[中报]金龙汽车：2014年半年度报告摘要
厦门金龙汽车集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、重要提示 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 2. 公司简介 股票简称 金龙汽车 股票代码 600686 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐祝敏 电话 0592-2969815 传真 0592-2960686 电子信箱 600686@xmklm.com.cn 二、主要财务数据和股东变化 1. 主要财务数据 单位：人民币元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 16,327,213,962.84 16,088,700,827.97 1.48% 归属于上市公司股东的净资产 2,266,267,526.89 2,266,267,526.89 -0.36% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,609,812,363.59 -1,099,056,511.28 -137.46% 营业收入 9,223,895,254.58 9,898,427,745.26 -6.81% 归属于上市公司股东的净利润 79,581,916.03 63,393,512.54 25.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 62,014,906.25 29,768,488.50 108.32% 加权平均净资产收益率（%） 3.48 2.99 增加0.49个百分点 基本每股收益（元／股） 0.18 0.14 28.57% 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.14 28.57% 2. 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,880户 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0户 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 福建省汽车工业集团有限公司 0 59,833,146 13.52 0 无 国有法人 厦门海翼集团有限公司 0 57,625,748 13.02 0 无 国有法人 厦门市电子器材公司 0 34,000,048 7.68 0 无 国有法人 全国社保基金一一六组合 0 21,200,061 4.79 0 无 其它 福建漳州闽粤第一城有限公司 0 12,000,002 2.71 0 无 境内非 国有法人 招商银行股份有限公司－华富成长趋 势股票型证券投资基金 -397,129 5,923,141 1.34 0 无 其它 全国社保基金一零七组合 304,400 5,540,464 1.25 0 无 其它 交通银行股份有限公司－农银汇理行 业成长股票型证券投资基金 5,034,445 5,034,445 1.14 0 无 其它 中国石油天然气集团公司企业年金计 划－中国工商银行 1,471,800 4,809,538 1.09 0 无 其它 全国社保基金六零三组合 4,802,406 4,802,406 1.09 0 无 其它 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 厦门海翼集团有限公司为厦门市电子器材公司的母公司。公司前三大 股东的关联关系见本节3“控股股东及实际控制人变更情况”。其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。 3. 控股股东及实际控制人变更情况 2014年1月29日，福建省汽车工业集团有限公司（下称福汽集团）与厦门海翼集团 有限公司（下称海翼集团）签署了《股权托管终止协议书》，解除原福汽集团委托授权海 翼集团行使的福汽集团所持本公司全部股份的股东权利。自上述解除托管协议签署之日 起，福汽集团自行行使其持有的本公司59,833,146股股份（占本公司总股本的13.52%） 的完整股东权利。 报告期内，根据福建省汽车产业战略发展的要求，海翼集团及海翼集团全资企业厦门 市电子器材公司合计所持本公司91,625,796股股份（占本公司总股本的20.7%），以无偿划 转的方式划拨给福汽集团。上述无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会批 准，并于2014年7月30日经中国证监会核准豁免福汽集团的要约收购义务（详见公司临 2014-037、临2014-044公告）。本次无偿划转完成后，福汽集团将持有本公司股票151,458,942 股，占本公司总股本的34.22%，本公司控股股东由海翼集团变更为福汽集团，实际控制人 由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省人民政府国有资产监督管理委 员会。目前，相关股权过户工作正在办理之中。 三、管理层讨论与分析 报告期内公司共销售各型客车40143辆，同比增长9.1%，其中大中型客车销售17637 辆，同比下降13.1%，轻型客车销售22506辆，同比增长36.33%；皮卡1846辆。出口各 型车辆13571辆，同比增长46.73%；出口收入22.34亿元，同比增长38.94%，出口收入占 主营业务收入的比重约为24.85%。本报告期实现营业收入92.24亿元，同比减少6.81%； 归属于母公司股东的净利润7958.19万元，同比增长25.54%。报告期内，公司子公司厦门 金龙联合汽车工业有限公司（下称金龙联合公司）、厦门金龙旅行车有限公司（下称金龙旅 行车公司）和金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（下称苏州金龙公司）均继续获得由“世 界品牌实验室”评选授予的“中国500最具价值品牌”。 1. 轻客销量快速增长。报告期内，公司针对重点市场找准需求定位，加强海狮车型 的应用开发和销售拓展力度；针对城市部分区域或社区利用小型（微循环）公交进行辅 助及接驳交通的需求，及时制订产品方案，研发出微循环公交车和可使用B照驾驶的公 交车推向市场。上半年，公司轻客销量22506辆，同比增长36.33%。 2. 海外市场再创佳绩。本报告期，除保持传统优势海外市场外，公司还积极开拓新市 场。上半年合计出口收入达到22.34亿元，同比增长了38.94%，占本报告期主营营业收入 的24.85%。 3. 研发创新不断突破。针对当前市场新能源、信息化等热点，本报告期，公司加大了 新能源汽车产品的开发力度，1-6月新增节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录 产品33个，产品涵盖了插电式混合动力客车、增程式客车、纯电动客车。继续保持在车联 网领域的领先优势，龙翼系统、G-BOS系统不断完善，苏州金龙公司在客车行业率先发布 海格云战略，发展客车移动互联入口技术。及时调整产品结构，推出全新产品，新海狮轻 客全系列产品开发稳步推进，发展趋势良好；小龙威全新中巴产品正式发布，满足高铁时 代中短途客运市场的需求；快充式纯电动低地板中巴新产品推出，充分满足社区微循环交 通的需要。此外，公司还稳步推进关键总成、汽车电子、全承载技术、全铝车身的技术攻 关和水平提升。 4. 再融资有序推进。公司非公开发行股票方案已获得福建省国资委批复，并经2014 年第一次临时股东大会批准，目前正在积极筹备向中国证监会申报方案。 （一） 主营业务分析 1．财务报表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 营业收入 9,223,895,254.58 9,898,427,745.26 -6.81% 营业成本 8,141,913,054.46 8,858,277,272.15 -8.09% 营业税金及附加 76,207,949.33 80,702,110.96 -5.57% 销售费用 504,261,674.54 489,612,651.85 2.99% 管理费用 333,549,879.23 389,207,293.72 -14.30% 财务费用 -12,375,676.83 2,819,227.48 -538.97% 注1 资产减值损失 57,836,379.25 19,171,548.61 201.68% 注2 投资收益 30,056,868.52 17,829,576.31 68.58% 注3 营业外收入 40,731,881.09 65,262,944.04 -37.59% 注4 营业外支出 14,829,508.43 1,462,871.30 913.73% 注5 所得税费用 37,580,846.69 18,425,683.53 103.96% 注6 经营活动产生的现金流量净额 -2,609,812,363.59 -1,099,056,511.28 -137.46% 注7 投资活动产生的现金流量净额 -484,089,685.81 -357,456,583.75 -35.43% 注8 筹资活动产生的现金流量净额 613,744,059.67 348,263,790.55 76.23% 注9 研发支出 156,839,657.27 221,489,121.81 -29.19% 注1：本期财务费用-1237.57万元，较上期减少538.97%，主要是：①受汇率波动影响,汇兑收益 增加0.37亿元；②由于借款规模增加，利息支出增加0.10亿元。 注2：本期资产减值损失5783.64万元，较上年同期增加201.68%，主要是应收账款增加，坏账准 备计提增加。 注3：本期投资收益3005.69万元，较上年同期增加68.58%，主要是银行理财产品收益增加。 注4：本期营业外收入4073.19万元，较上年同期减少37.59%，主要是政府补助同比减少。 注5：本期营业外支出1482.95万元，较上年同期增加913.73%，主要是本期根据子公司金龙房地 产开发有限公司与安徽三建集团公司厦门分公司的诉讼案件终审判决（详见财务报表附注十一、其他 重要事项3说明），预计应支付安徽三建集团公司厦门分公司工程款670.64万元及相应利息等0.12亿 元。 注6：本期所得税费用3758.08万元，较上年同期增加103.96%，主要是本期利润总额同比增长， 以及子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司（下称金龙轻客车身公司）本期利润总额同比增加56.94%， 其税率是25%。 注7：本期经营活动产生的现金流量净额为-26.10亿元，较上年同期减少137.46%，主要是受收入 减少及票据的集中到期支付影响，本期经营活动现金流入少于经营活动现金流出。 注8：本期投资活动产生的现金流量净额为-4.84亿元，较上年同期减少35.43%，主要是本期投 资支付的现金同比增加1.44亿元。 注9：本期筹资活动产生的现金流量净额6.14亿元，较上年同期增加76.23%，主要是本期借款同 比增加。 2、其他 （1）公司利润构成或利润来源未发生重大变动 （2）经营计划进展说明 2014年公司年度经营计划为：力争实现年度销售收入增长5%以上，三项费用率较 2013年有所下降。报告期内，公司实现营业收入92.24亿元，较去年同期下降6.81%，三 项费用率8.95%，较去年同期增加0.04个百分点，主要是受行业竞争格局和行业政策的 影响，本报告期大中型客车销售同比下降13.1%，轻客销量同比增长36.33%。 2014年下半年，客车行业市场的竞争依然十分激烈。公司下半年工作重点为：根据 行业政策及市场导向，加强纯电动等新能源客车产品的研发；采取差异化产品策略，创新 营销模式，推动销售增长；加快发展海外市场，加强海外营销网络及团队能力建设；积极 推动降本增效，推进落实营销、供应链、研发的协同，重点管控应收账款与现金流。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1．主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币元 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 汽车及车身件 8,989,278,538.14 7,968,654,022.45 11.35% -6.41% -7.64% 增加1.17个百分点 分产品 汽车及车身件 8,989,278,538.14 7,968,654,022.45 11.35% -6.41% -7.64% 增加1.17个百分点 2．主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 境内 6,755,557,702.43 -15.53 境外 2,233,720,835.71 38.94 （三）核心竞争力分析 公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内 公司的核心竞争力未发生重大变化。 （四）投资状况分析 1．对外股权投资总体分析 公司除持有厦门海翼集团财务有限公司15%股权外，报告期内，公司未进行证券投 资，未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权，也不存在买卖其他上市公 司股份的情形。 2．非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 详见半年度报告全文第四节董事会报告中的相应内容。委托理财合作方与本公司均非 关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收 回的本金和收益。本报告期公司委托理财产品收益影响归属于母公司股东的净利润 1,280.48万元。 3．委托贷款情况 报告期内，公司及公司子公司无对外委托贷款。 报告期内，经第七届董事会第二十四次会议批准，公司分别向子公司金龙联合公司和 金龙汽车车身有限（下称金龙车身公司）通过银行委托贷款方式借款人民币壹亿元整和陆 仟万元整，共计壹亿陆仟万元整，借款利息按照一年期银行贷款基准利率计算，借款期限 自借款合同签订之日起7个月。委托贷款合作方为本公司子公司，资金来源非募集资金， 未涉及诉讼事项。 4．其他投资理财及衍生品投资 投资类型 资金来源 签约方 投资金额 (万美元) 投资期限 产品类型 投资盈亏 （人民币元） 远期结汇 销售收入 中国农业银行 800.00 2013-6-27至2014-06-26 锁定汇率 812,240.00 远期结汇 销售收入 中国农业银行 1,200.00 2013-6-27至2014-06-18 锁定汇率 1,208,360.00 远期结汇 销售收入 中国农业银行 500.00 2014-2-28至2014-3-31 锁定汇率 101,300.00 合 计 2,500.00 2,121,900.00 5．募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况。 6．主要子公司、参股公司分析 金龙联合公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车16644辆，同比增长12.7%， 其中销售大中型客车6411辆，同比下降9.2%，销售轻型客车辆10233辆，同比增长32.8%。 2014年上半年实现营业收入32.82亿元，同比下降6.18%；净利润2784万元，同比增长 12.08%。 金龙旅行车公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车14026辆，同比增长14.4%， 其中大中型客车4120辆，同比下降12.7%，轻型客车9906辆，同比增长31.4%。2014年 上半年实现营业收入22.81亿元，同比下降12.54%；净利润824万元，同比下降46.34%。 苏州金龙公司：主营客车生产与销售。本报告期共销售客车9473辆，同比下降3.1%， 其中大中型客车7106辆，同比下降16.5%，轻型客车2367辆，同比增长87.4%；销售皮 卡1846辆。2014年上半年实现营业收入35.01亿元，同比下降4.13%；净利润4176万元， 同比增长1.58%。 金龙车身公司：主营轻客车身的制造与销售。2014年上半年实现营业收入3.08亿元， 同比增长23.78 %；实现净利润 5764万元，同比增长62.28%。 6．非募集资金项目情况 （1）报告期内，子公司金龙轻客车身公司以14116.8万元收购常州市瑞悦车业有限 公司（下称瑞悦公司）所持有的金龙汽车车身（常州）有限公司（下称金龙车身常州公司） 51%股权（详见公司临2014-005公告）。金龙车身常州公司自2014年3月底开始纳入本公 司合并报表范围。 （2）报告期内，经公司第七届董事会第二十二次会议和第二十六会议审议通过及公 司2014年第一次临时股东大会批准，公司与海翼集团签订了关于收购厦门创程环保科技 有限公司（下称创程环保公司）100%股权的《股权转让协议》及《补充协议》，拟以非公 开发行股票募集资金8.9亿元收购海翼集团所持创程环保公司100%股权。根据协议约定， 公司于报告期内支付了海翼集团首期股权转让价款的30%，即2.67亿元。在本次非公开 发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行支付上述款项，并将在募集资金到位后按照 规定予以置换（详见于2014年3月20日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司2014 年度非公开发行A股股票预案》）。 四、 涉及财务报告的相关事项 1．与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 □ 适用 √ 不适用 2．报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明。 □ 适用 √ 不适用 3．与上年度财务报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司子公司轻客车身公司与瑞悦公司签订了《金龙汽车车身（常州）有限公司股权 转让协议》（下称《股权转让协议》），以14,116.8万元受让瑞悦公司所持有的金龙车身常 州公司51%股权。本次股权转让后，轻客车身公司持有金龙车身常州公司51%股权，瑞 悦公司持有金龙车身常州公司49%股权。企业合并购买日为2014年3月31日。 4．半年度财务报告未经审计。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事长： 廉小强 二〇一四年八月十九日 中财网
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