[中报]红星发展：2014年半年度报告
贵州红星发展股份有限公司 600367 2014年半年度报告 红星发展图标 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人纪成友、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员） 余孔华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................. 4 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 6 第四节 董事会报告 ........................................................... 7 第五节 重要事项 ............................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 27 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 30 第九节 财务报告（未经审计） ................................................ 31 第十节 备查文件目录 ....................................................... 106 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 贵州证监局 指 中国证券监督管理委员会贵州监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 青岛国资委、实际控制人 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司 华通集团 指 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 本公司、公司、母公司、红星 发展 指 贵州红星发展股份有限公司 主要子公司 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、重庆大 足红蝶锶业有限公司、贵州红星发展进出口有 限责任公司、红星(新晃)精细化学有限责任公 司、贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 大龙锰业 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 大足红蝶 指 重庆大足红蝶锶业有限公司 红星新晃公司 指 红星(新晃)精细化学有限责任公司 容光矿业 指 贵州容光矿业有限责任公司 红星物流 指 青岛红星物流实业有限责任公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告 指 贵州红星发展股份有限公司2014年半年度报 告 本期、本报告期、报告期、本 半年度 指 2014年半年度（2014年1月1日至2014年6 月30日） 本报告期末 指 2014年6月30日 上年同期 指 2013年半年度（2013年1月1日至2013年6 月30日） 上年度末、上期期末 指 2013年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修 订） 《公司章程》 指 《贵州红星发展股份有限公司章程》 EMD 指 电解二氧化锰 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州红星发展股份有限公司 公司的中文名称简称 红星发展 公司的外文名称 GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GZRS 公司的法定代表人 纪成友 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万洋 程涌 联系地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 电话 0853-6780388 0853-6780066 传真 0853-6780066 0853-6780066 电子信箱 wanyang@hxfz.com.cn chengyong@hxfz.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司注册地址的邮政编码 561206 公司办公地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司办公地址的邮政编码 561206 公司网址 http://www.hxfz.com.cn 电子信箱 rsdmc@hxfz.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 红星发展 600367 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、 其他有关资料 公司自2001年上市至2002年度的主营业务为无机盐产品及硫磺等其他产品的生产和销售， 主要产品为碳酸钡、碳酸锶等，2003年至今的主营业务为无机盐产品和锰盐及硫磺等其他产品 的生产和销售，主要产品为碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、硫酸钡、氢氧化钡、高纯碳酸钡、 高纯氯化钡、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶、高纯硫酸锰、高纯四氧化三锰和副产 品硫磺和硫脲(含普通硫脲、精制硫脲和高纯硫脲)等。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 510,444,088.61 523,158,157.51 -2.43 归属于上市公司股东的净利 润 -4,029,906.67 -24,850,670.47 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,315,130.45 -37,235,746.66 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,549,062.13 -69,615,663.31 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,192,876,430.45 1,199,708,329.92 -0.57 总资产 1,785,906,006.71 1,766,625,025.50 1.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.01 -0.09 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.01 -0.09 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.01 -0.13 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.34 -2.08 增加1.74个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.36 -3.12 增加2.76个百分 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -127,780.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,450,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,277,083.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -29,410.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,825,465.80 少数股东权益影响额 74,343.30 所得税影响额 -533,547.05 合计 285,223.78 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）公司2014年上半年经营总体经营情况回顾 2014年上半年，全球经济复苏仍艰难曲折，经济增速弱于预期，显示出经济环境的复杂性 和走势的波动性。而中国经济仍处于增速换挡和结构调整阵痛叠加共振期，下行压力持续存在， 但经过新的宏观调控思路与方式，有针对性地解决突出矛盾和问题，保持了经济总体平稳运行。 中国资本市场在2014年则继续推进各项改革措施。中国证监会以法治先行保护中小投资者 权益，在全社会进一步形成保护中小投资者的良好氛围，使中小投资者享受到资本市场改革发 展的红利；上市公司监管机构深入实施以上市公司信息披露“讲真话”为中心的监管理念，加 大对上市公司和中介机构等市场行为人违规行为的惩戒和处罚力度；同时，监管机构通过将建 立制度和预防体系与对违法违规事件事后查处相结合，进一步厘清日常监管与稽查执法的关系； 在稳定股票市场发展方面，则努力推动长期资金入市，强化上市公司分红。 2014年上半年，公司真切感受到了市场需求不景气、产品销售价格受多方因素冲击而出现下 调的经营压力，也对信息披露和投资者权益保护在公司规范治理和持续发展中的应有作用有了 更深一步的理解。在此特定的经济发展大环境和历史发展阶段中，公司董事会、经营管理层和 全体员工能够及时分析、快速应对、整体协调、抓好重点，围绕经营目标主动应变、求变，发 挥内部整体优势，进一步创新发展和改革思路，总体实现了稳定运行和提升发展。 （二）主要经营指标和业绩影响因素分析 1、经营业绩变动分析 （1）主要财务数据 单位：元 币种:人民币 科目 本期 上年同期 变动比例（%） 营业收入 510,444,088.61 523,158,157.51 -2.43 利润总额 -5,876,108.26 -18,237,456.06 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -4,029,906.67 -24,850,670.47 不适用 每股收益 -0.01 -0.09 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,549,062.13 -69,615,663.31 不适用 总资产 1,785,906,006.71 1,766,625,025.50 1.09 归属于上市公司股东的净资产 1,192,876,430.45 1,199,708,329.92 -0.57 每股净资产 4.10 4.12 -0.49 （2）影响公司报告期内经营业绩的主要因素分析 ①报告期内，公司碳酸钡、碳酸锶、EMD三大主营产品的生产成本和销售成本均同比实现 了较大幅度降低，销量也同比有所增加，但因行业竞争格局依然激烈、下游行业总体需求仍未 有效复苏等因素影响，导致公司主营产品价格出现下滑，产品销售收入和销售利润同比下降。 ②硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯碳酸锶、高纯硫酸锰等高纯、精细类产品实现 了销量和经营效益的较大提升，但氢氧化钡、氯化锶、硝酸锶、硫磺等产品经营利润出现下滑 或有所波动，一定程度影响了公司整体经营效益。 ③容光矿业2013年上半年尚处于亏损状态，但自2013年8月始至本报告期，因其亏损金 额已超过公司对其投资成本而不再按照其实现净利润的50%核算对公司的投资收益。同时，红 星物流在本报告期内较上年同期实现了减亏。 2、主要产品生产经营情况 （1）主要产品产量和销量 单位：吨 产品 产量 销量 2014年1-6月 上年同期 本年比上年 增减（%） 2014年1-6月 上年同期 本年比上年 增减（%） 碳酸钡 140,898 134,295 4.92 130,892 125,439 4.35 碳酸锶 14,965 11,942 25.31 14527 12678 14.58 氢氧化钡 1,758 2,108 -16.6 1647 2178 -24.38 硫酸钡 11,642 11,163 4.29 11479 10347 10.94 电解二氧化锰 12,756 13,410 -4.88 11125 10877 2.28 硫磺 16,413 14,805 10.86 12600 15447 -18.43 硝酸锶 1927 4948 -61.05 2358 3272 -27.93 氯化锶 524 2156 -75.7 199 2498 -92.03 高纯硫酸锰 1,710 357 378.99 2028 876 131.51 硫脲(含普通、 精制、高纯品) 1429 1547 -7.63 1371 1754 -21.84 （2）三大主营产品产量和销量情况说明 碳酸钡、碳酸锶：2014年上半年，公司碳酸钡两大生产基地（母公司和大龙锰业）根据市 场供求、产品综合成本、竞争策略和下游行业需求变动等情况实施生产，通过完善操作工艺和 调整工艺参数、稳定和提高原材料供应质量、提高生产设备自动化控制水平、减少设备故障率 和继续加强车间协调配合等工作实现了生产系统的稳定运行和产品产量提高。 碳酸钡产品在整体市场需求仍不景气的环境中通过调整产品品种结构、继续开发国际新兴 市场、抓住优势市场和优势区域等措施确保了产品销量未出现下滑；碳酸锶产品通过同时出击 国内国际两个市场，抓住重点客户和贴近服务等销售方式，占据了国内主流市场，并进一步扩 大国际市场销量。 电解二氧化锰：在单位生产成本稳中有降和满足客户需求的前提下，大龙锰业合理调整了 产品产量和库存量的关系，适时控制了产品产量，以实现减少库存压力、资金流转和整体效益 最优化的目的。同时，电解二氧化锰产品总体市场供求格局未发生明显转变，产品销量与上年 同比未出现大幅波动。 （3）其它产品产量和销量情况说明 氢氧化钡产品因工艺继续优化和产品销售价格下滑等因素导致产、销规模出现下滑；公司 目前正加快发展多种工艺、多品种的硫酸钡产品，主要用于粉末涂料、薄膜等领域，通过工艺 改善和调整市场销售策略实现了销量的同比提升；硝酸锶和氯化锶产品因下游客户调整产品需 求品种导致产销规模同比降低；高纯硫酸锰产品受下游锂离子电池产业快速发展影响，产品产 品和销量同比实现大幅增加；硫磺产品通过改进生产设备提高了产量，但受行业波动影响，销 量有所减少；硫脲系列产品因设备维修导致产销量出现下滑，高纯品盈利有所提高。 （4）主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名主要销售客户的销售额合计为人民币109,448,520.58元，占公司 2014年上半年销售总额的21.44%，同比下降4.27%。 （5）主要供应商的情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购的金额合计为人民币109,177,037.90元，占公司 2014年上半年采购总额的36.4%，同比增加3.27%。 3、成本分析表 单位：元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 无机盐 行业 原材料 206,633,604.75 47.89 215,339,652.57 47.61 -4.04 人工费 33,646,695.28 7.8 29,584,989.85 6.54 13.73 能源 32,317,071.24 7.49 29,300,330.67 6.48 10.30 折旧费 14,467,932.67 3.35 14,438,935.97 3.19 0.20 其他 23,891,619.10 5.54 21,998,405.52 4.86 8.61 锰盐 原材料 51,349,035.55 11.9 61,032,756.56 13.49 -15.87 行业 人工费 5,938,567.63 1.38 5,998,563.34 1.33 -1.00 能源 28,976,980.99 6.72 36,087,591.39 7.98 -19.70 折旧费 8,408,171.35 1.95 9,176,067.31 2.03 -8.37 其他 5,085,841.49 1.18 6,075,710.63 1.34 -16.29 其他 行业 原材料 11,272,493.32 2.61 15,144,301.41 3.35 -25.57 人工费 2,602,044.40 0.6 2,521,523.63 0.56 3.19 能源 3,924,026.26 0.91 3,245,501.48 0.72 20.91 折旧费 1,032,560.81 0.24 1,042,918.69 0.23 -0.99 其他 1,913,788.96 0.44 1,275,187.52 0.28 50.08 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 无机盐 产品 原材料 206,633,604.75 47.89 215,339,652.57 47.61 -4.04 人工费 33,646,695.28 7.8 29,584,989.85 6.54 13.73 能源 32,317,071.24 7.49 29,300,330.67 6.48 10.30 折旧费 14,467,932.67 3.35 14,438,935.97 3.19 0.20 其他 23,891,619.10 5.54 21,998,405.52 4.86 8.61 锰盐 产品 原材料 51,349,035.55 11.9 61,032,756.56 13.49 -15.87 人工费 5,938,567.63 1.38 5,998,563.34 1.33 -1.00 能源 28,976,980.99 6.72 36,087,591.39 7.98 -19.70 折旧费 8,408,171.35 1.95 9,176,067.31 2.03 -8.37 其他 5,085,841.49 1.18 6,075,710.63 1.34 -16.29 其他 产品 原材料 11,272,493.32 2.61 15,144,301.41 3.35 -25.57 人工费 2,602,044.40 0.6 2,521,523.63 0.56 3.19 能源 3,924,026.26 0.91 3,245,501.48 0.72 20.91 折旧费 1,032,560.81 0.24 1,042,918.69 0.23 -0.99 其他 1,913,788.96 0.44 1,275,187.52 0.28 50.08 4、资产负债情况分析表 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 应收账款 192,612,150.29 10.79 140,444,724.62 7.95 37.14 其他应收款 64,357,140.92 3.6 50,227,876.98 2.84 28.13 短期借款 118,000,000.00 6.61 98,000,000.00 5.55 20.41 应付股利 10,199,471.46 0.57 13,622,874.65 0.77 -25.13 其他流动负债 7,920,165.12 0.44 4,413,855.14 0.25 79.44 总资产 1,785,906,006.71 100 1,766,625,025.50 100 1.09 说明： . 应收帐款较上年度末有所增加主要是由于公司报告期内根据下游市场需求和调整销售策略 所致。 . 其他应收款较上年度末有所增加主要是由于公司报告期内为联营公司青岛红星物流实业有 限责任公司提供借款所致。 . 短期借款较上年度末有所增加主要是由于公司报告期内增加银行贷款所致。 . 应付股利较上年度末有所下降主要是由于公司子公司报告期内支付了自然人股东股利所 致。 . 其他流动负债较上年度末有所增加主要是由于公司报告期内未结算费用增加所致。 （三）公司2014年度经营计划的执行情况和开展的主要工作 1、开展以“抓两头，立规矩”的专项管理工作 2014年，公司以“规范理顺市场，开展成本专项治理”为抓手，改进了采购管理、销售集 体定价、引导客户自提产品三个主要环节的控制管理工作，修订了管理制度，强化了监督和审 计工作力度，将各主要工作层层分级和授权，实现了管理费用和采购费用的较大幅度下降和责 任意识、管理能力的提升。同时，公司及主要子公司重点控制了项目投资流程和技术开发工作 的管理，扩大实施集体论证和考核机制，做好技术、市场和投资的前期准备工作。 同时，公司根据生产和经营情况及时调整了具体考核指标设置，从更加侧重于整体和最终 效益角度优化各生产环节和管理机构的考核指标。 2、加强公司主营产品的市场销售竞争力 面对持续时间较长、行业竞争态势未现明显好转、下游市场需求疲软的不利局面，公司根 据年初既定营销思路和方案，主动调整，实现了主营产品的稳定销售。一是紧抓新的需求领域， 积极调整产品品种结构，迅速抢占市场份额，如电子级碳酸钡和在硫酸钡行业的开发应用，EMD 继续加大在锂离子电池正极材料市场和高性能一次电池市场的销售；二是集中力量抓好主要市 场和优势区域的市场销售和服务工作，粉状碳酸锶通过快速的市场反应和更贴近的客户沟通实 现了产品覆盖国内主流市场；三是进一步扩大销售人员队伍和改进激励与约束办法；四是通过 生产系统在产品品质的稳定优势树立了公司在下游行业的品牌影响力。 3、生产管理和成本控制 面对市场销售压力，公司继续推进生产成本降低工作，为产品竞争和经营利润提供了重要 支撑。公司抓住碳酸锰矿粉价格下降时机，及时调整电解二氧化锰原材料使用结构，自行生产 锅炉蒸汽，发挥锰-钡循环产业特有优势，有效降低了电解二氧化锰产品的生产成本；碳酸钡和 碳酸锶产品的成本降低，得益于公司在稳定和改进生产系统的基础上，进一步采取了强化煤炭、 矿石等原材料采购监督管理工作，完善采购招投标机制，成立集中考察和监察机构，全程跟踪 和分析原材料质量，控制采购价格等措施；钡盐新产品和高纯硫酸锰产品因产量的大幅提升和 车间管理的日益规范，实施员工绩效考核，员工操作水平的提高和工艺完善等因素，使得产品 单位生产成本实现了同比降低。同时，母公司及主要子公司在余热能综合利用、节电管理、锅 炉改造、水和蒸汽控制等节能降耗方面做了大量工作，取得了新的进展，为产品生产成本的降 低提供了有力条件。 4、凝心聚力，引导公司产品继续走好“高、精、尖”发展道路 公司在报告期内加大了主营产品结构调整的工作力度，成立了由公司高管为牵头人的工作 小组，召开了两次技术和市场研讨会，集中内部优势解决紧迫和关键项目，并以会议纪要和工 作任务表的方式明确人员、工作内容和时间要求，同时完善了对技术开发人员的激励机制。在 近几年工作探索、积累和优化的基础上，公司在今年上半年通过实施严格的项目立项和实施管 理、发挥技术互通优势以进一步完善工艺、提高设备自动化水平、与客户紧密合作等工作，实 现了硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯碳酸锶、高纯硫酸锰等产品品质上档次、盈利空 间逐步增大的新成效，坚定了公司走好“高、精、尖”发展道路和抗御困难时期的底气。 5、始终保持安全和环保工作的严抓状态 2014年上半年，公司继续紧抓、狠抓安全生产管理工作：一是不断强化现场安全检查和监 督，抓好重点气体和设备的安全隐患排查；二是提高设备自动化控制水平，如硫化氢自动联锁 装置改造项目提高了监管的效率和准确性；三是强化现场操作员工和安全责任人员的自身安全 行为意识，提高员工的主动安全预防能力；四是积极协调政府主管部门，进一步推进职业卫生 和消防设施建设工作。 在环保管理工作方面，公司借新《环境保护法》颁布和实施前时机，及时组织相关人员学 习、座谈和考试，针对公司环保管理工作明确了重点工作分工。公司加快了对固体废弃物的综 合利用工作，钡渣制砖项目已顺利完成设备调试和试运行，正进入产品销售阶段。公司通过技 术和设备改造进一步提高了硫化氢和二氧化硫的回收利用率，经济效益和环境保护得以更紧密 结合。 二、 公司2014年下半年工作计划和主要工作安排 1、公司经营发展中可能会遇到的风险和困难 （1）市场竞争和销售、库存压力 短期看，公司三大传统主营产品仍将处于供略大于求的行业格局中，现有下游行业有可能 因国家产业政策调整、产业转型和升级、产业竞争及整个产业链发展趋缓等因素而出现需求减 少的情况，从而有可能导致公司产品销售价格出现下行或波动，产品库存增加等压力和风险。 （2）“高、精、尖”产品对公司整体经营业绩贡献占比尚需进一步提高 公司近年开发的钡、锶盐高纯和精细产品及高纯硫酸锰、高纯四氧化三锰等产品既面临着新 兴产业发展带来的新的机遇，但也需要克服技术开发、工业试验、客户验证、规模化稳定生产、 市场开发、盈利空间等一系列问题，也会遇到行业竞争和下游需求调整的双重压力。 （3）资金流转压力 公司近年因主营产品盈利能力有所减弱、新产品开发以自有资金投资为主、对外投资项目 尚未盈利、产品库存和应收账款增加、人工费用呈上涨趋势、实施利润分配等多重因素影响， 导致资金流转面临进一步加大的压力，而银行贷款增加也直接导致财务费用的上升。 2、主要工作计划和具体安排 （1）继续做好“抓两头，立规矩”管理工作。在前期采购管理工作的基础上，继续加强采 购物料、设备的质量管理，推行供应商诚信档案和退换货机制，加强对采购工作的监管和事中 控制，验收小组实行常态化工作，完善对采购部门工作人员的考核方案，增强其自身责任意识 和激励与处罚力度，实现采购降费用、增效益的工作目标，并同时不断修订完善管理制度。销 售工作要进一步形成制度性和灵活性结合的管理流程，不断规范日常产品销售定价、物流运输 费用定价决策流程，通过更加细化和操作性强的考核机制提升销售工作人员的自身业务能力。 （2）紧紧围绕市场确保产品销量 公司要进一步扩大集体沟通、及时汇报工作，增强人员市场销售“狼性”意识，特别是对 行业竞争对手和下游市场变化的敏感意识要更加强烈；结合产品销售、库存、价格和利润的整 体关系适时调整销售策略；通过生产和技术的有力支撑进一步降低产品生产成本，进而缓解产 品库存和资金流转风险；保证新应用领域产品的品质连续稳定和实行“一对一”的客户营销方 针；继续加大国际市场开发力度，通过降低物流、仓储、包装、汇兑等细节费用，确保产品的 盈利空间。 （3）有序和适时加快推进“高、精、尖”产品发展，进一步扩大效益贡献比例 不断优化产品生产工艺参数，稳定提高员工操作水平，抓住市场需求上升的有力时机扩大 硫酸钡、高纯硫酸锰等产品产量和销量，继续降低产品库存成本；继续加大产品市场开发力度， 以激励机制促进主动营销意识。 （4）控制和降低成本是不变的课题 在前期工作的基础上，着力解决生产系统稳定运行的不利因素，如主要设备和辅助设施故 障问题、车间协调和配合、水、电和蒸汽稳定供应等工作，并继续推进设备自动化水平，降低 人工成本和改善员工工作环境；同时，根据原材料供应及库存情况进一步控制和降低采购价格， 综合测算并实施错峰采购；对生产车间的考核指标要及时跟踪和优化调整，进一步细化员工收 入与考核结果的结合。 （5）安全和环保工作 组织开展安全生产、环境保护专项治理工作，推进安全标准化工作；继续开展特殊岗位专 项培训和考试工作。 （6）严防资金流转风险 一是加大产品货款回收力度，降低应收帐款金额，并与员工绩效考核结合；二是严格控制 各项费用支出，明确各层级和具体工作负责人；三是提高资金周转率，合理调配和运作内部资 金流转和银行贷款。 三、 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 510,444,088.61 523,158,157.51 -2.43 营业成本 400,861,486.34 398,193,012.25 0.67 销售费用 47,632,803.94 47,532,354.15 0.21 管理费用 52,531,821.98 62,045,406.19 -15.33 财务费用 1,507,912.61 -1,451,985.15 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,549,062.13 -69,615,663.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -16,675,578.07 -53,649,747.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 10,692,596.88 61,337,666.71 -82.57 研发支出 17,032,232.25 19,485,759.98 -12.59 投资收益 -3,362,189.85 -35,298,826.02 不适用 营业外收入 2,209,369.48 12,040,147.56 -81.65 营业外支出 2,069,931.33 1,212,999.77 70.65 所得税费用 -2,597,662.08 4,577,379.61 -156.75 . 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期有所下降主要是由于公司报告期内加强管理 和控制力度，使相关管理费用降低所致。 . 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期有所增加主要是由于报告期内银行贷款增加， 贷款利息随之增加所致。 . 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期有 所增加主要是由于公司报告期内支付的原材料款项较上年同期减少及对贵州容光矿业有限 责任公司借款减少所致。 . 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期有 所增加主要是由于公司报告期内对子公司的投资减少所致。 . 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有 所下降主要是由于公司报告期内偿还银行贷款所致。 . 投资收益：投资收益亏损数额减少主要是由于自2013年8月始至本报告期，因贵州容光矿 业有限责任公司亏损金额已超过公司对其投资成本而不再按照其实现净利润的50%核算对 公司的投资收益。 . 营业外收入：营业外收入较上年同期有所下降主要是报告期内公司子公司收到政府补助减 少所致。 . 营业外支出：营业外支出较上年同期有所增加主要是由于报告期内公司及子公司赔偿性款 项增加所致。 . 所得税费用：所得税费用下降主要是由于报告期内公司应纳税额减少及部分子公司亏损等 原因所致。 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内及延续至本报告披露日，公司未发生公开发行股份、发行各类债券等融资行为， 未发生重大资产重组事项。 (2) 经营计划进展说明 公司经营计划进展说明请见本报告前述一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分 析。 四、 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 无机盐行业 359,366,823.85 276,639,777.45 23.02 -2.36 1.72 减少3.09 个百分点 锰盐行业 102,338,621.44 94,283,665.12 7.87 0.79 3.03 减少2.00 个百分点 其他行业 41,865,700.47 28,389,107.35 32.19 -12.39 -15.66 增加2.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 无机盐产品 359,366,823.85 276,639,777.45 23.02 -2.36 1.72 减少3.09 个百分点 锰盐产品 102,338,621.44 94,283,665.12 7.87 0.79 3.03 减少2.00 个百分点 其他产品 41,865,700.47 28,389,107.35 32.19 -12.39 -15.66 增加2.63 个百分点 公司无机盐行业和产品包括钡盐和锶盐两大部分产品，其中钡盐包括碳酸钡、硫酸钡、氢氧化 钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡等产品，锶盐包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳 酸锶等产品；锰盐行业和产品包括一次电池用电解二氧化锰和锂离子电池用电解二氧化锰和高 纯硫酸锰、高纯四氧化三锰等产品；其他行业和产品包括硫磺、硫脲（含普通、精制和高纯品） 等资源综合利用产品。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 404,942,751.21 -3.30 境外 98,628,394.55 0.04 五、 核心竞争力分析 报告期内，公司继续发挥内部优势资源整合竞争力，推进企业战略目标和经营计划的落地实施。 1、公司钡、锶盐和锰系产品具有工艺互通和互连优势，特别是经过近年长期不懈的试验和应用， 在中间工艺结合与转换方面取得了新的进展，不仅降低了产品生产成本，又可以提升产品品质， 开发新的应用领域。对此，公司较早启动了知识产权保护战略，在国内及其他相关国家陆续申 请了专利保护，部分专利已获授权。 2、公司具有钡、锶盐和锰系产品品种齐全的优势，可根据市场需求变化灵活调整开发新品种， 如近年陆续推出的多品种的硫酸钡、氢氧化钡、高纯碳酸钡、高纯碳酸锶、高性能EMD、高纯 硫酸锰等产品，可有效防范下游产业波动带来的风险。 3、报告期内，公司不存在导致核心竞争力受到严重影响的情形，各项生产经营工作稳定推进。 六、 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数 量（股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 1,304,420.00 100 -29,410.00 合计 2,889,100.00 / 1,304,420.00 100 -29,410.00 公司于2010年8月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司继续利用闲置资 金进行沪、深证券交易所新股申购》的议案，一年内有效。鉴于2011年在沪、深证券交易所出 现了连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价的情形，公司中止了新股申购操作。公司报告 期内未进行买卖其他上市公司股份的操作。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2001 首次发行 36,729 0 35,702 1,027 存于指定专用 帐户，未做它用 合计 / 36,729 0 35,702 1,027 / 公司于2001年通过首次公开发行股份募集资金总额为36,729万元，用于投资建设碳酸钡三期 技术改造、10000吨/年电解二氧化锰等项目，其中绝大部分募集资金项目（包括变更的募集资 金项目）均已按计划完成，尚有"10000吨/年不溶性硫磺项目"未能实现预期进展和收益；变更 募集资金项目按规定履行了审议和披露程序，未发生擅自或变相改变募集资金用途的情形；根 据相关规定修订了《募集资金使用管理办法》，并严格执行，尚未使用募集资金存于专用账户， 未作它用，未发生公司控股股东、实际控制人直接或者间接占用或者挪用公司募集资金情形， 未发生利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益情形。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 10000 吨/年不 溶性硫 磺项目 否 4,370 0 3,343 否 尚未 完成 1,278 尚未达 到预期 收益 否 请见 “募集 资金承 诺项目 使用情 况说 明” 合计 / 4,370 0 3,343 / / 1,278 / / / 关于"10000吨/年不溶性硫磺项目"未能按计划进度实施和未能产生预期收益的原因说明如下： 公司在继续提高不溶性硫磺产量的过程中，存在主要原材料和设备安全控制难度加大和国外同 行企业设置技术和市场壁垒等问题，制约了产销规模的扩大，从而影响了项目进度和预期收益。 同时，该项目是公司的创新工艺项目，其工艺技术突破、安全控制、生产组织管理与钡、锶盐 产品关联性小，但需要投入大量的人力、物力成本。目前，该项目处于停工状态，公司正在进 一步研究该项目下一步的发展或者处理方案，并按规定履行信息披露义务。该项目不会对公司 整体经营业绩产生重大影响。 4、 主要子公司、参股公司分析 4.1、主要控股子公司概况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 所属行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 贵州红星发展大龙锰 业有限责任公司 化学原料和化 学制品制造业 锰系产品、钡盐产品 研发、生产和销售 10000 60808 25455 重庆大足红蝶锶业有 限公司 化学原料和化 学制品制造业 锶盐产品研发、生产 和销售 6200 26709 20700 贵州红星发展进出口 有限责任公司 批发业 进出口贸易和贸易经 纪与代理 100 16111 4028 贵州省松桃红星电化 矿业有限责任公司 有色金属矿采 选业 锰矿开采、销售 300 4741 3230 红星(新晃)精细化学 有限责任公司 化学原料和化 学制品制造业 钡盐产品研发、生产 和销售 1000 5897 -157 报告期内，公司未发生新增和处置控股子公司的情形。 主要参股公司概况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 所属行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 贵州容光矿业 有限责任公司 煤炭开采和洗选业 煤炭资源勘探、开采 22033 74618 -15668 青岛红星物流 实业有限责任 公司 水上运输业 液体化工品、油料装 卸、储存、转运 21566 41716 12460 4.2、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 单位:万元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 净利润对 公司影响额 重庆铜梁红蝶锶业有限责任公司 0 -67 -68 -68 红星(新晃)精细化学有限责任公司 2872 -73 -70 -67 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 18792 -1703 -1276 -1276 贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 1557 462 346 186 万山鹏程矿业有限责任公司 43 -95 -89 -62 青岛红星物流实业有限责任公司 1737 -1062 -1062 -339 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 本报告期投入金额 新型钡盐项目 12,051,885.91 锰盐技改项目 6,732,960.98 烟气治理与利用工程 1,463,693.69 在安装设备 3,742,318.34 合计 23,990,858.92 ①公司于2011年1月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司投资建设新型 钡盐综合项目》的议案，该综合项目包括氢氧化钡、高纯氯化钡、高纯碳酸钡，配套项目、环 保综合利用项目、基础设施建设和改造，并根据工艺技术优化和客户开发等实际进展情况，采 取分期实施方案，目前前述产品已进入产业化生产阶段，部分产品实现盈利，正进一步提高产 销量、降低生产成本。 ②锰盐技改项目，主要包括公司及子公司大龙锰业、大足红蝶三个企业实施，其中，大龙锰业 主要是根据自身EMD生产线产品特点、充分发挥工艺路线互通优势，结合烟气综合治理，紧跟 下游市场新需求开发的高性能EMD和高纯硫酸锰产品；公司与大足红蝶主要是根据自身工艺特 点，并与烟气综合治理与利用衔接，紧跟下游锂离子电池正极材料需求而开发的项目，主要产 品包括高纯硫酸锰、高纯四氧化三锰。 ③烟气治理与利用工程是公司及子公司大龙锰业、大足红蝶对碳酸钡和碳酸锶生产过程中的含 硫烟气加以治理和利用的综合性环保项目，可为后续延伸开发新产品提供成本和工艺基础。 ④在安装设备主要是公司及主要子公司对已有生产系统中的设备进行更新与改造，以保障安全 生产和稳定运行，提高生产效率。 七、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 1、公司于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预 案》的议案，2014年5月14日在上海证券报和上海证券交易所网站公告了《公司2013 年度利 润分配实施公告》，每股派发现金红利0.01元（含税），现已实施完毕。 2、公司于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过了《修订<公司章程>（2014年 修订）》的议案，对利润分配的决策程序和机制、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制、 利润分配的方式、现金分红的条件、现金分红的比例、差异化的现金分红政策、股票股利分配 的条件等内容进行了明确的规定，进一步体现了尊重投资者特别是中小投资者和维护其权益的 意识和实际行动。 八、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内： 起诉(申 请)方 应诉(被申 请)方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼(仲裁) 进展情况 重庆大足 红蝶锶业 有限公司 河南安飞 电子玻璃 有限公司 货款纠纷 河南安飞电子玻璃有限公司欠重庆 大足红蝶锶业有限公司货款。2010 年11月重庆大足红蝶锶业有限公司 向重庆市第一中级人民法院起诉，请 求判令河南安飞电子玻璃有限公司 偿还相应款项，河南安飞电子玻璃有 限公司于2012年4月28日由河南省 郑州市中级人民法院宣告破产，重庆 大足红蝶锶业有限公司作为债权人 申报债权，截至2013年12月31日， 该案已进入破产程序，尚未终结。 10,901,743.26 尚未终结 贵州红星 发展股份 有限公司 河南安飞 电子玻璃 有限公司 货款纠纷 河南安飞电子玻璃有限公司欠贵州 红星发展股份有限公司货款。2010 年12月贵州红星发展股份有限公司 向镇宁县人民法院起诉，请求判令河 南安飞电子玻璃有限公司偿还相应 款项，河南安飞电子玻璃有限公司于 2012年4月28日由河南省郑州市中 级人民法院宣告破产，贵州红星发展 股份有限公司作为债权人申报债权， 该案已进入破产程序，尚未终结。 3,579,031.62 尚未终结 二、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2014年度上半年日常关联交易预计和执 行情况：公司根据2014年日常关联交易总体预 计内容，严格执行合同订立、价格确定等合同 主要条款，控制关联交易应收账款风险，未发 生对公司影响重大的违规和违约情形。 公司于2014年4月4日在上海证券报和上海证 券交易所网站刊登了《预计2014年度日常关联 交易公告》。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁资产涉 及金额 租赁 起始日 租赁 终止日 是否关 联交易 关联关系 青岛红星 化工集团 有限责任 公司 贵州红 星发展 股份有 限公司 公司(母公司)2014 年度继续租赁红星 集团拥有的公司 (母公司)主生产厂 区国有土地使用权 717,979.00 1999年6 月1日 2045年 12月31 日 是 控股股东 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保方 担保金 额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保起 始日 担保到 期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 关联关系 贵州红星发 展股份有限 公司 公司 本部 贵州容光 矿业有限 责任公司 5,700 2010年 2月9 日 2010年 2月9 日 2020年 2月8 日 连带责 任担保 否 否 0 否 合营公司 贵州红星发 展股份有限 公司 公司 本部 青岛红星 物流实业 有限责任 公司 10,000 2010年 9月25 日 2010年 9月25 日 2022年 9月24 日 连带责 任担保 否 否 0 否 联营公司 贵州红星发 展股份有限 公司 公司 本部 青岛红星 物流实业 有限责任 公司 3,000 2013年 1月29 日 2013年 1月29 日 2016年 1月28 日 连带责 任担保 否 否 0 否 联营公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 18,700 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 18,700 担保总额占公司净资产的比例(%) 15.68 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 报告期内，公司未新增担保事项，公司及控股（全资）子公司累计对外担保余额为人民币18,700 万元，担保总额占归属于上市公司股东净资产的15.68%，全部为对容光矿业和红星物流提供的 项目建设贷款担保。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 1、公司于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司续聘2014年度财务报 表审计机构及审计费用》的议案，公司继续聘任中兴华为公司2014年度财务报表审计机构，聘 期一年，审计费用为人民币50万元，因审计工作产生的差旅费由公司承担。 2、公司于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司续聘2014年度内部控 制审计机构及审计费用》的议案，公司继续聘任中兴华为公司2014年度内部控制审计机构，聘 期一年，审计费用为人民币25万元，因审计工作产生的差旅费由公司承担。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受到中国证监会的立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其 他行政管理机构处罚，以及被上交所通报批评和公开谴责的情形。 十、 公司治理情况 1、公司2014年上半年度公司共召开1次年度股东大会会议，1次临时股东大会会议，2次董事 会会议，2次监事会会议。 2、公司共披露相关公告35项，其中，定期报告2项，临时公告25项，其它8项。 3、公司共制定、修订了两项公司治理制度：一是为更合理和细化公司董事会审计委员会工作流 程，公司制定了《董事会审计委员会工作规程》，对董事会审计委员会人员组成、职责权限、审 计委员会会议事规则、信息披露等事项进行了明确；二是根据中国证监会《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和上海证券交易所《上市公司定期 报告工作备忘录第七号—关于年报工作中现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》及其 它相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，细化、完善了利润分配相关条款。 4、公司在2014年上半年实施完成了2013年度利润分配工作，向全体股东每股派发现金红利 0.01元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润的89.22%。 5、公司结合实际业务开展需要，披露了《公司预计2014年度日常关联交易公告》，公司在2014 年上半年执行过程中未发生违反规定和损害公司及中小股东利益的情形。 6、公司在披露2013年年度报告后及时在上交所公司业务管理系统填报了内幕信息知情人登记 工作，未发生因内幕信息进行违规交易的行为。 7、公司申报完成了上海证券交易所2013年度信息披露评价工作自查表，并获得上交所A类评 价；参加了贵州证监局2013年度贵州辖区上市公司规范运作评价工作。 8、完成了公司现任董事会秘书2013-2014年度履职报告和2013年度内离任董事会秘书离任履 职报告工作。 9、公司于2014年5月22日参加了“以沟通创造价值”为主题的“贵州辖区上市公司2013年 度业绩网上说明会暨投资者集体接待日”活动，交流过程中，投资者踊跃参与，公司合规、及 时回复各类问题约130项。 10、为提高信息披露质量、更好履行职责，公司董事会秘书处员工参加了2014年2月由上海证 券交易所组织的培训，5月参加了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司举行的网上业务 培训。公司3名独立董事于4月参加了上海证券交易所独立董事后续培训。 11、公司2014年上半年度未发生违规担保，未发生违规占用上市公司资金，未发生违规使用募 集资金，未发生利用关联交易侵害上市公司利益情形。公司董事、监事和高管人员未发生因违 法、违规行为被证券监管部门出具监管措施等。 总之，公司在2014年上半年不断提升治理水平，总体情况符合《公司法》和中国证监会的相关 规定和要求。 十一、 其他重大事项的说明 1、公司与红蝶实业于2008年6月25日签订了《综合服务协议》，约定了红蝶实业向公司提供 环境清洁和绿化、安全保卫、住宿服务、餐饮服务。公司对此在2009年、2010年、2011年、 2012年年度报告和相应年度的股东大会决议公告中予以披露说明。2012年1月1日，公司与红 蝶实业根据综合服务范围发生的实际情况完善了《综合服务协议》，每年综合服务费为360万元， 主要服务内容仍为环境清洁和绿化、安全保卫、住宿服务、餐饮服务。本协议自双方签字盖章 并经有权审批程序后生效，双方于2008年6月25日签订的《综合服务协议》自本协议生效后 终止履行。 2、公司与红蝶实业于2009年1月1日签订了《矿石供应协议》，约定了红蝶实业向公司供应重 晶石交易中双方的权利、义务和定价原则，每年由双方共同签订书面的《矿石价格确认书》。公 司对此在2009年、2010年、2011年、2012年、2013年年度报告和相应年度的股东大会决议公 告中予以披露说明。公司与红蝶实业根据2009年1月1日签订的《矿石供应协议》，在充分调 查红蝶实业重晶石矿山成本支出和费用变动，综合考虑重晶石市场价格和公司生产成本的基础 上，双方公平协商确定了2014年度的重晶石供应价格，签订了《矿石价格确认书》(2014年度）： 2014年1月1日至2014年3月31日，价格为158元/吨（含税），2014年4月1日至2014年 12月31日，价格为160元/吨（含税）。 3、根据公司与红星集团签订的《商标使用许可合同》，公司自1999年6月18日至商标最后一 次续展终止日，将无偿使用红星集团的商标。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 33,373 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 青岛红星化工集团有限 责任公司 国有法人 39.67 115,520,000 0 0 无 青岛华通国有资本运营 （集团）有限责任公司 国有法人 4.89 14,233,701 0 0 无 包东群 境内自然 人 0.55 1,600,000 1,600,000 0 无 安顺市国有资产管理有 限公司 国有法人 0.42 1,212,640 0 0 无 中融国际信托有限公司 －融享3号结构化证券 投资集合资金信托 其他 0.37 1,089,600 599,800 0 无 中国工商银行股份有限 公司－招商安盈保本混 合型证券投资基金 其他 0.37 1,074,597 1,074,597 0 无 王晓军 境内自然 人 0.29 849,700 14,000 0 无 张国玉 境内自然 人 0.29 844,909 844,909 0 无 北京中天永利商贸有限 公司 未知 0.27 800,700 0 0 无 罗广林 境内自然 人 0.25 718,635 -6,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 青岛红星化工集团有限责任公司 115,520,000 人民币普通股 115,520,000 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公 司 14,233,701 人民币普通股 14,233,701 包东群 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 安顺市国有资产管理有限公司 1,212,640 人民币普通股 1,212,640 中融国际信托有限公司－融享3号结构化证 券投资集合资金信托 1,089,600 人民币普通股 1,089,600 中国工商银行股份有限公司－招商安盈保 本混合型证券投资基金 1,074,597 人民币普通股 1,074,597 王晓军 849,700 人民币普通股 849,700 张国玉 844,909 人民币普通股 844,909 北京中天永利商贸有限公司 800,700 人民币普通股 800,700 罗广林 718,635 人民币普通股 718,635 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资 本运营（集团）有限责任公司的实际控制人均为青 岛市人民政府国有资产监督管理委员会。公司未知 其他股东的关联关系或是否属于一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:贵州红星发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 附注六（一） 178,993,650.20 188,525,693.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 附注六（二） 1,304,420.00 1,333,830.00 应收票据 附注六（三） 141,163,174.77 179,763,774.69 应收账款 （未完）  |