[中报]中钢天源：2014年半年度报告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员)芮沅林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ............................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................ 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 29 第九节 财务报告 ............................................................ 30 第十节 备查文件目录 ........................................................ 132 释义 释义项 指 释义内容 公司、中钢天源 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 报告期 指 2014年1—6月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中钢天源 股票代码 002057 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中钢天源 公司的外文名称（如有） SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SATT 公司的法定代表人 洪石笙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章超 罗恒 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南 路51号 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南 路51号 电话 0555-5200209 0555-5200209 传真 0555-5200222 0555-5200222 电子信箱 zhangchao214@126.com days20000@gmail.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2012年08月25 日 安徽省工商行政 管理局 3400001300254(1/ 1) 340506737315488 73731548-8 报告期末注册 2014年05月19 日 安徽省工商行政 管理局 340000000003285（1-1） 340506737315488 73731548-8 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2014年05月21日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-21/64047391.PDF 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 162,575,374.72 155,410,727.80 4.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,263,649.73 5,838,443.36 24.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 5,063,614.41 2,390,464.42 111.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,714,829.71 -14,814,053.78 34.42% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 1.50% 1.27% 增加0.23个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 614,204,901.72 586,597,318.85 4.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 484,411,568.56 479,525,296.78 1.02% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -388,356.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,035,065.68 债务重组损益 -57,959.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,255.03 减：所得税影响额 319,196.29 少数股东权益影响额（税后） -8,736.85 合计 2,200,035.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，我国经济增速趋缓，磁性材料行业及矿山设备行业竞争加剧。在这样的经济形势下，公司上下紧紧围绕生产 经营为重心，继续加大销售力度，努力抢占市场份额，实现收入增长；调整产品结构，增加附加值，提高经营绩效；更新部 分生产线和设备，革新工艺技术，努力提高生产效率；严格质量管控，提高产品合格率。以上举措取得了较明显的效果，报 告期内，公司实现营业收入1.63亿元，归属于母公司所有者的净利润726.36万元，较去年同期有明显增长。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入1.63亿元，较上年同期增长4.61%，主要系公司永磁铁氧体和钕铁硼业务市场开拓情况良好， 收入较上年同期有明显提高。 报告期内，公司营业成本为1.35亿元，较上年同期增长2.59%，主要系营业收入规模扩大，成本相应增加，但由于公司严格 控制成本费用，成本增加幅度低于收入增加幅度。 报告期内，公司销售费用、管理费用与上年同期相比变化较小；财务费用为-22.95万元，较上年下降112.33%，主要系公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，减少了银行贷款金额，贷款利息支出减少，部分募集资金采用定期存单方式，利息收 入有所增加；所得税费用较上年同期下降38.96%，主要系当期及递延所得税均有所下降。 报告期内，公司研发投入为506.97万元，较上年同期增长8.74%，主要系公司研发项目投入金额增多。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-971.48万元，较上年同期上升34.42%，主要系公司合理控制现金流出，购 买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有一定程度下降；公司投资活动产生的现金流量净额为-2101.61万元，较上年同期 下降77.22%，主要系公司募集资金项目建设导致的固定资产投资增加；公司筹资活动产生的现金流量净额为1962.27万元， 较上年同期上升271.43%，主要系公司取得借款收到的现金较上年同期增加3000万元；受以上因素影响，公司现金及现金等 价物净增加额较上年同期增长70.86%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 162,575,374.72 155,410,727.80 4.61% 营业成本 134,882,017.51 131,482,959.89 2.59% 销售费用 9,104,370.77 9,025,370.19 0.88% 管理费用 10,523,770.19 11,305,359.55 -6.91% 财务费用 -229,549.34 1,862,453.96 -112.33% 报告期内，公司使用闲 置募集资金暂时补充流 动资金，减少了银行贷 款金额，贷款利息支出 减少，部分募集资金采 用定期存单方式，利息 收入有所增加。 所得税费用 759,337.80 1,243,912.15 -38.96% 报告期内，公司当期及 递延所得税均有所下 降。 研发投入 5,069,736.62 4,662,300.00 8.74% 经营活动产生的现金流 量净额 -9,714,829.71 -14,814,053.78 34.42% 报告期内，公司合理控 制现金流出，购买商品、 接受劳务支付的现金较 上年同期有一定程度下 降。 投资活动产生的现金流 量净额 -21,016,089.50 -11,858,928.00 -77.22% 报告期内，公司募集资 金项目建设导致的固定 资产投资增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 19,622,702.34 -11,446,811.52 271.43% 报告期内，公司取得借 款收到的现金较上年同 期增加3000万元。 现金及现金等价物净增 加额 -11,108,216.87 -38,119,793.30 70.86% 受经营、投资、筹资活 动产生的现金流量净额 综合影响。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1.内控建设方面： 报告期内，公司梳理了各类管理制度，进行及时更新，完成了制度汇编；对公司各部门及二级单位进行内控测试并根据实际 情况修订了内部控制测试程序。 2.精细化管理方面： 报告期内，重新理顺各个管理流程，减少不必要的环节，成本费用得到有效控制；职责到人，提高了员工工作效率。 3.客户开发方面： 报告期内，公司不遗余力的跑市场、参加展会，开发了一批优质客户，提高了营业收入水平。 4.人力资源方面： 报告期内，公司通过参加高校招聘会、大型社会招聘的方式，及时补充了公司所需要的人才，并通过岗前培训，使新员工很 快适应工作岗位，为公司发展贡献力量。 5.技术创新方面： 2014年初至本报告披露日，公司申请专利11项，获权专利9项；根据《关于公示安徽省2014年第一批拟认定高新技术企业名 单的通知》，母公司拟被认定为高新技术企业。 6.安全方面： 报告期内，公司重视安全工作，未发生一例重大安全事故。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 159,536,662.32 132,314,505.82 17.06% 2.84% 1.28% 增加1.27个百分 点 分产品 专用化学产品 86,636,486.63 76,748,228.03 11.41% 1.15% 2.53% 减少1.20个百分 点 电子元件产品 52,830,416.58 39,681,535.64 24.89% 26.29% 14.22% 增加7.94个百分 点 冶金、矿山、机 电工业专用设备 20,069,759.11 15,884,742.15 20.85% -27.40% -24.52% 减少3.02个百分 点 分地区 境外 11,094,528.32 10,455,562.89 5.76% -15.81% -16.17% 增加0.41个百分 点 境内 148,442,134.00 121,858,942.93 17.91% 4.54% 3.09% 增加1.16个百分 点 四、核心竞争力分析 1、市场营销 公司坚持以市场需求为导向的经营体系，重视客户开发和管理，建立了具有市场敏感性的营销队伍。公司磁性材料产品 市场占有率较高，受到客户高度认同；公司矿山设备产品在国内矿山市场具有良好的历史传统，以雄厚的技术积累为后盾、 优质的产品质量为基础、全方位的售后服务为保障，能持续有效地满足客户需求。 2、设计与制造能力 公司具有良好的产品设计能力和较强的产品制造能力。公司拥有多年的磁性材料研发和生产经验，曾参与相关国家、行 业标准的制订，生产能力在市场同类产品供应商中属于第一梯队，市场占有率较高。公司积数十年的矿山设备研究设计和制 造经验，拥有一批有着丰富经验的设备研发、生产人员，拥有多项相关专利，产品在国内矿山行业广泛应用。 3、创新能力 公司大部分技术骨干有着数十年研发经验，多人享受国家级津贴，同时公司的人才培养机制和技术成果转化机制为公司 培养后续技术梯队。公司以科技平台和科研项目来带动技术创新体系的建设，主动承担国家、省市级科研项目。目前，公司 已获得高新技术企业、创新型企业等荣誉称号，并为“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“安徽省磁性材 料工程技术研究中心”、“马鞍山市重点实验室”等依托单位。成立10多年以来，公司已拥有有效专利22项，其中发明专利5 项，多项技术成果正在孵化之中。 4、信息管理 公司部署了OracleERP系统，充分利用信息手段强化公司信息收集能力、数据处理能力、情报分析能力和风险监测能 力。目前，公司已经实现了财务、人力资源、仓储等子系统的全面上线，为公司生产经营提供了帮助，有效提升了运营效率。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 23,654.06 报告期投入募集资金总额 1,741.52 已累计投入募集资金总额 9,362.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年6月30日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金53,894,392.74元；高效 永磁电机产业化项目已累计使用募集资金39,733,723.93元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 冶金矿山高效节能超 细碎预选抛尾大型成 套设备项目 否 14,106.06 14,106.06 1,208.47 5,389.44 38.21% 否 高效永磁电机产业化 项目 否 9,548 9,548 533.05 3,973.37 41.61% 否 承诺投资项目小计 -- 23,654.06 23,654.06 1,741.52 9,362.81 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 23,654.06 23,654.06 1,741.52 9,362.81 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先 期投入的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,825.78万元。其中，冶金矿山高效 节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金2,549.66万 元；高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,276.13万元。中瑞岳 华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第1538 号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年5月22日和2012年6月8日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和2012年第一次 临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司 于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分 行开立的553900020410888账号分别转出2,000.00万元暂时用于补充流动资金。2012年12月3日， 公司在规定期限内以自有资金4,000.00万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述 募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。 2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第 三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高 募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金 需求后，公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12 月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000 万元和3,000万元暂时用于补充流动资金，2013年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上 述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。 2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013年第一 次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募 集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需 求后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6 月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000 万元和3,000万元暂时用于补充流动资金。2014年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上 述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过12个月。 2014年6月3日和2014年6月19日，本公司第五届董事会第二次（临时）会议和2014年第一次 临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求 后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2014年6月 20日起到2015年6月19日止。本公司于2014年6月20日至23日从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出4,000 万元和2,000万元暂时用于补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司本次非公开发行股票募集资金用于 建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾 大型成套设备项目、高效永磁电机产业 化项目。 2011年10月27日 《中钢集团安徽天源科技股份有限公司 非公开发行股票预案》 （http://www.cninfo.com.cn/） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中钢天源 （马鞍山） 通力磁材 有限公司 子公司 工业 永磁铁氧 体 5000000 79,282,259.23 -686,811.32 40,741,419.56 1,375,248.95 1,941,242.38 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 新增200吨高性能 烧结钕铁硼生产线 技改项目 5,666 2,424 3,870 68.30% 120万元 合计 5,666 2,424 3,870 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2012年08月25日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61477744.PDF 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 2.10% 至 30.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,700 至 2,164.64 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,665.1 业绩变动的原因说明 公司各项业务生产经营正常，部分产品利润率提高。另外，马鞍山雨山经 济开发区管理委员会1000万元政府补贴的确认对经营业绩有较大的提升 作用（详见公司2013年9月14日在巨潮资讯网上发布的《关于收到明确 政府补助通知的公告》）。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月16日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以截止2013年12 月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计2,492,270.875元，以资本公积金向 全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股。独立董事对该议案发表了独立意见。 2014年5月8日，该议案经2013年度股东大会表决通过； 2014年5月21日，公司发布权益分派实施公告，确定本次权益分派股权登记日为2014年5月26日。除权除息日为2014年5月27 日。 2014年5月27日，公司完成该权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2012年11月27日， 马鞍山市中级人民 法院向公司全资子 公司——中钢天源 （马鞍山）贸易有限 公司出具了《受理案 件通知书》（〔2012〕 马民二初字第 00113号），立案受 理贸易公司与上海 兴扬仓储有限公司 关于仓储合同纠纷 一案。 2,093 否 2013年1月 4日，马鞍 山市中级 人民法院 出具《民事 判决书》 （〔2012〕 马民二初 字第00113 号），判令 被告上海 兴扬仓储 有限公司 于判决生 效之日起 十日内向 原告中钢 天源（马鞍 山）贸易有 限公司交 付仓储的 热卷 1599.962 吨、 1873.322 吨，螺纹钢 1510.5吨。 由于判决执行存 在不确定性，公 司暂时无法判断 本次诉讼对公司 损益的影响。 诉讼标的因涉 及刑事案件被 查封，故尚未执 行。 2013年01月 08日 《证券时 报》、《中国证 券报》、《上海 证券报》、巨 潮资讯网上 2012年8月 29日披露的 2012-040号 《中钢集团 安徽天源科 技股份有限 公司关于全 资子公司货 物存在风险 的提示性公 告》及2013 年1月8日披 露的 2013-001号 《中钢集团 安徽天源科 技股份有限 公司全资子 公司诉讼事 项公告》。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 中钢集团 邢台机械 轧辊有限 同受中国 中钢集团 公司控制 采购货物 机械辊轧 市场价格 166.35 万元 166.35 77.59% 全款提货 166.35 万元 2014年 04月18 日 http://www.cninfo. com.cn/fi 公司 nalpage/2014-04-18/63863967.PDF 中钢集团 新型材料 （浙江） 有限公司 母公司联 营企业 销售货物 磁分离设 备 市场价格 263.04万 元 263.04 13.11% 票据结算 263.04万 元 2014年 04月18 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2014-04-18/63863967.PDF 合计 -- -- 429.39 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 公司预计2014年度将向中钢集团邢台机械轧辊有限公司采购辊轴、辊套不超过 900万元，向中钢设备有限公司销售矿山设备不超过900万元，向中钢集团新型 材料（浙江）有限公司销售焙烧桶等产品不超过 800万元。报告期内，公司实际 向中钢集团邢台机械轧辊有限公司采购辊轴、辊套166.35万元，向中钢设备有限 公司销售矿山设备0元，向中钢集团新型材料（浙江）有限公司销售焙烧桶等产 品,263.04万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中国中钢股份 有限公司 2012年定向增 发认购取得中 钢天源 5,159,147股，该 部分股份自发 行完毕并自上 市之日起自愿 锁定36个月， 即在36个月内 不上市交易或 转让。 2012年05月17 日 3年 履行中 其他对公司中小股东所作承诺 中国中钢股份 有限公司、中国 中钢集团公司 1、本公司及本 公司控制的子 公司（包括全资 子公司、控股 50%以上子公 司、相对控股子 公司）目前与中 钢天源及其控 制的子公司在 产品和业务上 不存在同业竞 争； 2、对于中钢天 源及其控制的 子公司正在或 已经进行生产 开发的产品、经 营的业务以及 研究的新产品、 新技术，本公司 及本公司控制 的子公司保证 现在和将来不 生产、不开发、 不经营与中钢 天源及其控制 子公司业务、新 产品、新技术有 竞争或可能有 竞争的企业、新 产品、新技术。 2011年05月24 日 长期 履行中 3、本公司保证 不利用股东的 地位损害中钢 天源及其他股 东的正当权益； 4、若违反声明 和承诺的，将立 即停止与中钢 天源及其控制 子公司构成竞 争之业务，并采 取必要措施予 以纠正补救； 5、本函一经签 署即发生法律 效力，在与中钢 天源及其控制 子公司存在关 联关系期间，本 承诺函持续有 效。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 5,495,625 5.51% 5,495,625 5,495,625 10,991,250 5.51% 2、国有法人持股 5,495,625 5.51% 5,495,625 5,495,625 10,991,250 5.51% 二、无限售条件股份 94,195,210 94.49% 94,195,210 94,195,210 188,390,420 94.49% 1、人民币普通股 94,195,210 94.49% 94,195,210 94,195,210 188,390,420 94.49% 三、股份总数 99,690,835 99,690,835 99,690,835 199,381,670 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年5月8日，公司2013年度股东大会审议通过了《利润分配及资本公积转增股本预案》，以截止2013年12月31日总股本 99,690,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计2,492,270.875元，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股，共计转增99,690,835股。 2014年5月27日，公司完成权益分派事宜，股份数相应发生变化。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司《利润分配及资本公积转增股本预案》先后经过第四届董事会第二十一次会议及2013年度股东大会审议批准。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2014年5月27日，公司所转增股份计入股东证券账户，过户完成。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 股份变动的影响如下表所示： 对2013年度的影响 对2014半年度的影响 按新股本 按原股本 按新股本 按原股本 基本每股收益 0.11 0.21 0.04 0.07 稀释每股收益 0.11 0.21 0.04 0.07 归属于公司普通 股股东的每股净 资产 2.41 4.81 2.43 4.86 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股份总数由99690835股变为199381670股。股东结构未 发生明显变化。报告期末，公司资产负债率为21.11%，仍处于较低水平，未发生明显变化。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,535 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国中钢股份有 限公司 国有法人 26.77% 53,378,294 增加 26689147股 10,318,294 43,060,000 中钢集团马鞍山 矿山研究院有限 公司 国有法人 8.28% 16,502,858 增加 8251429股 0 16,502,858 吴轶 境内自然人 2.01% 4,000,000 增加 2000000股 0 4,000,000 中国瑞林工程技 术有限公司 境内非国有法人 1.91% 3,800,000 增加 1900000股 0 3,800,000 马鞍山市城市发 展投资集团有限 责任公司 国有法人 1.70% 3,390,420 增加 1695210股 0 3,390,420 方光平 境内自然人 1.05% 2,100,000 增加 910000 股 0 2,100,000 泰康人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产 品-019L-CT001 深 境内非国有法人 1.00% 2,000,000 减少 100000 股 0 2,000,000 安徽恒信投资发 展有限责任公司 境内非国有法人 0.93% 1,849,056 增加 924528 股 0 1,849,056 马方明 境内自然人 0.90% 1,798,168 增加 862084 股 0 1,798,168 马超 境内自然人 0.73% 1,447,470 增加 723735 股 0 1,447,470 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司上述前十名股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份 有限公司的全资子公司；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系 及一致行动。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国中钢股份有限公司 43,060,000 人民币普通股 43,060,000 中钢集团马鞍山矿山研究院有限 公司 16,502,858 人民币普通股 16,502,858 吴轶 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国瑞林工程技术有限公司 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 马鞍山市城市发展投资集团有限 责任公司 3,390,420 人民币普通股 3,390,420 方光平 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 泰康人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-019L-CT001深 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 安徽恒信投资发展有限责任公司 1,849,056 人民币普通股 1,849,056 马方明 1,798,168 人民币普通股 1,798,168 马超 1,447,470 人民币普通股 1,447,470 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子公司； 除上述关联关系外，未知其他无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间是否存在关联关系及一致行动。 前十大股东参与融资融券业务股 股东方光平普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 东情况说明（如有）（参见注4） 账户持有2100000股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 吴红斌 董事 任期满离任 2014年05月07 日 任期届满 张鲁毅 董事 任期满离任 2014年05月07 日 任期届满 席彦群 独立董事 任期满离任 2014年05月07 日 任期届满 常军 监事会主席 任期满离任 2014年05月07 日 任期届满 郑梦华 监事 任期满离任 2014年05月07 日 任期届满 姜宝才 董事 被选举 2014年05月08 日 股东大会选举 王云琪 董事 被选举 2014年05月08 日 股东大会选举 汪家常 独立董事 被选举 2014年05月08 日 股东大会选举 王立东 监事会主席 被选举 2014年05月08 日 股东大会选举 孙红军 监事 被选举 2014年05月08 日 股东大会选举 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 144,355,978.77 155,464,195.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,165,671.89 40,177,868.07 应收账款 133,404,446.95 119,228,390.63 预付款项 18,826,642.14 8,340,516.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 309,724.72 应收股利 其他应收款 7,752,092.84 7,244,492.01 买入返售金融资产 存货 61,378,994.00 53,505,364.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,014,350.83 流动资产合计 395,883,826.59 386,284,902.75 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,514,950.01 3,580,113.54 投资性房地产 固定资产 123,171,812.72 108,682,267.58 在建工程 18,213,893.69 14,285,352.41 工程物资 13,144.28 固定资产清理 627,828.09 442,552.03 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,336,727.81 69,239,092.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 150,117.21 递延所得税资产 4,292,601.32 4,083,037.81 其他非流动资产 非流动资产合计 218,321,075.13 200,312,416.10 资产总计 614,204,901.72 586,597,318.85 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 37,364,260.63 35,817,278.08 预收款项 15,808,650.42 9,665,236.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,563,914.88 14,904,834.04 应交税费 945,490.38 1,767,368.85 应付利息 应付股利 其他应付款 8,633,825.99 8,049,150.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 100,316,142.30 80,203,868.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,145,936.72 1,854,593.50 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 25,225,697.71 24,878,896.82 非流动负债合计 29,371,634.43 26,733,490.32 负债合计 129,687,776.73 106,937,359.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 199,381,670.00 99,690,835.00 资本公积 224,531,990.05 324,222,825.05 减：库存股 专项储备 398,545.37 283,652.46 盈余公积 13,831,486.29 13,831,486.29 一般风险准备 未分配利润 46,267,876.85 41,496,497.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 484,411,568.56 479,525,296.78 少数股东权益 105,556.43 134,663.03 所有者权益（或股东权益）合计 484,517,124.99 479,659,959.81 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 614,204,901.72 586,597,318.85 法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林 2、母公司资产负债表 编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 142,633,731.92 153,293,492.91 交易性金融资产 应收票据 27,286,287.72 38,855,314.07 应收账款 98,150,144.41 82,257,735.50 预付款项 17,684,384.33 7,857,822.73 应收利息 309,724.72 应收股利 其他应收款 85,935,867.35 81,561,497.32 存货 37,853,912.87 31,452,769.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,927,640.67 流动资产合计 409,544,328.60 397,515,997.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,764,950.01 21,830,113.54 投资性房地产 固定资产 102,687,332.67 89,891,467.89 在建工程 18,213,893.69 14,062,251.03 工程物资 固定资产清理 446,897.18 442,552.03 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,102,350.87 66,834,036.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 150,117.21 递延所得税资产 4,292,601.32 4,083,037.81 其他非流动资产 非流动资产合计 213,658,142.95 197,143,459.13 资产总计 623,202,471.55 594,659,456.26 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 27,533,645.89 26,096,827.70 预收款项 11,118,334.97 4,767,203.31 应付职工薪酬 7,110,164.44 12,592,577.53 应交税费 791,472.42 1,140,245.36 应付利息 应付股利 其他应付款 7,618,310.54 7,216,486.48 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 84,171,928.26 61,813,340.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,145,936.72 1,854,593.50 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 25,225,697.71 24,878,896.82 非流动负债合计 29,371,634.43 26,733,490.32 负债合计 113,543,562.69 88,546,830.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 199,381,670.00 99,690,835.00 资本公积 225,768,901.10 325,459,736.10 减：库存股 专项储备 398,545.37 283,652.46 盈余公积 13,831,486.29 13,831,486.29 一般风险准备 未分配利润 （未完）  |