[中报]美克家居：2014年半年度报告
美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 600337 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会 计主管人员）黄丽君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7 第四节 董事会报告 .................................................. 8 第五节 重要事项 ................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 25 第九节 财务报告（未经审计） ....................................... 26 第十节 备查文件目录 ............................................... 88 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 美克股份、美克家居、本公司、 公司 指 美克国际家居用品股份有限公司（现用名）、 美克国际家具股份有限公司(曾用名） 美克集团、控股股东 指 美克投资集团有限公司 美克美家 指 美克美家家具连锁有限公司 天津美克 指 美克国际家私（天津）制造有限公司 天津加工 指 美克国际家私加工（天津）有限公司 施纳迪克、Schnadig、SIC公司 指 施纳迪克国际公司 A.R.T公司、A.R.T家具公司 指 ART家具（有限责任）公司 股权激励计划、限制性股票激 励计划 指 美克国际家具股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿） 元、万元或亿元 指 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金 额，并以元、万元或亿元为单位 新疆、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 美克国际家居用品股份有限公司 公司的中文名称简称 美克家居 公司的外文名称 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 MIHF 公司的法定代表人 寇卫平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄新 冯蜀军 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 电话 0991-3836028 0991-3836028 传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809 电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司办公地址的邮政编码 830026 公司网址 www.markorfurniture.com 电子信箱 mkzq1@markor.com.cn 四、信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美克家居 600337 美克股份 六、公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2014年6月9日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路160号 企业法人营业执照注册号 650000410001826 税务登记号码 650104625551670 组织机构代码 62555167-0 报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2014年6月11日在《上海证券报》、《证券 时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登 载的《美克国际家具股份有限公司关于完成工商变更登 记的公告》。 七、其他有关资料 公司名称变更及证券简称变更事项经2014年6月30日召开的第五届董事会 第三十五次会议和2014年7月17日召开的公司2014年第三次临时股东大会审 议通过，2014年7月25日，公司完成了工商变更登记相关手续，取得了新疆维 吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“美克国 际家居用品股份有限公司”。 经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2014年8月1日 起变更为“美克家居”，证券代码保持不变，仍为“600337”。详见公司于7月 28日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《美克国际家具股份有限公司关于公司名称变更的公告》和《美克国际家 具股份有限公司变更证券简称的公告》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,271,105,394.72 1,252,608,233.87 1.48 归属于上市公司股东的净利润 93,744,375.26 70,856,458.61 32.30 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 93,244,758.82 61,226,199.21 52.30 经营活动产生的现金流量净额 10,706,222.66 43,197,380.30 -75.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,704,277,401.31 2,707,756,318.06 -0.13 总资产 3,968,684,014.49 3,774,579,209.37 5.14 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.11 32.30 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.11 32.30 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.144 0.10 52.30 加权平均净资产收益率（%） 3.46 2.79 增加0.67个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.45 2.41 增加1.04个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -214,656.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,183,588.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,754,721.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,498.05 所得税影响额 -790,091.08 合计 499,616.44 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据公司品牌发展战略，为适应公司由零售商向品牌商的转型，打造卓越的 客户体验能力，拓展一体化的家居综合消费品市场，报告期，公司更名为“美克 国际家居用品股份有限公司”。 公司提出拓展一体化的家居综合消费品市场，其实就是要做家居用品“长 尾”。所谓“长尾理论”是指商业和文化的未来不在于传统需求曲线上那个代表 “畅销商品”的头部，而是那条代表“冷门商品”的经常被人遗忘的长尾。公司 希望通过持续创新商业模式，做家居用品“长尾”打造更卓越的客户体验能力。 报告期，为了适应多品牌战略的实施，公司重新构建与消费者的关系，推进 一体化的供应链体系，在法人架构、组织架构、业务架构和系统架构等方面进行 了梳理和优化。上半年，公司通过引入AZBB（加速零基预算），一个自下而上、 各方参与的成本管理方法，策略性缩减开支，实现精实增长；通过全产业链商品 获利能力分析，制定核心商品界定原则，调减OEM/ODM客户比例，使得公司盈利 能力持续提高；通过重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变以前公司制 造能力绑架销售能力的现状，将制造能力变为生产能力和战略采购寻源能力，上 半年共寻源各类供应商162家，确保了对销售端充足的资源供应。上半年，公司 各品牌家具产品共计开发970个品号，各品牌装饰品共计开发、选品1885个品 号，对公司多品牌战略的实施提供了有力的支持，以产品设计为核心的品牌战略 有效落地。 1、家居零售业 2014年，美克美家聚焦三大领域：商品及供应链管理、销售运营标准化成 果落地和人力资源效率提升，以此解决结构、能力和动力方面的问题。 上半年，美克美家进行了第二次组织结构优化及薪酬调整，由原来的十个城 市群，整合为四个大区的设置，管理更加扁平化，提升了管理效率。美克美家围 绕零售门店销售与整合营销标准化项目落地，借助IT手段统一并优化了销售管 理报表，梳理了由“坐商”转变为“行商”的真正意义的营销计划，通过全国范 围内的试点与推广，提升了订单管理标准化水平，强化了营销手段。上半年，美 克美家加强折扣管理，并通过实施零基预算有效控制各项成本费用，随着后期进 一步加强对样板间商品的折扣权限管理，将进一步提升毛利水平。 美克美家上半年被评为“中国500最具价值品牌”、“2013年度中国最具成 长力商标”和“中国家居产业（北京）十大品质家具品牌”的殊荣。 上半年，公司多品牌战略实施取得了令人瞩目的成绩，完成了组织结构规划 及团队搭建，完成了加盟业务发展规划、加盟业务流程设计。7月18日公司旗 下全新家居品牌--A.R.T.中国旗舰店在上海隆重开幕，加盟业务全面启动。A.R.T. 是公司多品牌战略中重要的品牌拼图，瞄准中国精英人群，主要推广纯正美式生 活方式，采取加盟渠道和自营店相结合的方式，凭借美克美家良好的品牌美誉度， A.R.T.吸引了众多加盟商加盟，业务拓展迅速。目前已在大连、厦门、温州开设 了3家加盟店，今年计划在全国开设21家店面。 公司旗下美克美家、A.R.T.以及后续将推出的Zest、YvvY等全新品牌所组 成的品牌矩阵，具有差异化的市场定位，区隔的目标客群，将覆盖多个细分市场， 打造更加多元化的高品位生活方式。 2、营销与批发 SIC公司上半年面临着市场环境、极端天气、产能短缺等不利因素影响，通 过梳理内部管理流程，控制管理及财务费用，积极拓展开发欧洲、南美市场，盈 利能力较去年同期相比有较高增长。 上半年ART公司通过开发目标销售渠道、更新样品间的展示，提升了销售收 入；通过改善客户结构、控制折扣政策，提升了产品盈利能力；通过有效控制相 关费用降低了成本；通过强化产品的开发和设计能力，使新产品217和801系列 一上市即取得了良好市场反应；通过开发东南亚供应商减轻公司制造业的产能压 力。上半年取得了较好的成绩，完成了既定的利润目标。 3、家具制造业 上半年，家具制造业实施了各项经营改善行动方案，通过积极推动薪酬激励 方式变革，不仅在大的薪酬政策上做了相应调整，还不断尝试包干等多种灵活分 配方式。2014年上半年在外部用工紧缺的大环境下，制造业基本保障了规划产 能所需的员工招聘与到位，员工流失率较去年同期下降3.5%，劳动效率较去年 同期提升6%。同时，上半年家具制造业探索了外协产能方式，为后期提升制造 能力，加强客户服务积累了经验。 公司积极推进FA（家具制造自动化）项目，上半年重点在规划优化、定购 安装、标准化、信息化、MC（大规模定制）业务模式推进、项目仿真验证等六个 方面展开工作。上半年，通过仿真技术完成了规划布局方案的优化及验证，将原 工序与缓存区之间的复杂联接改变成工序和立体库之间的直连，系统的复杂度及 自动化可实现能力极大改善。同时，根据仿真优化的结果调整了设备清单，更新 了采购计划。本着敢于创新和变革的精神，家具制造业不断在市场逆境中寻求新 的突破。 4、电子商务 上半年，公司电子商务OBO项目顺利推进，美克OBO是充分结合现有业态， 以线上手段作为撬棒，最大程度放大企业特有优势的线上线下渐进式融合发展形 态。是从客户价值入手，聚焦重点，利用互联技术牵引整体业务随需快变，从而 在关键环节将体验做到极致的整体业务模式升级。上半年，公司在多品牌规划的 基础上，为每个品牌建立了详细的目标客户画像。 秉承以客户、客户体验为中 心的原则，在充分理解每个品牌价值主张的基础上，建立各品牌的OBO策略。 根 据每个品牌的客户体验，分析用户体验全过程以及MOT（关键时刻，与顾客接触 的每一个时间点即为关键时刻）。 针对对标品品牌，调研、分析了大量成功的 OBO案例, 根据美克OBO的定位，设计了不同的OBO用户核心体验场景，希望将 客户成功的从线上引导到线下。本项目计划在9月实现美克美家上线，10月实 现A.R.T、Zest和YvvY等新品牌的上线。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,271,105,394.72 1,252,608,233.87 1.48 营业成本 609,125,808.87 648,310,631.49 -6.04 销售费用 416,115,110.57 389,866,021.39 6.73 管理费用 118,500,611.29 110,531,855.58 7.21 财务费用 6,791,047.07 18,536,604.42 -63.36 经营活动产生的现金流量净额 10,706,222.66 43,197,380.30 -75.22 投资活动产生的现金流量净额 -84,057,718.59 -57,574,916.33 -46.00 筹资活动产生的现金流量净额 -12,529,083.32 -47,568,247.55 73.66 研发支出 9,026,300.00 8,540,800.00 5.68 （1）营业收入：本期较上年同期增加1.48%，主要原因是公司家具制造业 持续调整产品结构，调减OEM业务比例；家居零售业务与批发业务较上年同期均 有所增长所致； （2）营业成本：本期较上年同期降低6.04%，主要原因是因自有品牌业务 增加，导致成本降低所致； （3）销售费用：本期较上年同期增加6.73%，主要原因是公司全资子公司 美克美家因自去年下半年至今开设新店及销售额增加，导致租赁、折旧、人工工 资及运杂费用等增加所致； （4）管理费用：本期较上年同期增加7.21%，主要原因是本期公司人工费 用增加所致； （5）财务费用：本期较上年同期减少63.36%，主要原因是公司汇兑损失较 上期减少所致； （6）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少75.22%，主要原 因是公司加大家居零售及批发业务畅销品的备货以缩短订单交期，库房商品较上 年同期有所增加所致； （7）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少46%，主要原因 是本期固定资产投资项目较上年同期增加所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加73.66%，主要原 因是公司本期取得银行借款金额较上期增加所致； （9）研发支出：本期较上年同期增加5.68%，主要原因是本期公司加大新 产品寻源开发工作，上半年新产品研发套数中有近40%在寻源供应商处进行开发 打样，因此研发支出较上年同期有所增加。 2、其它 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美克国 际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1460号），核准 公司非公开发行不超过16400万股新股。本次实际发行股数122,076,399股，发 行价格9.5元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，扣除发行费用 19,812,000.00元后，募集资金净额为1,139,913,799.50元。募集资金用于收 购美克投资集团有限公司持有的美克美家49%股权，以及向美克美家增资用于扩 建连锁销售网络项目，其中收购美克集团持有的美克美家49%股权项目已于2010 年11月16日完成。 募集资金到位后，公司向美克美家增资70,000万元用于扩建连锁销售网络 项目，美克美家作为扩建连锁销售网络项目的实施主体，原计划以购买及租赁方 式开设店面37家及新建配送服务中心一个，截止2013年底，已开设店面32家、 完成新建配送服务中心1个，其中27家店面共使用募集资金53,450.70万元，5 家店面和新建配送服务中心以自有资金2,011.72万元完成。除此之外，尚有武 汉、西安两家拟购买店面和哈尔滨、南通、扬州3家拟租赁店面的开店计划没有 实施，由于原开店计划已不能完全适应现在的市场情况，同时，公司持续推进门 店群策略，通过使用募集资金和自有资金所开设的店面使美克美家连锁销售网络 得到了有效完善，扩建美克美家连锁销售网络项目的基本目标已经实现，所以， 公司终止实施上述未开设的5家店面，并将因此而节余的募集资金（包括利息收 入）17,075.70万元永久补充美克美家流动资金，该事项已经公司第五届董事会 第三十次会议审议通过，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准后已 实施完毕。 (2)经营计划进展说明 2014年，公司计划实现营业收入295,500万元，营业成本总额139,000万 元，期间费用137,000万元。2014年1-6月，公司实际实现营业收入127,110.54 万元，完成年度计划的43.02%；营业成本总额60,912.58万元，占年度计划的 43.82%；期间费用54,140.68万元，占年度计划的39.52%。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 家具行业 1,255,321,751.64 601,939,882.01 52.05 1.33 -6.37 增加3.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 出口家具产品 159,013,732.64 136,496,204.58 14.16 -35.76 -33.51 减少2.91个百分点 零售家具商品 785,541,354.69 251,325,809.03 68.01 13.61 9.71 增加1.14个百分点 批发家具商品 310,766,664.31 214,117,868.40 31.10 3.62 2.66 增加0.64个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 785,541,354.69 13.61 国外 469,780,396.95 -14.19 (三)核心竞争力分析 1、多品牌优势：公司实施品牌发展战略，经过十多年的发展，美克美家品 牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行业典范。2006年，美克·美 家被国家质量监督总局评为“中国名牌产品”， 2007年“美克·美家”被国家 工商总局认定为“中国驰名商标”。同时，公司积极构筑新品牌——A.R.T.、 Zest、 YvvY等全新品牌，根据不同的市场定位、目标客群、家居风格、经营模式，建 立了独特、精心组织的品牌矩阵，将合适的商品，按合适的价格，以合适的数量， 送达合适的销售地点，以最有力的方式呈现给消费者。 2、供应链一体化优势：公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整 的供应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端对端高效运营的供应链体系。 3、销售模式优势：自2002年起美克美家以连锁经营方式拓展国内市场，迄 今美克美家家具连锁网络已成为我国最大的家具零售网络之一。未来，随着公司 多品牌战略的实施，公司将通过自营、加盟；自有店面、卖场独立店、卖场店中 店等多种方式巩固不断拓展市场份额。 4、木制卧房家具出口“零税率”优势：2003年10月，美国家具制造商对 从中国进口的木制卧房家具提起反倾销诉讼，2004年12月，美国商务部公布终 裁结果，公司全资子公司天津美克获得当时全国唯一的“零税率”，因此将免于 今后美国商务部每年一度的行政复审，从此不受木制卧房家具反倾销案的任何影 响。 5、环保优势：公司一直十分重视环保工作，从源头控制、过程控制和末端 治理将环保管理工作落到实处。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品 牌，木材和板材均采用取得美国CARB认证的厂家产品，公司家具产品甲醛排放 量符合美国的CARB认证标准。 (四)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 中国农业银行 安心得 利 1,180.00 2014年1 月6日 2014年2 月27日 1,180.00 0.81 是 否 否 自有资 金 招商银行 点金公 司理财 等产品 10,000.00 2014年4 月1日 2014年5 月12日 10,000.00 21.92 是 否 否 自有资 金 中国银行 中银日 积月累- 日计划 17,000.00 2014年4 月2日 2014年4 月29日 17,000.00 18.36 是 否 否 自有资 金 中国银行 中银日 积月累- 日计划 6,000.00 2014年5 月9日 2014年6 月13日 6,000.00 2.85 是 否 否 自有资 金 招商银行 点金公 司理财 等产品 16,500.00 2014年5 月9日 2014年6 月23日 16,500.00 21.65 是 否 否 自有资 金 合计 / 50,680.00 / / 50,680.00 65.59 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财具体情况请参看公司于2014年2月28日、5月6日和7月3日在 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《美克国际家具股份 有限公司2014年度委托理财计划公告》、《美克国际家具股份有限公司2014年度 委托理财进展公告》（临2014-037）和《美克国际家具股份有限公司2014年度 委托理财进展公告》（临2014-049）。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:欧元 借款方名 称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物 或担保 人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 预期 收益 投 资 盈 亏 美克国际 家私加工 (天津)有 限公司 350.00 1年 1.00 进口 采购 无 否 否 否 否 自有资 金 3.50 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约 方 投资 份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否 涉诉 金融衍生品 自有 资金 中行 新疆 分行 600 万美 元 2014.1.1-2014.12.31 远期结汇 -16.53万元 3.375万元 否 金融衍生品 自有 资金 中行 天津 分行 1600 万美 元 2014.1.1-2014.12.31 远期结汇 -76.78万元 -13.925万元 否 金融衍生品 自有 资金 天津 大华 银行 700 万美 元 2014.5.1-2014.11.30 远期结汇 -60.49万元 -21.35万元 否 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 非公开发行 115,972.58 16,548.10 115,972.58 0 合计 / 115,972.58 16,548.10 115,972.58 0 / (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计 收益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 收购美克美 家49%的股 权 否 43,992.58 43,992.58 是 100.00% 扩建美克美 家连锁销售 网络项目 是 70,000.00 53,450.70 否 76.36% 注1 注1 合计 / 113,992.58 97,443.28 / / / / / / 注1：由于项目自2010年规划并实施以来，各城市重要商圈环境发生了重要变化，意 向店铺资源较项目规划时也发生了变化，核心商业地产价格持续上涨，原有的开店计划已不 能完全适应现在的市场情况，美克美家提出将募投项目中的部分开店计划终止，同时将因此 而节余的募集资金（包括利息收入）17,075.70万元永久补充美克美家流动资金，以上事项 已经公司2014年1月27日召开的第五届董事会第三十次会议和2014年2月14日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过并实施完毕。 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的项 目名称 对应的原 承诺项目 变更项目 拟投入金 额 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 是否符 合计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 永久补充美 克美家流动 资金 扩建美克 美家连锁 销售网络 项目 17075.70 17075.70 17075.70 合计 / 17075.70 17075.70 17075.70 / / / / / 公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2010年度非公开发 行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节 余募集资金永久补充流动资金的预案》，此事项已提交公司2014年第一次临时股 东大会审议通过并实施完毕。 上述事项已于2014年1月29日和2014年2月15日在《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。 3、主要子公司、参股公司分析 美克美家家具连锁有限公司：主要从事国内家具零售，在国内建立家具零售 网络。注册资本375,000,000.00元，截至2014年6月30日，该公司总资产 2,504,893,123.09元，净资产1,576,246,411.46元，2014年1-6月实现营业收 入734,086,532.28元，实现营业利润169,135,083.22元，实现净利润 120,978,666.78元。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 工厂自动化项目-FA 314,740,000.00 8.13% 4,071,274.36 15,462,568.30 新店购置 150,000,000.00 75.23% 3,460,687.00 106,880,498.88 装修工程 152,918,960.00 38.96% 36,846,196.27 54,749,335.63 合计 617,658,960.00 / 44,378,157.63 177,092,402.81 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年度利润分配方案经2014年5月8日召开的2013年度股东大会 审议通过，本次分配以2014年3月27日限制性股票注销后的总股本646,810,419 股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东分配股利共计 97,021,562.85元，剩余利润结转下一年度。2013年度不进行资本公积转增股本。 该方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为2014年5月27日，详见公司 于2014年5月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有限公司2013年度利润分配实施 公告》。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变 化的 事项概述及类型 查询索引 2014年6月30日召开董 事会审议吸收合并全资子 公司美克美家家具连锁有 限公司的预案 详见公司于2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有限公司第 五届董事会第三十五次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关 于吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的公告》、《美克国际 家具股份有限公司因吸收合并全资子公司需通知债权人公告》。 2014年7月17日召开股 东大会审议吸收合并全资 子公司美克美家家具连锁 有限公司的议案 详见公司于2014年7月18日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》。 四、公司股权激励情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2014年3月4日召开董事会、监 事会审议关于回购并注销部分 不符合条件的激励对象持有已 获授予但尚未解锁的限制性股 票的议案 详见公司于2014年3月6日在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股 份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《美克国际 家具股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》、《美 克国际家具股份有限公司关于回购并注销部分不符合条件的激励 对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》、《美克国际家 具股份有限公司因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公 告》。 完成回购注销事宜 详见公司于2014年3月27日在《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具 股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票公告》。 2014年4月15日召开董事会、 监事会审议关于公司限制性股 票激励计划第一期解锁事项的 议案 详见公司于2014年4月17日在《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具 股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《美克国 际家具股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》、 《美克国际家具股份有限公司关于限制性股票激励计划第一期解 锁事项的公告》。 限制性股票第一期解锁暨上市 详见公司于2014年5月16日在《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具 股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》。 五、重大关联交易 √ 不适用 六、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 本公 司 公司 本部 美克 投资 集团 有限 公司 19,000 2014 年3 月 20 日 2014 年3 月 20 日 2017 年3 月 19 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 是 控股 股东 天津 美克 全资 子公 司 本公 司 20,000 2013 年 10 月 25 日 2013 年 10 月 25 日 2016 年 10 月 30 日 抵 押 担 保 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 19,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 39,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,302.62 报告期末对子公司担保余额合计（B） 11,302.62 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 50,302.62 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.60 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 19,000 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 2,302.62 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 21,302.62 1、报告期，公司为全资子公司美克美家提供担保金额为9000万元，分别见 公司2014年1月22日和2014年1月28日在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有限公司为 全资子公司提供担保的公告》、《美克国际家具股份有限公司及全资子公司对外提 供担保的公告》。 2、报告期，公司全资子公司天津美克为其全资子公司天津加工原材料采购 事项提供担保，金额为2302.62万元，分别见公司2014年1月28日、2014年3 月27日和2014年6月24日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有限公司及全资子公司对 外提供担保的公告》（临2014-004）、《美克国际家具股份有限公司及全资子公司 对外提供担保的公告》（临2014-026）、《美克国际家具股份有限公司全资子公司 对外提供担保的公告》（临2014-042）。 (三)其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 美克投 资集团 有限公 司 美克集团承诺 其本身及其除 本公司以外的 其他控股子公 司将不从事与 本公司生产经 营业务存在竞 争或可能构成 竞争的经营活 动，以避免同业 竞争。 2000-10-27 至长期 否 是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易 所的公开谴责。 九、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规定的要求，不断完 善公司法人治理结构，加强信息披露工作，积极稳妥推进建立与源头治理和过程 控制为核心的企业内控体系。 报告期，为规范公司董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内部及 外部控制机制，完善公司治理结构，根据有关规定，结合公司实际情况，董事会 制定了《美克国际家具股份有限公司董事会审计委员会工作规程》；为规范公司 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，维护投资者的合法权益，制定了《美 克国际家具股份有限公司重大信息内部报告制度》；同时根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求，为切实维护投资者合法 权益，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，进一步提升了公司现金分 红的透明度，有效保障了投资者的合法权益。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 14,600,000 2.26 -6,122,000 -6,122,000 8,478,000 1.31 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 14,600,000 2.26 -6,122,000 -6,122,000 8,478,000 1.31 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 14,600,000 2.26 -6,122,000 -6,122,000 8,478,000 1.31 ４、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 流通股份 632,680,419 97.74 5,652,000 5,652,000 638,332,419 98.69 1、人民币普通 股 632,680,419 97.74 5,652,000 5,652,000 638,332,419 98.69 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 647,280,419 100.00 -470,000 -470,000 646,810,419 100.00 2、股份变动情况说明 (1)公司于2014年3月27日回购注销了不符合条件的3名激励对象持有的 已获授予但未解锁的限制性股票470,000股。详见公司于2014年3月27日在《上 海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美 克国际家具股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票公告》； （2）公司于2014年4月15日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第 五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一期 解锁事项的议案》。经审核，公司限制性股票激励计划第一期解锁条件已满足， 现有的78名激励对象第一次解锁限制性股票数量为5,652,000股，解锁日即上 市流通日为2014年5月26日。详见公司于2014年5月16日在《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家具 股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 黄新等81名 激励对象 5,840,000 5,840,000 0 限制性股票激励 计划锁定 2014年5月26日 黄新等81名 激励对象 4,380,000 141,000 4,239,000 限制性股票激励 计划锁定 2015年5月25日 黄新等81名 激励对象 4,380,000 141,000 4,239,000 限制性股票激励 计划锁定 2016年5月25日 合计 14,600,000 6,122,000 8,478,000 / / 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 32,049 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 美克投资集团有限公司 境内非 国有法 人 41.39 267,719,014 质押 187,780,000 香港博伊西家具有限公司 境外法 人 5.21 33,669,013 未知 中国建设银行－银华富裕主 题股票型证券投资基金 未知 1.90 12,308,258 12,308,258 未知 全国社保基金一一一组合 未知 1.52 9,800,000 -499,955 未知 全国社保基金一零六组合 未知 1.40 9,071,673 9,071,673 未知 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 未知 1.00 6,499,843 6,499,843 未知 中国建设银行－华夏优势增 长股票型证券投资基金 未知 0.96 6,189,801 6,189,801 未知 交通银行－华夏蓝筹核心混 合型证券投资基金(LOF) 未知 0.77 4,963,785 4,963,785 未知 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 未知 0.65 4,207,269 -15,423,574 未知 嘉实基金公司－建行－中国 平安人寿保险股份有限公司 未知 0.58 3,737,732 1,397,580 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 美克投资集团有限公司 267,719,014 人民币普通股 267,719,014 香港博伊西家具有限公司 33,669,013 人民币普通股 33,669,013 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基 金 12,308,258 人民币普通股 12,308,258 全国社保基金一一一组合 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 全国社保基金一零六组合 9,071,673 人民币普通股 9,071,673 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 005L－FH002沪 6,499,843 人民币普通股 6,499,843 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基 金 6,189,801 人民币普通股 6,189,801 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 4,963,785 人民币普通股 4,963,785 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 基金 4,207,269 人民币普通股 4,207,269 嘉实基金公司－建行－中国平安人寿保险股份有 限公司 3,737,732 人民币普通股 3,737,732 上述股东关联关系或一致行动的说明 华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)以及华夏红利混合型开放式证券投资基金的基 金管理人均为华夏基金管理有限公司。其他无限售条件流通股 股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间 未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 1 黄新等78名 激励对象 4,239,000 2015年5月25日 4,239,000 自授予日起锁定24个月， 24个月后至授予日起36个 月内满足解锁条件的激励 对象进行第二次解锁。 2 黄新等78名 激励对象 4,239,000 2016年5月25日 4,239,000 自授予日起锁定36个月， 36个月后至授予日起48个 月内满足解锁条件的激励 对象进行第三次解锁。 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司本次股权激励计划的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理 人员，以及公司认定的核心技术（业务）人员。 公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本 激励计划。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增 减变动量 增减变动原因 黄新 董事、总经理、 董事会秘书 140,000 140,000 限制性股票解锁 张建英 董事、财务总监 140,000 140,000 限制性股票解锁 戴建国 董事、副总经理 80,000 80,000 限制性股票解锁 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 单位：股 姓名 职务 期初持有限制性 股票数量 报告期新授予限 制性股票数量 已解锁股份 未解锁股份 期末持有限制 性股票数量 黄新 董事、总经理、 董事会秘书 350,000 140,000 210,000 210,000 张建英 董事、财务总监 350,000 140,000 210,000 210,000 戴建国 董事、副总经理 200,000 80,000 120,000 120,000 合计 / 900,000 360,000 540,000 540,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:美克国际家居用品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六（一） 364,312,846.93 448,163,564.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 六（二） 1,511,263.79 应收票据 应收账款 六（三） 152,724,554.88 157,201,679.46 预付款项 六（五） 206,401,704.67 150,928,108.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六（四） 50,614,236.38 46,706,651.69 买入返售金融资产 存货 六（六） 1,291,675,498.85 1,108,556,018.42 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,065,728,841.71 1,913,067,286.32 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 六（七） 22,926,699.24 23,263,415.20 固定资产 六（八） 1,116,534,250.25 1,157,923,683.98 在建工程 六（九） 211,298,232.78 177,749,235.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六（十） 299,109,132.31 291,875,141.68 开发支出 商誉 六（十一） 58,845,279.98 58,845,279.98 长期待摊费用 六（十二） 89,876,613.45 82,750,376.68 递延所得税资产 六（十三） 104,364,964.77 69,104,789.95 其他非流动资产 非流动资产合计 1,902,955,172.78 1,861,511,923.05 资产总计 3,968,684,014.49 3,774,579,209.37 流动负债： 短期借款 六（十五） 174,046,434.70 149,837,801.57 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 六（十六） 1,541,801.38 应付票据 六（十七） 11,876,226.75 16,256,400.00 应付账款 六（十八） 179,507,448.36 209,981,732.58 预收款项 六（十九） 438,229,237.61 384,952,543.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六（二十） 62,300,360.66 61,198,636.54 应交税费 六（二十一） 45,251,162.71 80,076,667.55 应付利息 六（二十二） 423,333.34 （未完）  |