[中报]狮头股份：2014年半年度报告
太原狮头水泥股份有限公司 600539 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 陈国和 因公出差 崔照宏 四、 公司半年度财务报告未经审计。 五、 公司负责人陈国和、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员） 周浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................. 4 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 6 第四节 董事会报告 ........................................................... 7 第五节 重要事项 ............................................................ 11 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 14 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 17 第九节 财务报告（未经审计） ................................................ 18 第十节 备查文件目录 ........................................................ 69 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、狮头股份 指 太原狮头水泥股份有限公司 狮头集团 指 太原狮头集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日之期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 熟料 指 主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料 新型干法技术 指 窑尾带预热器和分解炉的干法水泥生产工艺，该工艺可提高 入窑物料质量，降低消耗，提升产品质量，是目前世界上水 泥生产普遍采用的、技术成熟的先进工艺 低温余热发电 指 在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑 头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽 推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出 供水泥生产过程中使用电能的技术 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 太原狮头水泥股份有限公司 公司的中文名称简称 狮头股份 公司的外文名称 Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LIONHEAD 公司的法定代表人 陈国和 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝瑛 张蕾 联系地址 山西省太原市万柏林区开城街1号太原 狮头水泥股份有限公司证券部 山西省太原市万柏林区开城街1号太原狮 头水泥股份有限公司证券部 电话 0351-2857002 0351-2857006 传真 0351-2857006 0351-2857006 电子信箱 haoying@lionhead.com.cn zhanglei@lionhead.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省太原市万柏林区开城街1号 公司注册地址的邮政编码 030056 公司办公地址 山西省太原市万柏林区开城街1号 公司办公地址的邮政编码 030056 公司网址 http://www.lionhead.com.cn 电子信箱 zqb@lionhead.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 太原狮头水泥股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 狮头股份 600539 ST狮头 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 9,183,108.67 55,166,000.52 -83.35 归属于上市公司股东的净利润 -10,746,493.84 -20,195,811.07 46.79 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -10,777,866.40 -21,224,041.07 49.22 经营活动产生的现金流量净额 -23,387,406.82 16,370,125.67 -242.87 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 498,032,656.04 473,779,149.88 5.12 总资产 978,406,875.30 916,689,408.36 6.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0467 -0.088 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0467 -0.088 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0469 -0.093 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.181 -3.401 增加1.220个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -2.188 -5.396 增加3.208个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,372.56 合计 31,372.56 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司新生产线的熟料系统已于2014年3 月17日点火，点火后经过一周的升温时间，于3月24日投料。水泥系统分为两条粉磨系统， 第一条水泥磨系统于2014年5月底建成具备投产条件，第二条水泥磨系统于2014年7月建成 具备投产条件。 2014年7月1日，公司收到太原市环保局并环审试【2014】009号《关于公司异地搬迁工程 4500t/d熟料新型干法水泥生产线项目试生产的意见》，同意由本公司控股子公司太原狮头中联 水泥有限公司实施的4500t/d熟料生产线项目投入试生产。对照《上海证券交易所股票上市规 则》（2013年修订）之相关规定，公司不存在触及其他风险警示的情形。公司于2014年7月1 日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施其他风险警示特别处理的申请，公司股票自 2014年7月2日起停牌，上海证券交易所于2014年7月4日同意了公司撤销其他风险警示的 申请。撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。 报告期内，公司实现主营业务收入8,001,597.01元，同比减少84.76%，实现归属上市公司 股东净利润-10,746,493.84元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,183,108.67 55,166,000.52 -83.35 营业成本 5,318,278.71 54,501,728.97 -90.24 销售费用 841,234.95 2,112,156.67 -60.17 管理费用 18,967,414.84 22,912,556.61 -17.22 财务费用 -6,592,781.69 -1,825,561.42 -261.14 经营活动产生的现金流量净额 -23,387,406.82 16,370,125.67 -242.87 投资活动产生的现金流量净额 -93,780,957.52 -120,994,638.72 22.49 筹资活动产生的现金流量净额 -7,800,000.00 0.00 -100.00 研发支出 0.00 0.00 0.00 应收票据 3,470,080.00 100,000.00 3,370.08 应收利息 0.00 629,260.27 -100.00 存货 38,638,465.29 22,798,538.76 69.48 固定资产 47,723,974.96 30,053,114.69 58.80 预收款项 11,664,787.17 7,094,412.63 64.42 应交税费 -36,937,377.21 14,657,711.00 -352.00 其他应付款 17,745,808.38 38,363,406.65 -53.74 营业收入变动原因说明：主要是本期非正常经营所致 营业成本变动原因说明：主要是本期非正常经营所致 销售费用变动原因说明：主要是本期非正常经营所致 管理费用变动原因说明：主要是本期非正常经营所致 财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出资本化所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期非正常经营所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到搬迁项目拨款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款所致 应收票据：主要是本期用票据结算方式增加 应收利息：主要是上期定期票据本期到期所致 存货：主要是本期4500T/D生产线试生产购入原材料所致 固定资产：主要是本期4500T/D生产线购入固定资产所致 预收款项：主要是本期4500T/D生产线试生产预收货款所致 应交税费：主要是本期认证抵扣设备发票增加所致 其他应付款：主要是本期归还关联方借款所致 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 资产减值损失 3,438,980.89 -395,695.89 969.10% 主要是本期应收款项帐龄增加所致 营业外收入 31,372.56 1,394,335.40 -97.75% 主要是上期收到落后产能补偿所致 (2) 经营计划进展说明 公司在《2013年年度报告》经营计划中披露，将在2014年认真贯彻中国建材"涨价、收款、 降本"的六字经营要点，坚持"价本利"的经营理念，1、深化自律减排，营造稳价涨价环境。2、 创新营销模式，确保稳价涨价落实到位。3、强化目标指引，落实降本增效。4、加大清欠力度， 防范经营风险。5、强化质量控制，提升品牌效应。6、鼓励科技创新，推进节能减排。7、强化 安全监管，防范安全事故。8、精简机构、精干人员、提升效率。9、完善制度建设，强化精细 管理。2014年1至6月，公司实现营业收入8,001,597.01元；营业成本5,318,278.71元；费 用13,215,868.10元；经营亏损-12,850,048.54元。下半年，公司要下全力创造条件，全面完 成全年生产经营目标任务。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 建材（水 泥） 8,001,597.01 4,365,487.74 45.44 -84.76 -91.91 增加48.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 普通水泥 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 减少1.06 个百分点 熟料 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 不适用 砌块 8,001,597.01 4,365,487.74 45.44 423.48 351.29 增加8.72 个百分点 2012年8月，狮头水泥公司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线已全部关停拆除，朔州 分公司因淘汰落后产能政策已于2013年10月关停。公司控股子公司狮头中联水泥有限公司新 生产线熟料系统已于2014年3月17日点火，两条水泥磨系统分别于2014年5月底、2014年7 月建成具备投产条件，新生产线现处于试生产阶段。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 太原 8,001,597.01 -53.00 朔州 0.00 -100.00 根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）及《山西省 人民政府关于化解钢铁焦化水泥电解铝行业产能严重过剩矛盾的实施意见》（晋政发【2013】40 号）文件精神，2000吨/日以下小型新型干法熟料生产线或回转窑生产线属于进一步加大淘汰 落后产能力度范围，结合朔州分公司具体生产经营现状，2013年12月20日公司召开第六届董 事会第一次会议审议通过了关停朔州分公司1500吨/日熟料生产线的议案，因此，本报告期， 公司在朔州地区的营业收入为0元。 (三) 核心竞争力分析 公司是山西省、太原市优势企业和百强企业，同时还获得了AAA级信誉度单位、用户满意 称号，并被太原市委、市政府评为环保先进单位。狮头牌商标享誉全省，狮头牌水泥在省内具 有极高的美誉度。 1、技术研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内 的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司积极整合科技创新资源，打造了 省市级科技创新平台。 2、成本和循环经济发展优势：公司控股子公司太原狮头中联水泥公司目前正在建设的2×4500t/d熟料水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程，按照装备一流、环境一流、节 能一流、生态一流、效益一流的"五个一流"目标来建设。该项目投产后，将形成年产310万吨 熟料、400多万吨水泥的生产能力，另外余热发电1.2亿度，消纳工业固废90万吨。因新生产 线采用国际先进的装备和工艺技术，水泥成本较之已拆除的小生产线将会大幅度降低。余热发 电和利用水泥窑处置危险废弃物进行资源化和无害化处置的循环经济技术，大力发展循环经济 和低碳经济，为市场提供绿色环保及节能产品，走可持续发展道路。能够实现经济效益、社会 效益和生态效益的协调统一，为水泥企业向环保型产业转型提供宝贵的实践经验。 3、企业文化及品牌优势：公司建立了科学的文化管控模式和完善的企业文化管理流程，促进 了公司整体发展。从战略的高度出发，以全局性和整体性的宏观视角来审视企业文化建设，按 照"突出自身特色，员工普遍认同，围绕中心任务，尽快见到成效"的原则，形成了文化建设的 基本框架和文化格局。并在实践中不断总结提炼和探索创新，使狮头企业文化有效落地。同时， 狮头商标是具有80年历史的著名商标，独特的企业文化提升了狮头牌商标的品牌知名度和美誉 度，不断提升企业文化软实力，为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造良好的文化氛围。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资设立太原狮头中联水泥有限公司，注册资本 50000万元，本公司出资25500万元，占狮头中联注册资本的51%，业务性质为水泥及水泥制品 的生产，截止2014年6月30日，太原狮头中联水泥有限公司总资产为858,817,058.61元，净 资产为490,581,249.25元，营业收入为88,056.12元，净利润为-4,292,968.78元。 3、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 2×4500t/d 新型干法水 泥生产线一 期工程 860,000,000.00 96% 149,068,305.58 693,564,585.24 合计 860,000,000.00 / 149,068,305.58 693,564,585.24 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 鉴于公司累计未分配利润为负值，不具备分红条件。经股东大会批准， 2013年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。本报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本 预案。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 因公司上半年主要生产线处于非正常生产状态，本报告期公司实现归属于上市公司股东的 净利润为-10,746,493.84元，本年山西水泥市场受产能过剩及经济形势的影响，市场需求不振， 水泥价格处于低位运行状态。预计第三季度实现的净利润不足以弥补上半年的亏损，预测2014 年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内： 起诉 (申 请) 方 应诉 (被 申 请) 方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼 (仲 裁) 基本 情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额 诉讼 (仲 裁) 进展 情况 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 武永 胜 太原 狮头 水泥 股份 有限 公司 朔州 分公 司 买卖 合同 纠纷 案件 13,632,121.81 形成 了营 业外 支出 －诉 讼赔 付款 和预 计负 债。 2014年3月21 日，朔州市中级 人民法院对本 案进行了判决， 支持了武永胜 的主张，判令太 原狮头水泥股 份有限公司朔 州分公司支付 武永胜欠款 12,561,881.90 元及相应利息 967,264.91 元，并承担案件 受理费 102,975.00 元。 本期公司根据 法院判决应支 付武永胜的利 息 967,264.91 元和应承担的 案件受理费 102,975.00 元，合计 1,070,239.91 元。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 山西 居尚 建材 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 水泥 遵循独立核 算的原则和 以市价为基 础的公允原 则 市 场 定 价 155,336.50 1.69 现金 合计 / / 155,336.50 / / / 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺内容 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时履行应说明下一步 计划 与 股 改 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 太原 狮头 集团 有限 公司 在本次股权分置改革中， 公司第一大股东太原狮头集 团有限公司及山西省经贸投 资控股集团有限公司、山西省 经济建设投资公司除法定最 低承诺外，还做出如下特别承 诺：其所持有的非流通股股份 自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易，在上述期 满后通过证券交易所挂牌交 易出售股份数量占狮头股份 股份总数的比例在12个月内 不超过百分之五，24个月内不 超过百分之十 是 是 资 产 注 入 太原 狮头 集团 有限 公司 在本次股权分置改革完 成后，将其所拥有的与狮头股 份主营业务相关的矿山资源 择机转让给狮头股份。 否 否 从2007年 下半年起，太 原市政府提 出了西山生 态建设规划， 并对西山地 区化工、建材 等类型的企 业实施搬迁。 2008年8月， 山西省委、省 政府提出了 西山地区综 合治理的方 案，我公司被 列入到企业 搬迁的行列， 当时政府提 出我公司搬 迁选址必须 在太原市六 城区以外，将 使原承诺注 入的矿山资 源（西铭石灰 岩矿）无法再 利用，因此， 失去了矿山 资源注入股 份公司的条 件，该承诺事 项未履行。 由于企业搬迁选址几经变 更，从2009年11月起，太原狮 头集团公司采矿许可证（西铭石 灰岩矿）未审批。最终厂址确定 后，本公司开始实施2×4500T/D 水泥生产线并配套水泥窑纯低 温余热发电的工程建设，狮头集 团公司便着手向各级主管部门 递交延续登记采矿许可证的紧 急请示。因该承诺的实施必须在 省政府批复太原狮头集团采矿 许可证的前提下，因此在省政府 对太原狮头集团延续登记采矿 许可证批复下达前，公司无法明 确具体履行期限。根据中国证监 会《上市公司监管指引第四号 ---上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承 诺及履行》的相关规定，为切实 维护和保护中小股东、投资者的 利益，公司已于2014年7月15 日召开2014年第一次临时股东 大会审议通过了《关于同意股东 提交的豁免履行承诺事项申请 的议案》。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现重大差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 15,795 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 太原狮头集团 有限公司 国有 法人 27.94 64,267,493 0 64,267,493 冻 结 10,539,400 山西省经贸投 资控股集团有 限公司 国家 7.24 16,645,070 0 5,145,070 无 山西省经济建 设投资集团有 限公司 国家 5.07 11,651,549 0 151,549 无 深圳海雅(集 团)有限公司 其他 2.19 5,029,203 616,800 0 无 谢慧明 境内自 然人 1.70 3,906,268 3,410,968 0 无 涂辉龙 境内自 然人 1.31 3,010,000 -760,166 0 无 深圳市中跃投 资有限公司 其他 1.22 2,799,401 62,868 0 无 王志军 境内自 然人 0.48 1,100,000 75,193 0 无 王立盛 境内自 然人 0.43 1,000,000 0 0 无 洪文珊 境内自 然人 0.41 953,927 953,927 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件股份的数量 山西省经贸投资控股集团有限公司 11,500,000 人民币普通股 山西省经济建设投资集团有限公司 11,500,000 人民币普通股 深圳海雅(集团)有限公司 5,029,203 人民币普通股 谢慧明 3,906,268 人民币普通股 涂辉龙 3,010,000 人民币普通股 深圳市中跃投资有限公司 2,799,401 人民币普通股 王志军 1,100,000 人民币普通股 王立盛 1,000,000 人民币普通股 洪文珊 953,927 人民币普通股 庞杰 905,239 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 太原狮头集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公 司、山西省经济建设投资集团有限公司，上述3家单位不存 在关联关系。深圳海雅(集团)有限公司、涂辉龙、深圳市中 跃投资有限公司属于一致行动人。其他4家股东情况未知。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关 系情况不详。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 太原狮头集团有限公司 64,267,493 2010年5月23日 11,500,000 2011年5月23日 11,500,000 2012年5月23日 41,267,493 无 2 山西省经贸投资控股集 团有限公司 5,145,070 2011年5月23日 5,145,070 无 3 山西省经济建设投资集 团有限公司 151,549 2011年5月23日 151,549 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 太原狮头集团有限公司、山西省经贸投资控股集 团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司， 上述3家单位不存在关联关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五-1 89,023,810.82 215,456,722.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五-2 3,470,080.00 100,000.00 应收账款 五-3 34,768,987.04 39,620,704.12 预付款项 五-4 3,527,181.02 3,235,411.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 五-5 629,260.27 应收股利 其他应收款 五-6 7,732,740.52 3,128,102.43 买入返售金融资产 存货 五-7 38,638,465.29 22,798,538.76 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 五-8 54,796.54 54,796.54 流动资产合计 177,216,061.23 285,023,536.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 五-9 21,658,200.44 21,963,517.70 固定资产 五-10 47,723,974.96 30,053,114.69 在建工程 五-11 702,774,705.34 550,615,306.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五-12 960,333.33 960,333.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五-13 其他非流动资产 五-14 28,073,600.00 28,073,600.00 非流动资产合计 801,190,814.07 631,665,872.30 资产总计 978,406,875.30 916,689,408.36 流动负债： 短期借款 五-16 65,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 79,000,000.00 应付账款 五-17 77,853,995.50 64,774,523.36 预收款项 五-18 11,664,787.17 7,094,412.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五-19 20,751,216.11 20,497,821.60 应交税费 五-20 -36,937,377.21 14,657,711.00 应付利息 五-21 0.00 91,666.67 应付股利 五-22 780,566.20 780,566.20 其他应付款 五-23 17,745,808.38 38,363,406.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 235,858,996.15 196,260,108.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 五-25 3,534,332.61 3,534,332.61 递延所得税负债 其他非流动负债 五-24 596,078.36 627,450.92 非流动负债合计 4,130,410.97 4,161,783.53 负债合计 239,989,407.12 200,421,891.64 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 五-26 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 五-27 546,357,838.12 511,357,838.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 五-28 37,406,629.52 37,406,629.52 一般风险准备 未分配利润 五-29 -315,731,811.60 -304,985,317.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 498,032,656.04 473,779,149.88 少数股东权益 240,384,812.14 242,488,366.84 所有者权益合计 738,417,468.18 716,267,516.72 负债和所有者权益 总计 978,406,875.30 916,689,408.36 法定代表人：陈国和 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:太原狮头水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,502,493.84 6,819,472.88 交易性金融资产 应收票据 320,080.00 100,000.00 应收账款 十一-1 34,780,380.00 39,620,704.12 预付款项 2,586,703.52 2,398,305.19 应收利息 应收股利 其他应收款 十一-2 240,378,164.60 210,088,289.89 存货 12,730,473.93 12,379,657.68 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 54,796.54 54,796.54 流动资产合计 297,353,092.43 271,461,226.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一-3 255,000,000.00 255,000,000.00 投资性房地产 21,658,200.44 21,963,517.70 固定资产 27,280,565.45 27,812,888.06 在建工程 9,210,120.10 6,119,026.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 960,333.33 960,333.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 314,109,219.32 311,855,766.01 资产总计 611,462,311.75 583,316,992.31 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 53,899,781.53 53,173,034.06 预收款项 6,430,977.16 7,094,412.63 应付职工薪酬 20,728,036.25 20,530,542.57 应交税费 14,815,888.16 15,106,464.80 应付利息 应付股利 780,566.20 780,566.20 其他应付款 18,421,192.17 12,482,285.13 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 115,076,441.47 109,167,305.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,534,332.61 3,534,332.61 递延所得税负债 其他非流动负债 596,078.36 627,450.92 非流动负债合计 4,130,410.97 4,161,783.53 负债合计 119,206,852.44 113,329,088.92 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 546,357,838.12 511,357,838.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52 一般风险准备 未分配利润 -321,509,008.33 -308,776,564.25 所有者权益（或股东权益） 合计 492,255,459.31 469,987,903.39 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 611,462,311.75 583,316,992.31 法定代表人：陈国和 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9,183,108.67 55,166,000.52 其中：营业收入 五-30 9,183,108.67 55,166,000.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,973,127.70 77,466,660.77 其中：营业成本 五-30 5,318,278.71 54,501,728.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五-31 161,475.83 销售费用 五-32 841,234.95 2,112,156.67 管理费用 五-33 18,967,414.84 22,912,556.61 财务费用 五-34 -6,592,781.69 -1,825,561.42 资产减值损失 五-35 3,438,980.89 -395,695.89 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 五-36 235,789.18 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,790,019.03 -22,064,871.07 加：营业外收入 五-37 31,372.56 1,394,335.40 减：营业外支出 五-38 42,842.81 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -12,758,646.47 -20,713,378.48 减：所得税费用 五-39 91,402.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,850,048.54 -20,713,378.48 归属于母公司所有者的净利润 -10,746,493.84 -20,195,811.07 少数股东损益 -2,103,554.70 -517,567.41 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0467 -0.088 （二）稀释每股收益 -0.0467 -0.088 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -12,850,048.54 -20,713,378.48 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -10,746,493.84 -20,195,811.07 归属于少数股东的综合收益总额 -2,103,554.70 -517,567.41 法定代表人：陈国和 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一-4 9,095,052.55 55,166,000.52 减：营业成本 十一-4 5,164,011.27 54,501,728.97 营业税金及附加 161,475.83 销售费用 820,987.61 2,112,156.67 管理费用 14,924,552.12 21,725,118.51 财务费用 -6,635,568.23 -1,825,561.42 资产减值损失 7,493,484.35 -395,695.89 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 十一-5 104,611.11 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,672,414.57 -21,008,611.04 加：营业外收入 31,372.56 1,394,335.40 减：营业外支出 42,842.81 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -12,641,042.01 -19,657,118.45 减：所得税费用 91,402.07 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,732,444.08 -19,657,118.45 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -12,732,444.08 -19,657,118.45 法定代表人：陈国和 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,957,456.08 93,837,538.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五-41 187,398.76 8,000,941.35 经营活动现金流入小计 11,144,854.84 101,838,480.12 购买商品、接受劳务支付的现金 11,420,523.77 59,880,461.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,429,592.22 22,612,942.22 支付的各项税费 156,418.47 1,377,307.09 支付其他与经营活动有关的现金 五-41 2,525,727.20 1,597,643.37 经营活动现金流出小计 34,532,261.66 85,468,354.45 经营活动产生的现金流量净额 -23,387,406.82 16,370,125.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 104,090,000.00 取得投资收益收到的现金 235,789.18 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 47,080,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五-41 35,000,000.00 投资活动现金流入小计 35,000,000.00 151,405,789.18 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 128,780,957.52 169,400,427.90 投资支付的现金 103,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 128,780,957.52 272,400,427.90 投资活动产生的现金流量净额 -93,780,957.52 -120,994,638.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 （未完）  |