[中报]富春环保：2014年半年度报告
浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD. （浙江省富阳市灵桥镇春永路188号） 2014年半年度报告 股票代码：002479 股票简称：富春环保 披露时间二○一四年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管 人员)骆琴明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 24 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 25 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 新材料 指 浙江富春环保新材料有限公司 新能源 指 浙江富春环保新能源有限公司 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司 新港热电 指 常州市新港热电有限公司 小额贷款公司 指 富阳市永通小额贷款有限公司 汇丰纸业 指 浙江汇丰纸业有限公司 行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的 数量单位分别 指 万千瓦时、万吨、万吨、万吨 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 富春环保 股票代码 002479 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 富春环保 公司的外文名称（如有） Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZFET Co.,LTD 公司的法定代表人 吴斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 胡斌 联系地址 浙江省富阳市灵桥镇春永路188号 浙江省富阳市灵桥镇春永路188号 电话 0571-63553779 0571-63553779 传真 0571-63553789 0571-63553789 电子信箱 zhangjie@zhefuet.com 252397520@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册 情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,700,604,793.45 1,661,325,209.65 2.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,905,970.74 105,291,272.93 -6.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 95,826,092.08 96,572,049.48 -0.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 213,337,718.42 266,308,805.63 -19.89% 基本每股收益（元/股） 0.1342 0.1427 -5.96% 稀释每股收益（元/股） 0.1342 0.1427 -5.96% 加权平均净资产收益率 4.74% 5.26% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,618,337,847.60 3,582,056,318.28 1.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,125,530,482.52 2,038,889,034.42 4.25% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,664.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,271,383.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,827.58 减：所得税影响额 658,213.08 少数股东权益影响额（税后） 84,800.30 合计 3,079,878.66 -- 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内总体经济增速放缓，在大范围调整产业结构的背景下，宏观经济复苏仍 面临诸多不确定性。面对复杂的经济环境，公司董事会和经营管理层坚持稳健的经营思路， 立足于长远，按照既定的工作部署和经营计划，积极部署节能环保产业，各项工作健康、有 序、稳步推进。 报告期内，公司实现营业收入170,060.48万元，较去年同期增长2.36%；实现利润总额 14,156.23万元，较去年同期下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润9,890.60万元， 较去年同期下降6.06%。(备注：因剔除折旧调整增加的净利润2,999.70万元，实现归属于上 市公司股东的净利润 6,890.90万元，较去年同期下降34.55%。) 公司围绕年度目标开展各项工作，但是作为环保领域的循环经济产业，受政策及上、下 游行业形势影响较大，面对依旧严峻的国内经济形势，下半年公司在发展上也同样面临着诸 多风险需要积极应对： 1、受宏观经济和经营环境的影响，公司下游造纸、化工行业景气度下滑，经营形势未见 好转，用热需求下降，应收汽款数量增加且回收难度加大。 2、煤炭价格的波动对公司来说是重要的风险因素，下半年公司存在受煤热联动政策影响 而下调电价的风险。同时公司为了保障和支持园区内企业持续稳定的发展，将继续下调供热 价格以稳定供热市场。 3、公司致力于履行企业社会责任，非常注重环境保护工作，通过加大投资力度不断对现 有技术进行升级改造以降低能源消耗，改造完成后环保运行成本将会在现有基础上有较大幅 度的增长，预计2500万元/年左右。同时公司下半年将对现有的垃圾焚烧设备进行升级改造， 预计投入资金4,000万元左右，在改造过程中将减少垃圾处理费收入600万元左右。 4、2008年6月富阳市政府根据(富政【2003】16号文件)的规定同意公司《关于要求落实 全额返回土地级差地租和城建配套费的请示》，予以减免公司缴纳的级差地租和城建配套费 12,125,678元。公司近日收到富阳财政局的通知，在土地审计自查过程中富阳市为规范其土 地审批、减免的相关制度，要求公司返还富阳市政府2008年减免缴纳的级差地租和城建配套 费12,125,678元。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入170,060.48万元，较去年同期增长2.36%；实现利润总额 14,156.23万元，较去年同期下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润9,890.60万元， 较去年同期下降6.06%。(备注：因剔除折旧调整增加的净利润2,999.70万元，实现归属于上 市公司股东的净利润 6,890.90万元，较去年同期下降34.55%。) （1）营业收入：本期公司实现营业收入170,060.48万元，较上年同期增加3,927.96万元， 增长2.36%，主要系本期电力、蒸汽和冷轧钢板销售收入增加所致； （2）营业成本：本期公司营业成本149,938.77万元，较上年同期增加4,596.28万元，增 长3.16%，主要系本期销售收入的增加，相应销售成本增加所致； （3）利润总额：本期公司实现利润总额14,156.23万元，较上年同期减少575.19万元， 下降3.90%，主要受下游企业影响所致； （4）经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为21,333.77 万元，较上年同期减少5,297.11万元，下降19.89%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的 现金增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,700,604,793.45 1,661,325,209.65 2.36% 营业成本 1,499,387,749.69 1,453,424,944.04 3.16% 销售费用 2,056,043.10 1,253,379.84 64.04% 主要系本期公司加强销 售力量，增加了销售薪 酬所致。 管理费用 48,471,125.79 58,308,865.72 -16.87% 财务费用 22,232,026.68 21,035,205.96 5.69% 所得税费用 23,717,890.82 27,695,760.37 -14.36% 研发投入 14,553,419.71 18,082,193.03 -19.52% 经营活动产生的现金流 量净额 213,337,718.42 266,308,805.63 -19.89% 投资活动产生的现金流 量净额 -122,683,261.93 -579,356,067.55 -78.82% 主要系本期公司投资支 付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流 31,872,389.92 119,853,353.84 -73.41% 主要系本期公司偿还债 量净额 务支付的现金增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 122,526,846.41 -193,193,908.08 -163.42% 主要系本期公司投资活 动产生的现金流量净额 减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划 延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司始终坚持“拓展循环经济，实现持续发展”的战略，依托资本市场，有针对性的面向 全国进行区域行业内并购，谋求外延扩张机遇，推广循环经济产业模式，扩大公司发展空间， 增强公司在行业内的影响力。报告期内，公司投资设立江苏富春江环保热电有限公司，用于 异地整合循环经济产业，扩大公司规模，实现技术、资金、渠道等资源合理配置，推进公司 发展战略。公司发展战略和经营计划得到健康、有序、稳步推进。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力、蒸汽、热 水的生产和供应 业 711,851,007.90 557,228,850.21 21.72% 4.27% 9.51% -3.74% 黑色金属冶炼及 压延加工业 277,720,240.74 268,631,142.64 3.27% 7.59% 7.36% 0.21% 贸易 677,159,381.28 665,090,359.93 1.78% -2.99% -3.15% 0.16% 分产品 电力 248,337,067.18 193,741,002.12 21.98% 9.28% 21.96% -8.11% 蒸汽 463,513,940.72 363,487,848.09 21.58% 1.77% 3.85% -1.57% 冷轧钢卷 277,720,240.74 268,631,142.64 3.27% 7.59% 7.36% 0.21% 煤炭销售 677,159,381.28 665,090,359.93 1.78% -2.99% -3.15% 0.16% 分地区 浙江省 1,285,450,308.76 1,164,308,961.20 9.42% 39.45% 49.90% -6.32% 上海市 2,584,766.15 2,500,173.13 3.27% 989.84% 1,935.40% -44.94% 江苏省 319,632,343.65 266,136,679.80 16.74% -47.67% -52.87% 9.19% 安徽省 59,063,211.36 58,004,538.65 1.79% -34.08% -34.19% 0.17% 四、核心竞争力分析 1、区域优势明显。公司处于“全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电分别地 处“中国特种纸基地”和常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区），其中东港热电享有 东港功能区48平方公里范围的30年独家经营权； 2、“固废处理+节能产业”的捆绑模式为公司进一步发展争取更多的资源创造了条件。同 时，凭借公司自身的专业水平和资金实力，这一模式具有极大的可复制性。 3、公司具有稳定的管理团队，主要管理及技术人员均具有多年的热电联产、垃圾、污泥 处理行业运营管理经验和技术，在项目建设和运营风险的控制上积累了丰富的经验。 4、公司与高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对 二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内 先进水平。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 76,164,883.90 661,998,000.00 -88.49% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏富春江环保热电有限公司 发电电力业务，蒸汽、热水生产，热能 70.00% 转换副产品销售 常州市新港热电有限公司 发电电力业务，蒸汽、热水生产，热能 转换副产品销售 70.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 富阳市永 通小额贷 款有限公 司 其他 280,998,000.00 180,000,000 30.00% 180,000,000 30.00% 295,794,485.84 11,608,081.11 长期股权 投资 现金收购 合计 280,998,000.00 180,000,000 -- 180,000,000 -- 295,794,485.84 11,608,081.11 -- -- 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江富春 环保新能 源有限公 司 子公司 贸易、投资 煤炭销售 50,000,00 129,153,682.09 77,593,198.77 671,399,729.45 8,696,739.79 6,044,354.73 衢州东港 环保热电 有限公司 子公司 电力、蒸 汽、热水的 生产和供 应业 电力、蒸汽 100,000,000 407,588,952.95 181,625,460.17 169,978,181.04 36,316,698.73 27,346,211.30 常州市新 港热电有 限公司 子公司 电力、蒸 汽、热水的 生产和供 应业 电力、蒸汽 120,000,000 484,374,047.33 247,666,958.04 165,971,184.08 33,420,005.01 28,417,709.36 富阳市永 通小额贷 款有限公 司 参股公司 金融 小额贷款、 财务咨询 600,000,000 961,187,599,80 731,310,006.52 64,172,279.28 51,591,471.56 38,693,603.65 浙江富春 子公司 黑色金属 精密冷轧 50,000,000 338,680,50 44,292,517. 285,085,08 8,325,092 6,651,025.76 环保新材 料有限公 司 薄板 4.13 66 4.57 .29 浙江汇丰 纸业有限 公司 子公司 纸制品 牛皮纸生 产项目的 筹建 300,000,000 120,544,350.72 99,611,966.34 0.00 -322,438.95 -322,438.95 江苏富春 江环保热 电有限公 司 子公司 电力、蒸 汽、热水的 生产和供 应业 电力、蒸汽 150,000,000 51,675,071.15 49,917,571.15 0.00 -82,428.85 -82,428.85 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形。 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20.00% 至 0.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 10,046.05 至 12,557.56 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 12,557.56 业绩变动的原因说明 1、受宏观经济和经营环境的影响，公司下游造纸、化工行业景气度下滑， 经营形势未见好转，用热需求下降，应收汽款数量增加且回收难度加大。 2、煤炭价格的波动对公司来说是重要的风险因素，下半年公司存在受煤热 联动政策影响而下调电价的风险。同时公司为了保障和支持园区内企业持 续稳定的发展，将继续下调供热价格以稳定供热市场，使得业绩仍将出现 一定程度的下降。 3、公司加大环保投入力度不断对现有技术进行升级改造以降低能源消耗， 改造完成后环保运行成本将会在现有基础上有较大幅度的增长，预计2500 万元/年左右。同时公司下半年将对现有的垃圾焚烧设备进行升级改造，预 计投入资金4,000万元左右，在改造过程中将减少垃圾处理费收入600万 元左右。 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度 和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公 司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公 司整体运行效率。公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 鉴于公司2013年度业绩指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的 业绩考核要求，公司于2014年3月26日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次 会议，审议通过《关于回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意 回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票3,052,350股。详见披露于 巨潮资讯网的2014-019号、2014-020以及2014-021号公告。本次回购注销工作于2014年6月13 日办理完成，详见2014-031号披露于巨潮资讯网的公告。 七、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期（协议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期（协议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 常州市新港热电 有限公司 2013年03月29日 3,000 2013年04月10日 3,000 连带责任 保证 二年 否 否 常州市新港热电 有限公司 2013年03月29日 2,000 2013年04月11日 2,000 连带责任 保证 二年 否 否 常州市新港热电 有限公司 2013年03月29日 2,000 2013年04月19日 2,000 连带责任 保证 二年 否 否 常州市新港热电 有限公司 2013年03月29日 1,000 2013年04月28日 1,000 连带责任 保证 二年 否 否 常州市新港热电 有限公司 2013年03月29日 2,100 2014年3月6日 2,100 连带责任 保证 二年 否 否 常州市新港热电 有限公司 2013年03月29日 4,900 0 连带责任 保证 二年 否 否 衢州东港环保热 电有限公司 2014年01月21日 10,000 0 连带责任 保证 三年 否 否 富阳市永通小额 贷款有限公司 2014年01月21日 9,000 0 连带责任 保证 三年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 19,000 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（B3） 34,000 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 10,100 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 19,000 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 34,000 报告期末实际担保 余额合计（A4+B4） 10,100 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 4.75% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 八、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 浙江富春江通 信集团有限公 司 自2013年11月 21日起连续六 个月内通过证 券交易系统出 售的股份将低 于公司股份总 数的5%。 2013年11月21 日 6个月 严格履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 九、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 7,074,975 0.96% -3,772,725 -3,772,725 3,302,250 0.45% 3、其他内资持股 7,074,975 0.96% -3,772,725 -3,772,725 3,302,250 0.45% 境内自然人持股 7,074,975 0.96% -3,772,725 -3,772,725 3,302,250 0.45% 二、无限售条件股份 730,725,025 99.04% 694,875 694,875 731,419,900 99.55% 1、人民币普通股 730,725,025 99.04% 694,875 694,875 731,419,900 99.55% 三、股份总数 737,800,000 100.00% -3,077,850 -3,077,850 734,722,150 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内有限售条件股份减少的原因： 1、高管锁定股解锁694,875股； 2、回购注销离职激励对象所持限制性股票25,500股； 3、回购注销股权激励计划第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票3,052,350。 报告期内无限售条件股份增加的原因：高管锁定股解锁694,875股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、2013年11月12日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票25500 股。详见2013-048号公告。 2、2014年4月2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销第二个解锁期 未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解 锁条件的限制性股票3,052,350股。详见2014-019号公告。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 1、离职激励对象所持的限制性股票于2014年1月24日办理完成回购注销，详见2014-006 号公告。 2、第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票于2014年6月13日办理完成回购注销，详见 2014-031号公告。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 回购注销相关股份后，公司基本每股收益0.1342元、稀释每股收益0.1342元、归属于上市 公司普通股股东的每股净资产2.89元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司原总股本为737,800,000股，因回购注销离职激励对象持有的已获授但尚 未解锁的限制性股票25,500股；回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制 性股票3,052,350股。公司总股本从737,800,000股减至734,722,150股，其中有限售条件股份 3,302,250股，占股份总数的0.45%%；无限售条件股份731,419,900股，占股份总数的99.55%%。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,878 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江富春江通信 集团有限公司 境内非国有法人 37.67% 276,764,000 杭州富阳容大控 股集团有限公司 境内非国有法人 11.11% 81,600,000 质押 29,300,000 宁波富兴电力燃 料有限公司 国有法人 8.95% 65,755,340 鄂尔多斯市神煜 能源有限责任公 司 境内非国有法人 6.78% 49,838,000 质押 22,450,000 浙江省联业能源 发展公司 国有法人 1.42% 10,438,659 太平洋证券股份 有限公司约定购 回专用账户 境内非国有法人 0.41% 3,000,000 北京千石创富－ 浦发银行－千石 资本－清澔资产 管理计划 境内非国有法人 0.34% 2,500,046 张黛珠 0.32% 2,361,061 陈慧 0.22% 1,590,000 褚凤绮 0.21% 1,529,501 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有 限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东， 上述五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否 存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江富春江通信集团有限公司 276,764,000 人民币普通股 276,764,000 杭州富阳容大控股集团有限公司 81,600,000 人民币普通股 81,600,000 宁波富兴电力燃料有限公司 65,755,340 人民币普通股 65,755,340 鄂尔多斯市神煜能源有限责任公 司 49,838,000 人民币普通股 49,838,000 浙江省联业能源发展公司 10,438,659 人民币普通股 10,438,659 太平洋证券股份有限公司约定购 回专用账户 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 北京千石创富－浦发银行－千石 2,500,046 人民币普通股 2,500,046 资本－清澔资产管理计划 张黛珠 2,361,061 人民币普通股 2,361,061 陈慧 1,590,000 人民币普通股 1,590,000 人民币普通股 褚凤绮 1,529,501 人民币普通股 1,529,501 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有 限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东， 上述五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否 存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内，公司股东鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司进行了约定式购回交易，购回 3,000,000股，占公司总股本的0.41%。截止报告期末，鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司持有 公司股份49,838,000股，占公司总股本的6.78%。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予的 限制性股票数 量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的 限制性股票数 量（股） 吴斌 董事长 现任 1,721,250 0 0 1,032,750 1,377,000 0 688,500 张忠梅 总经理 现任 1,217,625 0 0 730,575 974,100 0 487,050 孙春华 副总经理 现任 178,500 0 0 107,100 142,800 0 71,400 骆琴明 财务总监 现任 178,500 0 0 107,100 142,800 0 71,400 张杰 董秘兼副 总经理 现任 178,500 0 0 107,100 142,800 0 71,400 吴伟民 执行副总 经理 离任 1,071,000 0 0 642,600 856,800 0 428,400 张岳平 副总经理 离任 178,500 0 0 107,100 142,800 0 71,400 合计 -- -- 4,723,875 0 0 2,834,325 3,779,100 0 1,889,550 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张忠梅 董事、总经理 被选举 2014年01月13日 换届选举 张杰 董事、董秘兼副总经理 被选举 2014年01月13日 换届选举 舒敏 独立董事 被选举 2014年01月13日 换届选举 叶泽贵 监事 被选举 2014年01月13日 换届选举 林海 董事 任期满离任 2014年01月13日 换届选举 许爱红 董事 任期满离任 2014年01月13日 换届选举 骆国良 独立董事 任期满离任 2014年01月13日 换届选举 谌芳 监事 任期满离任 2014年01月13日 换届选举 吴伟民 执行副总经理 任期满离任 2014年01月20日 任期届满 张岳平 副总经理 任期满离任 2014年01月20日 任期届满 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 538,591,694.31 445,839,679.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 86,002,411.38 140,410,001.97 应收账款 329,013,195.19 275,789,517.33 预付款项 92,593,072.87 101,356,972.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,660,446.83 44,732,907.69 买入返售金融资产 存货 102,489,006.08 147,000,597.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,654,541.66 29,259,497.76 流动资产合计 1,200,004,368.32 1,184,389,174.27 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 295,794,485.84 302,186,404.73 投资性房地产 固定资产 1,406,383,857.49 1,413,215,770.60 在建工程 153,525,210.17 129,842,854.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 220,441,000.73 219,791,555.92 开发支出 商誉 272,882,249.05 272,882,249.05 长期待摊费用 递延所得税资产 7,803,922.50 7,486,769.06 其他非流动资产 61,502,753.50 52,261,540.65 非流动资产合计 2,418,333,479.28 2,397,667,144.01 资产总计 3,618,337,847.60 3,582,056,318.28 流动负债： 短期借款 439,000,000.00 390,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 47,750,000.00 85,524,831.69 应付账款 219,051,133.59 252,275,124.30 预收款项 7,239,766.55 29,426,254.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,657,919.85 3,073,391.56 应交税费 18,621,011.74 16,510,204.45 应付利息 2,924,916.46 16,418,912.21 应付股利 1,081,800.00 1,800,000.00 其他应付款 34,285,449.37 19,107,081.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 19,000,000.00 34,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 790,611,997.56 848,135,800.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 396,807,283.42 396,363,935.38 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 34,436,212.31 37,007,596.20 非流动负债合计 431,243,495.73 433,371,531.58 负债合计 1,221,855,493.29 1,281,507,331.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 734,722,150.00 737,774,500.00 资本公积 865,364,767.15 874,576,939.79 减：库存股 专项储备 盈余公积 78,170,716.30 78,170,716.30 一般风险准备 未分配利润 447,272,849.07 348,366,878.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,125,530,482.52 2,038,889,034.42 少数股东权益 270,951,871.79 261,659,952.08 所有者权益（或股东权益）合计 2,396,482,354.31 2,300,548,986.50 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,618,337,847.60 3,582,056,318.28 法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明 2、母公司资产负债表 编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 388,892,666.50 324,633,382.98 交易性金融资产 应收票据 4,188,394.53 79,099,126.90 应收账款 165,806,422.06 131,744,099.26 预付款项 1,760,182.90 1,682,684.33 应收利息 应收股利 其他应收款 428,530,460.54 390,427,477.02 存货 17,278,514.14 27,332,931.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,237.14 678,893.26 流动资产合计 1,006,483,877.81 955,598,595.12 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,056,169,485.84 1,006,036,404.73 投资性房地产 固定资产 651,117,035.48 673,159,064.06 在建工程 41,597,497.21 16,822,283.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 110,765,524.65 108,258,203.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,178,829.63 875,404.61 其他非流动资产 5,666,781.98 6,359,063.25 非流动资产合计 1,866,495,154.79 1,811,510,423.51 资产总计 2,872,979,032.60 2,767,109,018.63 流动负债： 短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 121,468,804.74 103,268,026.65 预收款项 1,031,613.36 783,767.32 应付职工薪酬 289,535.34 286,392.01 应交税费 4,554,814.48 303,592.04 应付利息 2,682,419.02 16,077,916.64 应付股利 1,081,800.00 1,800,000.00 其他应付款 7,562,832.32 6,588,544.09 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 388,671,819.26 379,108,238.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 396,807,283.42 396,363,935.38 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 33,443,611.16 35,978,232.04 非流动负债合计 430,250,894.58 432,342,167.42 负债合计 818,922,713.84 811,450,406.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 734,722,150.00 737,774,500.00 资本公积 865,364,767.15 874,576,939.79 减：库存股 专项储备 盈余公积 78,170,716.30 78,170,716.30 一般风险准备 未分配利润 375,798,685.31 265,136,456.37 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,054,056,318.76 1,955,658,612.46 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,872,979,032.60 2,767,109,018.63 法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明 3、合并利润表 编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,700,604,793.45 1,661,325,209.65 其中：营业收入 1,700,604,793.45 1,661,325,209.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,577,519,338.91 1,536,432,068.59 其中：营业成本 1,499,387,749.69 1,453,424,944.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,205,310.92 1,618,849.92 销售费用 2,056,043.10 （未完）  |