[中报]驰宏锌锗：2014年半年度报告摘要
云南驰宏锌锗股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应 当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度 报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 驰宏锌锗 股票代码 600497 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎文刚 刘琴 电话 0874-8966698 0874-8966698 传真 0874-8966699 0874-8966699 电子信箱 liwengang@chxz.com lq@chxz.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 31,070,122,690.68 29,699,205,136.95 4.62 归属于上市公司股东的净资产 7,199,081,514.99 7,338,290,993.43 -1.90 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 384,561,366.90 226,781,228.57 69.57 营业收入 9,322,787,120.28 7,388,768,160.87 26.18 归属于上市公司股东的净利润 94,336,629.89 335,313,804.81 -71.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 57,805,379.36 109,910,530.72 -47.41 加权平均净资产收益率（%） 1.28 5.56 减少4.28个百分点 基本每股收益（元／股） 0.0566 0.2323 -75.63 稀释每股收益（元／股） 0.0566 0.2323 -75.63 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 159,528 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的 股份数量 云南冶金集团股份有限公司 国有法人 49.74 829,505,201 0 质 押 202,960,431 上海浦东发展银行－长信金利趋 势股票型证券投资基金 其他 1.85 30,896,466 0 未知 会泽县开发投资有限责任公司 国有法人 0.53 8,862,311 0 未知 曲靖富盛铅锌矿有限公司 其他 0.51 8,517,852 0 未知 中国人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品-005L-CT001沪 其他 0.33 5,505,020 0 未知 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基 金 其他 0.32 5,291,987 0 未知 中国平安人寿保险股份有限公司- 万能-个险万能 其他 0.30 4,999,959 0 未知 中国工商银行股份有限公司-华夏 沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 其他 0.24 3,924,193 0 未知 中国建设银行-上证180交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.21 3,491,131 0 未知 中国工商银行股份有限公司-华泰 柏瑞沪深300交易型开放式指数 证券投资基金 其他 0.21 3,449,731 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司为公 司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系。 公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系 以及是否为一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 本报告期内，受国内潜在经济增速放缓、铅锌行业产能过剩、需求增长乏力 等因素影响，公司产品市场价格持续低位震荡，产品盈利空间逐步缩小，致使公 司上半年经营业绩与年度预期目标差距较大。面对以上严峻形势，公司管理层根 据公司董事会制定的2014年经营计划组织安排生产，坚定不移地围绕“深化两 级管控、提高发展质量、实现更优更强”的年度主题，坚持以经济效益为中心， 致力于挖潜增效，增收节支、成本控制、指标提升，严控风险，加强工程推进、 资源找探、管控转型三方面工作，以实现公司2014年度生产经营目标。 报告期内，公司合并报表实现营业收入93.23亿元，同比上升了26.18%， 实现归属于母公司股东的净利润0.94亿元，同比下降了71.87%。截至报告期末， 公司总资产为310.70亿元,较年初增长4.62%；归属于母公司所有者权益合计 71.99亿元，较年初下降了1.90%。 2014年上半年公司累计完成产品产量：铅锌精炼产品13.622万吨，其中： 锌锭6.919万吨、锌合金1.825万吨、铅锭4.878万吨，银产品35.707吨；硫 酸13.504万吨。公司累计完成销售量：锌锭6.954万吨、锌合金1.814万吨； 铅锭4.653万吨；硫酸13.448万吨；银锭33.619吨。 报告期内，公司围绕年度经营目标，重点采取以下经营举措： 1、以经济效益为中心，强化过程基础管理，提高生产运营效能，发挥采选 技术优势，强化成本下降和指标提升，经济技术指标整体提升明显。 2、以资源增储为核心，地质找矿、资源整合工作稳步推进。公司围绕年度 增储目标任务，积极寻求资源增储新突破，加快海外项目并购建设、巩固未来资 源保障,为培育新的经济增长点打下了坚实基础。 3、以建设项目为重点，加快矿山项目建设进度。强力推进公司矿山板块、 冶炼板块和资源接替工程的项目建设进度。 4、加强安全环保管理，确保公司安全环保工作稳定运行。 5、深化两级管控，系统提升企业管理水平。 3.1主营业务分析 3.1.1利润表及现金流量表相关科目（除研发支出）变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 9,322,787,120.28 7,388,768,160.87 26.18 主要是有色金属贸易规模扩大 营业成本 8,422,746,334.86 6,578,116,998.18 28.04 主要是有色金属贸易规模扩大 销售费用 15,649,032.49 14,095,161.87 11.02 - 管理费用 374,296,601.94 306,985,524.25 21.93 职工薪酬、折旧费用等上升 财务费用 372,783,900.82 281,832,460.23 32.27 利息支出、汇兑损失上升 投资收益 27,387,169.81 6,524,660.85 319.75 上年同期有并购塞尔温项目投 资损失 支付其他与经营活动有关的现金 80,834,686.86 172,168,027.11 -53.05 主要是支付交易保证金减少 取得投资收益收到的现金 25,225,403.75 7,373,357.50 242.12 取得期货收益的现金增加 收到其他与投资活动有关的现金 129,250,000.00 210,000,000.00 -38.45 主要是取得与资产相关的政府 补助减少 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 156,634,574.60 3,152,630,749.27 -95.03 收购子公司现金支出减少 支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00 本期发生保本型理财本金支出 经营活动产生的现金流量净额 384,561,366.90 226,781,228.57 69.57 主要是存货及往来款项的变动 投资活动产生的现金流量净额 -1,105,822,492.38 -4,158,267,884.41 -73.41 主要是收购子公司现金支出减 少 筹资活动产生的现金流量净额 975,897,211.00 4,188,934,920.17 -76.70 主要是上年同期有配股资金进 入 研发支出 95,120,330.80 91,752,945.12 3.67 - 3.1.2 资产报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期期末数 上期期末数 变动比例 （%） 原因说明 应收账款 129,992,613.76 96,845,056.76 34.23 应收货款增加 工程物资 28,751,786.31 19,939,813.32 44.19 期末储备的工程物资增加 长期待摊费用 164,839,995.24 103,873,478.06 58.69 主要是驰宏大道、荣达矿业矿区 内道路建设支出增加 应付票据 146,998,324.65 20,000,000.00 634.99 应付票据结算金额增加 预收款项 120,527,384.87 66,395,684.47 81.53 预收客户款项增加所致 应交税费 -118,708,846.45 26,164,815.95 -553.70 主要是代扣代缴税金余额减少及 应交企业所得税减少 一年内到期的非 流动负债 2,008,098,429.18 1,545,531,227.12 29.93 一年内到期的长期借款增加 3.1.3其他 3.1.3.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014年1-6月公司实现利润总额12,051.46万元,实现归属于母公司所有者的 净利润9,433.66万元，分别较上年同期减少了69.17%和71.87%，主要原因是： ①2013年上半年，公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司折价并购塞尔温 驰宏矿业有限公司形成20,590.46万元非经常性收益，而2014年上半年公司利润 总额和归属于上市公司股东的净利润主要来自于自身主营业务。 ②2014年上半年，铅锌市场仍未走出低迷状态，公司主营产品中，铅、银产 品价格同比下滑，对公司盈利能力也有一定的影响。 3.1.3.2经营计划进展说明 2014年公司计划实现营业收入180亿元，实现利润总额4亿元。公司2014年上 半年营业收入93.23亿元，利润总额为1.21亿元。一方面因荣达矿业目前部分矿 山系统的整改工作还在有序的推进之中，加之上半年气候极寒的原因，荣达矿业 上半年对公司利润贡献有限；另一方面，由于公司主产品中铅、银产品价格同比 下滑，使公司上半年经营业绩与年度预期目标差距较大。 3.2行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 有色金属采 选、冶炼 2,284,251,994.39 1,406,873,643.05 38.41 17.52 21.30 减少1.92个百分点 非金属采选 29,676,666.67 12,803,949.15 56.86 19.41 0.30 增加8.22个百分点 有色金属产 品贸易 6,960,569,221.32 6,964,663,154.56 -0.06 29.65 29.81 减少0.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 锌产品 2,784,004,585.82 2,424,924,622.81 12.90 147.00 190.08 减少12.94个百分点 铅产品 2,197,363,160.92 1,929,119,882.15 12.21 -32.92 -38.73 增加8.32个百分点 硫酸 28,283,581.60 31,625,480.81 -11.82 -36.53 -2.92 减少38.71个百分点 银锭 119,530,889.43 30,672,683.87 74.34 -33.64 -76.93 增加了48.13个百分点 硫精矿 40,843,919.86 4,782,379.92 88.29 -12.38 31.45 减少3.90个百分点 铅精矿 109,650,019.55 69,539,016.91 36.58 -60.43 -55.80 减少6.65个百分点 锌精矿 233,634,220.17 154,543,610.42 33.85 -34.48 -24.25 减少8.93个百分点 煤炭 29,676,666.67 12,803,949.15 56.86 19.41 0.30 增加8.22个百分点 电解铜 3,640,107,667.06 3,643,980,631.53 -0.11 86.27 86.61 减少0.18个百分点 其他 91,403,171.30 82,348,489.19 9.91 82.18 43.65 增加24.17个百分点 3.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 9,274,497,882.38 26.39 国外 0 0 3.3 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 3.4 投资状况分析 3.4.1 对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 27,337.76 投资额增减变动数 6,843.90 上年同期投资额 20,493.86 投资额增减幅度（%） 33.39 被投资的公司情况: 单位:元 币种:人民币 被投资单位 核算方法 投资成本 年初数 增减变动 期末数 云南冶金集团进出口物流股份 有限公司 成本法 22,479,716.94 22,479,716.94 22,479,716.94 云南常青树化工有限公司 成本法 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 云南冶金集团财务有限公司 成本法 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 会泽靖东机动车检测有限公司 权益法 810,000.00 1,153,449.55 -90,751.29 1,062,698.26 会泽县安东调试服务有限公司 权益法 150,000.00 571,488.76 -128,468.67 443,020.09 云南北方驰宏光电有限公司 权益法 112,700,000.00 125,252,469.47 1,936,447.62 127,188,917.09 CASHMERE IRON 成本法 35,000（澳元） 190,053.50 13,170.50 203,224.00 龙陵德昌鑫鼎资源综合利用有 限责任公司 成本法 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 大兴安岭乾丰建材有限公司 成本法 500,000.00 500,000.00 -500,000.00 合 计 272,147,178.22 1,230,398.16 273,377,576.38 3.4.1.1证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面 价值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 ICG 印加矿业有限公司 92,145,807.78 14,692,488 11,451,638.08 88.40 223,208.85 2 股票 CNK 澳大利亚康达金属 股份公司 13,287,222.48 9,749,000 1,188,738.47 9.18 -213,154.08 3 股票 SWN 塞尔温资源有限公司 1,548,183.33 2,920,500 313,357.85 2.42 62,517.62 合计 106,981,213.59 — 12,953,734.40 100.00 72,572.39 3.4.1.2 持有其他上市公司股权情况 本报告期内，公司未持有其他上市公司的股权。 3.4.1.3 持有金融企业股权情况 本报告期内，公司未持有金融企业的股权。 3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 3.4.2.1委托理财情况 单位：元 币种：人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 计提减 值准备 金额 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 中国工商银行 股份有限公司 麒麟支行 中国工商银 行工银理财 共赢3号理 财产品保本 型 80,000,000 2014年5 月29日 2014年 7月1日 协 议 268,273.97 80,000,000 268,273.97 0 自有 资金 中国建设银 行股份有限 公司曲靖翠 峰支行 中国建设银 行云南分行 “乾元”保本 型理财产品 120,000,000 2014年 5月28 日 2014年 6月30 日 协 议 433,972.60 120,000,000 433,972.60 0 自有 资金 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 3.4.2.2委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或 担保人 是否涉 诉 资金来源并说明是 否为募集资金 预期 收益 会泽县万鑫城市投资开 发有限责任公司 5,000 5年 见注 会泽县融资担保有限 责任公司 否 公司自有资金 - 注：公司2012年向会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司提供委托贷款 5,000万元，贷款用于会泽冶炼分公司16万吨铅锌冶炼生产厂区搬迁范围内村 民搬迁补偿支出。 上述委托贷款均未逾期，借款方与公司不存在关联关系，委托贷款行为不涉 及关联交易，亦不涉及展期以及诉讼，资金来源均不为募集资金。 3.4.3 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3.4.4 主要子公司、参股公司分析 3.4.4.1截至2014年6月30日，公司主要子公司的基本情况如下： 企业名称 成立 时间 实收资 本（万 元） 所占权 益比例 主要生产 经营地 主要业务 彝良驰宏矿业有限公司 2010.8 10,000 100% 彝良县洛泽河镇 有色金属采选、销售 驰宏国际商贸有限公司 2010.10 16,000 100% 北京市海淀区 销售、进出口、仓储服 务 驰宏卢森堡有限公司 2010.3 1,510.00 （万加元） 100% 卢森堡 商业、技术和金融运作 云南永昌铅锌股份有限 公司 2000.12 39,000 93.08% 云南省保山市龙 陵县勐糯镇 铅锌矿及附属产品生 产、销售 云南澜沧铅矿有限公司 2005.12 41,000. 100% 云南普洱市澜沧 县 有色金属采选、冶炼、 矿产品生产、销售 大兴安岭云冶矿业开发有 限公司 2007.12 55,000 100% 黑龙江大兴安岭 地区加格达奇区 有色金属及非金属采 选、冶炼、加工、销售 3.4.4.2截至2014年6月30日，公司主要子公司的主要财务数据： 单位:万元 币种:人民币 企业名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 2014-6-30 2014-6-30 2014年1-6月 2014年1-6月 彝良驰宏矿业有限公司 141,174.20 73,332.22 63,115.78 15,079.55 驰宏国际商贸有限公司 46,982.41 21,175.47 768,833.39 1,031.43 驰宏卢森堡有限公司 119,717.36 81,956.56 - -940.86 云南永昌铅锌股份有限公司 88,608.06 36,630.99 19,990.37 949.34 云南澜沧铅矿有限公司 103,172.13 40,397.65 9,739.19 -1,821.68 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 112,385.61 46,770.96 1.67 -4,574.70 注：以上子公司财务数据未经审计。 3.5 非募集资金投资情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本期投入 金额 累计实际投入 金额 会泽6万吨\年粗铅10万吨\年电锌及渣 综合利用工程及新增配套工程 461,376.43 97% 9,170.14 426,491.87 呼伦贝尔驰宏20万吨铅锌冶炼项目 482,179.00 90% 27,141.45 364,375.88 3.6利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，根据公司2013年年度股东大会批准，公司于2014年7月4日实施了 2013年度利润分配方案，以2013年12月31日总股本1,667,560,890股为基数，向 2014年7月3日（股权登记日）于上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的 公司全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利 250,134,133.50元。相关公告刊登在2014年6月27日的《上海证券报》、《中国证券 报》和上交所网站上。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当 作出具体说明。 根据2014年1月9日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司在上 海非自由贸易试验区设立全资子公司驰宏实业发展（上海）有限公司，注册资本 为6,000.00万元人民币，公司占注册资本的100%。公司从2014年2月将驰宏实 业发展（上海）有限公司纳入合并范围。 董事长：董英 云南驰宏锌锗股份有限公司 2014年8月17日 中财网
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