[公告]招商证券：关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：临2014－053 招商证券股份有限公司 关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2014〕455号）核准，招商证券股份有限公司（以下简 称“公司”）于2014年5月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 1,147,035,700股，发行价为9.72元/股，募集资金总额为人民币 11,149,187,004.00元，扣除发行费用人民币47,450,868.07元，实际募集资金 净额为人民币11,101,736,135.93元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》（XYZH/2013A9092）验证，该项募集资金已于2014年5月 22日存入公司的募集资金专户。 截至2014年6月30日，除剩余部分利息外，募集资金已经使用完毕。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商证券股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金 的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。 公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行和招商银行股份有限 公司深圳深纺大厦支行开立了募集资金专项存储账户。2014年5月22日，保荐 机构已将扣除部分承销费及保荐费用后的募集资金11,129,187,004.00元（含剩 余承销费以及其他发行费用27,450,868.07元）划转至募集资金专项存储账户， 具体情况如下： 开户行 帐号 金额（元） 招商银行深圳深纺大厦支行 411900068510353 3,129,187,004.00 中国工商银行深圳蛇口支行 4000020229200516662 8,000,000,000.00 合 计 11,129,187,004.00 2014年6月，根据相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理办法 的相关规定，公司与保荐机构及募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 截至2014年6月30日，除剩余部分利息外(其中招商银行深圳深纺大厦支 行账户余额为153万元，中国工商银行深圳蛇口支行账户余额为9万元)，募集 资金已全部使用完毕。 三、募集资金的实际使用情况 公司募集资金到位后已全部用于补充公司资本金和营运资金。补充完毕后， 公司净资产、每股净资产、净资本和资本充足率均大幅增加，与净资本规模相挂 钩的业务发展空间增大，各项业务持续发展。因募集资金是用于补充资本金和营 运资金，故其实现效益无法独立核算。募集资金实际使用情况详见附表：募集资 金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2014年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 特此公告。 招商证券股份有限公司 2014年8月18日 附表： 募集资金使用情况对照表 2014年6月30日 单位：万元 募集资金总额 1,110,173.61 本年度投入募集资金总额 1,111,073.74 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 1,111,073.74 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项 目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 补充公司资 本金和营运 资金 不适用 1,110,173.61 不适用 1,110,173.61 1,110,173.61 1,111,073.74 900.13 100.08% 不适用 不适 用 不适 用 否 合计 — 1,110,173.61 — 1,110,173.61 1,110,173.61 1,111,073.74 900.13 100.08% — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注1：累计投入募集资金总额超出募集资金总额900.13万元，系募集资金专户产生的利息。 中财网
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