[中报]法因数控：2014年半年度报告
山东法因数控机械股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李百兴 独立董事 工作原因 杨益军 郭伯春 董事 工作原因 李胜军 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主 管人员)赵广亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 23 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 24 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 77 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 山东法因数控机械股份有限公司 《公司章程》 指 《山东法因数控机械股份有限公司章程》 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 法因数控 股票代码 002270 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东法因数控机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 法因数控 公司的外文名称（如有） SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） FINCM 公司的法定代表人 李胜军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟中良 綦妍荔 联系地址 山东省济南市天辰大街389 号 山东省济南市天辰大街389 号 电话 0531 82685200 0531 82685200 传真 0531 82685201 0531 82685201 电子信箱 dshm＠fincm.com dshm＠fincm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 141,571,522.17 166,218,176.17 -14.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,437,823.66 9,017,005.57 -28.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,431,149.58 5,632,932.61 -56.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,442,427.00 18,860,866.77 -28.73% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 1.10% 1.57% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 781,776,780.63 811,855,542.36 -3.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 578,720,989.46 581,740,665.80 -0.52% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 149,887.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,063,880.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 499,966.24 减：所得税影响额 707,060.13 合计 4,006,674.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内公司实现营业收入14,157.15万元，与去年同期相比下降2,464.67万元，下降幅度为14.83%。其中：实现产品 销售收入13,046.59万元，与去年同期相比下降2,651.41万元，下降幅度为16.89%。实现其他收入1,110.56万元，与去年同 期相比增长186.74万元，增长率约为20.21%。从产品类别来看，产品销售收入下降主要是由于公司铁塔产品在2013年出现反 弹后又趋于平淡。上半年铁塔产品实现销售收入4,093.18万元，去年同期实现销售收入7,385.57万元，下降3,292.39万元。 虽然其他类别的产品收入出现了一定幅度的增长，但无法弥补铁塔产品收入下降带来的不利局面。铁塔产品市场的低迷同时 在国内市场和国际市场均表现比较明显，高毛利率产品所占销售份额有所下降。 从配件销售、产品大修业务承揽、机加工业务对外承揽几项辅助业务来看，各项业务均有一定幅度的增长。特别是公司 大修承揽和对外机加工业务获得了显著的增长。由于各项业务的基数相对较低，对公司净利润的贡献幅度仍较小。 公司设立的建筑钢结构装备事业部、铁塔装备事业部、板材及镗铣装备事业部、汽车装备及专机事业部、机械配套中心、 售后服务公司六个既有联系又相互独立的事业部从2014年开始正式运行，从初步运行的情况来看，事业部内部的协调效率明 显提升，事业部之间的竞争与合作关系正在逐步理顺和规范。事业部运行机制逐步走入正轨，为提高公司应对市场竞争压力 的能力提供了组织保证。 公司经营业务的整体毛利率稳中有升，报告期综合毛利率为29.05%，去年同期综合毛利率为28.22%，综合毛利率提升0.83 个百分点。公司各项费用得到了较好的控制，报告期内三项费用合计金额为3,613.72万元，去年同期三项费用合计为3,721.08 万元，合计下降107.36万元。 截至2014年6月底公司应收账款账面余额为11,172.25万元，与年初应收账款账面余额10,790.39万元相比，增长381.86 万元，增长金额基本在可控范围内。截至2014年6月底公司存货账面余额为11,550.42万元，与年初存货余额11,874.04万元 相比，减少323.62万元，存货结构进一步合理，长期库存金额减少。 从总体来看，受整体经济环境的影响，公司收入规模的减少是导致公司盈利水平下降的决定性因素。努力开发新产品和 为现有产品寻找新的目标市场，扩大公司的收入规模、提高资产利用率是公司下一步的主要工作。 二、主营业务分析 概述 公司报告期内由于铁塔产品销售收入大幅下降，导致收入规模与去年同期相比减少2,464.67万元。产品毛利率的综合水 平与去年同期相比略有提升，产品毛利率提升的主要原因是建筑钢结构产品在设计优化等方面取得较为明显的成效。 公司报告期发生销售费用1789.62万元，与去年同期相比减少54.57万元；管理费用发生2000.71万元，与去年同期基本 持平；财务费用发生-176.61万元，与去年同期相比减少53.93万元。各项费用均处于可控范围，特别是公司在保证资金安全 的前提下，采用各种方式减少了财务费用支出。 资产减值损失金额同比也大幅下降，报告期提取资产减值准备86.59万元，去年同期提取171.93万元，减少85.34万元。 资产减值损失减少的主要原因是公司今年加大了长期客户欠款的清理力度，虽然客户欠款总额略有增长但减值损失金额同比 大幅下降。 公司报告期研发投入总额为801.84万元，基本与去年同期持平。公司报告期实现经营活动净现金流量为1,344.24万元， 与去年同期的1,886.09万元相比下降541.85万元。经营活动实现的净现金流下降除销售规模下降的因素影响外，公司在事业 部改制的衔接期间，为部分供应商集中结算历史货款导致现金流出增加也是原因之一。 公司的库存结构进一步优化，原材料期末库存金额为2258.37万元，比年初下降257.87万元，在制品期末金额为3415.16 万元，比年初下降574.39万元，这两项数据金额的下降表明公司的生产节奏在加快，生产组织效率在提升。成品库存期末金 额为5876.89万元，比年初增加508.64万元，成品库存中的长期库存已经大幅下降。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 141,571,522.17 166,218,176.17 -14.83% 铁塔产品销售收入下降 导致收入规模缩减。 营业成本 100,448,495.64 119,315,749.03 -15.81% 由于销售收入下降导致 销售费用 17,896,185.47 18,441,859.82 -2.96% 销售收入规模缩减 管理费用 20,007,135.90 19,995,655.79 0.06% 财务费用 -1,766,148.37 -1,226,757.55 43.97% 公司理财收入增加及汇 兑损失减少 所得税费用 1,143,145.35 1,591,236.28 -28.16% 净利润减少 研发投入 8,018,433.55 8,358,255.84 -4.07% 经营活动产生的现金流 量净额 13,442,427.00 18,860,866.77 -28.73% 收入规模下降所致 投资活动产生的现金流 量净额 -726,505.74 2,400,983.05 -130.26% 本期投资项目已经结 束，仅支付少量工程款 筹资活动产生的现金流 量净额 -8,957,500.00 -11,493,745.23 -22.07% 主要是办理银行承兑汇 票保证金余额变动所致 现金及现金等价物净增 加额 3,808,762.38 9,316,498.25 -59.12% 主要是本期收入规模下 降导致的经营现金流减 少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在预计半年度经营业绩时，预计的经营业绩与去年上半年相比波动幅度为-15%-15%，但由于公司下游客户在合同 约定的提货时间内，没有按照合同约定支付提货款导致部分销售收入没有实现，导致公司上半年的实际经营业绩与去年同期 相比下降幅度接近30%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属加工机械制 造 130,465,906.85 92,882,391.29 28.81% -16.89% -17.25% 0.31% 分产品 铁塔钢结构数控 加工成套设备 40,931,778.37 32,152,816.51 21.45% -44.58% -39.73% -6.32% 建筑钢结构数控 加工成套设备 52,404,393.39 33,993,930.86 35.13% 4.03% -3.07% 4.75% 大型板材数控加 工成套设备及镗 铣产品 22,109,401.73 16,541,872.41 25.18% 55.69% 83.66% -11.40% 汽车装备及专机 15,020,333.36 10,193,771.51 32.13% -19.03% -31.21% 12.01% 分地区 国内 111,041,418.87 79,453,051.94 28.45% -17.73% -19.83% 1.88% 国际 19,424,487.98 13,429,339.35 30.86% -11.74% 2.22% -9.45% 四、 主营业务构成情况的说明 1、收入规模 公司铁塔产品在国内市场和国际市场的需求与去年同期相比都呈现出大幅度的下降，产品售价由于竞争激烈出现了不同 程度的下降，导致铁塔产品对公司整体毛利水平的贡献下降较快。公司在稳定国内市场占有率的同时，将进一步加大国际市 场的开拓力度，同时根据市场新的需求进行有针对性的开发新产品，提升铁塔产品对公司的贡献水平。 2、毛利率水平 在公司产品销售收入规模下降幅度较大的情况下，公司产品的整体毛利率水平仍做到了略有回升。主要原因是建筑钢结 构产品的价格相对较为稳定，但通过设计优化使产品成本得到了有效的控制，使建筑钢结构产品的毛利率水平提升了4.75个 百分点。汽车装备和专机产品由于产品结构的变化，产品毛利率也有了较大幅度的回升，但由于其收入规模偏低，对公司的 整体贡献较小。板材及镗铣产品毛利率的波动主要受产品结构的影响，不会对公司的盈利水平带来持续的影响。 铁塔产品的综合毛利率仅有21.45%，远低于去年同期的水平。主要有以下几个方面的原因：（1）低毛利率产品所占的 份额增加；（2）由于今年上半年铁塔产品生产量下降导致产品成本中固定费用上升；（3）极个别产品由于改制等原因毛利 率远低于正常水平。由于铁塔产品的价格仍基本保持稳定，所以上半年较低的毛利率水平不代表长期的趋势。 3、受印度市场汇率波动等因素的影响，公司出口销售收入的规模也出现了一定幅度的下降。公司会进一步加大俄罗斯 和美洲市场的开拓力度，促进国内产品在国际市场的销售。 五、核心竞争力分析 公司建筑钢结构产品、板材及镗铣产品、汽车装备及专机产品的竞争能力和市场占有率没有大的波动，但板材产品与沈 阳机床的竞争在增加，对公司的销售增长带来一定的压力。 铁塔产品在销售规模方面面临较大的市场压力，盈利贡献能力下降较快。外部环境因素是影响销售规模下降的主要原因， 公司将通过设计优化、开发新产品等方式改变目前面临的不利局面。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 上海浦东 发展银行 济南分行 无 否 保本型银 行理财产 品 2,500 2014年 04月18 日 2014年 07月17 日 保本固定 收益 32.05 上海浦东 发展银行 济南分行 无 否 保本型银 行理财产 品 30 2014年 04月22 日 2014年 05月05 日 保本固定 收益 30 0.03 0.03 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 500 2014年 05月05 日 2014年 05月20 日 保本固定 收益 500 0.69 0.69 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 200 2014年 05月26 日 2014年 06月24 日 保本固定 收益 200 0.55 0.55 上海浦东 发展银行 济南分行 无 否 保本型银 行理财产 品 500 2014年 05月28 日 2014年 07月09 日 保本固定 收益 2.47 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 600 2014年 06月04 日 2014年 06月24 日 保本固定 收益 600 1.09 1.09 合计 4,330 -- -- -- 1,330 36.88 2.36 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年02月28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无子公司、参股公司。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -30.00% 至 0.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 968.39 至 1,383.41 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 1,383.41 元） 业绩变动的原因说明 受宏观经济及下游行业影响，客户生产任务不饱满，导致公司业绩可能会 出现一定幅度的下降。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本189,150,000股为基数，向全体股东每10股派0.50 元人民币现金（含税），此方案股权登记日为2014年4月30日，除权除息日为：2014年5月5日。该方案已 实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十一、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014年02月28日 公司 实地调研 机构 国泰证券投资信托 股份有限公司 公司生产经营情况、行业发展 情况、募投项目进展情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强与投资者的 沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提升公司治理水平。总体来看，公司治理实际情况符合《公 司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 李胜军、管 彤、郭伯 春、刘毅、 陈钧 （1）公司股东李胜军、郭伯春、刘毅、管彤、陈钧承 诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公 司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其持 有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股 份）的比例不超过百分之五十。（2）公司股东李胜军、 郭伯春、刘毅、管彤承诺在持有公司股份期间，不会以 任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业 竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞 争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。（3） 针对济南法因1栋办公楼及2栋单层生产车间局部占压 规划道路红线和道路绿化带，面临将来因服从市政规划 严格履行 需要进行拆迁而发生资产损失的风险，公司股东李胜 军、郭伯春、刘毅、管彤承诺：如果上述建筑物一旦被 拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而 遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司 （山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署《股权 转让协议》之日（即2007 年4 月9 日）持有济南法 因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因， 且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的 其他股东承担连带责任。 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 61,127,023 32.32% -3,414,000 -3,414,000 57,713,023 30.51% 3、其他内资持股 61,127,023 32.32% -3,414,000 -3,414,000 57,713,023 30.51% 境内自然人持股 61,127,023 32.32% -3,414,000 -3,414,000 57,713,023 30.51% 二、无限售条件股份 128,022,977 67.68% 3,414,000 3,414,000 131,436,977 69.49% 1、人民币普通股 128,022,977 67.68% 3,414,000 3,414,000 131,436,977 69.49% 三、股份总数 189,150,000 100.00% 0 0 189,150,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年1月1日，公司董事李胜军、郭伯春、刘毅所持有的本公司有限售条件的股份分别新增解锁1125000股，共计3375000 股。 2014年2月20日，公司原董事刘明伟离任期满6个月，其所持有的本公司78000股高管限售股解锁50%，即39000股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,240 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 报告期内增 持有有限售 持有无限 质押或冻结情况 股数量 减变动情况 条件的股份 数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 刘毅 境内自然人 11.67% 22,071,451 16,553,588 5,517,863 郭伯春 境内自然人 11.67% 22,071,450 16,553,587 5,517,863 李胜军 境内自然人 11.67% 22,071,450 16,553,587 5,517,863 管彤 境内自然人 4.12% 7,787,882 -2,771,840 7,729,861 58,021 陈青 境内自然人 0.72% 1,360,915 1,360,915 1,360,915 包仕军 境内自然人 0.70% 1,322,600 1,322,600 1,322,600 李雨玲 境内自然人 0.59% 1,119,900 -332,781 1,119,900 李珠荣 境内自然人 0.56% 1,055,345 1,055,345 1,055,345 郑耀勤 境内自然人 0.47% 887,855 6,500 887,855 陕西省国际信托 股份有限公司- 龙鼎2号证券投 资集合资金信托 其他 0.46% 869,400 869,400 869,400 上述股东关联关系或一致行动 的说明 李胜军、郭伯春、刘毅为公司控股股东、实际控制人，未知上述其他股东之间是否存在关联 关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘毅 5,517,863 人民币普通股 5,517,863 郭伯春 5,517,863 人民币普通股 5,517,863 李胜军 5,517,863 人民币普通股 5,517,863 陈青 1,360,915 人民币普通股 1,360,915 包仕军 1,322,600 人民币普通股 1,322,600 李雨玲 1,119,900 人民币普通股 1,119,900 李珠荣 1,055,345 人民币普通股 1,055,345 郑耀勤 887,855 人民币普通股 887,855 陕西省国际信托股份有限公司- 龙鼎2号证券投资集合资金信 托 869,400 人民币普通股 869,400 李晓固 719,029 人民币普通股 719,029 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 李胜军、郭伯春、刘毅为公司控股股东、实际控制人，未知上述其他股东之间是否存在关联 关系。 前十大股东参与融资融券业务 1、公司股东陈青通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 股东情况说明（如有）（参见注 4） 1,360,915股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,360,915股。2、公司股东李晓 固通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票719,029股，通过 普通证券账户持有0股，实际合计持有719,029股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 156,998,683.76 156,073,166.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 25,872,009.77 42,277,588.24 应收账款 99,512,414.45 97,020,170.00 预付款项 2,979,522.61 3,996,640.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,036,830.00 1,889,856.17 应收股利 其他应收款 3,082,741.76 2,917,989.69 买入返售金融资产 存货 109,973,019.43 113,298,433.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 399,455,221.78 417,473,845.26 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 296,293,772.35 302,841,326.13 在建工程 248,008.18 4,132,387.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,554,579.86 78,390,123.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,225,198.46 9,017,860.26 其他非流动资产 非流动资产合计 382,321,558.85 394,381,697.10 资产总计 781,776,780.63 811,855,542.36 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 55,390,000.00 70,440,000.00 应付账款 38,354,929.98 43,522,922.31 预收款项 37,528,957.23 34,197,290.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,879,371.49 16,433,332.44 应交税费 8,221,146.23 10,477,880.39 应付利息 应付股利 其他应付款 8,644,011.37 10,244,395.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6,490,028.28 7,523,361.60 其他流动负债 流动负债合计 168,508,444.58 192,839,182.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 34,547,346.59 37,275,694.07 非流动负债合计 34,547,346.59 37,275,694.07 负债合计 203,055,791.17 230,114,876.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 189,150,000.00 189,150,000.00 资本公积 217,677,312.15 217,677,312.15 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,984,585.37 24,984,585.37 一般风险准备 未分配利润 146,909,091.94 149,928,768.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 578,720,989.46 581,740,665.80 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 578,720,989.46 581,740,665.80 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 781,776,780.63 811,855,542.36 法定代表人：李胜军 主管会计工作负责人：孟中良 会计机构负责人：赵广亮 2、利润表 编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 141,571,522.17 166,218,176.17 其中：营业收入 141,571,522.17 166,218,176.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 138,704,287.37 159,591,196.63 其中：营业成本 100,448,495.64 119,315,749.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,252,677.76 1,345,372.74 销售费用 17,896,185.47 18,441,859.82 管理费用 20,007,135.90 19,995,655.79 财务费用 -1,766,148.37 -1,226,757.55 资产减值损失 865,940.97 1,719,316.80 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,867,234.80 6,626,979.54 加：营业外收入 4,737,799.67 4,046,304.90 减：营业外支出 24,065.46 65,042.59 其中：非流动资产处置损 失 14,357.88 11,101.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 7,580,969.01 10,608,241.85 减：所得税费用 1,143,145.35 1,591,236.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,437,823.66 9,017,005.57 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 6,437,823.66 9,017,005.57 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.03 0.05 （二）稀释每股收益 0.03 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 6,437,823.66 9,017,005.57 归属于母公司所有者的综合收益 总额 6,437,823.66 9,017,005.57 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李胜军 主管会计工作负责人：孟中良 会计机构负责人：赵广亮 3、现金流量表 编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 167,746,197.28 175,188,245.97 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 469,803.72 1,073,427.16 收到其他与经营活动有关的现金 3,354,643.36 1,534,770.50 经营活动现金流入小计 171,570,644.36 177,796,443.63 购买商品、接受劳务支付的现金 99,846,443.46 106,141,786.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 33,411,458.96 29,859,619.35 支付的各项税费 12,710,061.46 8,668,669.02 支付其他与经营活动有关的现金 12,160,253.48 14,265,501.78 经营活动现金流出小计 158,128,217.36 158,935,576.86 经营活动产生的现金流量净额 13,442,427.00 18,860,866.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 135,320.00 26,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,718,350.00 投资活动现金流入小计 135,320.00 5,744,350.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 861,825.74 3,343,366.95 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 861,825.74 3,343,366.95 投资活动产生的现金流量净额 -726,505.74 2,400,983.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 筹资活动现金流入小计 500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,457,500.00 8,993,745.23 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 筹资活动现金流出小计 9,457,500.00 11,493,745.23 筹资活动产生的现金流量净额 -8,957,500.00 -11,493,745.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 50,341.12 -451,606.34 五、现金及现金等价物净增加额 3,808,762.38 9,316,498.25 加：期初现金及现金等价物余额 113,144,623.02 83,593,488.73 六、期末现金及现金等价物余额 116,953,385.40 92,909,986.98 法定代表人：李胜军 主管会计工作负责人：孟中良 会计机构负责人：赵广亮 4、所有者权益变动表 编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 189,150 217,677, 24,984, 149,928, 581,740,66 ,000.00 312.15 585.37 768.28 5.80 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 189,150,000.00 217,677,312.15 24,984,585.37 149,928,768.28 581,740,665.80 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -3,019,676.34 -3,019,676.34 （一）净利润 6,437,823.66 6,437,823.66 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 6,437,823.66 6,437,823.66 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 -9,457,500.00 -9,457,500.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -9,457,500.00 -9,457,500.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （未完）  |