[中报]黑牡丹：2014年半年度报告
黑牡丹（集团）股份有限公司 600510 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意 投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ............................................................................. 3 第二节 公司简介 ......................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................... 5 第四节 董事会报告 ....................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................ 15 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 18 第七节 优先股相关情况 .................................................................. 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................... 21 第九节 财务报告（未经审计） ............................................................ 22 第十节 备查文件目录 .................................................................... 87 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、黑牡丹 指 黑牡丹（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 常高新、控股股东 指 常高新集团有限公司 常国投 指 常州国有资产投资经营有限公司 黑牡丹置业 指 常州黑牡丹置业有限公司 黑牡丹建设 指 常州黑牡丹建设投资有限公司 新希望 指 常州新希望农业投资发展有限公司 绿都房地产 指 常州绿都房地产有限公司 丹华君都 指 苏州丹华君都房地产开发有限公司 牡丹广景 指 常州市牡丹广景投资有限公司 绿都物业 指 常州绿都万和城物业管理有限公司 孵化器 指 常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司 牡丹科技园 指 常州黑牡丹科技园有限公司 牡丹物业 指 常州黑牡丹物业服务有限公司 牡丹华都 指 常州牡丹华都房地产有限公司 牡丹创投 指 常州牡丹江南创业投资有限责任公司 荣元服饰 指 常州荣元服饰有限公司 大德公司 指 常州市大德纺织有限公司 溧阳公司 指 黑牡丹（溧阳）服饰有限公司 进出口公司 指 黑牡丹集团进出口有限公司 香港公司 指 黑牡丹（香港）有限公司 国际时尚 指 黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司 库鲁布旦 指 常州库鲁布旦有限公司 江苏地标 指 江苏地标建筑节能科技有限公司 集星科技 指 集盛星泰（北京）科技有限公司 德凯医疗 指 常州德凯医疗器械有限公司 宜兴基金 指 宜兴江南天源创业投资企业 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 常州世纪牡丹置业 指 常州世纪牡丹置业有限公司 牡丹景都 指 常州牡丹景都置业有限公司 商务公司 指 常州黑牡丹商务服务有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 黑牡丹（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 黑牡丹 公司的外文名称 BLACK PEONY(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLACK PEONY 公司的法定代表人 戈亚芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明 肖秀丽 联系地址 江苏省常州市青洋北路47号 江苏省常州市青洋北路47号 电话 0519-68866958 0519-68866958 传真 0519-68866908 0519-68866908 电子信箱 600510@blackpeony.com 600510@blackpeony.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省常州市青洋北路47号 公司注册地址的邮政编码 213017 公司办公地址 江苏省常州市青洋北路47号 公司办公地址的邮政编码 213017 公司网址 http://www.blackpeony.com 电子信箱 600510@blackpeony.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 黑牡丹 600510 / 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 3,555,083,886.16 1,834,638,841.73 93.78 归属于上市公司股东的净利润 179,212,440.99 103,813,164.99 72.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 177,334,773.21 102,984,357.35 72.20 经营活动产生的现金流量净额 -919,659,655.13 -1,142,541,136.28 19.51 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,588,998,603.30 4,528,053,951.12 1.35 总资产 14,640,507,932.33 14,485,303,115.70 1.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.13 76.92 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.13 76.92 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.22 0.13 69.23 加权平均净资产收益率（%） 3.88 2.45 增加1.43个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.84 2.43 增加1.41个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -29,427.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 94,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,399,899.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -572,629.77 少数股东权益影响额 166,922.94 所得税影响额 -181,197.38 合计 1,877,667.78 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，面对错综复杂的国际经济形势和国内经济下行的压力，公司深入贯彻年初提出的“控制风 险、寻求机会、稳中求进”十二字方针，围绕转型升级主线，以新型工业化与信息化两化深度融合为切入点、 以建设苏南现代化示范区为契机，在调整中前进、在创新中发展。 报告期末，公司总资产1,464,050.79万元，比上年期末增加1.07% ；报告期内实现营业收入355,508.39 万元，比上年同期增加93.78%，实现归属于上市公司的净利润17,921.24万元，同比增长72.63% ，公司经营 情况良好。 1、城建业务：努力开拓、稳步推进，做到精细化、标准化 （1）安置项目及城市基础设施建设顺利推进 富民景园1.2期、2.1期续建6月底按期竣工验收；百馨西苑3期完成建筑主体工程并通过验收，建筑装 饰工程逐步展开；百馨西苑4期大部分房号进入建筑主体工程施工，施工进度达到计划目标；飞龙实验学校建 筑单体施工收尾，正在推进后续室内精装饰和外场施工；新桥初中完成建筑主体工程。 北海路（长江路-通江路）、新龙国际商务城配套道路新桥大街和新景大街、S122省道等项目都在有序的推 进中；生命健康产业园狮山路（新七路—云河路）、寒山路（新七路—嫩江路）完工，春江路、嫩江路正常推 进。 万顷良田1.2期基础设施建设项目资金审核支付工作基本完成、西夏墅镇农户拆迁安置工作基本全面完成。 （2）房地产开发项目稳步推进 苏州独墅湖月亮湾项目完成建筑外装饰工程，正在推进建筑室内公共部位精装饰施工，外场市政道路和景 观绿化工程正在展开；绿都万和城01地块住宅项目实施建筑主体工程施工，04地块商业项目的建筑装饰工程 和外场市政工程正在施工推进；新桥商业街完成珑庭商办综合楼装饰工程施工，6月底按期质量验收；怡盛花 园（三井地块项目）规划调整方案通过审批，完成桩基工程，正在实施建筑基础工程；祥龙苑二期建筑外装饰 工程完成大部，展开后期外场市政道路、河道驳岸、综合配套工程；牡丹水岸国际（新龙C地块项目）前期项 目规划建筑方案设计调整审批按计划推进。 黑牡丹常州科技园5#-19#房单体工程6月顺利通过竣前验收，3#、4#房5月建安工程开工，招商等工作均 稳步推进。 2、纺织业务：积极推进大营销平台，攻坚克难、探索前进 今年是国内棉纺行业的“严冬年”，面对不利形势，公司积极推进纺织服装大经营平台运作，加强内部管 理和技术创新，牛仔布一等品率较去年上半年提升0.3%，公司稳定美国、日本等大客户同时，加大新客户开发 力度、优化客户结构，充分利用外部资源开展服装加工业务，同时利用进出口公司平台进一步开展进出口业务。 上半年，根据黑牡丹品牌战略的要求，公司对自主品牌ERQ（牛仔时光）的品牌定位及经营策略进行了方 向性的调整，以进一步服务于黑牡丹大经营平台的需要。 3、投资业务：立足服务平台建设，持股孵化、服务园区 上半年，牡丹创投通过宜兴基金对安徽海益信息科技有限公司的投资，成功为园区引进3家科技型企业注 册。同时，公司积极做好投后管理工作，加强科技园孵化器的管理，积极协助入园企业申报各类扶持政策。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 3,555,083,886.16 1,834,638,841.73 93.78 主要系受房地产开发周期影响， 本期绿都万和城03地块项目交 付、安置房交付面积增加共同影 响所致。 营业成本 2,914,279,720.69 1,495,228,661.41 94.91 主要系本期营业收入增加相应 成本结转增加所致。 销售费用 33,955,324.80 28,423,634.92 19.46 主要系工资较上期增加所致。 管理费用 90,296,488.14 100,857,738.50 -10.47 主要系本期研发费用较上期减 少所致。 财务费用 25,768,950.27 26,474,184.91 -2.66 主要系本期收到万顷良田工程 收益贴息所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -919,659,655.13 -1,142,541,136.28 19.51 主要系纺织板块购买原材料付 款较上年同期减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -6,792,141.72 248,410,389.25 -102.73 主要系上年同期收到常州市土 地收购储备中心土地收储款 2.85亿元所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 681,135,686.96 870,274,406.10 -21.73 主要系本期归还银行借款较上 年同期增加所致。 研发支出 14,695,510.70 23,618,540.16 -37.78 主要系本期研发投入减少所致。 2、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业税金及附加 134,283,547.39 33,937,942.02 295.67 主要系子公司绿都房地产开发项 目本期交付实现收入、结转营业 税金及附加税所致。 资产减值损失 4,800,643.58 3,027,645.04 58.56 主要系本期母公司、进出口公司 对可变现净值低于账面价值的存 货计提跌价准备所致。 投资收益 106,548.62 -275,798.91 138.63 主要系本期权益法核算的联营企 业地标科技盈利所致。 营业外收入 1,757,517.91 3,837,659.71 -54.20 主要系本期政府补助较上期减少 所致。 所得税费用 99,740,179.62 34,052,924.17 192.90 主要系本期子公司绿都房地产开 发项目交付实现收入，以及子公 司黑牡丹建设收入增长导致利润 增加、所得税费用相应增加所致。 报告期内，公司经营状况良好。子公司绿都房地产公司受房地产开发周期影响，本期开发的绿都万和城03 地块项目交付，净利润较上年同期增加13,278.22万元。受此影响，2014年上半年度归属于上市公司股东的净 利润较上年同期相比，出现较大幅度的上升。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经公司2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证监会申报了公司债 发行申请文件，证监会受理了公司此次申请。2014年7月，公司收到中国证券管理委员会《关于核准黑牡丹（集 团）集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】662号），核准公司向社会公开发行面值 不超过17亿元的公司债券。具体内容详见公司2014年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，公告编号2014-024。 （3) 经营计划进展说明 报告期内，公司经营按照年度经营计划顺利进行。 （4）其他 资产构成变化情况 单位：元 币种:人民币 科目 本期期末数 上年期末数 变动比例 （%） 原因说明 应收账款 1,947,388,232.80 1,459,318,847.04 33.45 主要系本期子公司黑牡丹建设 应收道路款增加所致。 预付款项 531,052,870.73 390,311,170.76 36.06 主要系子公司绿都房地产公司 预付工程材料款增加所致。 其他流动资产 3,574,461,423.52 2,703,635,243.22 32.21 主要系本期北部新城、万顷良田 项目垫付款增加所致。 投资性房地产 87,172,706.28 20,976,409.51 315.57 主要系本期子公司牡丹华都开 发的新桥商业街项目部分对外 出租所致。 应付票据 314,520,000.00 202,644,071.96 55.21 主要系子公司黑牡丹置业及黑 牡丹建设付工程款开出银行承 兑汇票所致。 应付账款 414,603,733.82 770,188,294.62 -46.17 主要系纺织板块支付前期应付 货款所致。 预收款项 342,158,581.67 1,129,728,738.65 -69.71 主要系本期子公司绿都房地产 开发项目交付结转营业收入所 致。 应付职工薪酬 14,865,068.27 30,791,889.54 -51.72 主要系本期子公司发放前期计 提的职工薪酬所致。 应交税费 75,025,471.63 43,245,645.76 73.49 主要系本期子公司绿都房地产 开发项目交付实现收入，以及子 公司黑牡丹建设收入增长导致 利润增加、应交所得税相应增加 所致。 应付利息 61,848,409.01 40,945,537.78 51.05 主要系集团计提的付息期一年 的中票、非公开定向债务融资工 具利息未到付息期所致。 应付股利 116,807,692.53 597,318.56 19,455.34 主要系期末余额为已宣告尚未 支付的2013年度股利款。 其他应付款 530,706,054.53 353,874,581.31 49.97 主要系本期子公司绿都房地产 与君德投资公司往来款增加 2.06亿元所致。 一年内到期的非 流动负债 2,226,014,175.00 387,386,909.72 474.62 主要系部分长期借款将在1年内 到期所致。 其他流动负债 228,448,354.82 383,934,521.07 -40.50 主要系本期收到前期预提的基 础设施费和建安配套费发票、冲 销前期预提费用所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分行业情况 纺织行业 1,103,315,201.57 1,005,639,444.04 8.85 19.81 26.37 减少4.73 个百分点 建筑行业 697,483,276.52 549,333,221.84 21.24 47.45 60.06 减少6.21 个百分点 房地产行业 1,714,649,368.26 1,330,268,955.06 22.42 394.05 394.33 减少0.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 纺织服装 1,103,315,201.57 1,005,639,444.04 8.85 19.81 26.37 减少4.73 个百分点 工程施工 612,567,696.09 549,333,221.84 10.32 59.98 60.06 减少0.05 个百分点 安置房销售收入 754,917,217.26 654,317,113.33 13.33 227.16 231.73 减少1.20 个百分点 商品房销售收入 959,732,151.00 675,951,841.73 29.57 725.13 840.61 减少8.65 个百分点 土地一级开发项 目收益 76,228,439.71 0.00 不适用 382.02 不适用 不适用 万顷良田工程项 目收益 8,687,140.72 0.00 不适用 -88.31 不适用 不适用 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外销售 348,443,696.79 8.08 国内销售 3,167,004,149.56 123.25 (三) 核心竞争力分析 1、产业定位优势 今年以来，公司产业投资业务与城建业务、纺织服装业务的互动逐步加强，为自身业务链的延伸和新实业 的发掘打下基础。公司产业定位符合政策发展方向，符合区域经济调整的需要，市场空间大，具有强大的生命 力。 2、产业布局优势 公司产业定位为城市资源综合功能开发，各个业务板块也按照主业要求进行布局，随着新型城镇化建设和 苏南现代化建设的国家战略在常州等区域的叠加，公司将面临良好的业务发展机遇。 3、平台整合优势 公司按照城市资源综合功能开发主业要求布局的三大业务板块，均按照完善业务链、在板块中深耕细作 的方式，形成了市场辨识度较高的城市建设产业链、纺织服装产业链和产业投资特色业务。并逐步加强互动， 为公司业务链的延伸和新实业的发掘打下基础。 4、资本运营优势 公司财务管理更加全面专业，在满足公司持续发展需要的基础上，把握政策机遇，积极调整融资结构，有 效降低融资成本，在通过中期票据、定向私募债、短期融资券等方式实现直接融资后，继续积极推进公司债的 发行工作。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，未对外进行股权投资。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简 称 最初投资 成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面 价值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来源 600377 宁沪高 速 10,000.00 - - 55,400.00 - -300.00 可供出 售金融 资产 购买 合计 10,000.00 / / 55,400.00 -300.00 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来源 江苏 银行 132,000,000.00 1.06 1.06 132,000,000.00 0.00 0.00 长期股 权投资 购买 合计 132,000,000.00 / / 132,000,000.00 0.00 0.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司 类型 行业 注册资本 经营范围 持股 比例 期末总资产 期末净资产 本期 净利润 是否 处置 进出口公司 有限 责任 纺织、服 装及日用 品 1,000 自产产品及技术出口业务,生产所需原辅料机械设备及技 术进口 95% 17,511.01 4,325.17 735.06 否 大德公司 有限 责任 纺织业 1,000 印染、纺纱、织布；服装、包装材料的生产和销售 95% 4,878.61 -1,528.90 -398.11 否 香港公司 有限 责任 纺织、服 装及日用 品 500万港 币 经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务， 开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务 等 85% 20,270.76 3,619.96 496.20 否 溧阳公司 有限 责任 纺织服 装、服饰 业 1,800 生产服装、服饰品，销售自产产品 70% 1,859.03 1,833.05 -41.47 否 荣元服饰 有限 责任 纺织服 装、服饰 业 5,000 生产服装、服饰品及服装面料和辅料，销售自产产品 75% 10,323.36 6,275.18 -408.55 否 牡丹广景 有限 责任 房地产开 发经营 5,000 房地产开发与经营，代办拆迁建设工程，房屋租赁 65% 5,031.60 4,690.71 -73.21 否 黑牡丹置业 有限 责任 房地产开 发经营 50,000 许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：自主开发房 产的出租、出售转让及配套服务，物业管理，建筑装饰工 程施工，给水设备、中央空调设备安装;建筑材料、五金、 交电、金属材料的销售；房地产咨询 100% 423,764.73 222,032.10 1,384.80 否 黑牡丹建设 有限 责任 建筑业 32,900 市政公用工程施工；市政养护维修工程施工；混凝土预制 构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机 械及器材的销售；城市建设投资；信息服务 60.79% 511,014.09 145,359.73 9,326.45 否 绿都房地产 有限 责任 房地产开 发经营 20,000 房地产开发、经营；自有房屋出租；物业管理服务；建筑 装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、 五金、交电、金属材料的销售；房地产信息咨询 51% 256,151.99 60,200.38 15,038.35 否 新希望 有限 责任 其他 45,000 对农业、林业、水产养殖的投资；农业土地整理；农业、 水利、农机技术服务；农业资产经营管理；绿化与环境工 程设计施工；绿化养护；农业技术信息咨询 100% 159,098.33 54,724.37 769.96 否 公司名称 公司 类型 行业 注册资本 经营范围 持股 比例 期末总资产 期末净资产 本期 净利润 是否 处置 牡丹创投 有限 责任 其他金融 30,000 实业投资、股权投资、创业投资、股权投资管理、受托资 产管理、创业及产业投资管理、投资咨询 100% 30,021.89 30,019.94 -40.71 否 牡丹华都 有限 责任 房地产开 发经营 2,000 房地产开发、经营。自有房屋出租；物业管理服务；建筑 装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、 五金、交电、金属材料的销售；房地产信息咨询 100% 27,706.24 3,481.47 1,625.10 否 丹华君都 有限 责任 房地产开 发经营 10,000 房地产开发 70% 110,112.85 7,519.87 -656.46 否 国际时尚 有限 责任 纺织、服 装及日用 品 3,000 服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售 100% 3,223.05 -8,556.42 -68.39 否 牡丹科技园 有限 责任 综合 10,000 科技园建设、管理；机械、电子及器材制造；实业投资； 房屋销售、租赁；物业服务、商务咨询和服务、会务服务 等 100% 58,341.07 9,242.12 -262.31 否 牡丹物业 有限 责任 物业管理 100 物业管理 100% 63.48 -138.93 -121.92 否 绿都物业 有限 责任 物业管理 50 物业管理及相关信息咨询服务；室内装饰工程施工；机电 设备安装、机电设备维修；绿化工程施工及绿化养护；家 政服务；保洁服务；停车场管理服务；销售花木盆景、办 公用品 51% 41.62 8.36 -7.11 否 孵化器 有限 责任 企业管理 服务 100 为入驻企业提供房屋租赁、信息咨询服务，会员服务，创 业投资服务，物业服务等 100% 100.34 100.34 0.35 否 库鲁布旦 有限 责任 纺织、服 装及日用 品 1000万美 元 从事服装软件设计开发，高档纺织服装面料的技术研发及 推广；企业管理服务；商业包装服务；物流信息咨询服务； 从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、日用 百货、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品原料、 服装、鞋帽、工艺品、电气机械及器材、普通机械及配件、 汽车零配件、化工产品（不含危险化学品）、交通运输设备、 五金、建材、仪器仪表的进出口业务、批发业务、佣金代 理（拍卖除外）及相关配套业务 85% 6,215.90 6,208.58 3.29 否 商务公司 有限 责任 商务服 务、物业 管理服务 500 商务服务；商务信息咨询服务；物业管理服务；房地产信 息咨询服务；法律咨询服务；财务咨询服务；会务服务； 工商注册代办服务；保洁服务 100% 383.98 -47.51 -378.27 否 公司名称 公司 类型 行业 注册资本 经营范围 持股 比例 期末总资产 期末净资产 本期 净利润 是否 处置 牡丹景都 有限 责任 房地产开 发经营 7,000 房地产开发；自有房屋出租；建筑装饰工程施工；给水设 备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材 料的销售。 100% 34,100.84 6,848.90 -135.27 否 注：2014年6月13日，黑牡丹建设与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）共同签署《股权投资协议》，约定由紫金信托设立“紫金 信托.黑牡丹建设股权投资单一资金信托计划”，以信托资金 50,000万元向黑牡丹建设进行股权投资，其中 12,900 万元用于新增注册资本，剩 余37,100 万元作为股权投资款计入资本公积，信托融资的期限为 5 年。增资完成后，黑牡丹建设注册资本变更为 32,900 万元，股权结构变更 为本公司持有60.79%股权，紫金信托持有 39.21%股权。紫金信托不参与黑牡丹建设的日常生产经营活动和利润分配。根据相关协议约定，在信 托计划存续期内，黑牡丹建设按季支付信托收益权的固定收益，并分二期支付信托受益权的本金。待信托收益权的固定收益及本金支付完毕后， 即实现了该笔信托计划对黑牡丹建设投资股权的退出。退出后，黑牡丹建设进行减资。减资后，黑牡丹建设的注册资本变更为20,000万元，本公 司持有其100%的股权。根据该笔股权融资在增资、固定每期收益、5年到期减资退出等环节的实质判断，本质上为债权融资，本公司仍享有黑牡 丹建设100%控制权，该笔5亿元股权融资在合并报表层面列示为一项长期借款。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 牡丹科技园 625,022.00 科技园1.1期 主体在建 1,445.84 52,565.28 无 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年5月12日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过了公司2013年度利润分配方案：以 2013年末总股本795,522,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），上述方案已公告 实施。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年4月22日，公司预计2014年主要关联交 易总额为1,114.75万元。 《黑牡丹2014年日常关联交易公告》2014-012 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √ 不适用 3、临时公告未披露的事项 √ 不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √ 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √ 不适用 3、 临时公告未披露的事项 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 138,009.58 报告期末对子公司担保余额合计（B） 241,213.29 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 241,213.29 担保总额占公司净资产的比例(%) 52.56 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 154,113.29 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 11,763.36 上述三项担保金额合计（C+D+E） 154,113.29 注：为黑牡丹建设提供的金额为11,763.36万元的担保事项，同时出现在“直接或间接为资产负债率超过70％ 的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产50％部分的金额”内，故而未重复计入C、D、E 三项担保金额合计。 (三) 其他重大合同或交易 1、报告期内，公司积极履行于2010年5月与常州市新北国土储备中心签署的《常州北部新城高铁片区土 地前期开发委托合同》，各项工作有序推进。 2、报告期内，公司与常州市新北区人民政府2010年5月签署的《新北区万顷良田工程建设委托协议》， 项目顺利推进中。公司积极配合区国土局做好“万顷良田”土地整治项目验收工作，及时提供有关资料。 3、公司开发的绿都万和城项目，截止报告期末已累计开发约130.22万平方米，2014年上半年实现交付面 积15.71万平方米、实现营业收入9.59亿元。但由于宏观调控等原因，项目去化速度和利润实现均受到影响。 2013年7月8日公司六届十四次董事会会议，同意对合作开发协议中包括开发进度等方面进行调整，并授 权经营层在不违背原有合作开发协议框架的基础上，综合考虑目前房地产市场形势和绿都公司经营层提出的后 续开发方案，在确保可行性的条件下，与合作方共同商定对合作开发协议调整的事宜。该事项正在协商推进中。 4、报告期内，苏州独墅湖月亮湾商业综合体项目，建筑装饰工程全面展开，部分房号预销售工作正在推 进。 七、承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与再 融资 相关 的承 诺 解决 土地 等产 权瑕 疵 常高 新集 团有 限公 司 若因牡丹欣悦湾、香山欣园一 期及新北区新桥镇新桥大街北 侧地块、新北区薛家镇云河路 南侧地块所属项目，致使黑牡 丹及其下属子公司受到有关政 府部门的行政处罚或出现其他 损害黑牡丹及其下属子公司利 益的情形，本公司将对黑牡丹 及其下属子公司进行全额补 偿。 2014 年1 月 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关上市 公司治理的规范性文件要求规范运作，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关 配套指引，严格执行公司制定的有关制度，股东大会、董事会、监事会及经理层勤勉尽责，切实维护公司和股 东的合法权益。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用 (三) 其他 1、报告期内，公司控股股东常高新在改制过程中，按相关要求，将出资人由“常州国家高新技术产业开 发区管理委员会”规范登记为“常州市新北区人民政府”，常州市新北区人民政府和常州国家高新技术产业开 发区管理委员会实行“两块牌子，一套班子”的运作模式。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,411 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的 股份数量 常高新集团有 限公司 国有法人 55.81 444,045,734 0 0 质押 110,500,000 常州国有资产 投资经营有限 公司 国有法人 12.13 96,458,412 0 0 无 曹德法 境内自然人 0.97 7,686,907 0 0 质押 340,000 王盘大 境内自然人 0.86 6,880,000 0 0 无 戴伯春 境内自然人 0.71 5,635,923 0 0 无 张国兴 境内自然人 0.69 5,526,970 -73,030 0 无 周顺生 境内自然人 0.49 3,935,523 0 0 无 戈亚芳 境内自然人 0.47 3,700,000 0 0 无 袁国民 境内自然人 0.44 3,508,000 0 0 无 梅基清 境内自然人 0.42 3,360,000 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 常高新集团有限公司 444,045,734 人民币普通股 常州国有资产投资经营有限公司 96,458,412 人民币普通股 曹德法 7,686,907 人民币普通股 王盘大 6,880,000 人民币普通股 戴伯春 5,635,923 人民币普通股 张国兴 5,526,970 人民币普通股 周顺生 3,935,523 人民币普通股 戈亚芳 3,700,000 人民币普通股 袁国民 3,508,000 人民币普通股 梅基清 3,360,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东常州国有资产投资经营 有限公司是公司第一大股东常高新集团有限公司的全资子 公司，公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关 系也未知其是否属于一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 袁国民 监事、监事会主席 离任 因年龄原因辞去本公司监 事、监事会主席职务 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5.01 2,221,769,429.58 2,403,818,096.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5.02 59,070,669.69 73,291,475.15 应收账款 5.03 1,947,388,232.80 1,459,318,847.04 预付款项 5.04 531,052,870.73 390,311,170.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5.05 725,121.72 590,792.50 应收股利 5.06 14,482,800.51 14,482,800.51 其他应收款 5.07 37,681,192.41 44,890,705.73 买入返售金融资产 存货 5.08 5,455,852,912.94 6,646,566,501.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5.09 3,574,461,423.52 2,703,635,243.22 流动资产合计 13,842,484,653.90 13,736,905,633.22 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 5.10 55,400.00 55,800.00 持有至到期投资 5.11 40,700.00 40,700.00 长期应收款 长期股权投资 5.12 242,956,070.63 242,849,522.01 投资性房地产 5.13 87,172,706.28 20,976,409.51 固定资产 5.14 372,167,599.50 388,771,159.52 在建工程 5.15 20,919,406.31 18,473,409.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5.16 32,950,617.71 32,499,434.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 5.17 3,323,851.34 4,011,918.98 递延所得税资产 5.18 38,436,926.66 40,719,127.93 其他非流动资产 非流动资产合计 798,023,278.43 748,397,482.48 资产总计 14,640,507,932.33 14,485,303,115.70 流动负债： 短期借款 5.20 1,837,279,220.12 2,434,330,370.17 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5.21 314,520,000.00 202,644,071.96 应付账款 5.22 414,603,733.82 770,188,294.62 预收款项 5.23 342,158,581.67 1,129,728,738.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5.24 14,865,068.27 30,791,889.54 应交税费 5.25 75,025,471.63 43,245,645.76 应付利息 5.26 61,848,409.01 40,945,537.78 应付股利 5.27 116,807,692.53 597,318.56 其他应付款 5.28 530,706,054.53 353,874,581.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5.29 2,226,014,175.00 387,386,909.72 其他流动负债 5.30 228,448,354.82 383,934,521.07 流动负债合计 6,162,276,761.40 5,777,667,879.14 非流动负债： 长期借款 5.31 2,139,819,006.25 2,501,712,806.55 应付债券 5.32 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5.34 10,970.00 11,070.00 其他非流动负债 5.33 9,150,000.00 9,950,000.00 非流动负债合计 3,548,979,976.25 3,911,673,876.55 负债合计 9,711,256,737.65 9,689,341,755.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5.35 795,522,700.00 795,522,700.00 资本公积 5.36 1,671,514,504.38 1,671,514,804.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 5.37 342,198,450.66 342,198,450.66 一般风险准备 未分配利润 5.38 1,778,347,033.34 1,716,871,951.95 外币报表折算差额 1,415,914.92 1,946,044.13 归属于母公司所有者权益合计 4,588,998,603.30 4,528,053,951.12 少数股东权益 5.39 340,252,591.38 267,907,408.89 所有者权益合计 4,929,251,194.68 4,795,961,360.01 负债和所有者权益总计 14,640,507,932.33 14,485,303,115.70 法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 92,882,278.31 96,610,069.21 交易性金融资产 应收票据 29,942,523.00 13,130,760.24 应收账款 10.01 172,869,954.84 195,720,873.76 预付款项 25,720,810.70 46,213,980.33 应收利息 应收股利 其他应收款 10.02 3,909,097,114.77 3,868,947,146.82 存货 160,394,433.02 259,547,959.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,744,263.92 16,905,519.05 流动资产合计 4,409,651,378.56 4,497,076,309.33 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 40,700.00 40,700.00 长期应收款 长期股权投资 10.03 3,478,702,991.43 3,478,702,991.43 投资性房地产 固定资产 325,547,034.75 341,096,498.77 在建工程 20,919,406.31 18,473,409.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,915,887.24 31,224,694.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,500,426.56 2,192,210.72 其他非流动资产 非流动资产合计 3,859,626,446.29 3,871,730,505.16 资产总计 8,269,277,824.85 8,368,806,814.49 流动负债： 短期借款 1,515,000,000.00 1,731,561,147.60 交易性金融负债 应付票据 应付账款 40,757,635.01 99,419,019.20 预收款项 58,103,880.73 65,860,410.17 应付职工薪酬 7,413,308.31 12,403,912.84 应交税费 3,686,963.35 11,568,808.27 应付利息 60,988,905.51 36,033,368.34 应付股利 116,751,161.87 540,787.90 其他应付款 199,084,066.83 200,234,361.42 一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,001,785,921.61 2,157,621,815.74 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 1,000,000,000.00 （未完）  |