[中报]卫星石化：2014年半年度报告
浙江卫星石化股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨玉英 董事 因在外地出差请假 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主 管人员)陈蕴玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 105 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、卫星、卫星石化 指 浙江卫星石化股份有限公司 卫星控股 指 浙江卫星控股股份有限公司 茂源投资 指 嘉兴茂源投资有限公司 友联化学 指 浙江友联化学工业有限公司 九通物流 指 嘉兴市九通物流有限公司 卫星运输 指 浙江卫星化学品运输有限公司 卫星能源 指 浙江卫星能源有限公司 平湖石化 指 平湖石化有限责任公司 卫星香港 指 卫星石化香港有限公司 SAP 指 高吸水性树脂 PDH项目 指 年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目 PPAE项目 指 年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目 嘉兴基地 指 公司在嘉兴工业园区的生产基地 平湖基地 指 公司在平湖独山港的一体化生产基地 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 卫星石化 股票代码 002648 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江卫星石化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 卫星石化 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SATLPEC 公司的法定代表人 马国林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈晓炜 叶珊珊 联系地址 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路 电话 0573-82229096 0573-82229096 传真 0573-82229088 0573-82229088 电子信箱 satlpec@gmail.com satlpec@gmail.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,925,844,953.69 1,592,441,420.83 20.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 183,252,596.81 181,430,211.24 1.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 177,126,214.43 169,883,669.66 4.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,795,859.66 10,226,149.52 -313.14% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00% 加权平均净资产收益率 4.96% 5.48% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,648,270,408.79 6,272,516,838.81 21.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,699,378,300.07 3,648,389,178.05 1.40% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,909,577.23 项目 金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,023,963.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,831,348.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -340,034.95 减：所得税影响额 479,316.68 合计 6,126,382.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执 行股东大会的各项决议，围绕年度经营目标和策略开展各项工作。 （一）总体形势 今年以来，全球经济缓慢复苏，但全面复苏乏力；整体环境依然复杂，局部政治形势不稳定带来的不确定性依然存在。 我国经济总体运行平稳，二季度以来制造业PMI数据略有改善，需求端和生产端渐呈回暖趋势，但在今后一段时期内仍面临 经济下行压力。 针对公司所处的行业发展而言，一是从供给层面分析，今年国内有多套新建的丙烯酸及酯装置已投产或将陆续投产（包 括卫星石化PPAE项目）。因此，仅就当前传统行业的需求情况来看，未来国内市场将面临着产能过剩的压力。但国内丙烯酸 及酯行业产能的扩张也带动了出口量的增长，尤其是南美、东南亚与非洲等市场的兴起，国际市场对国内丙烯酸及酯生产企 业的依赖性日益凸显，国内丙烯酸及酯行业在国际市场的影响力正在增强。二是从需求层面分析，今年以来，受经济环境的 影响，下游产业需求增长有所放缓，同时上半年也是行业的淡季，产品价格受市场波动的影响。但由于丙烯酸及丙烯酸酯的 应用领域广泛，并且与人们不断提高的生活品质诉求密切相关：一方面，依托传统领域的刚性需求，如涂料、胶粘剂/带、 纺织、造纸等，根据涂料工业信息中心数据，2014年上半年我国涂料总产量达到771万吨，同比增长10%，而胶粘带行业受电 商带动快递物流发展而增长迅速；据美国Grand View Research公司的最新研究报告，到2020年全球乳液聚合物市场价值将 达442.2亿美元，主要终端行业如油漆涂料以及胶黏剂，其主要原料为苯乙烯与丙烯酸，其中丙烯酸基产品占比约40%，并仍 保持稳定的增长速度；因此，传统行业的需求仍保持稳定。另一方面，依托新兴领域应用空间的拓展所带动的新需求，如高 吸水性树脂、日化品、水处理剂、水性涂料、水性纺织助剂及减水剂等，适应当前人们不断生活品质的要求和对环境保护的 重视。 当然，由于丙烯酸及酯的广泛前景向好，国内新增产能也会对行业带来不确定性。但公司作为行业内排名前列的生产企 业，已经建立了从丙烷到高分子新材料的C3产业一体化路线，公司所具备的上下游产业联动、成本控制力、市场领导力、全 面客户服务和品牌诚信力将是公司积极面对机遇与挑战的最大优势。 报告期内，公司积极落实2014年各项工作目标，应对春节假期及开年以来的市场淡季和产品价格下调，克服国内新增产 能对市场信心的冲击，采取积极的策略应对政府部门电力线路改造造成的约15天的装置停产事件，以及公司平湖基地新建项 目投产时间延迟的情况。总之，报告期内公司应对复杂的市场影响因素，保持稳健发展，做好关键期调整，实现营业收入 192,584.50万元，同比增长20.94%；归属于上市公司股东的净利润18,325.26万元，同比增长1.00%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润17,712.62万元，同比增长4.26%。 （二）主要工作 报告期内，公司以卫星“合”文化为引导，坚持以发展为中心，坚持2014年目标兑现、安全生产和环境保护，着力在项 目建设上见成效，在创新改进上出实招，在组织协调上显水平，在狠抓落实上下功夫，完成C3产业一体化布局，让卫星员工 在工作与生活上更加幸福。主要工作包括： 1. 抓好“三项”落地 面对复杂多变的经济环境及国内行业发展的动态，2014年将是卫星石化注重管理调整的一年，重点做好“企业文化落地”、 “集团管控落地”、“薪酬制度落地”等三项工作。企业文化有利于明确卫星发展战略，让卫星员工统一思想，统一行动。 尤其是文化中提到的卫星使命是“化工让生活更美好”，卫星在未来的发展中将致力于满足人们高品质生活的需求，开发丙 烯酸及酯下游高分子新产品，加快引导和拓展丙烯酸及酯的新兴应用领域，如与日用品相关的高吸水性树脂、与环境保护相 关的高分子新材料等。 集团管控是公司针对今后发展制定的治理与管理体系，实现采购、营销、财务、人资与行政的集团统一管控模式，建立 嘉兴基地与平湖基地跨区域、从中国到国际网络式高效联动发展格局，尤其是集团ERP、MES等系统的应用，管理趋向扁平化， 组织更加高效，有效应对行业弱势发展的现状，做好内部调整，提升公司整体竞争力。 薪酬制度是卫星践行企业文化所提到的公司幸福梦想 “让员工素养在区域中胜人一筹、让员工薪酬在区域中高人一筹”。 通过薪酬制度改革，优化了员工的职业规划与绩效，做到员工与企业共同发展。 2. 抓好项目建设 截至本报告公告日，公司平湖基地年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目（PDH）已成功投料，试生产运行稳定；年产32万吨 丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目（PPAE）一阶段已于4月中旬达产，该项目二阶段也取得试生产备案。PDH与PPAE项目的建成， 标志着公司以丙烷为原料从丙烯至丙烯酸再至高分子新材料的C3全产业链的全面打通。 公司SAP产品自3月份起实现正式对外销售，累计销售约1200吨。国内主要品牌客户完成产品检测，目前仍需一段时间考 察公司产品稳定性与长期保障供应的能力。国外客户的开发顺利推进，并逐步建立合作关系。国内与中小型客户已建立稳定 的合作关系，随着公司SAP产品的品质在市场应用过程中逐步得到市场的认可，公司SAP产品销售也正在逐步扩大，尤其是组 建一支服务客户的应用团队，及时有效地为客户提出产品解决方案。 3. 抓好自主创新 报告期内，公司申报专利4项，获得授权专利1项。通过自主创新使公司产品、技术上得到进一步提高。通过装置优化改 进突破设计产能瓶颈，有效降低生产成本；打破化工原料同质化的惯例，生产出高标准的丙烯酸及丙烯酸酯类，适应国外客 户的特殊要求。继续保持纺织用高分子乳液的市场领导地位，加大新产品的开发，陆续开发出环保型水性织物涂层胶、高耐 寒植绒胶等。加大SAP研发与优化，针对市场纸尿裤不同的芯体结构设计，公司已拥有3类产品规格，有利于公司开拓多层次 的客户体系。公司以研究中心为载体，重点消化吸收年产3万吨SAP生产线的经验，加快优化与提升，不断丰富产品类型以满 足客户的不同需求。 4. 抓好营销策划 公司通过智慧营销和专业运营，以管理引领市场。随着公司C3产业链的建成，公司将实施“从丙烷至新材料、从制造到 服务、从中国至国际”的策略，通过在国内外新设办事处并建立销售渠道，进一步完善销售网络布局，加快了丙烯酸及酯新 增产能的市场消化速度；依托平湖基地的港口及海河联运优势，实现对华南与华中市场开拓，占据国内主要市场；拓宽产品 的国际化进程，利用目前国外丙烯酸及酯尚未有新增产能，而新增需求亟需满足的先发优势，在欧美与东南亚加快建立销售 渠道，加大服务力度，与客户建立长期合作关系，产品出口销量不断提升；加强SAP应用团队的建设，加强与客户的服务交 流，具备既充分了解公司SAP的特点与应用于纸尿裤的性能，又能快速为客户提供解决方案的能力，以差异化的服务树立卫 星品牌。 作为国内首家具备C3全产业链的生产企业，公司将充分发挥上下游产业配套优势，通过吸收国外技术，不断挖掘装置的 潜力，打造从丙烷到丙烯酸及下游的产业链的成本最优化，强化自身的成长与优势，进一步提升核心竞争力。公司践行“化 工让生活更美好”的卫星使命，脚踏实地，用心做事，开启公司“产业+资本” 的二次创业新征程。 二、主营业务分析 概述 单位：元 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 同比增减（%） 主营业务收入 1,925,123,412.32 1,591,914,378.48 20.93% 主营业务成本 1,534,652,159.11 1,261,599,383.12 21.64% 期间费用 177,356,936.20 126,187,631.51 40.55% 其中：研发费用 52,751,810.34 54,020,649.63 -2.35% 经营活动产生的现金流量净额 -21,795,859.66 10,226,149.52 -313.14% 主要财务数据同比变动情况 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,925,844,953.69 1,592,441,420.83 20.94% 营业成本 1,534,656,102.78 1,261,777,238.15 21.63% 销售费用 45,702,212.17 33,982,891.47 34.49% 主要系本期销售运费增加所 致。 管理费用 106,697,693.28 102,149,038.34 4.45% 财务费用 16,320,969.86 -16,227,030.54 200.58% 主要系本期利息支出增加所 致。 所得税费用 35,225,274.40 35,097,105.64 0.37% 营业税金及附加 8,721,052.79 5,039,065.11 73.07% 主要系本期增值税入库数增 加导致附加税增加 资产减值损失 -84,991.90 1,243,667.13 -106.83% 主要系本期应收款余额减少 相应坏账减少所致。 营业外支出 5,570,558.76 2,113,424.00 163.58% 主要系固定资产处置损失增 加294万元所致。 研发投入 52,751,810.34 54,020,649.63 -2.35% 现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 -21,795,859.66 10,226,149.52 -313.14% 主要系应收票据、存货同比变 动额增加 投资活动产生的现金流 量净额 -636,224,734.76 -469,427,050.17 -35.53% 主要系子公司卫星能源和平湖 石化项目建设投入增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 586,295,313.71 -58,890,187.42 1,095.57% 主要系本期流动资金贷款增加 所致。 现金及现金等价物净增 加额 -73,780,055.18 -509,975,352.61 85.53% 资产项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 变动原因 应收票据 747,327,583.40 271,281,435.24 175.48% 主要系平湖石化投产承兑汇票 增加所致。 预付款项 124,876,905.37 34,519,298.20 261.76% 主要系预付材料款增加所致。 存货 675,095,842.63 425,091,910.35 58.81% 主要系平湖石化投产相应存货 增加。 其他流动资产 516,694,542.11 346,268,138.36 49.22% 主要系待抵扣增值税重分类到 其他流动资产增加所致。 固定资产 1,299,191,529.34 580,484,995.28 123.81% 主要系平湖石化一套装置完工 结转所致。 固定资产清理 1,221,758.46 系部分设备改造清理所致。 长期待摊费用 187,155,927.57 39,488,495.12 373.95% 主要系平湖石化一套装置完工 投产催化剂增加所致。 负债和所有者权益项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 变动原因 短期借款 773,230,774.04 343,883,810.19 124.85% 主要系本期增加银行流动资金 借款所致。 应付票据 183,493,625.56 系对开承兑汇票支付原料款所 致。 应付账款 1,068,151,088.30 693,971,207.20 53.92% 主要系应付材料款增加所致。 应付职工薪酬 15,846,768.50 28,663,277.41 -44.71% 年初余额中包含应付年终奖所 致。 应付利息 6,883,097.12 4,374,451.45 57.35% 系贷款总额同比增加所致。 其他应付款 11,329,222.16 18,287,033.59 -38.05% 主要系工程保证金和投标保证 金减少所致。 一年内到期的非流动负 债 405,464,934.51 137,200,000.00 195.53% 系长期借款重分类所致。 股本 800,000,000.00 400,000,000.00 100.00% 系本期资本公积转增股本所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司贯彻 “务实、落实、核实”的卫星精神，按照年初制定的2014年度经营计划，坚定全年生产经营总目标， 切实有效地推进了各项工作，取得了较好的工作成绩： 1. 实现了平湖石化32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目一阶段的成功试生产，产出合格产品并使新增产能平稳投放市 场；截至本报告公告日，该项目二阶段已取得了试生产备案； 2. 截至本报告公告日，卫星能源45万吨丙烷脱氢制丙烯项目进入试生产阶段，丙烷脱氢制丙烯装置的成功试运行，标 志着公司“丙烷—丙烯—丙烯酸—高分子新材料”产业链的全面打通； 3. 年产3万吨高吸水性树脂（SAP）技改项目试运行稳定，产品品质稳定，市场销售已逐步打开，产品的市场认可度不 断提升。自今年3月份起，公司与国内的中小型客户已开始稳定的合作；同时，公司与国内部分品牌客户的合作在试用阶段 取得了阶段性突破，目前仍需一段时间考察产品品质稳定性与长期供货的能力。同时产品开始逐步进入国际市场。 4. 报告期内，公司平湖基地全面投入使用，体现了原料直接配套供给、资源共享的一体化产业布局优势，在原料消耗 和能源循环利用上的优势更为突出，先进的工艺技术及规模优势使产品单位成本得以进一步降低，公司的成本优势进一步提 升。 5. 公司进一步完善销售网络布局，依托平湖基地的港口优势，实现对华南与华中市场覆盖，占据国内主要市场并辐射 国际市场，产品出口销量不断提升，实现了新增产能的顺利释放。 6. 公司强化管理制度落地，优化部门间的衔接流程，着力加强部门间的协调运作，以科学管控推动管理体系的提升； 并推进生产管理系统MES建设和OA协同办公系统管理流程上线固化等工作，进一步完善跨区域信息化办公及生产管理平台。 7. 报告期内,公司全体员工通过对卫星“合”文化体系的系统学习，统一思想，统一行动，以卫星“合”文化体系为指 导，扎实推进公司发展战略。公司通过制定企业文化建设的部门职责和岗位职责，引导全员将企业文化贯彻于日常工作之中； 卫星“合”文化体系所确立的发展、经营、安全、环保、品质、成本、人才等理念已成为公司全体员工普遍遵循的信念和行 为标准，指导了工作实践，又在实践中得到了深化和升华。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学品生产行业 1,922,130,473.63 1,532,470,429.35 20.27% 20.93% 21.66% -0.48% 化学品运输行业 2,992,938.69 2,181,729.75 27.10% 20.24% 10.72% 6.27% 合计 1,925,123,412.32 1,534,652,159.11 20.28% 20.93% 21.64% -0.47% 分产品 （甲基）丙烯酸 及酯 1,672,561,403.75 1,366,694,009.10 18.29% 26.28% 26.27% 0.01% 高分子乳液 190,587,272.19 123,539,761.35 35.18% -6.25% -7.48% 0.86% 颜料中间体 58,981,797.69 42,236,658.90 28.39% -4.30% -3.46% -0.63% 运输业务 2,992,938.69 2,181,729.75 27.10% 20.24% 10.72% 6.27% 合 计 1,925,123,412.32 1,534,652,159.11 20.28% 20.93% 21.64% -0.47% 分地区 内销 1,642,450,511.40 1,305,643,027.65 20.51% 21.33% 21.77% -0.28% 外销 282,672,900.92 229,009,131.46 18.98% 18.66% 20.95% -1.53% 合 计 1,925,123,412.32 1,534,652,159.11 20.28% 20.93% 21.64% -0.47% 四、核心竞争力分析 公司的核心竞争力来自全产业链优势、技术研发优势、智慧营销优势、科学管控优势、地理区位优势、采购物流优势和 “合”文化体系优势。 1. 全产业链优势 报告期内，平湖石化年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目和卫星能源年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目相继顺利试生 产，标志着公司“丙烷—丙烯—丙烯酸—高分子新材料”产业链的全面打通，实现了上下游装置集中，原料、产品全部网络 输送的布局。公司平湖生产基地全面投入使用以来，运行良好，体现了原料直接配套供给、资源共享的一体化产业布局优势， 在原料消耗和能源循环利用上的优势更为突出，先进的工艺技术及规模优势使产品的单位成本得以进一步降低，公司的成本 优势得到更进一步的提升。 截至本报告公告日，公司丙烯酸产能48万吨/年，丙烯酸酯产能45万吨/年，丙烯酸及酯总产能居国内第二，位列全球前 五大丙烯酸及酯生产商。公司现有的丙烯酸产能能够完全满足SAP生产对精酸的需求，并为未来SAP的发展储备了稳定的原料 供应能力；年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目的投产，使丙烯酸生产摆脱了受制于丙烯价格的局面，减弱了行业的周期性影响， 能够有效抵御产业链上各产品价格波动所带来的风险；公司以“丙烷—丙烯—丙烯酸—高分子新材料”为主干，亦可多角度、 多层面横向拓宽产业链布局，发展符合社会发展趋势、符合人们生活需求、符合环保趋势的高分子新材料业务。相较于国内 外同行业企业，公司上下游联动的产业链一体化优势是核心竞争力的最重要的组成部分之一。 2. 技术研发优势 公司以实质性创新为驱动力，不断提高产品的技术研发实力。公司研发中心负责研究行业最新产品的技术发展动态，自 主研发新产品、新材料及新工艺，对现有工艺进行优化改进，并协力生产部门将技术成果转化为生产能力。报告期内，公司 获得了新的SAP制备方法发明专利，完善了SAP的产品类型，进一步优化了制备方法和工艺流程，为生产部门提供有力的技术 支持；研发中心基于公司丙烯酸生产优势，致力于开发新的盈利渠道；同时公司自主研发的一系列高牢度、环保型纺织用高 分子乳液产品持续巩固了公司在该领域的领导地位；通过改进与优化生产工艺，实现了所有生产装置（包括公用工程和灌区） 的自动化控制；此外，公司在科技计划申报及研发、技术交流等方面亦取得了较好的成果。 经过多年的积累与发展，公司丙烯酸及酯、高分子乳液、SAP等产品的生产工艺及技术稳居国内领先水平，嘉兴基地与 平湖基地均全面实现生产装置的自动化控制，平湖基地资源配置一体化的产业集中优势得以凸显。未来几年，公司仍将保障 研发的持续投入，实现生产工艺的最优化，通过自主开发、技术引进及联合开发等多种途径，推进C3产业链的完美构建，丰 富下游高成长性产品体系，打破国外技术垄断，实现中国制造梦想，振兴民族工业。 3. 智慧营销优势 面对日益激烈的市场竞争环境，公司的营销中心以智慧营销为指导，灵活运用销售策略，实现专业运营。 在丙烯酸及酯的销售模式上：以江浙沪市场为基础，有效辐射华南、华中，合理参与华北市场，运用适时、恰当的市场 策略，增强公司的市场影响力和市场地位；内销和出口并行，进一步开拓国际市场，完善国际销售网络布点，进行业务模式 的创新和多样化探索，拓展新客户，提升出口销量；建立快速高效沟通渠道，保持各环节生产、销售信息及时传递，有效协 调平湖基地与嘉兴基地的生产、销售需求。 在SAP的销售模式上：公司加强了应用服务能力，使核心业务人员成为合格的SAP应用工程师，以应用服务于客户，以专 业凸显价值；拓宽销售视野，拓展销售渠道，维护与巩固目前中小型用量客户的合作，加大与大客户的沟通力度，加快反馈 的进程；通过充分的市场研究，根据纸尿裤市场的差异化需求，与研发部门通力合作，生产和销售符合各类客户不同要求的 SAP产品。 面对新一轮的市场竞争，公司将在不影响行业健康发展的前提下，逐步扩大市场份额，平稳释放丙烯酸及酯新增产能， 进一步巩固高分子乳液市场地位，不断开拓SAP产品销售市场，增强卫星的市场领导力和品牌影响力，实现卫星销售业绩的 稳步提升。 4. 科学管控优势 报告期内，公司狠抓管控成果落地，以科学管控推动公司管理体系的提升。 在管理系统优化方面：规范各部门工作流程，完成部门职能确认及定编等工作；强化内部管理，秉承“安全比利润更重 要”的理念，重点推行《生产安环中心管理制度》等制度的落地；优化部门间的衔接流程，加强管理、研发、生产与采购等 各部门间的协调运作；推进生产管理系统MES建设，历经现场调研、蓝图讲解及确认等工作，已开始进行设备系统的调试； 持续推进OA协同办公系统管理流程上线固化，完成财务、采购、销售、嘉兴基地及行政等主要管理流程的上线。 在人力资源管理方面：完善人力资源管理制度，编制人力资源管理手册，对制度、流程及表单进行系统化梳理；健全干 部任免管理机制，开展人才业绩评级体系的宣贯和落实工作；实现从管理层至基层员工的多级薪酬绩效管理体系，确立公司 持续稳健发展的内在激励机制。 5. 地理区位优势 公司现拥有两个生产基地，分别为嘉兴基地及平湖基地。嘉兴基地地处嘉兴工业园区，是上海经济圈、环太湖经济圈、 杭州湾经济圈的交汇点，交通网络优势突出，在公司国内的主要销售市场长三角区域内已构成一小时经济圈，南与公司的另 一重要产品销售市场厦漳泉三角地区衔接。平湖基地位于平湖市独山港区，东界上海金山区，南濒杭州湾，独山港是浙北地 区的深水良港，具备海河联运的优势；平湖基地依托独山港，产品可通过航运直达国内主要市场并辐射全球，未来亦将实现 原料及产品通过管道在码头至厂区间的直接输送。平湖基地的区位优势为公司实现国内丙烯酸及酯主要市场全覆盖并进一步 拓展全球营销网络提供了有力的保障条件。优越的地理区位，成为公司未来发展的核心竞争优势之一。 6. 采购物流优势 公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了良好的关系网络，并建立了一支专业化采购团队，从 原料行情、供应商比价和管理、流程管理及采购成本等方面控制成本，与中东、韩国、日本、欧洲、美国等国家和地区的生 产商与贸易商保持了良好的合作与沟通。本次公司配套丙烷脱氢项目建设的3台60000m3的双层冷冻罐可以有效保障丙烷的存 放，依托平湖独山港优良的港口条件，保证原料采购的及时供应。 7. “合”文化体系优势 公司在追求企业持续稳健发展的历程中，于2013年底正式确立了以“朴实、进取、包容、责任”为核心的卫星以“合” 文化体系。 报告期内，公司完成了企业文化落地第一阶段及部分第二阶段的工作。通过举办培训、考试、征文及演讲比赛等活动， 并以出版企业文化专刊和专栏的形式，组织全员对企业文化进行学习，使“卫星使命”、“核心价值观”、“企业战略”及 “卫星精神”等“合”文化体系的重要内容深入人心；通过制定企业文化建设的部门职责和岗位职责，引导公司员工将企业 文化贯彻于日常工作之中，增强全员的凝聚力和向心力；“合”文化体系所确立的发展、经营、安全、环保、品质、成本、 人才等理念已成为公司全体员工普遍遵循的信念和行为标准，指导了工作实践，又在实践中得到了深化和升华。卫星“合” 文化体系已成为全体卫星员工的精神财富，是公司持续发展的不竭动力，是公司核心竞争力的重要组成部分。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 190,087.38 报告期投入募集资金总额 9,961.67 已累计投入募集资金总额 187,621.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1924号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币40元，共计募集资金200,000万元，坐扣承销和保荐费用8,880万元 后的募集资金为191,120万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,032.618万元后，公司本次募集资金净额为190,087.382万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕532号）。 二、募集资金使用和结余情况 单位：万元 项目 项目代码及相互关系 金额 募集资金净额 A 190,087.38 以前年度收到的存款利息扣除银行手续费等的净额 B 1,556.52 2014年1-6月收到的存款利息扣除银行手续费等的净额 C 174.50 以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金 D 51,809.39 2014年1-6月承诺投资项目使用募集资金 E 46.13 以前年度项目结余资金永久性补充流动资金 F 13,361.04 2014年1-6月项目结余资金永久性补充流动资金 G 10,210.94 超募资金补充流动资金 H 19,000.00 超募资金偿还银行贷款 I 61,549.00 超募资金增加对外投资 J 33,283.71 本期末账面结余募集资金 K＝A+B+C-D-E-F-G-H –I-J 2,558.19 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.丙烯酸及丙烯酸酯 类三期技改建设项目 否 32,951.67 24,047.13 24,047.13 100.00% 2012年 01月01 日 3,885.51 否 2.年产30,000吨高吸 水性树脂技改项目 否 31,853 21,937.46 46.13 19,471.13 88.76% 否 3.浙江友联化学工业 有限公司颜料中间体 生产技术优化技改项 目 否 11,450 8,337.27 8,337.27 100.00% 2013年 02月05 日 1,150.59 否 4.节余募集资金永久 补充流动资金 否 21,932.81 9,915.54 21,932.81 100.00% 承诺投资项目小计 -- 76,254.67 76,254.67 9,961.67 73,788.34 -- -- 5,036.1 -- -- 超募资金投向 浙江卫星能源有限公 司的股权收购和增资 33,283.71 33,283.71 33,283.71 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 61,549 61,549 61,549 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 19,000 19,000 19,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 113,832.71 113,832.71 113,832.71 -- -- -- -- 合计 -- 190,087.38 190,087.38 9,961.67 187,621.05 -- -- 5,036.1 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金共计113,832.71万元。根据2012年1月16日公司第一届董事会第十次会议审议通过 的《关于公司超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金偿还了银行贷款61,549万元和永久性 补充流动资金19,000万元，上述事项于2012年2月实施完成。根据2012年2月7日公司第一届董 事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议决议,并经公司2012年2月23日第一次临时股东大会 审议通过，公司将超募资金33,283.71万元用于浙江卫星能源有限公司的股权收购和增资，其中以 13,700万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司100%股权，剩余部分超募资金用于股权转让 完成后对该公司的增资，以开展相关后续项目的建设。公司于2012年2月完成此次收购和增资事项。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到位前已开工建设丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目、年产3万吨高吸水性树 脂技改项目、和浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目，截至2012年1月 10日，公司以自筹资金预先投入三个募集资金投资项目分别为23,204.80万元、4,129.62万元、1,541.18 万元，共计28,875.60万元。根据2012年1月16日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于 公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）鉴证，并由其出具天健审〔2012〕25号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目和颜料中间体生产技术优化技改项目已建成投产，上述项目 实施分别出现募集资金结余8,904.54万元和3,112.73万元。根据2013年3月26日公司第一届董事 会第十七次会议决议，并经2012年度股东大会审议通过，同意公司使用单个募投项目节余募集资金 13,361.04万元永久性补充流动资金。年产3万吨高吸水性树脂技改项目已基本完成，资金结余 9,915.54万元。根据2014年3月31日公司第二届董事会第四次会议决议，同意公司使用单个募投 项目节余募集资10,210.94万元永久性补充流动资金。募投项目资金结余主要系公司利用自身多年积 累的项目建设经验，通过严格履行项目采购和招投标制度，加强工程费用管控，以及优化项目工艺 设计等，较好地节约了工程建设和设备采购成本所致。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金余额（包含利息收入）2,558.19万元暂存募集资金专户，承诺按计划投入募集 资金项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2014年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2014年08月19日 www.cninfo.com.cn 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 友联 化学 子公 司 制造 业 甲基丙烯 酸、颜料中 间体生产销 售 15,450 万元 286,306,209.79 268,858,498.76 92,919,884.87 9,067,474.59 7,681,314.22 卫星 运输 子公 司 运输 业 货物运输 500万元 39,202,497.37 31,150,414.07 41,385,527.91 6,390,465.48 5,853,504.92 九通 物流 子公 司 运输 业 丙烯储存 1000万 元 17,729,102.59 9,211,102.35 2,231,260.95 465,518.79 463,287.54 卫星 能源 子公 司 制造 业 建设期 60,000 万元 2,602,724,970.83 574,177,096.79 -5,127,092.88 -3,545,614.68 平湖 石化 子公 司 制造 业 丙烯酸及酯 60,000 万元 2,650,194,968.64 631,122,341.04 581,067,027.96 39,945,777.48 33,508,557.93 卫星 香港 子公 司 商业 化工原料贸 易 194万美 元 423,318,680.97 8,601,432.12 448,972,704.38 5,798,546.99 4,841,786.74 4、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 平湖石化公司年产 32万吨丙烯酸及30 万吨酯工程 183,035 36,317 156,673 98.00% 4,223.13 卫星能源公司45万 吨/年丙烯项目 162,896 23,767 178,684 98.00% 合计 345,931 60,084 335,357 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2014年07月23日；2014年07月31日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 《关于丙烯及下游一体化项目进展公告》（公告编号：2014-028）；《关于丙烯及下 游一体化项目进展公告》（公告编号：2014-030） 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -15.00% 至 15.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 26,856.58 至 36,335.37 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 31,595.98 业绩变动的原因说明 1. 下半年市场环境存在不确定性，可能对产品的销售带来一定的影响；2. 新建装置正处于试生产阶段，存在一定的不确定性。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据2014年4月7日经公司2013年度股东大会批准的《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》， 以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每10 股转增10 股。本次权益分派股权登记日为：2014年5月6日，除权除息日为：2014年5月7日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014年03月24日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券、国都证券 公司平湖基地项目进展情况、 丙烯酸行业形势、SAP 项目 进展情况及公司未来发方向 2014年04月25日 公司会议室 电话沟通 机构 申银万国、东方证券、建信基金、 天治基金、国联证券、海富通基金、 益民基金、SMC Funds、安邦资产、 博时基金、富安达基金、工银瑞信 基金、国海富兰克林基金、泓湖投 资、华商基金、华夏基金、华鑫证 券、汇添富基金、鹏华基金、平安 养老保险、千石投资、人寿资产、 太平洋保险、泰康资产、新华资产、 兴业基金、星石投资、元辰投资、 中信证券、中银国际、中银证券 公司2014 年第一季度报告、 公司上半年重点工作、重大项 目进展 2014年04月29日 平湖基地会 议室 实地调研 机构 光大证券、交银施罗德基金 平湖基地基本情况、丙烷脱氢 制丙烯项目进展及未来规划 2014年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司 公司SAP产品销售、平湖基 地项目进展及高分子乳液业 务 2014年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券股份有限公司 国内SAP市场情况及前景、 公司SAP技术及销售情况、 平湖基地项目进展 2014年06月07日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券股份有限公司、国联安基 金管理有限公司 丙烯酸及酯市场情况、公司 SAP产品销售情况及平湖基 地项目进展 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年6月20日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》（公告编号：2014-025；公告名称：《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第七次会议 决议公告》；详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。证监会已对公司报送的首期限制性股票激励计划（草案）确认无异议并 进行了备案（公告编号：2014-029；公告名称：《浙江卫星石化股份有限公司关于首期限制性股票激励计划（草案）获中国 证券监督管理委员会备案无异议的公告》；详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 卫星能源 2012年04 月05日 100,000 2012年07月 20日 94,446.39 连带责任保 证 2012.08.01- 2019.12.31 否 否 平湖石化 2013年03 月27日 100,000 2013年10月 31日 85,470 连带责任保 证 2013.10.31- 2017.10.30 否 否 卫星能源 2013年06 月17日 60,000 2013年09月 25日 11,000 连带责任保 证 2013.09.27- 2014.06.27 是 否 卫星能源 2014年03 月18日 40,000 2014年06月 12日 6,000 连带责任保 证 2014.06.12- 2015.06.30 否 否 平湖石化 2014年03 月18日 100,000 2014年03月 21日 27,066.99 连带责任保 证 2014.03.21- 2015.06.06 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 140,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 69,033.48 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 400,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 212,983.38 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 140,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 69,033.48 报告期末已审批的担保额度合 400,000 报告期末实际担保余额合计 212,983.38 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 57.57% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 212,983.38 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 28,014.46 上述三项担保金额合计（C+D+E） 212,983.38 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股东浙江卫 星控股股份有限公司 自公司股票上市之日起36 个 月内，不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。 2011年01月 01日 自公司股票上 市之日起36 个 月内 按承诺履行，未 有违反承诺发 生。 公司实际控制人杨卫 东和杨亚珍、其他股东 嘉兴茂源投资有限公 司、间接股东马国林、 杨玉英、高军 自公司股票上市之日起36 个 月内，不转让或者委托他人管 理其所直接或间接持有的发行 人股份，也不由发行人回购该 部分股份。 2011年01月 01日 自公司股票上 市之日起36 个 月内 按承诺履行，未 有违反承诺发 生。 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 直接或间接持有公司 股份的董事、高级管理 人员杨卫东、马国林、 杨玉英、高军 自公司股票上市之日起36 个 月内，不转让或委托他人管理 其持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份；36 个月 锁定期满后，在公司任职期间 每年转让的股份不超过其所持 有公司股份总数的25%；离职 后6 个月内，不转让其持有的 公司股份；离职6 个月后的12 个月内，通过挂牌交易出售的 股份不超过持有股份数的 50%。 2011年01月 01日 自公司股票上 市之日起36 个 月 按承诺履行，未 有违反承诺发 生。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 300,000,000 75.00% 300,000,000 300,000,000 600,000,000 75.00% 3、其他内资持股 225,000,000 56.25% 225,000,000 225,000,000 450,000,000 56.25% 其中：境内法人持股 225,000,000 56.25% 225,000,000 225,000,000 450,000,000 56.25% 4、外资持股 75,000,000 18.75% 75,000,000 75,000,000 150,000,000 18.75% 境外自然人持 股 75,000,000 18.75% 75,000,000 75,000,000 150,000,000 18.75% 二、无限售条件股份 100,000,000 25.00% 100,000,000 100,000,000 200,000,000 25.00% 1、人民币普通股 100,000,000 25.00% 100,000,000 100,000,000 200,000,000 25.00% 三、股份总数 400,000,000 100.00% 400,000,000 400,000,000 800,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年5月7日，公司2013年度权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 400,000,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年度权益分派方案经2014年3月17日召开的公司第二届董事会第三次会议及2014年4月7日召开的2013年度股东 大会审议通过。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年5月7日实施了2013年度权益分派，转增的股份由中国登记结算有限责任公司深圳分公司根据股权登记日 2014年5月6日登记在册的股东持股数，于2014年5月7日直接计入股东证券账户。实施转增股份后，公司的总股本由400,000,000 股变为800,000,000股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的400,000,000股增加到800,000,000股，故按照最新股本数调整 最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益。 2014年1-6月 2014年1-3月 2013年度 指标（元/股） 按原股本计算 按新股本计算 按原股本计算 按新股本计算 按原股本计算 按新股本计算 2014年1-6月 2014年1-3月 2013年度 基本每股收益 0.46 0.23 0.23 0.11 1.25 0.63 稀释每股收益 0.46 0.23 0.23 0.11 1.25 0.63 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.44 0.22 0.22 0.11 1.21 0.60 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月7日，公司2013年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增400,000,000股， 总股本增至800,000,000股。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,976 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 （未完）  |