[中报]天津港：2014年半年度报告
天津港股份有限公司 600717 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 赵明奎 因公出差 赵彦虎 董事 王 伟 因公出差 李全勇 独立董事 吕广志 因事 张萱 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人郑庆跃、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责 人（会计主管人员）张凤路声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ............................................. 4 第二节 公司简介 ......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 6 第四节 董事会报告 ....................................... 7 第五节 重要事项 ........................................ 15 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 25 第七节 优先股相关情况 .................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 27 第九节 财务报告 ........................................ 27 第十节 备查文件目录 ...................................................... .... 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津 监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司、股份公司、天 津港股份 指 天津港股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 天津港股份有限公司 公司的中文名称简称 天津港股份 公司的法定代表人 郑庆跃 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙埠 郭小薇 联系地址 天津市塘沽区津港路99号 天津市塘沽区津港路99号 电话 022-25702708 022-25706615 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津港保税区通达广场1号A区 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市塘沽区津港路99号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 www.tianjin-port.com 电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天津港 600717 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 ㈠主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 10,643,797,262.95 7,507,824,691.30 7,507,323,985.60 41.77 归属于上市公 司股东的净利 润 601,417,855.21 569,583,071.16 569,558,986.15 5.59 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 594,941,108.01 554,524,788.02 554,524,788.02 7.29 经营活动产生 的现金流量净 额 891,490,927.04 721,296,318.80 721,141,344.11 23.60 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 12,958,129,844.73 12,686,449,711.77 12,686,480,039.73 2.14 总资产 31,747,289,972.33 29,887,478,298.34 29,885,955,349.76 6.22 ㈡主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整 后 调整 前 基本每股收益（元／股） 0.36 0.34 0.34 5.88 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.34 0.34 5.88 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.36 0.33 0.33 9.09 加权平均净资产收益率（%） 4.69 4.72 4.72 减少0.03个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.64 4.60 4.60 增加0.04个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -57,962.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,042,404.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 31,494.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,681,342.19 少数股东权益影响额 -5,714,966.44 所得税影响额 -2,142,880.75 合计 6,476,747.20 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司认真落实年初制订的方针目标，按照公司 董事会的整体工作安排，坚持以市场为导向、质量效益优先的原则， 优化生产布局，优化资源配置，提高资金使用效能，提升资产运营效 率，深化规范化运作，加强风险管控，确保了全年各项工作平稳较快 推进。 2014年上半年，公司实现营业总收入 106.44亿元，较去年同期 增加31.36亿元，增长41.77%。公司营业总成本为98.45亿元，较 去年同期增加31.01亿元，增长45.99%。公司实现利润总额9.99亿 元，较去年同期增加0.68亿元，增长7.36%。实现归属母公司所有 者的净利润为6.01亿元，较去年同期增加0.32亿元，增长5.59%。 公司资产负债率44.84%，流动比率1.12。 2014年上半年，公司完成吞吐量总计16,959万吨，比上年同期 增长7.91%。其中:散杂货吞吐量13,069万吨，比上年同期增长9.39%； 集装箱吞吐量342.3万TEU，比上年同期增长4.97%。船舶代理9,191 艘次，较去年同期增长4.09%；货物代理量4,081万吨，较去年同期 增长11.26%；理货量5,842万吨，较去年同期下降0.58%；船舶拖带 25,893艘次，较去年同期增长2.32%。 ㈠主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,643,797,262.95 7,507,824,691.30 41.77 营业成本 9,117,713,930.14 6,048,699,871.62 50.74 销售费用 0.00 0.00 管理费用 599,042,042.50 570,767,858.37 4.95 财务费用 101,711,349.93 103,698,546.18 -1.92 经营活动产生的现金流量净额 891,490,927.04 721,296,318.80 23.60 投资活动产生的现金流量净额 -869,170,105.28 -1,246,695,206.43 筹资活动产生的现金流量净额 -127,073,963.09 1,500,342,224.55 -108.47 研发支出 28,889,165.76 18,270,370.00 58.12 营业收入变动原因说明：销售收入增加 营业成本变动原因说明：销售成本增加 管理费用变动原因说明：职工薪酬增加 财务费用变动原因说明：汇兑净收益增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳 务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付 的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：发行债券收到的现 金减少 研发支出变动原因说明：本期研发项目较同期增多，且同期项目 启动较晚。 2、其它 ⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目名称 本期数 上年同期数 增减金额（元） 增减比例(%） 营业收入 10,643,797,262.95 7,507,824,691.30 3,135,972,571.65 41.77 营业成本 9,117,713,930.14 6,048,699,871.62 3,069,014,058.52 50.74 资产减值损失 2,110,773.32 -366,671.06 2,477,444.38 营业外收入 45,249,868.76 23,703,773.36 21,546,095.40 90.90 说明： 营业收入变动原因说明：销售收入增加。 营业成本变动原因说明：销售成本增加。 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失增加。 营业外收入变动原因说明：政府补助增加。 ⑵经营计划进展说明 公司本年度拟订的经营计划营业总收入为218亿元，报告期内实 际完成营业总收入106.44亿元，完成年度计划的48.83%；公司拟订 的经营计划营业总成本为202亿元，报告期内实际完成营业总成本 98.45亿元，完成年度计划的48.74%。 ㈡行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 装卸业务 2,358,121,144.73 1,322,732,302.03 43.91 6.53 10.99 减少2.25 个百分点 销售业务 7,207,490,173.09 7,105,504,113.52 1.42 68.41 67.82 增加0.35 个百分点 拖轮业务 199,074,140.52 117,928,238.75 40.76 2.38 5.56 减少1.79 个百分点 理货业务 93,425,416.66 31,409,405.49 66.38 2.29 8.74 减少2个百 分点 代理业务 216,165,125.39 83,410,201.33 61.41 16.59 30.03 减少3.99 个百分点 港口服务 业务 569,521,262.56 456,729,669.02 19.80 4.82 9.23 减少3.24 个百分点 公司占主营业务收入10%以上的主要业务为装卸业务和销售业务。 ㈢核心竞争力分析 1、地理区位优势 公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是 天津市最大优势与核心资源，是首都北京的海上门户，中国北方最大 的综合性港口与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的国际化人工 深水大港，服务辐射占中国面积52%的14个省、市、自治区，是连 接东北亚和中西亚的纽带。 2、良好的发展环境 天津港的发展得到了党中央、国务院、天津市委市政府的高度关 注与大力支持。党的十八届三中全会部署新时期全面深化改革，提出 要构建开放型经济新体制，加快自由贸易区建设，京津冀一体化协同 发展的国家战略的制定和落实，滨海新区进一步加快开发开放，这些 有利条件均给港口带来更为广阔的发展空间。加快建设北方国际航运 中心和国际物流中心，加快推进东疆自由贸易港区建设，实现全市核 心战略资源和最大优势的功能定位，也为公司的发展创造了良好的外 部环境。 3、公司经营优势 公司坚持互利共赢的市场经营理念，通过公司外部"市场-服务- 效益"的协调统一，不断提升生产效率和经营绩效、提高运营管理水 平、加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任，实现公 司经营的永续发展。 公司重视人才队伍建设，重视员工素质能力提升，拥有一支团结、 高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下， 牢固树立"人才强港"的观念，把人才发展摆在更加突出的首要位置， 以人才素质的提升带动企业发展质量和经济效益的提高。 公司拥有国际上等级最高的集装箱码头以及技术含量最高的专 业化煤码头、世界最大的专业化焦炭码头、国内等级最高的30万吨 级原油码头、华北地区最大的石油化工产品集散地，拥有30万吨级 的大型铁矿石码头和专业的滚装码头。截至2014年6月末，公司有 码头泊位59个，码头岸线长度15879米，设计吞吐能力29897万吨， 其中集装箱泊位13个，散杂货泊位39个，其他泊位7个。目前主航 道水深已达-21米，可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最 大的集装箱船舶，是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。 ㈣投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:亿元 报告期内投资额 5.22 投资额增减变动数 4.03 上年同期投资额 1.19 投资额增减幅度(%) 340.29 被投资的公司情况 被投资的公 司名称 主要经营活 动 占被投资 公司权益 的比例 (%) 备注 天津港盛华 国际集装箱 码头有限公 司 投资建设、 经营天津港 北港池集装 箱码头 8#～10#泊 位 60% 公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有 限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建 设天津港北港池集装箱码头8#～10#泊位工程，工程总投 资42亿元。该合资公司注册资本为人民币14.7亿元，公 司占60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期 工作。 天津港远航 国际矿石码 头有限公司 投资建设、 经营天津港 南疆26#专 业化矿石码 头 51% 公司与远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远 航国际矿石码头有限公司，合营公司注册资本为人民币 10.465亿元，公司以现金人民币5.337亿元出资，占51% 股权。截至2014年6月13日，注册资本已全部缴付完毕， 其中公司2014年度缴付2.577亿元。 天津港南疆 矿石物流有 限公司 仓储、加工、 物流配货 51% 公司所属控股子公司—天津港远航散货码头有限公司 与天津物产能源资源发展有限公司、渤海钢铁集团（天津） 投资有限公司三方共同出资设立天津港南疆矿石物流有限 公司，合营公司注册资本为人民币1亿元，天津港远航散 货码头有限公司以现金人民币5100万元出资，占51%股 权。该公司已于2013年8月27日取得企业法人营业执照。 截至2014年6月4日，注册资本已全部缴付完毕，其中天 津港远航散货码头有限公司2014年度缴付4,080万元。 天津港财务 有限公司 金融服务 48% 公司与天津港(集团)有限公司分别以现金方式出资 222,471,295.03元和241,010,569.62元对天津港财务有限公 司进行增资，出资额分别折合天津港财务有限公司注册资 本14,400万元和15,600万元。出资超出注册资本部分计入 天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天 津港财务有限公司的股权比例均为48%，天津港（集团） 有限公司直接持有天津港财务有限公司股权比例维持52% 不变，已于2014年5月14日完成工商登记变更手续。 天津市金港 飞马装卸工 属具有限公 司 装卸工属具 制造 70% 公司所属全资子公司—天津港第一港埠有限公司收购 天津港经济技术合作有限公司所持天津市金港飞马装卸工 属具有限公司70%股权，转让价格为83.03万元，已于2014 年6月19日完成工商登记变更手续。 ⑴持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资 成本 期初 持股 比例 （％ ） 期末持股比 例（％） 期末账面价 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601318 中 国 平 安 5,182,800.61 0.07 0.07 204,260,321.86 2,336,480.55 -9,306,980.85 可供 出售 金融 资产 600821 津 劝 业 99,300.00 0.02 0.02 388,440.36 -17,656.38 可供 出售 金融 资产 合计 5,282,100.61 / / 204,648,762.22 2,336,480.55 -9,324,637.23 / / ⑵持有金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 期初持股 比例（%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 天津港财务 有限公司 677,004,685.80 48.00 48.00 908,693,063.23 47,951,876.24 4,833,000.00 长期 股权 投资 申银万国证 券股份有限 公司 2,000,000.00 0.02 0.02 2,000,000.00 长期 股权 投资 合计 679,004,685.80 / / 910,693,063.23 47,951,876.24 4,833,000.00 / / 天津港财务有限公司、申银万国证券股份有限公司为非上市金融 企业。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 ⑴委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 ⑵委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 业务 性质 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 天津港第五港埠有 限公司 装卸 搬运 ￥49,627.80 766,599,373.17 611,377,926.51 19,910,026.77 天津东方海陆集装 箱码头有限公司 装卸 搬运 US$2,920.00 447,682,573.89 343,665,341.48 27,947,797.46 天津港远航矿石码 头有限公司 装卸 搬运 US$5,889.54 996,414,220.08 727,586,970.12 76,050,350.54 天津港远航散货码 头有限公司 装卸 搬运 US$11,511.00 1,992,223,584.53 1,070,936,499.84 91,309,126.76 天津港太平洋国际 集装箱码头有限公 司 装卸 搬运 ￥230,335.00 5,145,612,677.61 2,452,634,820.23 87,213,979.18 天津港中煤华能煤 码头有限公司 装卸 搬运 ￥112,500.00 1,997,623,096.85 1,094,727,540.15 -2,111,504.87 天津港环球滚装码 头有限公司 装卸 搬运 ￥26,446.00 798,260,703.58 529,157,964.71 48,253,080.97 天津海天保税物流 有限公司 仓储 ￥21,000.00 319,935,858.66 193,449,967.27 5,850,385.46 天津港焦炭码头有 限公司 装卸 搬运 ￥60,000.00 756,637,437.65 727,083,023.51 61,391,950.58 天津港第一港埠有 限公司 装卸 搬运 ￥27,700.00 645,697,090.81 491,319,897.07 25,775,787.07 天津港第四港埠有 限公司 装卸 搬运 ￥31,200.00 491,143,845.46 299,873,880.08 318,188.65 天津港石油化工码 头有限公司 装卸 搬运 ￥11,070.00 724,913,019.81 550,484,921.24 21,306,623.37 天津港轮驳有限公 司 船舶 拖带 ￥22,774.10 580,084,320.90 429,593,628.83 32,559,701.79 天津中燃船舶燃料 有限公司 销售 ￥20,000.00 1,600,299,247.19 263,483,689.23 -22,345,064.71 天津港客运有限公 司 装卸 搬运 ￥5,896.80 88,508,811.90 86,132,079.79 133,207.69 天津外轮理货有限 公司 理货 服务 ￥2,000.00 190,295,418.35 179,428,299.86 37,743,291.68 天津港滚装码头有 限公司 装卸 搬运 US$2,350.00 325,423,689.18 298,493,788.92 16,855,999.95 中国天津外轮代理 有限公司 代理 服务 ￥10,122.00 1,710,034,016.43 528,160,427.21 62,961,190.26 天津港物资供应有 限责任公司 销售 ￥8,089.60 341,075,686.39 95,890,912.57 1,916,908.17 天津港物流发展有 限公司 集装 箱及 代理 服务 ￥109,073.00 1,320,611,224.69 1,178,033,870.32 9,735,059.87 天津新港赛挪码头 有限公司 装卸 搬运 ￥2,607.90 36,529,627.08 36,389,463.41 122,453.44 天津港中航油码头 有限公司 装卸 搬运 ￥14,900.00 315,679,201.00 145,926,778.89 -982,051.42 天津港远航国际矿 石码头有限公司 装卸 搬运 ￥104,650.00 3,278,076,851.99 1,026,436,407.65 -8,106,232.80 5、非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 天津港南疆港区26号铁矿石码头工程 29.9 85.18% 2.27 25.47 天津港远航散货码头堆场扩容工程 15.0 74.93% 0.65 11.24 合计 44.9 / 2.92 36.71 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 ㈠报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年4月10日，公司召开2013年度股东年会，审议通过《天 津港股份有限公司2013年度利润分配预案》。2013年度利润分配方 案为：以2013年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），计321,555,671.04 元，剩余未分配利润3,599,531,167.64 元结转至以后分配。 公司2013年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2014年 5月20日，除息日为2014年5月21日，现金红利发放日为2014年 5月27日。 公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营 成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形 式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状 况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的 分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。 三、其他披露事项 ㈠董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 ㈠与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《日常关联交易 框架协议》正在按照合同约定履行。 2、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 天津港（集 团）有限公司 控股股东 购买商品 供水 物价管理部门 定价 7,403,100.65 0.09 按月 结算 天津港（集 团）有限公司 控股股东 购买商品 供电 物价管理部门 定价 61,675,436.12 0.72 按月 结算 天津港（集 团）有限公司 控股股东 购买商品 燃材料 市场价格 2,652,293.98 0.03 按月 结算 天津南疆加 油站有限公 司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 28,189,661.70 0.33 按月 结算 天津德海石 油制品销售 有限责任公 司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 17,868,345.97 0.21 按月 结算 天津港保税 区兴桐石油 化工有限公 司 联营公司 购买商品 燃料 市场价格 3,964,200.20 0.05 按月 结算 天津港（集 团）有限公司 控股股东 接受劳务 通讯服务 物价管理部门 定价 4,841,414.24 0.31 按月 结算 天津港（集 团）有限公司 控股股东 接受劳务 后勤服务 市场价格 37,881,425.02 2.45 按月 结算 天津港（集 团）有限公司 控股股东 接受劳务 劳务服务 市场价格 284,277,350.63 18.42 按月 结算 天津天贵装 卸劳务有限 公司 联营公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 24,815,918.72 1.61 按月 结算 天津中联理 货有限公司 合营公司 接受劳务 理货服务 市场价格 1,000.00 0.00 按月 结算 天津五洲国 际集装箱码 头有限公司 联营公司 接受劳务 装卸服务 市场价格 1,061,699.06 0.07 按月 结算 天津中海船 务代理有限 公司 合营公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 2,600.00 0.00 按月 结算 天津港航发 展咨询有限 公司 其他 接受劳务 劳务服务 市场价格 45,000.00 0.00 按月 结算 天津市远航 矿石物流有 限公司 联营公司 接受劳务 散杂货倒 运服务 市场价格 31,751,238.62 2.06 按月 结算 天津港翔国 际贸易服务 有限公司 联营公司 接受劳务 散杂货倒 运服务 市场价格 11,778,294.62 0.76 按月 结算 天津港（集 团）有限公司 控股股东 销售商品 燃材料 市场价格 47,603,124.83 0.49 按月 结算 天津五洲国 际集装箱码 头有限公司 联营公司 销售商品 材料 市场价格 1,602,358.29 0.02 按月 结算 天津港保税 区天盛国际 货运代理有 限公司 联营公司 销售商品 燃料 市场价格 2,148.02 0.00 按月 结算 天津南疆加 油站有限公 司 合营公司 销售商品 燃料 市场价格 8,902,891.29 0.09 按月 结算 天津港实华 原油码头有 限公司 合营公司 销售商品 材料 市场价格 23,931.62 0.00 按月 结算 天津港联盟 国际集装箱 码头有限公 司 其他 销售商品 燃材料 市场价格 1,732,717.83 0.02 按月 结算 天津港（集 团）有限公司 控股股东 提供劳务 劳务服务 市场价格 21,948,921.34 0.47 按月 结算 天津五洲国 际集装箱码 头有限公司 联营公司 提供劳务 转栈服务 市场价格 19,457,897.19 0.42 按月 结算 天津港中化 危险品物流 有限公司 联营公司 提供劳务 倒运服务 市场价格 2,422,358.47 0.05 按月 结算 天津港保税 区渤海包装 有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 4,418,396.68 0.09 按月 结算 天津开发区 陆海矿业贸 易有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 2,919,280.63 0.06 按月 结算 天津港保税 区天盛国际 货运代理有 限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 2,272,255.38 0.05 按月 结算 天津港保税 区兴桐石油 化工有限公 司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 164,138.35 0.00 按月 结算 天津德海石 油制品销售 有限责任公 司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 1,078,687.46 0.02 按月 结算 天津南疆加 油站有限公 司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 659,894.46 0.01 按月 结算 天津天营集 装箱货运有 限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 445,480.82 0.01 按月 结算 天津天浩机 动车检测服 务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 42,000.00 0.00 按月 结算 天津天鑫机 动车检测服 务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 57,840.00 0.00 按月 结算 天津港联盟 国际集装箱 码头有限公 司 其他 提供劳务 劳务服务 市场价格 17,011,349.63 0.36 按月 结算 天津港翔国 际贸易服务 有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 2,836,372.26 0.06 按月 结算 天津港财务 有限公司 联营公司 存款服务 公司及其子公 司在财务公司 的存款利率不 低于同期商业 银行的存款利 率 1,450,338,592.04 天津港财务 有限公司 联营公司 贷款 贷款服务 公司及其子公 司在财务公司 的贷款利率不 高于同期商业 银行的贷款利 率 2,260,500,000.00 合计 / 4,364,649,616.12 / 由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关 联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需 实际控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少 的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是 必要的，也是持续性的。 公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的 价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财 务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司 的独立性。 公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接 受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易 框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公 允执行： ⑴交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格 ⑵交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理 确定交易价格； ⑶除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三 方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价 格； ⑷交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考 关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定； ⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供 参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本 费用加合理利润。 公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会 审议通过。 其他重大关联交易 ⑴关联租赁 ①关联租赁支出 出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂房及 设备等 100,471,199.12 72,237,208.92 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 5,247,169.80 6,218,882.90 合计 105,718,368.92 78,456,091.82 ②关联租赁收入 承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 697,605.62 442,147.00 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 151,000.00 151,000.00 天津港保税区天兴货运服务有限公司 房屋租赁 25,000.00 25,000.00 天津中联理货有限公司 房屋租赁 12,000.00 - 合计 885,605.62 618,147.00 ⑵资产购置 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备、物业 9,016,944.54 34,764,987.60 ⑶资产销售 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备 55,128.21 916,928.08 ⑷接受金融服务 关联方 服务项目 期末余额 期初余额 天津港（集团）有限公司 委托贷款 90,000,000.00 90,000,000.00 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 委托贷款 10,000,000.00 10,000,000.00 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 委托贷款 - 20,000,000.00 合计 100,000,000.00 120,000,000.00 ⑸其他事项 a.公司与天津港(集团)有限公司分别以现金方式出资 222,471,295.03元和241,010,569.62元对天津港财务有限公司进行 增资，出资额分别折合天津港财务有限公司注册资本14,400万元和 15,600万元。出资超出注册资本部分计入天津港财务有限公司资本 公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为 48%，天津港（集团）有限公司直接持有天津港财务有限公司股权比 例维持52%不变，已于2014年5月14日完成工商登记变更手续。 b.公司所属全资子公司—天津港第一港埠有限公司收购天津港 经济技术合作有限公司所持天津市金港飞马装卸工属具有限公司70% 股权，转让价格为83.03万元，已于2014年6月19日完成工商登记 变更手续。其中天津港经济技术合作有限公司为天津港（集团）有限 公司所属全资子公司。 ⑹关联方应收应付款项余额 所属账户 关联方名称 期末数 占该账 项百分 比（％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 52,166,270.35 2.76 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 492,970.53 0.33 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 157,687,871.56 7.58 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 11,071,213.98 8.90 经营性往来 预付账款 天津港（集团）有限公司 2,666,345.40 0.38 经营性往来 预收账款 天津港（集团）有限公司 4,405,740.00 0.39 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 3,916,299.06 0.21 经营性往来 其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 应收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 1,174,850.79 0.06 经营性往来 应收账款 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 168,120.00 0.01 经营性往来 应付账款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.00 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 6,590,075.82 0.32 经营性往来 预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 1,091.20 0.00 经营性往来 其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 10,000.00 0.01 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 14,538,114.24 0.70 经营性往来 应收账款 天津港保税区渤海包装有限公司 1,020,801.04 0.05 经营性往来 应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 691,840.00 0.04 经营性往来 应付账款 天津南疆加油站有限公司 3,880,559.72 0.19 经营性往来 应收账款 天津南疆加油站有限公司 1,354,181.20 0.07 经营性往来 应付账款 天津东疆保税港区德港石油制品服务有 限公司 3,035,049.55 0.15 经营性往来 应收账款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 2,417,698.78 0.13 经营性往来 应收账款 天津港实华原油码头有限公司 28,000.00 0.00 经营性往来 合计 267,401,735.22 所属账户 关联方名称 期初数 占该账 项百分 比（％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 34,669,336.20 1.86 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 595,337.97 0.58 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 154,323,379.77 6.71 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 5,088,730.20 4.54 经营性往来 预付账款 天津港（集团）有限公司 4,549,596.91 0.68 经营性往来 预收账款 天津港（集团）有限公司 3,087,740.00 0.43 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 8,367,474.80 0.45 经营性往来 其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 应收账款 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 168,120.00 0.01 经营性往来 其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.07 经营性往来 应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 93,232.00 0.01 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 7,265,649.05 0.32 经营性往来 预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 2,633.50 0.00 经营性往来 所属账户 关联方名称 期初数 占该账 项百分 比（％） 款项内容 其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 40,687.13 0.04 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 14,708,709.12 0.64 经营性往来 应收账款 天津港保税区渤海包装有限公司 667,089.56 0.60 经营性往来 应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 428,150.00 0.02 经营性往来 应付账款 天津市远航矿石物流有限公司 11,342,718.46 0.49 经营性往来 预收账款 天津港保税区天盛国际货运代理有限公 司 10,942.52 0.00 经营性往来 应付账款 天津南疆加油站有限公司 918,483.30 0.04 经营性往来 合计 246,412,652.49 六、重大合同及其履行情况 ㈠托管、承包、租赁事项 √ 不适用 ㈡担保情况 √ 不适用 ㈢其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 ㈠上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期 内或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 股 改 相 关 的 承 诺 其 他 天津 港（集 团）有 限公 司 待国家出台股权激励相关实施 细则后，将帮助和督促天津港股份 按照国家有关政策法规，建立管理 层股权激励机制。 2014 年5月 19日、 长期有 效 否 是 其 他 承 诺 其 他 天津 港（集 团）有 限公 司 集团公司承诺未来新建、开发 和运营码头项目时，天津港股份拥 有优先投资权，如天津港股份未履 行该等优先投资权，则集团公司可 视整个天津港乃至天津市的发展需 要先行投资，同时赋予天津港股份 对该等项目的收购选择权。一旦天 2014 年5月 19日、 长期有 效 否 是 津港股份提出书面要求，集团公司 承诺按照合理的价格并依照合法程 序无条件转让予天津港股份。 集团公司对于与港口装卸业务 紧密度不高且尚未成熟的港口服务 类资产，集团公司承诺将积极提升 该类资产的盈利水平，一旦天津港 股份提出书面要求，集团公司承诺 无条件将拥有的该类资产或权益， 按照合理的价格并依照合法程序转 让予天津港股份。 其 他 天津 港发 展控 股有 限公 司 在2016年内，以实现天津港进 一步做大做强战略为指导，按市场 发展情况，在不影响其他股东利益 的情况下，通过将天津港的港口业 务和资源进一步划分和整理，细分 业务市场，梳理和优化业务结构， 解决天津港发展和天津港股份的同 业竞争问题。在此期间内，天津港 发展承诺不利用控股股东或实际控 制人地位损害天津港股份的利益。 2014 年5月 16日、 2016 年内 是 是 承诺事项履行情况说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号 —上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件 的要求，公司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更， 并经公司董事会、股东大会审议通过。具体内容详见公司于2014年 5月30日、2014年6月20日在上交所网站及指定报刊披露的《天津 港股份有限公司七届六次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关 于公司相关主体规范、变更承诺事项的公告》和《天津港股份有限公 司2014年第一次临时股东大会决议公告》。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 2014年4月10日,公司召开的2013年度股东年会审议通过了《天 津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬 的议案》。决议：2014年度继续聘用中审华寅五洲会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控 制审计。 2014年公司支付2013年度会计报表审计费用人民币100万元、 内部控制审计费用人民币56万元，公司不负担差旅费等其他费用。 2013年公司支付会计师事务所2012年度会计报表审计费90万元、 内部控制审计费用56万元。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的 股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股 份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、 通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运 作行为。公司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度。加强 信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、董事会、 监事会、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履 行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作 情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 十一、其他重大事项的说明 ㈠其他 刊载日期 事项 刊载的报刊名称及版面 2014-01-24 刊登《天津港股份有限公司2013年度第一期中期票据 付息公告》、《天津港股份有限公司2013年度第二期中 期票据付息公告》 《上海证券报》B48版、 《中国证券报》B005版 2014-02-13 刊登《天津港股份有限公司第七届董事会第二次临时 会议决议公告》、《天津港股份有限公司关联交易公 告》、《天津港股份有限公司第七届监事会第二次临时 会议决议公告》 《上海证券报》B19版、 《中国证券报》B013版 2014-02-15 刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股 东承诺事项履行情况的公告》 《上海证券报》52版、 《中国证券报》B032版 2014-03-20 刊登《天津港股份有限公司2013年度报告摘要》、《天 津港股份有限公司七届四次董事会决议公告》、《天津 港股份有限公司七届四次监事会决议公告》、《天津港 股份有限公司召开2013年度股东年会的通知》 《上海证券报》B14版、 《中国证券报》B012版 2014-03-29 刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股 东承诺事项进展情况的公告》 《上海证券报》391版、 《中国证券报》A16版 2014-04-11 刊登《天津港股份有限公司2013年度股东年会决议公 告》 《上海证券报》B64版、 《中国证券报》B005版 2014-04-29 刊登《天津港股份有限公司2014年第一季度报告》 《上海证券报》B107版、 《中国证券报》B036版 2014-04-30 刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股 东承诺事项进展情况的公告》、《天津港股份有限公司 2013年年度报告业绩说明会公告》 《上海证券报》版B191、 《中国证券报》B101版 2014-05-15 刊登《天津港股份有限公司2013年度利润分配实施公 告》 《上海证券报》B27版、 《中国证券报》A21版 2014-05-30 刊登《天津港股份有限公司七届六次董事会决议公 告》、《天津港股份有限公司关于相关主体规范、变更 承诺事项的公告》、《天津港股份有限公司召开2014年 第一次临时股东大会的通知》、《天津港股份有限公司 七届六次监事会决议公告》 《上海证券报》B20版、 《中国证券报》B017版 2014-06-14 刊登《天津港股份有限公司2013年度第三期中期票据 付息公告》、《天津港股份有限公司2013年度第四期中 期票据付息公告》 《上海证券报》65版、 《中国证券报》B005版 2014-06-17 刊登《天津港股份有限公司关于召开2014年第一次临 时股东大会的提示性公告》 《上海证券报》B30版、 《中国证券报》B012版 2014-06-20 刊登《天津港股份有限公司2014第一次临时股东大会 决议公告》 《上海证券报》B68版、 《中国证券报》B020版 2014-07-15 刊登《天津港股份有限公司澄清公告》 《上海证券报》B45版、 《中国证券报》B012版 2014-08-09 刊登《天津港股份有限公司关于天津港集团出具承诺 的公告 《上海证券报》29版、 《中国证券报》B005版 刊载的互联网网站及检索路径：http://www.sse.com.cn在"上 市公司资料检索"中输入"600717"可查询。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 ㈠股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 ㈡限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 ㈠截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 131,386 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 显创投资有限公司 境外 法人 56.81 951,512,511 无 中国电子系统工程总公司 未知 0.47 7,850,000 -150,000 未知 中国建设银行股份有限公司－ 华夏盛世精选股票型证券投资 基金 未知 0.25 4,141,950 4,141,950 未知 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 未知 0.24 3,940,880 3,940,880 未知 郭迎亚 未知 0.23 3,800,000 未知 中国建银投资有限责任公司 未知 0.17 2,822,400 未知 吴训雄 未知 0.12 2,000,000 -40,000 未知 黄秀文 未知 0.11 1,915,900 1,915,900 未知 华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 未知 （未完）  |