[中报]宝信软件：2014年半年度报告
上海宝信软件股份有限公司 600845 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席原因的说明 被委托人姓名 独立董事 薛云奎 工作原因 谢荣 三、 公司半年度财务报告未经审计。公司于 2013年 10月份完成武汉宝悍焊接设备有限 公司的股权变更登记工作，纳入合并报表。根据重要性原则，本报告期未对上年同期的合并 利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表进行重述。 四、 公司负责人董事长王力、总经理张朔共、财务总监夏雪松声明：保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 127 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 软件工程 指 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、 制造、集成 服务外包 指 信息系统、轨交车辆系统控制部件的维护及维修、云计算运营服务 系统集成 指 硬件销售（包含自研产品销售） 工程设计 指 冶金、建筑工程设计、工程总承包等 智能交通 指 电子控制系统和公共安全防范系统的设计开发集成安装等 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的中文名称简称 宝信软件 公司的外文名称 Shanghai Baosight Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Baosight 公司的法定代表人 王力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈健 彭彦杰 联系地址 上海市浦东新区张江高科技园 区郭守敬路515号 上海市浦东新区张江高科技园 区郭守敬路515号 电话 021-20378893 021-20378893 传真 021-20378895 021-20378895 电子信箱 investor@baosight.com investor@baosight.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http://www.baosight.com 电子信箱 investor@baosight.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港商报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝信软件 600845 上海钢管 B股 上海证券交易所 宝信B 900926 钢管B 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,606,458,136.90 1,524,877,522.05 5.35 归属于上市公司股东的净利润 133,310,471.68 141,145,998.69 -5.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 122,971,852.59 135,847,234.90 -9.48 经营活动产生的现金流量净额 -101,902,103.59 -158,779,878.24 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,362,367,657.52 1,682,998,124.99 40.37 总资产 4,604,688,493.96 4,076,545,748.60 12.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.374 0.414 -9.66 稀释每股收益（元／股） 0.374 0.414 -9.66 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.345 0.398 -13.32 加权平均净资产收益率（%） 6.22 9.30 减少3.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.74 8.95 减少3.21个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -205,267.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 11,358,387.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,286,176.02 少数股东权益影响额 -187,204.43 所得税影响额 -1,913,472.01 合计 10,338,619.09 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，受国内总体宏观经济形势影响，公司主要市场钢铁行业持续低迷，公司整 体经营充满了挑战。面对市场压力和困难，公司董事会和全体员工积极应对，调动一切力量和 资源，稳固传统行业的市场优势，同时加强新行业的市场开拓，公司各项生产、经营工作平稳 有序开展。报告期内公司不断优化业务和机构设置，鼓励和推动新业务、新市场的拓展；公司 通过与中国移动通信集团上海有限公司签订服务合同和战略合作协议，成立控股子公司--上海 宝信数据中心有限公司，建立起一支专业化运营队伍，进一步做大做强云计算、大数据业务领 域市场；公司大力推进项目经理制和产品经理制的落地，提升项目管理效率，降低工程实施成 本；公司积极推进信息系统建设，全面向子公司覆盖；公司继续加强科技创新投入，以创新基 金形式鼓励产品的研发和孵化，使成熟产品进一步走向市场。报告期内公司实现营业收入16.06 亿元，比上年同期增长5.35％；实现净利润 1.33亿元，比上年同期下降5.55％；实现经营性现 金净流量-1.02亿元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,606,458,136.90 1,524,877,522.05 5.35 营业成本 1,112,153,587.04 1,149,391,531.44 -3.24 销售费用 58,620,120.82 51,869,504.47 13.01 管理费用 266,009,354.00 159,333,156.43 66.95 财务费用 1,137,791.04 3,443,023.84 -66.95 经营活动产生的现金流量净额 -101,902,103.59 -158,779,878.24 投资活动产生的现金流量净额 -140,245,950.67 -19,602,487.86 筹资活动产生的现金流量净额 443,450,355.93 38,061,021.36 1,065.1 研发支出 214,129,246.28 111,084,064.51 92.76 管理费用变动原因说明：主要系公司研发费用增加1.09亿元所致； 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加和外币汇兑损失减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收款较上年同期增加，且票据承兑差 较上年同期减少综合所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系宝之云IDC项目投资支出差异所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行新股净筹资6.33亿元所致； 研发支出变动原因说明：主要系公司继续加强科技创新，研发投入相应增长所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%） 营业外收入 12,701,659.19 7,468,560.92 5,233,098.27 70.07% 所得税费用 26,115,909.75 19,159,523.43 6,956,386.32 36.31% 营业外收入变动原因说明：主要系政府资助项目成本投入增加所致； 所得税费用变动原因说明：主要系去年同期收到2011年度所得税清算退回款，减少去年同期所 得税费用473万元所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内公司完成了非公开发行A股事项，本次共增发23,214,285股，募集资金总额6.5 亿元，募集资金净额6.33亿元，新增股份于2014年3月7日完成登记。 (3) 经营计划进展说明 报告期内营业收入完成经营计划的38.25%，主要原因是受国内宏观经济形势影响，钢铁行 业持续低迷，经济增速放缓。面对十分严峻的市场形势，下半年公司将在继续巩固钢铁行业市 场业务的基础上，进一步加强业务转型，努力推动非钢领域业务，尤其是IDC、云计算服务等 新兴业务的长足发展，加强产品化工作，推进内部组织变革、提升运营效率、降低运营成本。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 软件工程 1,172,397,995.25 823,865,407.87 29.73 11.82 6.24 增加3.69 个百分点 系统集成 99,173,100.94 87,301,040.03 11.97 -23.54 -23.19 减少0.40 个百分点 服务外包 189,632,104.46 87,923,993.88 53.63 18.85 -6.80 增加12.75 个百分点 智能交通 89,977,341.45 70,198,698.87 21.98 -13.52 -22.34 增加8.86 个百分点 工程设计 50,831,242.93 42,636,055.13 16.12 -36.99 -43.45 增加9.58 个百分点 小计 1,602,011,785.03 1,111,925,195.78 30.59 5.22 -3.25 增加6.08 个百分点 本期公司总体毛利率上升6.08个百分点，除系统集成外各类业务板块毛利率均在上升， 主要系公司毛利率较高的运维和软件工程合同比重上升、项目实施效率提升、工程实施成本降 低所致。 (三) 核心竞争力分析 报告期内宝之云IDC（二期）项目的启动建设，标志着云计算业务模式、核心技术和服务 能力又向前迈出了坚实的一步，已成为新的业务增长点；物联网、车联网相关领域的成功实践 案例进一步得到市场认可；继续保持在工业软件相关领域的领军地位；智能交通、智能楼宇、 智能市政等智慧城市领域的竞争力正在逐步增强；石化、金融、水利水务等领域的行业解决方 案和服务提供取得突破性进展；公司鼓励创新和研发，新产品不断涌现，部分产品达到和接近 国际先进水平，填补国内空白，具有良好的市场应用和推广前景。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 一、其他投资理财 交易性金融资产 货币基金 自有 基金公司 1500万 一年以下 基金 - 6.24万元 否 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2014 非公开 发行 63,270 11,449 34,098 29,172 募投项目：宝之 云IDC一期、 中小企业信息 化软件产品项 目 合计 / 63,270 11,449 34,098 29,172 / 详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 宝之云 IDC一期 项目 否 53,650 9,724 29,924 是 55.78% 未分阶 段预计 收益 1,010 不适用 不适用 未变更 中小企业 信息化软 件产品项 目 否 11,465 1,725 4,174 是 36.41% 尚未 达产 尚未 达产 不适用 不适用 未变更 合计： 65,115 11,449 34,098 注：项目进度按募集资金使用进度计算。 详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 无。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元，币种：人民币 子公司名称 持股比 例（%） 行业、主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海宝康电子控制工程 有限公司 75 制造、开发电子警察控 制系统 RMB5,000.00 34,869.13 9,851.93 186.46 上海宝希计算机技术有 限公司 100 开发、制作计算机软件 RMB496.73 828.82 706.15 29.07 上海宝景信息技术发展 有限公司 100 计算机网络工程服务 RMB2,006.00 9,200.24 2,334.11 150.22 日本宝信株式会社 100 设计、开发计算机系统 及自动化控制软件 JPY2,500.00 1,422.42 445.59 21.15 上海梅山工业民用工程 设计研究院有限公司 100 冶金工程、建筑工程设 计 RMB3,000.00 13,990.84 5,565.92 414.71 上海宝立自动化工程有 限公司 51 自动化控制系统的研 发，设计 RMB1,500.00 1,603.90 1,379.59 -149.35 大连宝信起重技术有限 公司 60 起重设备工业自动化 控制系统设计、开发 RMB2,000.00 6,852.22 2,493.50 207.13 上海锦商网络科技有限 公司 60 网络服务、开发、制作 计算机软件 RMB1,000.00 1,113.54 913.60 48.24 上海宝信数字技术有限 公司 100 网络服务、开发、制作 计算机软件 RMB500.00 1,665.05 753.42 88.44 武汉宝悍焊接设备有限 公司 51 焊接设备的设计、维 修、制造及改造，焊接 产品的批发零售 RMB500.00 4,017.89 451.59 1.92 上海地铁电子科技有限 公司 50 轨道交通车辆及相关 系统控制部件的维护 维修、研制、销售 RMB2,000.00 4,326.76 2,435.97 376.64 上海宝信数据中心有限 公司 51 数据处理服务 RMB3,000.00 3,000.00 3,000.00 上海仁维软件有限公司 41.33 计算机自动化软硬件 产品开发、生产、集成 USD150.00 909.82 582.80 24.13 上海外服宝信信息技术 有限公司 40 网络信息、计算机系统 集成的技术开发、转 让、咨询、服务、计算 机维修 RMB1,020.00 947.48 910.15 -144.70 北京青科创通信息技术 有限公司 35 技术开发、转让、咨询、 服务、计算机系统服 务、维修 RMB2,000.00 2,896.90 2,119.89 2.08 上海华谊信息技术有限 公司 15 软件开发与测试、信息 系统集成、运维 RMB2,000.00 金川集团自动化工程有 限公司 7.13 自动化工程总承包 RMB3,000.00 中冶赛迪工程技术股份 有限公司 6.28 工程咨询、工程设计、 工程总承包 RMB114,320.39 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司以364,131,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）， 扣税后每 10 股派发现金红利为 2.28 元，共计派发现金红利87,391,578.24元（含税）。上述分 配方案已于2014年5月14日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 事项概述及类型 查询索引 公司于2014年3月28日与株式会社CEC签订股权转让协议，收购 株式会社CEC所持有的上海宝希计算机技术有限公司30.00%的股 权，收购价157.33万人民币，本次收购完成后，公司持有上海宝希 计算机技术有限公司的股权比例增至100%。 上海宝信软件股份有限公司 第 七届董事会第七次会议决议公 告(编号：临2014-005) 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 宝山钢铁股份 有限公司 母公司 提供劳务 软件工程 市场价或 协议价 104,078,087.21 8.88 现金 支付 宝山钢铁股份 有限公司 母公司 提供劳务 服务外包 市场价或 协议价 63,028,360.04 33.24 现金 支付 宝山钢铁股份 有限公司 母公司 销售商品 系统集成 市场价或 协议价 17,742,308.81 17.89 现金 支付 宝山钢铁股份 有限公司 母公司 销售商品 智能交通 市场价或 协议价 1,197,375.00 1.33 现金 支付 上海梅山钢铁 股份有限公司 母公司的控股 子公司 提供劳务 软件工程 市场价或 协议价 24,654,425.66 2.1 现金 支付 上海梅山钢铁 股份有限公司 母公司的控股 子公司 提供劳务 服务外包 市场价或 协议价 9,532,179.80 5.03 现金 支付 上海梅山钢铁 股份有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 系统集成 市场价或 协议价 1,404,027.00 1.42 现金 支付 上海梅山钢铁 股份有限公司 母公司的控股 子公司 提供劳务 工程设计 市场价或 协议价 6,371,092.19 12.53 现金 支付 合计 / / 228,007,855.71 14.23 / / / 由于原宝信公司在置入公司前系宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来一直主要为宝 钢集团内其他关联公司提供IT服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长期 存在，因此造成公司主营业务关联交易持续存在。 公司所提供的服务是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及系统集成、服务外包、工程设 计等服务。 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东和实际控制人，公司关联交易 不影响公司的独立性。 报告期内，公司来自于关联方的营业收入不超过50%，公司将加大开拓外部市场力度，以 减少关联交易比例。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 2014年6月12日，公司与中国移动通信集团上海有限公司签订了定制化数据中心服务合 同，合同期限10年，总金额25～26亿元，合同履行情况正常。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与再融 资相关 的承诺 解决 同业 竞争 宝钢 集团 有限 公司 宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任 何形式直接或间接从事与公司主营业务 或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁 的业务活动；若获得的任何商业机会与公 司主营业务或者主营产品相竞争或可能 构成竞争，将立即通知公司，并优先将该 商业机会给予公司；不利用实际控制人的 地位损害公司及公司其他股东的利益。本 承诺在宝钢集团持有公司不少于30%的 已发行股份的情况下有效。 2013 年做 出的 承诺 否 是 解决 关联 交易 宝钢 集团 有限 公司 宝钢集团（及所控制的企业）保证不利用 自身对公司的控制关系及重大影响，谋求 公司在业务合作等方面给予优于市场第 三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝 非法占用公司资金、资产的行为，在任何 情况下，不要求公司违规提供任何形式的 担保。与公司发生的必要的关联交易行 为，都将依照法律法规及有关规则履行决 2013 年做 出的 承诺 否 是 策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价 有偿、公平合理的交易原则，以市场公允 价格与公司进行交易，不利用该等交易从 事任何损害公司及其全体股东利益的行 为；督促公司依法履行信息披露义务和办 理有关报批程序。 解决 同业 竞争 宝山 钢铁 股份 有限 公司 宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任 何形式直接或间接从事与公司主营业务 或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁 的业务活动；若获得的任何商业机会与公 司主营业务或者主营产品相竞争或可能 构成竞争，将立即通知公司，并优先将该 商业机会给予公司；不利用控股股东的地 位损害公司及公司其他股东的利益。本承 诺在宝钢股份持有公司不少于30%的已 发行股份的情况下有效。 2013 年做 出的 承诺 否 是 解决 关联 交易 宝山 钢铁 股份 有限 公司 宝钢股份（及所控制的企业）保证不利用 自身对公司的控制关系及重大影响，谋求 公司在业务合作等方面给予优于市场第 三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝 非法占用公司资金、资产的行为，在任何 情况下，不要求公司违规提供任何形式的 担保。与公司发生的必要的关联交易行 为，都将依照法律法规及有关规则履行决 策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价 有偿、公平合理的交易原则，以市场公允 价格与公司进行交易，不利用该等交易从 事任何损害公司及其全体股东利益的行 为；督促公司依法履行信息披露义务和办 理有关报批程序。 2013 年做 出的 承诺 否 是 解决 土地 等产 权瑕 疵 宝山 钢铁 股份 有限 公司 宝钢股份罗泾区域土地为世博会迁建用 地和罗泾工程项目配套用地，现宝钢股份 正在办理罗泾区域房地产权证。虽然罗泾 区域土地尚未取得房地产权证，但宝钢股 份拥有罗泾区域土地的使用权和房屋所 有权，将相关土地和房屋租赁给宝信软件 使用不存在实质性障碍。 2013 年做 出的 承诺 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照法律法规的规定和监管部门的要求进行规范化运作，不断完善法 人治理结构，健全治理机制和各项规章制度，强化规范运作和信息披露，逐步形成了较为完善 的法人治理结构和运作机制。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关法律、法规和监管部门的要求，规范公司行为，依法履行上市公司义务。严格执行《信息 披露事务管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，对内幕信息知情人按照要求及时进行备案。 除按有关规则明确要求披露的信息外，公司还会根据影响公司股价变化的市场传闻、媒体报道， 经请示监管部门，主动、及时、充分地披露相关信息，维护了公司健康、透明、良好的市场形 象。 报告期内，公司非常重视投资者关系的管理，认真执行《投资者关系管理和投资者教育工 作办法》，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外 的电话专线、对投资者的回函回信、应要求寄送年报、电子信箱、投资者来访接待、外部网站、 召开股东座谈会，与投资者面对面沟通，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面 开展，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象。 报告期内，公司加强制度建设，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《总经理工作规则》、《独立董事工作制度》等公司治理 相关文件的要求开展工作。为公司科学、规范决策，维护全体股东特别是中小股东权益提供了 组织和制度保证。 公司将根据上市公司治理规范的相关要求，在今后的工作中，认真学习、对照国家法律、 法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的管理制度和内控制度建设、不断规 范公司股东大会和董事会、监事会的运作，进一步深化公司董事、监事的履职意识，促进和推 动公司治理水平的提高。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 23,214,285 23,214,285 23,214,285 6.38 1、国家持股 2、国有法人 持股 12,883,928 12,883,928 12,883,928 3.54 3、其他内资 持股 10,330,357 10,330,357 10,330,357 2.84 其中：境内 非国有法人 持股 境内自 然人持股 ４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外自 然人持股 二、无限售 条件流通股 份 340,917,291 100 340,917,291 93.62 1、人民币普 通股 226,517,291 66.44 226,517,291 62.2 2、境内上市 的外资股 114,400,000 33.56 114,400,000 31.42 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 340,917,291 100 23,214,285 23,214,285 364,131,576 100 2014年3月7日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕登记手续，本次共新增限售股份23,214,285股。详见3月11日披露的2014-010号《非 公开发行股票发行结果暨股本变动公告》临时公告。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初 限售 股数 报告期 解除限 售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日期 宝山钢铁股份有限公司 12,883,928 12,883,928 承诺锁定 2017年3月7日 财通基金-上海银行-财 通基金-富春48号资产 管理计划 5,126,700 5,126,700 承诺锁定 2015年3月7日 中国农业银行-国泰金 牛创新成长股票型证券 投资基金 2,500,000 2,500,000 承诺锁定 2015年3月7日 全国社保基金一一二组 合 2,000,000 2,000,000 承诺锁定 2015年3月7日 财通基金-工商银行-财 通基金-同安定增保1 号资产管理计划 357,000 357,000 承诺锁定 2015年3月7日 海通证券股份有限公司 346,657 346,657 承诺锁定 2015年3月7日 合计 23,214,285 23,214,285 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 21,563 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份 数量 质押或 冻结的 股份状 态 宝山钢铁股份有限公司 国有 法人 55.5 202,106,819 12,883,928 12,883,928 无 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 未知 1.82 6,636,228 -1,087,976 未知 财通基金－上海银行－财通 基金－富春48号资产管理计 划 未知 1.41 5,126,700 5,126,700 5,126,700 未知 中国农业银行－国泰金牛创 新成长股票型证券投资基金 未知 0.69 2,500,000 2,500,000 2,500,000 未知 招商证券香港有限公司 未知 0.66 2,417,325 390,916 未知 招商银行股份有限公司－华 未知 0.63 2,296,892 1,149,682 未知 富成长趋势股票型证券投资 基金 全国社保基金一一二组合 未知 0.55 2,000,000 2,000,000 2,000,000 未知 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 未知 0.47 1,710,737 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 未知 0.42 1,513,177 84,926 未知 费建民 未知 0.29 1,063,400 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 宝山钢铁股份有限公司 189,222,891 人民币普通股 189,222,891 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 6,636,228 境内上市外资股 6,636,228 招商证券香港有限公司 2,417,325 境内上市外资股 2,417,325 招商银行股份有限公司－华富成长趋 势股票型证券投资基金 2,296,892 人民币普通股 2,296,892 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 1,710,737 境内上市外资股 1,710,737 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,513,177 境内上市外资股 1,513,177 费建民 1,063,400 境内上市外资股 1,063,400 上海机电股份有限公司 1,040,000 人民币普通股 1,040,000 BOCI SECURITIES LIMITED 835,676 境内上市外资股 835,676 中国对外经济贸易信托有限公司－新 股＋套利 810,000 人民币普通股 810,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、全国 社保基金一一二组合的基金管理人均为国泰基金管理有限公 司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行 动。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情 况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 宝山钢铁股份有限公司 12,883,928 2017年3月7日 0 锁定36个月 2 财通基金-上海银行-财 通基金-富春48号资产 管理计划 5,126,700 2015年3月7日 0 锁定12个月 3 中国农业银行-国泰金 牛创新成长股票型证券 投资基金 2,500,000 2015年3月7日 0 锁定12个月 4 全国社保基金一一二组 合 2,000,000 2015年3月7日 0 锁定12个月 5 财通基金-工商银行-财 通基金-同安定增保1号 资产管理计划 357,000 2015年3月7日 0 锁定12个月 6 海通证券股份有限公司 346,657 2015年3月7日 0 锁定12个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资 基金、全国社保基金一一二组合的基金管理人均为 国泰基金管理有限公司。 财通基金-上海银行-财通基金-富春48号资产管理 计划、财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保1 号资产管理计划的基金管理人均为财通基金管理 有限公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是 否一致行动。 (二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 财通基金－上海银行－财通基 金－富春48号资产管理计划 2014年3月7日 2015年3月7日 中国农业银行－国泰金牛创新 成长股票型证券投资基金 2014年3月7日 2015年3月7日 全国社保基金一一二组合 2014年3月7日 2015年3月7日 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 夏雪松 董事 选举 工作原因 王剑虎 副总经理 聘任 工作原因 朱立强 董事 离任 工作原因 丛力群 副总经理 离任 工作原因 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海宝信软件股份有限公 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 719,730,239.54 513,075,797.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 237,416,220.07 262,909,365.85 应收账款 七、4 1,982,381,391.74 1,806,374,590.51 预付款项 七、6 165,803,290.56 204,022,649.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、3 30,487,153.28 60,887,153.28 其他应收款 七、5 69,587,754.60 61,234,092.44 买入返售金融资产 存货 七、7 644,070,201.41 603,334,171.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,849,476,251.20 3,511,837,820.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 27,093,555.95 27,565,350.22 投资性房地产 七、9 9,666,574.76 9,941,895.82 固定资产 七、10 134,131,189.57 130,526,184.00 在建工程 七、11 376,467,960.58 202,006,346.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、12 134,050,937.95 141,917,131.87 开发支出 七、12 44,316,508.12 24,491,253.36 商誉 七、13 2,042,882.71 2,042,882.71 长期待摊费用 七、14 10,174,140.39 10,677,658.83 递延所得税资产 七、15 17,268,492.73 15,539,224.28 其他非流动资产 非流动资产合计 755,212,242.76 564,707,927.76 资产总计 4,604,688,493.96 4,076,545,748.60 流动负债： 短期借款 七、18 84,870,000.00 196,931,253.27 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、19 266,832,967.49 351,504,682.23 应付账款 七、20 1,126,395,244.00 1,114,426,878.52 预收款项 七、21 422,911,325.39 439,491,586.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、22 112,835,223.87 48,733,749.45 应交税费 七、23 47,160,203.17 65,785,193.68 应付利息 应付股利 七、24 2,088,975.81 2,241,027.74 其他应付款 七、25 41,501,090.19 41,827,639.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 30,966.80 流动负债合计 2,104,595,029.92 2,260,972,978.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 七、26 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七、27 57,614,874.93 66,180,873.99 非流动负债合计 63,614,874.93 72,180,873.99 负债合计 2,168,209,904.85 2,333,153,852.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、28 364,131,576.00 340,917,291.00 资本公积 七、29 634,381,111.95 24,353,497.13 减：库存股 专项储备 七、30 155,228.73 155,228.73 盈余公积 七、31 171,742,727.97 171,742,727.97 一般风险准备 未分配利润 七、32 1,192,898,048.83 1,146,979,155.39 外币报表折算差额 -941,035.96 -1,149,775.23 归属于母公司所有者权益合计 2,362,367,657.52 1,682,998,124.99 少数股东权益 74,110,931.59 60,393,771.55 所有者权益合计 2,436,478,589.11 1,743,391,896.54 负债和所有者权益总计 4,604,688,493.96 4,076,545,748.60 法定代表人：王力 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：吕子男 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 582,617,583.79 379,533,917.11 交易性金融资产 应收票据 221,608,663.32 219,690,265.98 应收账款 十三、1 1,660,197,623.25 1,510,367,144.06 预付款项 156,680,682.87 220,523,682.32 应收利息 应收股利 36,749,725.58 67,504,513.41 其他应收款 十三、2 59,772,404.74 53,476,869.60 存货 543,813,124.59 510,498,128.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,261,439,808.14 2,961,594,521.23 非流动资产： 可供出售金融资产 （未完）  |