[中报]金龙汽车：2014年半年度报告
厦门金龙汽车集团股份有限公司 （600686） 公司标志-2 2014年半年度报告 二○一四年八月十九日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本半年度报告经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。廉小强董事长因公务出 差委托吴宗明董事代为出席并行使表决权，张小虞独立董事因病委托傅元略独立董事代 为出席并行使表决权。 公司半年度财务报告未经审计。 公司负责人廉小强先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员） 乔红军先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 第一节 释义................... 1 第二节 公司简介................. 1 第三节 主要会计数据和财务指标摘要.......... 2 第四节 董事会报告.................. 3 第五节 重要事项................... 9 第六节 股份变动及股东情况............... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况.......... 16 第八节 财务报告................... 18 第九节 备查文件目录.................. 96 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金龙集团 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 福汽集团 指 福建省汽车工业集团有限公司 海翼集团 指 厦门海翼集团有限公司 金龙联合公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙旅行车公司 指 本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司 苏州金龙公司 指 本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 金龙车身公司 指 本公司子公司厦门金龙汽车车身有限公司 金龙轻客车身公司 指 本公司子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司 金龙车身常州公司 指 本公司子公司金龙汽车车身（常州）有限公司 创程环保公司 指 海翼集团子公司厦门创程环保科技有限公司 东南汽车 指 福汽集团子公司东南（福建）汽车工业有限公司 新龙马汽车 指 福汽集团子公司福建新龙马汽车股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 金龙汽车 公司的外文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 KLM 公司法定代表人 廉小强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐祝敏 联系地址 厦门市厦禾路668号23层 电话 0592-2969815 传真 0592-2960686 电子信箱 600686@xmklm.com.cn 三、基本情况变更简介 报告期内，公司基本情况未发生变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金龙汽车 600686 厦门汽车 第三节 主要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位:元 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 9,223,895,254.58 9,898,427,745.26 -6.81% 归属于上市公司股东的净利润 79,581,916.03 63,393,512.54 25.54% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 62,014,906.25 29,768,488.50 108.32% 经营活动产生的现金流量净额 -2,609,812,363.59 -1,099,056,511.28 -137.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,266,267,526.89 2,274,501,175.49 -0.36% 总资产 16,327,213,962.84 16,088,700,827.97 1.48% 二、主要财务指标 单位:元 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.14 28.57% 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.14 28.57% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.07 100.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.48 2.99 增加0.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.71 1.40 增加1.31个百分点 三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,796,014.11 附注五、49-50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 35,995,508.28 附注五、49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 -4,242,600.00 附注五、47 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 2,121,900.00 附注五、48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,788,152.00 附注五、7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,297,121.51 附注五、49-50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,731,238.10 银行理财收益 非经常性损益合计（影响利润总额） 51,301,062.76 减：所得税影响额 9,139,538.65 非经常性损益净额（影响净利润） 42,161,524.11 减：少数股东权益影响额 24,594,514.33 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 17,567,009.78 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 62,014,906.25 注：系按适用税率模拟计算 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司共销售各型客车40143辆，同比增长9.1%，其中大中型客车销售17637 辆，同比下降13.1%，轻型客车销售22506辆，同比增长36.33%；皮卡1846辆。出口各 型车辆13571辆，同比增长46.73%；出口收入22.34亿元，同比增长38.94%，出口收入 占主营业务收入的比重约为24.85%。本报告期实现营业收入92.24亿元，同比减少6.81%； 归属于母公司股东的净利润7958.19万元，同比增长25.54%。报告期内，公司旗下的金龙 联合公司、金龙旅行车公司和苏州金龙公司均继续获得由“世界品牌实验室”评选授予的 “中国500最具价值品牌”。 1. 轻客销量快速增长。报告期内，公司针对重点市场找准需求定位，加强海狮车型 的应用开发和销售拓展力度；针对城市部分区域或社区利用小型（微循环）公交进行辅 助及接驳交通的需求，及时制订产品方案，研发出微循环公交车和可使用B照驾驶的公 交车推向市场。上半年，公司轻客销量22506辆，同比增长36.33%。 2. 海外市场再创佳绩。本报告期，除保持传统优势海外市场外，公司还积极开拓新市 场。上半年合计出口收入达到22.34亿元，同比增长了38.94%，占本报告期主营营业收入 的24.85%。 3. 研发创新不断突破。针对当前市场新能源、信息化等热点，本报告期，公司加大了 新能源汽车产品的开发力度，1-6月新增节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目 录产品33个，产品涵盖了插电式混合动力客车、增程式客车、纯电动客车。继续保持在 车联网领域的领先优势，龙翼系统、G-BOS系统不断完善，苏州金龙公司在客车行业率先 发布海格云战略，发展客车移动互联入口技术。及时调整产品结构，推出全新产品，新海 狮轻客全系列产品开发稳步推进，发展趋势良好；小龙威全新中巴产品正式发布，满足高 铁时代中短途客运市场的需求；快充式纯电动低地板中巴新产品推出，充分满足社区微循 环交通的需要。此外，公司还稳步推进关键总成、汽车电子、全承载技术、全铝车身的技 术攻关和水平提升。 4. 再融资有序推进。公司非公开发行股票方案已获得福建省国资委批复，并经2014 年第一次临时股东大会批准，目前正在积极筹备向中国证监会申报方案。 （一）主营业务分析 1．财务报表相关科目变动分析表 单位：元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 营业收入 9,223,895,254.58 9,898,427,745.26 -6.81% 营业成本 8,141,913,054.46 8,858,277,272.15 -8.09% 营业税金及附加 76,207,949.33 80,702,110.96 -5.57% 销售费用 504,261,674.54 489,612,651.85 2.99% 管理费用 333,549,879.23 389,207,293.72 -14.30% 财务费用 -12,375,676.83 2,819,227.48 -538.97% 注1 资产减值损失 57,836,379.25 19,171,548.61 201.68% 注2 投资收益 30,056,868.52 17,829,576.31 68.58% 注3 营业外收入 40,731,881.09 65,262,944.04 -37.59% 注4 营业外支出 14,829,508.43 1,462,871.30 913.73% 注5 所得税费用 37,580,846.69 18,425,683.53 103.96% 注6 经营活动产生的现金流量净额 -2,609,812,363.59 -1,099,056,511.28 -137.46% 注7 投资活动产生的现金流量净额 -484,089,685.81 -357,456,583.75 -35.43% 注8 筹资活动产生的现金流量净额 613,744,059.67 348,263,790.55 76.23% 注9 研发支出 156,839,657.27 221,489,121.81 -29.19% 注1：本期财务费用-1237.57万元，较上期减少538.97%，主要是：①受汇率波动影响,汇兑收 益增加0.37亿元；②由于借款规模增加，利息支出增加0.10亿元。 注2：本期资产减值损失5783.64万元，较上年同期增加201.68%，主要是应收账款增加，坏账 准备计提增加。 注3：本期投资收益3005.69万元，较上年同期增加68.58%，主要是银行理财产品收益增加。 注4：本期营业外收入4073.19万元，较上年同期减少37.59%，主要是政府补助同比减少。 注5：本期营业外支出1482.95万元，较上年同期增加913.73%，主要是本期根据子公司金龙房 地产开发有限公司与安徽三建集团公司厦门分公司的诉讼案件终审判决（详见财务报表附注十一、其 他重要事项3说明），预计应支付安徽三建集团公司厦门分公司工程款670.64万元及相应利息等0.12 亿元。 注6：本期所得税费用3758.08万元，较上年同期增加103.96%，主要是本期利润总额同比增长， 以及子公司金龙轻客车身公司本期利润总额同比增加56.94%，其税率是25%。 注7：本期经营活动产生的现金流量净额为-26.10亿元，较上年同期减少137.46%，主要是受收 入减少及票据的集中到期支付影响，本期经营活动现金流入少于经营活动现金流出。 注8：本期投资活动产生的现金流量净额为-4.84亿元，较上年同期减少35.43%，主要是本期投 资支付的现金同比增加1.44亿元。 注9：本期筹资活动产生的现金流量净额6.14亿元，较上年同期增加76.23%，主要是本期借款同 比增加。 2．其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 （3）经营计划进展说明 2014年公司年度经营计划为：力争实现年度销售收入增长5%以上，三项费用率较 2013年有所下降。报告期内，公司实现营业收入92.24亿元，较去年同期下降6.81%， 三项费用率8.95%，较去年同期增加0.04个百分点，主要是受行业竞争格局和行业政策 的影响，本报告期大中型客车销售同比下降13.1%，轻客销量同比增长36.33%。 2014年下半年，客车行业市场的竞争依然十分激烈。公司下半年工作重点为：根据 行业政策及市场导向，加强纯电动等新能源客车产品的研发；采取差异化产品策略，创 新营销模式，推动销售增长；加快发展海外市场，加强海外营销网络及团队能力建设； 积极推动降本增效，推进落实营销、供应链、研发的协同，重点管控应收账款与现金流。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1．主营业务分行业、分产品情况 单位：元 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上年同期 增减(%) 分行业 汽车及车身件 8,989,278,538.14 7,968,654,022.45 11.35% -6.41% -7.64% 增加1.17个百分点 分产品 汽车及车身件 8,989,278,538.14 7,968,654,022.45 11.35% -6.41% -7.64% 增加1.17个百分点 2．主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 境内 6,755,557,702.43 -15.53 境外 2,233,720,835.71 38.94 （三）核心竞争力分析 公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期 内公司的核心竞争力未发生重大变化。 （四）投资状况分析 1．对外股权投资总体分析 除持有厦门海翼集团财务有限公司15%股权外，报告期内，公司未进行证券投资， 未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权，也不存在买卖其他上市公司 股份的情形。 2．非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财产品情况 单位：万元 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计年化收 益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 建设银行 银行理财 1,600.00 2013-12-12 2014-03-12 协议 6.30% 1,600.00 24.85 兴业银行 银行理财 8,200.00 2013-12-10 2014-01-07 协议 6.50% 8,200.00 40.89 浦发银行 银行理财 80.00 2013-12-25 2014-01-22 协议 4.80% 80.00 0.29 浦发银行 银行理财 50.00 2014-01-15 2014-03-05 协议 4.80% 50.00 0.32 浦发银行 银行理财 150.00 2014-01-15 2014-03-26 协议 4.80% 150.00 1.38 招商银行 银行理财 250.00 2013-12-19 2014-02-27 协议 6.00% 250.00 2.88 招商银行 银行理财 250.00 2014-02-28 2014-04-14 协议 5.80% 250.00 1.79 兴业银行 银行理财 6,500.00 2014-01-09 2014-04-08 协议 6.90% 6,500.00 109.36 建设银行 银行理财 1,600.00 2014-03-13 2014-05-08 协议 4.85% 1,600.00 11.91 招商银行 银行理财 3,000.00 2014-03-24 2014-05-08 协议 5.40% 3,000.00 19.97 兴业银行 银行理财 6,300.00 2014-04-09 2014-05-08 协议 4.70% 6,300.00 23.53 招商银行 银行理财 100.00 2014-04-09 无固定期限 协议 招商银行 银行理财 250.00 2014-04-15 无固定期限 协议 招商银行 银行理财 200.00 2014-05-15 2014-08-14 协议 5.40% 招商银行 银行理财 900.00 2014-06-06 无固定期限 协议 招商银行 银行理财 400.00 2014-06-18 2014-07-11 协议 3.40% 招商银行 银行理财 2,000.00 2014-06-13 2014-07-31 协议 5.30% 兴业银行 银行理财 6,000.00 2013-04-29 2015-03-21 协议 6.59% 199.90 厦门银行 银行理财 5,000.00 2014-01-02 2014-02-08 协议 6.80% 5,000.00 34.47 厦禾建行 银行理财 10,000.00 2014-01-03 2014-02-14 协议 6.40% 10,000.00 78.90 农业银行 银行理财 15,000.00 2014-01-05 2014-01-22 协议 5.50% 15,000.00 36.16 兴业银行 银行理财 5,000.00 2014-01-06 2014-01-17 协议 3.80% 5,000.00 5.73 交通银行 银行理财 5,000.00 2014-01-03 2014-01-31 协议 5.50% 5,000.00 24.11 中国银行 银行理财 6,300.00 2014-01-06 2014-03-03 协议 4.00% 6,300.00 38.66 工商银行 银行理财 5,000.00 2014-01-08 2014-02-18 协议 6.00% 5,000.00 138.08 工商银行 银行理财 5,000.00 2014-01-08 2014-02-18 协议 6.00% 5,000.00 - 工商银行 银行理财 10,000.00 2014-01-08 2014-02-18 协议 6.00% 10,000.00 - 交通银行 银行理财 11,000.00 2014-01-08 2014-06-19 协议 2.1-3.6% 11,000.00 177.12 交通银行 银行理财 1,000.00 2014-01-08 无固定期限 协议 2.1-3.6% - 交通银行 银行理财 500.00 2014-01-08 2014-03-21 协议 2.1-3.6% 500.00 3.54 交通银行 银行理财 1,500.00 2014-01-09 2014-03-21 协议 2.1-3.6% 1,500.00 9.92 建设银行 银行理财 500.00 2014-01-14 2014-04-14 协议 6.00% 500.00 7.40 招商银行 银行理财 3,500.00 2014-01-04 2014-01-22 协议 4.77% 3,500.00 8.69 招商银行 银行理财 1,000.00 2014-01-04 2014-01-23 协议 4.76% 1,000.00 2.61 兴业银行 银行理财 9,000.00 2013-04-29 2015-03-21 协议 6.59% 299.84 光大银行 银行理财 3,500.00 2014-01-17 2014-02-17 协议 4.00% 3,500.00 11.67 农业银行 银行理财 10,000.00 2014-01-22 2014-02-21 协议 5.50% 10,000.00 45.21 工商银行 银行理财 9,000.00 2014-01-29 2014-02-26 协议 2.70% 9,000.00 18.64 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-02-11 2014-03-26 协议 5.20% 5,000.00 29.92 厦门银行 银行理财 5,000.00 2014-02-12 2014-03-17 协议 6.00% 5,000.00 27.12 交通银行 银行理财 1,000.00 2014-02-11 2014-03-21 协议 2.1-3.6% 1,000.00 3.35 交通银行 银行理财 4,000.00 2014-02-11 2014-02-26 协议 2.1-3.6% 4,000.00 5.26 交通银行 银行理财 7,100.00 2014-02-19 2014-02-24 协议 2.10% 7,100.00 2.04 建设银行 银行理财 7,000.00 2014-02-19 2014-03-25 协议 5.20% 7,000.00 31.91 农业银行 银行理财 10,000.00 2014-02-25 2014-03-21 协议 4.80% 10,000.00 31.56 农业银行 银行理财 10,000.00 2014-03-12 2014-04-21 协议 5.00% 10,000.00 54.79 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-03-18 2014-04-24 协议 4.70% 5,000.00 23.18 农业银行 银行理财 6,000.00 2014-03-27 2014-03-31 协议 2.50% 6,000.00 1.61 光大银行 银行理财 3,000.00 2014-03-28 2014-04-28 协议 3.20% 3,000.00 8.37 农业银行 银行理财 15,000.00 2014-04-02 2014-04-25 协议 4.50% 15,000.00 40.68 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-04-01 2014-05-26 协议 4.95% 5,000.00 37.29 工商银行 银行理财 5,000.00 2014-04-15 2014-04-24 协议 2.70% 5,000.00 3.33 农业银行 银行理财 10,000.00 2014-04-30 2014-05-23 协议 4.30% 10,000.00 27.10 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-05-06 2014-06-25 协议 4.70% 5,000.00 32.19 厦门银行 银行理财 5,000.00 2014-05-29 2014-06-05 协议 5.00% 5,000.00 5.35 交通银行 银行理财 2,000.00 2014-05-30 2014-06-19 协议 2.1-3.6% 2,000.00 3.51 广发银行 银行理财 3,000.00 2013-07-11 2014-01-10 协议 4.20% 3,000.00 63.17 广发银行 银行理财 1,000.00 2013-08-22 2014-02-21 协议 4.20% 1,000.00 21.56 中信银行 银行理财 3,000.00 2013-10-22 2014-01-22 协议 5.00% 3,000.00 37.40 渣打银行 银行理财 3,025.00 2014-01-25 2014-02-25 协议 5.80% 3,025.00 15.38 交通银行 银行理财 500.00 2013-07-09 无固定期限 协议 2.2%-3.6% - 交通银行 银行理财 39,000.00 2013-07-04 2014-01-21 协议 2.2%-3.6% 39,000.00 225.67 工商银行 银行理财 5,000.00 2014-01-17 2014-06-30 协议 5.40% 5,000.00 134.63 交通银行 银行理财 3,000.00 2014-03-13 2014-03-31 协议 2.2%-3.6% 3,000.00 4.60 交通银行 银行理财 6,000.00 2014-04-21 无固定期限 协议 2.2%-3.6% - 交通银行 银行理财 4,000.00 2014-05-05 无固定期限 协议 2.2%-3.6% - 兴业银行 银行理财 1,000.00 2013-07-04 2014-01-03 协议 5.30% 1,000.00 26.57 农业银行 银行理财 2,000.00 2013-11-04 2014-01-04 协议 5.20% 2,000.00 16.81 农商银行 银行理财 3,000.00 2013-10-28 2014-01-23 协议 5.40% 3,000.00 38.61 建设银行 银行理财 1,500.00 2013-11-06 2014-02-10 协议 5.20% 1,500.00 20.52 建设银行 银行理财 500.00 2014-01-09 2014-02-13 协议 6.00% 500.00 2.88 建设银行 银行理财 500.00 2014-01-09 2014.02.13 协议 6.00% 500.00 2.88 农业银行 银行理财 2,000.00 2014-01-09 2014-02-27 协议 5.90% 2,000.00 15.84 商业银行 银行理财 3,000.00 2014-01-10 2014-03-28 协议 6.00% 3,000.00 37.97 农商银行 银行理财 2,000.00 2014-01-24 2014-03-10 协议 6.20% 2,000.00 15.29 农商银行 银行理财 2,000.00 2014-01-10 2014-04-09 协议 6.20% 2,000.00 30.24 农商银行 银行理财 2,000.00 2014-04-11 2014-06-11 协议 5.00% 2,000.00 16.72 农商银行 银行理财 3,000.00 2014-01-26 2014-07-28 协议 6.40% - 农商银行 银行理财 2,500.00 2014-03-31 2014-07-03 协议 5.50% - 农商银行 银行理财 2,000.00 2014-03-31 2014-07-03 协议 5.50% - 发生额 359,255.00 321,405.00 2,473.12 注：其中2014年1月-6月公司购买理财产品的累计发生额为280,125万元，月末余额平均为77,037 万元。 委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及 诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。本报告期公司委托理财产品收益影响归属于母公司股东的净 利润1,280.48万元。 （2）委托贷款情况 报告期内，公司及公司子公司无对外委托贷款。 报告期内，经第七届董事会第二十四次会议批准，公司分别向子公司金龙联合公司 和金龙车身公司通过银行委托贷款方式借款人民币壹亿元整和陆仟万元整，共计壹亿陆 仟万元整，借款利息按照一年期银行贷款基准利率计算，借款期限自借款合同签订之日 起7个月。委托贷款合作方为本公司子公司，资金来源非募集资金，未涉及诉讼事项。 （3）其他投资理财及衍生品投资 投资类型 资金来源 签约方 投资金额 (万美元) 投资期限 产品类型 投资盈亏 （人民币元） 远期结汇 销售收入 中国农业银行 800.00 2013-6-27至2014-06-26 锁定汇率 812,240.00 远期结汇 销售收入 中国农业银行 1,200.00 2013-6-27至2014-06-18 锁定汇率 1,208,360.00 远期结汇 销售收入 中国农业银行 500.00 2014-2-28至2014-3-31 锁定汇率 101,300.00 合 计 2,500.00 2,121,900.00 3．募集资金使用情况 本报告期公司无募集资金使用，或前期募集资金使用到本报告期的情况。 4．主要子公司、参股公司分析 金龙联合公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车16644辆，同比增长12.7%， 其中销售大中型客车6411辆，同比下降9.2%，销售轻型客车辆10233辆，同比增长32.8%。 2014年上半年实现营业收入32.82亿元，同比下降6.18%；净利润2784万元，同比增长 12.08%。 金龙旅行车公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车14026辆，同比增长14.4%， 其中大中型客车4120辆，同比下降12.7%，轻型客车9906辆，同比增长31.4%。2014 年上半年实现营业收入22.81亿元，同比下降12.54%；净利润824万元，同比下降46.34%。 苏州金龙公司：主营客车生产与销售。本报告期共销售客车9473辆，同比下降3.1%， 其中大中型客车7106辆，同比下降16.5%，轻型客车2367辆，同比增长87.4%；销售皮 卡1846辆。2014年上半年实现营业收入35.01亿元，同比下降4.13%；净利润4176万 元，同比增长1.58%。 金龙车身公司：主营轻客车身的制造与销售。2014年上半年实现营业收入3.08亿 元，同比增长23.78 %；实现净利润 5764万元，同比增长62.28%。 5．非募集资金项目情况 （1）报告期内，子公司金龙轻客车身公司以14116.8万元收购常州市瑞悦车业有限 公司所持有的金龙车身常州公司51%股权（详见公司临2014-005公告）。金龙车身常州 公司自2014年3月底开始纳入本公司合并报表范围。 （2）报告期内，经公司第七届董事会第二十二次会议和第二十六会议审议通过及公 司2014年第一次临时股东大会批准，公司与海翼集团签订了关于收购创程环保公司100% 股权的《股权转让协议》及《补充协议》，拟以非公开发行股票募集资金8.9亿元收购海 翼集团所持创程环保公司100%股权。根据协议约定，公司于报告期内支付了海翼集团股 权转让价款的30%，即2.67亿元。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司以自筹资 金先行支付上述款项，并将在募集资金到位后按照规定予以置换（详见于2014年3月 20日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》）。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年4月29日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配议案，以2013 年末公司总股本442,597,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 合计向全体股东分红88,519,419.40元（含税）。公司于2014年6月23日发布利润分配实施 公告（详见公司临2014-028公告）。截止目前，公司利润分配方案已执行完毕。 （二）公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、其他披露事项 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明。 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、 破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 详见第四节第（四）项5“非募集资金项目情况介绍”的说明。 四、公司股权激励情况及其影响 公司未实行股权激励。 五、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1．已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 日常关联交易执行情况 单位：万元 关联方名称 关联交易 类别 关联交易 内容 关联交易定 价方式 2014年上半年 实际发生额 占同类交易 的比例（%） 2014年预 计金额 厦门海翼国际贸易 有限公司 采购商品 材料采购 市场价 7,387.28 1.01 19,800 厦门海翼物流有限 公司（含其全资子公 司厦门金龙汽车物 流有限公司） 接受劳务 接受包装运输 仓储等物流服 务 市场价 6,040.46 68.37 24,910 厦门海翼汽车城开 发有限公司 接受劳务 接受关联人提 供的劳务 市场价 11.64 100 86.4 厦门海翼资产管理 有限公司 租赁资产 租赁房屋 市场价 117.58 7.53 180 厦门海翼集团财务 有限公司 接受金融 服务 存款 以市场公允 价格为基础 33,175.12 50,000 贷款 0 40,000 票据等其他金 融业务 14,255.58 20,000 东南（福建）汽车工 业有限公司 销售商品 配件销售 市场价 33.75 0.14 120 福建新龙马汽车股 份有限公司 销售商品 配件销售 市场价 308.45 1.31 2,000 注：存款是指在厦门海翼集团财务有限公司之日最高存款余额。 本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资 源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正 的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司 的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 2．已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 3．临时公告未披露的事项 单位：万元 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易金额 占同类交易金 额的比例（%） 厦门银华机械 有限公司 海翼集团全资子公司 租赁资产 场地租赁 市场价 108.24 6.93 （二）资产收购、出售发生的关联交易 1．已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 2．已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，公司拟向福汽集团、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运 输集团有限责任公司、平安资产管理有限责任公司和福建省能源集团有限责任公司非公 开发行股份，募集资金总额不超过13亿元，用于收购海翼集团持有的创程环保公司100% 股权，节能与新能源汽车关键零部件产业化项目以及补充流动资金。 上述非公开发行方案中，本公司拟以8.9亿元收购海翼集团持有的创程环保公司100% 股权，以及福汽集团拟现金2亿元认购本公司非公开发行股票，均构成关联交易。相关 关联交易事项经公司2014年3月19日第七届董事会第二十二次会议、2014年7月1日 第七届董事会第二十六次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过（详见公司临 2014-019、临2014-020、临2014-032、临2014-033、临2014-040公告）。本次非公开发 行股票有关事宜已获得福建省国资委批复，尚需报中国证监会核准。 3．临时公告未披露的事项 不适用 （三）共同对外投资的重大关联交易 不适用 （四）关联债权债务往来 1．应收关联方款项 单位：元 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 香港嘉隆（集团）有限公司 0.00 0.00 594,850.00 118,565.00 预付账款 厦门海翼国际贸易有限公司 43,779,078.22 0.00 26,295,070.98 0.00 预付账款 厦门海翼物流有限公司 0.00 0.00 23,080.27 0.00 预付账款 厦门海翼资产管理有限公司 0.00 0.00 205,395.00 0.00 其他应收款 厦门创程融资担保有限公司 8,112,605.00 81,126.05 7,959,605.00 79,596.05 其他应收款 厦门海翼资产管理有限公司 136,930.00 41,079.00 136,930.00 41,079.00 其他应收款 香港嘉隆（集团）有限公司 550,258.62 550,258.62 550,258.62 550,258.62 其他非流动资产 厦门海翼集团有限公司 267,000,000.00 2．应付关联方款项 单位：元 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付票据 厦门海翼国际贸易有限公司 8,860,000.00 19,350,000.00 应付账款 厦门海翼国际贸易有限公司 2,754,880.72 3,678,229.16 其他应付款 厦门海翼物流有限公司 2,331,332.46 10,819,535.15 应付股利 香港嘉隆（集团）有限公司 0.00 54,100,000.00 应付股利 创兴国际有限公司 27,750,000.00 应付股利 厦门创程环保科技有限公司 26,640,000.00 应付股利 苏州创元投资发展（集团）有限公司 11,680,000.00 应付股利 东风柳州汽车有限公司 15,510,600.00 六、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司不存在影响本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、 租赁事项。 （二）担保事项 经2012年第一次临时股东大会批准，报告期内，公司为子公司金龙联合公司向中国 进出口银行厦门分行贷款1.50亿元提供担保。2013年4月26日，金龙联合公司向中国 进出口银行办理贷款1.50亿元，贷款期限自2013年4月26日至2015年4月25日。2013 年度及本报告期各归还贷款100万元，截止报告期末担保余额为1.48亿元。 报告期末，子公司金龙联合公司、金龙旅行车公司和苏州金龙公司为购买其产品的 客户向银行办理的汽车按揭消费贷款提供担保。该担保事项经公司第七届董事会第二十 九次会议审议通过，并提交2014年第二次临时股东大会表决。具体如下： 单位：元 本报告期发生额 期末余额 金龙联合公司 246,441,400.00 894,787,395.73 金龙旅行车公司 181,661,000.00 538,212,585.00 苏州金龙公司 206,760,960.00 1,032,149,898.94 总计 634,863,360.00 2,465,149,879.67 七、承诺事项履行情况 （一）2013年11月20日，公司股东海翼集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司 收购报告书》中，对保持上市公司经营独立性、规范关联交易、避免同业竞争等作出承 诺，上述承诺正在持续履行中（详见海翼集团收购报告书和公司临2014-010公告）。 （二）2014年7月30日，公司股东福汽集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司 收购报告书》中，对保持上市公司经营独立性、规范关联交易、解决和避免同业竞争等 作出如下承诺： 承诺 背景 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 以及期限 承诺履 行情况 在收购 报告书 中所作 承诺 保持 公司 独立 性 本次收购完成后，福汽集团不会影响金龙汽车的独立经营能力， 金龙汽车在大、中型客车及其系列产品的研发、采购、生产与销售 等方面将继续保持独立。 本次收购完成后，福汽集团与金龙汽车将依然保持各自独立的 企业运营体系，能够充分保证福汽集团与金龙汽车的人员独立、资 产完整、财务独立和机构独立。 福汽集团将严格按照有关法律、法规及金龙汽车公司章程的规 定，通过金龙汽车股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东 相应的义务。 除非福汽 集团不再 成为金龙 汽车之控 股股东， 此承诺始 终有效。 持续履 行中 规范 关联 交易 1.本次收购完成后，除福汽集团与金龙汽车开展业务整合、协同 和履行福汽集团避免与金龙汽车同业竞争的承诺所需外，福汽集团 及福汽集团控制的公司将尽量避免与金龙汽车及其控股企业之间发 生关联交易。 2.对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交 易，福汽集团及福汽集团控制的公司将按照相关法律法规、规范性 文件以及金龙汽车公司章程、关联交易管理制度等相关规定严格履 行决策程序，并遵循公开、公允、合理的市场定价原则公平操作， 并履行相关信息披露义务，不会利用该等关联交易损害金龙汽车及 其他中小股东的合法权益。 除非福汽 集团不再 成为金龙 汽车之控 股股东， 此承诺始 终有效。 持续履 行中 逐步 解决 同业 竞争 的相 关措 施与 安排 1.本次无偿划转完成后，新龙马汽车不扩大现有大中型客车生产 产能，亦不升级改造或研发生产新的大中型客车产品。在本次无偿 划转完成后3年内，新龙马汽车不再从事 “新龙马”大中型客车的 生产，或由金龙汽车委托其加工生产金龙汽车旗下品牌的商用车， 或福汽集团将所持新龙马汽车51%的股权注入金龙汽车（如其盈利 能力等方面满足注入上市公司的条件）或委托金龙汽车管理。 在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金 龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。 本次无偿 划转完成 后3年内 本报告 期无偿 划转尚 未完 成，未 开始履 行 2.本次无偿划转完成后，东南汽车不扩大现有轻型客车生产产 能，亦不升级改造或研发生产新的轻型客车产品。在本次无偿划转 完成后5年内，东南汽车不再从事“得利卡”轻型客车的生产，或 由金龙汽车根据市场需求对该等车型进行独家销售，或福汽集团将 所持东南汽车50%的股权注入金龙汽车（如其盈利能力等方面满足 注入上市公司的条件）或委托金龙汽车管理。 在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金 龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。 本次无偿 划转完成 后5年内 本报告 期无偿 划转尚 未完 成，未 开始履 行 3.其他合资企业，在本次无偿划转完成后5年内，福汽集团经与 其他股东沟通协商后，通过合资企业与上市公司或协调其他股东与 上市公司组建一个新合资公司生产与上市公司存在同业竞争的产品 或福汽集团将所持合资企业50%的股权注入金龙汽车（如其盈利能 力等方面满足注入上市公司的条件）或委托金龙汽车管理，或以其 他合法合规的方式解决同业竞争问题。 在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金 龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。 本次无偿 划转完成 后5年内 本报告 期无偿 划转尚 未完 成，未 开始履 行 避免 同业 竞争 的其 他安 排 1.除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之外，如果福汽集 团或下属其他公司与金龙汽车在经营活动中发生同业竞争，金龙汽 车有权要求福汽集团进行协调并加以解决。福汽集团及下属公司不 会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通 过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间 接参与任何与金龙汽车构成同业竞争的任何业务或经营活动。如果 福汽集团获得与金龙汽车业务相同或类似的收购、开发和投资等机 会，福汽集团将立即通知金龙汽车优先提供给金龙汽车进行选择， 并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给金龙汽车的条件。 2.福汽集团承诺不利用其对金龙汽车的实际控制能力，损害金龙 汽车以及金龙汽车其他股东的权益。 3.福汽集团在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用 于福汽集团下属除金龙汽车及其下属企业以外的其他直接或间接控 制的企业，福汽集团有义务督促并确保福汽集团其他下属企业执行 本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。 如违反上述承诺，并因此给金龙汽车及其控股子公司造成损失， 由福汽集团承担赔偿责任。 除非福汽 集团不再 成为金龙 汽车之控 股股东， 此承诺始 终有效。 持续履 行中 关于 不转 让所 持股 份的 承诺 在划转股份登记至福汽集团证券账户之日起三十六个月内不转 让所持金龙汽车全部151,458,942股股份。 在划转股 份登记至 福汽集团 证券账户 之日起三 十六个月 内 本报告 期无偿 划转尚 未完 成，未 开始履 行 （三）公司不存在对资产或项目进行盈利预测的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期公司未更换会计师事务所。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人不存在受到有权机关调查，或者中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评或交易所的公 开谴责等情形。 十、公司治理情况 报告期内，公司按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证 监会有关法律法规的要求，持续加强公司治理的整改建设，不断健全和完善内控体系， 提高信息披露的质量，加强投资者关系管理，进一步完善公司治理结构，提高治理水平。 公司治理基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。 报告期内，根据上交所《上市公司现金分红指引》及中国证监会《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》的要求，经公司2013年度股东大会批准，对公司章程的 分红条款进行梳理和修订，并结合相关规定对公司章程其他部分条款做了适当修改补充。 经公司第七届董事会第八次会议审议通过，为在董事的选举过程中充分反映中小股东的 意见，公司章程拟增加公司控股股东持股比例在30%以上时应当实施累积投票制的相关 内容，并相应修改了《股东大会议事规则》，制定了《股东大会累积投票制实施细则》， 提交公司第三次临时股东大会审议批准。此外，根据等有关法律、法规的最新规定，并 结合公司实际情况，经2014年第一次临时股东大会审议通过，对《募集资金管理办法》 作了修订。 详见公司指定信息披露网站www.sse.com.cn。 十一、其他重大事项的说明 报告期内，公司非公开发行股票方案经公司2014年3月19日第七届董事会第二十 二次会议、2014年7月1日第七届董事会第二十六次会议以及2014年第一次临时股东 大会审议通过（详见公司临2014-017、临2014-030、临2014-040公告）。本次非公开发 行股票有关事宜已获得福建省国资委批复，尚需报中国证监会核准（详见公司临2014-017 公告）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、股东情况 1．股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,880户 截止报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(户) 0户 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 福建省汽车工业集团有限公司 0 59,833,146 13.52 0 无 国有法人 厦门海翼集团有限公司 0 57,625,748 13.02 0 无 国有法人 厦门市电子器材公司 0 34,000,048 7.68 0 无 国有法人 全国社保基金一一六组合 0 21,200,061 4.79 0 无 其它 福建漳州闽粤第一城有限公司 0 12,000,002 2.71 0 无 境内非 国有法人 招商银行股份有限公司－华富 成长趋势股票型证券投资基金 -397,129 5,923,141 1.34 0 无 其它 全国社保基金一零七组合 304,400 5,540,464 1.25 0 无 其它 交通银行股份有限公司－农银 汇理行业成长股票型证券投资 基金 5,034,445 5,034,445 1.14 0 无 其它 中国石油天然气集团公司企业 年金计划－中国工商银行 1,471,800 4,809,538 1.09 0 无 其它 全国社保基金六零三组合 4,802,406 4,802,406 1.09 0 无 其它 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售 条件股份数量 股份种类及数量 福建省汽车工业集团有限公司 59,833,146 人民币普通股 59,833,146 厦门海翼集团有限公司 57,625,748 人民币普通股 57,625,748 厦门市电子器材公司 34,000,048 人民币普通股 34,000,048 全国社保基金一一六组合 21,200,061 人民币普通股 21,200,061 福建漳州闽粤第一城有限公司 12,000,002 人民币普通股 12,000,002 招商银行股份有限公司－华富成 长趋势股票型证券投资基金 5,923,141 人民币普通股 5,923,141 全国社保基金一零七组合 5,540,464 人民币普通股 5,540,464 交通银行股份有限公司－农银汇 理行业成长股票型证券投资基金 5,034,445 人民币普通股 5,034,445 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行 4,809,538 人民币普通股 4,809,538 全国社保基金六零三组合 4,802,406 人民币普通股 4,802,406 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 厦门海翼集团有限公司为厦门市电子器材公司的母公司。公司前三 大股东的关联关系见本节（三）“控股股东及实际控制人变更情况”。 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。 2．前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 不适用 （未完）  |