司建设的募投项目对各 个产品进行集中的整体布局、集中建设，本项目引进国外先进、高效的成套工艺设备，与原 有生产工艺及设备相比，水平先进、过程合理，其中关键设备全部为进口设备，设备性能良 好，整体运营效率和状态保持良好，整体达到国际先进水平，使用寿命要比公司原有设备显 著提高。募投项目中的房屋及建筑物工程均委托具备国家甲级建筑设计院进行设计，抗震设 防烈度为7度，同时各项工程均委托四川省成都市具备甲级资质招标代理公司及甲级工程监 理公司参与工程招投标及工程监督管理，经过招投标选中施工单位是具备国家特级施工资质 的中国五冶集团有限公司承包施工。公司严格履行了相关招标、建设、监理及验收程序，建 筑质量比原有的有很大提高，预计使用年限会较长。基于公司固定资产的实际情况，为了更 加公允、适当地反映房屋及建筑物和专用设备对公司财务状况和经营成果的影响，根据固定 资产的实际使用情况和相关法律法规的规定，公司对新增的房屋及建筑物和专用设备重新核 定了实际使用年限，并相应调整折旧年限。 经本公司第二届董事会第二十四次会议于2013年12月27日批准，本公司对于募投项 目涉及的房屋建筑物及专用设备的折旧年限进行了变更调整，将募投项目中房屋建筑物的折 旧年限变更为30年，专有设备的折旧年限变更为15年，自2014年1年1日起实施。 由于本公司募投项目尚未完工转固，故本次会计估计变更未对以往年度和本报告期的财 务状况和经营成果产生影响。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 24,390 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股 份数量 李广元 境内自然人 62.6 325,500,000 0 325,500,000 质押 137,500,000 中诚信托有限责任公 司 境内非国有 法人 0.93 4,834,700 0 0 无 沈卢东 境内自然人 0.72 3,750,000 0 0 无 盛业武 境内自然人 0.72 3,750,000 0 0 无 海通证券股份有限公 司约定购回式证券交 易专用证券账户 未知 0.58 3,000,000 未知 0 无 中原证券股份有限公 司 境内非国有 法人 0.54 2,789,100 0 0 无 国海证券股份有限公 司约定购回式证券交 易专用证券账户 未知 0.49 2,550,000 未知 0 无 何玉英 境内自然人 0.36 1,875,000 0 0 无 骆亚君 境内自然人 0.36 1,875,000 0 0 无 杨萍 境内自然人 0.36 1,875,000 0 0 无 姜向东 境内自然人 0.36 1,875,000 0 0 质押 1,190,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 中诚信托有限责任公司 4,834,700 人民币普通股 4,834,700 沈卢东 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 盛业武 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 海通证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中原证券股份有限公司 2,789,100 人民币普通股 2,789,100 国海证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 何玉英 1,875,000 人民币普通股 1,875,000 骆亚君 1,875,000 人民币普通股 1,875,000 杨萍 1,875,000 人民币普通股 1,875,000 姜向东 1,875,000 人民币普通股 1,875,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 李广元 325,500,000 2015年5月7日 325,500,000 自公司股票上市 之日起36个月内。 (二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 中诚信托有限责任公司 2012年5月7日 中原证券股份有限公司 2012年5月7日 中诚信托有限责任公司和中原证券股份有限公司为公司首次公开发行股票的网下配售 对象，网下向配售对象配售股份自公司股票2012年5月7日在上海证券交易所上市交易之 日起锁定3 个月。锁定期已满，已于2012年8月7日解除锁定。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情 况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 姜向东 财务总监 选举 董事会选举 杨萍 财务总监 离任 个人原因无法履职 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:四川明星电缆股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 附注七、 1 142,829,902.33 243,019,671.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 附注七、 2 18,086,525.10 应收票据 附注七、 3 98,009,134.84 148,080,232.24 应收账款 附注七、 4 655,090,053.63 683,651,471.12 预付款项 附注七、 6 9,038,893.68 2,083,528.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附注七、 5 20,885,668.70 15,813,399.13 买入返售金融资产 存货 附注七、 7 95,082,632.62 96,824,897.43 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 附注七、 8 3,917,061.79 3,917,061.79 流动资产合计 1,042,939,872.69 1,193,390,261.55 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注七、 21,000,000.00 21,000,000.00 9 投资性房地产 附注七、 10 13,525,000.84 固定资产 附注七、 11 303,130,059.37 335,716,097.87 在建工程 附注七、 12 422,123,299.32 391,926,101.09 工程物资 附注七、 13 82,329.00 83,411.85 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注七、 14 70,288,032.30 71,299,921.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 附注七、 15 554,403.47 705,860.03 递延所得税资产 附注七、 16 11,039,360.55 9,674,680.94 其他非流动资产 非流动资产合计 841,742,484.85 830,406,072.85 资产总计 1,884,682,357.54 2,023,796,334.40 流动负债： 短期借款 附注七、 19 238,000,000.00 325,901,100.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 附注七、 20 44,752,696.44 56,947,968.94 预收款项 附注七、 21 11,789,429.26 7,550,837.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注七、 22 3,624,336.95 15,386,991.13 应交税费 附注七、 23 2,570,042.02 3,264,332.15 应付利息 附注七、 24 450,897.64 应付股利 附注七、 25 2,080,020.00 其他应付款 附注七、 26 1,833,983.07 9,829,646.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 304,650,507.74 419,331,773.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 附注七、 16 3,978.76 其他非流动负债 附注七、 27 55,652,492.82 56,021,214.00 非流动负债合计 55,656,471.58 56,021,214.00 负债合计 360,306,979.32 475,352,987.74 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 附注七、 28 520,005,000.00 520,005,000.00 资本公积 附注七、 29 654,787,771.71 654,787,771.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 附注七、 30 39,243,024.12 39,243,024.12 一般风险准备 未分配利润 附注七、 31 310,339,582.39 334,407,550.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,524,375,378.22 1,548,443,346.66 少数股东权益 所有者权益合计 1,524,375,378.22 1,548,443,346.66 负债和所有者权益 总计 1,884,682,357.54 2,023,796,334.40 法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:四川明星电缆股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 128,901,494.78 236,489,625.26 交易性金融资产 18,086,525.10 应收票据 97,359,134.84 145,800,232.24 应收账款 附注十 三、1 651,734,465.01 683,651,471.12 预付款项 75,529,681.38 5,734,563.73 应收利息 应收股利 其他应收款 附注十 三、2 20,844,105.86 15,754,356.73 存货 67,283,633.08 75,000,576.53 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 3,691,514.64 3,691,514.64 流动资产合计 1,063,430,554.69 1,166,122,340.25 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注十 三、3 118,740,467.59 118,740,467.59 投资性房地产 13,525,000.84 固定资产 178,431,316.35 204,009,231.19 在建工程 377,775,006.47 357,747,054.75 工程物资 41,957.85 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,966,236.28 40,621,950.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 479,403.63 628,360.17 递延所得税资产 8,974,435.81 7,553,579.73 其他非流动资产 非流动资产合计 737,891,866.97 729,342,601.91 资产总计 1,801,322,421.66 1,895,464,942.16 流动负债： 短期借款 238,000,000.00 295,901,100.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 32,930,784.74 40,911,672.14 预收款项 11,225,072.67 7,838,193.51 应付职工薪酬 2,024,601.59 12,567,340.65 应交税费 2,589,471.85 2,084,353.49 应付利息 410,453.20 应付股利 2,080,020.00 其他应付款 1,516,182.67 8,710,858.22 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 290,366,133.52 368,423,971.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,978.76 其他非流动负债 42,060,000.00 42,060,000.00 非流动负债合计 42,063,978.76 42,060,000.00 负债合计 332,430,112.28 410,483,971.21 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 520,005,000.00 520,005,000.00 资本公积 654,787,771.71 654,787,771.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,243,024.12 39,243,024.12 一般风险准备 未分配利润 254,856,513.55 270,945,175.12 所有者权益（或股东权益） 合计 1,468,892,309.38 1,484,980,970.95 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,801,322,421.66 1,895,464,942.16 法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 附注七、 32 254,483,736.82 551,864,079.30 其中：营业收入 附注七、 32 254,483,736.82 551,864,079.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 附注七、 32 280,390,598.08 519,153,573.34 其中：营业成本 附注七、 32 216,957,395.72 421,006,251.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 附注七、 33 1,591,126.30 3,060,888.70 销售费用 附注七、 34 18,686,454.99 36,785,820.23 管理费用 附注七、 35 25,779,548.57 34,922,942.58 财务费用 附注七、 36 7,754,614.77 12,289,237.27 资产减值损失 附注七、 39 9,621,457.73 11,088,433.27 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 附注七、 37 26,525.10 投资收益（损失以“－”号填 列） 附注七、 38 1,236,998.58 201,240.41 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,643,337.58 32,911,746.37 加：营业外收入 附注七、 40 1,294,688.29 2,281,364.69 减：营业外支出 附注七、 41 2,930,796.48 其中：非流动资产处置损失 1,584,213.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -23,348,649.29 32,262,314.58 减：所得税费用 附注七、 42 -1,360,700.85 4,839,347.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,987,948.44 27,422,967.39 归属于母公司所有者的净利润 -21,987,948.44 27,422,967.39 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.04 0.05 （二）稀释每股收益 -0.04 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -21,987,948.44 27,422,967.39 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -21,987,948.44 27,422,967.39 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：盛业武 主管会计工作负责人：姜向东 会计机构负责人：朱福地 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 248,847,575.74 550,256,954.10 减：营业成本 212,918,224.07 438,655,872.14 营业税金及附加 1,472,728.87 2,589,183.75 （未完）  |