[中报]乐山电力：2014年半年度报告
乐山电力股份有限公司 600644 2014年半年度报告 二〇一四年八月十六日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员） 余德君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 20 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 89 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 省电力公司/省公司/控股股东 指 国网四川省电力公司 乐山市国资公司 指 乐山市国有资产经营有限公司 乐电天威硅业公司 指 乐山乐电天威硅业科技有限责任 公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司 《战略合作协议》 指 乐山市政府和四川省电力公司签 订的《关于加快推进乐山两化互 动、促进乐山更快更好发展的战 略合作协议》 川犍电力 指 乐山川犍电力有限责任公司 大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司 天威保变 指 保定天威保变股份有限公司 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通 合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法 定流通货币单位 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文名称简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 廖政权 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46号 四川省乐山市市中区嘉定北路 46号 电话 0833-2445800 0833-2445800 传真 0833-2445800 0833-2445800 电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http//www.lsep.com.cn 电子信箱 600644@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事 会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 739,759,715.28 688,475,107.83 7.45 归属于上市公司股东的净利润 28,510,905.29 5,613,962.56 407.86 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 11,752,424.58 3,045,411.14 285.91 经营活动产生的现金流量净额 110,837,509.24 68,300,009.90 62.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 482,141,034.15 455,296,173.92 5.90 总资产 3,133,822,460.36 3,040,066,772.85 3.08 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0873 0.0172 407.86 稀释每股收益（元／股） 0.0873 0.0172 407.86 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0360 0.0093 285.91 加权平均净资产收益率（%） 6.08 0.73 增加5.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.51 0.39 增加2.12个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 22,711,376.08 主要是获得土地收储收益 229.95万元及处置收益99.46万 元，转让所持控股子公司乐山沫 凤能源有限责任公司股权，实现 投资收益1934.49万元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 557,697.57 主要为即征即返增值税24.05万 元，本期摊销的递延收益31.71 万元。 债务重组损益 1,077,051.80 获得协议免除债务收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -5,943,757.26 主要是计提工伤就业补偿（含职 出 业病及一般工伤）。 少数股东权益影响额 2,096,372.24 所得税影响额 -3,740,259.72 合计 16,758,480.71 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕"改革创新、调整结构、两轮驱动、持续经营"的年度经营方针， 经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内深化战略管理，创新发展思路，狠抓安全生 产，加快产业结构调整；对外大力开展增供扩销，加大电气水资源整合和市场拓展力度，积极 推进定向增发各项工作，确保定增方案成功，实现公司可持续发展。 公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电 力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管 辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、 卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。 报告期内，公司完成发电量1.92亿千瓦时，与去年同期持平，完成售电量10.16亿千瓦时 ， 比去年同期8.95亿千瓦时增加13.54%；完成售气量5298.67万立方米，比去年同期4782.12万 立方米增长10.80%；完成售水量1164.82万立方米，比去年同期1078.41万立方米增长8.01%； 公司实现营业收入73975.97万元，比去年同期68847.51万元增加7.45%，营业利润803.36万元， 比去年同期-1896.49增加142.36%，归属于母公司所有者的净利润2851.09万元，比去年同期 561.40万元增加407.86%。 报告期内，根据乐山市人民政府和四川省电力公司签订的《战略合作协议》相关事项，公 司已启动对乐山川犍电力有限责任公司100%股权竞买收购工作。由于委托人原因，乐山川犍电 力有限责任公司100%股权在乐山市产权交易中心公开挂牌转让的交易程序因故中止。四川大渡 河电力股份有限公司的审计等相关工作正在进行中。 2013年12月，公司启动了非公开发行股票事项，发行对象为乐山市国有资产经营有限公 司、天津中环电子信息集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司，以 上发行对象均以现金进行认购。发行价格为7.55元/股，发行股票数量为21,192.0528万股，募 集资金总额不超过160,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还公司借款和补充流 动资金。2014年6月27日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了 审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。7月25日，公司已收到中国证 券监督管理委员会的正式核准文件。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 739,759,715.28 688,475,107.83 7.45 营业成本 542,257,108.28 512,477,789.27 5.81 销售费用 17,745,702.67 15,338,989.03 15.69 管理费用 106,794,555.10 94,537,222.79 12.97 财务费用 76,856,144.13 77,531,392.27 -0.87 经营活动产生的现金流量净额 110,837,509.24 68,300,009.90 62.28 投资活动产生的现金流量净额 -54,528,737.38 -64,122,949.85 14.96 筹资活动产生的现金流量净额 -7,268,485.18 66,660,674.89 -110.90 营业收入变动原因说明：报告期内，公司电力业务售电量较上年同期有所增长，使得营业 收入同比增加。 营业成本变动原因说明：报告期内，公司购电量较上年同期增加，使得营业成本增加。 财务费用变动原因说明：报告期内，银行借款减少使得财务费用同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司营业收入同比增加，使得经 营活动产生的现金流量净额同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司转让所持控股子公司乐山沫 凤能源有限责任公司股权，实现投资收益，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，银行借款减少，使得筹资活动产 生的现金流量净额同比减少。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润总额为709.11万元，比去年同期-1454.71万元增加2163.82万元，增 幅为148.75%，主要原因为：1)报告期内受售电量较上年同期有所增长等因素影响，使电力业 务利润同比增加约2450万元；2)报告期内公司转让所持控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司 股权，实现投资收益1934.49万元；3）报告期内煤炭业务受市场价格下行等因素影响，利润总 额较上年同期减少约1488万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 电力发供业 务 493,694,043.40 358,373,327.66 27.41 9.24 5.09 增加2.87个 百分点 燃气采购供 应业务 148,040,568.12 114,437,668.66 22.70 12.29 12.49 减少0.14个 百分点 电力发供业务：报告期内公司电力业务售电量、购电量均较上年同期有所增长，使得电力 业务毛利率较上年同期增加。 燃气采购供应业务：报告期内燃气安装业务收入、成本较去年同期均有所增长，但安装收 入增长幅度低于安装成本增长幅度，因此燃气业务毛利率较上年同期略有降低。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乐山 707,442,958.150 6.03 眉山 27,464,862.90 43.83 报告期内，公司在乐山市的主营业务收入较去年同期增加4021.80万元，增幅为6.03%，主 要是报告期公司在乐山市的售电量较上年同期增加，使得电力销售收入较上年同期增加；在眉 山市的主营业务收入较去年同期增加837.51万元，增幅为43.83%，主要报告期公司全资子公司 花溪公司售电量大幅增加，致使电力销售收入较上年同期增加。 (三) 核心竞争力分析 公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量约48.49万千瓦，2007 年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力 公司，在电量不足时可从国家电网四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发 展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供 电营业许可证》,具有独立的供电营业区。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备注 四川新光硅业科技有限责任公司 生产经营多晶硅 0.80 四川永丰纸业股份有限公司 造纸 4.16 乐山大沫水电有限责任公司 水电 17.20 四川槽渔滩水电股份有限公司 水电 0.67 乐山市商业银行 金融 1.81 报告期末，对外长期股权投资额为7043.16万元，较期初、上年同期均无变动。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 乐山市商 业银行 14,900,000.00 1.81 1.81 41,214,400.00 3,285,713.80 长期股 权投资 购买 合计 14,900,000.00 / / 41,214,400.00 3,285,713.80 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乐山乐电天威硅 业科技有限责任 公司 多晶 硅 生产和销售及进出口多晶硅、单晶 硅、太阳能电池、组件和系统，承 担与多晶硅生产相关的工程服务和 咨询服务 50,000.00 163,874.39 -9,056.74 乐山市燃气有限 责任公司 天然 气 天然气输供、设计、安装、维修、 酒店经营以及汽车加气业务 4,491.68 61,056.52 1,347.69 乐山市自来水有 限责任公司 自来 水 城市自来水供应、用户管道安装， 以及提供自来水生产销售、管道安 装过程中的服务 6,841.41 21,731.86 707.56 乐山大岷水电有 限公司 电力 水力发电、水电开发 2,700.00 9,539.14 522.10 四川省峨边大堡 电力 水力发电、供电；机械加工；设备 3,097.00 6,321.10 8.04 水电有限责任公 司 安装；调试 乐山沫江煤电有 限责任公司 煤业、 电力 煤矸石综合利用开发、发电，煤炭 生产经营，矸砖及其制品 13,000.00 13,619.98 -716.10 四川洪雅花溪电 力有限公司 电力 水力发电、供电 2998.63 5,403.62 116.80 乐山市金竹岗电 站开发有限公司 电力 发电 1129.00 2,247.06 18.28 净利润影响10％以上的控股公司说明： 1）、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，报告期内继续停产技改，净利润为-9,056.74万元， 影响归属于上市公司股东的净利润为-4,618.94万元。 2）、乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），报告期内实现售气量5,298.67万立方米， 营业收入14,875.54万元，营业利润1,584.87万元,净利润1,347.69万元，影响归属于上市公司 股东的净利润为1,057.80万元。 3）、乐山市自来水有限责任公司，报告期内实现售水量1,164.82万立方米，营业收入3725.11 万元，营业利润770.48万元，净利润707.56万元，影响归属于上市公司股东的净利润为606.73 万元。 4）、乐山大岷水电有限公司，报告期内年营业收入1,414.05万元，营业利润590.90万元，净利 润522.10万元，影响归属于上市公司股东的净利润为522.10万元。 5）、乐山沫江煤电有限责任公司，报告期内营业收入为3,697.43万元，营业利润-756.99万元， 净利润-716.10万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-713.38万元。 6）、四川洪雅花溪电力有限公司，报告期内营业收入为2,746.49万元，营业利润159.84万元， 净利润116.80万元，影响归属于上市公司股东的净利润为116.80万元。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 3000吨/多晶 硅冷氢化技改 项目 75,856 完成了还原炉 筒节能改造等 项目 1,430 10,000 技改项目实施 过程中未产生 效益。 2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威 硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，同意乐电天威硅业公司实施冷氢化 技改并对其进行增资扩股。截至报告期末，乐电天威硅业公司已累计投入技改资金10000万元， 主要完成了还原尾气节能改造等项目。 因乐电天威硅业公司出现经营困难，另一股东天威保变提出转让所持有的乐电天威硅业公 司49%股权意向。2014年3月，经公司与天威保变协商，双方就天威保变转让乐电天威硅业公 司49%股权转让事宜签署了《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协 议》。（具体内容详见2014年4月1日在上海证券交易所和《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上的临时公告）。目前，双方已共同委托中介机构对乐电天威硅业公司股权 开展审计评估工作，并积极磋商有关股权转让的具体事项。 由于停产期间乐电天威硅业公司无经营收入来源，两大股东分别向其提供借款或委托贷款 用于到期项目贷款的偿还、技改投入以及维持日常运转需要。截止报告期末，公司已向其提供 借款或委托贷款11.10亿元（其中以增资扩股方式提供1.9482亿元），天威保变向其提供借款或 委托贷款3.248亿元。 报告期内，乐电天威硅业公司因个别债务到期未及时偿还，相继收到中国外贸金融租赁有 限公司等金融机构《逾期债务催收通知书》，公司也同时收到有关金融机构《保证人履行责任通 知书》（详见公司2014年3月27日、4月4日、4月11日、6月28日在上海证券交易所和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告）。目前，乐电天威硅业公司 已归还部分到期借款。同时乐电天威硅业公司正在与有关金融机构协商展期事宜。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年4月2日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润 分配或资本公积金转增股本方案的议案》。根据中天运会计师事务所审计，2013年度本公司母 公司实现净利润-310,496,282.36元,归属于上市公司所有者的净利润为-298,593,187.90元，根据 公司《章程》本年度不提取法定公积金，本年度可供分配的利润为-298,593,187.90元，加上年 初未分配利润335,382,067.91元，扣除分配2012年利润16,324,006.55元，2013年末可供股东 分配的利润为20,464,873.46元。公司2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司2014年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 其他说明 截至报告期末，公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司因停产技改前差欠的 工程款、货款等引起诉讼。涉诉案件共11起金额总计约4958.54万元。目前除2起案件未审结 外，其余案件均以民事调解书或诉讼方撤诉的方式达成还款协议，尚欠款项约3993.30万元。2 起案件已达成执行和解。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 报告期内，根据乐山市人民政府和四川省电力公司签订的《战略合作协议》相关事项，公 司已启动对乐山川犍电力有限责任公司100%股权竞买收购工作。由于委托人原因，乐山川犍电 力有限责任公司100%股权在乐山市产权交易中心公开挂牌转让的交易程序因故中止。四川大渡 河电力股份有限公司的审计等相关工作正在进行中。 2、 出售资产情况 公司于2014年1月23日公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公开 挂牌转让控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司54.23%股权的议案》，同意公司以净资产评估 值为基础在乐山产权交易中心公开挂牌转让控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司54.23%股 权。转让完成后，公司不再持有沫凤能源公司股权。（详见2014年1月24日公司在上海证券交 易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。）2014 年3月19日，公司所持沫凤能源公司54.23%股权项目在乐山产权交易中心挂牌转让，并与乐 山泰昌投资有限公司正式签署《股权转让协议》，转让价格为2930万元。目前，公司已收到股 权转让价款2930万元。本次股权转让有关股权过户手续已在工商部门备案，工商变更手续正在 办理中。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市 场 价 格 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 国网四川 省电力公 司乐山供 母公司 购买 商品 采购 电力 按物价 管理部 门定价 14,772.33 55.05 当月结 算，当月 付费 电公司*1 执行 小计 14,772.33 55.05 国网四川 省电力公 司乐山供 电公司*1 母公司 销售 商品 销售 电力 按物价 管理部 门定价 执行 104.69 0.21 当月结 算，次月 收回 小计 104.69 0.21 *1：为本公司本部及其下属分厂象月电厂与公司关联方国网四川省电力公司乐山供电公司 之间采购电力和销售电力。 公司的关联交易是国网四川省电力公司与公司之间正常的电力采购和电力销售，今后公司 还将继续采购和销售。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 113,053 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 113,053 担保总额占公司净资产的比例(%) 234.48 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 97,053 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 88,946 上述三项担保金额合计（C+D+E） 97,053 1、报告期末，公司对外担保总额为113,053万元，其中公司按股权投资比例51%对控股子 公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司借款提供的担保总额为97,053万元（截至目前，乐电 天威硅业公司已归还部分借款和支付融资租赁资金，公司实际担保余额为31360.41万元）。 （1）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款 和在中国银行乐山市分行借款提供的77,673万元担保。详见2008年8月26日、2009年4月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告。 （2）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资租赁方式融资 18000万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币9180万元。详见 2010年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时 公告。 （3）、为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁方式 融资20000万元，按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币10200万元。 详见2012年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的 临时公告。 （4）、2014年1月10日，公司为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（公司占78.49%权益） 向中信银行股份有限公司成都分行6000万元借款提供连带责任担保。详见2013年12月21日， 2014年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时 公告。 （5）、2014年3月7日，公司分别为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（公司占78.49% 权益）、乐山市自来水有限责任公司（公司占85.75%权益）向民生银行股份有限公司成都分行 双流支行7000万元、3000万元借款提供连带责任担保。详见2014年3月8日、4月3日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，规范公司运作，并根据相关治理性文 件的要求，不断修订完善公司《章程》等相关治理制度。公司董事会下设立薪酬与考核委员会、 审计委员会、提名委员会和战略委员会专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。对照 《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件，公司董事会认为公司 法人治理较为完善，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 （1）2013年1月10日，乐山国资公司将其持有的本公司22,860,700股股权（占公司股份 总数的7%）质押给华能贵诚信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成股权质押登记手续。 （2）2013年12月27日，公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》，同意公司向乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团 有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司三名特定投资者非公开发行股 票。发行价格为7.55元/股，发行股票数量为21,192.0528万股，募集资金总额不超过160,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还公司借款和补充流动资金。 2014年6月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申 请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。7月25日，公司已收 到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 54,068 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 国网四川省电力公司 国有法人 15.69 51,229,789 0 0 无 乐山市国有资产经营有 限公司 国家 15.51 50,628,188 0 0 质押 22,860,700 中国建设银行股份有限 公司－华商盛世成长股 票型证券投资基金 其他 1.23 3,999,942 0 0 未知 谢湘菊 境内自然人 1.19 3,889,000 227,000 0 未知 广州金骏投资控股有限 公司 未知 0.86 2,809,390 2,809,390 0 未知 广州金域投资有限公司 未知 0.47 1,531,000 1,531,000 0 未知 陈红 境内自然人 0.40 1,290,784 1,290,784 0 未知 李莹 境内自然人 0.38 1,250,000 1,250,000 0 未知 朱素珍 境内自然人 0.33 1,087,600 1,087,600 0 未知 高亮 境内自然人 0.32 1,050,000 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 国网四川省电力公司 51,229,789 人民币普通股 乐山市国有资产经营有限公司 50,628,188 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资 基金 3,999,942 人民币普通股 谢湘菊 3,889,000 人民币普通股 广州金骏投资控股有限公司 2,809,390 人民币普通股 广州金域投资有限公司 1,531,000 人民币普通股 陈红 1,290,784 人民币普通股 李莹 1,250,000 人民币普通股 朱素珍 1,087,600 人民币普通股 高亮 1,050,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、 国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存 在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通 股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 130,579,265.84 81,538,979.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 23,832,327.00 1,960,000.00 应收账款 16,490,747.46 14,244,598.30 预付款项 22,393,870.82 29,087,905.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 102,301.42 102,301.42 应收股利 其他应收款 57,987,988.81 53,750,666.76 买入返售金融资产 存货 93,253,681.29 84,337,389.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 344,640,182.64 265,021,839.74 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,931,650.23 64,931,650.23 投资性房地产 4,382,555.90 4,597,607.66 固定资产 1,253,797,842.92 1,292,249,209.03 在建工程 1,282,370,043.31 1,224,891,244.79 工程物资 22,779,708.57 22,828,980.34 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 147,663,898.63 151,058,219.25 开发支出 商誉 6,799,980.00 6,799,980.00 长期待摊费用 81,465.83 1,590,746.34 递延所得税资产 6,375,132.33 6,097,295.47 其他非流动资产 非流动资产合计 2,789,182,277.72 2,775,044,933.11 资产总计 3,133,822,460.36 3,040,066,772.85 流动负债： 短期借款 1,133,115,000.00 926,635,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 221,310,546.95 237,382,914.27 预收款项 149,843,051.97 130,098,219.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,776,511.11 27,176,782.84 应交税费 -78,300,937.48 -90,552,741.73 应付利息 22,389,640.01 9,077,814.97 应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73 其他应付款 41,977,975.51 49,765,221.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 329,685,357.72 345,481,429.14 其他流动负债 209,066,641.60 201,666,660.40 流动负债合计 2,082,168,275.12 1,838,035,788.50 非流动负债： 长期借款 341,580,000.00 441,100,000.00 应付债券 长期应付款 248,130,425.14 285,900,613.71 专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00 预计负债 递延所得税负债 445,970.73 462,905.10 其他非流动负债 122,843,545.54 121,188,149.16 非流动负债合计 746,797,941.41 882,449,667.97 负债合计 2,828,966,216.53 2,720,485,456.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00 资本公积 6,577,511.66 6,577,511.66 减：库存股 专项储备 -1,666,045.06 盈余公积 101,773,657.80 101,773,657.80 一般风险准备 未分配利润 48,975,778.75 20,464,873.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 482,141,034.15 455,296,173.92 少数股东权益 -177,284,790.32 -135,714,857.54 所有者权益合计 304,856,243.83 319,581,316.38 负债和所有者权益总计 3,133,822,460.36 3,040,066,772.85 法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 105,621,706.65 54,828,354.13 交易性金融资产 应收票据 1,300,000.00 应收账款 13,401,458.81 3,268,833.78 预付款项 4,657,217.88 12,462,280.00 应收利息 应收股利 其他应收款 1,065,169,881.87 851,487,575.15 存货 10,287,592.42 8,264,513.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,200,437,857.63 930,311,556.23 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 444,145,952.38 446,255,489.36 投资性房地产 3,886,536.35 4,093,792.31 固定资产 369,648,595.12 362,093,970.22 在建工程 147,807,183.81 111,179,074.08 工程物资 102,859.83 109,838.36 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,601,644.46 31,016,505.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 47,788,744.20 47,524,602.43 其他非流动资产 非流动资产合计 1,043,981,516.15 1,002,273,272.71 资产总计 2,244,419,373.78 1,932,584,828.94 流动负债： 短期借款 601,000,000.00 551,800,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 82,596,696.32 84,629,487.43 预收款项 45,514,440.18 52,101,334.06 应付职工薪酬 39,532,153.50 13,660,189.40 应交税费 39,645,049.03 29,314,135.72 应付利息 应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73 其他应付款 460,350,896.31 291,774,470.26 一年内到期的非流动负债 179,571.44 225,642.86 其他流动负债 209,066,641.60 201,666,660.40 流动负债合计 1,479,189,936.11 1,226,476,407.86 非流动负债： 长期借款 149,900,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 136,620,000.00 136,620,000.00 专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00 预计负债 52,130,991.29 52,130,991.29 递延所得税负债 其他非流动负债 17,743,052.14 16,837,232.14 非流动负债合计 390,192,043.43 389,386,223.43 负债合计 1,869,381,979.54 1,615,862,631.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00 资本公积 10,224,531.84 10,224,531.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 126,605,927.62 126,605,927.62 一般风险准备 未分配利润 -88,273,196.22 -146,588,392.81 所有者权益（或股东权益）合计 375,037,394.24 316,722,197.65 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,244,419,373.78 1,932,584,828.94 法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 739,759,715.28 688,475,107.83 其中：营业收入 739,759,715.28 688,475,107.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 756,936,727.32 710,310,004.98 其中：营业成本 542,257,108.28 512,477,789.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,251,338.89 10,399,143.10 销售费用 17,745,702.67 15,338,989.03 管理费用 106,794,555.10 94,537,222.79 财务费用 76,856,144.13 77,531,392.27 资产减值损失 1,031,878.25 25,468.52 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 25,210,606.88 2,869,999.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,033,594.84 -18,964,897.32 加：营业外收入 6,554,773.61 6,657,936.73 减：营业外支出 7,497,298.50 2,240,177.12 其中：非流动资产处置损失 94,793.25 1,181,346.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,091,069.95 -14,547,137.71 减：所得税费用 25,386,621.45 18,319,368.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,295,551.50 -32,866,506.34 归属于母公司所有者的净利润 28,510,905.29 5,613,962.56 少数股东损益 -46,806,456.79 -38,480,468.90 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0873 0.0172 （二）稀释每股收益 0.0873 0.0172 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -18,295,551.50 -32,866,506.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,510,905.29 5,613,962.56 归属于少数股东的综合收益总额 -46,806,456.79 -38,480,468.90 法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 488,153,294.57 442,393,839.59 减：营业成本 368,341,058.35 340,627,052.18 营业税金及附加 7,636,475.93 5,665,408.38 销售费用 6,757,779.01 6,565,683.18 管理费用 54,134,224.46 45,022,078.61 财务费用 -8,026,077.73 2,844,785.98 资产减值损失 1,056,567.04 -409,214.59 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 17,505,509.58 2,869,999.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,758,777.09 44,948,045.68 加：营业外收入 2,916,644.03 274,170.87 减：营业外支出 264,507.43 388,792.41 其中：非流动资产处置损失 53,779.33 237,604.12 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,410,913.69 44,833,424.14 减：所得税费用 20,095,717.10 13,051,995.90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,315,196.59 31,781,428.24 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 58,315,196.59 31,781,428.24 法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附 注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 839,500,946.66 801,462,157.71 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 （未完）  |