长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行公告
特别提示 1、长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。本次网下发行通过上海证券交易所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30号）、《上海证券交易所网下IPO系统用户操作手册》，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发[2014]29号），详细内容请到上交所网站（www.sse.com.cn）查看。2、本次发行在网上网下发行比例、回拔机制、股票配售原则和方式、网下及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。3、发行人与保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“安信证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2014年7月22日、2014年7月29日和2014年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。4、发行人与安信证券协商确定本次发行价格为4.54元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 5、根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订），发行人和安信证券协商一致，决定将原定于2014年7月22日和2014年7月23日进行的网下2 / 54申购推迟至2014年8月12日和2014年8月13日；将原定于2014年7月23日进行的网上申购推迟至2014年8月13日，具体时间安排请见正文内。发行人和安信证券将在网上、网下申购前三周内连续发布《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》，公告时间分别为2014年7月22日、2014年7月29日和2014年8月5日，敬请投资者重点关注。 估值及投资风险提示1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，发行人所属行业为公共设施管理业（N78）。中证指数有限公司发布了公共设施管理业最近一个月静态平均市盈率18.32倍（截至2014年7月18日），请投资者决策时参考。本次发行价格4.54元/股对应的2013年摊薄后市盈率为20.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算），高于行业平均市盈率，存在股价下跌给投资者带来损失的风险。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份总量为6,667万股，全部为发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为42,112.32万元。按本次发行价格4.54元/股、发行6,667万股计算的预计募集资金总额为30,268.18万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为26,949.71万元。本次发行的发行费用预计3,318.47万元。发行人、控股股东、保荐人（主承销商）不存在其他未披露的收费约定。3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此可能造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示3 / 541、长白山首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号文核准。本次发行的股票拟在上交所上市。2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐人（主承销商）分别通过上交所网下申购平台和上交所交易系统实施。长白山股票简称为“长白山”，申购代码为“603099”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“长白申购”，网上申购代码为“732099”。3、本次发行股份数量为6,667万股，全部为公开发行新股，无老股转让。回拔机制启动前，网下初始发行数量为4,100万股，为本次发行总量的61.50%；网上初始发行数量2,567万股，为本次发行总量的38.50%。4、本次发行的初步询价工作已于2014年7月18日完成。去除无效报价后，参与初步询价报价的网下投资者为171家，拟申购总量为973,700万股。发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币4.54元/股。此发行价格对应的市盈率为：（1）15.19倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（2）20.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）。5、若本次发行成功，发行人募集资金总额预计为30,268.18万元（包含发行费用），募集资金的使用等相关情况已于2014年7月15日在《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价或申购的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。 7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关4 / 54规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年7月16日12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。8、网下发行重要事项：（1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及安信证券规定的其他信息，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。（2）可参与网下申购的投资者应于2014年8月12日（T-1日）和2014年8月13日（T日）9:30-15:00通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。每个配售对象的申购价格为本次发行价格4.54元/股，申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量。（3）参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。本次网下发行申购款项划出时间应早于2014年8月13日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下发行专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或在该日16:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项详见本公告“四、（三）网下申购款项的缴付”。（4）安信证券按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录。初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证券业协会备案。（5）2014年8月13日（T日）17:30后，参与网下申购的投资者可向保荐人（主承销商）查询申购款到账情况。 （6）若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），保荐人（主承销商）将根据配售原则进行配售，具体配售原则及方式见2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。 5 / 54（7）2014年8月15日（T+2日）发行人和保荐人（主承销商）将公告《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果。（8）网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。（9）获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。9、网上发行重要事项：（1）本次网上申购时间为：2014年8月13日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。（2）上交所根据投资者2014年8月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。（3）投资者应在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。网上申购的具体情况请参见本公告“五、网上发行”。10、本次发行若网下配售对象实际申购总量未达回拨前网下发行数量或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，恢复发行安排等事宜，择机重启发行。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。11、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，对本次发行股票不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》全文、招股意向书摘要等文件。提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 12、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利6 / 54息返还给本次申购获配的投资者。13、有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/长白山指长白山旅游股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会协会指中国证券业协会上交所指上海证券交易所中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申购平台指上海证券交易所网下申购电子平台结算平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台保荐人（主承销商）/安信证券指安信证券股份有限公司本次发行指长白山旅游股份有限公司首次公开发行6,667万股人民币普通股（A股）并拟在上交所上市之行为网上发行指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）的行为网下发行指本次发行中通过上交所网下申购平台向网下投资者询价配售人民币普通股（A股）的行为网下投资者指参与此次网下发行的、已在协会完成网下投资者备案的投资者配售对象指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品公募基金通过公开募集方式设立的证券投资基金社保基金由社保基金投资管理人管理的社会保障基金剔除部分指网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商） 7 / 54将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%有效报价网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人（主承销商）协商确定的发行价格，扣除报价最高被剔除部分的报价为有效报价参与网下申购的投资者初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下申购的投资者有效申购指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购。 网下发行资金专户指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户T日/网上申购日指2014年8月13日（周三），为本次发行的网上发行申购日元指人民币元一、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构本次发行数量为6,667万股，占发行后总股本的25%，全部为发行新股，不进行老股转让。其中，回拨前网下初始发行数量为4,100万股,占本次发行数量的61.50%；网上初始发行数量为2,567万股，占本次发行数量的38.50%。网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格4.54元/股缴纳申购款。 （三）发行价格8 / 54本次发行价格为4.54元/股。 （四）网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于2014年8月13日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：1、网下向网上回拨网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20％；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40％；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。2、网上向网下回拨网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。 （五）本次发行后续的重要日期安排交易日日期发行安排2014年7月22日周二刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告》(第一次)网上路演2014年7月29日周二刊登《投资风险特别公告》（第二次） 2014年8月5日周二刊登《投资风险特别公告》（第三次） T-1日2014年8月12日周二刊登《发行公告》网下申购缴款起始日（9:30-15:00） T日2014年8月13日周三网下申购缴款截止日（9:30-15:00，有效到账时间16:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T+1日2014年8月14日确定是否启动回拨机制9 / 54周四确定网上、网下最终发行量确定网下配售结果网上申购资金验资网下申购资金验资T+2日2014年8月15日周五刊登《网下发行结果及网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退款T+3日2014年8月18日周一刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻注：1、T日为网上申购日。2、本次网下发行采用电子化方式，投资者及配售对象务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。 （六）锁定期安排本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （七）承销方式承销团余额包销。 （八）拟上市地点上海证券交易所。 二、发行价格及有效报价配售对象的确定（一）网下投资者核查及报价情况1、投资者核查材料提交情况保荐人（主承销商）根据2014年7月15日刊登的《初步询价公告》中公布的参与初步询价的投资者条件及投资者核查材料提交要求，对投资者提交的材料进行了核查。在规定的材料接收时间内，保荐人（主承销商）共收到83名投资者提交核查材料，其中3名投资者不符合《初步询价公告》中公布的投资者条件，保荐人（主承销商）在初步询价开始前对其进行了删除，具体情况如下： 序号投资者名称说明1谢演灵核查材料不符合要求2杨涛核查材料不符合要求3深圳市创新投资集团有限公司《证券发行与承销管理办法》禁止配售的投资者10 / 542、网下投资者报价情况2014年7月17日至2014年7月18日，共有173个网下投资者及其管理的489家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象报价区间为4.01元/股－6.90元/股，拟申购数量为979,300万股。配售对象的具体报价情况请见附表。经核查，上述投资者中齐鲁证券、恒泰证券与保荐人（主承销商）过去6个月内存在保荐、承销业务关系，保荐人（主承销商）将其报价作为无效报价处理，名单详见附表中备注为“无效报价1”。剔除该投资者报价后报价区间为4.01元/股－6.90元/股，拟申购数量为973,700万股。 （二）有效报价的确定过程经上述剔除后，发行人和保荐人（主承销商）根据申购平台提供的网下投资者报价情况，将其余全部配售对象的每一个报价单元按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照该档拟申购价格对应的拟申购数量由多至少的顺序进行排序，拟申购数量也相同的，按照申购时间的先后进行排序。 1、剔除最高报价部分情况发行人和保荐人（主承销商）按上述排序规则和排序结果，逐档剔除排序在前的74个报价单元，被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为符合网下投资者条件的投资者拟申购总量的10.10%。被剔除的配售对象名单详见附表中备注为“剔除”的配售对象。 2、网下询价情况统计网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下： 报价中位数（元） 报价加权平均数（元） 网下投资者（未剔除报价最高部分报价） 4.544.45网下投资者（已剔除报价最高部分报价） 4.544.44公募基金（未剔除报价最高部分报价） 4.544.36公募基金（已剔除报价最高部分报价） 4.544.353、有效报价的确认11 / 54根据有效报价确认程序和原则，在剔除报价最高部分后，发行人和保荐人（主承销商）选择91家投资者管理的284家配售对象作为本次发行的提供有效报价的配售对象，其余为无效报价，详见附表中备注为“无效报价2”的报价。上述配售对象提供的申报价格为有效报价，其具体配售对象信息为： 序号网下投资者配售对象名称配售对象类别拟申购价格(元)申购数量(万股)1江铃汽车集团财务江铃汽车集团财务有限公司自营账户机构自营投资账户4.5541002普凯（北京）资本管理有限公司普凯(北京)资本管理有限公司机构自营投资账户4.5541003平安资产中国出口信用保险公司-自有资金保险资金投资账户4.5541004平安资产受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户4.5541005平安资产平安人寿-分红-个险分红保险资金投资账户4.5541006平安资产平安人寿-传统-普通保险产品保险资金投资账户4.5541007平安资产平安人寿-万能-个险万能保险资金投资账户4.5541008天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号保险资金投资账户4.5541009东吴证券东吴证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.55410010中油财务中油财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.55410011华融证券华融证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户4.55410012中远财务中远财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.55410013中国人保资产利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型） 保险资金投资账户4.55410014中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品保险资金投资账户4.55410015中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红保险资金投资账户4.55410016中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红保险资金投资账户4.55410017中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-自有资金保险资金投资账户4.55410018中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合保险资金投资账户4.55410019中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户4.55410020中船重工财务中船重工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.55410021太平资产受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红保险资金投资账户4.55410022太平资产受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户4.55410023国华人寿保险股票国华人寿保险股份有限公司—万能三保险资金投资账户4.55410012 / 54有限公司号24浙江中大浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户机构自营投资账户4.55410025招商基金全国社保基金一一零组合社保基金组合4.55410026招商基金招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.55410027招商基金全国社保基金四零八组合社保基金组合4.55410028生命保险资产管理有限公司生命人寿保险股份有限公司-万能E保险资金投资账户4.55410029英大国际信托英大国际信托有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.55410030泰康资产泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品保险资金投资账户4.55410031泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险资金投资账户4.55410032泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险资金投资账户4.55410033泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户4.55410034泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户4.55410035国联安基金国联安-中经-安心收益二号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品4.55410036国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金公募基金4.55410037国都证券国都证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.55410038广发证券广发金管家消费精选集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.5450039广发证券广发金管家新型高成长集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.5450040施展施展个人自有资金投资账户4.5450041工银瑞信基金工银瑞信添富股票型养老金产品企业年金计划4.5450042中邮创业基金中邮战略新兴产业股票型证券投资基金公募基金4.5450043中欧基金中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)公募基金4.5450044银河基金银河主题策略股票型证券投资基金公募基金4.5450045银河基金银河灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.5450046上投摩根基金上投摩根事件驱动3号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品4.5450047上投摩根基金上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产基金公司或其资产4.5450013 / 54管理计划管理子公司一对多专户理财产品48上投摩根基金上投摩根民生需求股票型证券投资基金公募基金4.5450049上投摩根基金上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.5450050上投摩根基金上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金公募基金4.5450051融通基金融通蓝筹成长证券投资基金公募基金4.5450052融通基金融通领先成长股票型证券投资基金公募基金4.5450053中信证券中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划保险资金投资账户4.5450054中银基金中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.5450055平安养老保险平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划企业年金计划4.5450056平安养老保险平安养老-中国南方电网公司年金计划企业年金计划4.5450057平安养老保险平安养老-天津港（集团）有限公司企业年金计划企业年金计划4.5450058平安养老保险平安养老-江苏省电力公司（国网）企业年金计划企业年金计划4.5450059平安养老保险平安养老-江苏省电力公司（省网）年金计划企业年金计划4.5450060平安养老保险平安养老-河南省电力公司企业年金计划企业年金计划4.5450061平安养老保险平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报企业年金计划4.5450062平安养老保险平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.5450063平安养老保险平安养老-湖北省电力公司企业年金计划企业年金计划4.5450064平安养老保险平安养老-郑州铁路局企业年金计划企业年金计划4.5450065平安养老保险平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划企业年金计划4.5450066平安养老保险平安养老-沈阳铁路局企业年金计划企业年金计划4.5450067平安养老保险平安养老-上海铁路局企业年金计划企业年金计划4.5450068平安养老保险平安养老-南昌铁路局企业年金计划企业年金计划4.5450069平安养老保险平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划企业年金计划4.5450070平安养老保险平安养老-湖南省电力公司企业年金计划企业年金计划4.5450071平安养老保险平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划4.5450014 / 54企业年金计划72长城基金长城久恒平衡型证券投资基金公募基金4.5450073富国基金工商银行统筹外福利负债基金富国组合基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品4.5450074富国基金中国民生银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.5450075富国基金湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日） 企业年金计划4.5450076富国基金富国医疗保健行业股票型证券投资基金公募基金4.5450077富国基金富国天博创新主题股票型证券投资基金公募基金4.5450078富国基金富国高端制造行业股票型证券投资基金公募基金4.5450079光大保德信基金光大保德信中小盘股票型证券投资基金公募基金4.5450080光大保德信基金光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.5450081嘉实基金中国电信集团公司企业年金计划投资资产企业年金计划4.5450082嘉实基金中国石油天然气集团公司企业年金计划08企业年金计划4.5450083嘉实基金嘉实价值优势股票型证券投资基金公募基金4.5450084嘉实基金嘉实泰和混合型证券投资基金公募基金4.5450085信诚基金信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金公募基金4.5451086平安养老保险平安养老-吉林省电力有限公司企业年金计划企业年金计划4.5455087平安养老保险平安养老-安徽省电力公司企业年金计划企业年金计划4.5455088平安养老保险平安养老-秦山核电公司企业年金计划企业年金计划4.5455089平安养老保险平安养老-相伴人生企业年金集合计划-工行信心进取企业年金计划4.5455090平安养老保险平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡企业年金计划4.5455091平安养老保险平安养老-平安相伴人生企业年金集合计划-舒心平衡企业年金计划4.5455092平安养老保险平安养老-川渝中烟工业公司企业年金计划企业年金计划4.5455093平安养老保险平安养老-江西省电力公司所属单位企业年金计划企业年金计划4.5455094天弘基金天弘-博观添盛一期资产管理计划基金公司或其资产4.5458015 / 54管理子公司一对多专户理财产品95平安养老保险平安养老-红云烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划企业年金计划4.5460096平安养老保险平安养老-黑龙江省电力有限公司企业年金计划企业年金计划4.5460097平安养老保险平安养老-中国华能集团公司企业年金计划企业年金计划4.5460098富国基金农业银行离退休人员福利负债富国组合基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品4.5460099嘉实基金中国工商银行企业年金计划企业年金计划4.54600100金元惠理基金金元惠理-惠理3号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品4.54650101平安养老保险平安养老-新疆电力公司企业年金计划企业年金计划4.54650102平安养老保险平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.54650103华宝兴业基金华宝兴业收益增长混合型证券投资基金公募基金4.54660104国泰君安国泰君安君享新利六号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.54700105国泰君安国泰君安君享新利一号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.54700106国泰君安国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.54700107陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司机构自营投资账户4.54700108平安养老保险平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划企业年金计划4.54700109平安养老保险平安养老-山西省电力公司企业年金计划企业年金计划4.54700110华夏基金华夏永福养老理财混合型证券投资基金公募基金4.54700111光大保德信基金光大保德信新增长股票型证券投资基金公募基金4.54700112招商证券招商证券智远避险集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.54750113中信证券中信证券稳健回报集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.54770114新时代证券新时代新财富10号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.5480016 / 54115新时代证券新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.54800116平安养老保险平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划企业年金计划4.54800117平安养老保险平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.54800118富国基金中国石油天然气集团公司企业年金企业年金计划4.54800119富国基金兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日） 企业年金计划4.54800120嘉实基金嘉实增长开放式证券投资基金公募基金4.54880121中欧基金中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.54900122太平洋资产太平洋卓越财富二号（平衡型） 保险资金投资账户4.54900123嘉实基金上海铁路局企业年金企业年金计划4.54980124华宸信托华宸信托有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.541000125工银瑞信基金工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金公募基金4.541000126新时代证券新时代证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.541000127西藏同信证券股份有限公司西藏同信证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户4.541000128上海淮矿资产管理有限公司上海淮矿资产管理有限公司机构自营投资账户4.541000129银河基金银丰证券投资基金公募基金4.541000130银河基金银河竞争优势成长股票型证券投资基金公募基金4.541000131银河基金银河创新成长股票型证券投资基金公募基金4.541000132银河基金银河银泰理财分红证券投资基金公募基金4.541000133银河基金银河行业优选股票型证券投资基金公募基金4.541000134上投摩根基金上投摩根核心成长股票型证券投资基金公募基金4.541000135上投摩根基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金公募基金4.541000136上投摩根基金上投摩根成长先锋股票型证券投资基金公募基金4.541000137上投摩根基金上投摩根阿尔法股票型证券投资基金公募基金4.541000138上投摩根基金上投摩根中国优势证券投资基金公募基金4.541000139东方基金东方龙混合型开放式证券投资基金公募基金4.541000140建信人寿保险有限公司建信人寿保险有限公司保险资金投资账户4.541000141建信人寿保险有限公司建信人寿保险有限公司-分红保险产品保险资金投资账户4.54100017 / 54142建信人寿保险有限公司建信人寿保险有限公司-传统保险产品保险资金投资账户4.541000143融通基金融通新蓝筹证券投资基金公募基金4.541000144鹏华基金鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品4.541000145中信证券中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合企业年金计划4.541000146平安养老保险平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划企业年金计划4.541000147上海国鑫投资发展有限公司上海国鑫投资发展有限公司机构自营投资账户4.541000148海通创新证券投资有限公司海通创新证券投资有限公司机构自营投资账户4.541000149长城基金长城安心回报混合型证券投资基金公募基金4.541000150长城基金长城医疗保健股票型证券投资基金公募基金4.541000151长城基金长城品牌优选股票型证券投资基金公募基金4.541000152长城基金长城久利保本混合型证券投资基金公募基金4.541000153富国基金云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)企业年金计划4.541000154富国基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） 企业年金计划4.541000155富国基金长江金色晚晴（集合型）企业年金企业年金计划4.541000156富国基金全国社保基金四一二组合社保基金组合4.541000157富国基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 公募基金4.541000158富国基金富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.541000159嘉实基金中国建设银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.541000160上海锦江国际投资管理有限公司上海锦江国际投资管理有限公司机构自营投资账户4.541100161嘉实基金嘉实服务增值行业证券投资基金公募基金4.541100162嘉实基金丰和价值证券投资基金公募基金4.541100163嘉实基金嘉实研究精选股票型证券投资基金公募基金4.541100164融通基金融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.541160165太平洋资产安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合保险资金投资账户4.541200166融通基金融通通祥一年目标触发式灵活配置混公募基金4.54120018 / 54合型证券投资基金167光大保德信基金光大保德信优势配置股票型证券投资基金公募基金4.541200168鹏华基金鹏华金刚保本混合型证券投资基金公募基金4.541220169银河基金银河稳健证券投资基金公募基金4.541230170华宝兴业基金华宝兴业行业精选股票型证券投资基金公募基金4.541330171嘉实基金嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.541340172嘉实基金嘉实主题新动力股票型证券投资基金公募基金4.541340173银河基金银河美丽优萃股票型证券投资基金公募基金4.541400174工银瑞信基金工银如意养老1号企业年金集合计划企业年金计划4.541500175工银瑞信基金中国农业银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.541500176上投摩根基金上投摩根核心优选股票型证券投资基金公募基金4.541500177上投摩根基金上投摩根双息平衡混合型证券投资基金公募基金4.541500178东方基金东方利群混合型发起式证券投资基金公募基金4.541500179东方基金东方多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.541500180中银基金中银持续增长股票型证券投资基金公募基金4.541500181华夏基金华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)公募基金4.541500182弘泰恒业弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户机构自营投资账户4.541500183富国基金全国社保基金一一四组合社保基金组合4.541500184嘉实基金全国社保基金四零六组合社保基金组合4.541540185工银瑞信基金全国社保基金四一三组合社保基金组合4.541800186上投摩根基金上投摩根行业轮动股票型证券投资基金公募基金4.541800187东航财务东航集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.541800188鹏华基金鹏华环保产业股票型证券投资基金公募基金4.541950189五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司机构自营投资账户4.542000190长城证券长城证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.542000191新时代证券新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划4.542000192青岛国信金融控股有限公司青岛国信金融控股有限公司机构自营投资账户4.542000193鹏华基金全国社保基金五零三组合社保基金组合4.542000194华夏基金华夏红利混合型开放式证券投资基金公募基金4.54200019 / 54195富国基金富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.542000196嘉实基金全国社保基金一零六组合社保基金组合4.542000197中信建投证券中信建投证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户4.542200198华鑫证券华鑫证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.542200199德邦证券德邦证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.542200200天津发展资产管理有限公司天津发展资产管理有限公司机构自营投资账户4.542500201工银瑞信基金山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划企业年金计划4.542500202中银基金中银健康生活股票型证券投资基金公募基金4.542500203华夏基金中国石油化工集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日） 企业年金计划4.542500204华夏基金华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.542600205鹏华基金鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.542800206太平洋资产受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)保险资金投资账户4.543000207富国基金中国石油化工集团公司企业年金企业年金计划4.543000208嘉实基金全国社保基金六零二组合社保基金组合4.543000209东方证券东方证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.543070210中欧基金中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金4.543460211兵工财务兵工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.543500212山西证券山西证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.543500213鹏华基金鹏华中国50开放式证券投资基金公募基金4.544000214富国基金汉兴证券投资基金公募基金4.544000215新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险资金投资账户4.544100216新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户4.544100217新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户4.544100218新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财保险资金投资账户4.544100219厦门国际信托厦门国际信托有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100220国元证券国元证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100221渤海证券渤海证券股份有限公司机构自营投资账户4.54410020 / 54222天津信托天津信托有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.544100223海通证券海通证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100224国联证券国联证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100225广发证券广发证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100226华能贵诚信托有限公司华能贵诚信托有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100227华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品保险资金投资账户4.544100228中国银河证券中国银河证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100229广州证券广州证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.544100230中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100231银泰证券银泰证券有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户4.544100232工银瑞信基金中国银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.544100233工银瑞信基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划4.544100234工银瑞信基金工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品4.544100235工银瑞信基金中国工商银行统筹外福利资金集合计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品4.544100236工银瑞信基金工银瑞信基金理财计划专户基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品4.544100237工银瑞信基金工银瑞信保本混合型证券投资基金公募基金4.544100238国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100239天弘基金天弘安康养老混合型证券投资基金公募基金4.544100240天弘基金天弘通利混合型证券投资基金公募基金4.544100241上汽财务上海汽车集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.544100242信达证券信达证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户4.544100243英大证券英大证券有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户4.544100244合众人寿保险合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能保险资金投资账户4.544100245合众人寿保险合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红保险资金投资账户4.544100246中广核财务中广核财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户4.544100247天津远策新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 私募基金4.544100248太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能保险资金投资账户4.544100249太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司— 保险资金投资账户4.54410021 / 54万能—团体万能250太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红保险资金投资账户4.544100251太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红保险资金投资账户4.544100252太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户4.544100253太平洋资产中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户4.544100254太平洋资产受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金保险资金投资账户4.544100255申能集团申能集团财务有限公司自营投资账户机构自营投资账户4.544100256鹏华基金全国社保基金一零四组合社保基金组合4.544100257中信证券中信证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100258中银基金中银保本混合型证券投资基金公募基金4.544100259中银基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.544100260申银万国证券申银万国证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100261国信证券国信证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100262招商证券招商证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100263华夏基金全国社保基金一零七组合社保基金组合4.544100264华夏基金华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 公募基金4.544100265华夏基金华夏优势增长股票型证券投资基金公募基金4.544100266华夏基金华夏回报二号证券投资基金公募基金4.544100267华夏基金中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)企业年金计划4.544100268华夏基金华夏回报证券投资基金公募基金4.544100269华夏基金华夏兴华混合型证券投资基金公募基金4.544100270中国国际金融中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合企业年金计划4.544100271中国国际金融中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日） 企业年金计划4.544100272中国国际金融中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)企业年金计划4.544100273中国国际金融中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日） 企业年金计划4.544100274中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户机构自营投资账户4.54410022 / 54275东北证券东北证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户4.544100276富国基金富国基金专户资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品4.544100277富国基金富国天盛灵活配置混合型证券投资基金公募基金4.544100278嘉实基金中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划4.544100279嘉实基金嘉实主题精选混合型证券投资基金公募基金4.544100280嘉实基金全国社保基金五零四组合社保基金组合4.544100281嘉实基金嘉实策略增长混合型证券投资基金公募基金4.544100282嘉实基金嘉实成长收益型证券投资基金公募基金4.544100283汇添富基金汇添富均衡增长股票型证券投资基金公募基金4.544100284汇添富基金全国社保基金一一七组合社保基金组合4.544100（三）发行价格的确定过程发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，剔除最高报价后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币4.54元/股（以下简称“本次发行价格”）。本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为：（1）15.19倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）。（2）20.25倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。（3）发行人所在行业为公共设施管理业（N78）。截至2014年7月18日，中证指数有限公司发布的公共设施管理业最近一个月行业静态平均市盈率为18.32倍。本次发行价格对应的市盈率高于最近一个月行业静态平均市盈率。 （4）与发行人同属公共设施管理业的上市公司共有17家。其中丽江旅游、峨眉山A、黄山旅游、张家界等4家公司与发行人主营业务相近。截至2014年7月18日，上述4家公司2013年静态平均市盈率算数平均值为38.46倍。具体情况如下23 / 54表： 股票代码公司简称市场价格（元）（2014年7月18日收盘价） 最新静态市盈率（倍） 002033丽江旅游13.0524.88000888峨眉山A18.5442.77600054黄山旅游12.6541.46000430张家界7.2844.74算术平均38.46数据来源：Wind,中证指数有限公司三、预计募集资金量发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为42,112.32万元。按本次发行价格4.54元/股、发行新股6,667万股计算的预计募集资金总额为30,268.18万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为26,949.71万元，将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人将对全部募集资金进行三方监管。本次发行的发行费用预计3,318.47万元。发行人、控股股东、保荐人（主承销商）不存在其他未披露的收费约定。 四、网下发行（一）配售对象符合保荐人（主承销商）规定的参与本次网下询价配售条件的配售对象，并且在本次初步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网下申购。初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2014年7月16日12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款账户一致。 （二）网下申购有效报价的配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为2014年8月12日（T-1日）9:30至15:00及2014年8月13日（T24 / 54日）9:30至15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。3、配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。4、每个配售对象的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会、中国证券业协会的有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）网下申购款项的缴付1、申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：网下配售对象应缴申购款＝发行价格×申购数量2、申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603099，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603099”，25 / 54证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到账情况。 收款行（一） 开户行中国工商银行上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号1001202929025788836联系人邵烨蔚联系电话021-63231454收款行（二）开户行中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号31001550400050015290联系人白俊蔚联系电话021-63874929收款行（三）开户行中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号03492300040006590联系人陈蕊、徐叶卉、周敏联系电话021-53961795// 53961790收款行（四） 开户行交通银行上海分行第一支行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号310066726018170062141联系人郁慧琦、郑逸联系电话021-53856028 / 63111000-2362收款行（五） 开户行上海浦东发展银行上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号97020153700000021联系人任煜华联系电话021-68887231收款行（六）开户行兴业银行上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号216200100100239302联系人王凯联系电话021-62677777-218232收款行（七） 开户行招商银行股份有限公司上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号216089262310005联系人张敏联系电话021-20777191/5879123826 / 54收款行（八） 开户行上海银行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号316007-03000674698联系人王君、严乃嘉、黄峻联系电话021-68475910/68475904 / 68475935收款行（九） 开户行中信银行上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号7311010187200000618联系人吴刚联系电话021-58775982收款行（十）开户行中国银行股份有限公司上海市分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号454659213718联系人张伟峰、陈晔联系电话021-64954876 / 64954350收款行（十一） 开户行中国光大银行上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号36510188000141806联系人胡晓栋联系电话021-23050379收款行（十二） 开户行中国民生银行上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号0201014040001108联系人吴轶群、陈秋燕联系电话021-61874042 / 61874043收款行（十三） 开户行华夏银行上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号4330200001843300000253联系人许凌燕、刘琦敏联系电话021-58407103收款行（十四） 开户行广发银行上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号16504105940000039联系人孔祥林联系电话021-63901938收款行（十五） 开户行平安银行股份有限公司上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 27 / 54账号8012500002921联系人韩雪刚联系电话021-50979879收款行（十六） 开户行北京银行上海分行营业部账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号00130630500123400000730联系人王明东联系电话021-20612941/63361636收款行（十七） 开户行汇丰银行上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号088313101012联系人胡政杰、刘芬联系电话021-38881402/38882383收款行（十八） 开户行渣打银行（中国）有限公司上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号000000501510280485联系人史玮、柏敏栋联系电话021-38516687/38516691收款行（十九） 开户行花旗银行（中国）有限公司上海分行账户名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号1732168288联系人王志豪联系电话021-28966000-68360 /69082注：收款行（十七）汇丰银行上海分行网下发行专户、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII机构划付申购款项。各配售对象在申购阶段办理申购资金划入时，应将网下发行申购款划付至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明申购所对应的证券账户及股票代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。3、申购款的缴款时间申购资金划出时间应早于2014年8月13日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效28 / 54配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与网下申购或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，保荐人（主承销商）将在《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证券业协会备案。 （四）网下获配股数计算发行人和保荐人（主承销商）将根据2014年7月15日刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2014年8月15日（T+2日）刊登的《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。 （五）公布配售结果和退回多余申购款1、2014年8月15日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构投资者名称、个人投资者个人信息、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014年8月15日（T+2日），保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 （六）网下发行见证金杜律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐人（主承销商）的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。 29 / 54五、网上发行（一）申购时间及方式本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，2014年8月13日（T日），通过上交所交易系统在指定的交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）发行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格、申购简称和代码本次发行价格为4.54元/股；申购简称为“长白申购”；申购代码为“732099”。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）本次网上发行对象本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（中华人民共和国法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （四）本次网上发行方式2014年8月13日（T日）上午9:30-11:30及下午13:00-15:00期间，保荐人（主承销商）将2,567万股“长白山”股票输入其在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：1、如网上有效申购总量小于或等于该次股票网上发行量时，投资者按其有效申购量认购股票；2、如网上有效申购总量大于该次股票网上发行量时，则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，30 / 54每一中签号码认购1,000股。最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （五）申购数量和申购次数的规定1、上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者2014年8月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。2、每一个申购单位为1000股，申购数量应当为1000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，既不得超过25,000股。3、投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持上海市场证券账户申购本次网上发行的新股。申购时间为2014年8月13日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与网下初步询价报价的投资者，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年8月11日（T-2日）日终证券账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料31 / 54中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。5、投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。6、T日有多只新股发行的，同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其2014年8月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值确定。申购委托前，投资者应把申购款全额存入其在指定交易的证券公司开立的资金账户。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。 （六）网上申购程序1、网上可申购额度投资者持有的市值以投资者为单位，按其T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1000股，申购数量应当为1000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一。2、存入足额申购资金参与本次“长白山”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年8月13日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。3、申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要32 / 54求办理委托手续。（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。1、申购配号确认2014年8月14日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2014年8月14日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。2014年8月15日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。2、公布中签率2014年8月15日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布网上发行中签率。3、摇号抽签、公布中签结果2014年8月15日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2014年8月18日（T+3日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结果。4、确定认购股数申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （八）结算与登记33 / 541、2014年8月15日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。2、2014年8月18日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交收账户。3、2014年8月14日（T+1日）至2014年8月18日（T+3日）的前一自然日，网上发行申购资金由中国结算上海分公司予以冻结，申购冻结资金产生的利息收入由中国结算上海分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。 （九）发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、发行费用本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、发行人和保荐人（主承销商） （一）发行人：长白山旅游股份有限公司法定代表人：杨龙住所：长白山保护开发区池北区白林西区和平街联系人：孟令辉电话：0433-5310177（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司法定代表人：牛冠兴住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元联系人：资本市场部电话：010-66581735、010－6658167034 / 54发行人：长白山旅游股份有限公司保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司2014年8月12日 中财网
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