[中报]驰宏锌锗：2014年半年度报告
云南驰宏锌锗股份有限公司 600497 2014年半年度报告 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人董英、主管会计工作负责人沈立俊及会计机构负责人（会计 主管人员）李昌云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................ 3 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................. 5 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ......................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 19 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................ 20 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 122 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/驰宏锌锗 指 云南驰宏锌锗股份有限公司 冶金集团/控股股东 指 云南冶金集团股份有限公司 呼伦贝尔驰宏 指 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 荣达矿业 指 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 永昌铅锌 指 云南永昌铅锌股份有限公司 呼伦贝尔20万吨铅锌冶炼项目 指 公司子公司呼伦贝尔驰宏的“呼伦贝尔14万 吨/年锌、6万吨/年铅冶炼项目” 交易所/上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司的中文名称简称 驰宏锌锗 公司的外文名称 Yunnan Chihong Zinc＆Germanium Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Ch Zn&Ge 公司法定代表人 董英 二、 联系人和联系方式 职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎文刚 刘琴 联系地址 云南省曲靖市经济技术开发区公司资 本运营部 云南省曲靖市经济技术开发区公司资 本运营部 电话 0874-8966698 0874-8966698 传真 0874-8966699 0874-8966699 电子信箱 liwengang@chxz.com lq@chxz.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 云南省曲靖市经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 655011 公司办公地址 云南省曲靖市经济技术开发区 公司办公地址邮政编码 655011 公司网址 www.chxz.com 电子信箱 ynchxz@chxz.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司资本运营部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 A股 上海证券交易所 驰宏锌锗 600497 - 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 9,322,787,120.28 7,388,768,160.87 26.18 归属于上市公司股东的净利润 94,336,629.89 335,313,804.81 -71.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 57,805,379.36 109,910,530.72 -47.41 经营活动产生的现金流量净额 384,561,366.90 226,781,228.57 69.57 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,199,081,514.99 7,338,290,993.43 -1.90 总资产 31,070,122,690.68 29,699,205,136.95 4.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0566 0.2323 -75.63 稀释每股收益（元／股） 0.0566 0.2323 -75.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0347 0.0761 -54.40 加权平均净资产收益率（%） 1.28 5.56 减少4.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.79 2.38 减少1.59个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 114,826.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 23,978,266.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 25,814,127.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,235,122.51 少数股东权益影响额 2,567,316.56 所得税影响额 -1,708,164.48 合计 36,531,250.53 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期内，受国内潜在经济增速放缓、铅锌行业产能过剩、需求增长乏力 等因素影响，公司产品市场价格持续低位震荡，产品盈利空间逐步缩小，致使公 司上半年经营业绩与年度预期目标差距较大。面对以上严峻形势，公司管理层根 据公司董事会制定的2014年经营计划组织安排生产，坚定不移地围绕―深化两级 管控、提高发展质量、实现更优更强‖的年度主题，坚持以经济效益为中心，致 力于挖潜增效，增收节支、成本控制、指标提升，严控风险，加强工程推进、资 源找探、管控转型三方面工作，以实现公司2014年度生产经营目标。 报告期内，公司合并报表实现营业收入93.23亿元，同比上升了26.18%，实 现归属于母公司股东的净利润0.94亿元，同比下降了71.87%。截至报告期末， 公司总资产为310.70亿元，较年初增长4.62%；归属于母公司所有者权益合计71.99 亿元，较年初下降了1.90%。 2014年上半年公司累计完成产品产量：铅锌精炼产品13.622万吨，其中： 锌锭6.919万吨、锌合金1.825万吨、铅锭4.878万吨，银产品35.707吨；硫酸13.504 万吨。公司累计完成销售量：锌锭6.954万吨、锌合金1.814万吨；铅锭4.653万 吨；硫酸13.448万吨；银锭33.619吨。 报告期内，公司围绕年度经营目标，重点采取以下经营举措： 1、以经济效益为中心，强化过程基础管理，提高生产运营效能，发挥采选 技术优势，强化成本下降和指标提升，经济技术指标整体提升明显。 2、以资源增储为核心，地质找矿、资源整合工作稳步推进。公司围绕年度 增储目标任务，积极寻求资源增储新突破，加快海外项目并购建设、巩固未来资 源保障,为培育新的经济增长点打下了坚实基础。 3、以建设项目为重点，加快矿山项目建设进度。强力推进公司矿山板块、 冶炼板块和资源接替工程的项目建设进度。 4、加强安全环保管理，确保公司安全环保工作稳定运行。 5、深化两级管控，系统提升企业管理水平。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目（除研发支出）变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 9,322,787,120.28 7,388,768,160.87 26.18 主要是有色金属贸易规模扩大 营业成本 8,422,746,334.86 6,578,116,998.18 28.04 主要是有色金属贸易规模扩大 销售费用 15,649,032.49 14,095,161.87 11.02 - 管理费用 374,296,601.94 306,985,524.25 21.93 职工薪酬、折旧费用等上升 财务费用 372,783,900.82 281,832,460.23 32.27 利息支出、汇兑损失上升 投资收益 27,387,169.81 6,524,660.85 319.75 上年同期有并购塞尔温项目投 资损失 支付其他与经营活动有关的现金 80,834,686.86 172,168,027.11 -53.05 主要是支付交易保证金减少 取得投资收益收到的现金 25,225,403.75 7,373,357.50 242.12 取得期货收益的现金增加 收到其他与投资活动有关的现金 129,250,000.00 210,000,000.00 -38.45 主要是取得与资产相关的政府 补助减少 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 156,634,574.60 3,152,630,749.27 -95.03 收购子公司现金支出减少 支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00 本期发生保本型理财本金支出 经营活动产生的现金流量净额 384,561,366.90 226,781,228.57 69.57 主要是存货及往来款项的变动 投资活动产生的现金流量净额 -1,105,822,492.38 -4,158,267,884.41 -73.41 主要是收购子公司现金支出减 少 筹资活动产生的现金流量净额 975,897,211.00 4,188,934,920.17 -76.70 主要是上年同期有配股资金进 入 研发支出 95,120,330.80 91,752,945.12 3.67 - 2、资产报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期期末数 上期期末数 变动比例 （%） 原因说明 应收账款 129,992,613.76 96,845,056.76 34.23 应收货款增加 工程物资 28,751,786.31 19,939,813.32 44.19 期末储备的工程物资增加 长期待摊费用 164,839,995.24 103,873,478.06 58.69 主要是驰宏大道、荣达矿业矿区 内道路建设支出增加 应付票据 146,998,324.65 20,000,000.00 634.99 应付票据结算金额增加 预收款项 120,527,384.87 66,395,684.47 81.53 预收客户款项增加所致 应交税费 -118,708,846.45 26,164,815.95 -553.70 主要是代扣代缴税金余额减少及 应交企业所得税减少 一年内到期的非 流动负债 2,008,098,429.18 1,545,531,227.12 29.93 一年内到期的长期借款增加 3、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014年1-6月公司实现利润总额12,051.46万元,实现归属于母公司所有者的净 利润9,433.66万元，分别较上年同期减少了69.17%和71.87%，主要原因是： ①2013年上半年，公司全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司折价并购塞尔温 驰宏矿业有限公司形成20,590.46万元非经常性收益，而2014年上半年公司利润总 额和归属于上市公司股东的净利润主要来自于自身主营业务。 ②2014年上半年，铅锌市场仍未走出低迷状态，公司主营产品中，铅、银产 品价格同比下滑，对公司盈利能力也有一定的影响。 （2）经营计划进展说明 2014年公司计划实现营业收入180亿元，实现利润总额4亿元。公司2014年上 半年营业收入93.23亿元，利润总额为1.21亿元。一方面因荣达矿业目前部分矿山 系统的整改工作还在有序的推进之中，加之上半年气候极寒的原因，荣达矿业上 半年对公司利润贡献有限；另一方面，由于公司主产品中铅、银产品价格同比下 滑，使公司上半年经营业绩与年度预期目标差距较大。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 有色金属采 选、冶炼 2,284,251,994.39 1,406,873,643.05 38.41 17.52 21.30 减少1.92个百分点 非金属采选 29,676,666.67 12,803,949.15 56.86 19.41 0.30 增加8.22个百分点 有色金属产 品贸易 6,960,569,221.32 6,964,663,154.56 -0.06 29.65 29.81 减少0.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 锌产品 2,784,004,585.82 2,424,924,622.81 12.90 147.00 190.08 减少12.94个百分点 铅产品 2,197,363,160.92 1,929,119,882.15 12.21 -32.92 -38.73 增加8.32个百分点 硫酸 28,283,581.60 31,625,480.81 -11.82 -36.53 -2.92 减少38.71个百分点 银锭 119,530,889.43 30,672,683.87 74.34 -33.64 -76.93 增加了48.13个百分点 硫精矿 40,843,919.86 4,782,379.92 88.29 -12.38 31.45 减少3.90个百分点 铅精矿 109,650,019.55 69,539,016.91 36.58 -60.43 -55.80 减少6.65个百分点 锌精矿 233,634,220.17 154,543,610.42 33.85 -34.48 -24.25 减少8.93个百分点 煤炭 29,676,666.67 12,803,949.15 56.86 19.41 0.30 增加8.22个百分点 电解铜 3,640,107,667.06 3,643,980,631.53 -0.11 86.27 86.61 减少0.18个百分点 其他 91,403,171.30 82,348,489.19 9.91 82.18 43.65 增加24.17个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 9,274,497,882.38 26.39 国外 0 0 （三）核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 27,337.76 投资额增减变动数 6,843.90 上年同期投资额 20,493.86 投资额增减幅度（%） 33.39 被投资的公司情况: 单位:元 币种:人民币 被投资单位 核算方法 投资成本 年初数 增减变动 期末数 云南冶金集团进出口物流股份 有限公司 成本法 22,479,716.94 22,479,716.94 22,479,716.94 云南常青树化工有限公司 成本法 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 云南冶金集团财务有限公司 成本法 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 会泽靖东机动车检测有限公司 权益法 810,000.00 1,153,449.55 -90,751.29 1,062,698.26 会泽县安东调试服务有限公司 权益法 150,000.00 571,488.76 -128,468.67 443,020.09 云南北方驰宏光电有限公司 权益法 112,700,000.00 125,252,469.47 1,936,447.62 127,188,917.09 CASHMERE IRON 成本法 35,000（澳元） 190,053.50 13,170.50 203,224.00 龙陵德昌鑫鼎资源综合利用有 限责任公司 成本法 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 大兴安岭乾丰建材有限公司 成本法 500,000.00 500,000.00 -500,000.00 合 计 272,147,178.22 1,230,398.16 273,377,576.38 （1）证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 ICG 印加矿业有限公司 92,145,807.78 14,692,488 11,451,638.08 88.40 223,208.85 2 股票 CNK 澳大利亚康达金属 股份公司 13,287,222.48 9,749,000 1,188,738.47 9.18 -213,154.08 3 股票 SWN 塞尔温资源有限公 司 1,548,183.33 2,920,500 313,357.85 2.42 62,517.62 合计 106,981,213.59 — 12,953,734.40 100.00 72,572.39 （2）持有其他上市公司股权情况 本报告期内，公司未持有其他上市公司的股权。 （3）持有金融企业股权情况 本报告期内，公司未持有金融企业的股权。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 单位：元 币种：人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 计提减 值准备 金额 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 中国工商银行 股份有限公司 麒麟支行 中国工商银 行工银理财 共赢3号理 财产品保本 型 80,000,000 2014年5 月29日 2014年 7月1日 协 议 268,273.97 80,000,000 268,273.97 0 自有 资金 中国建设银 行股份有限 公司曲靖翠 峰支行 中国建设银 行云南分行 ―乾元‖保本 型理财产品 120,000,000 2014年 5月28 日 2014年 6月30 日 协 议 433,972.60 120,000,000 433,972.60 0 自有 资金 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 （2）委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或 担保人 是否 涉诉 资金来源并说明是 否为募集资金 预期 收益 会泽县万鑫城市投资 开发有限责任公司 5,000 5年 见注 会泽县融资担保 有限责任公司 否 公司自有资金 - 注：公司2012年向会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司提供委托贷款 5,000万元，贷款用于会泽冶炼分公司16万吨铅锌冶炼生产厂区搬迁范围内村民 搬迁补偿支出。 上述委托贷款均未逾期，借款方与公司不存在关联关系，委托贷款行为不涉 及关联交易，亦不涉及展期以及诉讼，资金来源均不为募集资金。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）截至2014年6月30日，公司主要子公司的基本情况如下： 企业名称 成立 时间 实收资 本（万 元） 所占权 益比例 主要生产 经营地 主要业务 彝良驰宏矿业有限公司 2010.8 10,000 100% 彝良县洛泽河镇 有色金属采选、销售 驰宏国际商贸有限公司 2010.10 16,000 100% 北京市海淀区 销售、进出口、仓储 服务 驰宏卢森堡有限公司 2010.3 1,510.00 （万加元） 100% 卢森堡 商业、技术和金融运 作 云南永昌铅锌股份有限 公司 2000.12 39,000 93.08% 云南省保山市龙 陵县勐糯镇 铅锌矿及附属产品 生产、销售 云南澜沧铅矿有限公司 2005.12 41,000. 100% 云南普洱市澜沧 县 有色金属采选、冶 炼、矿产品生产、销 售 大兴安岭云冶矿业开发有 限公司 2007.12 55,000 100% 黑龙江大兴安岭 地区加格达奇区 有色金属及非金属 采选、冶炼、加工、 销售 （2）截至2014年6月30日，公司主要子公司的主要财务数据： 单位:万元 币种:人民币 企业名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 2014-6-30 2014-6-30 2014年1-6月 2014年1-6月 彝良驰宏矿业有限公司 141,174.20 73,332.22 63,115.78 15,079.55 驰宏国际商贸有限公司 46,982.41 21,175.47 768,833.39 1,031.43 驰宏卢森堡有限公司 119,717.36 81,956.56 - -940.86 云南永昌铅锌股份有限公司 88,608.06 36,630.99 19,990.37 949.34 云南澜沧铅矿有限公司 103,172.13 40,397.65 9,739.19 -1,821.68 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 112,385.61 46,770.96 1.67 -4,574.70 注：以上子公司财务数据未经审计。 5、非募集资金投资情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本期投入 金额 累计实际投入 金额 会泽6万吨\年粗铅10万吨\年电锌及渣 综合利用工程及新增配套工程 461,376.43 97% 9,170.14 426,491.87 呼伦贝尔驰宏20万吨铅锌冶炼项目 482,179.00 90% 27,141.45 364,375.88 二、利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，根据公司2013年年度股东大会批准，公司于2014年7月4日实施了 2013年度利润分配方案，以2013年12月31日总股本1,667,560,890股为基数，向2014 年7月3日（股权登记日）于上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的公司 全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利250,134,133.50元。 相关公告刊登在2014年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站 上。 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明 √ 不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 定价方 式 2014年1-6月 实际发生额 （元） 占同类交易金 额的比例（%） 昆明有色冶金设计 研究院股份公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 总承包款 市价 553,180.56 0.06 设计费、咨询费、 工程酬金 市价 929,880.00 0.10 注：交易内容详见公司2009年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》和上交所网站上的―临2009-51‖号公告和 2011年4月1日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》和上交所网站上的―临2011－11号‖公告。 （二）资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √ 不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √ 不适用 3、临时公告未披露的事项 √ 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √ 不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 √不适用 （二）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 71,538.11 报告期末对子公司担保余额合计（B） 388,860.87 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 388,860.87 担保总额占公司净资产的比例(%) 52.99 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 7,649.41 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 16,467.52 上述三项担保金额合计（C+D+E） 24,116.93 （三）其他重大合同或交易 本报告期无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 采矿 权价 款处 置缴 纳的 承诺 云南 冶金 集团 股份 有限 公司 云南冶金集团股份有限公司将持有的云南永昌铅锌股份有限公司 93.08%股份、云南澜沧铅矿有限公司100%股份、大兴安岭云冶矿业开发有 限公司100%股份转让给云南驰宏锌锗股份有限公司。 本次转让的目标公司所持矿业权中云南澜沧铅矿有限公司老厂铅矿 采矿权（采矿权证号为C5300000621024）、云南澜沧铅矿有限公司勐滨煤矿 采矿权（采矿权证号为C5300002011011120105851）、云南永昌铅锌股份有限 公司子公司镇康县鑫源工贸矿业有限公司持有的放羊山铅锌矿采矿权（采 矿权证号为C5300002009113220043468）尚未完成采矿权价款处置。 云南冶金集团股份有限公司承诺，涉及上述三个矿权的采矿权价款处 置金额由云南冶金集团股份有限公司缴纳。 至该 三个 矿权 的采 矿权 价款 缴纳 完毕 是 目前仅有 云南澜沧 铅矿有限 公司老厂 铅矿采矿 权价款处 置缴纳正 在履行 中，其余 已经缴纳 完毕。 与再 融资 相关 的承 诺 解决 同业 竞争 云南 冶金 集团 股份 有限 公司 为更好地保护本公司其他股东的利益，云南冶金集团于2011年10月 出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下： ―1、本公司本身不从事具体生产经营业务，仅对有关企业进行股权投 资和管理，并不介入其具体生产经营活动。 2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司（简称―驰宏锌锗‖）及驰宏锌锗 其他公众股股东利益，本公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业目前 没有、将来也不从事与驰宏锌锗主营产品相同或相似的具体生产经营活 动。 3、若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致实质的 同业竞争，并致使驰宏锌锗受到损失的，本公司将承担相关责任。 4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不愿从事的项目，比如 投资勘查探矿等具有不确定性的高风险项目，降低驰宏锌锗业务的潜在风 险，本公司或本公司其他下属公司可在获得驰宏锌锗事先书面同意的情况 下，从事勘查、开采铅锌矿山的项目。本公司或本公司其他下属公司将在 项目前景明朗，风险可控的情况下，将上述项目以市场公允价格转让给驰 宏锌锗。驰宏锌锗有权在其认为合适的时机以市场公允价格向本公司或本 公司下属公司收购上述项目。 5、本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至上述经营相同或相似 产品情形消除或者按照驰宏锌锗上市地规则的规定，本公司不再需要向驰 宏锌锗承担避免同业竞争义务时为止，包括但不限于本公司不再是驰宏锌 锗的控股股东‖。 持 续 的 是 是 其他 承诺 分红 承诺 云南 驰宏 锌锗 股份 有限 公司 公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配 政策，在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来 三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润 的百分之三十。具体内容详见《云南驰宏锌锗股份有限公司股东回报规划 （2012-2014 年）》。 2012 年至 2014 年 是 是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易 所的公开谴责。 九、其他重大事项的说明 （一）经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司拟开 展收购西藏鑫湖矿业有限公司部分股权并增资，根据与西藏鑫湖矿业有限公 司股东西藏元泽矿业有限公司及赵林签署的《西藏鑫湖矿业有限公司重组协 议》的约定，截止2013年12月31日公司已经预付西藏元泽矿业有限公司股权 转让定金10,000.00万元，预付西藏鑫湖矿业有限公司增资款10,000万元。目前 本次交易还在推进之中。 （二）2013年6月23日，公司控股子公司荣达矿业甲乌拉铅锌矿三采区2 号系统2号盲竖井发生火灾，造成7人遇难。事故发生后，荣达矿业停止了矿 山系统的生产作业，并按相关规定进行整改。目前部分矿山系统的技改工作 正在稳步推进，荣达矿业甲乌拉矿二、三采区技改工程目前正在办理新的安 全生产许可证。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 本报告期内，公司的股份未发生变动。 （二）限售股份变动情况 报告期内，公司所有股份已实现全流通，无限售股份。 二、股东情况 （一）截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 截止报告期末股东总数（户） 159,528 截至报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（户） 0 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 报告期 内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 云南冶金集团股份有限公司 国有 法人 49.74 829,505,201 0 0 202,960,431 上海浦东发展银行－长信金利趋势 股票型证券投资基金 其他 1.85 30,896,466 -700,000 0 未知 会泽县开发投资有限责任公司 国有 法人 0.53 8,862,311 1,530,000 0 未知 曲靖富盛铅锌矿有限公司 其他 0.51 8,517,852 1,967,852 0 未知 中国人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品-005L-CT001沪 其他 0.33 5,505,020 5,505,020 0 未知 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.32 5,291,987 805,700 0 未知 中国平安人寿保险股份有限公司-万 能-个险万能 其他 0.30 4,999,959 4,999,959 0 未知 中国工商银行股份有限公司-华夏沪 深300交易型开放式指数证券投资基 金 其他 0.24 3,924,193 3,924,193 0 未知 中国建设银行-上证180交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.21 3,491,131 3,491,131 0 未知 中国工商银行股份有限公司-华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.21 3,449,731 3,449,731 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 云南冶金集团股份有限公司 829,505,201 人民币普通股 829,505,201 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 30,896,466 人民币普通股 30,896,466 会泽县开发投资有限责任公司 8,862,311 人民币普通股 8,862,311 曲靖富盛铅锌矿有限公司 8,517,852 人民币普通股 8,517,852 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 5,505,020 人民币普通股 5,505,020 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5,291,987 人民币普通股 5,291,987 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 4,999,959 人民币普通股 4,999,959 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资 基金 3,924,193 人民币普通股 3,924,193 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 3,491,131 人民币普通股 3,491,131 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 3,449,731 人民币普通股 3,449,731 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不 存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行 动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5.1 1,535,353,582.63 1,281,148,365.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5.2 440,715.79 258,339.42 应收票据 5.3 148,096,815.00 155,181,465.10 应收账款 5.4 129,992,613.76 96,845,056.76 预付款项 5.5 926,778,473.05 764,091,465.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5.6 4,840,060.00 4,840,060.00 其他应收款 5.7 193,516,062.43 172,907,948.21 买入返售金融资产 存货 5.8 1,580,101,766.78 1,543,203,528.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5.9 80,000,000.00 流动资产合计 4,599,120,089.44 4,018,476,229.25 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 5.10 12,640,376.55 13,315,813.61 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5.12 273,377,576.38 272,147,178.22 投资性房地产 固定资产 5.13 5,006,755,803.55 4,803,970,422.02 在建工程 5.14 10,554,177,187.44 10,137,645,576.51 工程物资 5.15 28,751,786.31 19,939,813.32 固定资产清理 生产性生物资产 5.16 1,327,277.82 1,469,348.88 油气资产 无形资产 5.17 10,109,384,127.61 10,009,616,915.97 开发支出 5.18 95,120,330.80 91,752,945.12 商誉 5.19 83,994,776.57 83,994,776.57 长期待摊费用 5.20 164,839,995.24 103,873,478.06 递延所得税资产 5.21 90,633,362.97 93,002,639.42 其他非流动资产 5.23 50,000,000.00 50,000,000.00 非流动资产合计 26,471,002,601.24 25,680,728,907.70 资产总计 31,070,122,690.68 29,699,205,136.95 流动负债： 短期借款 5.25 5,069,475,418.82 4,454,310,535.27 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 5.26 842,450.00 应付票据 5.27 146,998,324.65 20,000,000.00 应付账款 5.28 1,323,423,501.22 1,402,778,838.39 预收款项 5.29 120,527,384.87 66,395,684.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5.30 502,457,134.30 552,429,914.63 应交税费 5.31 -118,708,846.45 26,164,815.95 应付利息 5.32 81,672,468.69 74,099,699.15 应付股利 5.33 396,347,158.96 146,213,025.46 其他应付款 5.34 484,199,302.18 479,228,671.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5.35 2,008,098,429.18 1,545,531,227.12 其他流动负债 流动负债合计 10,014,490,276.42 8,767,994,861.72 非流动负债： 长期借款 5.36 6,883,705,499.13 6,540,071,600.58 应付债券 5.37 1,986,702,862.01 1,983,826,346.63 长期应付款 5.38 373,963,837.69 460,996,688.41 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5.21 29,947.50 其他非流动负债 5.39 294,842,458.20 293,620,691.57 非流动负债合计 9,539,244,604.53 9,278,515,327.19 负债合计 19,553,734,880.95 18,046,510,188.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5.40 1,667,560,890.00 1,667,560,890.00 资本公积 5.41 3,988,509,614.67 3,987,934,366.17 减：库存股 专项储备 5.42 64,866,140.44 56,214,874.10 盈余公积 5.43 497,041,360.26 497,041,360.26 一般风险准备 未分配利润 5.44 1,093,132,601.07 1,248,930,104.68 外币报表折算差额 -112,029,091.45 -119,390,601.78 归属于母公司所有者权益合计 7,199,081,514.99 7,338,290,993.43 少数股东权益 4,317,306,294.74 4,314,403,954.61 所有者权益合计 11,516,387,809.73 11,652,694,948.04 负债和所有者权益总计 31,070,122,690.68 29,699,205,136.95 法定代表人：董英 主管会计工作负责人：沈立俊 会计机构负责人：李昌云 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,083,521,309.85 559,395,043.35 交易性金融资产 应收票据 28,051,815.00 167,000,000.00 应收账款 11.1 153,678,530.13 43,615,749.00 预付款项 501,953,703.38 424,511,092.18 应收利息 应收股利 4,840,060.00 4,840,060.00 其他应收款 11.2 142,539,470.94 134,697,535.31 存货 1,232,042,045.58 1,166,786,941.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 186,135,600.00 146,281,633.00 流动资产合计 3,332,762,534.88 2,647,128,054.54 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11.3 9,692,953,196.91 9,459,376,238.65 投资性房地产 固定资产 1,916,626,056.11 2,016,514,945.53 在建工程 4,702,342,751.89 4,538,608,910.48 工程物资 8,143,861.58 4,198,123.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 458,567,716.34 464,428,162.30 开发支出 75,312,766.39 74,216,155.07 商誉 长期待摊费用 95,000,000.00 70,000,000.00 递延所得税资产 45,824,829.20 43,646,927.33 其他非流动资产 585,056,000.00 468,938,000.00 非流动资产合计 17,579,827,178.42 17,139,927,462.74 资产总计 20,912,589,713.30 19,787,055,517.28 流动负债： 短期借款 3,971,645,006.82 3,367,905,528.21 交易性金融负债 842,450.00 应付票据 0.00 应付账款 702,602,742.84 491,587,138.65 预收款项 54,794,655.35 9,133,153.59 应付职工薪酬 440,972,990.77 507,879,380.63 应交税费 32,185,292.06 -9,088,749.02 应付利息 67,834,262.03 60,100,416.67 应付股利 250,134,133.50 0.00 其他应付款 87,490,025.33 77,425,820.96 一年内到期的非流动负债 1,668,393,971.82 1,234,704,276.19 其他流动负债 流动负债合计 7,276,053,080.52 5,740,489,415.88 非流动负债： 长期借款 4,222,782,658.48 4,506,025,100.58 应付债券 1,986,702,862.01 1,983,826,346.63 长期应付款 71,591,727.26 102,263,449.53 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 222,023,939.17 217,158,439.19 非流动负债合计 6,503,101,186.92 6,809,273,335.93 负债合计 13,779,154,267.44 12,549,762,751.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,667,560,890.00 1,667,560,890.00 资本公积 4,169,169,338.29 4,168,852,139.92 减：库存股 专项储备 39,863,007.63 35,023,823.73 盈余公积 497,041,360.26 497,041,360.26 一般风险准备 未分配利润 759,800,849.68 868,814,551.56 所有者权益（或股东权益）合计 7,133,435,445.86 7,237,292,765.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,912,589,713.30 19,787,055,517.28 法定代表人：董英 主管会计工作负责人：沈立俊 会计机构负责人：李昌云 合并利润表 2014年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9,322,787,120.28 （未完）  |