[中报]辽宁成大：2014年半年度报告摘要
辽宁成大股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 辽宁成大 股票代码 600739 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 18,197,606,105.78 17,891,122,038.85 1.71 归属于上市公司股东的净资产 11,517,188,208.83 11,134,003,574.51 3.44 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -76,804,543.53 -502,490,648.82 不适用 营业收入 4,513,922,349.92 4,273,290,639.32 5.63 归属于上市公司股东的净利润 361,424,455.39 425,777,205.52 -15.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 362,333,612.78 411,555,914.20 -11.96 加权平均净资产收益率（%） 3.19 4.03 减少0.84个百分点 基本每股收益（元／股） 0.2648 0.312 -15.12 稀释每股收益（元／股） 0.2648 0.312 -15.12 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 109,607 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结 的股份数量 辽宁成大集团有限公司 国有法人 12.45 169,889,039 0 无 中信证券股份有限公司 其他 2.19 29,923,163 0 无 全国社保基金一一零组合 其他 1.22 16,603,724 0 无 陈国义 其他 1.12 15,224,143 0 无 富邦人寿保险股份有限公司－ 自有资金 其他 0.96 13,125,389 0 无 莫立军 其他 0.87 11,848,521 0 无 南京高科新创投资有限公司 其他 0.87 11,817,303 0 无 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ CT001沪 其他 0.84 11,435,149 0 无 中国证券投资者保护基金有限 责任公司 其他 0.83 11,339,849 0 无 全国社保基金一一六组合 其他 0.73 10,000,000 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大集团有限 公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2014年上半年，公司面对复杂的宏观经济形势和严峻的经营环境，坚持战略导向和效益核心， 在全力以赴推进新疆能源项目取得突破的同时，着力提升运营质量，防范化解经营风险，保持经营规 模稳定。报告期内，公司实现销售收入45亿元，归属于上市公司股东的净利润3.61亿元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,513,922,349.92 4,273,290,639.32 5.63 营业成本 3,796,193,711.53 3,466,356,490.86 9.52 销售费用 295,851,739.10 290,651,734.13 1.79 管理费用 198,252,301.44 168,946,067.94 17.35 财务费用 48,173,420.27 41,205,923.46 16.91 经营活动产生的现金流量净额 -76,804,543.53 -502,490,648.82 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -369,067,557.25 -722,460,866.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 264,529,619.82 714,727,529.87 -62.99 研发支出 31,931,471.56 15,582,488.36 104.92 营业收入的同比增长主要来自于国内外贸易和医药连锁业务；管理费用同比增加主要系子公司人 工成本增加及子公司成大生物研发支出同比增加；财务费用同比增加主要为公司整体融资规模同比增 加。 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为贸易子公司预付货款占用同比减少；投资活 动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为收回投资同比增加及固定资产投资同比减少；筹资活动 产生的现金流量净额同比减少的主要原因为公司新增外部借款同比减少。 2、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2013年度非公开发行股票的申请于2014年1月3日经证监会发行审核委员会审核通过，2014 年1月20日中国证监会签发了《关于核准辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2014]111号）。本次非公开发行股票的发行对象为巨人投资有限公司，认购数量为6500万股，限售 期为36个月。 2014年7月2日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2014]2572 号）。根据报告，截至2014年7月2日止，募集资金总额人民币86,190.00万元，扣除与发行有关的 费用人民币26,443,873.78元，实际募集资金净额为人民币835,456,126.22元。 2014年7月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行 股票的股份登记托管手续，公司总股本由1,364,709,816股变更为1,429,709,816股。 3、经营计划进展说明 1、生物制药 面对人用狂犬病疫苗出现供不应求的市场机会，成大生物抓住机遇，继续保持了人用狂犬病疫苗 市场的龙头地位。 为保障市场需求，以生产为重点，对人用狂犬病疫苗的两个生产车间进行升级改造，最大限度释 放了产能；积极与政府部门协调沟通，保证疫苗批签发进度，销售人用狂犬病疫苗295万人份；通过 加强专业化推广，提高拜访客户质量，完善售后服务，销售乙脑疫苗148万只，同比增长147%；按 照研发规划，扎实推进研发工作，在研品种有序推进；兽用狂犬病疫苗的正式上市；北京细菌疫苗研 发中心建成并投入使用。 上半年，实现销售收入4.67亿元；实现税前利润2.52亿元。 2、商贸流通 （1）医药连锁 成大方圆继续贯彻总成本领先战略。加大非药品统一整合营销力度，不断强化品类管理；持续推 动信息化建设，完善物流配送体系；积极推进差异化战略。电商项目在完成官网平台建设的同时，积 极促成与支付宝等支付平台的合作；深入挖掘会员消费需求和实施客类管理，在抓好执业药师队伍建 设的同时，着力提升专业化服务水平。现有门店数增加到910家。成大方圆批发和连锁公司在辽宁省 内率先通过新版GSP认证。 上半年实现销售收入12.79亿元，同比增长8.89%，实现利润总额4914万元，同比增长35.68%。 （2）国内外贸易 纺织服装出口业务继续有序推进“大客户战略”的落实。与日本地区重点客户在战略层面形成沟 通机制，双方合作共识进一步深化；新组建的美国分公司初见成效，订单量大幅增长，美国地区出口 同比增长76%；在供应商体系建设上，孟加拉办事处成立，海外低成本地区订单安排取得突破。 大宗商品贸易领域，公司采取稳定经营规模，提高运营质量的经营策略，努力探索业务模式升级， 推动客户结构优化，公司总体经营规模在逆境中保持了稳定。 3、能源开发 新疆宝明： 围绕完成石长沟首期项目全面稳产达产和二期项目建设两大重点工作，全力推动工程建设，取得 阶段性进展。 石长沟一期项目联合调试进展顺利，系统全工艺贯通目标已经实现；针对前期发现的矿山破碎筛 分系统、油厂推焦刮板机存在的问题，提出了有效的解决方案，顺利完成技改工作。本项目二期工程 中的32台干馏炉的施工建设正如期推进，预计11月中旬建成并进入联合调试。 成大弘晟： 面对极为艰难复杂的困难局面，千方百计降本节支。同第三方建立实质性的采矿长期合作，努力 降低采矿成本；加强管理，精打细算，努力降低费用支出。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 进出口贸易 300,935,851.48 263,661,221.22 12.39 -25.97 -27.83 增加2.26 个百分点 商品流通 3,525,097,634.35 3,201,080,721.56 9.19 11.31 11.83 减少0.42 个百分点 生物制药 467,406,489.91 83,703,523.30 82.09 -6.52 29.31 减少4.96 个百分点 能源开发 165,612,868.40 206,141,163.04 -24.47 25.21 56.58 减少24.94 个百分点 其他 33,108,333.88 35,437,057.12 -7.03 -23.97 -1.93 减少24.06 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国地区 4,246,699,461.97 9.37 亚洲地区 146,111,743.94 -32.74 欧洲地区 48,155,987.92 -13.19 美洲地区 38,741,277.10 -50.20 非洲地区 4,515,645.77 -47.24 大洋洲地区 7,937,061.32 9.76 （三）核心竞争力分析 公司目前核心能力主要体现在生物制药和医药连锁两个业务领域。 1、生物制药 公司在生物制药领域的核心能力主要体现为产研销一体化，以研发为基础、以销售和生产为两翼 推动企业发展。成大生物进一步完善了研发规划，将通过自主研发、合作研发与兼并收购等手段，加 快品种累积速度，努力改变品种单一的局面；发挥“成大速达”和“成大利宝”的产品品牌优势，加 强品牌营销；不断改进生产质量管理，巩固产品质量优势。 2、医药连锁 公司在医药连锁领域内的核心能力体现为网络价值和品牌影响力，通过实施总成本领先和差异化 的竞争战略，提升网络价值，扩大品牌影响力。 一是稳步推进网络建设，巩固和提升辽宁地区的市场份额；二是贯彻实施总成本领先战略，强化 集中采购和配送制，持续推动信息化建设并完善物流配送体系，做好品类管理。三是贯彻实施差异化 战略，加速电商平台建设，提高药学服务质量，以深度挖掘会员的消费需求为切入点，运用大数据分 析，做好客类管理，并以客类管理进一步引导完善品类管理。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 633.40 投资额增减变动数 0.40 上年同期投资额 633.00 投资额增减幅度(%) 增加0.06 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 辽宁成大贸易发展有限公司 国内外大宗商品贸易 89.2 宁波家乐福超市有限公司 食品、农副产品、日用百货、针纺织品、 家用电器、珠宝首饰等商品的零售 20 哈尔滨家乐福超市有限公司 食品、农副产品、日用百货、针纺织品、 家用电器、珠宝首饰等商品的零售 17 (1)证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 开放式 基金 000586 景顺 长城 500,000.00 496,631.75 498,618.28 7.28 -1,381.72 2 开放式 基金 400023 东方 多策 2,000,000.00 1,988,311.58 29.04 -11,688.42 3 开放式 基金 AA0007 银河 水星 1,709.79 1,709.79 0.02 0.00 4 深A 000502 绿景 控股 951,204.72 150,000.00 1,153,500.00 16.85 201,000.00 5 深A 002138 顺络 1,953,659.49 98,400.00 2,052,624.00 29.98 98,964.51 电子 6 深A 002329 黄氏 乳业 1,167,600.14 70,000.00 1,152,900.00 16.84 -14,700.14 报告期已出售证券投资损益 / / / / 237,498.93 合计 6,574,174.14 / 6,847,663.65 100.00 509,693.16 (2)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计 核算 科目 股份 来源 000776 广发 证券 461,646,368.06 21.12 7,440,914,377.51 353,757,899.69 19,083,848.26 长期 股权 投资 收购 股权 合计 461,646,368.06 / 7,440,914,377.51 353,757,899.69 19,083,848.26 / / (3)买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股 份数量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份数 量（股） 产生的投资 收益（元） 顺络电子 98,400.00 1,953,659.49 98,400.00 98,964.51 皇氏乳业 70,000.00 1,167,600.14 70,000.00 -14,700.14 绿景控股 150,000.00 951,204.72 150,000.00 201,000.00 隆华节能 43,300.00 625,627.15 43,300.00 12,072.00 基金 7,250,845.77 2,501,709.79 2,501,709.79 7,250,845.77 496,631.75 212,356.79 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 中国农业银行吉木萨 尔县大十字支行 “金钥匙·安 心快线”天天 利滚利 15,000,000.00 2013-12-31 2014-1-6 还本 付息 7,145.83 15,000,000.00 9,599.75 是 0 否 否 否 无 招商银行股份有限公 司西宁城西支行 岁月流金 54030号 4,800,000.00 2014-1-3 2014-2-14 还本 付息 30,378.08 4,800,000.00 30,379.20 是 0 否 否 否 无 招商银行股份有限公 司西宁城西支行 岁月流金 51387号 4,500,000.00 2014-1-8 2014-2-12 还本 付息 22,438.36 4,500,000.00 22,438.35 是 0 否 否 否 无 上海浦东发展银行股 份有限公司西宁分行 财富班车1 号 9,600,000.00 2014-3-4 2014-4-4 还本 付息 39,452.05 9,600,000.00 39,452.05 是 0 否 否 否 无 上海浦东发展银行股 份有限公司西宁分行 公司 13JG438期 10,000,000.00 2014-1-3 2014-7-3 还本 付息 251,500.00 是 0 否 否 否 无 上海浦东发展银行股 份有限公司西宁分行 公司14天周 期型2号 9,630,000.00 2014-6-18 2014-7-1 还本 付息 15,900.00 是 0 否 否 否 无 广发证券股份有限公 司 “广发宝”场 外权益类收 益互换交易 300,000,000.00 2014-4-15 2014-5-14 还本 付息 1,400,000.00 300,000,000.00 1,334,700.00 是 0 是 否 否 联营 企业 合计 / 353,530,000.00 / / / 1,766,814.32 333,900,000.00 1,436,569.35 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 序 号 公司名称 业务 性质 注册资本 资产规模 净资产 收入 净利润 1 成大方圆医药连 锁投资有限公司 医药 连锁 销售 230,000,000.00 1,167,669,357.54 505,278,949.55 1,279,273,597.55 36,869,928.45 2 辽宁成大生物股 份有限公司 生物 制药 360,000,000.00 1,726,164,904.81 1,478,333,568.98 467,406,489.91 213,419,131.03 3 吉林成大弘晟能 源有限公司 能源 开发 900,000,000.00 2,445,751,435.86 174,099,512.44 194,443,590.10 -122,044,706.08 4 新疆宝明矿业有 限公司 能源 开发 155,000,000.00 2,668,007,007.93 60,513,113.16 -17,118,791.75 5 广发证券股份有 限公司 金融 服务 5,919,291,464.00 125,551,338,671.86 35,397,976,763.73 4,633,984,313.90 1,676,135,763.11 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度 投入金额 累计实际 投入金额 项目 收益情况 新疆宝明矿业有限公司油页岩 综合开发利用一期项目 434,000 80% 32,485 239,238 项目在建，未 形成收益 合计 434,000 / 32,485 239,238 / 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 与前一报告期相比，本报告期合并财务报表范围新增四家间接控股子公司，具体变化如下： 本报告期新增成大钢铁香港有限公司，系本公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司（简 称成大钢铁）投资新设成立，持股比例100%，于2014年3月纳入合并范围。 本报告期新增上海泰运贸易有限公司，系本公司控股子公司成大钢铁投资新设成立，持股比 例100%，于2014年5月纳入合并范围。 本报告期新增沈阳首迈钢铁贸易有限公司，系本公司控股子公司成大钢铁投资新设成立，持 股比例100%，于2014年6月纳入合并范围。 本报告期新增辽宁康心美商业连锁有限公司，系本公司控股子公司成大方圆医药连锁投资有 限公司投资新设成立，持股比例51%，于2014年4月纳入合并范围。 本报告期新增成大国际（香港）有限公司，系本公司控股子公司成大国际投资新设成立，持 股比例100%，于2014年1月纳入合并范围。 本报告期新增新创达贸易有限公司，系本公司控股子公司成大国际投资新设成立，持股比例 100%，于2014年1月纳入合并范围。 董事长：尚书志 辽宁成大股份有限公司 2014年8月18日 中财网
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