[中报]川投能源：2014年半年度报告
四川川投能源股份有限公司 600674 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人黄顺福先生、主管会计工作负责人刘好女士及会计机构负责人（会计主管 人员）姜雪梅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 25 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 26 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 104 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监会四川监管局 指 中国证券监督管理委员会四川监 管局 省国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司 峨铁综开司 指 峨眉铁合金综合服务开发公司 嘉阳集团 指 四川嘉阳集团有限责任公司 川投峨铁 指 四川川投峨眉铁合金（集团）有 限责任公司 新银江公司 指 四川川投峨眉新银江铁合金有限 责任公司 雅砻江水电（2012年11月8日更 名前为二滩水电） 指 雅砻江流域水电开发有限公司 国电大渡河 指 国电大渡河流域水电开发有限公 司 田湾河公司 指 四川川投田湾河开发有限责任公 司 田湾河景达公司 指 四川川投田湾河景达企业管理有 限责任公司 仁宗海公司 指 四川川投仁宗海发电有限责任公 司 天彭电力 指 四川天彭电力开发有限公司 嘉阳电力 指 四川嘉阳电力有限责任公司 交大光芒 指 成都交大光芒科技股份有限公司 新光硅业 指 四川新光硅业科技有限责任公司 新光工程 指 四川新光多晶硅工程技术有限公 司 长飞四川 指 长飞光纤光缆四川有限公司 天威四川硅业 指 天威四川硅业有限公司 川投电力(2013年3月21日更名 前为四川省电力开发公司) 指 四川川投电力开发有限责任公司 大地远通 指 北京大地远通（集团）有限公司 远通鑫海 指 北京远通鑫海商贸有限公司 公司或本公司 指 四川川投能源股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川川投能源股份有限公司 公司的中文名称简称 川投能源 公司的外文名称 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SCTE 公司的法定代表人 黄顺福 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 龚圆 联系地址 四川省成都市小南街23号 电话 028-86098649 传真 028-86098648 电子信箱 gongyuan@invest.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都市武侯区龙江路11号 公司注册地址的邮政编码 610000 公司办公地址 四川省成都市小南街23号 公司办公地址的邮政编码 610015 公司网址 www.scte.com.cn 电子信箱 scte@scte.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、金融投资报、证券时 报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 川投能源 600674 川投控股 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 519,623,412.41 541,991,586.58 -4.13 归属于上市公司股东的净利润 895,445,784.81 601,927,931.48 48.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 894,810,929.04 602,376,355.23 48.55 经营活动产生的现金流量净额 231,520,234.73 323,240,714.45 -28.38 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11,298,570,367.38 10,487,612,419.36 7.73 总资产 18,762,828,195.56 17,219,458,742.13 8.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4347 0.3051 42.48 稀释每股收益（元／股） 0.4347 0.3051 42.48 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.4344 0.3054 42.24 加权平均净资产收益率（%） 8.186 6.856 增加1.33个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.180 6.861 增加1.319个百分 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -82,624.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,038,808.32 少数股东权益影响额 -171,254.45 所得税影响额 -150,073.70 合计 634,855.77 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司在董事会的领导和大股东川投集团的支持下，深入挖掘发展潜力，逐 项破解发展难题，多方突围资金困局，着力助推生命线建设，努力维护安全稳定大局，公司经 济运行保持持续稳健上升势头。 报告期内，公司参、控股总装机容量1945.43万千瓦，权益装机724.40万千瓦。 上半年，受社会用电需求增速放缓，川电外送通道建设滞后等因素影响，整个四川电力生 产形势也不乐观。公司控股的田湾河公司因金窝至大发引水明渠倒虹吸（去年“7.13”泥石流 中被冲毁部分）技改施工，1-6月发电量同比下降12.88%；嘉阳电力由于电力需求下降，发电 量同比下降25.76%，公司控股电力企业1-6月累计完成发电量14.19亿千瓦时，同比下降15.81%， 完成全年预算目标的38.77%，这也是公司上半年销售收入同比下降的主要原因。受国家高铁投 资大幅减少影响，再加上行业竞争加剧，利润相应减薄，交大光芒公司尽管在上半年销售收入 同比增长30%，利润同比却大幅下降。为此不得不增加研发费用，进一步拓展市场，寻求新的 利润增长点。受国内光伏行业持续低迷影响，新光硅业停产至今，现金流枯竭，深陷亏损困境， 经川投能源董事会批准，公司已以债权人身份向乐山市中院提起新光硅业破产申请。但是，受 益于雅砻江公司产能大幅增加，利润增长较快，带动公司整体业绩继续保持大幅增长势头。公 司参股的雅砻江水电1-6月完成发电量203.78亿千瓦时，同比增长58.02%；公司参股的国电大 渡河1-6月生产情况稳定，完成发电量97.70亿千瓦时，同比增长2.11%。 上半年雅砻江公司累计完成投资44.16亿元，完成年度投资计划的43%。雅砻江流域锦屏 二级、桐子林、两河口、卡杨公路等核心在建项目稳步推进。锦屏一级2﹟机组、锦屏二级5 ﹟、6﹟机组分别于5月30日、5月18日、6月3日完成72小时试运行，正式投产发电；锦屏 二级7#、8#机组机电安装按进度推进。桐子林电站1#～4#坝段均浇筑至EL.1020m坝顶设计高 程，2#～6#坝段安装间封顶；泄洪闸消力池护坦除下游门机和入仓道路占压位置以外全部浇筑 至EL.970m；9#～11#坝段闸墩浇筑至EL.1020.0m；溢流面全部浇筑完成。两河口电站左、右 岸岸坡开挖工程完成招标工作。卡杨公路基建按进度推进。国电大渡河公司1-6月累计完成投 资47.27亿元，完成年度投资计划的39%。截至本半年报披露日，锦屏一级#1机组已经过72 小时试运，于7月12日投入商业运行。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 519,623,412.41 541,991,586.58 -4.13 营业成本 296,594,454.26 280,675,423.20 5.67 销售费用 12,394,201.50 6,506,579.14 90.49 管理费用 30,409,050.64 31,272,125.10 -2.76 财务费用 158,475,127.41 148,536,743.18 6.69 经营活动产生的现金流量净额 231,520,234.73 323,240,714.45 -28.38 投资活动产生的现金流量净额 910,748,800.41 324,765,699.53 180.43 筹资活动产生的现金流量净额 495,537,645.64 -482,045,886.21 研发支出 7,933,480.75 3,927,068.29 102.02 投资收益 910,483,718.52 583,771,795.35 55.97 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司实现投资收益91,048.37万元，同比去年增加了32,671.19万元，增长了55.97%。 主要原因一是雅砻江公司今年1-6月完成净利润较去年增加了4.6亿元，公司按股份比例获得的 投资收益增加了2.2亿元；二是大渡河公司今年分红较去年增加了0.3亿元；三是新光公司1-6 月亏损3130.33万元，2013年同期亏6,621万元， 因公司在2013年末对其长期投资已减至0， 故本报告期已不再按其持股比例计算投资损失。由于报告期因为公司的投资收益有较大增长， 因此，虽公司营业收入有所下降，营业成本和三项费用有所增加，但实现的利润总额和归属于 母公司所有者的净利润同比去年也有所增长，分别增加了42.49%和45.43%。 (2) 经营计划进展说明 上半年，在国内宏观经济景气度持续低迷、社会用电需求增长严重不足、国家高铁投资大 幅减少、市场竞争进一步加剧等不利环境下，公司创新经营手段，破解经营难题，优化资金管 理，防范经营风险，密切服务基层，维护稳定安全，努力提升资产质量效益，各项经济指标基 本符合预期，总体呈现出效益提升、项目可控的良好局面。截止到6月30日，公司实现销售收 入51962.34万元，同比减少4.13%，完成全年预算的50.60%；实现合并利润总额93176.14万 元，同比增长42.49%，完成全年预算的46.26%；实现归属于上市公司股东的净利润89544.58 万元，同比增长48.76%，完成全年预算的46.71%。公司重点项目建设进展顺利，雅砻江流域 锦屏一、二级、桐子林、两河口、卡杨公路等核心在建项目稳步推进。国电大渡河公司生产经 营状况良好，大岗山等工程建设项目按计划正常推进。 下半年，公司将以"强管控增效益，树新风促发展"为工作主线，结合全年目标任务进行对 照检查，清理欠账，整改不足，冲刺难点；加强电力营销工作，利用丰水期抢发、多发电量， 确保全年目标任务的圆满完成。 (3) 其他 1.资产负债情况分析： 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变动 比例（%） 货币资金 2,175,452,985.89 11.59 530,262,795.01 3.08 310.26 应收票据 29,744,882.00 0.16 68,470,000.00 0.40 -56.56 应收账款 282,411,202.02 1.51 265,927,955.29 1.54 6.20 应收股利 520,092,852.00 2.77 短期借款 560,000,000.00 2.98 1,220,000,000.00 7.09 -54.10 应付股利 187,068,370.27 1.00 13,240,061.64 0.08 1,312.90 应付债券 2,848,050,141.03 15.18 1,183,142,560.82 6.87 140.72 实收资本(股本） 2,066,260,516.00 11.01 2,059,876,710.00 11.96 0.31 未分配利润 3,065,103,794.80 16.34 2,312,130,318.62 13.43 32.57 货币资金：比期初增长310.26%，主要原因是公司成功发行公司债17亿元，增加了公司货币资金。 应收票据：减少主要原因是票据兑现所致。 应收账款：比期初增长6.20%，主要原因系田湾河公司合同期内应收电费款项增加和交大光芒应收款项增加所致。 应收股利：比期初增加主要原因是应收雅砻江水电公司股利51840万元暂时未收到。 短期借款：减少主要原因是偿还借款所致。 应付股利：本期增加主要是股东大会决议每10股派现金红利0.70元共14247.23万元期末暂未付。 实收资本：比期初增加0.31%，主要是2014年1-6月公司可转债转股增加所致。 未分配利润：主要原因一是当期实现利润增加；二是本报告期内实施2013年度分红减少所致。 2、现金流量情况： 项目 本年数 上年数 增减额 增减幅度 （%） 经营活动产生的现金 流量净额 231,520,234.73 323,240,714.45 -91,720,479.72 -28.38 投资活动产生的现金 流量净额 910,748,800.41 324,765,699.53 585,983,100.88 180.43 筹资活动产生的现金 流量净额 495537645.64 -482,045,886.21 977,583,531.85 变动说明： a.经营活动产生的现金流量净额同比下降原因：主要为田湾河公司合同期内收回电费款下降所致。 b.投资活动产生的现金流量净额同比变化是：一是本期对雅砻江水电和大渡河公司的资本金尚未支付，二是本期收到雅 砻江公司和大渡河公司2013年度分红款共计9.268亿元。 c.筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加，主要是本报告期发行公司债17亿元，导致同比筹资活动现金净流量大幅 度增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增 减（%） 电力 440,074,967.8 244,577,131.21 44.42 -8.54 -4.06 减少2.60个百分 点 铁路 57,576,298.11 31,938,940.67 44.53 68.09 238.70 减少27.94个百 分点 信息化系统 21,972,146.50 20,078,382.38 8.62 -17.24 23.03 减少29.91个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增 减（%） 电力 440,074,967.8 244,577,131.21 44.42 -8.54 -4.06 减少2.60个百分 点 软件产品销售 28,709,151.53 1,239,014.82 95.68 131.10 -44.43 增加13.63个百 分点 硬件产品销售 50,746,840.26 50,778,308.23 -0.06 4.96 115.91 减少51.42个百 分点 服务收入 92,452.82 100.00 208.30 -100.00 增加7.48个百分 点 交大光芒公司本报告期产品毛利率下降幅度较大，主要是由以下原因造成：国家对高速铁 路投资减少，投资重点转向普速铁路、城际铁路；行业市场开放程度扩大，行业市场竞争加剧； 受公司销售结构调整的影响，占27.62%销售总额比重的政府信息化类项目均属成本高利润低的 项目；铁路项目的相关原材料和设备采购成本也有所上升；公司在转型中为拓展更多领域，加 大了研发投入，成本费用也进一步上升。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 四川省内 469,227,860.21 -8.21 四川省外 50,395,552.20 63.68 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司水电核心主业竞争力得到进一步增强。随着雅砻江公司锦屏一、二级电站 机组的逐步投运，水电装机规模不断攀升，今年上半年发电量、销售收入、利润总额大幅增长， 投资收益已经得到充分体现，形成了新的利润增长点。同时，为加强管控，促进公司健康发展， 公司继续推进"文化育人、文化强企"战略，继续以企业文化建设为手段，促进企业核心竞争力 提升。扎实深入开展群众路线教育实践活动，以转作风、树新风、规范运作、强化管控、降本 增效为重点，坚持"一线工作法"，深入基层，服务一线，重在解决基层实际问题，与时俱进清 章建制，重点对涉及预算管理、资金管理、费用开支、业务接待、差旅管理、教育培训等方面 的制度进行修订和完善，在公司上下时时形成了新文风、新会风、新作风的新风貌，处处传递 节俭、务实、高效的新风尚。此外，经董事会批准，公司已以债权人身份对新光硅业提起破产 申请，这对公司剥离不良资产、提升公司资产质量、突出水电核心产业具有积极影响。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期 损益 （元） 1 股票 600665 天地源 365,800.00 211,070 639,542.10 100 合计 365,800.00 / 639,542.10 100 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简 称 最初投资 成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面 价值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份来 源 600665 天地源 365,800.00 639,542.10 -44,324.70 可供出 售金融 资产 发起人 股份 合计 365,800.00 / / 639,542.10 -44,324.70 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 兴业银行 成都分行 结构 性存 款 500,000,000.00 2014 年5月 9日 2014 年7月 11日 固定 利率 2.6% 加浮 动利 率 2.71% 4,364,383.56 是 否 否 合计 / 500,000,000.00 / / / 4,364,383.56 / / / 为提高资金短期使用效益,川投能源股份有限公司于2014年5月5日与兴业银行股份有限 公司成都分行(以下简称"兴业银行")签署4笔《兴业银行企业金融结构性存款协议》,金额分别 为1.5亿元，1.5亿元，1.2亿元，0.8亿元 ，合计5 亿元人民币。前两笔起息日为2014年5月 9日，后两笔起息日为2014年5月12日，期限均为 60 天。本次委托理财不构成关联交易行 为。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为2.60%,浮动收益率与3个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩,为2.71%,产品期限为60天。该存款已经于 2014年7月11日到期，本金及利息共50436.44万元全额收回。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款 利率 抵押物或担保人 是否关联 交易 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 新光硅业 300,000,000.00 1年 0.06 机器设备土地等 是 不是募集 资金。 联营公司 经本公司八届十二次、八届十五次和八届二十二次董事会决议通过，本公司向联营企业新 光硅业提供委托贷款共3.4亿元，贷款期限为1年，借款利率按照同期贷款基准利率执行。新 光硅业以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为其委托贷款提供担保。截止到期末，已 收回贷款4000万元，实际委贷余额为3亿元,其中有1亿元为展期，逾期1.5亿元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2014 公司债 1,700,000,000.00 735,000,000.00 739,200,000.00 960,800,000.00 拟用于补充公 司流动资金。 合计 / 1,700,000,000.00 735,000,000.00 739,200,000.00 960,800,000.00 / 发行公司债券后，公司利用该债券资金已按计划偿还银行借款及利息7.35亿元，另外支付 了420万元发行费用。尚未使用募集资金拟用于补充公司流动资金。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）子公司 子公司名称 企业类型 注册地 业务性质 法定 代表人 组织机 构代码 一级子公司： 交大光芒 股份有限公司 成都高新区 铁路远动控制系统开 发、生产、销售 谢洪先 709225231 天彭电力 有限责任公司 成都彭州市 水力发电、销售 魏华 75879580-4 嘉阳电力 有限责任公司 四川犍为县 火力发电、销售 孙志祥 20735502-8 田湾河公司 有限责任公司 四川石棉县 水电开发、销售 赵德胜 74467620-6 二级子公司： 田湾河景达公司 有限责任公司 四川康定县 物管服务 张昊 068966012 仁宗海公司 有限责任公司 四川康定县 水力发电、销售 张昊 69227346-3 （2）子公司的注册资本及其变化 单元：元 子公司名称 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 一级子公司： 交大光芒 30,000,000.00 30,000,000.00 天彭电力 150,000,000.00 150,000,000.00 嘉阳电力 150,000,000.00 150,000,000.00 田湾河公司 400,000,000.00 400,000,000.00 二级子公司： 田湾河景达公司 5,000,000.00 5,000,000.00 仁宗海公司 5,000,000.00 5,000,000.00 （3）对子公司的持股比例或权益及其变化 单位：元 子公司名称 持股金额 持股比例（%） 年末金额 年初金额 年末比例 年初比例 一级子公司： 交大光芒 15,000,000.00 15,000,000.00 50.00 50.00 天彭电力 142,500,000.00 142,500,000.00 95.00 95.00 嘉阳电力 142,500,000.00 142,500,000.00 95.00 95.00 田湾河公司 320,000,000.00 320,000,000.00 80.00 80.00 二级子公司： 田湾河景达公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00 仁宗海公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00 （4）合营企业及联营企业 被投资单位名 称 企业 类型 注册地 业务 性质 法定代表人 注册资本(万 元) 持股比 例（%） 表决权 比例 （%） 组织机构 代码 长飞四川 有限责任 公司 四川峨 眉山市 光纤、光缆生产和 销售 庒丹 5,380.00 49.00 49.00 62110028-2 新光硅业 有限责任 公司 四川乐 山市 多晶硅开发、生产 谢洪先 36,209.00 33.14 33.14 720850126 雅砻江水电 有限责任 公司 成都市 双林路 水电开发和销售 王会生 1,710,000.00 48.00 48.00 201870221 各个公司收入利润情况一览： 公司 产量 销售收入(万元) 净利润(万元) 本报告期 上年同期 数 增减（%） 本报告期 上年同期数 增减（%） 本报告期 上年同期 数 增减（%） 田湾河公司（亿度） 10.82 12.42 -12.88 33,316.56 34052.91 -2.16 7,947.56 8609.2 -7.69 嘉阳电力（亿度） 2.94 3.96 -25.76 9,569.84 12836.85 -25.45 -478.45 -215.32 交大光芒 7,954.84 6080.22 30.83 450.97 1778.47 -74.64 天彭电力（亿度） 0.43 0.48 -10.42 1,121.09 1229.17 -8.79 304.29 316.19 -3.76 四川长飞（万芯公 里） 183.59 149 23.21 17,200.71 14893.62 15.49 346.32 229.79 50.71 新光硅业 3,599.18 1,235.55 191.30 -3,130.33 -17,020.12 雅砻江水电（亿度） 203.78 128.96 58.02 549,398.14 339093.4 62.02 158,247.24 112261.26 40.96 备注：公司参股的新光硅业公司由于长期处于停产状态，公司持续经营条件已不存在，2013年 末，公司对其长期股权投资已减至为零，故本期不再计算其投资收益，现处于被申请破产状态。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，主要 原因受参股的雅砻江公司由于机组投运和发电量增加而导致的利润大幅度变动，本公司投资收 益相应增长。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 受国内光伏行业持续低迷影响，新光硅业停产至今，现金流枯竭，无法偿还到期债务，深 陷亏损困境，经川投能源董事会批准，公司已以债权人身份向乐山市中院提起新光硅业破产申 请。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 购买商品 关联方类型及关联方名称 本期金额 上期金额 金额 占同类交易金 额的比例（%） 金额 占同类交易金 额的比例（%） 受同一最终控制方控制的其他企业 其中：嘉阳集团公司 67,222,219.26 100.00 81,402,035.97 100.00 合计 67,222,219.26 — 81,402,035.97 100.00 注：本期，嘉阳电力公司与嘉阳集团公司重新签订了2014年煤炭供销合同。双方约定：嘉阳集团公司本 年向嘉阳电力公司提供发电所需低热值原煤66万吨，结算价格以基低位发热量2,950大卡/公斤燃煤，到嘉阳 电力公司煤坪的到货价263.53元/吨（含税价）为基础价格结算。在执行合同的过程中如国家税收政策有调整， 执行新的税收政策。基低位发热量每超过100大卡/公斤（实测热值计算），每吨增加8.93元（含税价），基 低位发热量每降低100大卡/公斤（实测热值计算），每吨减少8.93元（含税价）；对基低位发热量低于2,750 大卡/公斤部分，嘉阳电力公司有权拒付煤款。该合同有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。 见公司于2014 年5月24日在 上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的关联交 易公告，公告编 号为"2014-026 号"。 关联担保情况 担保方名称 被担保方名称 担保金额 （万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 川投集团[注1] 田湾河公司 175,000.00 2004年 2025年 否 注1：2004年5月20日、2005年2月2日，田湾河公司与中国建设银行股份有限公司新华支行（以下简 称建行新华支行）分别签订了金额为20亿元和12亿元的人民币资金借款合同，借款用途：用于田湾河梯级水 电站的开发；借款期限为分别为19年和18年，分别自2004年-2023年和2005年-2023年；合同下的借款分 次发放，每次发放前双方签订《用款协议》。该项借款由川投集团、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院和 四川投资服务经营公司联合担保。从2010年1月起，川投集团每年按其为田湾河公司所提供银行借款担保实 际余额的1%收取担保费。截至2014年6月30日止，本公司在建行新华支行实际借款余额为17.50亿元。 关联方委托贷款 关联方名称 （放贷单位） 贷款单位 贷款金额（万元） 起始日 到期日 备注 川投集团[注1、2] 本公司 50,000.00 2011-5-25 2017-5-24 委托贷款 21,800.00 2011-6-30 2017-6-29 20,000.00 2011-7-22 2017-6-30 18,200.00 2011-7-28 2017-6-30 田湾河公司 38,000.00 2013-11-8 2015-6-18 委托贷款 本公司[注3、4] 新光硅业公司 10,000.00 2012-6-18 2014-6-17 委托贷款 2,500.00 2013-2-5 2014-2-4 委托贷款 2,500.00 2013-6-18 2014-6-17 8,500.00 2013-9-18 2014-9-17 委托贷款 1,500.00 2013-10-23 2014-10-22 5,000.00 2013-12-20 2014-12-19 注1：2011年本公司与川投集团、交通银行股份有限公司四川省分行签订了四份委托贷款单项协议， 总金额110,000万元；该协议规定前3年为无息贷款，超过3年期后的贷款按同期银行贷款利率从逾期 之日起计算并支付利息。上述委托贷款合同经本公司2011年第1次临时股东大会审议批准。经公司八届 二十六次董事会、2013年年度股东大会审议通过，2014年6月24日公司与川投集团签订了补充协议， 约定：从第四年起至本协议有效截止日，未归还贷款余额按五年期以上贷款利率6.55%/年支付利息。 注2：经本公司八届十七次和八届二十三次董事会决议通过，本公司（含控股子公司）可向控股股东川投 集团分别申请不超过人民币3亿元和1.25亿元的银行委托贷款额度，利率不高于同期银行贷款利率，具体贷 款时间、金额、利率和期限等将由双方根据融资环境、视资金需求商议确定。本公司与川投集团、建行新华支 行签订了一份委托贷款单项协议，总金额为10,000万元，贷款期限为1年，借款利率按5.6%执行；田湾河公 司与川投集团、建行新华支行签订了两份委托贷款单项协议，总金额为28,000万元，贷款期限为1年，借款 利率按6%执行。 注3：经本公司八届十二次和八届十五次董事会决议通过，本公司向联营企业新光硅业公司提供委托贷款 1.9亿元。2012年本公司与新光硅业公司、建行新华支行签订了两份委托贷款单项协议，总金额14,000万元， 贷款期限为1年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，新光硅业公司以机器设备作为抵押物为该项委托贷款 提供担保。截止到2014年6月末，以上委托贷款累计放款14,000万元，新光硅业公司归还4,000万元，2014 年6月末委托贷款余额为 10,000万元。 注4：根据上段提及的本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013年本公司与新光硅业公司、交行 四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额5,000万元，贷款期限为1年，借款利率按照同期贷款基准利率 执行，2013年实际发放贷款5,000万元，期末委托贷款金额为5,000万元。新光硅业公司以机器设备、房屋及 土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。 为解决新光硅业公司已到期和即将到期的担保贷款及寻求出路创造条件，经本公司八届二十二次董事会审 议，同意再次向新光硅业公司提供1.5亿元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行，委贷 资金用于归还银行债务、支付银行利息。本公司与新光硅业公司、中国银行成都锦江支行签订了两份委托贷款 协议，总金额为15,000万元，贷款期限为1年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013年实际发放贷款 15,000万元，期末委托贷款金额为15,000万元。新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物 为该项委托贷款提供担保，新光工程公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。 2013年度，本公司收到上述三项对新光硅业公司的委托贷款利息11,855,331.33元；截至报告日，新光硅 业公司已连续三个会计年度发生巨额亏损，财务状况严重恶化，2013年12月31日净资产为负的11,257,765.19 元，巨额债务无法偿还。为了了解新光硅业公司和新光工程公司除房屋及土地使用权外的抵押物可变现价值， 本公司委托北京中企华资产评估有限责任公司以2013年12月31日为基准日对除房屋及土地使用权外的抵押 物进行评估并出具了中企华评咨字[2014第3143号，2014第3142号]评估报告。本公司根据已做抵押登记的 抵押物评估结果和未经评估但已做抵押登记的房屋及土地使用权抵押担保金额测算了委托贷款预计可回收金 额，将预计可回收金额和账面价值进行比较，计提了上述三项对新光硅业公司的委托贷款资产减值准备 172,070,939.27元。2014年5月24日，八届二十八次董事会决议公告权通过了《关于以债权人身份申请公司 参股的四川新光硅业科技有限责任公司破产的提案报告》： 截至期末，川投能源向新光硅业提供的委托贷款余额为3亿元，其中逾期贷款金额为15000万元。川投能 源已以债权人的身份申请新光硅业破产。 见公司于2011 年3月24日、 2012年6月5 日、2013年7月 10日、2013年9 月17日、2013 年11月22日、 2014年5月24 日在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 披露的关联交 易公告，公告编 号为“2011-013 号”、“2012-031 号”、“2013-031 号”、 “2013-042 号”、“2013-055 号”、 “2014-026 号”。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 川投集团 母公司 611,187.51 611,187.51 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 611,187.51 关联债权债务形成原因 该往来形成系田湾河公司租赁川投集团办公楼保证金及租 金 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关联 交易 关联关 系 川投集 团 本公司 股权托 管 2011年 6月28 日 因托管 业务实 际发生 或开支 费用 是 母公司 注：2011年6月27日本公司召开的八届二次董事会表决通过了《关于与控股股东川投集 团签订<股权委托管理合同>关联交易的提案报告》；同意公司托管控股股东川投集团持有的天威 四川硅业有限公司（以下简称天威四川硅业）35%股权。托管期限为自托管协议生效之日起至 川投集团通过合法方式将标的股权注入本公司或不涉及关联关系的其他方之日止；或本公司转 让其持有的新光硅业股权或以其他方式实质上解决了川投集团及本公司双方之间在多晶硅行业 的潜在同业竞争问题止。托管期间，天威四川硅业所产生的利润由川投集团享有；其对应的营 业成本、费用、税赋及亏损等全部由川投集团承担；该次股权托管川投集团向本公司支付的费 用为因履行托管义务而实际支付/发生的费用；该费用由川投集团直接承担或实报实销并按年度 支付给本公司。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关联 交易 关联关 系 川投 集团 田湾河 公司 田湾河调 度中心以 及办公房 2011年 5月20 日 2014年 5月19 日 1,647,280.59 是 控股股 东 川投 集团 本公司 本公司办 公房 2014年 1月1 日 2014年 12月 31日 951,955.20 是 控股股 东 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.17 注：经本公司第七届董事会第三次会议审议通过，本公司为天彭电力公司向中行彭州支行、 中信银行成都武成支行申请的灾后重建和恢复生产银行贷款提供担保，担保最高额度不超过 6,000万元。2008年，天彭电力公司与中行彭州支行签订编号为2008年中银彭贷字第021号《人 民币借款合同》，合同贷款额度为5,500万元，借款期限为96个月。截止到2014年6月30日， 天彭电力公司实际借款余额为1,000万元。 注：经本公司第八届董事会二次会议审议通过，本公司为交大光芒公司提供最高不超过 3,000万元，累计为其提供担保数量不超过3,000万元的担保；本公司按实际贷款担保额收取1% 的担保费，如出现担保风险，交大光芒公司全体股东同意按股权份额承担相应的担保风险责任。 截止到2014年6月30日，光芒公司该担保借款余额为1,000万元. (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说明未完成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 解决同业 竞争 控股股 东川投 集团 在川投 能源可 转换公 司债券 发行后 三年内， 启动把 其他符 合资产 注入条 件的资 产（包括 多晶硅 业务资 产和发 电业务 资产）注 入川投 能源的 工作，逐 步解决 在川投 能源可 转换公 司债券 发行后 三年内 启动 （2011.3.21-2014.3.21） 是 是 2012年3月26日召开的公司8 届10次董事会审议通过了《关于启动 收购四川省电力开发公司工作的提案 报告》，公司正式启动了收购工作，并 成立了由川投集团和川投能源共同组 成的工作小组，按照国有资产转让和 证监会的相关规定开展工作。收购四 川省电力开发公司前的改制工作于 2011年9月启动，改制方案已于2013 年1月17日获得省国资委批复，并于 2013年3月21日完成工商变更登记 工作。四川省电力开发公司改制后名 称为四川川投电力开发有限责任公司 （以下简称“川投电力”）。收购相关 的审计、评估和律师等中介机构于 2013年4月启动相关工作，2013年7 月10日，收购川投电力100%股权项 目立项获得省国资委批复，2013年9 月，收购川投电力的审计和评估工作 结束，且审计评估结果已于2013年 12月11日通过四川省国资委备案。 与川投 能源的 同业竞 争。 因收购资金筹集到位时间为4月， 2013年3月31日为评估基准日的评 估报告已过1年有效期，公司及川投 集团已通过比选聘请相关机构对川投 电力100%股权再次进行审计评估。 待9月评估报告出具后，将按规定申 请评估备案，并制定收购方案及时报 批通过后实施。经进一步梳理，目前 除了川投电力之外，控股股东尚无其 他符合资产注入条件的资产。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 根据2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议的《关于续聘信永中和会计师事务所 及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》，现继续聘任信永中和会计师事务所有限 责任公司。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 经中国证监会证监许可[2011]272号文核准,本公司于2011年3月21日向社会公开发行每张 票面金额为100元，总额为人民币21亿元的可转换公司债券，期限6年（即自2011年3月21 日--2017年3月21日），转股期自2011年9月22日至2017年3月21日止；经上海证券交易 所同意，该可转换公司债券于2011年3月31日在上海交易所上市交易，简称"川投转债"，转 债代码"110016"。（详见于2011年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》 及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。） 根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回条款的约定，公司股票自2014年 6月18日至7月29日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于上一期转股价格和当 期转股价格的130%，首次触发可转债的提前赎回条款。公司八届三十次董事会审议通过了《关 于提前赎回“川投转债”的提案报告》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登 记在册的“川投转债”全部赎回。（详见于2014年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《金融投资报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于 “川投转债”赎回的公告》。） (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 1,566 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中国建设银行股份有限公司－民生加银转债优选债券型 证券投资基金 128,226,000 10.27 全国社保基金二零八组合 85,385,000 6.84 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型 证券投资基金 75,277,000 6.03 中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金 71,975,000 5.76 华夏成长证券投资基金 52,500,000 4.20 中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金 47,000,000 3.76 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投 资基金 46,818,000 3.75 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证 券投资基金 46,734,000 3.74 招商银行股份有限公司－华安可转换债券债券型证券投 资基金 40,000,000 3.20 全国社保基金二零九组合 35,000,000 2.80 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 川投转债 1,307,183,000 6,383,806 1,249,154,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 58,029,000 报告期转股数（股） 6,383,806 累计转股数（股） 93,599,833 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 10.03 尚未转股额（元） 1,249,154,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 59.48 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后转 股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2011年7月12日 17.26 2011年7月7日 《中国证券报》、《上海证 券报》、《金融投资报》 公司在2011年7月12 日（股权登记日）实施 2010年度每10股派发 0.36元（含税）的分配 方案，根据公司可转债 募集说明书约定，“川 投转债”转股价格由原 来的17.3元/股调整为 17.26元/股。 2012年3月15日 16.51 2012年3月14日 《中国证券报》、《上海证 券报》、《金融投资报》 2012年3月，公司公 开发行1.63亿股A股 股票，根据公司可转债 募集说明书约定，“川 投转债”转股价格由原 来的17.26元/股调整 为16.51元/股。 2012年5月22日 9.15 2012年5月16日 《中国证券报》、《上海证 券报》、《金融投资报》 公司在2012年5月21 日（股权登记日）实施 2011年度每10股派发 0.40元（含税），每10 股转增8股的分配方 案，根据公司可转债募 集说明书约定，“川投 转债”转股价格由原来 的16.51元/股调整为 9.15元/股。 2013年6月4日 9.09 2013年5月29日 《中国证券报》、《上海证 券报》、《金融投资报》、《证 券时报》 公司在2013年6月3日 （股权登记日）实施 2012年度每10股派发 0.625元（含税）的分配 方案，根据公司可转债 募集说明书约定，“川投 转债”转股价格将由9.15 元/股调整为9.09元/股。 截止本报告期末最新转股价格 9.09 备注：公司在2014年7月9日（股权登记日）实施2013年度每10股派发0.7元（含税） 的分配方案，根据公司可转债募集说明书约定，“川投转债”转股价格将由9.09元/股调整为9.02 元/股。 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司期末资产负债率为37.96%，银行贷款占总资产比例为19.56%，银行资信信用良好， 公司每年经营活动和投资分红现金流入量超过10亿元，公司股票价格长期运行在转股价上方， 这些都为可转债偿还奠定了坚实的基础。 (七) 转债其他情况说明 无 十一、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会有关法律法规的要求，不断完 善公司法人治理结构，规范运作，股东大会、董事会、监事会和经营班子严格按照国家法律和 公司章程赋予的权利义务开展工作，公司各部门各司其职，结合现有制度和业务情况健全内部 控制体系，不断提升公司治理水平： 1. 三会运作合法合规。上半年召开了4次董事会、4次监事会和1次股东大会。三会的召集、 召开程序符合《公司章程》、三大议事规则和上交所《股票上市规则》的要求，所有重大事项都 经过股东大会审议通过，不存在先实施后审议的情况。各位董监事谨慎认真行使相应权利、及 时了解公司业务经营管理情况，对会议的各项议案进行表决，保证公司所披露的信息的真实性 与准确性。各会议流程方面都符合规定要求，确保了所有股东，特别是中小股东充分实施表决 权，享有平等地位，切实维护了广大中小股东的权益。 2. 进一步完善内控建设，确保风险可控在控。2014年公司内部控制和风险管理工作以“优 管控、增效益、树新风、促发展”为主线，通过建立规范的长效机制确保实现公司总体工作目 标。 3. 完善公司内部制度，加强资金管理。根据《上市公司监管工作指引第2号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》 等规定，修订了《四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法》。 4. 加强信息披露力度，坚持主动信息披露工作。报告期，公司在依法依规严格谨慎的信息 披露基础上，继续坚持进行主动信息披露工作。报告期信息披露总量35个，其中主动信息披露 4个。 5. 保护投资者权益，继续做好投资者管理工作。一如既往做好投资者关系管理工作。报告 期内，接待投资者电话600余个，接待投资者31人次，网络回答投资者问题77道，切实关注 投资者的各项诉求，保护了投资者权益。 公司将继续完善公司治理，严格执行各项规章制度，保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整。加大监督检查力度，增强风险防范，不断提高企业经营效 率和效果，推进各项工作不断深化，保证股东利益安全，促进公司稳步、健康发展。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 流通股份 2,059,876,710 100 6,383,806 6,383,806 2,066,260,516 100 1、人民币普通 股 2,059,876,710 100 6,383,806 6,383,806 2,066,260,516 100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 2,059,876,710 100 6,383,806 6,383,806 2,066,260,516 100 2、 股份变动情况说明 公司2011年3月21日发行的21亿元可转换公司债券于2011年9月22日开始转股，报告 期内可转债转股数为6,383,806股，均为无限售条件流通股份，转股后公司股份总数由原来的 2,059,876,710股增至2,066,260,516股。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止到报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 41,770 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数量 四川省投资集团有限责任公司 国有法人 52.63 1,087,397,021 0 0 无 （未完）  |