[中报]中国汽研：2014年半年度报告摘要
中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 中国汽研 股票代码 601965 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 龚敏 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 ir@caeri.com.cn ir@caeri.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 4,023,116,273.15 3,780,186,160.02 6.43 归属于上市公司股东的净资产 3,260,852,311.46 2,965,581,777.08 9.96 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 118,160,930.01 129,636,495.84 -8.85 营业收入 694,678,925.24 729,700,644.67 -4.80 归属于上市公司股东的净利润 145,115,041.05 143,869,102.96 0.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 105,571,146.32 142,381,477.61 -25.85 加权平均净资产收益率（%） 4.40 4.86 减少0.46个百分点 基本每股收益（元／股） 0.23 0.22 4.55 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.22 4.55 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 16,577 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份 数量 中国通用技术(集团)控 股有限责任公司 国有法人 63.69 408,107,248 408,107,248 无 全国社会保障基金理 事会转持三户 其他 3.00 19,200,000 19,200,000 未知 博时价值增长证券投 资基金 其他 2.02 12,949,879 0 未知 中国银行股份有限公 司－华泰柏瑞盛世中 国股票型开放式证券 投资基金 其他 1.36 8,700,708 0 未知 中国机械进出口（集 团）有限公司 国有法人 1.34 8,591,732 8,591,732 无 中国银行－招商先锋 证券投资基金 其他 1.21 7,767,634 0 未知 中国通用咨询投资有 限公司 国有法人 1.01 6,443,799 6,443,799 无 中国技术进出口总公 司 国有法人 1.01 6,443,799 6,443,799 无 中国农业银行－东吴 价值成长双动力股票 型证券投资基金 其他 1.00 6,400,090 0 未知 中国工商银行－中海 能源策略混合型证券 投资基金 其他 0.75 4,792,851 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 1、行业情况 2014年以来，尽管国内乘用车市场呈现稳定增长势头，但由于合资品牌渠道和价格的下潜， 国内自主品牌乘用车市场份额大幅下降；排放法规严格实施，商用车总量短期下滑较为明显； 新能源汽车还处于研发投入期，经济总量不大。 2、公司总体经营情况 （1）2014年上半年，公司有序推进年度重点工作安排，整体运营基本平稳。实现营业收入 69,468万元，同比下降5%，实现利润总额18,009万元，同比增长3%。但经营性利润同比 下降22%。 （2）综合毛利率基本稳定，产业制造毛利下降。上半年，公司综合毛利率30%，与去年同 期持平。技术服务业务毛利率62%，同比增加了14个百分点，主要是受技术服务收入增加 及凯瑞燃气归入产业板块成本口径变化综合影响所致；产业化业务板块综合毛利率为9%， 同比下降了13个百分点，主要是单轨业务收入减少所致。 （3）新签合同稳中有升，但技术服务合同减少。上半年新签合同同比增加19%，但技术服 务受商用车短期总量下滑及新产品公告数量减少影响，新签合同同比下降17%；产业化业 务新签合同同比增加38%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 694,678,925.24 729,700,644.67 -4.80 营业成本 485,466,975.29 509,239,470.85 -4.67 销售费用 16,856,671.38 13,506,293.23 24.81 管理费用 71,871,456.88 45,841,057.42 56.78 财务费用 -18,548,448.72 -23,706,005.72 -21.76 经营活动产生的现金流量净额 118,160,930.01 129,636,495.84 -8.85 投资活动产生的现金流量净额 -376,071,687.32 -578,522,452.60 -34.79 筹资活动产生的现金流量净额 -171,953,543.86 -84,961,767.48 102.39 研发支出 15,561,071.82 12,170,256.87 27.86 销售费用变动原因说明：专用车板块加大市场开拓力度 管理费用变动原因说明：总部搬迁后，折旧、水电等费用增加,以及上年度绩效在二季度一 次性发放 财务费用变动原因说明：受结息周期影响，收到资金利息收入减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的银行承兑汇票到期兑现，现金流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买理财产品减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年分配现金股利增加 研发支出变动原因说明：轨道交通零部件业务研发投入增加 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 上半年，实现利润总额18,009万元，同比增长3%,经营性利润同比下降22%。 A、技术服务业务利润同比增加34%，利润占比由去年同期的61%上升至80%。主要是受益 于公司总部新基地能力提升以及上年度新签合同增加，合同执行力度加强，收入同比增长 15%，以此同时，因燃气业务归口至产业化板块后的成本结构变化，使得技术服务业务盈利 水平提升。 B、产业化制造业务板块利润同比下降103%，利润占比由去年同期的40%减少至-3%，主要 受轨道交通关键零部件业务业务合同执行期间由去年集中在上半年执行交付变为今年主要 在下半年执行影响。 C、非经营性利润比去年同期大幅上涨，主要是今年收到了880万元政府补助、确认了3,005 万元的土地转让净收益。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A、截止2014 年6 月30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目1,043,023,057.84元，募 集资金余额为人民币513,393,437.14元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。主要用于测试研发基地及其能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化等项 目建设。 B、报告期内，完成了汽研宾馆的清算和注销工作。 (3) 经营计划进展说明 2014年1-6月，公司实现收入69,468万元，完成全年预算的46%。其中，技术服务业务实 现收入27,993万元，完成预算的50.62%，产业化业务板块实现营业收入41,473万元，完成 全年预算的42%。实现利润总额18,009万元，完成全年预算的42%。公司整体预算执行情 况基本正常。 2014年，受排放法规严格实施的影响，商用车总量及新产品公告数量短期下滑明显，公司 下半年技术服务业务面临一定的压力。 (4) 其他 A、上半年，科研工作进展顺利。新申请专利9项，获得专利授权5项；新申请著作权1项， 获得著作权3项；科技人员在核心期刊及国际会议上发表论文14篇，其中EI收录5篇；国 拨科研经费到款5032.58万元，其中3269.19万元将转拨给协作单位。超高强度轻量化防弹 钢的开发和应用研究等3个成果顺利通过重庆市科委的鉴定；申报2014年度中国汽车工业 科学技术奖3个，申报2014年度重庆市科学技术奖4个。 B、1-6月份，公司完成固定资产投资15,050万元，其中：汽车技术研发与测试基地项目已 进入后期阶段，本年完成投资7,648万元，累计完成12.06亿元；汽车技术研发与测试基地 建设能力提升项目，本年完成投资1,355万元，累计完成1.36亿元；燃气汽车系统及关键零 部件产业化项目，本年完成投资259万元，累计完成655万元。竞价取得522亩双桥产业园 区建设用地,支付土地成交款及交易费共计5,780万元。 C、积极处置低效非主业资产，完成全资子公司汽研宾馆的清算注销。 D、强化安全生产、节能减排工作。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 技术服务 279,076,568.29 105,730,556.86 62.11 14.80 -15.68 增加13.69 个百分点 专用汽车 353,370,638.87 336,672,122.84 4.73 12.87 11.08 增加1.53 个百分点 轨道交通 12,600,604.64 8,500,206.86 32.54 -91.19 -86.11 减少24.67 个百分点 燃气系统 44,244,599.29 28,384,001.89 35.85 68.36 76.70 减少3.03 个百分点 其他 16,000.00 659,864.56 -4,024.15 -97.49 -24.87 减少 3,986.29个 百分点 总计 689,308,411.09 479,946,753.01 30.37 -5.07 -5.26 增加0.14 个百分点 (1)技术服务因公司总部新基地的落成，服务能力提升,推进在手合同执行，收入增加；凯瑞 燃气由技术板块归入产业板块，成本口径变化导致成本减少，导致毛利率提高。 (2)专用车业务市场回暖，收入和利润有所增长。 (3)轨道交通关键关键零部件业务受合同执行期间变化影响，收入和利润同比减少； (4)燃气系统业务口径变化，由于重庆凯瑞燃气汽车有限公司的并入，收入同比增幅较大， 同时由于新公司运营管理成本费用较多，综合毛利率有所下降。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西南 413,163,355.39 12.47 华东 118,021,289.89 40.30 华北 70,149,295.03 -15.59 华南 15,078,914.13 102.18 华中 28,554,813.68 48.47 西北 13,908,876.99 269.67 东北 12,726,500.58 -91.42 境外 17,705,365.40 39.30 合计 689,308,411.09 -5.07 （1）西南片区收入规模增长，主要是专用车业务受市场回暖影响产销增加，收入增长。（2） 华北地区收入减少，主要是受小批量进口车数量减少。（3）东北地区收入减少，主要轨道交 通关键零部件供货减少。（4）市场开拓和技术服务业务协同效应，使得华中、华东、华南地 区的收入同比增长。（5）境外为专用车出口业务。 (三) 核心竞争力分析 公司近50年专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术和市场资源,在汽车 行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和公共技术服务平台， 具有较强的技术创新能力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地。 公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具有较强的资本实力和融资优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 A、2014年6月27日，公司第二届董事会第四次会议批准公司以自有资金及资产出资10,000 万元人民币对公司"电动汽车工程研发中心"进行改组，设立全资子公司"重庆凯瑞电动汽车 系统有限公司"，专门从事与车辆电动化相关的动力系统、控制系统的技术服务以及产品研 发、生产和销售。重庆庆凯瑞电动汽车系统有限公司正在办理相关注册登记手续。 B、2014年6月27日，公司第二届董事会第四次会议批准公司与重庆超力高科技股份有限 公司共同出资4000万元成立合资公司"重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司"，公司出资2400万元， 出资比例为60%。该公司专门从事SCR（选择性催化还原技术）产业化项目。重庆凯瑞伟 柯斯环保有限公司已于2014年7月23日完成工商登记注册。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资金 来源 签约 方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是 否 涉 诉 银行 理财 产品 经营 资金 中国 银行 120,000,000 2013年12月 31日-2014 年1月2日 非保本浮 动收益型 15,123.28 15,123.28 否 银行 理财 产品 经营 资金 中国 银行 150,000,000 2014年1月 3日-2014年 3月10日 非保本浮 动收益型 1,600,273.97 1,600,273.97 否 银行 理财 产品 经营 资金 建设 银行 20,000,000 2014年1月 7日-2014年 1月15日 非保本浮 动收益型 10,520.55 10,520.55 否 银行 理财 产品 经营 资金 建设 银行 10,000,000 2014年1月 28日-2014 年2月24日 非保本浮 动收益型 19,306.85 19,306.85 否 银行 经营 建设 10,000,000 2014年1月 非保本浮 75,694.53 75,694.53 否 理财 产品 资金 银行 7日-2014年 4月9日 动收益型 银行 理财 产品 经营 资金 建设 银行 10,000,000 2014年1月 28日-2014 年4月9日 非保本浮 动收益型 75,694.53 75,694.53 否 银行 理财 产品 经营 资金 建设 银行 170,000,000 2014年1月 2日-2014年 3月10日 保本浮动 收益型 1,872,328.77 1,872,328.77 否 银行 理财 产品 经营 资金 招商 银行 150,000,000 2014年1月 2日-2014年 2月13日 非保本浮 动收益型 1,139,178.00 1,139,178.00 否 银行 理财 产品 经营 资金 招商 银行 150,000,000 2014年2月 20日-2014 年3月24日 非保本浮 动收益型 723,288.00 723,288.00 否 银行 理财 产品 经营 资金 招商 银行 150,000,000 2014年4月 25日-2014 年6月25日 非保本浮 动收益型 1,190,550.00 1,190,550.00 否 银行 理财 产品 经营 资金 招商 银行 50,000,000 2014年4月 25日- 非保本浮 动收益型 否 信托 产品 经营 资金 重庆 国际 信托 有限 公司 300,000,000 2014年4月 11日至2015 年3月16日 非保本浮 动收益型 23,613,698.63 23,613,698.63 否 2014年4月25日，公司使用闲置经营资金5000万元购买招商银行行点金公司理财之步步 生金8699号理财计划，该产品无固定投资期限，可随时赎回，61-90天收益率为4.7%；91-180 天收益率为4.75%；181-360天为4.9%；360天及以上为5%。公司将根据资金需要赎回该 产品资金。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2012 首次 发行 1,510,509,588.34 66,563,018.05 1,043,023,057.84 467,486,530.50 汽车技术研 发与测试基 地及其能力 提升项目、燃 气汽车系统 产业化项目 合计 / 1,510,509,588.34 66,563,018.05 1,043,023,057.84 467,486,530.50 / 2012 年6 月，公司首次公开发行股票募集资金净额15.11 亿元，截止2014 年6 月30 日， 公司累计使用募集资金投入募投项目1,043,023,057.84元，募集资金余额为人民币 513,393,437.14元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。主要用于 测试研发基地及其能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化等项目建设。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 汽车技术研 发与测试基 地建设 否 959,720,000.00 959,720,000.00 是 100.00% 汽车技术研 发与测试评 价能力提升 项目 否 296,000,000.00 63,975,253.45 75,878,004.94 是 25.63% 燃气汽车系 统及关键零 部件产业化 项目 否 101,900,000.00 2,587,764.60 7,425,052.90 是 35.00% 合计 / 1,357,620,000.00 66,563,018.05 1,043,023,057.84 / / / / / / 公司严格按募集资金承诺项目使用情况使用募集资金。 4、 主要子公司、参股公司分析 序号 公司 注册资本 出资比例 法定代表人 所处行业 主要产品或服务 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 重庆检测 939.26 100% 任晓常 汽车 试验检测服务 1342.08 1266.40 605.60 89.20 2 凯瑞传动 2000.00 100% 谢跃红 轨道交通 轨道交通关键零部件 28767.56 25008.30 1502.36 -213.92 3 凯瑞特种车 7622.30 100% 邓平群 汽车 特种车 41216.50 15523.14 9464.42 15.85 4 试验设备 1000.00 100% 吴亚东 汽车 试验设备 6288.20 3383.84 1718.14 478.44 5 苏州凯瑞 4393.18 100% 周本学 汽车 试验检测服务 6604.28 2953.69 304.80 -222.16 6 凯瑞科信 2000.00 100% 周安康 汽车 特种车销售 33226.35 1192.70 32283.43 117.63 7 凯瑞燃气 5000.00 100% 李开国 汽车 燃气汽车技术服务及系统零部件 6004.87 4988.17 1572.02 -192.25 8 鼎辉燃气 408.16 51% 刘安民 汽车 燃气汽车系统零部件 6963.33 4494.36 2899.83 357.32 9 北京公司 2000.00 100% 李开国 汽车 咨询服务 206.91 -227.40 0.00 -415.31 10 试车场管理公司 1000.00 100% 周本学 汽车 汽车试验 833.47 786.44 111.98 -213.56 注：报告期内，完成全资子公司汽研宾馆的清算注销，子公司减少一户。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 试验室搬迁项 目等 31,000,000.00 4,631,620.39 20,253,243.27 三、重要事项 2014年5月23日，公司所属检测中心（以下简称检测中心）收到工业和信息化部（以下简 称工信部）的责令整改通知书，对检测中心油耗检测质量控制存在的严重缺陷，责令检测中 心自2014年6月1日起进行为期六个月的整改。整改期间，工信部将暂停受理检测中心有 关检测报告。 公司高度重视并积极对检测中心进行整改，举一反三，举全面整改，切实优化调整组织机构 和管理流程，改进和完善检测质量控制体系，加强试验室管理和人员培训，对检测中心全体 员工进行了近百个项目的培训，加强考核监督，提高检测工作质量，确保按期通过工信部的 整改验收。整改期间，公司从业务结构、业务内容、业务形态等多方面分析和研判，积极应 对。报告期内，乘用车油耗事件对上半年业务的影响未完整体现，公司采取积极措施，努力 降低乘用车油耗事件对相关业务的影响。 四、涉及财务报告的相关事项 （一）与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （二）报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （三）与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。 （四）公司2014年半年度财务报告未经审计。 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年8月7日 中财网
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