[中报]片仔癀：2014年半年度报告
漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2014年半年度报告 字体 二〇一四年八月七日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员） 杨志红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .............................................................................................. 3 第二节 公司简介 ...................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 5 第四节 董事会报告 .................................................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 21 第七节 优先股相关情况 ........................................................................ 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................ 23 第九节 财务报告（未经审计） ............................................................ 25 第十节 备查文件目录 .......................................................................... 107 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文名称简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL .LTD 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 刘建顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈金城 颜春红 联系地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2305239 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 pzhcjc@263.net pzhych@zzpzh.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省漳州市上街1号 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市上街1号 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http://www.zzpzh.com 电子信箱 pzhych@zzpzh.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 764,959,797.59 714,946,817.57 7.00 归属于上市公司股东的净利润 217,346,220.63 225,019,037.27 -3.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 213,348,034.86 220,894,574.01 -3.42 经营活动产生的现金流量净额 67,782,355.16 91,128,864.61 -25.62 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,512,288,238.80 2,506,237,335.71 0.24 总资产 3,203,592,862.54 3,259,294,355.86 -1.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.35 1.46 -7.53 稀释每股收益（元／股） 1.35 1.46 -7.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.33 1.43 -6.99 加权平均净资产收益率（%） 8.31 13.95 减少5.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.16 13.70 减少5.54个百分点 注1：本公司不存在稀释因素。 注2：本公司于2013年7月完成配股融资，公司总股本由140,000,000股变更为160,884,589 股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，本公司按照调整后的股本重新 计算各列报期间的每股收益。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -53,533.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,752,281.15 非货币性资产交换损益 1,251,687.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,061.82 少数股东权益影响额 55,798.96 所得税影响额 -677,986.66 合计 3,998,185.77 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 面对医药行业监管日益严峻化以及医药行业格局竞争的激烈化，报告期内，董事会根据年 初确定的经营计划和目标，密切关注行业发展动态，加强生产经营管理体系建设，对产品质量、 公司内控体系和风险进行防范管理，着力做好各项政策措施。为更好的适应市场环境的变化， 充分发挥自身的优势及能把握更多的发展机会，管理层提出“两个转变，三个聚焦”：一是要 从传统经营理念向现代经营理念的转变；二是要从计划经济以生产为中心向市场经济以顾客为 中心的转变。为实现上述转变，公司着力于聚焦资源、聚焦应用和聚焦营销。报告期内重点做 好以下工作： 1、产品销售方面。面对市场环境的变化及政策环境的影响，公司适时调整营销策略，灵活 运用多种策略和营销方式，促进销售目标的实现，提高市场占有率。报告期内，一方面，公司 加强对客户的服务与管理，完善客户服务制度，开展学术研究和病例收集各项推广活动，丰富 产品种类，维护客户的稳定性和需求性；另一方面，公司继续深入拓展市场，加快与华润医药 合作步伐，构建一体化营销体系，加强与国内各大型医药连锁公司的合作，提高片仔癀和公司 其他产品的市场覆盖率。 2、公司内部管理方面。报告期内，公司促进内部控制体系在各家子公司的全面实施建设。 为进一步增强公司及各家子公司的风险防范意识，为公司经营提供安全保障，全面提升公司预 警、识别、防范各类风险，公司继续完善内部控制制度的实施，并同时在各家子公司全面建 立内部控制体系和机制，形成内部控制制度，使得各家子公司的管理和风险防范更加规范 和合理。 3、产品生产管理方面。公司坚持质量为企业的“生命线”，始终坚持严格监管，保 证产品质量安全。报告期内，公司按照新版药典与新版GMP的要求对公司软、硬件系统进 行合理的调整，完善质量体系；通过培训和专家指导提高员工素质，保证产品质量。 4、研究开发方面。报告期内，公司继续进行中药新药的研发、公司自主品种的二次开发、 保健品和食品的研发。在新产品研发方面，公司将与中国药科大学、广州中医药大学第一附属 医院、香港大学等高校、科研机构深入合作研究开发新药、试制新产品。 5、日化产品方面。报告期内，化妆品公司根据市场的新形势，以新品推出为契机，加强 渠道建设和管理为支撑，以加大广告宣传为推手，以拉动终端动销为重心，不断开拓新市场。 在销售管理方面，化妆品公司进一步提升美导团队的专业性、规范性和业务素养；支持片仔癀 化妆品专柜的销售活动，密切配合其做好动销、人员培训等工作，促进销售的良性循环；保持 与电商的互动配合，通过政策倾斜、新品支持、场地支持、品牌策划等，努力做大电商市场。 6、人力资源建设方面。报告期内，根据公司发展战略需要，结合人力资源现状和生产经营 实际需要，公司不断完善人力资源制度建设，努力构建人力资源精细化管理体系，建立和完善 各项人才引进机制，规范工作流程，明确各岗位的职责权限，并进行合理的专业人才储备；结 合新版GMP认证要求，创新培训方式和内容，全面系统做好员工专业知识、专业技能的培训和 能力提升工作。 报告期内，公司实现营业收入76,495.98万元，同比增长7.00%，实现利润总额25,356.64万元 （其中：母公司26,852.76万元），同比降低5.53%，实现净利润21,622.69万元（其中：母公司23,108.86 万元），同比降低3.87%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润21,334.80万元， 同比降低3.42%。 (一)主营业务分析 （1）财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 76,495.98 71,494.68 7.00 营业成本 39,126.77 33,454.56 16.95 销售费用 6,625.81 5,180.30 27.90 管理费用 5,598.63 5,211.57 7.43 财务费用 -277.28 1,016.39 经营活动产生的现金 流量净额 6,778.24 9,112.89 -25.62 投资活动产生的现金 流量净额 -1,554.58 -3,956.96 60.71 筹资活动产生的现金 流量净额 -23,037.36 -17,105.59 -34.68 研发支出 1,671.62 1,363.49 22.60 营业税金及附加 676.98 500.24 35.33 资产减值损失 467.48 346.86 34.77 1、 报告期内，营业收入实现76,495.98万元，较上年同期71,494.68万元，同比增加5,001.30 万元，增长7.00%；主要原因系日用品、化妆品行业收入增加所致； 2、 报告期内，销售费用6,625.81万元，较上年同期5,180.30万元，同比增加1445.51万元，增 长27.90%，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司的广告费用等支出增加所致； 3、 报告期内，财务费用-277.28万元，较上年同期1,016.39万元，同比减少1,293.67万元，主 要原因系本公司配股收到募集资金，利息收入增加所致； 4、 报告期内，报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,554.58万元，较上年同期-3,956.96万 元，同比增加2402.38万元，主要原因系收回投资所收到的现金增加3,349.20万元、购置 资产支付现金减少1,676.75万元所致； 5、 报告期内，资产减值损失467.48万元，较上年同期346.86万元，同比增加120.62万元， 增长34.77%，主要原因系本公司本期计提存货跌价及可供出售金融资产减值损失增加所 致。 （2）资产、负债情况分析 单位：万元 币种:人民币 序 号 项目名称 期末数 期初数 期末与期初数相比 合并数 占总资产 比例（%） 合并数 占总资产 比例（%） 增减额 增减幅度 (%) 1 货币资金 100,823.35 31.47 118,260.67 36.28 -17,437.32 -14.74 2 应收账款 21,312.51 6.65 15,468.00 4.75 5,844.51 37.78 3 预付账款 3,937.97 1.23 13,904.00 4.27 -9,966.03 -71.68 4 应收利息 1,004.92 0.31 546.11 0.17 458.81 84.01 5 其它应收款 496.62 0.16 330.39 0.10 166.23 50.31 6 存货 83,187.75 25.97 75,362.45 23.12 7,825.30 10.38 7 无形资产 16,595.12 5.18 12,574.77 3.86 4,020.35 31.97 8 长期待摊费用 432.55 0.14 269.79 0.08 162.76 60.33 9 其他非流动资产 7,320.91 2.29 0.00 0.00 7,320.91 100.00 10 短期借款 - - 3,529.82 1.08 -3,529.82 -100.00 11 应付票据 1,178.73 0.37 430.03 0.13 748.70 174.10 12 预收账款 1,339.41 0.42 2,418.27 0.74 -1,078.86 -44.61 13 应交税费 2,367.29 0.74 6,212.12 1.91 -3,844.83 -61.89 14 应付利息 507.67 0.16 1,383.73 0.42 -876.06 -63.31 15 其他应付款 7,404.02 2.31 3,749.98 1.15 3,654.04 97.44 16 一年内到期的非 流动负债 865.35 0.27 1,730.70 0.53 -865.35 -50.00 17 资产合计 320,359.29 100.00 325,929.44 100.00 -5,570.15 -1.71 第一节报告期货币资金期末数为100,823.35万元，较期初数118,260.67万元，减少17,437.32万元， 主要原因系本公司购买原材料、现金分红、缴纳税费所致； 第二节报告期应收账款期末余额为21,312.51万元，较期初数15,468.00,万元，增加5,844.51万元， 主要原因系本公司销售商品未到结算期所致； 第三节报告期预付账款期末余额3,937.97万元，较期初数13,904.00万元，减少9,966.03万元，主要 原因系本公司预付购房款及土地款重分类至其他非流动资产所致； 第四节报告期应收利息期末余额1,004.92万元，较期初数546.11万元，增加458.81万元，主要原因 系本公司募集资金存放定期存款，未到付息期计提利息增加所致； 第五节报告期其他应收款期末余额为496.62万元，较期初数330.39万元，增加166.23万元，主要原 因系本公司子公司漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司增加所致； 第六节报告期存货期末余额83,187.75万元，较期初数75,362.45万元，增加7,825.30万元，主要原因 系本公司购买原材料所致； 第七节报告期无形资产期末余额为16,595.12万元，较期初数12,574.77万元，增加4,020.35万元，主 要原因系本公司片仔癀产业园土地使用权G2013-79地和G2013-86地本期结转至无形资产所 致； 第八节报告期长期待摊费用期末余额为432.55万元，较期初数269.79万元，增加162.76万元，主要 原因系子公司福建片仔癀医疗器械有限公司增加所致； 第九节报告期其他非流动资产期末余额为7,320.91万元，较期初数0，增加7,320.91万元，主要原 因系本公司预付购房款和预付土地款重分类至其他非流动资产所致； 第十节报告期短期借款期末余额为0，较期初数减少3,529.82万元，减少主要原因系本公司归还 贷款所致； 第十一节报告期应付票据期末余额为1,178.73万元，较期初数430.03万元，增加748.70万元，主要 原因系子公司片仔癀（漳州）医药公司本期向供应商开具银行承兑汇票增加所致； 第十二节报告期预收账款期末余额为1,339.41万元，较期初数2,418.27万元，减少1,078.86万元，主 要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司预收货款减少所致； 第十三节报告期应交税费期末余额为2,367.29万元，较期初数6,212.12万元，减少3,844.83万元，主 要原因系本公司期初未缴税费在本期缴纳所致； 第十四节报告期应付利息期末余额为507.67万元，较期初数1,383.73万元，减少876.06万元，主要 原因系本公司本期支付债券兑息款所致； 第十五节报告期其他应付款期末余额为7,404.02万元，较期初数3,749.98万元，增加3,654.04万元， 主要原因系本公司和子公司福建片仔癀化妆品有限公司增加所致； 第十六节报告期一年内到期的非流动负债期末余额为865.35万元，较期初数1,730.70万元，减少 865.35万元，主要原因系本公司报告期内偿还到期的银行贷款。 (二)其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本报告期内，公司无证券市场融资、重大资产重组行为。 (3) 经营计划进展说明 公司根据“十二五”发展规划，积极组织实施和落实公司各项经营计划。报告期内，公司执行 既定的经营计划与目标，整体营销能力继续提升，产业链建设进一步延续，研发能力、管理效 率和风险防范进一步提高。 (三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 毛利率比 上年同期 增减（%） 药品销售 675,797,371.04 362,567,746.11 46.35 1.44 14.97 减少6.31 个百分点 日用品、化 妆品销售 79,577,964.60 21,211,425.51 73.35 83.74 47.07 增加6.65 个百分点 食品销售 1,623,066.84 1,214,899.35 25.15 17.20 26.47 减少5.49个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 境内 602,474,310.92 6.59 境外 154,524,091.56 6.08 (四)核心竞争力分析 品牌优势。片仔癀拥有历史悠久、文化底蕴深厚和疗效神奇带来的品牌优势。公司独家生 产的传统名贵中成药片仔癀产品有着450多年的历史，其源于宫廷，流传于民间，因其独特神 奇的疗效而形成了极佳的口碑，被国内外中药界誉为“国宝名药”。“片仔癀”在1999被国家工商总 局商标局列为“中国驰名商标”，2006年获商务部“中华老字号”称号，2007年7月被评为中华老字 号品牌价值20强；2009年再次获得“消费者最喜爱的中华老字号品牌”；2011年入选国家级非物 质文化遗产名录。“片仔癀”商标的良好形象，为公司其他中成药产品打开市场创造了十分有利的 条件。 片仔癀品牌同时具备国际影响力，境外知名度、美誉度高。“片仔癀”是具备国际影响力的中 药品牌，在海外享有很高的美誉度。近几年，片仔癀年出口创汇已超过2,000万美元，连续多年 位居全国单项中成药出口创汇冠军宝座。 片仔癀处方属于国家级保密配方，是允许使用天然麝香的少数药品之一。片仔癀由于其配 方独特，作用机理有突出的特点，功效较类似产品有明显优势，1965年被国家中药管理局和国 家保密局列为绝密的国家重点保护中药制剂，2002年片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫 总局认定为原产地标记保护产品。2005年，国家有关部门为保护野生麝资源，仅准许片仔癀等 少数几个传统名牌中药品种继续使用天然麝香，除此之外需使用麝香的药物均以人工麝香代替， 并在产品的主要成分中标明“人工麝香”标识，更进一步增强了片仔癀稀缺和名贵程度。 技术优势。2008年公司获得国家科技部“高新技术企业”荣誉称号；目前，公司设有省级企业 技术中心以及片仔癀（上海）生物科技研发有限公司，专门从事新产品开发、技术更新工作。 公司与多家国内科研院所建立了良好的合作关系，一方面用以加强公司的科研开发能力，为公 司开发高价值的新药，提供产品储备，解决生产技术难题；另一方面通过产、学、研合作，提 高公司员工素质，培养专业人才。 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 510.00 上年同期投资额 450.30 投资额增减变动数 59.70 投资额增减幅度（%） 13.26 报告期内，被投资公司情况： 被投资公司名称 主营业务 占被投资公司的权益 比例（%） 福建片仔癀诊断技术有限公司（注1） 诊断技术研究与试验 60.00 河南片仔癀国药馆有限公司 批发、零售医疗器械 51.00 注1：系本报告期内公司对福建片仔癀诊断技术有限公司增资所致。 注2：报告期内，本公司与阿坝州川西林业局、四川广宏投资管理有限公司签订《关于四 川片仔癀麝业有限责任公司之股权转让协议》，协议约定本公司将子公司四川片仔癀麝业有限责 任公司（以下简称“四川片仔癀麝业公司”）26%的股权按评估作价转让给四川片仔癀麝业公司 的第二大股东四川广宏投资管理有限公司，股权转让后，本公司持有四川片仔癀麝业公司的股 权减至41.98%，不再拥有四川片仔癀麝业公司的控股权。为保证公司原材料的供应，协议同时 约定四川片仔癀麝业公司所产的麝香全由本公司收购。 四川片仔癀麝业公司设立在四川省阿坝州理县米亚罗镇，注册资本1730万元，自成立以来， 近几年由于受到“5.12地震”及后续次生灾害的影响，交通、基础设施方面未能得到全面恢复， 四川片仔癀麝业基地的发展受到了限制。且受到震后气候变化、自然灾害以及投资、人文环境 等的影响，四川片仔癀麝业公司的养麝项目一直处于亏损状态。本公司综合评估四川片仔癀麝 业公司现状，认为其在发展成为种源基地或产业基地上受到诸多客观条件的制约，人力、物力 和资金投入大，产出回报率较小，不利于公司战略目标的实现。公司经过慎重考虑，将持有的 四川片仔癀麝业公司的控股权转让给四川片仔癀麝业公司的第二大股东四川广宏投资管理有限 公司。四川麝业部分股权的转让有利于公司进一步优化资源配置，降低经营风险。公司将把更 多资金和精力投入经营状况较好的陕西片仔癀麝业有限公司的发展建设，从而综合提高公司养 麝事业的经营管理效率和盈利能力，有利于公司战略目标的实现。截止本报告公告日，股权转 让手续正在办理中。 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （％ ） 期末 持股 比例 （％ ） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份 来源 601377 兴业 证券 130,152,400.00 0.77 0.77 145,263,403.86 1,348,152.24 -12,019,327.03 可供出售 金融资产 资产 置换 601166 兴业 银行 5,382,089.00 0.02 0.02 36,653,672.12 -301,488.33 可供出售 金融资产 改制 承接 600062 华润 双鹤 13,160,023.90 0.10 0.10 9,996,500.70 -2,560,476.59 可供出售 金融资产 债务 重组 600739 辽宁 成大 13,149,644.60 0.03 0.03 7,169,537.73 -1,732,363.68 548,189.54 可供出售 金融资产 债务 重组 合计 161,844,157.50 / 199,083,114.41 -384,211.44 -14,333,102.41 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 单位:元 募集年份 募集 方式 募集资金净额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013年7月 配股 751,895,161.01 22,335,479.83 186,217,968.93 569,319,979.28 5.6亿元存放定期 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，并经上海证券交易所同意，本 公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月 27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的 全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集 资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币 755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内, 其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中 国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律 师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币 751,895,161.01元。 2014年上半年度以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地 建设项目3,986,704.83元、投入补充流动资金项目18,348,775.00元。 截至2014年6月30日，募集资金累计投入186,217,968.93元，尚未使用的金额为569,319,979.28 元。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）截止2014年6月30日止，主要子公司的情况如下所示：（单位：万元） 公司名称 注册资本 持股比例 业务性质 资产总额 净资产 营业收入 净利润 福建片仔癀化妆品 有限公司 10,700 90.187% 化妆品生产 26,029.67 19,035.39 7,532.49 163.20 片仔癀（漳州）医 药有限公司 5,847 93.843% 药品批发 39,360.05 21,984.18 32,250.48 185.20 注：福建片仔癀化妆品有限公司和片仔癀（漳州）医药有限公司均按照合并口径。 （2）主要参股公司的经营情况及业绩：（单位:万元） 公司名称 法定代 表人 注册 资本 投资 额 拥有 权益 比例 2014年6月 30日总资产 期末归属 母公司所 有者权益 2014年1-6 月营业收入 总额 本期归属母公 司所有者的净 利润 福建同春药业股 份有限公司 林秀强 11,800 2,832 24.00% 124,607.71 23,603.71 174,166.64 1,803.18 华润片仔癀药业 有限公司 徐荣兴 60,000 14,700 49.00% 31,510.10 26,048.40 8,319.84 -462.34 （3）报告期内，本公司无单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影 响达到10%以上。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本期投入金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 分公司药品生产建设 及文化产业等项目 41,000.00 征地、规划、 设计过程中 2,766.76 6,255.44 尚未取得收益 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年4月30日，公司召开2013年年度股东大会并审议通过2013年度利润分配方案：以 公司2013年期末总股本160,884,589股为基数，每10股派发现金红利11.00元（含税），共计派 发现金红利176,973,047.90元。该利润分配方案已于2014年6月26日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司作为原告，通过诉讼代理人福建簪华律师事务所 向漳州市中级人民法院递交民事诉讼状，起诉厦门中药 厂有限公司、厦门晚报传媒发展有限公司、厦门日报社。 因侵犯本公司的注册商标合法权益并涉及不正当竞争， 本公司要求被告厦门中药厂有限公司赔偿本公司人民 币3000万元，并支付本公司维权费用60万元，厦门晚 报和厦门日报承担连带赔偿责任。截止本报告公告日， 此案件尚未开庭审理，本次诉讼案件对公司本期利润或 期后利润的影响金额尚无法准确判断。2014年1月17 日，漳州市中级人民法院正式立案。 详情请查阅本公司于2014年1月17日 在上海证券交易所网站 （www/sse.com.cn）2014-001号公告。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 (一) 报告期公司股权激励相关情况说明 公司大股东漳州片仔癀集团有限公司（现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”）于2006 年4月为推进本公司股权分置改革工作时，承诺“将积极支持公司在股权分置改革完成后，启 动管理层激励计划”。上述承诺的履行需要漳州市国资委的批准。公司未能就管理层激励计划取 得漳州市国资委批准，漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革时作出的管理层激励计划承 诺无法实施。因无法取得漳州市国资委的批准，漳州市九龙江建设有限公司无法履行上述承诺、 无法对已有承诺做出规范，故向公司股东大会申请豁免履行其在股权分置改革时作出的启动管 理层激励计划承诺。2014年6月16日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于豁免 履行管理层激励计划承诺的议案》，同意豁免漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革时作出 的启动管理层激励计划的承诺。 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 福建同春药 业股份有限 公司 联营 公司 采购 商品 本公司 向其采 购商品 参考 市价 1,761.26 3.41 现金 交易 / 无 出售 商品 向本公 司购买 商品 参考 市价 1,334.07 1.76 现金 交易 / 无 漳州华润片 仔癀医药贸 易有限公司 联营 公司 的子 公司 采购 商品 本公司 向其采 购商品 参考 市价 109.60 0.31 现金 交易 / 无 出售 商品 向本公 司购买 商品 参考 市价 4,984.51 6.58 现金 交易 / 无 片仔癀（漳 州）大酒店 有限公司 母公 司的 子公 司 接受 劳务 向本公 司提供 劳务 参考 市价 4.27 5.37 现金 交易 / 无 出售 商品 向本公 司购买 商品 参考 市价 0.02 0.00003 现金 交易 / 无 漳州市九龙 江建设有限 公司 母公 司 出售 商品 向本公 司购买 商品 参考 市价 9.94 0.01 现金 交易 / 无 福建龙溪轴 承（集团） 股份有限公 司 母公 司的 子公 司 出售 商品 向本公 司购买 商品 参考 市价 14.76 0.02 现金 交易 / 无 东山金沙大 酒店有限公 司 母公 司的 子公 司 接受 劳务 向本公 司提供 劳务 参考 市价 0.50 0.63 现金 交易 / 无 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 福建同春药业 股份有限公司 联营公 司 99.01 1,187.24 103.65 - - 华润片仔癀药 业有限公司 联营公 司 0.09 0 - 漳州华润片仔 癀医药贸易有 限公司 联营企 业的子 公司 1,196.11 5,167.46 1,920.30 - - 漳州市人民政 府国有资产监 督管理委员会 实际控 制人 - 2.08 2.08 - - - 河南片仔癀国 药馆有限公司 子公司 90.00 - 0 - - - 片仔癀（漳州） 大酒店有限公 司 母公司 的子公 司 0.05 - 0.04 - 3.56 - 漳州市九龙江 建设有限公司 控股股 东 - 10.25 9.84 - 24.00 24.00 福建龙溪轴承 （集团）股份 有限公司 母公司 的子公 司 - 17.27 0.13 - - - 合计 1,385.26 6,384.30 2,036.04 - 27.56 24.00 报告期内公司向控股股东及其子公 司提供资金的发生额（元） 27.52 公司向控股股东及其子公司提供资 金的余额（元） 10.01 关联债权债务形成原因 本公司与关联方发生交易所导致。 关联债权债务清偿情况 上述款项已按合同约定履行。 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 按本公司的会计政策计提坏账准备63.99万元。 注：上表中“发生额”、“余额”包括以下项目的加总： （1）“其他应收款”、“其他应付款”科目下的有关金额； （2）“应收账款”及“预付账款”科目中的代垫经营性费用及成本部分。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 单位:万元 币种:人民币 出包方名 称 承包 方名 称 承包资产情况 承包 资产 涉及 金额 承包 起始 日 承包 终止 日 承包 收益 承包收益 确定依据 承包收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关 联 关 系 漳州片仔 癀威海大 药房有限 责任公司 威海 海晨 医药 公司 根据《承包经营 协议》，由股东 威海海晨医药 公司单方承包 经营 180.00 2014 年1月 1日 2014 年12 月31 日 10.00 公司董事 会根据市 场调查确 定经营目 标 — 是 其 他 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁方名称 租赁资 产情况 租赁资产 涉及金额 租赁起 始日 租赁终止 日 租赁收 益（年） 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 本公 司 漳州市九龙 江建设有限 公司 房屋 98.81 2014年1 月1日 2014年12 月31日 6.44 市场房 屋租赁 价格 3.22 是 控股股 东 本公 司 漳州片仔癀 资产经营有 限公司 房屋 98.81 2014年1 月1日 2014年12 月31日 6.44 市场房 屋租赁 价格 3.22 是 同一母 公司 本公 司 漳州市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 房屋 394.82 2014年1 月1日 2014年12 月31日 25.72 市场房 屋租赁 价格 12.86 是 实际控 制人 本公 司 漳州华润片 仔癀医药贸 易有限公司 房屋 196.69 2014年1 月1日 2014年12 月31日 22.22 市场房 屋租赁 价格 11.11 是 联营企 业的子 公司 本公 司 漳州片仔癀 威海大药房 有限责任公 房屋 512.85 2014年1 月1日 2014年12 月31日 30.00 市场房 屋租赁 价格 15.00 是 子公司 司 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺方 承诺事项 承诺内容 承诺时间 及期限 承诺履行情况 漳州片仔癀 药业股份有 限公司 2011公司 债发行人 承诺 本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间 向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果 本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按 时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将 根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利 息，逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。 2012年4 月，5年 在履行期限内 严格按承诺履 行。 漳州片仔癀 集团公司（现 改制为漳州 市九龙江建 设有限公司） 股改承诺 漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改 革完成后，启动管理层激励计划。 2006年4 月，长期 经公司2014 年第二次临时 股东大会同意 豁免履行。 漳州片仔癀 药业股份有 限公司 分红承诺 公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报具 体计划： 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股 票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公 司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后， 每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现 的可供分配利润的 30%。 3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根 据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票 股利的方式回报投资者。 2012年6 月，3年 在履行期限内 严格按承诺履 行。 漳州市人民 政府国有资 产监督管理 关于董事 会、监事 会换届选 漳州市国资委于2013年3月8日第一次承诺在2013 年12月31日之前确定本公司第五届董事会董事、 2013年3 月，2013 年12月； 本公司于2014 年3月5日完 成董事会、监 委员会 举的承诺 监事会监事的推荐人选；于2013年12月10日再次 承诺于2014年4月30日之前确定片仔癀药业新一 届董事会董事、监事会监事的推荐人选。 2013年12 月，2014 年4月 事会换届事 项。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披露 业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，确实维护公司及全体股东的利益。公司治理实 际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23669 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 股份类 别 持有非 流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 漳州市九龙江建设有限公司 国家 57.92 93,188,200 0 已流通 无 王富济 境内自然人 4.64 7,468,016 200,016 已流通 未知 片仔癀（漳州）医药有限公 司 国有法人 1.16 1,871,930 0 已流通 无 全国社保基金四一四组合 未知 1.15 1,842,266 519,887 已流通 未知 中国平安人寿保险股份有限 公司－投连－个险投连 未知 0.90 1,448,164 0 已流通 未知 朱照荣 境内自然人 0.83 1,340,000 356,991 已流通 未知 中信证券股份有限公司 未知 0.57 918,887 918,887 已流通 未知 漳州市国有资产投资经营有 限公司 国有法人 0.50 804,750 0 已流通 无 中国工商银行－国投瑞银核 心企业股票型证券投资基金 未知 0.43 688,748 484,330 已流通 未知 中国工商银行－建信优选成 长股票型证券投资基金 未知 0.31 500,000 500,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通 股的数量 股份种类及数量 漳州市九龙江建设有限公司 93,188,200 人民币普通股 93,188,200 王富济 7,468,016 人民币普通股 7,468,016 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,871,930 人民币普通股 1,871,930 全国社保基金四一四组合 1,842,266 人民币普通股 1,842,266 中国平安人寿保险股份有限公司－投连 －个险投连 1,448,164 人民币普通股 1,448,164 朱照荣 1,340,000 人民币普通股 1,340,000 中信证券股份有限公司 918,887 人民币普通股 918,887 漳州市国有资产投资经营有限公司 804,750 人民币普通股 804,750 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票 型证券投资基金 688,748 人民币普通股 688,748 中国工商银行－建信优选成长股票型证 券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的 漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江建 设，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江建设的全资子公 司。（2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。（3）除此 之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。 公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期内公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 冯忠铭 董事长 离任 任期届满。 刘建顺 董事长 聘任 董事会换届选举，聘任其 为公司董事。公司五届一 次董事会选举其为董事 长。 陈建铭 董事 聘任 董事会换届选举，聘任其 为公司董事。 林兢 独立董事 聘任 董事会换届选举，聘任其 为公司董事。 钟志刚 监事会主席 聘任 监事会换届选举，聘任其 为公司监事，五届一次监 事会选举其为监事会主 席。 何建国 监事 聘任 监事会换届选举，聘任其 为公司监事。 吴小华 监事 聘任 监事会换届选举，聘任其 为公司监事。 吴文祥 监事 离任 任期届满。 卢永华 独立董事 离任 任期将满6年，按规定辞 去独立董事职务。 童锦治 独立董事 离任 任期将满6年，按规定辞 去独立董事职务。 叶少琴 独立董事 聘任 独董人数不足，补选为独 立董事 郑学军 独立董事 聘任 独董人数不足，补选为独 立董事 2014年3月5日，公司2014年第一次临时股东大会完成了第五届董事会、监事会的换届 选举。会议选举刘建顺、潘杰、陈建铭、陈金城、陈纪鹏、庄建珍、赖志军、卢永华、童锦治、 陈工和林兢为公司董事，并由当选人员组成公司第五届董事会，其中：卢永华、童锦治、陈工 和林兢为独立董事；会议选举钟志刚、何建国、吴小华为公司监事，与公司职工代表大会选举 产生的职工监事游贺根、戴俊伟组成公司第五届监事会。 五届董事会第一次会议选举刘建顺先生担任公司董事长，五届监事会第一次会议选举钟志 刚先生担任公司监事会主席。 独立董事卢永华先生、童锦治女士因任期将满6年辞去独立董事职务，2014年6月16日， 公司2014年第二次临时股东大会选举叶少琴女士、郑学军先生为公司第五届董事会成员，担任 独立董事职务。 第九节 财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 1,008,233,529.50 1,182,606,745.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、2 42,561.90 应收票据 五、3 13,896,811.55 11,536,681.30 应收账款 五、5 213,125,067.51 154,680,046.79 预付款项 五、7 39,379,740.41 139,040,038.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 五、4 10,049,229.16 5,461,093.15 应收股利 其他应收款 五、6 4,966,221.61 3,303,852.24 买入返售金融资产 存货 五、8 831,877,454.83 753,624,471.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、9 721,004.82 流动资产合计 2,122,249,059.39 2,250,295,490.96 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 五、10 328,507,027.20 378,575,355.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、12 159,383,530.30 164,707,445.37 投资性房地产 五、13 39,431,147.24 40,725,376.57 固定资产 五、14 220,176,579.28 223,944,231.40 在建工程 五、15 62,611,991.89 53,801,842.89 工程物资 固定资产清理 57,524.84 生产性生物资产 五、16 5,728,724.01 5,363,086.88 油气资产 无形资产 五、17 165,951,174.76 125,747,706.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、18 4,325,520.76 2,697,902.26 递延所得税资产 五、19 22,019,016.21 13,378,392.48 其他非流动资产 五、22 73,209,091.50 非流动资产合计 1,081,343,803.15 1,008,998,864.90 资产总计 3,203,592,862.54 3,259,294,355.86 流动负债： 短期借款 五、23 35,298,219.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、24 11,787,335.36 4,300,302.19 应付账款 五、25 75,135,872.57 72,041,827.47 预收款项 五、26 13,394,096.71 24,182,662.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、27 24,840,201.13 20,488,560.13 应交税费 五、28 23,672,886.39 62,121,191.76 应付利息 五、29 5,076,726.55 13,837,336.74 应付股利 五、30 226,910.21 10,910.34 其他应付款 五、31 74,040,242.74 37,499,845.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五、32 8,653,500.00 17,307,000.00 其他流动负债 流动负债合计 236,827,771.66 287,087,856.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 五、33 298,318,694.97 297,982,001.56 长期应付款 专项应付款 五、34 9,433,120.60 9,433,120.60 预计负债 递延所得税负债 44,172,951.65 16,458,204.42 （未完）  |