[中报]北化股份：2014年半年度报告
四川北方硝化棉股份有限公司 SICHUAN NITROCELL CORPORATION 2014年半年度报告 SEMI-ANNUAL REPORT 2014 证券简称：北化股份 证券代码：002246 二〇一四年八月二十一日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李春建、主管会计工作负责人魏光源及会计机构负责人(会计主管人员)李小 容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 6 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 24 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 25 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 129 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司 泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司 广州北化 指 广州北方化工有限公司 世纪纤维素公司 指 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2014年1月1日-2014年6月30日 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 北化股份 股票代码 002246 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北化股份 公司的法定代表人 李春建 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李小燕 联系地址 四川省成都市锦江工业园区 电话 028-85925760 传真 028-85925665 电子信箱 snc2002@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 943,159,591.75 681,736,803.65 905,936,567.52 4.11%1 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,805,778.29 3,290,850.92 18,322,879.03 62.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,473,466.82 3,101,811.53 3,101,811.53 431.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,034,253.52 -22,159,954.89 -24,732,208.36 342.74% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.0156 0.05 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.0156 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率 2.81% 0.49% 2.05% 上升0.76个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,639,239,408.24 1,411,082,791.67 1,678,699,898.35 -2.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,068,724,452.29 1,107,093,178.83 1,035,642,462.73 3.19% 注1： 2013年8月，公司收购襄阳五二五泵业有限公司法人股份及自然人股份持有泵业公司90%的股份，并将该公司纳入 合并报表范围。根据《企业会计准则》，本次受让泵业公司股权属于同一控制下企业合并，公司对比较财务报表相关数据进 行了追溯调整。 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -290,295.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,378,553.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,102,318.46 减：所得税影响额 2,805,946.93 少数股东权益影响额（税后） 1,052,317.55 合计 13,332,311.47 -- 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，受宏观经济形势总体平稳、增速放缓影响，公司所处产业处于调整格局之中，烟气脱硫用 泵等市场需求旺盛。面对行业调整与复杂多变的经营环境，公司董事会和经营层坚定信心，以市场为导向， 稳健经营，报告期经营业绩卓有成效，持续巩固了硝化棉行业全球第一和特种工业泵细分领域国内第一的 领先地位。 报告期，公司实现营业收入9.43亿元，同比增加4.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2,980.58 万元，同比增加62.67%，主要产品产销规模同比增长。公司开展了以下重点工作： 一是硝化棉业务全面实施 “国际化、高端化”战略。硝化棉产销量创历史最高水平，外贸市场实现 重大突破，上半年外贸量占销售总量比例首次突破40%。二是工业泵经营形势良好，上半年泵业公司产值、 铸造钢产量、单月泵产量等多个指标创历史新高。三是公司强化资金运作，提升财务管理水平。公司带息 负债规模大幅降低，汇兑收益增加，上半年财务费用同比降低73%。四是精益生产组织，节能降耗初见成 效。泵产品不合格品率和产品质量损失率均呈稳定减少趋势。五是研发体系建设和产品开发取得积极进展， 公司进一步加强研发体系的体系化和科学化，强化科研项目进度管理，加强与科研院所的技术交流与合作， 报告期新申报专利50项，取得专利15项，其中发明专利3项；泵产品上半年共开发19种新泵型，新产品实 现订单逾千万元；CAB中试、木浆/棉浆硝化棉制备工艺、硝基漆片新型制备工艺研究、分析测试技术、环 保技术等多个重点研发项目按计划推进。 二、主营业务分析 概述 从报告期运行情况看，硝化棉产销量创历史最高水平，泵业公司生产经营平稳，收入、利润同比增长， 经营活动现金净流量明显改善，总体经营效益稳中有升。 报告期内，公司实现营业收入94,316万元，同比增长4.11%；营业成本80,210万元，同比上升3.26%, 营业成本增幅低于营业收入增幅，产品毛利率稳中有升；三项期间费用共计10,961万元，同比增加254万 元，增幅仅为2.37%，期间费用增幅低于营业收入增幅；实现利润总额4,023万元，同比增加679万元；经 营活动现金净流量6,003万元，同比增加8,477万元，经营质量进一步提升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 943,159,591.75 905,936,567.52 4.11% 营业成本 802,101,705.84 776,749,189.28 3.26% 销售费用 57,536,424.83 51,359,728.05 12.03% 销量上升，同时强化市 场营销，导致销售费用 增加 管理费用 50,680,041.47 50,628,548.06 0.10% 财务费用 1,393,877.43 5,080,792.50 -72.57% 强化资金集中管理，加 大汇票支付比例，降低 了贷款额度，减少了利 息支出，同时汇兑收益 增加 所得税费用 6,467,761.27 4,866,059.30 32.92% 本期利润总额增加 研发投入 19,079,314.91 19,052,311.29 0.14% 经营活动产生的现金流 量净额 60,034,253.52 -24,732,208.36 342.74% 加大汇票支付额度，延 长采购付款期，材料采 购现金支付同比减少 投资活动产生的现金流 量净额 4,363,537.94 -16,660,629.62 126.19% 主要是本期收到泵业公 司原股东承诺业绩补偿 款1,727万元和沁园公 司股权处置款206万元 筹资活动产生的现金流 量净额 -104,077,435.84 656,620,104.94 -115.85% 主要原因是偿还了2013 年短期贷款8,500万元 现金及现金等价物净增 加额 -39,643,796.80 615,081,981.89 -106.45% 偿还了2013年短期贷款 8,500万元；同时去年同 期定向增发A股募集资 金52,470万元，基数较 高 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年的经营计划是实现营业收入22亿元，利润总额7,600万元。报告期内，累计生产硝化棉系列产 品24,121吨，同比增长6.4%；累计销售硝化棉系列产品25,610吨，同比增长10.54%；累计生产泵产品 2,857 台，同比增长28.64%；累计销售泵产品2,262台，同比增长10.83%。报告期内，实现营业收入94,316万元， 完成年度预算目标的42.87％，同比增长4.11%；实现利润总额4,023万元，完成年度预算目标的52.93%， 同比增加20.31%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 706,745,999.99 640,295,326.78 9.40% 4.15% 3.04% 0.98% 专用设备制造业 230,102,148.93 156,848,303.97 31.84% 2.71% 1.90% 0.54% 分产品 H型硝化棉 268,951,884.54 229,897,021.55 14.52% 15.07% 13.69% 1.04% L型硝化棉 6,241,632.08 4,634,558.67 25.75% -29.67% -30.79% 1.21% 含能硝化棉 48,724,234.00 33,898,129.91 30.43% -4.97% -4.05% -0.67% 硝化棉溶液 25,633,856.60 23,427,675.09 8.61% 16.80% 14.27% 2.03% TDI 133,185,487.00 128,247,087.68 3.71% -22.87% -24.04% 1.48% 工业泵 184,313,598.18 132,394,793.62 28.17% 3.53% 2.55% 0.69% 备件 45,788,550.75 24,453,510.35 46.59% -0.46% -1.47% 0.55% 液体化工等 224,008,905.77 220,190,853.88 1.70% 17.91% 17.21% 0.58% 分地区 西南片区 55,169,786.55 38,921,902.41 29.45% -16.16% -20.31% 3.68% 西北片区 27,427,929.47 19,158,617.10 30.15% 24.89% 23.78% 0.62% 华东片区 140,553,916.37 105,680,598.14 24.81% -4.64% -7.93% 2.69% 华南片区 484,630,189.38 454,115,168.49 6.30% -3.74% -2.53% -1.17% 华北片区 87,766,138.42 63,589,595.14 27.55% 17.07% 16.57% 0.31% 国外市场 141,300,188.73 115,677,749.47 18.13% 58.76% 52.60% 3.30% 四、 主营业务相关说明 报告期主营业务收入93,685万元,同比增长3.79%,报告期主营业务成本79,714万元,同比增长2.81%； 主营业务成本涨幅低于主营业务收入涨幅，公司合并毛利率同比上涨0.81个百分点。 (一)主营业务分品种 1、H型硝化棉：主营业务收入同比上升15.07%,主要原因为公司加大市场开发力度，销量同比增长 12.91%及单位产品售价同比上升1.91%；主营业务成本因销量增长同比上升13.69%, 主营业务收入涨幅高 于主营业务成本涨幅，产品毛利同比上升1.04个百分点。 2、L型硝化棉：主营业务收入同比下降29.67%，主营业务成本同比下降30.79%，主要原因为下游需 求减少、销量下降。 3、硝化棉溶液：主营业务收入同比上升16.8%,主要原因为销量同比增长28.61%，同时单位产品售价 同比降9.18%所致；主营业务成本因销量增长同比上升14.27%，主营业务成本增幅低于主营业务收入增幅， 产品毛利同比上升2.03个百分点。 4、TDI:主营业务收入同比下降22.87%,主营业务成本同比下降24.04%,主要原因为TDI行业环境持续 低迷，产品销量下降。 5、液体化工：主营业务收入同比上升17.91%,主营业务成本同比上升17.21%，主要原因为销量增长 及价格略有上升。 (二)主营业务分地区 就地区而言，西南市场主营业务收入同比下降16.16%，主营业务成本同比下降20.31%，主要原因为硝 化棉、泵产品销量均同比下降。西北片区主营业务收入同比上升24.89%,主营业务成本同比上升23.78%,毛 利率同比略有上升,主要原因为毛利率较高的含能硝化棉在该片区的销量上升；华北市场主营业务收入同 比上升17.07%，主营业务成本同比上升16.57%，主要受泵业公司在该片区市场销量增加的影响。国外市场 主营业务收入同比上升58.76%，主营业务成本同比上升52.6%,主要原因是公司继续大力开拓国际市场，硝 化棉实现了土尔其、印尼、越南及欧美市场增量,外贸销量大幅增加。 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 硝化棉行业：历经数十年的积累和发展，公司具备较强的核心竞争优势：一是规模优势和市场优势， 公司作为全球最大的硝化棉制造商和销售商，单线生产能力大，销售网络体系完善，遍布全世界30多个国 家和地区，经过多年精心运作，公司“SNC”品牌在市场享有良好声誉，通过不断加强渠道和服务体系建 设，在销售渠道、物流配送、售后服务等方面具有突出优势；二是产品结构优势，通过不断技术积累和开 发，公司目前已形成了精制棉制硝化棉、木浆粕硝化棉、硝基漆片、硝化棉溶液、精制棉等完善的产品结 构，并能根据客户需求实现差异化生产，培育了优质客户资源；三是研发优势，公司自主创新能力较强， 技术水平处于国内领先水平；四是企业文化优势，公司传承军工企业优良传统，具备较强的凝聚力。 工业泵行业：泵业公司具有较强的技术、市场、品牌、管理优势。一是技术优势，泵业公司拥有近三 十年的耐腐蚀耐磨蚀泵生产经验，是迄今国内唯一引进耐腐蚀耐磨蚀泵技术的厂家，生产的C4钢是国内首 家研制生产的耐浓硝酸专用不锈钢，作为耐全浓度硝酸腐蚀性能最优材料被列入国家标准，研制的双相不 锈钢材料达到世界先进水平，可按照美标、欧标、日标以及国标生产各种牌号的双相不锈钢产品，2008年 就被认定为“高新技术企业”、“省级企业技术中心”；2009年被国务院认定为“国家创新型试点企业”。 泵业公司拥有已授权专利64项,其中发明专利9项，公司拥有较强的研发能力，能根据市场需求持续开发新 型泵。二是市场优势，泵业公司现有1,000多家客户，服务领域涉及化工、化肥、火电、冶金、矿山、环 保等，烟气脱硫市场占有率在40%以上；磷复肥用泵领域市场占有率达70%；氧化铝行业市场占有率达20%， 营销网络完善，设有北京、上海、南京等20多个销售办事处；泵产品及特种钢铸件产品服务于美国、加拿 大等11个国家地区。三是品牌优势，五二五泵业生产的耐腐蚀耐磨蚀泵具有很高的市场知名度，“五二五” 成为耐腐耐磨泵行业品牌的标志，在细分市场领域有一批忠实客户，是业内公认的第一品牌。四是管理优 势，泵业公司核心管理团队年富力强，长期从事泵行业研发、生产、管理和销售工作，积累了较为丰富的 实践经验，公司成功实施了制造业信息化工程，被湖北省科技厅列为“制造业信息化工程重点示范企业”， 实现了CAD/CAPP/PDM/ERP/办公自动化（OA）管理；质量管理体系完善，已通过ISO14000环境管理体系、 OHSMS18001职业健康安全管理体系认证，以及欧盟CE认证。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2013年定向增发募集资金的使用情况 2014年08月21日 《2014年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 襄阳五二 五泵业有 限公司 子公司 机械加工 行业 生产、销售 特种工业 泵、泵用备 品备件和 特种钢铸 件 70,000,000.00 904,678,432.63 569,976,677.85 230,395,004.48 16,593,252.02 27,870,128.61 江西泸庆 硝化棉有 限公司 子公司 化工行业 生产、销售 民用硝化 棉 10,000,000.00 33,901,448.13 18,544,656.90 46,662,773.17 21,393.23 60,576.47 广州北方 化工有限 子公司 化工品经 销 批发、零售 化工原料 5,000,000.00 74,910,150.52 16,348,890.40 412,489,744.91 4,081,440.94 3,061,080.71 公司 北京北方 世纪纤维 素技术开 发有限公 司 子公司 研发企业 以纤维素 及其衍生 物为主的 天然高分 子功能化 创新研发 1,000,000.00 747,454.20 644,422.18 0.00 -187,094.27 -187,094.27 七、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 55.00% 至 95.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,000 至 5,000 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,573 业绩变动的原因说明 1、2013年8月公司收购同一控制下的泵业公司法人股份及自然人股份， 并于2013年11月和2014年5月对泵业公司实施了两次增资,增资后公司 持股比例92.86%，收购及增资后少数股东持有泵业公司的股权比例减少， 导致2014年1-9月少数股东权益同比减少，归属于上市公司股东的净利润 同比增加； 2、硝化棉、工业泵产品经营形势平稳，销量同比增加，硝化棉外贸订单、 烟气脱硫用泵积极增长，预计公司利润总额将同比增长。 八、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司以2014年6月5日为权益分派股权登记日，于2014年6月6日实施了2013年度权益分派，以总股本 275,791,024股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），总计派发现金13,789,551.20元； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总计转增股份137,895,512股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月16日 公司办公楼 实地调研 机构 华泰证券研究员： 赵森；建信基金研 究员：胡彧 公司历史沿革；硝化棉产 业链；泵业公司概况与主 要业务优势；公司发展思 路；公司未提供资料。 2014年02月11日 电话 电话沟通 个人 孟先生 询问公司股票上涨原因； 公司未提供资料。 2014年03月14日 电话 电话沟通 个人 姚女士 希望公司能在利润分配上 积极考虑中小股东权益； 公司未提供资料。 2014年03月25日 电话 电话沟通 个人 王先生 询问公司烟气脱硫市场增 长情况；子公司混合所有 制情况；公司未提供资料。 2014年06月30日 电话 电话沟通 个人 张先生 建议将北化集团军工核心 资产注入上市公司；公司 未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、资产交易事项 出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 张旭华 四川北 方沁园 生物工 程有限 公司 30%股 权及债 权 2014年 3月11 日 1,396.85 提高公 司管理 和运作 效率， 处置低 效资产 资产基 础法 否 是 是 2014年 03月12 日 公告编 号： 2014-005，公告 名称 《关于 挂牌转 让参股 公司 30%股 权及债 权交易 结果的 公告》， 披露网 站：巨 潮资讯 网 三、重大关联交易 1、根据生产经营的需要，报告期公司与有关关联方发生日常关联交易，该类关联交易体现了专业协 作、优势互补的合作原则，关联交易价格公允，符合公司及全体股东利益。详细信息参见下表列示的公告 1-2。 2、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的 议案》，详细信息参见下表列示的公告3。截止2014年6月30日，公司在兵工财务有限公司的存款余额为 1,479.41万元人民币，借款余额4,200.00万元人民币。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 1、关于2014年度日常关联交易预计的公告 2014年03月28日 巨潮资讯网 2、关于签署日常关联交易协议的公告 2013年03月20日 巨潮资讯网 3、关于兵工财务有限责任公司为公司提供 金融服务的关联交易公告 2013年01月08日 巨潮资讯网 四、重大合同及其履行情况 其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 泵业公司 （对泵业 公司实施 二期增 资） 湖北东 方、五二 五泵业 2012年 03月28 日 8,219.49 10,405.73 北京天健 兴业评估 有限公司 2013年 07月31 日 经国资委 核准备案 的评估报 告所确认 的评估值 为准。 10,405.73 是 受同一实 际控制人 控制 已执行 五、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事 项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行 情况 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 实际控制人：兵 器集团 兵器集团将采取有效措施避免兵器集团及兵器集团下属企业与北化股 份及其下属企业之间的同业竞争以及股权收购完成后兵器集团及其下 属企业与北化股份及其下属企业之间形成新的同业竞争。对于违反上述 承诺的，兵器集团将立即停止或促成下属企业停止与北化股份及其下属 企业构成同业竞争之业务，并采取必要措施予以妥善补救。 2012年04 月05日 长期。 严格 履行 股权转让关联 方：北化集团， 湖北东方 作为泵业公司原法人股东，就泵业公司在“2011年10-12月、2012年度、 2013年度、2014年度”（以下合称“补偿期间”）的业绩，做出以下利 润补偿承诺：北化股份完成对泵业公司的股权收购后，就泵业公司于补 偿期间经审计的净利润与评估师预测的相应年度净利润的差额部分，北 化集团、东方化工将按北化集团、东方化工持有的泵业公司股权比例共 同对北化股份采用现金方式进行补偿。 2012年06 月09日 2011年 10月至 2014年 12月。 严格 履行 股权转让关联 方：湖北东方 公司本次收购五二五泵业90%股权包括9名自然人代235名自然人持有 的25.99%股权。2011年12月，东方化工出具《承诺函》，承诺如下：1、 五二五泵业自设立以来的任何实际出资的自然人因五二五泵业设立时 代持人代为持有五二五泵业股权、代持人转让五二五泵业的股权以及对 五二五泵业增资未取得实际出资人的书面授权，五二五泵业设立时代持 人分别代为持有的股权未作明确分配，以及相关代持人代为持有五二五 泵业股权过程中的其他任何不规范行为所提出的任何异议、索赔、权利 主张或争议程序均由东方化工负责解决，相关的责任以及所发生的费用 均由东方化工最终承担。 2、东方化工进一步承诺并保证北化股份不因 上述异议、索赔、权利主张或争议程序而遭受任何损失，北化股份因前 述行为所遭受任何损失的将由东方化工全部承担。 2011年12 月01日 长期。 严格 履行 公司定向增发 股票发行对象： 财通基金管理 有限公司等8家 机构投资者 承诺认购的股票限售期为十二个月。 2013年05 月01日 2013年6 月17日 -2014年 6月16 日。 严格 履行 承诺是 否及时 履行 是 六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，因控股子公司泵业公司2011 年 10-12 月、2012 年度、2013 年度经审计的扣除募集 资金影响后的净利润分别为18,154,508.93元、63,340,280.59元、49,143,970.38元，未达到相应年度业 绩承诺，泵业公司原股东北化集团、东方化工应对公司分别补偿3,890,184.87元、13,381,115.81元，合 计补偿17,271,300.68元。截至2014年5月9日，公司已全额收到北化集团、东方化工支付的上述业绩承诺 补偿款项。该事项详见公司于2014年5月13日披露的《四川北方硝化棉股份有限公司关于收到业绩承诺补 偿款的公告》。 2、2014年7月25日，公司第一大股东泸州北方分别与北化集团、中兵投资管理有限责任公司签署了《股 份无偿划转协议》、《股份转让协议》。根据协议约定，泸州北方拟向北化集团无偿划拨转其持有的北化 股份8.72%的股份，泸州北方拟向中兵投资管理有限责任公司协议转让其持有的北化股份17.00%的股份。 公司已于2014年7月26日披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》和《详式权益变动报告书》。截 止本报告披露日，相关股东的权益变动工作正有序推进。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 77,900,000 28.25% 38,950,000 -116,850,000 -77,900,000 3、其他内资持股 77,900,000 28.25% 38,950,000 -116,850,000 -77,900,000 其中：境内法人持股 77,900,000 28.25% 38,950,000 -116,850,000 -77,900,000 二、无限售条件股份 197,891,024 71.75% 98,945,512 116,850,000 215,795,512 413,686,536 100.00% 1、人民币普通股 197,891,024 71.75% 98,945,512 116,850,000 215,795,512 413,686,536 100.00% 三、股份总数 275,791,024 100.00% 137,895,512 137,895,512 413,686,536 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于6月6日完成了公积金转股，向全体股东每10股转增5股，公司股份总数由275,791,024 股增加至413,686,536股。公司2013年6月17日定向发行的7,790万股新增股份已于2014年6月17日上市流 通，具体公告详见2014年6月12日披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 》。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年年度权益分派方案》，批准了包括本次公 积金转增股本的权益分派方案。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2014年6月6日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了本次新增股份的登记托管工作，已 完成公积金转增股份过户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 股本变动对2014年上半年相关指标影响 项目 报告期实际指标 按报告期初股本计算相关指标 增减 基本每股收益 0.07 0.11 -0.04 稀释每股收益 0.07 0.11 -0.04 归属于公司普通股东的每股净资产 2.58 3.88 -1.29 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司完成了公积金转股，向全体股东每10股转增5股，公司股份总数由275,791,024股，增加 至413,686,536股，公司资本公积减少137,895,512元。公司2013年配售新股的持股限售期为2013年6月17 日至2014年6月16日，报告期末，公司股本结构中，占比为28.25%的限售股已全部转为流通股。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,262 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 泸州北方化学工 业有限公司 国有法人 36.19% 149,719,307 149,719,307 西安北方惠安化 学工业有限公司 国有法人 11.27% 46,633,882 46,633,882 财通基金－平安 银行－平安信托 －平安财富＊创 赢一期18号集合 资金信托计划 境内非国有法人 4.90% 20,250,000 20,250,000 中国北方化学工 业集团有限公司 国有法人 3.54% 14,664,167 14,664,167 平安大华基金公 司－平安银行－ 平安信托平安财 富创赢一期33号 境内非国有法人 3.51% 14,528,214 -5,991,786 14,528,214 集合资金信托计 划 长江－上海银行 －长江证券超越 理财宝4号集合 资产管理计划 境内非国有法人 3.09% 12,765,000 12,765,000 上海证大投资管 理有限公司 境内非国有法人 2.85% 11,771,545 -3,228,455 11,771,545 北京中电新能投 资中心（有限合 伙） 境内非国有法人 2.82% 11,685,000 11,685,000 开源证券有限责 任公司 国有法人 2.28% 9,436,621 -2,248,379 9,436,621 东海证券－交行 －东风5号集合 资产管理计划 境内非国有法人 1.02% 4,200,000 4,200,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况 上述股东中，平安大华基金公司、财通基金公司、上海证大投资管理有限公司、长江证 券、北京中电新能投资中心（有限合伙）、开源证券有限责任公司、东海证券等7家法 人因获配公司在2013年发行的新股，成为公司前10名股东，该类股东持股限售期为 2013年6月17日至2014年6月16日。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司系中国北方 化学工业集团有限公司全资公司，该3名股东同受中国兵器工业集团公司控制；其余股 东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泸州北方化学工业有限公司 149,719,307 人民币普通股 149,719,307 西安北方惠安化学工业有限公司 46,633,882 人民币普通股 46,633,882 财通基金－平安银行－平安信托 －平安财富＊创赢一期18号集合 资金信托计划 20,250,000 人民币普通股 20,250,000 中国北方化学工业集团有限公司 14,664,167 人民币普通股 14,664,167 平安大华基金公司－平安银行－ 平安信托平安财富创赢一期33号 集合资金信托计划 14,528,214 人民币普通股 14,528,214 长江－上海银行－长江证券超越 理财宝4号集合资产管理计划 12,765,000 人民币普通股 12,765,000 上海证大投资管理有限公司 11,771,545 人民币普通股 11,771,545 北京中电新能投资中心（有限合 11,685,000 人民币普通股 11,685,000 伙） 开源证券有限责任公司 9,436,621 人民币普通股 9,436,621 东海证券－交行－东风5号集合资 产管理计划 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司系中国北方 化学工业集团有限公司全资公司，该3名股东同受中国兵器工业集团公司控制；其余股 东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明 无。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 截止本报告期末，公司未发行优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李春建 董事长 离任 2014年04月15 日 工作调动 二、报告期后公司董事变动情况 2014年8月8日，因工作变动原因，王立刚先生、邹嵬先生分别辞去所担任的公司副董事长、董事职务。 辞职后王立刚先生、邹嵬先生不再担任公司其他任何职务。相关信息详见2014年8月9日披露的《公司董事 辞职公告》。 经第三届第七次董事会审议，拟增补张金鹏先生、詹祖盛先生、魏合田先生为第三届董事会董事，该 事项将提交拟于2014年8月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议。相关信息详见2014年8月13日披露 的《第三届第七次董事会决议公告》、《2014年第一次临时股东大会通知》。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 77,097,565.11 135,359,878.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 46,705,252.37 116,937,438.75 应收账款 368,077,504.80 295,981,937.68 预付款项 63,905,913.07 69,590,998.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,242,772.77 10,706,543.00 买入返售金融资产 存货 339,363,651.42 306,856,522.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,319,293.57 流动资产合计 910,392,659.54 939,752,613.54 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,666,676.11 投资性房地产 固定资产 466,041,860.66 481,827,844.03 在建工程 74,914,115.23 60,624,783.42 工程物资 固定资产清理 38,071.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产 171,541,185.38 175,768,706.27 开发支出 商誉 95,935.53 95,935.53 长期待摊费用 递延所得税资产 16,215,580.28 17,963,339.45 其他非流动资产 非流动资产合计 728,846,748.70 738,947,284.81 资产总计 1,639,239,408.24 1,678,699,898.35 流动负债： 短期借款 42,000,000.00 127,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,497,051.67 103,062,863.73 应付账款 255,332,078.47 201,432,223.54 预收款项 58,234,423.70 37,507,630.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,505,555.70 5,189,605.90 应交税费 7,997,577.26 10,992,542.98 应付利息 181,500.00 应付股利 其他应付款 24,021,590.16 17,544,779.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 442,588,276.96 502,911,145.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 77,456,173.86 92,242,063.22 非流动负债合计 77,456,173.86 92,242,063.22 负债合计 520,044,450.82 595,153,209.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 413,686,536.00 275,791,024.00 资本公积 304,046,952.61 425,734,082.82 减：库存股 专项储备 5,339,824.74 4,482,444.06 盈余公积 30,788,509.94 30,788,509.94 一般风险准备 未分配利润 314,862,629.00 298,846,401.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,068,724,452.29 1,035,642,462.73 少数股东权益 50,470,505.13 47,904,226.41 所有者权益（或股东权益）合计 1,119,194,957.42 1,083,546,689.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,639,239,408.24 1,678,699,898.35 法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容 2、母公司资产负债表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 35,091,136.66 48,983,507.48 交易性金融资产 应收票据 29,709,831.26 60,896,905.88 应收账款 107,426,402.09 66,202,826.38 预付款项 18,796,825.96 50,770,875.24 应收利息 应收股利 其他应收款 4,889,755.18 2,464,938.51 存货 132,893,205.58 129,424,958.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,861,748.27 流动资产合计 328,807,156.73 362,605,760.54 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 553,971,006.88 452,580,367.39 投资性房地产 固定资产 282,743,915.41 292,699,365.11 在建工程 30,477,519.64 22,552,015.87 工程物资 固定资产清理 35,953.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,380,559.86 5,452,254.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,939,428.00 2,939,428.00 其他非流动资产 非流动资产合计 872,548,382.79 776,223,431.29 资产总计 1,201,355,539.52 1,138,829,191.83 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 64,430,523.04 47,212,489.62 预收款项 1,826,989.04 4,976,773.43 应付职工薪酬 9,242,395.11 3,141,780.70 应交税费 4,138,456.40 1,819,338.87 应付利息 应付股利 其他应付款 16,294,401.80 10,487,807.82 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 125,932,765.39 97,638,190.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,014,101.32 11,057,434.66 非流动负债合计 11,014,101.32 11,057,434.66 负债合计 136,946,866.71 108,695,625.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 413,686,536.00 275,791,024.00 资本公积 527,907,243.56 648,531,454.88 减：库存股 专项储备 378,102.04 盈余公积 30,788,509.94 30,788,509.94 一般风险准备 未分配利润 91,648,281.27 75,022,577.91 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,064,408,672.81 1,030,133,566.73 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,201,355,539.52 1,138,829,191.83 法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容 3、合并利润表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 943,159,591.75 905,936,567.52 其中：营业收入 943,159,591.75 905,936,567.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 919,510,270.73 886,353,991.91 其中：营业成本 802,101,705.84 776,749,189.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,333,556.89 2,058,321.05 销售费用 57,536,424.83 51,359,728.05 管理费用 50,680,041.47 50,628,548.06 财务费用 1,393,877.43 5,080,792.50 资产减值损失 4,464,664.27 477,412.97 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -607,919.02 -551,604.39 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -607,919.02 -551,604.39 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,041,402.00 19,030,971.22 加：营业外收入 17,536,267.13 14,803,964.79 减：营业外支出 345,691.18 392,072.91 其中：非流动资产处置损 失 290,295.87 320,784.82 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 40,231,977.95 33,442,863.10 减：所得税费用 6,467,761.27 4,866,059.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,764,216.68 28,576,803.80 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 29,805,778.29 18,322,879.03 少数股东损益 3,958,438.39 10,253,924.77 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.07 0.05 （二）稀释每股收益 （未完）  |