[中报]三爱富：2014年半年度报告
上海三爱富新材料股份有限公司 600636 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 卿凤翎 因公出差，未出席本次 现场会议，以书面形式 对半年度报告发表了确 认意见。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员） 周建峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 17 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................. 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 CFC 指 分子中不含除氯、氟和碳三种原 子以外原子的化合物，是引起耗 损臭氧的主要化学品。 CFC替代品 指 分子中含有氯、氟、碳原子外， 还含有氢原子的化合物。 ODS 指 耗损臭氧层物质，包括氟氯烷烃 类和若干种含氯烃类物质。 HSE管理 指 职业健康、安全与环境一体化的 管理。 CDM 指 清洁发展机制。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文名称简称 三爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 3FNM 公司的法定代表人 魏建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市龙吴路4411号 公司注册地址的邮政编码 200241 公司办公地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:// www.sh3f.com 电子信箱 bod@sh3f.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 三爱富 600636 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,605,350,881.60 1,503,621,840.16 6.77 归属于上市公司股东的净利润 22,258,660.53 14,708,393.08 51.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -6,701,390.21 11,447,393.96 不适用 经营活动产生的现金流量净额 36,269,213.70 213,761,708.52 -83.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,671,585,316.54 1,672,288,133.64 -0.04 总资产 3,586,390,240.77 3,324,730,756.62 7.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0583 0.0385 51.43 稀释每股收益（元／股） 0.0583 0.0385 51.43 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0175 0.0300 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.06 0.89 增加0.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.32 0.69 减少1.01个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,926,783.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 7,380,922.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,224,103.00 少数股东权益影响额 -10,403,952.33 所得税影响额 -7,314,238.78 合计 28,960,050.74 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1-6月，公司累计完成营业收入16.05亿元，同比上升6.77％；营业利润3489万元，同比 下降30.99%；利润总额8157万元，同比上升47.18%；净利润5240万元，同比上升44.72%； 其中：归属母公司所有者的净利润2226万元，同比上升51.33%。 主要经营工作回顾： 1、坚持"一个标准，覆盖全司"的HSE管理理念，深入开展一体化管理工作。 报告期内，公司深入开展HSE一体化管理工作。上海、常熟、内蒙三大生产基地以统一的 HSE管理标准实施管理，进一步夯实和细化HSE体系建设、教育培训等基础管理工作。同时， 公司提高对三大基地安全、环保的自查、专项检查和综合检查频率，加强安全环保方面的督查 力度，积极落实整改措施和责任人，提高隐患整改率。 2、着力推进科技创新，增强核心竞争力。 报告期内，公司科技创新项目取得可喜进展，核心技术不断增强。聚偏氟乙烯和氟硅树脂 等国家863项目的研制工作进展顺利； PT853产品通过系统升级、设备更新使小试产能逐步放 大；内蒙基地内的PVDF聚合新工艺项目于日前已完成了各个中试装置的单机试车及DCS调校 与原材料的准备工作；可熔融氟树脂PFA与新型含氟灭火剂均跨入了中试的新阶段；此外，采 用替代品制备的PTFE乳液产品已完成了向车间的整体工艺转移流程。在后加工方面，实验一 厂完成了混炼胶的配方研究工作，并可以根据客户要求对包括硬度、硫化速度在内的各种指标 进行调整。 3、关注重大项目建设，推进产业升级速度 报告期内，公司关注重大项目建设，积极推进产业升级速度。在保证HF01234yf一期装置 正常运行同时，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司积极筹备二期项目的建设 工作。认真做好常熟万吨级聚合物装置的整改及试生产准备工作；报告期内，中昊化工年产10000 吨HFP和三爱富（常熟）全氟共聚物项目获政府立项和环保批复。 4、加强部门间信息交互工作，发挥生产、质保和销售的协同作用。 为适应日益加剧的市场竞争，满足客户需求，公司从稳定和提高产品质量角度出发，加强 生产、质保、销售部门协同合作，强化客户管理，以促进生产装置的产品技术改进。同时，根 据销售部门的市场调研情况，细化了现有产品的分类标准，并结合产品检测和客户使用反馈， 形成对产品质量情况的动态分析，促进生产装置稳定生产工艺，提高生产调控能力，加强产品 质量的稳定性，满足客户需求。 5、根据公司发展战略，改善人力资源结构 为适应公司"十二五"发展的需要，公司加大了人才引进的力度，改善人力资源结构。 2014 年上半年，公司共招聘签约了各类应届毕业生12名，引进了专业人员2名。人才引进为公司发 展储存和培养一批高素质、专业性的阶梯人才队伍打下了坚实的基础。随着产业基地的转移， 公司本着"精简高效"的原则，合理配置常熟和内蒙基地的组织机构、优化人员队伍，为生产装 置异地化管理做好充分准备。 6、深化混合所有制经济结构探索，寻求多元化投资途径 报告期内，公司与吴羽（中国）投资有限公司成功签署了万豪合资合同，外商投资者的引 进，有利于提升三爱富总体管理水平，同时，借助国外投资企业先进的生产工艺和技术，推动 公司产品的升级换代。 在2013年达成的合作意向的基础上，报告期内，公司进一步加深与索尔维的合作洽谈，为 拓宽公司PTFE产品的市场前景打好良好的基础。 报告期内，公司对内蒙古奥特普公司进行了的审计评估和商务谈判并进入股权转让协商阶 段；同时，根据双方转让意向，对常熟振氟新材料有限公司资产进行了审计、评估，为收购工 作的顺利开展做好充分准备。 在推动股权并购工作的同时，公司经过半年多的努力，协同保荐机构完成了融资项目的尽 职调查，完成了非公开发行股票的预案，公司将以不低于12.18元/股的价格，向包括华谊（集 团）公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过12,315.27万股人民币普通股（A股） 股票，计划募集资金不超过15亿元。 7、制定中远期及五年规划目标，明确各基地功能定位 报告期内，依据宏观形势和产业趋势，公司完成了“十三五年”规划编制前的调研工作。 确定了公司中远期目标和五年规划目标，明确了各基地的功能定位。特别是对常熟、内蒙两大 生产基地，公司进一步从战略战术上对其发展规划进行了全面提升。未来，常熟、内蒙两大基 地将以新建与并购共举、结构调整与拉动对外合作为工作核心，提升公司的市场竞争力，确保 公司在行业内的领先地位。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,605,350,881.60 1,503,621,840.16 6.77 营业成本 1,404,927,657.94 1,282,382,134.53 9.56 销售费用 37,742,670.44 37,639,383.71 0.27 管理费用 107,846,847.34 120,140,619.93 -10.23 财务费用 13,121,237.52 28,632,128.61 -54.17 经营活动产生的现金流量净额 36,269,213.70 213,761,708.52 -83.03 投资活动产生的现金流量净额 -113,723,054.51 -51,094,336.84 筹资活动产生的现金流量净额 39,945,726.76 -401,581,130.43 研发支出 26,956,499.05 39,545,015.09 -31.83 应收帐款 447,405,701.91 334,794,061.26 33.64 预付款项 246,189,915.02 186,203,694.16 32.22 长期股权投资 111,412,625.35 83,582,679.68 33.30 在建工程 414,450,412.42 298,955,617.02 38.63 应付票据 144,601,441.60 83,515,716.00 73.14 应付帐款 242,746,616.80 141,110,364.08 72.03 预收款项 34,924,484.62 13,881,342.14 151.59 应付职工薪酬 18,078,929.52 38,524,547.04 -53.07 应付利息 4,279,334.84 1,677,211.51 155.15 营业外收入 52,127,706.53 6,529,596.74 698.33 营业外支出 5,449,464.68 1,665,622.54 227.17 所得税费用 29,170,238.01 19,214,761.35 51.81 净利润 52,397,127.14 36,205,692.82 44.72 财务费用变动原因说明：借款减少导致利息减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要产品赊账，其产品成本费用较去年相比有大 幅提高。 研发支出变动原因说明：研发投入降低。 应收帐款：货款回笼率下降。 预付款项：新建含氟聚合物项目预付款增加。 长期股权投资：增资上海华谊财务有限公司。 在建工程：新建含氟聚合物项目增加。 应付票据：子公司中昊应付票据增加。 应付帐款：原材料款未清。 预收款项：外销预收款增加。 应付职工薪酬：计提职工薪酬发放。 应付利息：子公司计提利息增加。 营业外收入：上半年收回CDM补偿收入 营业外支出 ：CDM收入对应支付环保局款项 所得税费用：子公司所得税汇算清缴增加。 净利润：CDM净收益造成净利润增长。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,188,121,754.68 995,500,598.12 16.21 11.66 15.05 减少2.47 个百分点 商业 394,985,025.61 394,143,118.45 0.21 -4.81 -2.69 减少2.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 含氟聚合 物 312,104,982.06 331,874,516.91 -6.33 -21.57 -5.05 减少18.5 个百分点 CFC产品 173,945,666.61 143,334,326.67 17.60 52.42 65.26 减少6.4个 百分点 CFC替代 品 571,168,360.79 474,419,404.96 16.94 10.26 9.82 增加0.34 个百分点 CFC产品较2013年上半年有大幅增长，主要原因是受产品F22上半年价格上升影响，从而使 得营业收入较上年同期有大幅增长。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海地区 600,729,564.55 -22.81 常熟地区 822,950,696.96 18.28 内蒙古地区 146,548,711.67 1,722.78 (三) 核心竞争力分析 1、原材料资源获取能力：从公司产业链来看，公司相对缺乏对氟化工基础原料萤石资源和甲烷 氯化物资源的配套和掌控。目前，随着公司规模的的进一步扩大，公司已从战略角度出发，积 极寻求资源获取和掌控途径。 2、成本控制能力：由于地域原因，公司人力资源成本逐年上升，与生产相配套的动力能源成本 也处较高水平。同时，随着环境保护意识的提高，公司在劳动防护、三废处理以及环境保护方 面的投入不断加大，公司经营成本压力较大。 3、技术竞争能力：公司技术竞争能力较强，有国家认定企业技术中心和省级氟化工工程中心， 公司氟化工的技术底蕴较深，技术储备较多，氟化工下游产品的产品链较宽。HFO-1234yf项目 的实施，为公司后续发展奠定了基础。 4、市场竞争能力：公司氟化学品的市场占有率较高，主要ODS替代品市场占有率70%以上， 具有较强市场竞争力。公司的悬浮PTFE细料在填充料方面占有质量优势。PTFE乳液市场占有 率15%左右，在电池用品级上独占主导地位。FEP的市场占有率为28%，模压料耐温性、加工 性较好，乳液在聚酰亚胺薄膜加工方面具有优势。PVDF900系列产品国内市场占有率较高， PVDF产品在中空纤维膜上具有优势。氟橡胶市场占有率18%，在宽分布氟橡胶方面占有一定 的市场优势。 5、品牌竞争能力：公司氟化学品在国内外用户中保持较高的品牌认同度。近年来，公司通过提 高产品质量，加强用户沟通，强化服务意识，推进品牌建设，培养品牌忠诚度，使公司产品的 用户满意度保持在90%以上。公司的三爱富商标获上海市著名商标称号，HCFC-22产品获得了 中国名牌产品称号，PTFE产品分别获中国石油和化学工业知名品牌、上海市名牌产品称号。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 经公司七届二十五次董事会审议通过，同意公司与关联方共同向上海华谊集团财务有限责 任公司增资人民币3000万元，增资行为于2014年2月正式实施。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 (1）常熟三爱富氟化工有限责任公司 注册资本为2830万元人民币。主营业务为CFC及其替代产品的生产、销售和技术开发。 截止2014年06月30日，公司总资产为56426万元，净资产为44620万元。 1-6月累计实现营业收入17130万元，同比下降14.06% ；实现净利润2015万元，同比下 降7.68%。 （2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 注册资本为10000万元人民币，是公司CFCs替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重 要生产基地。截止2014年6月30日，公司总资产为145907万元，净资产为108486万元。 1-6月公司累计实现营业收入67506万元，同比增长18.18%；实现净利润9318万元，同比 增长160.45% 。 (3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 注册资本为5600万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止2014年06 月30日，公司总资产为37231万元，净资产为9575万元。 1-6月公司累计实现营业收入14631万元，同比下降4.79%；实现净利润309万元，同比下降 79.23%。 （4）三爱富（常熟）新材料有限公司 注册资本为12000万元人民币。主营业务为含氟精细化工产品的生产和销售。截止2014年 6月30日，公司总资产为2400万元，净资产为2400万元。 该公司于2014年3月成立，项目尚在建设过程中，无实际业务经营。 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 含氟聚合物 技术改进项 目 190,290,000.00 流程打通阶 段 80,149,871.45 175,909,337.98 F1234yf二期 206,800,000.00 15% 36,824,068.68 39,133,349.80 合计 397,090,000.00 / 116,973,940.13 215,042,687.78 / 本公司含氟聚合物技术改进项目投资总额超过公司上年度末经审计归母净资产10%。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 1、2014年4月29日，公司年度股东大会审议通过了《关于2013年年度利润分配的议案》。 公司以2013年末总股本381,950,571股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.60 元(含税)，合计派发现金红利金额为22,917,034.26元。 2、2014年6月10日，公司发布《利润分配实施公告》。 3、分红派息具体实施日期。 （1）股权登记日：2013年6月13日； （2）除权（除息）日：2013年6月16日； （3）现金红利发放日：2013年6月16日。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 上海三爱富新材料股份有限公司第七届董事会第 二十五次会议审议通过《关于与关联方共同增资 上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议 案》，公司于2014年2月投入资金3000万元。 详见2013年11月26日《中国证券报》，《上海 证券报》、及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本公司公告。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 经公司股东大会审议通过，2014度公司与上海华 谊（集团）公司下属关联企业发生的日常关联交 易预计为2.48亿元。 详见2014年3月25日《中国证券报》，《上海 证券报》、及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn本公司公告。 本公司与上海华谊（集团）公司、上海华谊集团 财务有限责任公司三方本着公平合理、互惠互利、 自愿诚信的原则，就上海华谊（集团）公司发挥 自身短融和发债等集约化优势，上海华谊集团财 务有限责任公司作为非银行金融机构为本公司提 供金融服务，以满足本公司在发展自身业务的同 时降低融资成本的需求等有关事项，达成金融服 务框架性协议。 2012年5月29日《上海证券报》B36版及上海 证券交易所网站www.sse.com.cn。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 22,483.53 报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,849.90 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 14,849.90 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.04 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 (三) 其他重大合同或交易 1、与吴羽（中国）投资有限公司签署合资合同 鉴于吴羽中国拟通过上海联合产权交易所受让华谊集团挂牌出让其持有三爱富万豪20%的 股权，根据商务部门有关程序，本公司、窦建华等6名自然人与吴羽中国应签署《合资合同》， 并报商务部门审核通过。（详见2014年2月26日公司公告） 2、与索尔维签署合资经营合同 公司和索尔维在中华人民共和国常熟市共同设立TFE-PTFE生产型合资经营企业。（详见 2014年7月12日公司公告） 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律规章，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司内控制度，形成了较为完善的公 司治理结构，公司实际治理状况比照中国证监会有关文件要求不存在明显差异。 报告期内，针对中国证监会、上海证券交易所发布的规范性文件及指引，公司及时完成相 应制度的修改。具体包括： 1、为提高公司治理水平，规范董事会下属审计与风险管理委员会的运作，公司依据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海三爱富新材料股 份有限公司公司章程》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，对原有的《董事会审计与风险管理委员会工作 细则》进行了修订。 2、为进一步规范公司现金分红、增强现金分红透明度，维护股东合法权益、公司依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市 公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等规定和要求，完成了公司章程中有关利润分配条 款的修改和完善。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 71,402 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 上海华谊(集 团)公司 国家 31.53 120,423,561 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 上海华谊(集团)公司 120,423,561 人民币普通股 120,423,561 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 俞银贵 独立董事 离任 任期届满 陈建定 独立董事 聘任 换届选举 孙喆浩 副总经理 离任 任期届满 周永刚 副总经理 聘任 总经理提名聘任 马利群 副总经理 聘任 总经理提名聘任 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 351,692,043.86 388,116,679.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 274,193,244.11 276,104,237.21 应收账款 424,633,873.48 317,901,978.62 预付款项 246,189,915.02 186,203,694.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,468,347.74 39,154,628.21 买入返售金融资产 存货 534,211,356.87 454,453,808.28 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,851,388,781.08 1,661,935,026.27 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 111,412,625.35 83,582,679.68 投资性房地产 7,437,243.32 7,618,140.43 固定资产 1,092,372,004.72 1,163,873,083.66 在建工程 397,147,392.60 281,652,597.20 工程物资 1,118,692.66 固定资产清理 522,784.05 生产性生物资产 油气资产 无形资产 73,868,439.78 74,809,471.36 开发支出 商誉 22,134,138.35 22,134,138.35 长期待摊费用 5,680,718.40 6,011,198.22 递延所得税资产 23,307,420.46 23,114,421.45 其他非流动资产 非流动资产合计 1,735,001,459.69 1,662,795,730.35 资产总计 3,586,390,240.77 3,324,730,756.62 流动负债： 短期借款 762,815,653.77 665,383,766.38 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 144,601,441.60 83,515,716.00 应付账款 242,746,616.79 141,110,364.08 预收款项 34,924,484.62 13,881,342.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,078,929.52 38,524,547.04 应交税费 -40,225,898.46 -33,973,394.66 应付利息 4,279,334.84 1,677,211.51 应付股利 1,174,554.75 1,174,554.75 其他应付款 255,026,738.00 269,515,453.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 24,130,580.09 23,519,040.03 流动负债合计 1,447,552,435.52 1,204,328,600.88 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 578,936.12 578,936.12 专项应付款 2,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 26,029,298.17 26,029,298.17 非流动负债合计 28,608,234.29 26,608,234.29 负债合计 1,476,160,669.81 1,230,936,835.17 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 381,950,571.00 381,950,571.00 资本公积 85,902,530.90 85,902,530.90 减：库存股 专项储备 盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72 一般风险准备 未分配利润 1,112,633,541.92 1,113,336,359.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,671,585,316.54 1,672,288,133.64 少数股东权益 438,644,254.42 421,505,787.81 所有者权益合计 2,110,229,570.96 2,093,793,921.45 负债和所有者权益 总计 3,586,390,240.77 3,324,730,756.62 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 52,718,318.67 88,780,295.45 交易性金融资产 应收票据 40,827,561.29 3,279,600.00 应收账款 45,331,655.40 116,012,799.55 预付款项 70,823,460.01 76,127,387.42 应收利息 应收股利 其他应收款 169,427,537.57 108,681,873.41 存货 152,741,816.33 118,010,546.19 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 531,870,349.27 510,892,502.02 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 358,583,052.85 303,283,372.85 投资性房地产 7,437,243.32 7,618,140.43 固定资产 362,162,941.86 380,849,820.78 在建工程 199,049,650.88 125,285,463.35 工程物资 1,118,692.66 固定资产清理 -685,289.42 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,967,183.45 28,236,698.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,010,119.17 5,010,119.17 其他非流动资产 非流动资产合计 960,643,594.77 850,283,614.61 资产总计 1,492,513,944.04 1,361,176,116.63 流动负债： 短期借款 550,000,000.00 350,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,064,609.10 51,587,068.49 预收款项 5,068,260.23 2,420,532.95 应付职工薪酬 应交税费 -10,413,877.19 -2,985,293.38 应付利息 1,056,222.22 793,333.33 应付股利 1,174,554.75 1,174,554.75 其他应付款 212,572,314.77 219,443,495.28 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 24,130,580.09 23,519,040.03 流动负债合计 827,652,663.97 645,952,731.45 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 21,695,964.84 21,695,964.84 非流动负债合计 21,695,964.84 21,695,964.84 负债合计 849,348,628.81 667,648,696.29 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 381,950,571.00 381,950,571.00 资本公积 91,129,592.12 91,129,592.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72 一般风险准备 未分配利润 78,986,479.39 129,348,584.50 所有者权益（或股东权益） 合计 643,165,315.23 693,527,420.34 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,492,513,944.04 1,361,176,116.63 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,605,350,881.60 1,503,621,840.16 其中：营业收入 1,605,350,881.60 1,503,621,840.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,573,271,703.97 1,455,857,866.49 其中：营业成本 1,404,927,657.94 1,282,382,134.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,840,434.51 9,667,833.33 销售费用 37,742,670.44 37,639,383.71 管理费用 107,846,847.34 120,140,619.93 财务费用 13,121,237.52 28,632,128.61 资产减值损失 4,792,856.22 -22,604,233.62 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,809,945.67 2,792,506.30 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,889,123.30 50,556,479.97 加：营业外收入 52,127,706.53 6,529,596.74 减：营业外支出 5,449,464.68 1,665,622.54 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 81,567,365.15 55,420,454.17 减：所得税费用 29,170,238.01 19,214,761.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,397,127.14 36,205,692.82 归属于母公司所有者的净利润 22,258,660.53 14,708,393.08 少数股东损益 30,138,466.61 21,497,299.74 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0583 0.0385 （二）稀释每股收益 0.0583 0.0385 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 251,661,792.46 296,987,824.19 减：营业成本 258,279,816.79 268,577,056.56 营业税金及附加 978,309.39 1,541,666.82 销售费用 2,064,566.34 3,753,035.56 管理费用 39,672,503.80 53,327,461.00 财务费用 13,915,918.41 11,515,869.65 资产减值损失 -515,039.96 -1,833,384.03 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 38,899,680.00 64,636,314.69 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,834,602.31 24,742,433.32 加：营业外收入 18,700.00 935,052.15 减：营业外支出 1,115,365.17 89,622.54 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -24,931,267.48 25,587,862.93 减：所得税费用 2,469,360.00 2,894,936.35 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,400,627.48 22,692,926.58 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,995,128,620.26 2,042,817,976.03 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 37,904,376.60 12,937,872.24 收到其他与经营活动 有关的现金 79,086,006.56 29,723,406.94 经营活动现金流入 小计 2,112,119,003.42 2,085,479,255.21 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,766,109,306.13 1,566,006,863.69 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 150,429,072.69 129,855,378.09 支付的各项税费 57,825,930.30 67,104,434.83 支付其他与经营活动 有关的现金 101,485,480.60 108,750,870.08 经营活动现金流出 小计 2,075,849,789.72 1,871,717,546.69 经营活动产生的 现金流量净额 36,269,213.70 213,761,708.52 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 1,418,723.17 取得投资收益收到的 现金 4,980,000.00 6,264,366.18 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 98,100.00 26,169,148.51 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 5,078,100.00 33,852,237.86 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 88,801,154.51 84,946,574.70 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 118,801,154.51 84,946,574.70 投资活动产生的 现金流量净额 -113,723,054.51 -51,094,336.84 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 682,299,735.36 408,228,759.46 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 682,299,735.36 408,228,759.46 偿还债务支付的现金 583,403,079.07 735,403,493.33 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 52,856,329.03 74,406,063.76 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 6,094,600.50 332.80 筹资活动现金流出 小计 642,354,008.60 809,809,889.89 筹资活动产生的 现金流量净额 39,945,726.76 -401,581,130.43 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 1,083,478.12 -2,190,221.37 五、现金及现金等价物净 增加额 -36,424,635.93 -241,103,980.12 加：期初现金及现金 等价物余额 388,116,679.79 471,913,621.91 六、期末现金及现金等价 物余额 351,692,043.86 230,809,641.79 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：周建峰 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 260,800,446.06 297,440,739.99 收到的税费返还 559,563.48 861,463.01 收到其他与经营活动 有关的现金 38,667,328.45 33,914,644.77 经营活动现金流入 小计 300,027,337.99 332,216,847.77 购买商品、接受劳务 支付的现金 353,884,007.84 213,453,452.01 支付给职工以及为职 工支付的现金 44,928,620.64 39,452,569.81 支付的各项税费 10,548,541.32 13,711,585.02 支付其他与经营活动 有关的现金 63,405,679.62 77,163,306.93 经营活动现金流出 小计 （未完）  |