[中报]渤海股份：2014年半年度报告
渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 08月 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 徐宝平董事工作原因吕霞 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人 (会计主 管人员)张志东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项 ....................................................................................................... 19 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 30 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 34 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 35 第九节财务报告 ....................................................................................................... 37 第十节备查文件目录 ............................................................................................. 129 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、上市公司、渤海股份指渤海水业股份有限公司 泰达控股指天津泰达投资控股有限公司 入港处指天津市水务局引滦入港工程管理处 经管办指天津市水利经济管理办公室 渤海发展基金指天津渤海发展股权投资基金有限公司 滨海水业指天津市滨海水业集团有限公司 原上市公司指四环药业股份有限公司（渤海水业股份有限公司前身） 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称渤海股份股票代码 000605 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称渤海水业股份有限公司 公司的中文简称（如有）渤海股份 公司的外文名称（如有） Bohai Water Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BHWI 公司的法定代表人刘逸荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名江波王萍 联系地址天津市南开区红旗南路 325号天津市南开区红旗南路 325号 电话 022-23916822 022-23916822 传真 022-23916822 022-23916822 电子信箱 dongmi@binhaiwater.com dongmi@binhaiwater.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址北京市顺义区南法信地区三家店村北（报告期内无变更） 公司注册地址的邮政编码 101300（报告期内无变更） 公司办公地址天津市南开区红旗南路 325 号 公司办公地址的邮政编码 300381 公司网址 www.sihuanyaoye.com(报告期内无变更 ) 公司电子信箱 dongmi@binhaiwater.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014年 02月 11日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）《关于公司变更办公地址的公告》 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 报告期初注册 报告期末注册 注册登记日期 2011年 05月 26 日 2014年 03月 10 日 注册登记地点 北京市顺义区南 法信地区三家店 村北 北京市顺义区南 法信地区三家店 村北 企业法人营业执 照注册号 110000009775625 110000009775625 税务登记号码 110222100023808 110222100023808 组织机构代码 10002380-8 10002380-8 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2014年 03月 18日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 公司第五届董事会第一次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券 简称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》，公司于 2014年 3月 14日获得了北京市工商行政管理 局核发的新《企业法人营业执照》（号码：110000009775625），公司名称由 “四环药业股份有限公司 ”变更为 “渤海水业股份有限公司 ”，英文名称变更为 Bohai Water Industry Co., Ltd.。同时公司证券简称变更为 “渤海 股份”，经营范围变更为“工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治 理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术 服务；技术推广；企业管理 ”。详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《关于变更公司名称、证券简称及经 营范围的公告》。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 349,015,740.33 313,872,977.80 11.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,640,312.20 14,348,966.92 -25.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,397,326.99 14,011,508.63 -25.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,038,362.99 63,677,913.77 2.14% 基本每股收益（元/股） 0.0649 0.06 8.17% 稀释每股收益（元/股） 0.0649 0.06 8.17% 加权平均净资产收益率 1.16% 2.70% -1.54% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,544,969,488.42 2,348,919,553.31 8.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 927,010,352.96 617,492,148.21 50.13% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -178,538.22 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 805,004.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -62,964.50 减：所得税影响额 182,510.11 少数股东权益影响额（税后） 138,006.90 合计 242,985.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司积极配合交易各方和中介机构重点推动重大资产重组工作，截止本报告出具日， 公司重大资产重组工作实施完成，公司主营业务转变成为具有稳定盈利和持续发展能力的水务相关业务。 上半年，公司紧紧围绕制定的战略发展规划，积极稳妥推进各项工作，努力实现把公司打造成为国内一流 的水务上市公司的目标。 报告期内，公司董事会和监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行 职责、维护公司及股东，尤其是中小股东的利益，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建 议，做出了独立的判断和决策。 报告期内，公司管理层在全力作好重组工作的同时，精心组织生产经营，加大市场开拓力度，努力降 低成本费用，不断提高市场风险应对能力，确保在复杂的市场环境下各项业务平稳运行。管理层勤勉尽责、 辛勤工作，狠抓公司内部管理，积极推进内部控制建设，注重人才的培养与引进，提高主要业务和技术水 平，并加大对供水设施的安全生产管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。报告期内，公司 实现营业收入 34901.57万元，同比增长 11.20%；实现利润总额 1572.83万元；实现归属于母公司的净利润 1064.03万元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 349,015,740.33 313,872,977.80 11.20% 营业成本 264,480,217.01 238,114,725.20 11.07% 销售费用 3,433,424.56 2,920,130.45 17.58% 管理费用 23,860,635.03 26,248,261.35 -9.10% 财务费用 16,279,340.51 13,112,700.20 24.15% 所得税费用 7,253,747.30 4,154,075.71 74.62% 主要系扣除投资收益、 资产减值损失后的利润 总额较上年同比例大幅 增长 经营活动产生的现金流 量净额 65,038,362.99 63,677,913.77 2.14% 投资活动产生的现金流 量净额 -209,942,695.65 -158,362,064.78 -9.21% 筹资活动产生的现金流 量净额 -12,111,266.31 21,714,466.63 -155.78% 主要系上半年偿还到期 的银行贷款所致 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 现金及现金等价物净增 加额 -157,015,598.97 -72,969,684.38 -115.18% 系经营活动现金流量净 额、投资活动现金流量 净额和筹资活动现金流 量净额均同比减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 2013 年 11月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可 [2013]1481 号）《关于核准四环 药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 2014年上半年，公司重大资产重组工作完成，公司主营业务变更为：工程设计；施工总承包、专业承包、 劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨 询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。公司转变成为具有稳定盈利能力 的水务相关业务。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √适用 □不适用 2013 年 11月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可 [2013]1481 号）《关于核准四环 药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公 司发布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），依法披露 了公司的未来发展目标和公司的发展战略（请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）， 2014年上半年， 公司重大资产重组工作完成，公司主营业务变更为：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡 公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理； 技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。公司转变成为具有稳定盈利能力的水务相关业务， 目前公司正积极推动各项未来发展目标的落实工作。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照既定的经营计划，积极稳妥的推进各项工作，与原计划不存在明显差异，各项工 作开展情况如下： 一、完成重大资产重组，提升运营管理水平， 上半年，公司重点推动了重大资产重组实施工作，报告期内顺利完成重组工作。公司严格按照上市公 司治理规范要求，结合发展战略和经营计划，加大各项工作力度，不断提高运营管理水平。 一是建立和完善集团化财务管控体系。严格按照上市公司要求，建立和完善公司治理制度和内控体系。 在上市公司必备的内控制度基础上，修订了财务、物资相关的内控制度，包括现金分红制度、印章管理制 度、对外担保管理办法、物资采购管理办法。规范了物资采购的流程，对集中采购全过程中的主要环节进 行监督把关，对自行采购事项进行备案管理，根据已完成的采购事项初步建立了分类供应商信息库等。二 是着手建立集团化财务管控新模式，加强对下属公司财务管控。规范公司投资行为，降低投资风险。为确 保投融资安全可控，编制了投资财务分析测算目标、投资业务流程；建立了投资分析、决策、管理模型等， 提高投资分析和策划能力，为投资决策提供依据。 二、提升实体业务发展水平，确保稳定健康发展。 （一）供水业务。报告期内，公司继续巩固拓展原水、自来水供水范围，按照已签订的合作协议，稳 步推动各项业务开展。充分发挥科技信息优势，提升专业化管理水平，完成了输水监控调度系统设备和数 据库升级改造，提高了数据执行效率；重新修订了原水监测站技术方案，测算入汉泵站节能设备的节能效 果；完成微功耗压力监测系统的模拟试验和入塘管线一期微功耗压力检测项目方案，为实现原水管线及自 来水管线的集监控、调度、生产，整合提升供水管理系统打下基础。 （二）环境业务。报告期内，武清汽车园污水处理厂平稳运行，武清第七污水处理厂、武清汽车园污 水处理厂二期、大邱庄综合污水处理厂三个项目进展顺利，截止本报告出具日，武清第七污水处理厂已试 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 运行，汽车园污水处理厂二期、大邱庄综合污水处理厂顺利完工，下半年开始试运行。同时，公司紧紧抓 住“美丽天津”建设的政策机遇，加强与区县政府及当地企业的沟通接触，积极寻求参与区县及各产业功能 区水务项目建设，及村镇污水处理、再生水厂等项目的合作实施；立足于污泥的无害化、稳定化、减量化、 资源化的根本要求，推动市政污泥处理业务开展。 三、推进管理升级，软实力建设成效明显 根据战略管控的需要，强化了规划发展职能，充实了审计和监察的力量，建立了高管例会定期任务督 办制度，缩短信息链，提升了决策和落实效率；围绕 “优化资源配置，发挥集团成员战略协同作用 ”的要求， 加速企业资源计划系统的构建，提出了管理需求，完成ERP系统供应商招标工作，现正积极组织配合ERP 项目实施；进一步完善人才激励机制和考核机制，建立适应上市公司发展需要的人力资源体系；重新梳理 部门职能和岗位分工，优化岗位职责；深化劳动用工和收入分配制度改进，劳动效率得到进一步提高；依 托院士专家工作站积极推动技术进步，加强与高校及科研机构在专业领域的合作，为公司发展提供科技支 撑。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 原水 248,515,181.41 206,691,907.22 16.83% 7.36% 22.16% -10.08% 自来水 83,010,275.73 48,489,047.96 41.59% 23.86% -14.94% 26.64% 污水处理 792,874.71 662,416.84 16.45% 75.31% 91.98% -7.25% 分产品 原水 248,515,181.41 206,691,907.22 16.83% 7.36% 22.16% -10.08% 自来水 83,010,275.73 48,489,047.96 41.59% 23.86% -14.94% 26.64% 污水处理 792,874.71 662,416.84 16.45% 75.31% 91.98% -7.25% 分地区 天津地区 332,318,331.85 255,843,372.02 23.01% 11.16% 12.93% -1.21% 四、核心竞争力分析 通过重大资产重组，天津市滨海水业集团有限公司 100%股权于 2013年12月5日完成过户手续，成为上 市公司唯一全资子公司。 2014年3月14日，公司取得了北京工商局核发的新营业执照，公司主营业务由生 物制药变更为水务相关业务。 公司的全资子公司－－滨海水业于 2012年12月30日取得天津市水务局 “津水资 [2012]48号”《市水务局 关于明确天津市滨海水业集团有限公司原水经营权的意见》，该文件对滨海水业原水经营权明确如下：天 津市境内永定河及永定新河以北区域和滨海新区行政区域。经营原水包括：引滦水、引黄水、引江水。天 津市是资源型缺水城市，滨海新区又是一个水资源极为短缺的地区，随着滨海新区的开发开放、经济的快 速发展和人口的不断增长，水资源形势十分严峻，公司做为该区域的唯一原水供应商和主要自来水供水服 务商之一，具有较大的发展空间。 随着国家污水处理 “十二五”规划、“建设美丽中国路线图 ”和“美丽天津一号工程”的提出，为公司污水 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 处理业务的可持续快速发展提供了良好的政策机遇。作为一家专业的水务公司，滨海水业立足水务领域， 合理规划发展思路，调整产业布局，积极拓展水务基础设施投资建设项目，通过参与 BT项目建设提高了企 业的知名度和综合管理水平，增强了企业的综合竞争力。 1、滨海水业凭借原水资源优势，拥有上下游一体化的完整产业链，积极发展供水业务上下游产业， 有助于最大化的发挥公司各项业务的协同效应和综合服务能力，是滨海水业供水业务发展的最重要的竞争 优势。 2、滨海水业供水业务的地域优势明显，该公司是滨海新区唯一原水供应商和部分区域的自来水供应 商，公司采用的分质供水模式，能够更好的满足各产业功能区的多样性用水需求。同时，公司集成了厂网 一体化运作模式，有利于提高市场占有率，增强对目标市场的控制力、挖掘力和开拓力。 3、滨海水业具备较强的产学结合能力，设立 “院士专家工作站 ”，能够快速推进创新技术成果产业化。 此外，滨海水业拥有较强的品牌影响力与企业信誉度，公司始终坚持把 “提供优质供水服务，打造民族水 业品牌”作为企业的责任，凭借优良的经营业绩、良好的服务意识、创新的业务模式以及快速增长的发展 势头，为当地社会经济发展提供了强有力的支撑，树立了企业优质服务的品牌形象。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,200,350,988.83 1,000,000.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 天津市滨海水业集团有限公司供水服务等 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 29,455.67 报告期投入募集资金总额 13,181.26 已累计投入募集资金总额 13,181.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2013年 11月 22日，中国证券监督管理委员会出具证监许可 [2013]1481号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津 市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准渤海水业股份有限公司（以下简称 “公司”） 的重大资产重组，2013年 12月 23日，公司非公开发行股份 30,005,586股，每股发行价格为 10.15元，募集配套资金总额 304,556,697.90元，扣除相关发行费用10,000,000.00元，公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为人民币294,556,697.90 元，该资金已于 2013年 12月 24日存入公司在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户（账号 2001053583000183）。 上述募集资金经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华寅五洲证验字[2013]0009号验资报告。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公 司对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募集资金到位后，公司即与独立财务顾问兴业证券及渤海银行天津分行北辰 支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 根据 2013年 7月 26日召开的公司第四届董事会 第十九次会议决定，本次募集资金拟全部用于 “天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT项目”（以 下简称“北辰双青 BT项目”）和“大邱庄综合污水处理厂 BOT项目”（以下简称 “大邱庄 BOT项目”），相关内容已公告。 根据 2014年 2月 8日召开的公司第五届董事会第一次会议决定，本次募集配套资金以增资方式向全资子公司天津市 滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业 ”）提供用于投入募投项目资金 294,556,697.90元。 北辰双青 BT项目的实施主体为滨海水业，用于投入该项目募集资金为 174,062,997.90元；大邱庄 BOT项目的实施主 体为天津市润达金源水务有限公司（以下简称“润达金源”），润达金源为滨海水业全资子公司天津市润达环境治理服务有 限公司（以下简称 “润达环境”）的全资子公司，募集资金以逐级增资的方式，增资至润达金源，用于投入该项目募集资金 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 为 120,493,700.00元。 总募集资金 294,556,697.90元已于 2014年 3月 6日存入滨海水业募集资金专户，大邱庄 BOT项目资金 120,493,700.00 元于 2014年 5月 9日存入润达金源募集资金专户。 截至 2014年 6月 30日，公司投入募集资金总额 131,812,680.20元，其中：北辰双青 BT项目累计投入金额 107,461,030.50 元；大邱庄 BOT项目累计投入金额 24,351,649.70元。 截至 2014年 2月 28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 10,812,479.70元，已经中审华寅五洲 会计师事务所验证，并出具 CHW证专字[2014]0062号专项审核报告。 2014年 4月 28日，公司第五届董事会第四次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金，置换金额为 10,812,479.70元。其中，公司以自筹资金先期投入北辰双青 BT项目 7,460,830.00元， 滨海水业于 2014年 6月 10日完成对预先投入自筹资金的置换；公司以自筹资金先期投入大邱庄 BOT项目 3,351,649.70 元，润达金源于 2014年 6月 18日完成自筹资金的置换。上述资金已转入公司自筹资金账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 天津市北辰区双青片 区北辰西道、七纬路污 水干管及泵站工程 BT 项目 否 18,406.3 17,406.3 10,746.1 10,746.1 61.74% 2013年 12月 20 日 0 否 大邱庄综合污水处理 厂 BOT项目 否 12,049.37 12,049.37 2,435.16 2,435.16 20.21% 2014年 06月 01 日 0 否 承诺投资项目小计 --30,455.67 29,455.67 13,181.26 13,181.26 ----0 ---- 超募资金投向 合计 --30,455.67 29,455.67 13,181.26 13,181.26 ----0 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至 2014年 2月 28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 10,812,479.70 元，已经中审华寅五洲会计师事务所验证，并出具 CHW证专字[2014]0062号专项审核报告。 2014 年 4月 28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为 10,812,479.70元。其中，公司以自筹资金先期投入北辰双青 BT项目 7,460,830.00元，滨海水业于 2014年 6月 10日完成对预先投入自筹资金的置换；公司以自筹资金先期投入大邱庄 BOT项目 3,351,649.70元，润达金源于 2014年 6月 18日完成自筹资金的置换。上述资金已转入公司自筹资金 账户。 如前所述，对预先已投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司对募集资金进行专户存储管理，存放于渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬 路污水干管及泵站工程 BT项目，大邱庄 综合污水处理厂 BOT项目 2014年 04月 30日 渤海股份：《募集资金存放与实际使用情 况专项审核报告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014- 04-30/63950326.PDF 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 或服务 天津市滨 海水业集 团有限公 司 子公司供水供水服务 549556697. 90 1,775,256,3 88.25 898,312,82 8.93 252,136,42 0.41 23,140,99 5.23 16,852,107.9 6 天津泰达 水务有限 公司 子公司供水供水服务 62286689.0 0 343,664,26 1.99 104,315,29 7.29 27,205,101. 88 1,773,833 .48 1,719,437.61 天津宜达 水务有限 公司 子公司供水供水服务 178642309. 00 143,419,56 5.72 1,486,801.5 0 6,837,464.0 3 -1,591,83 3.78 -1,579,833.78 天津市安 达供水有 限公司 子公司供水供水服务 5000000.00 174,862,18 1.79 49,390,463. 56 18,259,737. 45 -1,922,13 2.73 -1,921,009.50 天津龙达 水务有限 公司 子公司供水供水服务 66000000.0 0 515,543,68 1.54 196,644,16 6.60 71,882,360. 27 -5,471,96 6.64 -5,562,385.26 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况：扭亏 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动 累计净利润的预计数（万元） 2,750 --4,100 -8.7增长 317.09% --472.26% 基本每股收益（元/股） 0.158 --0.235 -0.0009增长 176.56% --262.11% 业绩预告的说明 本公司因重大资产重组，导致主营业务由原医药生产经营变更为水务业务，经营业绩发 生大幅增长。公司 2014年 1-9月经营业绩与上年同期不具有可比性。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年三季度报 告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 06月 17日天津电话沟通个人投资者询问行业变更情况。 2014年 05月 21日天津实地调研机构新华基金 双方对企业以后的发展和 定位交流了想法。 2014年 05月 20日天津电话沟通个人投资者 询问重大资产重组增发情 况以及每股收益。 2014年 05月 19日天津电话沟通个人投资者咨询公司毛利率。 2014年 05月 06日天津电话沟通个人投资者咨询是否有股权激励。 2014年 04月 30日天津电话沟通个人投资者询问税后利润。 2014年 04月 14日天津电话沟通个人投资者询问重组情况。 2014年 04月 08日天津电话沟通个人投资者 询问是否有业绩快报或者 第一季度业绩预告。 2014年 03月 11日天津电话沟通个人投资者 询问重组是否完成，股本 变化情况及业绩预告数据 说明。 2014年 03月 10日天津电话沟通个人投资者 询问更名情况以及注册地 址是否进行变更。 2014年 02月 27日天津电话沟通机构江苏惠宏询问增发情况。 2014年 02月 15日天津电话沟通机构常州投资 询问是否能参与增发，是 否会有第二次增发。 2014年 01月 15日北京证券部电话沟通个人投资者询问非公开发行是否完 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 成。 2014年 01月 13日北京证券部电话沟通个人投资者询问重大资产重组进程。 2014年 01月 07日北京证券部电话沟通个人投资者询问置出资产工作进度。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 入港处、 经管办、 渤海发展 基金 滨海水业 100%股权 91,367.02 滨海水业 100%股权 已过户至 上市公司 本次交易 完成后，上 市公司的 主营业务 由生物制 药转变为 水务相关 业务。有利 于增强公 有利于提 升公司的 盈利能力 与价值，有 利于改善 上市公司 资产质量， 增强上市 公司核心 99.09%是 重组实施 完成后上 市公司控 股股东 2013年 11 月 28日 重大资产 置换及发 行股份购 买资产并 募集配套 资金暨关 联交易报 告书（修订 稿） 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 司核心竞 争力和可 持续盈利 能力。本次 交易完成 后，上市公 司依据法 定程序由 上市公司 董事会向 公司股东 大会提请 选举相关 董事，且按 照法定程 序选举监 事并聘请 公司相应 高级管理 人员。 竞争力和 持续盈利 能力。自购 买日起至 报告期末 为上市公 司贡献的 净利润为 839.73万 元 http://www .cninfo.co m.cn/final page/201311- 28/633 11000.PD F 2、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 有利于关于重 提高上大资产 市公司重组置 重组前盈利水重组实出资产 入港处 四环药 业的全 部资产 2014年 6月 27 日 10,492. 96 平，对 公司报 告期内 资产评 估值定 价 是 施完成 后上市 公司控 是 2014年 07月 02 日 完成过 户的公 告 及负债 财务状股股东http://w 况和经ww.cnin 营成果fo.com. 无影cn/final 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 响。 page/20 14-07-0 2/12000 24103.P DF 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 天津市水 利工程水 费稽征管 理二所 该单位为 本公司重 组完成后 实际控制 人下属事 业单位 采购购买原水物价文件 1.11元/吨 15,456.65 100.00%银行转账 2014年 04月 30 日 渤海水业 股份有限 公司 2014年 度日常关 联交易预 计的补充 公告 http://ww w.cninfo. com.cn/fi nalpage/2 014-04-3 0/639576 75.PDF 天津德维 酒店投资 管理有限 公司 该单位为 重组完成 后大股东 入港处的 接受服务物业服务市场定价市场价格 80 32.00%银行转账 2014年 04月 30 日 渤海水业 股份有限 公司 2014年 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 全资子公 司天津市 腾飞工程 公司的控 股公司 度日常关 联交易预 计的补充 公告 http://ww w.cninfo. com.cn/fi nalpage/2 014-04-3 0/639576 75.PDF 天津市腾 跃水利工 程中心 该单位为 本公司重 组完成后 实际控制 人下属尔 王庄管理 处的子公 司 接受服务 泵站委托 运营 市场定价市场价格 150 100.00%银行转账 2014年 04月 30 日 渤海水业 股份有限 公司 2014年 度日常关 联交易预 计的补充 公告 http://ww w.cninfo. com.cn/fi nalpage/2 014-04-3 0/639576 75.PDF 天津市滨 水水质检 测中心 该单位为 重组完成 后大股东 入港处的 全资子公 司天津市 腾飞工程 公司的全 资公司 接受服务水质检测市场定价市场价格 22.93 100.00%银行转账 2014年 04月 30 日 渤海水业 股份有限 公司 2014年 度日常关 联交易预 计的补充 公告 http://ww w.cninfo. com.cn/fi nalpage/2 014-04-3 0/639576 75.PDF 合计 ----15,709.58 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 严格按照公司第五届董事会第四次会议，审议《 2014年度日常关联交易合理 预计情况及 2013年度日常关联交易执行情况的议案》所确定的原则进行，报告期 内公司与关联方发生的关联交易金额为 15,709.58万元，占全年预计数的 52.72%。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 入港处、 经管办、 渤海发 展基金 重组实 施完成 后上市 公司股 东 资产收 购 收购滨 海水业 100%股 权 资产评 估值定 价 51,396.3 4 91,367.0 2 91,367.0 2 91,367.0 2 资产置 换、发行 股份购 买资产 2013年 11月 28 日 重大资 产置换 及发行 股份购 买资产 并募集 配套资 金暨关 联交易 报告书 （修订 稿） http://w ww.cnin fo.com.c n/finalpa ge/201311- 28/63 311000. 重大资 出售重产置换 重组实组前上及发行 入港处 施完成 后上市 公司股 资产出 售 市公司 四环药 业全部 资产评 估值定 价 4,770.61 10,492.9 6 10,492.9 6 10,492.9 6 资产置 换 2013年 11月 28 日 股份购 买资产 并募集 东资产负配套资 债金暨关 联交易 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 报告书 （修订 稿） http://w ww.cnin fo.com.c n/finalpa ge/201311- 28/63 311000. 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 不适用。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 有利于增强公司核心竞争力和可持续盈利能力，提升上市公司盈利水平。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 天津龙达水务有限 公司 6,000 2012年 07月 23日 6,000 连带责任保 证 债务人债务 履行期限届 满之日起 2 年 否否 天津泰达水务有限 公司 1,500 2013年 06月 13日 1,500 连带责任保 证 债务人债务 履行期限届 满之日起 2 年 否否 天津市滨海水业集 团有限公司 8,000 2012年 12月 19日 8,000 连带责任保 证 债务人债务 履行期限届 满之日起 2 年 否否 天津市滨海旅游区 水务公司 320 2013年 10月 30日 320 连带责任保 证 债务人债务 履行期限届 满之日起 2 否否 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 年 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 6,660 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 6,660 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 15,470 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 6,660 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 6,660 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 15,470 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 16.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 1,820 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,820 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 入港处、经管 办、渤海发展基 金 关于避免同业 竞争的承诺。 2012年 12月 25 日 长期有效。履行中。 入港处、经管 办、渤海发展基 金 关于规范和减 少关联交易的 承诺。 2012年 12月 25 日 长期有效。履行中。 入港处、经管 办、渤海发展基 金 关于保证上市 公司人员、资 产、财务、机构、 业务等独立性 的承诺。 2012年 12月 25 日 长期有效。履行中。 入港处 关于对置入资 产盈利预测补 偿的承诺。 2013年 05月 27 日 至公司 2013年 年度报告公告 之日起 30日内。 置入资产滨海 水业 2013 年 度盈利预测已 实现。该承诺已 履行完毕。 入港处 关于承担办理 本次重组涉及 置入资产土地 房产所缴纳相 关税费的承诺。 2013年 05月 10 日 至审计机构出 具的税费缴纳 情况专项说明 后 10 日内。 已履行完毕。 入港处 关于置入资产 尚未取证房产 价值保障的承 诺。 2013年 09月 25 日 长期有效。履行中。 入港处 关于置入资产 劳动保障的承 诺。 2012年 12月 25 日 长期有效。履行中。 入港处关于置入资产 受托运营管线 的专项利润补 2013年 05月 27 日 自本次交易中 发行股份购买 资产发行的股 履行中。 偿承诺。 份于中登深圳 分公司办理完 毕证券登记手 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 续之日所在年 度（包括该年 度）起的三个会 计年度。 关于以资产认 购取得的上市 公司股份自该 等股份上市之 日起 36个月内 关于股份流通 不转让；受让泰 限制和自愿锁2012年 12月 25 入港处达控股所持有履行中。 定股份的承诺日 的上市公司存 函。 量股份自股份 转让完成之日 起 36个月内不 上市交易和转 让。 对于置出资产 中未完成过户 手续的资产，其 占有、使用、收 益、处分权及相 关风险、义务和 责任自交割日 起转移至泰达 控股。自置出资 关于尚未办理产交割日后，置 完毕过户手续2014年 06月 20出资产由泰达 泰达控股履行中。 的置出资产情日控股全权经营 况的承诺 管理，置出资产 的损益、责任和 义务由泰达控 股享有和承担。 泰达控股自资 产交割日起承 担尚未完成过 户手续的资产 的产权过户等 义务。 关于尚未办理如未来上市公 完毕过户手续2014年 06月 20司因置出资产 入港处履行中。 的置出资产情日中未完成过户 况的承诺 手续的资产而 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 遭受任何损失， 本单位将给上 市公司予以足 额补偿。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、本公司重大资产重组置出资产于2014年6月27日完成过户手续，（详见2014年7月2日《关于重大资 产重组置出资产完成过户的公告》），公司向入港处、经管办及渤海发展基金非公开发行71,760,480股股 份人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已于2014年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕，上市日为2014年7月14日。（详见2014年7月11日《重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》）公司股本总额由123,230,586股变更为194,991,066股。 2、经公司核查，发现报告期未考虑合并资产负债表上期比较数据应为天津市滨海水业集团有限公司 数据，相关财务报表未包括置出资产置出前的相关数据，以上差异已更正，具体情况详见公司发布的更正 公告。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 4,795,171 5.14% 30,005,58 6 股 30,005,58 6 34,800,75 7 28.24% 2、国有法人持股 4,795,171 5.14% 3,200,000 3,200,000 7,995,171 6.50% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 88,429,82 9 88,429,82 9 93,225,00 0 94.86% 94.86% 100.00% 26,805,58 6 15,005,58 6 11,800,00 0 30,005,58 6 26,805,58 6 15,005,58 6 11,800,00 0 30,005,58 6 26,805,58 6 15,005,58 6 11,800,00 0 88,429,82 9 88,429,82 9 123,230,5 86 21.75% 12.18% 9.58% 71.75% 71.75% 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2014年3月4日公司非公开发行新增股份 30,005,586股人民币普通股（A 股）在深圳证券交易所上市， 本次增发股份于2014年3月3日登记到账并正式列入上市公司的股东名册，锁定期 1年。详见公司 2014年3月 1日公告《重大资产重组之非公开发行募集配套资金之股票发行情况及上市公告书》。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2013年11月27日公司收到中国证监会出具的证监许可[2013]1481号《关于核准四环药业股份有限公司 向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司非公开发 行不超过30,005,591股新股募集本次发行购买资产的配套资金。 2014年3月4日公司非公开发行新增股份 30,005,586股人民币普通股（ A 股）在深圳证券交易所上市。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 股份变动前公司 2013年度的每股净资产为 0.5464元，基本每股收益为 -0.1304元，重组完成后（股份 变动后），截止本报告期期末公司每股净资产为 5.6元，基本每股收益为 0.0649元，由此可见，通过重组 公司实现扭亏为盈，基本面也由此发生重大改变。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 公司本次非公开发行 A股 30,005,586股，公司股份总数增加 30,005,586股，均为有限售条件股份。公 司总资产、总负债和股东权益总额均大幅增加，截至 2014年 6月 30日，公司的资产总额比上年同期增长 437.12%，公司资产规模大幅上升；负债总额比上年同期增长 1044.79%，均为正常生产经营中所产生的负 债；股东权益增长 207.45%。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,853 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 天津泰达投资控 股有限公司 国有法人 38.29% 47,179,829 0 0 47,179, 829 西藏瑞华投资发 展有限公司 境内非国有法人 4.06% 5,000,000 5,000,0 00 5,000,0 00 0质押 5,000,000 天津市水务局引 滦入港工程管理 处 国有法人 3.89% 4,795,171 0 4,795,1 71 0 李海英境内自然人 3.73% 4,600,000 4,600,0 00 4,600,0 00 0 张怀斌境内自然人 3.33% 4,100,000 4,100,0 00 4,100,0 00 0 天津滨海北辰镒 泰股权投资基金 有限公司 国有法人 2.60% 3,200,000 3,200,0 00 3,200,0 00 0 武丽娟境内自然人 2.52% 3,100,000 3,100,0 00 3,100,0 00 0 上海丹晟投资管 理合伙企业（有 境内非国有法人 2.52% 3,100,000 3,100,0 00 3,100,0 00 0 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 限合伙） 恒泰证券股份有 限公司 境内非国有法人 2.52% 3,100,000 3,100,0 00 3,100,0 00 0 中国工商银行股 份有限公司－新 华泛资源优势灵 活配置混合型证 券投资基金 其他 0.73% 900,000 900,000 900,000 0 中国工商银行股 份有限公司－新 华趋势领航股票 型证券投资基金 其他 0.73% 900,000 900,000 900,000 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，公司除已知泰达控股与入港处之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人之外，本公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 天津泰达投资控股有限公司 47,179,829人民币普通股 47,179,829 李春阳 823,151人民币普通股 823,151 于滨国 457,449人民币普通股 457,449 郭庆 410,600人民币普通股 410,600 张建强 388,597人民币普通股 388,597 中国中材股份有限公司 330,000人民币普通股 330,000 殷惠箴 276,671人民币普通股 276,671 万智慧 264,900人民币普通股 264,900 舒荣荣 243,986人民币普通股 243,986 沈婷 241,700人民币普通股 241,700 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东 之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注 4） 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 □是√否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 张秉军董事长任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 申小林董事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 贾晋平董事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 吕林祥 董事、总经理兼 董秘 任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 朱文芳董事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 李润茹董事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 周自盛独立董事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 于小镭独立董事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 吕霞独立董事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 徐建新监事会主席任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 高景江监事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 黄允强监事任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 张睿财务总监任期满离任 2014年 02月 08 日 因公司重组延迟了任期。 刘逸荣董事长被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 刘瑞深董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 蔡淑芬董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 徐宝平董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 江波董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 吕林祥董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 唐延芹独立董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 吕霞独立董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 郭家利独立董事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 冯文清监事会主席被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 赵金会监事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 牛坤监事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 赵宝骏监事被选举 2014年 02月 08 日 换届选举。 张海生职工监事被选举 2014年 02月 08 日 公司职工代表大会选举。 刘瑞深总经理聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 江波 董事会秘书、副 总经理 聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 刘裕辉副总经理聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 张志泉副总经理聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 赵永艳副总经理聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 刘景彬副总经理聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 靳德柱副总经理聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 张志东财务总监聘任 2014年 02月 08 日 董事会换届选举后高管聘任。 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：渤海水业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 323,915,720.77 186,374,621.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 108,967,867.56 89,374,716.83 预付款项 14,402,755.50 17,317,869.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,116,671.16 29,239,086.54 买入返售金融资产 存货 6,492,609.90 6,784,068.69 一年内到期的非流动资产 140,578,344.15 其他流动资产 流动资产合计 624,473,969.04 329,090,362.90 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 290,568,773.20 428,546,117.35 长期股权投资 71,678,785.27 80,049,599.90 投资性房地产 固定资产 1,160,692,058.46 1,174,793,938.43 在建工程 54,467,278.66 40,826,030.05 工程物资 6,439,548.70 6,439,548.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 156,394,514.05 107,732,316.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 175,409,416.12 176,948,534.05 递延所得税资产 4,845,144.92 4,493,105.04 其他非流动资产 非流动资产合计 1,920,495,519.38 2,019,829,190.41 资产总计 2,544,969,488.42 2,348,919,553.31 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 65,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 556,234,948.25 642,260,303.24 预收款项 7,131,017.81 3,716,147.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 691,066.28 267,664.23 应交税费 7,742,538.50 14,022,232.28 渤海水业股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 140,940,290.23 166,781,071.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 727,739,861.07 892,047,418.92 非流动负债： 长期借款 572,200,000.00 517,800,000.00 应付债券 长期应付款 140,000,000.00 140,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 47,834,587.94 49,229,567.06 非流动负债合计 760,034,587.94 707,029,567.06 负债合计 1,487,774,449.01 1,599,076,985.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 194,991,066.00 71,760,480.00 资本公积 491,246,405.69 315,599,099.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,535,125.26 26,535,125.26 一般风险准备 未分配利润 214,237,756.01 203,597,443.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 927,010,352.96 617,492,148.21 少数股东权益 130,184,686.45 132,350,419.12 所有者权益（或股东权益）合计 1,057,195,039.41 749,842,567.33 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,544,969,488.42 2,348,919,553.31 （未完）  |