[中报]保税科技：2014年半年度报告
张家港保税科技股份有限公司 600794 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人姓名 徐品云 主管会计工作负责人姓名 蓝建秋 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张惠忠 公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人（会计主管人 员）张惠忠先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介 ............................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 5 第四节 董事会报告 .......................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 17 第七节 优先股相关情况 ..................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 21 第九节 财务报告（未经审计） ............................................... 22 第十节 备查文件目录 ...................................................... 105 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 保税科技、本公司、公司 指 张家港保税科技股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 物流公司 指 张家港保税区扬子江物流服务有限公司 运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 华杰物流 指 张家港保税物流园区华杰物流有限公司 金港资产、控股股东、大股东 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 长江时代 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 二、专业术语 乙二醇、MEG 指 英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工 基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、 活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇 为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在本尽职调查报告中统称为MEG。分子 式：C2H6O2。 二甘醇 指 英文名称：Di-ethylene glycol，缩写为DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、 溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分 子式：HOCH2CH2OCH2CH2OH。 PTA 指 精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要 的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用 于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH）2。 DWT 指 [船]总载重吨位。 库区、罐区 指 储罐库区。 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括邮件、办理托运手 续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。 货物分拨量 指 报告期内企业罐区的出货总量。 后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐 区。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 徐品云 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓永清 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦6楼 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦6楼 电话 0512－58320358 0512－58320165 传真 0512－58320652 0512－58320655 电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net 三、基本情况简介 注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦 注册地址的邮政编码 215634 办公地址 江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼 办公地址的邮政编码 215634 公司网址 www.zftc.net 电子邮箱 Touzzzx@zftc.net 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1-6月） 上年同期 本期比上年同期增减(%) 营业收入 252,140,675.70 182,792,988.29 37.94 归属于上市公司股东的 净利润 88,832,963.35 81,082,868.54 9.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 90,133,487.42 80,211,935.32 12.37 经营活动产生的现金流 量净额 23,530,063.48 -41,970,431.43 -156.06 本报告期末 上年度末 本期末比上年同期末增减(%) 归属于上市公司股东的 净资产 1,036,879,630.49 1,000,283,024.38 3.66 总资产 2,493,250,773.25 2,797,208,579.27 -10.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76 加权平均净资产收益率（%） 8.72 9.08 减少0.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 8.85 8.98 减少0.13个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分； -1,770,524.60 固定资产处置损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 219,888.30 长江国际9#罐区项目补 助；运输公司营改增过渡 期间扶持款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,780.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 税前非经常性损益合计 -1,752,416.94 加：非经常性损益的所得税影响数 451,892.87 加：归属于少数股东的税后非经常性损益 合 计 -1,300,524.07 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格 执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了 董事会的作用。 报告期内，公司实现营业总收入25,214.07万元，较去年同期增长37.94%，实现利润 总额12,522.81万元，较上年同期增长25.15%；实现归属于上市公司股东的净利润8,883.30 万元，较上年同期增长9.56%。 码头仓储方面，子公司长江国际报告期内实现营业收入21,844.08万元，同比增长 40.48%；营业利润为13,422.76万元，较上年同期增长30.90%。报告期内安全靠泊货轮264 艘次，码头吞吐量172.85万吨。 化工品贸易代理方面，（1）外服公司实现营业收入1,018.35万元，代理业务收入较 上年同期增长25.60%；利润总额414.77万元(不包括投资收益)，较上年同期减少13.08%； （2）物流公司实现营业收入965.58万元，代理业务收入较上年同期减少1.81%；利润总 额为330.09万元，较上年同期减少32.33%。 报告期内，长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购，仪征国华成为长江国 际100%控股子公司，同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”。 同时，为进一步提升扬州石化的抗风险能力，壮大扬州石化的规模实力，长江国际对扬州 石化增加6500万元的投资，扬州石化注册资本将由5,000万元增加到11,500万元。 报告期内，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司收购 张家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》，董事会同意外服公司以评估基准日股东 全部权益价值为1,836.45万元收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司全部股权，同时 授权外服公司全权办理相关手续。 报告期内，公司对扬子江物流公司增资8,000万元，增资后扬子江物流公司注册资本 为16,000万元；公司控股子公司长江国际对其子公司运输公司增资800万元，增资后运输 公司注册资本为2,800万元。 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务 有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》，同意外服公司利用自有土地储备投资 建设保税物流配套仓储项目。报告期内，外服公司台湾路仓库正式投入运营。 报告期内，公司召开董事会会议次数4次，其中：现场会议次数1次；通讯方式召开 会议次数3次。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 原因说明 营业收入 252,140,675.70 182,792,988.29 37.94 长江国际随着罐容（包括 自有罐容及转租周边库 区）增加，仓储总量上升 相应所取得的仓储收入 增加所致 营业成本 72,914,481.08 47,081,565.14 54.87 长江国际固定资产折旧、 修理改造费用增加及化 工品转存周边库区支付 的仓储费增加所致 销售费用 2,935,751.77 1,714,286.74 71.25 长江国际随着营业收入 增加，销售费用同时有所 增加所致 管理费用 32,186,944.61 24,413,462.79 31.84 随着公司业务规模扩大， 员工增加相应的薪酬总 额及管理支出成本增加 所致 财务费用 19,411,467.79 6,844,208.11 183.62 公司计提本期公司债应 计利息1,047.01万元所 致 经营活动产生的现金 流量净额 23,530,063.48 -41,970,431.43 -156.06 长江国际罐容较去年同 期增加，营业收入增加的 同时回款情况良好所致 投资活动产生的现金 流量净额 -101,880,815.79 -113,812,237.44 -10.48 外服公司本期非同一控 制下控股合并华杰物流 支付合并对价所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -96,380,594.23 202,686,867.11 -147.55 公司去年同期发行公司 债所致 应收票据 8,180,626.57 4,351,419.00 88.00 运输公司应收银行承兑 汇票比年初增加所致。 应收账款 54,347,038.62 39,298,430.82 38.29 长江国际应收仓储费比 年初增加所致 预付账款 4,687,528.76 3,465,519.83 35.26 本期公司预付江苏化工 品交易中心有限公司房 租费所致 在建工程 52,282,005.20 143,592,879.73 -63.59 长江国际1#罐区改扩建 项目完工本期投用所致 工程物资 18,575,582.38 1,950,444.76 852.38 本期长江国际1#罐区改 扩建配套项目采购的工 程材料增加所致 长期待摊费用 1,416,039.63 14,513.76 9,656.53 公司及扬子江物流公司 本期经营场所装潢支出 增加所致 其他非流动资产 224,300.00 702,000.00 -68.05 长江国际上期预付的设 备及软件款本期因资产 已投用结转所致 应交税费 25,462,322.73 14,867,301.21 71.26 长江国际至2013年年末 享受企业所得税减免优 惠期届满，自2014年开 始恢复执行25%的企业 所得税税率所致 应付利息 2,050,225.00 11,760,916.67 -82.58 本期公司偿付公司债券 利息所致 其他应付款 632,666,563.19 1,013,714,740.20 -37.59 本期外服公司代理开证 总额较去年同期大幅减 少所致 一年内到期的非流动 负债 40,000,000.00 100,000,000.00 -60.00 长江国际归还银行贷款 所致 长期借款 217,000,000.00 98,000,000.00 121.43 长江国际本期向工商银 行张家港支行贷入固定 资产支持融资贷款所致 递延所得税负债 9,459,722.34 5,382,014.72 75.77 外服公司本期非同一控 制下控股合并华杰物流， 华杰物流按合并准则相 关规定以公允价值调账， 导致与计税基础产生应 纳税暂时性差异，按所得 税准则相关规定需确认 递延所得税负债418.98 万元所致 其他非流动负债 6,841,303.97 3,587,083.27 90.72 长江国际本期收到1#罐 区改造扶持引导资金所 致 资产减值损失 507,968.59 1,146,890.05 -55.71 运输公司去年同期对淄 博嘉周化工有限公司的 应收账款全额计提坏账 准备所致 投资收益 5,273,029.66 -300,950.42 -1,852.13 联营企业江苏化工品交 易中心有限公司本期证 券投资出售所致 营业外收入 281,017.19 1,651,470.71 -82.98 公司去年同期收到再融 资奖励所致 营业外支出 2,033,434.13 844,635.18 140.75 长江国际本期2#、4#罐 区因部分储罐改造保温 棉拆除所致 所得税 34,632,580.98 17,487,622.49 98.04 长江国际企业所得税减 免优惠期届满，本期恢复 执行25%的企业所得税 税率所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -1,035,456.84 -2,583,903.75 -59.92 物流公司、外服公司因汇 率变动对外币货币资金 的影响所致 2、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券股份有限公司非公 开发行人民币普通股23,259,959股，每股发行价人民币9.85元，共募集资金合计人民币 22,911.06万元，募集资金净额为21,111.06万元。 截止2014年6月30日，公司募集资金项目累计投入19,050.47万元，其中本期投入 3,884.85万元。截止2014年6月30日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项 目19,050.47万元，尚未使用的资金2,060.59万元。截止2014年6月30日，公司募集资 金专户余额合计2,236.78万元，与尚未使用的募集资金余额的差异176.19万元系募集资 金存款利息收入及银行手续费支出。 1月28日，长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务 有限公司10.1万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目第一阶段试生产申请的审核意见》 （苏环试【2014】12号），就长江国际10.1万立方米(1#罐区)化工品储罐改扩建项目第 一阶段8.1万立方米储罐（5个4000立方米的环氧丙烷储罐暂不试生产）申请试生产出具 了意见，同意从2014年1月29日开始进行试生产，试生产期为三个月。 4月1日，长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务 有限公司10.1万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目试生产申请的审核意见》（苏环 试【2014】34号），同意从2014年4月8日开始进行试生产，试生产期为三个月。 （3）经营计划进展说明 公司2014年度的经营目标: 预计2014年度实现营业收入51,722万元，营业利润26,409 万元，利润总额27,094万元，归属于母公司所有者的净利润18,885万元。截止2014年6 月30日，公司营业收入25,214.07万元，完成经营目标的48.75%；营业利润12,698.05 万 元，完成经营目标的48.08%；利润总额12,522.81万元，完成经营目标的46.22%；归属于 上市公司股东的净利润8,883.30万元，完成经营目标的47.04%。(此经营计划及经营目标 并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境与经营团队努 力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。) （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 码头仓储 215,455,339.01 60,151,062.34 72.08 41.17 74.30 减少5.31个 百分比 运输 11,614,227.41 10,552,394.98 9.14 12.18 9.93 增加1.86个 百分比 代理费收入 18,539,345.13 1,881,050.19 89.85 9.38 -31.46 增加6.04个 百分比 合计 245,608,911.55 72,584,507.51 70.45 36.51 54.92 减少3.51个 百分比 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏省张家港保税区 245,608,911.55 36.51 （三）核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元 报告期内投资额 171,364,515.35 投资额增减变动数 131,364,515.35 上年同期投资额 40,000,000.00 投资额增减幅度 328.41% 被投资的公司名称 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例（%） 备注 张家港保税物流园区华 杰物流有限公司 普通货物仓储（待消防验收合格后方可经 营）、分拨；国际货运代理；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外）；与 区外有进出口经营权企业间的贸易；对所存 货物进行流通性简单加工；与物流相关的服 务（涉及专项审批的，凭许可证经营）。 100% 本期出资 18,364,515.35 元 张家港保税区长江国际 扬州石化仓储有限公司 许可经营项目：化工品仓储；一般经营项目： 无 100% 本期增资 65,000,000.00 元 张家港保税区扬子江物 流服务有限公司 与物流有关的服务，自营和代理各类商品及 技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工 原料及产品、文体用品、建材、五金交电、 电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、 矿产品的购销。 100% 本期增资 80,000,000.00 元 张家港保税物流园区扬 子江化学品运输有限公 司 普通货运、货物专用运输（罐式）（限按道 路运输许可证所列项目经营）。 100% 本期增资 8,000,000.00元 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 中原证券股 份有限公司 41,820,000 10,000,000 0.492 41,820,000 长期股 权投资 股权 转让 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2012 非公开发行 22,911.06 3,884.85 19,050.47 2,060.59 资金用途未 变更，存放于 募集资金专 用账户 2013 公司债 35,000.00 0 34,100.00 0 — 合计 — 57,911.06 3,884.85 53,150.47 2,060.59 — 募集资金总体使用 情况说明 1、非公开发行 截止2014年6月30日，公司募集资金项目累计投入19,050.47万元，其中 本期投入3,884.85万元。截止2014年6月30日，公司募集资金使用情况为： 直接投入募集资金项目19,050.47万元，尚未使用的资金2,060.59万元。截止 2014年6月30日，公司募集资金专户余额合计2,236.78万元，与尚未使用的募 集资金余额的差异176.19万元系募集资金存款利息收入及银行手续费支出。 2、公司债 2013年5月31日，公司将募集资金分别转入子公司张家港保税区长江国际 港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司用于补充流动资金及偿还银 行贷款。 （1）偿还贷款本息 长江国际偿还银行贷款本息共计人民币114,541,174.65元，其中：偿还江 苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款62,000,000.00元，偿还中 国建设银行股份有限公司港城支行贷款52,000,000.00元，偿还贷款利息 541,174.65元。 （2）补充流动资金 长江国际补充流动资金4,873,543.08元，其中：缴纳税费2,491,991.91元， 支付日常零星采购及劳务756,360.26元，支付给职工以及为职工支付 1,625,190.91元。外服公司补充流动资金221,585,282.27元，全部用于代理业 务开具信用证向银行支付保证金。 4、主要子公司、参股公司分析 2014年上半年，公司主要业务和收入由子公司张家港保税区长江国际港务有限公司、 张家港保税区外商投资服务有限公司和张家港保税区扬子江物流服务有限公司完成。 （1）张家港保税区长江国际港务有限公司2014年上半年经营情况 张家港保税区长江国际港务有限公司成立于2001年4月18日，注册资本34065.439294 万元，法定代表人：徐品云，经营范围：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危 险化学品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司占总股份的90.74%， 张家港保税区外商投资服务有限公司持有该公司占总股份的9.26%。 报告期内，长江国际累计实现营业收入21,844.08万元，同比增长40.48%；营业利润 为13,422.76万元，较上年同期增长30.90%。 （2）张家港保税区外商投资服务有限公司2014年上半年经营情况 张家港保税区外商投资服务有限公司成立于1998年8月21日，注册资本12800万元， 法定代表人：徐品云，经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相 关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、 网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务；普通货物仓储。本公司持有该公司股份91.20%。 报告期内，外服公司实现营业收入1,018.35万元，代理业务收入较上年同期增长 25.60%；利润总额414.77万元(不包括投资收益)，较上年同期减少13.08%。 （3）张家港保税区扬子江物流服务有限公司2014年上半年经营情况 张家港保税区扬子江物流服务有限公司成立于2005年3月16日，注册资本16000 万 元，法定代表人：蓝建秋，经营范围：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的 进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、 金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。本公司持有其100％的股权。 报告期内，物流公司实现营业收入965.58万元，代理业务收入较上年同期减少1.81%； 利润总额为330.09万元，较上年同期减少32.33%。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司以2013年12月31日总股本474,351,890股为基数，每10股分配现 金股利1.10元（含税），共计52,178,707.90元。尚余未分配利润119,640,956.08元结 转下一年度。相关公告临2014－015、临2014－014、临2014－005、临2014－003登载于 2014年3月12日、3月4日、1月30日、1月15日《上海证券报》和上海证券交易所网 站。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请审议外服公司收购张家港保税物 流园区华杰物流有限公司的议案》。董事会 同意外服公司以评估基准日股东全部权益价 值为1,836.45万元收购张家港保税物流园 区华杰物流有限公司全部股权，同时授权外 服公司全权办理相关手续。 相关公告临2014—016、临2014—018登载 于2014年4月12日《上海证券报》和上海 证券交易所网站。 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 √ 不适用 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 √ 不适用 2、担保情况 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 2,327.52 报告期末担保余额合计（A） 23,678.67 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 -37,629.83 报告期末对控服子公司担保余额合计（B） 43,863.74 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 67,542.41 担保总额占公司净资产的比例% 65.14 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 67,542.41 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 15,698.60 上述三项担保金额合计（C+D+E） 83,241.01 注：担保总额中美元部分按2014年二季度末汇率1：6.1528折合人民币元 担保事项的说明： （1）报告期末公司对控股子公司实际担保余额为43,863.74万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 公司对控股子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日和编号 担保额度 实际担保金额 担保类型 扬子江物流 2012年12月28 日（临2012-043）、 2013年 12月10 日（临2013-067） 3,250.00 0.00 保证 4,000.00 2,231.87 15,000.00 2,430.23 14,400.00 13,425.54 10,000.00 5,287.80 外服公司 2012年12月28 日（临2012-043）、 2013年 12月10 日（临2013-067） 9,120.00 2,533.17 保证 17,328.00 6,420.66 4,560.00 2,568.22 4,560.00 1,498.23 7,000.00 0.00 25,000.00 4,768.02 8,208.00 0.00 外服公司 2013年8月27日 （临 2013-043） 2,800.00 2,700.00 报告期末对子公司实际担保余额合计 43,863.74 （2）报告期末控股子公司之间实际担保余额为23,678.67万元，具体明细如下： 单位：人民币万元 控股子公司之间（长江国际对扬子江物流公司）担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日和编号 担保额度 实际担保金额 担保类型 扬子江物流 2012年12月28 日（临2012-043）、 2013年12 月10 日（临2013-067） 20,000.00 15,810.65 保证 扬子江物流 10,000.00 7,868.02 保证 报告期末实际对外担保余额合计 23,678.67 （3）截止2014年6月30日已审批的担保额度情况： ①经2013年12月10日公司第六届董事会第十五次会议及2013年第六次临时股东大 会审议通过： a.外服公司2013年度经批准的授信总额度为人民币6亿元（由保税科技信用担保）， 2014年度申请的授信总额度调增为人民币 8亿元，根据外服公司股东持股比例，由保税科 技担保 91.2%，金港资产担保 8.8%，期限为一年； b.扬子江物流公司2013年度经批准的授信总额度为人民币8.8亿元（由保税科技信用 担保5.8亿元，长江国际信用担保3.0亿元），2014年度申请的授信总额度仍为人民币8.8 亿元，由保税科技信用担保5.8亿元，长江国际信用担保3.0亿元，期限为一年。 截止2014年6月30日，保税科技对外服公司、扬子江物流公司实际担保余额分别为 20,488.30万元、23,375.44万元。 ②经2013年8月27日公司第六届董事会第九次会议及2013年第四次临时股东大会审 议通过： 外服公司利用保税区内自有土地储备62亩，投资建设保税物流配套仓储项目，总投资 4000万元，拟申请银行贷款2800万元，由保税科技提供信用担保。 截止2014年6月30日，保税科技对外服公司已签订的该项目贷款的担保余额为2700 万元，该项目实际贷款2800万元，已归还100万元。 独立董事认真审议上述对外担保事项，发表以下独立意见： 独立董事谢荣兴：同意 独立董事姚文韵：本人对报告期内的担保情况进行了核查，公司的担保属于公司生产 经营和资金合理使用的需要。建议公司尽量减少对资产负债率超过70%的被担保公司提供 担保。 独立董事李杏：同意 3、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 七、承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 股份限 售 张家港 保税区 金港资 产经营 有限公 司 自发行结束之日起36个月 内不得转让 2013年1月 11日；36 个月 是 是 张家港 市金茂 科技投 资管理 有限公 司 自发行结束之日起12个月 内不得转让 2013年1月 11日；12 个月 是 是 施建刚 金媛 颜惠敏 张维亮 范方锐 其他 承诺 解决同 业竞争 张家港 保税区 金港资 产经营 有限公 司 一、为避免同业竞争，本公 司承诺自保税科技上述仓 储项目建成并顺利投入运 营后五年内，本公司将持有 的从事与上述仓储项目存 在同业竞争关系的子公司 的股权或相关资产以转让 或出资等方式注入保税科 技。 二、自上述第一项承诺实现 后，本公司进一步承诺，本 公司及本公司控制的其他 公司或组织将不在中国境 内外以任何形式从事与上 述仓储项目存在现时或潜 在竞争关系的业务，包括在 中国境内外投资、收购、兼 并从事上述仓储项目的公 司或者其他经济组织。 承诺时间： 2013年6月 7日 承诺期限： 2014年6月 10日— 2019年6月 9日 是 是 张家港 保税区 长江时 代投资 发展有 限公司 是 是 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务 有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》，同意外服公司利用自有土地储备投资 建设保税物流配套仓储项目。2014年6月10日，外服公司台湾路仓库正式投入运营。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期内，经公司2013年年度股东大会审议通过，继续聘任北京天圆全会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计会计师事务所。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人处罚及整 改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系 管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的 现代企业制度。 报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关 联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方 面做到五分开。 报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、 监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管 理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认 真做好信息披露工作，严格遵守"三公"原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。 公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限 售条件股 份 46,519,918 9.807 -32,719,918 -32,719,918 13,800,000 2.909 1、国家持 股 2、国有法 人持股 19,800,000 4.174 -6,000,000 -6,000,000 13,800,000 2.909 3、其他内 资持股 26,719,918 5.633 -26,719,918 -26,719,918 其中： 境 内非国有 法人持股 境内自然 人持股 26,719,918 5.633 -26,719,918 -26,719,918 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境外自然 人持股 二、无限 售条件流 通股份 427,831,972 90.193 32,719,918 32,719,918 460,551,890 97.091 1、人民币 普通股 427,831,972 90.193 32,719,918 32,719,918 460,551,890 97.091 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 474,351,890 100.00 474,351,890 100.00 （二）限售股份变动情况 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期 增加限 售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 张家港保税区 金港资产经营 有限公司 13,800,000 0 0 13,800,000 公司再融资 2016年1月10日 张家港市金茂 科技投资管理 6,000,000 6,000,000 0 0 公司再融资 2014年1月10日 有限公司 施建刚 6,000,000 6,000,000 0 0 公司再融资 2014年1月10日 金媛 6,000,000 6,000,000 0 0 公司再融资 2014年1月10日 颜惠敏 5,600,000 5,600,000 0 0 公司再融资 2014年1月10日 张维亮 4,600,000 4,600,000 0 0 公司再融资 2014年1月10日 范方锐 4,519,918 4,519,918 0 0 公司再融资 2014年1月10日 合计 46,519,918 32,719,918 0 13,800,000 二、股东情况 1、股东总数： 截止报告期末股东总数（股） 18587 2、前十名股东持股情况 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 张家港保税区金港 资产经营有限公司 0 142,141,240 29.965 13,800,000 无 0 国有法 人 张家港保税区长江 时代投资发展有限 公司 -450,000 77,982,458 16.440 0 冻结 5,500,000 境内非 国有法 人 深圳市融泰祥投资 有限公司 0 13,656,474 2.879 0 未知 0 未知 全新娜 97,800 8,450,786 1.782 0 未知 0 境内自 然人 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪 - 8,261,275 1.742 0 未知 0 未知 颜惠敏 -958,110 5,600,000 1.181 0 未知 5,600,000 境内自 然人 中国农业银行－中 海分红增利混合型 开放式证券投资基 金 - 5,279,727 1.113 0 未知 0 未知 中国工商银行－汇 添富成长焦点股票 型证券投资基金 - 4,499,795 0.949 0 未知 0 未知 商丘富悦达商贸有 限公司 0 4,328,000 0.912 0 未知 0 未知 奎屯永泰市场经营 管理有限公司 - 4,202,802 0.886 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张家港保税区金港资产经营有限公司 128,341,240 人民币普通股 128,341,240 张家港保税区长江时代投资发展有限公 司 77,982,458 人民币普通股 77,982,458 深圳市融泰祥投资有限公司 13,656,474 人民币普通股 13,656,474 全新娜 8,450,786 人民币普通股 8,450,786 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪 8,261,275 人民币普通股 8,261,275 颜惠敏 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 中国农业银行－中海分红增利混合型开 放式证券投资基金 5,279,727 人民币普通股 5,279,727 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型 证券投资基金 4,499,795 人民币普通股 4,499,795 商丘富悦达商贸有限公司 4,328,000 人民币普通股 4,328,000 奎屯永泰市场经营管理有限公司 4,202,802 人民币普通股 4,202,802 上述股东关联关系或一致行动关系的说 明 公司前10名股东中： （1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股 东； （2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江 时代投资发展有限公司之间无关联关系； （3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 张家港保税区金 港资产经营有限 公司 13,800,000 2016年1月10日 0 自发行结束之日起 36个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司是经江苏省政府核准组建的国有独资公 司，经江苏省政府批准授权为国有资产投资主体，隶属于张家港保税区管委会管理，负责 对授权范围内的国有资产保值增值,持有本公司股份142,141,240股。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位:股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 全新娜 董事 8,352,986 97,800 0 8,450,786 二级市场购买97,800股 李金伟 监事 651,120 73,800 0 724,920 二级市场购买73,800股 吴晓君 监事 652,648 73,400 0 726,048 二级市场购买73,400股 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务会计报告（未经审计） （一）财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:张家港保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七（1） 449,923,360.63 625,690,164.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七（2） 8,180,626.57 4,351,419.00 应收账款 七（3） 54,347,038.62 39,298,430.82 预付款项 七（5） 4,687,528.76 3,465,519.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七（4） 754,944,962.78 994,447,108.69 买入返售金融资产 存货 七（6） 3,032,103.96 2,980,467.02 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 3,777.78 流动资产合计 1,275,119,399.10 1,670,233,109.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七（7） 127,513,835.28 122,298,454.96 投资性房地产 七（8） 5,522,583.34 5,612,119.18 固定资产 七（9） 792,257,607.01 638,939,014.59 在建工程 七（10） 52,282,005.20 143,592,879.73 工程物资 七（11） 18,575,582.38 1,950,444.76 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（12） 191,101,120.96 188,629,556.70 开发支出 商誉 七（13） 27,526,316.05 23,164,234.84 长期待摊费用 七（14） 1,416,039.63 14,513.76 递延所得税资产 七（15） 1,711,984.30 2,072,251.38 其他非流动资产 七（17） 224,300.00 702,000.00 非流动资产合计 1,218,131,374.15 1,126,975,469.90 资产总计 2,493,250,773.25 2,797,208,579.27 流动负债： 短期借款 七（18） 127,062,426.48 139,292,357.24 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七（19） 34,540,537.79 48,701,103.17 预收款项 七（20） 910,243.76 1,150,370.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七（21） 3,745,904.97 4,861,602.54 应交税费 七（22） 25,462,322.73 14,867,301.21 应付利息 七（23） 2,050,225.00 11,760,916.67 应付股利 其他应付款 七（24） 632,666,563.19 1,013,714,740.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 七（25） 40,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 866,438,223.92 1,334,348,391.61 非流动负债： 长期借款 七（26） 217,000,000.00 98,000,000.00 应付债券 七（27） 341,655,600.00 340,731,300.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七（15） 9,459,722.34 5,382,014.72 其他非流动负债 七（28） 6,841,303.97 3,587,083.27 非流动负债合计 574,956,626.31 447,700,397.99 负债合计 1,441,394,850.23 1,782,048,789.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七（29） 474,351,890.00 474,351,890.00 资本公积 七（30） 41,989,464.63 42,047,113.97 减：库存股 专项储备 盈余公积 七（31） 40,055,522.91 40,055,522.91 一般风险准备 未分配利润 七（32） 480,482,752.95 443,828,497.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,036,879,630.49 1,000,283,024.38 少数股东权益 14,976,292.53 14,876,765.29 所有者权益合计 1,051,855,923.02 （未完）  |