[中报]亚太科技：2014年半年度报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许康 独立董事 个人有事 朱和平 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周福海、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人(会计主 管人员)滕凤娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或亚太科技 指 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 海特铝业 指 无锡海特铝业有限公司 亚通科技 指 亚太轻合金（南通）科技有限公司 安信达 指 江苏亚太安信达铝业有限公司 苏州智华 指 苏州智华汽车电子有限公司 亚太美国 指 亚太科技（美国）有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 亚太科技 股票代码 002540 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 亚太科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） APALT 公司的法定代表人 周福海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗功武 联系地址 江苏省无锡市新区新锦路102号 电话 0510-88278652 传真 0510-88278653 电子信箱 dm@yatal.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路8号及无锡市新区新锦路 102号） 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,088,898,675.75 961,244,192.50 13.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,919,260.53 72,815,059.64 28.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 76,113,308.86 60,268,120.80 26.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,696,863.93 61,378,136.70 -38.58% 基本每股收益（元/股） 0.2258 0.1750 29.03% 稀释每股收益（元/股） 0.2258 0.1750 29.03% 加权平均净资产收益率 3.96% 3.38% 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,600,904,614.40 2,482,600,266.79 4.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,336,728,237.32 2,326,643,595.80 0.43% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,288.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,976,703.64 2014年上半年主要是江苏亚太轻合金科 技股份有限公司收到新区财政局产业升 级基金，报告期已确认营业外收入411 万；收新区财政局科技保险补助6万及 企业兼并重组基金40万元；收到先进制 造业纳税贡献奖5万。亚太轻合金（南 通）科技有限公司收到海安财政局工业 经济考核奖67.52万元以及固定资产投 入奖励6.76万元。苏州智华汽车电子有 限公司收到吴江财政局小企业发展专项 资金10万以及吴江科技创业园管理服务 公司住房补贴18万。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 14,339,238.14 公司购买的银行理财产品收益及远期结 售汇的产品公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 807,639.35 减：所得税影响额 3,092,030.52 少数股东权益影响额（税后） 77,310.00 合计 17,805,951.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 公司根据证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求，并结合公司的战略目标和经 营计划稳步开展各项工作，公司运作规范、经营情况良好。报告期内，公司在建立内部控制 体系的基础上，进一步完善内部控制规范的实施；建立符合公司战略发展和市场竞争要求的 经营管理体系，保持具有活力的经营机制；继续坚持以客户需求为导向，积极拓展产品市场； 在巩固汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场上的优势地位的同时， 拓展汽车动力系统、车身用铝的市场，同时加大在其他行业（如工业领域大型热交换行业及 商用空调、海水淡化、通讯设备、轨道交通、航空航天、家电行业等）的营销拓展力度；在 巩固国内市场的同时，不断拓展国际市场空间，全资子公司亚太科技（美国）有限公司的设 立，有利于提升产品在国际市场的竞争力，目前国际市场已涉及亚洲、欧洲、北美、南美、 非洲等区域；积极推进募投项目的建设，加快设备调试和客户认证进程，使产能增加与客户 订单的增长相协调，从而提高募投项目的综合效益；不断强化内部管理，狠抓产品质量，加 强成本管理，提高精益生产管理水平；以人为本，不断改善公司内部人力资源环境，完善人 力资源管理政策，优化人力资源配置，以满足公司不断发展对人力资源的需求。 报告期内，公司实现营业收入108,889.87万元，较上年同期增长13.28%，增长稳定；归 属于上市公司股东的净利润为9,391.93万元，较上年同期增长28.98%，有较大幅度的增长。 报告期内，公司项目进展顺利，产能不断提高；“客户认证”和客户的评优持续进行，市场 不断开拓，销售接单稳定；公司型材、管材和棒材的产能近5万吨，产销量均超4.8万吨，报 告期末订单持有量超6千吨。 公司始终致力于科技创新和新品研发。报告期内，公司研发投入5,592.48万元，占营业 收入5.14%。报告期末，公司（不包含苏州智华）拥有专利118项，其中发明专利11项、实用 新型专利78项、外观设计专利29项；另有46项专利的申请处于国家知识产权局审核中，其中 发明专利23项、实用新型专利23项。 公司在专注于轻合金材料的研发与制造的同时，结合自身需求，抓住投资机会，投资建 设金属增材制造技术研究及其产业化项目，发展新增长点。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司营业收入同比有一定幅度的增长，相应的营业成本、销售费用、管理费 用均有相应增长；公司加大研发投入，研发费用增长较快；公司现金流充裕，购买银行理财 产品导致银行存款利息减少。本期利润有较大幅度的增长，导致所得税费用增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,088,898,675.75 961,244,192.50 13.28% 营业成本 863,156,045.21 801,732,690.48 7.66% 销售费用 18,670,207.31 16,259,890.14 14.82% 管理费用 114,394,402.25 71,742,723.43 59.45% 主要是技术研究开发费的增加和职工薪酬的增加所 致。 财务费用 1,352,499.03 -2,957,077.70 -145.74% 主要是资金用于购买银行理财产品导致存款利息减 少以及增加借款利息所致。 所得税费用 14,592,653.68 10,559,319.96 38.20% 主要是公司业绩同比有较大幅度的增长，导致所得税 费用增加。 研发投入 55,924,848.59 23,416,501.99 138.83% 主要是公司加大研发力度，新增研发项目较多导致研 发投入增加。 经营活动产生的 现金流量净额 37,696,863.93 61,378,136.70 -38.58% 主要是货款回笼中银行承兑汇票有所增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -62,713,652.20 -611,086,647.95 -89.74% 主要是理财产品的到期收回及投资理财的收益增加 所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 39,626,128.60 -41,600,000.00 -195.26% 主要是公司取得银行贷款及收到政府产业升级基金。 现金及现金等价 物净增加额 14,635,630.11 -591,308,511.25 -102.48% 主要是公司理财产品到期本息收回、取得银行贷款及 产业发展金。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 公司在《招股说明书》中披露，未来三到五年公司将在如下方面多层次、全方位提高公 司的可持续发展能力、提升核心竞争优势： 1、业务拓展规划：为更好的满足汽车铝挤压材市场需求，公司有针对性地增加中高端产 品的生产，适当扩大现有产能，增加年产能5.7万吨。报告期已到达预定产能目标。 2、市场拓展计划：随着公司产能逐步扩大，募投项目顺利实施，公司将继续保持市场信 息快速反应优势，加大国内外市场拓展力度。公司按该规划进行。 3、研发设计规划：以客户需求为导向，完善与客户共同研发的合作机制；加强新模具研 发的力度，通过提高模具精度和使用寿命，不断开发出性价比更高的产品，提高公司产品的 综合竞争力；加大新材料和新工艺的研发投入；继续加强与科研院所的合作，并积极探寻其 他多种合作途径。公司按该规划进行。 4、人力资源开发规划：以“开拓创新、持续进取”的企业精神为基础，以“敬业、务实、 勤勉、进取、尊重、理解、沟通、和谐”的工作作风为指导原则，构建和谐稳定而又积极进 取的员工关系和规范有序的绩效考核体系。公司按该规划进行。 5、财务和投融资规划：健全以全面预算管理为中心的财务运作机制；持续加强财务管理 信息系统建设工作，为公司整体战略目标的实现和可持续发展提供强有力的财务支持。拓宽 融资渠道，综合使用各种融资手段，为公司持续发展提供可靠的、低成本的资金支持，将资 金运用风险控制在较低范围；募集资金到位后，公司将按计划运用募集资金投资，争取尽快 取得预期的经济效益。此后，公司将根据未来实际状况，充分考虑公司各种可用的资金渠道， 从中选出经济合理的融资方式。将公司的投资方向集中于与主营业务相关的领域，规范投资 流程，建立合理有效的投资决策程序，提高投资决策专业水平，加强对投资效果的检查、监 督、评价和问责，尤其要加强对募集资金的监管。公司进行全面预算管理，加强内部控制和 募集资金管理，严格执行募集资金管理的相关规定，合理对超募资金进行使用安排，现募集 资金的使用已全部计划完毕。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在《2013年年度报告》中披露，公司2014年经营计划：凭借在汽车行业对精密铝材 加工的理解，公司继续加大工业领域大型热交换行业及海水淡化领域如电站空冷铝管的开发、 耐海水腐蚀铝合金管的市场拓展并积极拓展精密铝材在其他行业的应用。 公司积极推进在无锡新区的新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，加快与美国 DM3D科技有限公司的合资经营企业的金属增材制造技术研究及其产业化项目的建设，为公司 的发展带来更大的空间。 相关进展情况： 1、继续拓展电站空冷铝管的市场和耐海水腐蚀铝合金管的市场。 2、新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目报告期启动基建工作，现基建进行中。 3、公司第三届董事会第十次会议决定新设全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产 业化项目。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铝制品 1,047,815,953.56 826,135,442.52 21.16% 15.25% 9.22% 4.35% 汽车电子类 3,892,347.23 2,339,584.43 39.89% 18.89% 28.45% -4.48% 分产品 管材类 417,776,702.16 309,181,133.57 25.99% 12.25% 4.58% 5.43% 型材类 338,953,460.42 265,092,307.54 21.79% 23.97% 19.22% 3.12% 棒材类 199,259,471.81 163,162,133.02 18.12% 39.45% 35.68% 2.28% 铸棒类 89,243,703.26 86,618,177.99 2.94% -25.23% -25.89% 0.87% 其他铝制品 2,582,615.91 2,081,690.40 19.40% 96.50% 70.48% 12.30% 汽车电子类 3,892,347.23 2,339,584.43 39.89% 18.89% 28.45% -4.48% 分地区 出口销售 97,359,848.84 74,366,824.62 23.62% 19.00% 15.13% 2.57% 国内销售 953,014,617.30 754,108,202.33 20.87% 14.74% 8.72% 4.38% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 德莫特（无锡）金属打印科技有限公司 研发、制造3D打印设备、3D打印金属 制品；机械零部件的3D打印修复。 70.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2014年02月18日 证券投资审批股东会公告披露 日期 2014年03月19日 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 800 2013年10 月30日 2014年01 月22日 保本保证 收益型 800 7.92 7.92 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 600 2013年11 月11日 2014年01 月27日 保本保证 收益型 600 5.19 5.19 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 300 2013年12 月17日 2014年02 月24日 保本保证 收益型 300 2.91 2.91 中国银行股份 有限公司无锡 南长支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 10,000 2014年01 月24日 2014年07 月22日 保本保收 益 250.11 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 500 2014年02 月10日 2014年03 月17日 保本保证 收益型 500 2.13 2.13 上海浦东发展 银行股份有限 公司无锡分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,500 2014年02 月19日 2014年04 月20日 非保本浮 动收益 1,500 14.55 14.55 宁波银行股份 有限公司无锡 滨湖支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 500 2014年03 月05日 2014年04 月14日 保本浮动 收益型 500 2.58 2.58 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 600 2014年03 月24日 2014年04 月28日 保本保证 收益型 600 2.59 2.59 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,000 2014年03 月24日 2014年03 月31日 保本浮动 收益型 1,000 1 1 宁波银行股份 有限公司无锡 滨湖支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 5,000 2014年04 月04日 2014年05 月05日 保本浮动 收益型 5,000 21.66 21.66 宁波银行股份 非关 否 货币与债 500 2014年04 2014年05 保本浮动 500 2.68 2.68 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 有限公司无锡 滨湖支行 联关 系 券型 月16日 月26日 收益型 宁波银行股份 有限公司无锡 滨湖支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 500 2014年04 月25日 2014年05 月30日 保本浮动 收益型 500 2.54 2.54 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 300 2014年05 月16日 2014年06 月19日 保本浮动 收益型 300 1.17 1.17 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 300 2014年05 月23日 2014年07 月24日 保本保证 收益型 2.24 中国农业银行 股份有限公司 无锡东洚支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,000 2014年05 月30日 2014年07 月09日 保本浮动 收益型 5.48 中国农业银行 股份有限公司 无锡东亭支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 30,000 2013年03 月12日 2014年03 月11日 保本保证 收益 30,000 1,436.05 1,436.05 中国农业银行 股份有限公司 无锡东亭支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 10,000 2013年03 月27日 2014年03 月27日 保本浮动 收益 10,000 560 147.29 上海浦东发展 银行股份有限 公司无锡锡山 支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 2,000 2013年09 月17日 2014年02 月13日 保本保证 收益 2,000 32.66 12.93 中国银行股份 有限公司无锡 南长支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,500 2013年11 月05日 2014年01 月06日 保本保证 收益 1,500 10.96 10.96 中国银行股份 有限公司无锡 南长支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 3,500 2013年11 月08日 2014年02 月10日 保本保证 收益 3,500 40.56 40.56 宁波银行股份 有限公司无锡 分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 2,500 2013年12 月03日 2014年03 月03日 保本浮动 收益 2,500 34.52 34.52 上海浦东发展 银行股份有限 公司无锡锡山 支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 10,000 2013年12 月27日 2014年03 月27日 保本保证 收益 10,000 160.27 160.27 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 宁波银行股份 有限公司无锡 分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,500 2014年01 月13日 2014年04 月14日 保本浮动 收益 1,500 21.32 21.32 上海浦东发展 银行股份有限 公司无锡分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 3,500 2014年02 月20日 2014年05 月22日 保本保证 收益 3,500 48.87 48.87 宁波银行股份 有限公司无锡 分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 3,000 2014年03 月06日 2014年06 月06日 保本浮动 收益 3,000 40.08 40.08 上海浦东发展 银行股份有限 公司无锡分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 10,000 2014年03 月18日 2014年09 月18日 保本保证 收益 282.3 中国农业银行 股份有限公司 无锡东亭支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 25,000 2014年03 月31日 2015年03 月31日 保本浮动 收益 1,500 336.99 宁波银行股份 有限公司无锡 分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 10,000 2014年04 月01日 2014年08 月01日 保本浮动 收益 200.55 上海浦东发展 银行股份有限 公司无锡分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 4,000 2014年04 月04日 2014年06 月10日 保本浮动 收益 4,000 30.76 30.76 中国银行股份 有限公司无锡 南长支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,000 2014年04 月04日 2014年09 月30日 保本保证 收益 23.05 宁波银行股份 有限公司无锡 分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,500 2014年04 月17日 2014年05 月26日 保本浮动 收益 1,500 8.05 8.05 上海浦东发展 银行股份有限 公司无锡分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 3,500 2014年05 月28日 2014年11 月23日 保本保证 收益 91.48 宁波银行股份 有限公司无锡 分行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 1,500 2014年05 月30日 保本浮动 收益 中国农业银行 股份有限公司 无锡东亭支行 非关 联关 系 否 货币与债 券型 5,000 2014年06 月12日 2014年09 月10日 保本浮动 收益 64.11 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 合计 152,400 -- -- -- 85,100 4,910.34 2,395.57 委托理财资金来源 自有闲置资金与闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年02月18日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行股份 有限公司 无锡锡山 支行 非关联关 系 否 远期结售 汇产品 2,432.01 2013年 08月29 日 2014年 12月31 日 7,272.54 3,691.68 1.58% -161.36 合计 2,432.01 -- -- 7,272.54 3,691.68 1.58% -161.36 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年01月16日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远 期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交 易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险：客户应 收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公 司损失。4、回款预测风险：公司市场营销部根据客户订单和预计订单进行回款预 测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远 期结汇延期交割风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 自2014 年1 月1日起至2014年6月30日，远期结汇业务 600万美元。2014 年处置衍生品取得的投资收益为-45.22万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 根据《深圳证券交易所中股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》、公司《远期结售汇管理制度》等规定和要求，我们 对公司2014年度开展的金融衍生品交易业务（即远期结售汇业务）进行了认真的 核查，发表独立意见：报告期内，公司金融衍生品交易业务以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，且履行了必要的审批程序。因此，公司2014 年度金融衍生品交易相关法律法规及公司内部控制制度的相关要求。符合公司生 产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 154,722.52 报告期投入募集资金总额 6,916.08 已累计投入募集资金总额 105,010.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股， 每股面值 1 元，发行价格为每股40.00 元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行 费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元。募集资金承诺投资项目总额52,030万元，超募资金为 1,026,925,200 元。截至 2014年6月30日，公司超募资金计划已全部安排完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金使用情况 2014年08月21日 巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《2014年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编 号：2014-052) 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无锡海 特铝业 有限公 司 子公 司 有色金属 压延加工 业 有色金属复合材料，铜 铝合金材料(不含贵金 属)的生产和销售。自 营各类商品和技术的 进出口业务。 74,495,700.00 190,244,631.90 173,035,734.30 143,286,860.90 16,264,385.28 13,781,596.23 亚太轻 合金(南 通)科技 有限公 司 子公 司 有色金属 压延加工 业 有色金属复合材料、铜 铝合金材料、散热管、 铝合金异型材、汽车零 部件及其材料、铝合金 锻铸件 150,000,000.00 684,614,608.90 648,859,007.80 358,906,845.40 34,293,876.14 29,121,508.45 江苏亚 太安信 达铝业 有限公 司 子公 司 有色金属 压延加工 业 铝制品、有色金属合金 的研发、生产及销售； 铝的销售；自营和代理 各类商品及技术的进 出口业务。 90,000,000.00 147,938,619.20 133,281,740.70 114,053,176.60 -2,484,704.12 -2,489,215.30 苏州智 华汽车 电子有 限公司 子公 司 通信设 备、计算 机及其他 电子设备 制造业 汽车电子产品研发、制 造、销售。 20,000,000.00 12,301,380.44 -1,100,984.18 3,892,347.23 -5,320,624.42 -5,011,384.42 亚太科 技（美 国）有限 子公 司 有色金属 复合材 料、铜铝 有色金属复合材料、铜 铝合金材料等的销售， 商业投资（中国内地除 3,037,550.00 2,727,111.70 2,727,111.70 0.00 -347,628.08 -347,628.08 公司名 称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 公司 合金材料 等的销 售，商业 投资（中 国内地除 外） 外）。 德莫特 （无锡） 金属打 印科技 有限公 司 子公 司 3D金属打 印 研发、制造3D打印设 备、3D打印金属制品； 机械零部件的3D打印 修复。 640万美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 35.00% 至 55.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 15,206.67 至 17,459.51 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,264.2 业绩变动的原因说明 主要原因：一是整个汽车行业的市场需求有所回升，公司开始供应 动力系统及车身用铝，同时非汽车行业市场不断开发，销售接单稳 定；二是亚通科技募投项目产能进一步释放，产销量不断提高，效 益进一步提升。三是公司出售苏州智华75%的股权取得收益。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本416,000,000股为基数，向全体股东 每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金红利8,320万元。上述权益分派公司已于2014 年5月7日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 未进行调整或变更 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月16日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 嘉实基金管理有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年01月21日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限 公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年02月19日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 方正证券股份有限公司 、甘肃 省农垦资产经营有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月01日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 华泰证券股份有限公司、天弘基 金管理有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月02日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 海通证券股份有限公司等12家 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月03日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 中信证券股份有限公司 、民生 证券股份有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月04日 无锡市新区坊兴路 实地调研 机构 上海复星高科技（集团）有限公 谈论内容：公司经营情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 8号 司 等；提供的资料：无。 2014年04月08日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 中国国际金融有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月09日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 国联证券股份有限公司、天安财 产保险股份有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月11日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 厦门普尔投资管理有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月11日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 上海泽熙投资管理有限公司、国 联证券股份有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月24日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司等5家 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月29日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 海通证券股份有限公司、前海人 寿保险股份有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年04月30日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 海通证券股份有限公司、银华基 金管理有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年05月05日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 其他 无锡广播电视台生活频道《今日 财经》 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年05月07日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 海通证券股份有限公司、招商基 金管理有限公司、中国证券报 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年05月13日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 国金证券股份有限公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年05月15日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 淡水泉（北京）投资管理有限公 司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年05月16日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 中山证券有限责任公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年05月19日 无锡市新区坊兴路 8号 实地调研 机构 长城证券有限责任公司 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 2014年1-6月 无锡市新区坊兴路 8号 电话沟通 其他 电话咨询 谈论内容：公司经营情况 等；提供的资料：无。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原则 交易 价格 （万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至报告期末的 执行情况 亚太科 技、海特 铝业、安 信达、亚 通科技 青海浏阳 鑫达有色 金属有限 公司 2013年 12月25 日 结算月月均 价+升水 否 报告期采购铝锭 金额为31,726.52 万元，占公司采购 总额37.28%。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 周福海、于 丽芬、周吉、 无锡市吉伊 投资有限责 任公司 【2012年2 月变更为新 1、公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士、周吉女士 及周福海和周吉共同控制的无锡市吉伊投资有限责任公 司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购 其持有的股份。2、担任公司董事、监事和高级管理人员 的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈国琴、李志 军、周益新、浦俭英同时承诺：任职期间每年转让的股 2011 年01 月18 日 1、公司实际 控制人周福 海先生、于 丽芬女士、 周吉女士及 周福海和周 吉共同控制 本报告期 内，以上 承诺事项 严格履 行。 疆吉伊股权 投资管理合 伙企业（有 限合伙）】、 罗功武、李 志军、浦俭 英、张俊华、 陈国琴、周 益新 份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在 卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内 不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让所持有的 公司股份。3、为避免同业竞争、规范关联交易，维护本 公司及全体股东的利益，公司实际控制人周福海家庭承 诺：本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与 亚太科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构 成竞争的产品，不直接或间接经营任何与亚太科技及其 下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业 务，也不参与投资任何与亚太科技及其下属子公司生产 的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企 业。如亚太科技及亚太科技下属的子公司进一步拓展产 品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与亚太 科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与 亚太科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞 争，则本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营 相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入 到亚太科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让予无 关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将对本人 控股、实际控制的其他企业按本承诺进行监督，并行使 必要的权力，促使其遵守本承诺。本人保证本人及本人 控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接 地从事与亚太科技相同或相似的业务。在亚太科技审议 是否与本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人 承诺，将按规定进行回避，不参与表决。如亚太科技认 定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业 务与亚太科技存在同业竞争，则本人将在亚太科技提出 异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。 如亚太科技进一步提出受让请求，则本人无条件按有证 券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述 业务和资产优先转让予亚太科技。本人将尽量减少与亚 太科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交 易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格 按市场公认的合理价格确定，并按规定履行相关决策程 序和信息披露义务。 的无锡市吉 伊投资有限 责任公司承 诺期限为三 十六个月。 2、担任公司 董事、监事 和高级管理 人员的股东 周福海、周 吉（任期至 2013年8月 18日）、罗 功武、张俊 华、陈国琴、 李志军（任 期至2013 年8月18 日）、周益新 （任期至 2013年8月 18日）、浦 俭英承诺期 限为任期 内。3、公司 实际控制人 周福海家庭 承诺将不与 亚太科技及 其下属子公 司拓展后的 产品或业务 相竞争期限 为实际控制 期内。 其他对公司中小股东 所作承诺 公司 2014年2月15日公司召开的第三届董事会第六次会议 和2014年3月18日召开的2014年第一次临时股东大会 审议通过：利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金 进行证券投资。公司承诺进行此项证券投资后的十二个 月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募 集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金 永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 2014 年03 月18 日 2015年3月 18日 本报告期 内，该承 诺事项严 格履行。 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司设立精密模具分公司 2013年5月14日,公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立精密模具 分公司的议案》：建设公司精密模具研发与制造中心，总投资4,925.47万元，其中使用超募 资金4,000万元；2013年7月12日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购 资产的议案》，同意以自有资金3,267万元受让无锡欣豪投资有限公司截止资产评估基准日 （2013年6月30日）拥有的单项资产组合（位于无锡新区新锦路102号的全部房产和土地）， 以满足精密模具分公司经营等的需要。截至本报告披露日，交易对方正在抓紧办理相关资产 的过户手续，预计2014年11月底完成。 2、无锡海特铝业有限公司 报告期内，海特铝业生产销售形势比较稳定。 海特铝业利用自主知识产权2013年成立了“江苏省热交换器用铝合金新材料工程技术研 究中心”，积极推进耐海水腐蚀铝合金管研发项目与产业化建设，本项目涉及海水淡化、海 上石油平台、能源电站等国家重大工程装备等领域。目前项目积极推进中。（未完）  |