[中报]东北证券：2014年半年度报告
股票代码：000686 二〇一四年半年度报告 二〇一四年八月 2014 年半年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司13 名董事中，有10 名董事现场 参会并行使表决权，董事李廷亮由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事 高福波由于出差委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事龙虹由于出差委托独 立董事宋白代为出席并代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告 内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长兼总裁杨树财先生、财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 2014 年半年度报告 3 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................................................................2 第二节公司简介.......................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................... 7 第四节董事会报告......................................................................................................................9 第五节重要事项........................................................................................................................ 23 第六节股份变动及股东情况................................................................................................. 37 第七节优先股相关情况...........................................................................................................40 第八节董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................... 41 第九节财务报告........................................................................................................................ 44 第十节备查文件目录............................................................................................................. 147 2014 年半年度报告 4 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 释义项指释义内容 东北证券、公司、本公司指东北证券股份有限公司 东证融通指东证融通投资管理有限公司 东证融达指东证融达投资有限公司 东证融成指东证融成资本管理有限公司 渤海期货指渤海期货有限公司 东方基金指东方基金管理有限责任公司 银华基金指银华基金管理有限公司 亚泰集团指吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林信托指吉林省信托有限责任公司 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 吉林证监局指中国证券监督管理委员会吉林监管局 深交所指深圳证券交易所 上交所指上海证券交易所 报告期指2014年1-6月 报告期末指2014年6月30日 上年同期指2013年1-6月 元、万元、亿元指非特别注明外，均为人民币元、万元、亿元 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称东北证券股票代码000686 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东北证券股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东北证券 公司的外文名称（如有） Northeast Securities Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Northeast Securities 公司的法定代表人杨树财 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐冰刘洋 联系地址 长春市自由大路1138 号东北证券大厦 13 楼 长春市自由大路1138 号东北证券大厦 13 楼 电话0431-85096806 0431-85096806 传真0431-85096816 0431-85096816 电子信箱xub@nesc.cn yang_liu@nesc.cn 三、其他情况 1. 公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见《公司2013 年年度报告》。 2. 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 2014 年半年度报告 6 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见《公司2013 年年度报告》。 3. 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 最近一次 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号 税务登记号码组织机构代码 2014 年5 月15 日 长春市自由 大路1138 号 220000000005183 220104664275090 66427509-0 报告期内 注册变更事项 报告期内，公司注册资本由978,583,016 元变更为1,957,166,032 元，法定代表人变更为杨树财先生，同时公司根据股东大会授权对《公 司章程》中有关担保内容条款进行了修改。报告期内，公司已按相关规 定办理完成变更注册资本、法定代表人及修改《公司章程》的工商变更 登记手续，取得了吉林省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 公司上述工商登记变更相关情况已于2014 年5 月20 日通过《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。 4.其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 2014 年半年度报告 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √□是□否 单位：（人民币）元 日期 项目名称 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 调整前调整后调整后 营业收入1,082,820,354.90 942,910,593.47 942,910,593.47 14.84% 归属于上市公司股东的净利润331,717,288.11 307,688,100.33 307,688,100.33 7.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 325,989,529.14 306,402,769.42 306,402,769.42 6.39% 经营活动产生的现金流量净额27,147,148.36 -879,347,977.48 -879,347,977.48 103.09% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.31 0.16 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.31 0.16 6.25% 加权平均净资产收益率4.34% 4.20% 4.20% 0.14% 日期 项目名称 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前调整后调整后 总资产24,325,247,815.04 19,932,609,164.78 19,932,609,164.78 22.04% 归属于上市公司股东的净资产7,826,982,104.26 7,434,348,032.99 7,434,348,032.99 5.28% 注：根据《企业会计准则第34 号-每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增 资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司2013 年度利润分配工作于2014 年4 月16 日实施完毕，公司股份总数由978,583,016 股增加至1,957,166,032 股，公司根据规定计 算本期并按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,957,166,032 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 二、非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 项目金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -294,711.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 8,135,174.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出686,132.64 减：所得税影响额2,131,649.06 少数股东权益影响额（税后） 667,188.21 合计5,727,758.97 2014 年半年度报告 8 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号－非经常性损益（2008）》规定， 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价 值变动收益以及处置交易性金融资产及衍生工具和可供出售金融资产取得的投资收益不界 定为非经常性损益。具体项目如下： 项目本期金额上期金额 交易性金融资产、衍生工具及可供出售金融资产 的投资收益 166,237,690.02 347,587,737.55 交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益175,396,779.54 -1,697,621.59 合计341,634,469.56 345,890,115.96 三、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：（人民币）元 项目名称2014 年6 月30 日2013 年末增减百分比 净资本4,355,369,409.22 4,108,969,203.63 6.00% 净资产7,668,146,810.41 7,364,914,066.85 4.12% 净资本/各项风险资本准备之和313.44% 333.99% -20.55% 净资本/净资产56.80% 55.79% 1.01% 净资本/负债47.49% 65.61% -18.12% 净资产/负债83.62% 117.60% -33.98% 自营权益类证券及证券衍生品/净资本38.39% 30.90% 7.49% 自营固定收益类证券/净资本107.38% 137.54% -30.16% 经纪业务风险资本准备49,716,315.43 41,731,058.45 19.14% 自营业务风险资本准备213,476,220.16 235,542,668.32 -9.37% 承销业务风险资本准备- 16,000,000.00 -100.00% 资产管理业务风险资本准备124,857,182.89 83,028,121.94 50.38% 融资融券业务风险资本准备70,749,098.53 46,971,534.13 50.62% 分支机构风险资本准备692,000,000.00 632,000,000.00 9.49% 营运风险资本准备89,956,055.82 91,049,221.01 -1.20% 其他风险资本准备148,779,790.97 83,956,208.09 77.21% 2014 年半年度报告 9 第四节董事会报告 一、概述 2014 年上半年，我国股票市场表现较弱，沪深两市股票基金交易总量同比仅增长4.4%； 两市股票基金日均交易量同比微降0.9%，佣金水平持续下滑。股票市场结构性特征较为显 著，上证指数、深证成指分别下跌3.2%、9.6%，创业板指数上涨7.7%；一级市场新股发行 改革进一步深化、新股发行逐步常态化。上半年债券市场出现了显著的上涨行情，中债总净 价指数上涨4%。 2014 年新“国九条”发布，对于加快完善现代市场体系、拓宽企业和居民投融资渠道、 优化资源配置、促进经济转型升级具有重要意义。落实新“国九条”，坚持市场化、法制化、 国际化的取向，对健全多层次资本市场体系、进一步促进资本市场健康发展具有深远影响。 证券行业创新持续推进、稳步发展。扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业 务、融资融券业务、衍生品业务、柜台市场设立、场外市场建设、私募市场培育以及支持证 券机构拓宽融资渠道、扩大业务范围。证券行业创新工作取得实效，创新业务的大力开展在 改善证券公司盈利结构、提升经营业绩方面的作用不断显现。报告期内，公司积极把握市场 机遇，深入推进业务转型，大力开展创新业务，取得了较好的经营业绩。 2014 年上半年，公司实现营业收入108,282 万元，同比增长14.84%；利润总额43,900 万元，同比增长19.15%；归属于母公司股东的净利润33,172 万元，同比增长7.81%。 二、主营业务分析 （一）概述 报告期内，公司全面推进各项业务转型创新，不断优化创新模式，拓宽盈利渠道。公司 信用交易业务规模持续增长；经纪业务加快向财富管理转型，不断改善收入结构，增强市场 竞争力；投资银行业务加快向全面金融服务转型，积极把握年初IPO 重启的机遇，并大力开 展全国中小企业股份转让业务、债券业务；证券投资业务坚持稳健投资理念，较好的把握了 债券市场投资机会；受托资产管理业务产品规模稳步上升。 （二）主要财务数据同比变动情况 单位：（人民币）元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入1,082,820,354.90 942,910,593.47 14.84% 公司信用交易业务、投资银行业务 收入同比大幅增长 营业支出652,343,785.17 576,275,364.23 13.20% 营业税金及管理费增长 所得税费用104,258,854.91 59,669,557.49 74.73% 收入增长导致所得税费用上升 2014 年半年度报告 10 经营活动产生的现金流量净额27,147,148.36 -879,347,977.48 103.09% 客户资金增加 投资活动产生的现金流量净额-81,266,411.36 -178,268,561.52 54.41% 直投业务增加投资 筹资活动产生的现金流量净额1,128,815,998.61 -159,716,603.20 806.76% 公司发行短期融资券 现金及现金等价物净增加额1,075,480,359.69 -1,219,070,645.97 188.22% 公司发行短期融资券 1. 营业收入分析 2014 年上半年，公司实现营业收入1,082,820,354.90 元，同比增长14.84%，主要是公 司继续坚持稳健经营的基础上，加大对创新业务投入，大力开展信用交易业务；投资银行业 务积极把握IPO 重启的机遇，并加快向全面金融服务转型；同时证券投资业务较好的把握市 场阶段性行情，增加固定收益类投资，取得了较好的收益，使得公司收入比去年同期大幅增 长。 2. 营业支出分析 2014 年上半年，公司营业支出652,343,785.17 元，较2013 年同期增长了13.20%，主 要是本报告期公司业务规模、营业收入增加导致业务及管理费和营业税金及附加上升所致。 3. 现金流转情况分析 公司2014 年上半年现金及现金等价物净增加10.75 亿元，主要原因如下： （1）经营活动产生现金净流入0.27 亿元，主要是公司开展各项创新业务，信用交易等 业务规模增大导致现金净流出，同时客户资金余额增加导致净流入，以上因素导致现金净流 入0.27 亿元。 （2）投资活动产生现金净流出0.81 亿元，主要是公司及子公司对外投资规模增大。 （3）筹资活动产生现金净流入11.29 亿元，主要是公司发行短期融资券所致。 （三）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 （四）公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发 展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 （五）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕“紧跟行业发展步伐，稳健经营，深化转型创新，凝聚改革共识， 激发经营活力，加强风险管理，全面提升公司业务竞争和服务管理水平”的指导思想，时刻 关注行业创新政策、动向，紧跟证券市场创新步伐，进一步总结、巩固、完善、深化各项业 务转型创新，经纪业务向财富管理转型，投行业务向全面金融服务转型，资产管理业务向大 理财平台转型，自营业务坚持稳健投资、多元化布局，同时大力开展资本中介业务，有效改 2014 年半年度报告 11 善了业务结构，公司收入实现多元化，盈利能力和抗风险能力持续得到改善和提升。同时， 报告期内公司取得了转融券、人民币利率互换等业务资格，并积极筹备个股期权、柜台交易、 沪港通等业务，为业务结构的进一步优化与完善奠定了基础。 三、主营业务构成情况 2014 年上半年，公司经纪业务加速转型发展，并积极开展创新，AB 股基金交易量同比 增幅高于行业平均水平，市场占有率略有提升，但受行业佣金率持续下降等影响，经纪业务 收入同比下降9.56%；经纪业务营业成本控制效果明显，使得经纪业务营业利润率同比有所 增加；投资银行业务积极把握年初IPO 重启的机遇，并大力开展全国中小企业股份转让业务、 债券业务，投资银行业务营业收入同比增加116.85%，营业利润率同比增加16.37%；公司合 理安排投资策略，把握二级市场阶段性行情，严格控制风险，实行多元化布局，加大债券投 资比重，取得了稳定的投资收益，证券自营业务收入同比基本持平，营业利润率同比增加 3.03%；公司进一步推进资产管理业务转型发展，不断丰富产品线，但资产管理规模增速相 对缓慢，证券资产管理业务收入同比下降37.52％，营业利润率同比下降43.14%；公司大力 开展融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等信用交易业务，业务规模持续 增长，业务收入同比增加292.96%。 公司主营业务情况表 单位：（人民币）元 业务类型营业收入营业成本营业利润率 营业收入 比上年增减 营业成本 比上年增减 营业利润率 比上年增减 证券经纪业务333,579,579.78 200,681,077.14 39.84% -9.56% -11.36% 1.22% 证券承销与保荐业务116,906,876.95 109,314,844.48 6.49% 116.85% 84.54% 16.37% 证券自营业务267,775,003.23 26,729,517.12 90.02% -0.52% -23.69% 3.03% 证券资产管理业务22,210,713.10 17,993,988.02 18.99% -37.52% 33.65% -43.14% 信用交易业务166,400,756.90 13,490,421.41 91.89% 292.96% 364.46% -1.25% 注：证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入。 （一）主营业务开展情况 1．证券经纪业务 2014 年上半年，公司经纪业务实现平稳发展，持续推进营业网点向非现场转型、优化 网点布局，不断丰富客户服务手段，有效整合资源，市场占有率稳步提升；深入推进销售、 创新转型，加强与外部金融机构合作，拓宽机构客户领域，收入结构不断优化。公司2014 年上半年实现A、B 股基金交易量3,268.60 亿元，同比增长7.23%。 公司证券交易量及市场占有率情况 单位：（人民币）亿元 2014 年半年度报告 12 证券类别2014 年1-6 月市场份额2013 年1-6 月市场份额 股票A 股3129.80 7.24‰ 3,002.15 7.13‰ B 股2 2.87‰ 5.98 3.48‰ 基金136.80 6.12‰ 40.07 2.96‰ 权证- - - - 债券 国债6.60 6.82‰ 13.91 17.95‰ 企业债券16.40 1.34‰ 8.53 0.56‰ 注：（1）表内数据含基金公司和公司自营专用席位产生的交易量； （2）B 股交易量为外币折合成人民币交易量。 公司2014 年1-6 月代理销售金融产品情况表 单位：（人民币）元 产品类别代理销售总金额代理销售总收入 基金2,696,886,285.89 3,633,442.31 信托计划产品187,500,000.00 2,510,625.00 2．证券承销与保荐业务 2014 年上半年，公司共计完成保荐项目2 个、新增申报保荐项目1 个、完成企业债发 行项目2 个、私募债发行项目3 个。在IPO 审核放缓的情况下，公司积极推动投行业务全面 发展，拓展多类型债券业务，促进债券一级市场承销业务快速发展。 公司2014 年上半年及以前年度证券承销业务开展情况 类别 承销次数承销金额(万元) 承销收入(万元) 2014 年 上半年 以前年度 累计 2014 年 上半年 以前年度 累计 2014 年 上半年 以前年度 累计 主承销 新股发行2 22 69,240.00 804,596.90 3,725.20 29,977.32 增发新股10 1,394,614.24 14,246.42 配股16 524,514.06 9,677.73 债券5 10 245,000.00 579,000.00 2,723.00 7,731.52 可转换公司债 基金 小计7 58 314,240.00 3,302,725.20 6,448.20 61,632.99 副主承销 新股发行19 99,882.38 548.19 增发新股4 30,680.88 97.39 配股8 42,731.44 4.00 债券12 72,500.00 310.50 可转换公司债2 45,500.00 40.50 基金 小计- 45 - 291,294.70 - 1,000.58 分销 新股发行86 534,139.52 306.37 增发新股10 268,235.76 527.27 2014 年半年度报告 13 配股54 199,162.11 330.10 债券4 19 59,000.00 7.00 159.03 可转换公司债6 18,400.00 40.40 基金1 20,200.00 3.00 小计4 176 - 1,099,137.39 7.00 1,366.17 3．证券自营业务 2014 年上半年，公司证券自营业务严格控制风险，合理安排投资策略，稳健投资，坚 持结构性行情判断，把握了市场投资机会，取得了较好的投资收益。 公司证券自营业务情况 单位：（人民币）元 项目名称2014 年1-6 月2013 年1-6 月 交易性金融资产及可供出售金融资产投资收益167,902,740.31 346,372,250.84 衍生金融工具投资收益3,594,778.30 -945,510.15 交易性金融资产公允价值变动收益174,643,120.50 -4,459,362.72 衍生金融工具公允价值变动收益-355,200.00 4,166,640.00 自营业务利息净收入-72,117,107.96 -69,930,249.01 合计273,668,331.15 275,203,768.96 4．证券资产管理业务 2014 年上半年，公司证券资产管理业务积极提升主动管理能力，探索创新业务模式， 丰富产品线，有效发挥资源整合作用。截至报告期末，公司证券资产管理业务共管理15 只 集合资产管理计划，涵盖权益类、混合类、债券类、货币市场类、FOF 等类型；证券资产管 理业务总规模为263.71 亿元，其中定向资产管业务规模226.03 亿元，集合资产管理业务规 模37.68 亿元。 5.信用交易业务 （1）融资融券业务 2014 年上半年，公司融资融券业务快速增长，业务规模持续扩大。截至报告期末，公 司融资融券余额达到352,496.51 万元，较2013 年末增长50.73%；实现息费收入12,196.84 万元。 报告期内，公司收到中国证券金融股份有限公司《关于参与转融券业务试点的通知》， 同意公司作为新增证券公司参与转融券业务，进一步扩展了公司融资融券业务融券券源来 源。 （2）约定购回式证券交易业务 2014 年半年度报告 14 报告期内,公司约定购回式证券交易业务规模保持了增长态势，截至报告期末，待购回 初始交易金额54,869.03 万元，实现息费收入1,406.04 万元。 （3）股票质押式回购交易业务 截至报告期末，公司以自有资金做为融出方参与股票质押式回购交易业务待购回初始交 易金额199,886.96 万元，息费收入6,444.23 万元。 （二）其他业务开展情况 1.证券研究咨询业务 报告期内，公司证券研究咨询业务积极向大金融、证券全业务研究方向转型，实现研究 和业务的有效对接，强化内部服务效果；与财富管理部和营业部进行紧密合作，围绕客户和 投顾需求，沟通改进对经纪业务、投资顾问业务的服务模式，提高服务满意度和有效性；积 极开展信用交易、固定收益、资产证券化、新型金融期货和期权等金融创新与量化投资的研 究，为公司创新业务开拓提供有力的研究支持；积极开拓外部市场，强化外部机构市场营销 能力，提升机构服务深度，并通过机构投资者服务推动公司研究咨询业务市场化改革，有效 提高了创利能力和市场影响力。 2.直接投资业务 2014 年上半年，公司直投子公司东证融通运行有序，在管理和项目拓展上均有较大突 破，截至报告期末，公司直投子公司东证融通注册资本6 亿元，股权投资项目5 个，基于股 权的债权投资项目13 个，并开发储备多个投资项目，为下一步创收工作打下了基础。 3.区域股权交易市场业务 截至报告期末，公司取得安徽股权托管交易中心、重庆股份转让中心、武汉股份交易中 心、齐鲁股权交易中心的会员资格，并在安徽股权托管交易中心完成2 个挂牌项目。 4.个股期权业务 个股期权业务作为一项重要创新业务，公司给予高度重视，成立了衍生品经纪业务部负 责开展个股期权业务筹备工作。2014 年6 月，公司顺利通过上海证券交易所业务筹备现场 检查，目前业务准备工作正在有序推进。 5.另类投资业务 公司设立了全资子公司东证融达投资有限公司，开展另类投资业务。2014 年上半年， 东证融达已完成基本制度体系、系统和团队建设，并正式开展业务。 （三）公司营业收入、营业利润的分部报告 2014 年半年度报告 15 1．营业收入地区分部情况 单位：（人民币）元 地区 2014 年1-6 月2013 年1-6 月营业收入 营业部数量营业收入营业部数量营业收入比上年增减 吉林省40 210,752,565.93 39 227,027,560.15 -7.17% 辽宁省1 3,517,618.82 1 3,407,683.61 3.23% 北京市2 11,883,898.78 2 13,166,214.25 -9.74% 天津市1 1,518,123.12 1 1,242,237.69 22.21% 山西省1 2,311,153.62 1 2,287,187.79 1.05% 湖北省2 5,382,045.93 1 4,983,702.03 7.99% 重庆市3 11,543,607.49 3 13,631,745.46 -15.32% 江苏省4 25,675,510.08 4 28,487,168.55 -9.87% 上海市8 34,773,311.06 8 32,724,712.08 6.26% 浙江省3 4,859,238.74 2 6,840,272.77 -28.96% 福建省2 2,869,085.42 2 3,408,335.50 -15.82% 广东省5 7,146,746.67 3 8,410,906.07 -15.03% 山东省3 3,421,338.48 2 2,175,493.48 57.27% 广西省1 1,164,627.83 1 1,472,676.33 -20.92% 湖南省1 1,845,346.25 1 1,073,425.73 71.91% 河南省2 1,450,546.85 1 1,233,169.71 17.63% 河北省1 1,070,107.56 1 1,127,791.74 -5.11% 江西省1 1,345,008.21 1 1,562,922.91 -13.94% 安徽省2 1,048,078.91 1 1,079,646.31 -2.92% 四川省1 649.64 小计84 333,578,609.39 75 355,342,852.16 -6.12% 其他749,241,745.51 587,567,741.31 27.52% 合计84 1,082,820,354.90 75 942,910,593.47 14.84% 2．营业利润地区分部情况单位：（人民币）元 地区 2014 年1-6 月2013 年1-6 月营业利润 营业部数量营业利润营业部数量营业利润比上年增减 吉林省40 116,974,011.32 39 122,674,371.91 -4.65% 辽宁省1 -48,923.73 1 -203,464.98 75.95% 北京市2 973,718.28 2 1,048,356.14 -7.12% 天津市1 -662,332.14 1 -1,476,692.29 55.15% 山西省1 -346,882.91 1 -332,007.22 -4.48% 湖北省2 1,002,783.11 1 1,148,932.00 -12.72% 重庆市3 5,000,773.25 3 5,372,904.11 -6.93% 江苏省4 11,611,643.25 4 8,713,868.45 33.25% 上海市8 11,026,729.78 8 6,225,720.94 77.12% 浙江省3 373,554.71 2 -723,586.78 151.63% 福建省2 -999,308.48 2 -952,614.44 -4.90% 2014 年半年度报告 16 广东省5 -4,721,122.26 3 -2,240,249.63 -110.74% 山东省3 -2,554,074.72 2 -2,273,899.17 -12.32% 广西省1 -652,988.84 1 -819,983.11 20.37% 湖南省1 -66,491.48 1 -1,830,144.34 96.37% 河南省2 -885,519.68 1 -1,376,712.42 35.68% 河北省1 -845,706.04 1 -1,371,404.53 38.33% 江西省1 -467,721.36 1 -621,367.05 24.73% 安徽省2 -1,262,554.61 1 -1,082,419.06 -16.64% 四川省1 -551,993.99 小计84 132,897,593.46 75 129,879,608.53 2.32% 其他297,578,976.27 236,755,620.71 25.69% 合计84 430,476,569.73 75 366,635,229.24 17.41% 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 截至报告期末，公司资产总额为24,325,247,815.04 元，其中：客户交易结算资金为 7,154,085,407.83 元（包含在途清算资金），自有资产总额为17,171,162,407.21 元，归属 于母公司的净资产为7,826,982,104.26 元。公司自有资产主要构成情况如下: 单位:(人民币)元 项目名称 2014 年6 月末2013 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占自有 资产总 额比例 金额 占自有 资产总 额比例 货币资金、结算备付 金及存出保证金(扣 除客户资金存款) 1,418,507,917.71 8.26% 1,001,992,831.26 7.28% 0.98% 融出资金3,511,494,050.36 20.45% 2,328,663,562.47 16.93% 3.52% 融资融券业务规模增大 交易性金融资产4,899,531,721.80 28.53% 3,725,357,682.34 27.08% 1.45% 可供出售金融资产1,619,754,199.68 9.43% 2,719,696,027.17 19.77% -10.34% 债券投资规模减小 应收利息112,094,643.38 0.65% 116,381,944.40 0.85% -0.20% 应收款项29,236,660.35 0.17% 41,190,521.30 0.30% -0.13% 买入返售金融资产3,572,362,209.02 20.80% 1,717,704,783.42 12.49% 8.31% 约定购回及股票质押回 购业务规模增大 长期股权投资535,338,887.58 3.12% 557,107,314.97 4.05% -0.93% 投资性房地产14,965,991.63 0.09% 15,250,853.21 0.11% -0.02% 固定资产694,596,256.71 4.05% 711,996,831.57 5.18% -1.13% 无形资产72,860,885.46 0.42% 73,185,133.59 0.53% -0.11% 商誉75,920,803.93 0.44% 75,920,803.93 0.55% -0.11% 递延所得税资产27,495,863.98 0.16% 73,358,927.12 0.53% -0.37% 其他资产587,002,315.62 3.42% 597,209,435.48 4.34% -0.92% 公司资产主要以货币资金、金融资产、固定资产及长期股权投资形式存在，公司资产优 2014 年半年度报告 17 良、流动性好。 （二）负债项目重大变动情况 截至报告期末，公司扣除客户交易结算资金及代销基金款后的资产负债率为53.63%， 资产负债率较为合理，未来面临的财务风险较小。负债主要为拆入资金、卖出回购金融资产 款、计提的应付职工薪酬、计提的应交税费、应付债券和其他应付款项等。 单位:(人民币)元 项目名称 2014 年6 月末2013 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占自有 负债总 额比例 金额 占自有 负债总 额比例 应付短期融资券1,200,000,000.00 13.03% 拆入资金1,500,000,000.00 16.29% 883,000,000.00 14.21% 2.08% 卖出回购金融资产款4,100,680,545.75 44.53% 3,102,884,308.18 49.94% -5.41% 应付职工薪酬179,750,475.88 1.95% 157,966,293.36 2.54% -0.59% 应交税费72,494,041.65 0.79% 67,180,820.45 1.08% -0.29% 应付款项29,362,509.27 0.32% 19,741,751.03 0.32% 应付利息38,981,808.04 0.42% 15,875,387.34 0.26% 0.16% 预计负债5,817,159.42 0.06% 5,809,333.87 0.09% -0.03% 应付债券1,957,097,072.17 21.25% 1,897,110,884.18 30.53% -9.28% 递延所得税负债61,533,428.72 0.67% 19,712,690.99 0.32% 0.35% 其他负债63,245,289.88 0.69% 44,181,320.40 0.71% -0.02% （三）以公允价值计量的资产和负债 公司交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量；其他资产、负债均以历史 成本计量。 单位:(人民币)元 项目名称期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价值变动 本期计提的减值期末金额 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 3,725,357,682.34 175,139,614.54 4,899,531,721.80 2.衍生金融资产226,800.00 257,165.00 483,965.00 3.可供出售金融资产2,719,696,027.17 63,167,200.49 38,295,349.29 1,619,754,199.68 金融资产小计6,445,280,509.51 175,396,779.54 63,167,200.49 38,295,349.29 6,509,769,886.48 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计6,445,280,509.51 175,396,779.54 63,167,200.49 38,295,349.29 6,509,769,886.48 金融负债 2014 年半年度报告 18 公司不存在公允价值计量的外币金融资产和负债。 （四）比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况 单位:(人民币)元 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率 （%） 变动原因 结算备付金597,360,888.34 449,957,521.16 32.76% 客户结算备付金增加 融出资金3,511,494,050.36 2,328,663,562.47 50.79% 信用交易业务规模增大 交易性金融资产4,899,531,721.80 3,725,357,682.34 31.52% 债券交易规模增加 买入返售金融资产3,572,362,209.02 1,717,704,783.42 107.97% 信用交易业务规模增大 存出保证金913,685,526.91 602,100,507.04 51.75% 期货客户保证金增加 可供出售金融资产1,619,754,199.68 2,719,696,027.17 -40.44% 可供出售债券减少 递延所得税资产27,495,863.98 73,358,927.12 -62.52% 金融资产公允价值上升 应付短期融资款1,200,000,000.00 公司发行短期融资券 拆入资金1,500,000,000.00 883,000,000.00 69.88% 转融通业务规模增大 卖出回购金融资产款4,100,680,545.75 3,102,884,308.18 32.16% 债券回购业务规模增大 应付利息38,981,808.04 15,875,387.34 145.55% 应付债券利息增加 递延所得税负债61,533,428.72 19,712,690.99 212.15% 金融资产公允价值上升 其他负债63,245,289.88 44,181,320.40 43.15% 其他应付款增多 利息净收入161,100,536.63 64,974,788.68 147.94% 信用交易业务利息收入增加 投资收益187,026,923.46 378,686,795.70 -50.61% 处置金融资产投资收益减少 公允价值变动收益175,396,779.54 -1,697,621.59 10431.91% 金融资产公允价值上升 资产减值损失8,847,794.18 3,694,124.29 139.51% 可供出售金融资产计提减值 营业外收入8,927,344.97 2,067,945.81 331.70% 政府补助增加 所得税费用104,258,854.91 59,669,557.49 74.73% 利润增加导致所得税费用上升 （五）公司融资能力分析 公司的短期融资渠道包括转融通、银行间市场的资金拆借、银行间和交易所市场买入债 券回购、发行短期融资券等；长期融资渠道包括增资扩股、发行公司债券、借入次级债务等 方式，具有较强的融资能力。2014 年上半年，公司积极开展负债经营，成功发行两期短期 融资券（累计24 亿元，截至本报告披露日均已兑付），累计拆借资金11.1 亿元，实现转融 资借款15 亿元，通过融资融券债权收益权转让借入资金6.8 亿元，为公司各项业务发展提 供了有力的资金保障。 未来公司还将根据监管许可、市场环境以及公司自身情况，择机采取其他方式融入资金， 2014 年半年度报告 19 以满足公司各项业务发展对资金的需求。 五、核心竞争力分析 多年来，公司在大力开展传统业务、积极推进创新业务的基础上，通过股权投资形成了 多元化的业务发展平台，已初步建立起集证券、基金、期货、直接投资、另类投资等为一体 的、开展综合金融服务的控股集团，有助于发挥公司整体业务优势。 报告期内，面对复杂的市场环境和行业变革，公司明确发展战略，以创利、创新为主线， 一手抓融通资金，一手抓转型创新，通过短融、拆借、转融资等多种负债经营手段，公司资 产经营规模不断扩大，资金运营能力进一步提高，为公司各项业务转型、创新发展提供了有 力的资金保障。公司业务资格不断增加，业务体系日趋完善，业务规模持续扩大，业务结构 明显改善，呈现出传统中介业务和资本投资业务、资本中介业务协同发展、齐头并进的良好 局面，收入结构呈现积极变化，公司整体盈利能力和抗风险能力持续得到改善和提升。 报告期内，公司进一步加强公司治理、合规管理、全面风险管理、内部控制体系、信息 技术平台、人才队伍建设等中后台管理工作，保障公司持续、健康、快速发展，不断提升公 司的核心竞争力。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1.持有金融企业股权情况 单位:(人民币)元 所持对象名称初始投资金额持有数量 占该公司 股权比例 期末账面值报告期损益 报告期 所有者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 东方基金管理有限责任 公司 210,000,000.00 128,000,000 64.00% 225,535,723.26 7,775,505.21 32,732,005.21 长期股 权投资 发起人 银华基金管理有限公司42,000,000.00 42,000,000 21.00% 295,710,055.85 94,986,804.48 -62,774,203.92 长期股 权投资 发起人 渤海期货有限公司138,497,301.62 144,000,000 96.00% 138,497,301.62 4,572,373.45 4,591,867.81 长期股 权投资 转让取 得及购 入 合计390,497,301.62 314,000,000 659,743,080.73 107,334,683.14 -25,450,330.90 2. 证券投资情况 单位:(人民币)元 证券 品种 证券 代码 证券简称初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证 券总投资 比例 报告期损益 债券101454028 14 电网MTN001 220,362,569.02 2,200,000.00 220,312,620.00 4.50% -49,949.02 债券098072 09 泰达债190,230,035.62 2,000,000.00 201,910,200.00 4.12% 11,680,164.38 2014 年半年度报告 20 债券124566 14 潭两型150,800,689.06 1,500,000.00 155,923,200.00 3.18% 5,122,510.94 债券1480274 14 西塞山债150,810,583.56 1,500,000.00 155,766,450.00 3.18% 4,955,866.44 债券1480175 14 合桃花债130,844,161.50 1,300,000.00 133,916,250.00 2.73% 3,072,088.50 债券1480225 13 普兰店债02 121,510,471.78 1,200,000.00 125,238,840.00 2.56% 3,728,368.22 债券101461017 14 神华MTN002 120,037,444.34 1,200,000.00 120,285,600.00 2.46% 248,155.66 债券1380285 13 渝双福债115,541,473.01 1,100,000.00 116,619,140.00 2.38% 1,077,666.99 债券1480215 14 新疆凯迪债110,660,406.85 1,100,000.00 113,114,430.00 2.31% 2,454,023.15 债券1280285 12 椒江债100,098,621.93 1,000,000.00 108,402,600.00 2.21% 8,303,978.07 期末持有的其他证券投资3,397,732,869.00 87,137,727.87 3,448,042,391.80 70.37% 113,393,521.46 报告期已出售证券投资收益- - - - 150,092,319.64 合计4,808,629,325.67 101,237,727.87 4,899,531,721.80 100.00% 304,078,714.43 3.持有其他上市公司股权情况 单位:(人民币)元 证券 代码 证券简称初始投资金额 占该公司 股权比例 期末账面值报告期损益 报告期 所有者权益变动 会计 核算科目 股份来源 300320 海达股份18,544,167.42 1.09% 19,441,366.12 261,514.95 672,899.03 可供出售 金融资产 购入 002567 唐人神18,598,434.83 0.62% 18,044,000.00 105,938.18 -415,826.12 可供出售 金融资产 购入 000530 大冷股份19,106,457.11 0.55% 18,835,200.00 2,195,845.73 -475,200.00 可供出售 金融资产 购入 000811 烟台冰轮23,817,212.64 0.52% 21,798,810.00 5,200,546.95 -1,992,255.27 可供出售 金融资产 购入 600697 欧亚集团14,326,521.94 0.50% 14,195,466.40 87,590.24 7,288.16 可供出售 金融资产 购入 600363 联创光电15,981,057.00 0.45% 16,540,000.00 94,338.59 419,207.25 可供出售 金融资产 购入 002638 勤上光电17,920,686.56 0.37% 19,527,000.00 1,335,140.73 1,142,300.47 可供出售 金融资产 购入 300152 燃控科技9,951,700.34 0.25% 6,764,916.19 -1,945,795.94 -325,631.27 可供出售 金融资产 购入 600195 中牧股份13,530,069.91 0.23% 13,010,000.00 -31,014.57 -1,277,235.17 可供出售 金融资产 购入 000525 红太阳17,442,452.69 0.22% 15,943,380.00 -800,735.54 -1,124,304.52 可供出售 金融资产 购入 其他377,586,039.05 387,406,830.57 17,473,204.72 7,823,359.04 可供出售 金融资产 购入 合计546,804,799.49 551,506,969.28 23,976,574.04 4,454,601.60 - - （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司无委托理财和委托贷款事项。 （三）募集资金使用情况 2014 年半年度报告 21 1.募集资金总体使用情况 □适用√不适用 2.募集资金承诺项目情况 □适用√不适用 3.募集资金变更项目情况 □适用√不适用 4.募集资金项目情况 □适用√不适用 （四）主要子公司、参股公司经营情况及业绩分析 1.东证融通投资管理有限公司注册资本为600,000,000 元，主要从事直接投资业务，公 司持有其100%的股份。截至报告期末，东证融通总资产879,379,791.89 元，净资产 677,315,043.20 元；报告期内，实现营业收入53,656,814.74 元，利润总额45,483,030.18 元，净利润33,933,283.89 元。 2.东证融达投资有限公司注册资本为500,000,000 元，主要从事另类投资业务，公司持 有其100% 的股份。截至报告期末， 东证融达总资产550,993,874.84 元， 净资产 513,146,819.53 元；报告期内，实现营业收入-4,054,017.67 元，利润总额-11,590,135.38 元，净利润-11,877,474.22 元。 3.渤海期货有限公司注册资本为150,000,000 元，主要从事期货经纪业务，公司持有其 96%的股份。截至报告期末，渤海期货总资产1,193,261,620.21 元，净资产205,767,839.77 元；报告期内，实现营业收入37,039,742.83 元，利润总额6,096,497.95 元，净利润 4,572,373.45 元。 4.东方基金管理有限责任公司注册资本为200,000,000 元，主要从事基金管理业务，公 司持有其64% 的股份， 为公司基金业务子公司。截至报告期末， 东方基金总资产 357,469,748.81 元，净资产285,935,784.47 元；报告期内，实现营业收入91,946,463.66 元，利润总额10,415,606.32 元，净利润7,775,505.21 元。 5.银华基金管理有限公司注册资本200,000,000 元，主要从事基金管理业务，公司持有 其21% 的股份。截至报告期末， 银华基金总资产1,309,845,658.28 元， 净资产 1,128,201,761.05 元； 报告期内， 实现营业收入460,110,094.03 元， 利润总额 128,110,600.13 元，净利润94,986,804.48 元。 （五）非募集资金投资的重大项目情况 2014 年半年度报告 22 □适用√不适用 七、对2014 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 十、公司报告期利润分配实施情况 2014 年4 月3 日，公司2013 年度股东大会审议通过了《公司2013 年度利润分配议案》。 公司2013 年度利润分配方案为：以截至2013 年12 月31 日公司股份总数978,583,016 股为 基数，向全体股东每10 股派送现金股利0.80 元（含税），并以资本公积转增股本，每10 股转增10 股，实际派发现金股利78,286,641.28 元，转增股本978,583,016 股。剩余未分 配利润转入下一年度。2014 年4 月9 日，公司在巨潮资讯网刊登了《公司2013 年年度权益 分派实施公告》，截至2014 年4 月16 日，公司2013 年度利润分配工作已实施完毕。 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014 年3 月20 日 投资者网上 互动平台 网上沟通投资者 针对公司2013 年年度报告内容进行互 动交流。 2014 年01 月01 日 —06 月30 日 公司电话沟通投资者 在避免选择性披露的前提下，对行业状 况、互联网金融、公司日常经营情况、 创新业务开展情况等进行交流沟通。 2014 年半年度报告 23 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法 规的要求制定公司《章程》、三会议事规则及《经理层工作规则》，形成了股东大会、董事会、 监事会、经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构和运作机制，并建立了完备的合规管理、 风险管理和内部控制体系。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、 勤勉尽责，确保公司规范运作，有效保护公司股东、客户及其他利益相关者的合法权益，公 司治理水平得到持续提升。 报告期内，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时的履行信息披露义务，确保 投资者享有充分知情权，增强公司运作的透明度。在深交所主板上市公司2013 年度信息披 露考核中，公司获得“A”类殊荣。 二、重大诉讼仲裁事项 （一）报告期内发生的重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。 （二）截至报告期末，公司以前年度发生的重大诉讼和仲裁事项的进展情况 1.赵正斌等人涉嫌私自委托理财、挪用客户资金、非法吸收公众存款案 该案的详细情况已于2007 年7 月26 日刊登在巨潮资讯网《锦州经济技术开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司报告书》全文 中。 公司因此案于2007 年度代为垫付资金24,366,482.75 元。赵正斌等实施挪用资金、非 法吸收公众存款犯罪行为过程中，向私下委托其进行理财业务的客户支付高额收益并弥补巨 额亏损。根据法律规定，私自委托理财的客户收取上述款项没有法律依据，公司正在提起返 还不当得利诉讼，向有关当事人追索，已追索返还468 万元。公司已对该案件中尚未收回款 项全额计提坏账准备19,680,668.81 元。与之相关的其他案件在申诉或申请再审阶段。 2.江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司诉公司侵权纠纷案 2003 年12 月，受中国证监会指定，公司对原新华证券有限公司（以下简称“新华证券”） 证券类资产实施托管经营。2006 年1 月，江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司（以 2014 年半年度报告 24 下简称“江苏东恒”）因与原新华证券、江苏正铨投资管理有限公司的理财纠纷，以本公司 作为托管人未履行财产保管义务为由向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司承担连带赔 偿责任，公司一审败诉。公司上诉后，2008 年11 月，江苏省高级人民法院做出终审判决， 判决公司对江苏东恒承担连带赔偿责任，并于2008 年11 月至2009 年6 月期间扣划公司银 行存款3,060 万元。 2008 年12 月4 日，公司向最高人民法院提出再审申请。2008 年12 月18 日，最高人民 法院决定立案审查；2009 年9 月27 日，最高人民法院裁定，此案由最高人民法院提审，提 审期间中止原判决的执行。 2010 年3 月11 日，最高人民法院判决驳回江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司 要求公司承担赔偿责任的诉讼请求。公司于2010 年3 月向江苏省南京市中级人民法院申请 执行回转，截止报告期末，公司共执行江苏东恒人民币1,400 万元整。因江苏东恒目前已无 执行能力，南京市中级人民法院于2011 年10 月做出执行终结裁定。公司已计提坏账准备 8,250,611.40 元。 新华证券清算组已于2006 年11 月对公司作出承诺，“如果东北证券因本案败诉而依法 负有向江苏东恒的给付义务，新华证券清算组全额承担该笔债务”。 公司于2011 年7 月向长春市中级人民法院起诉新华证券有限公司，要求其返还不当得 利16,599,124.01 元，2012 年5 月30 日吉林省长春市中级人民法院做出（2011）长民四初 字第35 号民事判决书，判决被告新华证券有限公司返还我公司不当得利16,599,124.01 元； 新华证券有限公司提起上诉，本案最终由吉林省高级人民法院于2012 年8 月3 日做出（2012） 吉民三终字第69 号终审判决， 确认新华证券有限公司对本公司负有不当得利之债 16,599,124.01 元。2013 年1 月，公司对新华证券有限公司提起诉讼，要求确认不当得利之 债16,599,124.01 元为新华证券对公司的共益债务，一审法院于2013 年5 月判决支持公司 诉讼请求，判决已发生法律效力。 3.沈阳东宇药业有限公司借款合同纠纷案 公司于以前年度为沈阳东宇药业有限公司（以下简称“东宇药业”）在华夏银行沈阳中 山广场支行贷款提供担保并已承担了保证责任，向华夏银行支付了担保款4,500 万元，截至 报告日东宇药业尚欠付我公司4,185 万元。东宇药业以房产抵偿欠付我公司款项，公司已将 其从应收款项转入抵债资产，计提抵债资产减值准备8,497,670.00 元。此房产已经吉林天 华资产评估有限责任公司评估并出具资产评估报告[吉天华评报字(2013)第02 号]，本报告 期未发生进一步减值。 2014 年半年度报告 25 三、媒体质疑情况 □适用√不适用 四、破产重整相关事项 □适用√不适用 五、资产交易事项 1.收购资产情况 □适用√不适用 2.出售资产情况 □适用√不适用 3.企业合并情况 □适用√不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用√不适用 七、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 报告期内，公司不存在重大关联交易。 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与银华基金2013 年关联交易及预 计2014 年关联交易的议案》，对2014 年度公司与银华基金可能发生的日常关联交易进行了 预计。报告期内，公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入1,627,717.89 元。 （二）资产收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 （三）共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 （四）关联债权债务往来 □适用√不适用 （五）其他重大关联交易 □适用√不适用 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 2014 年半年度报告 26 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 1.托管情况 □适用√不适用 2.承包情况 □适用√不适用 3.租赁情况 □适用√不适用 （二）担保情况 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 - - - - - - - - - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） - 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） - 报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3） - 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） - 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 东证融通投资管理有限公司 2014 年 6 月24 日 30,000 - 0 一般保证；连 带责任保证； 抵押；质押 主债权履行 期间届满之 日起两年 否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 30,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） 30,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 30,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 0 2014 年半年度报告 27 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （1）违规对外担保情况 □适用√不适用 （三）其他重大合同 □适用√不适用 （四）其他重大交易 □适用√不适用 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺 事项 在公司2012 年度非公开发行股票期间，公司、公司股东亚泰集团、吉林信托以及其他 8 家发行对象作出了相关承诺，具体如下： 1.公司承诺事项及履行情况 在公司2012 年度非公开发行股票期间，公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司非 公开发行股票新增股份上市之日起： （1）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响 的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。 （2）公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后， 将及时予以公开澄清。 （3）公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获 得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证 券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交 易所同意，不擅自披露有关信息。 承诺期限：自2012 年9 月3 日起长期有效。 2014 年半年度报告 28 承诺履行情况：截止报告期末，公司严格遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 2.公司股东亚泰集团承诺事项及履行情况 （1）新增股份自愿锁定的承诺 2012 年8 月，亚泰集团签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的 承诺函》，具体承诺内容如下： 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定， 本次认购取得东北证券10,415.6064 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定60 个月，即 自东北证券非公开发行股份上市之日起60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次 发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不 转让或上市交易。 承诺期限：自2012 年9 月3 日起，限售期为60 个月。 承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 （2）关于避免同业竞争的承诺 2012 年4 月，亚泰集团签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下： ① 本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业 务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其他股东的正当权益； ② 本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控 股的下属子公司遵守上述承诺； ③ 本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本 承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同 意将所得收益返还东北证券； ④ 本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券控股股东的整个期间持续有效。 承诺期限：亚泰集团作为公司控股股东的整个期间。 承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 （3）关于减少及规范关联交易的承诺 2012 年4 月，亚泰集团签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下： ① 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易； ② 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、 深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则， 履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性； 2014 年半年度报告 29 ③ 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益； ④ 本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股 的下属子公司遵守上述承诺。 承诺期限：长期有效。 承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 （4）关于避免占用资金的承诺 2012 年4 月，亚泰集团签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体内容如下： 在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行 为，包括但不限于如下行为： ① 本公司及其他关联方不得要求东北证券为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费 用，也不得互相代为承担成本和其他支出； ② 本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提 供给本公司及关联方使用： - 有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用； - 通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款； - 委托本公司及关联方进行投资活动； - 为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； - 代本公司及关联方偿还债务。 本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有 效。 承诺期限：亚泰集团作为公司股东或关联方的整个期间。 承诺履行情况：截止报告期末，亚泰集团遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 3.公司股东吉林信托承诺事项及履行情况 （1）新增股份自愿锁定的承诺 2012 年8 月，吉林信托签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的 承诺函》，具体承诺内容如下： 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定， 本次认购取得东北证券2,968.6174 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定36 个月，即自 东北证券非公开发行股份上市之日起36 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发 行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转 2014 年半年度报告 30 让或上市交易。 承诺期限：自2012 年9 月3 日起，限售期为36 个月。 承诺履行情况：截止报告期末，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 （2）关于避免同业竞争的承诺 2012 年4 月，吉林信托签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下： ① 不利用东北证券的股东地位，损害东北证券其他股东的利益； ② 本公司将在拟发行投资于证券市场的资金信托投资计划、从事国债承销业务前告知 东北证券；如果本公司拟销售的资金信托计划与东北证券正在销售的受托理财产品存在竞争 关系，本公司将在东北证券的受托理财产品销售完成或者销售期满后再开展本公司信托计划 的发行； ③ 本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本 承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同 意将所得收益返还东北证券； ④ 本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券持股5%以上股东的整个期间 持续有效。 承诺期限：吉林信托作为公司持股5%以上股东的整个期间。 承诺履行情况：截止报告期末，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 （3）关于减少及规范关联交易的承诺 2012 年4 月，吉林信托签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下： ① 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易； ② 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、 深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则， 履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性； ③ 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益； ④ 本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股 的下属子公司遵守上述承诺。 承诺期限：长期有效。 承诺履行情况：截止报告期末，吉林信托遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 2014 年半年度报告 31 □是√否 经公司2013 年度股东大会审议通过，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014 年度审计机构。 十二、处罚及整改情况 □适用√不适用 十三、违法违规退市风险揭示 □适用√不适用 十四、各单项业务资格的变化情况 （一） 新增业务资格 1.转融券业务试点资格 2014 年6 月，公司收到中国证券金融股份有限公司《关于参与转融券业务试点的通知》 （中证金函[2014]129 号），同意公司作为新增证券公司参与转融券业务。 2.人民币利率互换业务资格 2014 年1 月，公司收到中国证监会吉林监管局《关于对东北证券股份有限公司开展人 民币利率互换业务无异议的函》（吉证监函[2014]3 号），中国证监会吉林监管局对公司开展 人民币利率互换业务无异议。2014 年7 月，公司完成《中国银行间市场金融衍生产品交易 主协议》的签署，并将利率互换交易的内部操作规程和风险管理制度报送外汇交易中心和银 行间市场交易商协会备案，可正式参与利率互换市场交易。 （二） 公司各单项业务资格 1．公司经营证券业务资格（经营证券业务许可证） 2．公司营业部经营证券业务资格（证券经营机构营业许可证） 3．经营外资股业务资格（证监机构字[2001]236 号） 4．网上交易委托业务资格（证监信息字[2001]8 号） 5．客户资产管理业务资格（证监机构字[2002]175 号） 6．全国银行间同业拆借市场成员（中国人民银行银复[2002]303 号） 7．开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金字[2004]108 号） 8．上证基金通业务资格（上海证券交易所） 9．结算参与人、权证结算参与人、基金通结算参与人（中国证券登记结算有限责任公 司） 10．保荐人（中国证监会公告） 2014 年半年度报告 32 11．询价对象（中国证券业协会询价对象名录） 12．证券业务外汇经营资格（国家外汇局SC201117） 13．大宗交易系统合格投资者资格（上海证券交易所） 14．代办股份转让主办券商业务资格和报价转让业务资格 15. 实施经纪人制度资格（吉证监发[2009]281 号） 16. 为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可[2010]294 号） 17. 直接投资业务资格（证监会机构部部函[2010]501 号） 18. 融资融券业务资格（证监许可[2012]623 号） 19. 中小企业私募债券承销业务资格（中证协函[2012]472 号） 20. 债券质押式报价回购业务试点资格（证监会机构部部函［2012］399 号） 21. 向保险机构投资者提供综合服务业务资格（保监会资金部函［2012］14 号） 22. 公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格 23. 保证金现金管理产品资格（深证函［2012］280 号） 24. 转融通业务试点资格（中证金函[2013]11 号） 25. 约定购回式证券交易业务资格（深证会[2013]21 号、上证会字[2013]26 号） 26. 代销金融产品业务资格（吉证监许字[2013]7 号） 27. 股票质押式回购交易业务资格（深证会[2013]60 号、上证会字[2013]87 号） 28. 代理证券质押登记业务资格（中国证券登记结算有限责任公司） 29. 转融券业务试点资格（中证金函[2014]129 号） 30. 人民币利率互换业务资格（吉证监函[2014]3 号） 十五、公司子公司重要事项 （一） 东证融达董事长变更情况 2014 年6 月3 日，矫正中先生因工作变动原因辞去东证融达投资有限公司董事长、董 事职务；郭来生任职东证融达董事长、法人，东证融达已于2014 年7 月14 日办理完成法人 变更工商登记手续。 （二） 东方基金董事变更情况 2014 年5 月19 日，经东方基金2014 年第一次临时股东会议审议通过，同意杨树财先 生辞去东方基金董事职务，聘任张兴志先生为东方基金董事。 十六、其他重大事项的说明 （一）公司董事会、监事会换届选举情况 2014 年半年度报告 33 2014 年1 月20 日，公司召开2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司 第八届董事会成员的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，选举产生 公司第八届董事会和监事会。本届董事会、监事会任期为三年，自2014 年1 月20 日至2017 年1 月20 日。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长，董 事会战略决策管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会；并聘任了公 司总裁、副总裁、财务总监、合规总监、董事会秘书和证券事务代表。公司召开第八届监事 会第一次会议，选举产生了公司监事长。公司董事会、监事会换届选举情况详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 决议公告》（2014-005）、《东北证券股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》 （2014-006）、《东北证券股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》（监2014-002）。 （二）发行短期融资券情况 1.公司于2014 年2 月13 日召开的2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 发行短期融资券的议案》，公司股东大会同意授权公司经营层根据市场情况及公司资金状况 等实际情况决定发行证券公司短期融资券，并授权公司经营层办理短期融资券的申请、发行 等具体事宜。公司已根据股东大会决议向中国证监会报送发行短期融资券的申请材料。 2014 年3 月，公司收到中国证监会机构监管部《关于东北证券股份有限公司申请发行 短期融资券的监管意见函》（机构部部函[2014]240 号）。根据该函，中国证监会机构监管部 对公司申请发行短期融资券无异议。2014 年5 月19 日，公司收到《中国人民银行关于东北 证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2014]141 号），核准公司待偿还短期融资 券的最高余额为24 亿元，有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。 2.根据公司2013 年第二次临时股东大会授权，中国证监会及中国人民银行关于公司发 行短期融资券的相关批复，2014 年2 月19 日，公司完成2014 年第一期12 亿元人民币短期 融资券的发行，缴款日为2014 年2 月20 日。本期短期融资券期限为90 天，票面利率为5.60%。 本期短期融资券已于2014 年5 月21 日兑付。 3.根据公司2013 年第二次临时股东大会授权，中国证监会及中国人民银行关于公司发 行短期融资券的相关批复，2014 年5 月19 日，公司完成2014 年第二期12 亿元人民币短期 融资券的发行，缴款日为2014 年5 月20 日。本期短期融资券期限为91 天，票面利率为4.63%。 （三）营业网点变更情况 1.营业网点新设情况 （1）2013 年9 月29 日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有 2014 年半年度报告 34 限公司设立山东分公司的批复》（吉证监许字[2013]23 号），同意公司在山东省新设一家分 公司。 2014 年1 月13 日，山东分公司取得经营证券业务许可证，已正式开业。 （2）2013 年7 月12 日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有 限公司在上海等地设立十七家分公司的批复》（吉证监许字[2013]15 号）及《关于同意东北 证券股份有限公司三家分支机构延期设立的函》（吉证监函[2014] 5 号），2013 年公司已完 成十五家分公司的设立工作。截至报告期末，江苏分公司完成筹建并正式开业；广东分公司 于2014 年7 月正式开业。 （3）2014 年1 月6 日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限 公司设立三家分支机构的批复》（吉证监许字[2014]2 号），同意公司在成都、威海、哈尔滨 三个地区新设2 家营业部和1 家分公司。 截至报告期末，成都营业部和哈尔滨分公司已经完成筹建并正式开业；威海营业部已于 2014 年8 月6 日取得经营证券业务许可证。 2. 营业网点同城迁址情况 2014 年上半年，公司完成4 家证券营业部的迁址、更名工作，详见下表： 序号原营业部名称迁址后营业部名称原地址新地址迁址时间 1 南宁双拥路证券营业部南宁双拥路证券营业部 南宁市青秀区双拥路 40-1 号东方明珠花园1 栋 4 层 南宁市青秀区双拥路 40-1 号东方明珠花园 1 号楼C 座3 单元5 层 508 号房 2014-3-3 2 晋江泉安中路证券营业部晋江长兴路证券营业部 晋江市青阳街道泉安中 路578 号融星大厦四层 晋江市青阳街道长兴 路222 号明鑫财富中 心综合办公楼801 单 元 2014-3-24 3 福州东街证券营业部福州五一中路证券营业部 福州市鼓楼区东街92 号 中福广场9 楼 福州市鼓楼区五一中 路57 号闽东大厦2 楼 2014-5-9 4 松原建设街证券营业部松原文化路证券营业部松原市建设街999 号 松原市宁江区文化路 131 号 2014-6-23 3.营业网点撤销情况 2013 年12 月11 日，公司取得中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公 司在松原、敦化等地撤销两家分支机构的批复》（吉证监许字[2013]33 号），同意公司撤销 松原松江大街证券营业部和敦化胜利街证券营业部。2014 年1 月26 日，公司收到中国证监 会吉林监管局《关于对东北证券股份有限公司撤销松原松江大街、敦化胜利街证券营业部核 查意见的函》，公司正式撤销上述两家证券营业部。 （四）集合资产管理计划设立情况 2014 年半年度报告 35 1.东北证券固定收益融通宝6 号集合资产管理计划于2014 年3 月21 日成立，份额为 60,000,583.33 份，其中优先级份额54,000,525.00 份，次级份额6,000,058.33 份，次级 份额全部由公司以自有资金参与。 2.东北证券融达1 号集合资产管理计划于2014 年5 月9 日成立，份额为50,000,485.99 份。 3.东北证券融达3 号集合资产管理计划于2014 年6 月13 日成立，份额为50,000,486.03 份。 （五）公司债券跟踪评级情况 公司于2013 年11 月15 日向社会公开发行19 亿元公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，分为两个品种：品种一为5 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者 回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合 的方式发行，票面利率为6.00%，最终发行规模为18.30 亿元人民币；品种二为5 年期，采 取网下面向机构投资者询价配售的方式发行，票面利率为6.10%，最终发行规模为0.70 亿 元人民币。本期公司债券于2013 年12 月9 日在深圳证券交易所正式上市。 根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》相关规定，报告期内，公司聘请联合信用评 级有限公司对公司主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级，评级结果为：东北证 券股份有限公司主体长期信用等级为AA+；东北证券股份有限公司发行的“13 东北01”和 “13 东北02”公司债券信用等级为AA+。公司债券跟踪评级报告已于2014 年4 月16 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。 （六）公司2013 年度利润分配实施情况 公司2013 年度利润分配工作于2014 年4 月16 日实施完毕后， 公司总股本由 978,583,016 股增加至1,957,166,032 股，公司注册资本变更为1,957,166,032 元。报告期 内，公司已完成工商变更登记。本次利润分配的详情请参见本报告第四节“十、公司报告期 利润分配实施情况”部分的内容。 （七）公司分类评价情况 公司2014 年度分类评价结果为B 类BBB 级。 （八）期后事项 1. 集合资产管理计划设立情况 （ 1 ） 东北证券融达7 号集合资产管理计划于2014 年7 月15 日成立， 份额为 50,001,458.14 份。 2014 年半年度报告 36 （2）东北证券融通宝5 号集合资产管理计划于2014 年7 月22 日成立，份额为 73,502,961.91 份。 2.单项业务资格变化情况 2014 年8 月6 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务 备案函》（股转系统函[2014]1165 号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统 从事做市业务。 3. 短期融资券发行及兑付情况 （1）根据公司2014 年第二次临时股东大会授权，中国证监会及中国人民银行关于公司 发行短期融资券的相关批复，2014 年8 月15 日，公司完成2014 年第三期12 亿元人民币短 期融资券的发行，缴款日为2014 年8 月18 日。本期短期融资券期限为88 天，票面利率为 4.64%。 （2）公司2014 年第二期12 亿元人民币短期融资券已于2014 年8 月19 日兑付。 2014 年半年度报告 37 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份133,842,238 13.68% 133,842,238 133,842,238 267,684,476 13.68% 1.国家持股 2.国有法人持股29,686,174 3.04% 29,686,174 29,686,174 59,372,348 3.04% 3.其他内资持股104,156,064 10.64% 104,156,064 104,156,064 208,312,128 10.64% 其中：境内法人持股104,156,064 10.64% 104,156,064 104,156,064 208,312,128 10.64% 境内自然人持股 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份844,740,778 86.32% 844,740,778 844,740,778 1,689,481,556 86.32% 1.人民币普通股844,740,778 86.32% 844,740,778 844,740,778 1,689,481,556 86.32% 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三、股份总数978,583,016 100% 978,583,016 978,583,016 1,957,166,032 100% 1.股份变动的原因 √适用□不适用 报告期内，公司实施完毕2013 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每10 股转增 10 股，共转增股本978,583,016 股，公司股份总数增加至1,957,166,032 股。 2.股份变动的批准情况 □适用√不适用 3.股份变动的过户情况 □适用√不适用 4.股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股 东的每股净资产等财务指标的影响 √适用□不适用 2014 年半年度报告 38 根据《企业会计准则第34 号-每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量 因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额 的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司2013 年度利润分配工作于 2014 年4 月16 日实施完毕，公司股份总数由978,583,016 股增加至1,957,166,032 股，公 司根据规定按调整后的股份总数重新计算本期及上年同期的每股收益。重新计算后，公司本 期末基本每股收益及稀释每股收益变为0.17 元，去年同期数由0.31 元变为0.16 元。2014 年6 月末归属于公司普通股股东的每股净资产为4.00 元。2013 年年末每股净资产由7.60 元变为3.80 元。 5.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 6.公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用□不适用 根据公司2013 年度股东大会决议，公司2013 年度利润分配方案为：以截至2013 年12 月31 日公司股份总数978,583,016 股为基数，向全体股东每10 股派送现金股利0.80 元（含 税），并以资本公积转增股本，每10 股转增10 股，实际派发现金股利78,286,641.28 元， 转增股本978,583,016 股。公司2013 年度利润分配方案已于2014 年4 月16 日实施完毕， 公司股份总数增加至1,957,166,032 股，股东结构未发生重大变动，资产和负债结构未发生 重大变动。 二、公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数76,467 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动情况 持有有限售条件的 股份数量 持有无限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 吉林亚泰(集团)股份有限公司境内一般法人30.71% 600,973,954 300,486,977 208,312,128 392,661,826 质押529,000,000 吉林省信托有限责任公司国有法人15.76% 308,354,356 143,594,096 59,372,348 248,982,008 长春长泰热力经营有限公司国有法人6.40% 125,296,608 62,648,304 125,296,608 吉林省正茂物流仓储经营有限公司境内一般法人1.11% 21,810,556 16,665,962 21,810,556 吉林省投资集团有限公司境内一般法人1.08% 21,166,164 21,166,164 21,166,164 长春市正茂家佳物流有限公司境内一般法人1.04% 20,442,130 11,999,386 20,442,130 中国银行－易方达深证100 交易型 开放式指数证券投资基金 基金、理财产品 等其他 0.65% 12,662,875 6,409,613 12,662,875 王秋生境内自然人0.43% 8,352,638 8,352,638 8,352,638 四川信托有限公司－宏赢九号证券基金、理财产品0.42% 8,200,000 8,200,000 8,200,000 2014 年半年度报告 39 投资集合资金信托计划等其他 龙飞境内自然人0.40% 7,835,094 3,917,547 7,835,094 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东 的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林亚泰(集团)股份有限公司由于与长春长泰热力经营有限公司在人员、业务等方面关系较为密切，依据审慎 原则，亚泰集团认定长泰热力为其关联法人，存在关联关系。报告期内，未发现上述其他股东之间存在关联关 系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 吉林亚泰(集团)股份有限公司392,661,826 人民币普通股392,661,826 吉林省信托有限责任公司248,982,008 人民币普通股248,982,008 长春长泰热力经营有限公司125,296,608 人民币普通股125,296,608 吉林省正茂物流仓储经营有限公司21,810,556 人民币普通股21,810,556 吉林省投资集团有限公司21,166,164 人民币普通股21,166,164 长春市正茂家佳物流有限公司20,442,130 人民币普通股20,442,130 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金12,662,875 人民币普通股12,662,875 王秋生8,352,638 人民币普通股8,352,638 四川信托有限公司－宏赢九号证券投资集合资金信托计划8,200,000 人民币普通股8,200,000 龙飞7,835,094 人民币普通股7,835,094 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股 股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 吉林亚泰(集团)股份有限公司由于与长春长泰热力经营有限公司在人员、业务等方面关系较为密切， 依据审慎原则，亚泰集团认定长泰热力为其关联法人，存在关联关系。报告期内，未发现公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股东和前10 名股东之间存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用（未完）  |