[中报]东港股份：2014年半年度报告
东港股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主 管人员)郑理声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 28 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 107 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东港股份 股票代码 002117 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东港股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东港股份 公司的外文名称（如有） TUNGKONG INC 公司的法定代表人 王爱先 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路23号 济南市山大北路23号 电话 0531-88904590 0531-88904590 传真 0531-82672218 0531-82672218 电子信箱 Qi-liguo@tungkong.com.cn Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 591,073,530.15 493,801,275.99 19.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,380,127.26 66,573,752.67 19.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 77,071,085.20 65,783,282.22 17.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,175,197.77 14,051,228.93 -364.57% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22% 加权平均净资产收益率 6.56% 5.93% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,563,614,047.40 1,593,769,899.09 -1.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,211,233,270.13 1,190,215,945.27 1.77% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,951.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,413,504.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,380.43 减：所得税影响额 524,542.53 少数股东权益影响额（税后） 661,348.86 合计 2,309,042.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司经营业绩呈持续增长态势，公司各类产品的销售收入均实现了稳步增长，并保持了较好的盈利水平。报 告期内公司实现营业总收入5.91亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7,938.01万元，分别比去年同期增长19.70%和 19.24%。 二、主营业务分析 概述 报告期内公司主营业务收入同比增长19.70%，各类产品的销售收入均保持了稳步增长，公司正在向整体方案供应商转型。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 591,073,530.15 493,801,275.99 19.70% 营业成本 366,388,833.55 298,958,289.78 22.56% 销售费用 45,120,458.40 40,421,653.68 11.62% 管理费用 67,145,297.48 55,352,418.73 21.31% 财务费用 -1,557,426.63 -1,715,810.99 9.23% 所得税费用 14,588,375.21 13,583,403.72 7.40% 研发投入 27,418,317.97 24,221,319.26 13.20% 经营活动产生的现金流 量净额 -37,175,197.77 14,051,228.93 -364.57% 主要是由于报告期内购 买商品、接受劳务支付 的现金增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -196,556,177.51 -16,177,212.90 -1,115.02% 由于报告期内购买的银 行理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -74,440,635.24 -62,748,333.93 -18.63% 现金及现金等价物净增 加额 -308,171,093.31 -64,884,388.69 -374.95% 由于报告期内购买的银 行理财产品增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 根据董事会制定的年度经营计划，2014年上半年公司以产品升级和业务转型为重点开展工作，围绕客户需求和市场变化 推进新产品市场拓展，研究新业务的发展模式，以适应信息技术和互联网经济的发展。 公司通过提高产品技术含量、增加产品功能推进产品升级，力争逐步提高新产品销售收入在整体销售收入中的比例。公 司一方面保持票证、数据处理、彩印、标签等业务的快速稳定发展，使各类产品的收入均保持了10%以上增长，为公司业绩 的持续增长提供了有力保证。另一方面，公司大力开拓智能卡业务市场，获得了居民健康卡的生产资质，并获得了浦发银行 和平安银行信用卡供应商资质，营业收入较去年同期增长110.90%，为智能卡业务的大发展奠定了较好的基础。但由于部分 项目的准备和测试时间较长，导致该项目未能在报告期内达到募投预期效益，预计该项业务仍将保持快速增长。 在业务转型方面，公司依托于现有团队和客户资源，通过吸收专业技术人员，积极发展电子发票、新渠道彩票销售业 务，向互联网信息服务业转型。报告期内，公司积极推进电子发票项目的发展，与电子商务交易技术国家工程实验室，签订 了《电子发票战略合作协议》，共同推动电子发票业务标准规范的制定。公司在北京地区扩大了试点服务范围，为京东、国 美、小米等多家知名企业提供了电子发票业务服务。公司参与的中国人民财产保险股份有限公司电子会计档案试点工作进展 顺利，并获得了主管单位的认可。公司在电子发票业务领域的影响力得到了进一步提升。公司控制的山东东港彩意网络科技 有限公司积极开展新渠道彩票销售业务，所开发的山东熊猫彩票资讯网站，已开始试运营；所开发的山东福彩手机客户端已 开始在山东部分地区进行推广。公司将不断完善彩票手机客户端产品功能，提高市场知名度。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 票证印刷业 586,311,057.72 364,166,847.17 37.89% 20.14% 22.59% -1.24% 分产品 票证产品 422,408,969.39 254,793,673.65 39.68% 15.74% 18.67% -1.49% 标签 40,451,818.94 22,883,786.90 43.43% 16.12% -3.57% 11.55% 数据产品 53,654,267.42 30,950,484.46 42.31% 24.30% 24.21% 0.04% 彩印 28,926,991.61 21,052,563.98 27.22% 12.71% 32.46% -10.85% 智能卡 40,869,010.36 34,486,338.18 15.62% 110.90% 93.71% 7.49% 分地区 北方 435,922,271.41 270,758,050.87 37.89% 19.29% 21.72% -1.24% 南方 150,388,786.31 93,408,796.30 37.89% 22.68% 25.18% -1.24% 四、核心竞争力分析 公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在市场、管理、技术等方面形成了特有核心竞争力。首先， 公司在全国重点城市建立了30个销售网点和7家控股子公司，建成了覆盖全国的销售和生产服务网络。完善的销售和生产服 务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，已经成为本公司独特的竞争优势，使本公司具有很强的市场开拓能力。其次， 本公司已经和业内众多金融、保险、财税客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，公司不仅能从客户对商 业票证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，增 加产品和服务的附加价值。第三，公司已经建立了以客户需求为导向的研发和创新体系，具有较强的自主研发和技术创新能 力。通过专业能力（IT技术、安全、质量）及服务（时效、完整解决方案、客户满意）的提升形成了持续的产品和服务创新 能力，能够根据客户需求的变化，开发适合客户需求的产品和服务，满足公司产品升级和业务转型的战略发展需求。还有， 公司的主要产品在市场上享有较高的声誉。 依靠上述竞争优势，公司不断推进产品和业务升级，由传统的票证印刷厂商，逐步转型为产品与服务一体的综合方案供 应商。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 光大银行 无 否 保本保收 益 1,000 2014年 01月24 日 2014年 04月24 日 到期一次 还本付息 1,000 14.25 14.25 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 3,000 2013年 12月12 日 2014年 06月12 日 到期一次 还本付息 3,000 80.78 80.78 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 2,000 2013年 12月18 日 2014年 06月18 日 到期一次 还本付息 2,000 53.85 53.85 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 14,000 2014年 01月03 日 2014年 07月03 日 到期一次 还本付息 0 374.89 0 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 2,000 2014年 01月09 日 2014年 07月09 日 到期一次 还本付息 0 53.56 0 光大银行 无 否 保本保收 益 4,000 2014年 01月24 日 2014年 07月24 日 到期一次 还本付息 0 114 0 齐鲁银行 无 否 保本浮动 收益 2,000 2013年 08月14 日 2014年 08月14 日 到期一次 还本付息 0 118 0 齐鲁银行 无 否 保本浮动 收益 1,000 2013年 08月20 日 2014年 08月20 日 到期一次 还本付息 0 59 0 齐鲁银行 无 否 保本浮动 收益 1,000 2013年 09月02 日 2014年 09月02 日 到期一次 还本付息 0 59 0 合计 30,000 -- -- -- 6,000 927.33 148.88 委托理财资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年02月28日 2014年03月04日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年03月23日 2014年03月25日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,510.86 报告期投入募集资金总额 1,664.8 已累计投入募集资金总额 31,929.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 451 累计变更用途的募集资金总额比例 1.31% 募集资金总体使用情况说明 截止本报告期末，公司已累计使用募集资金92.52%。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、个性化彩色印刷项 目 否 15,796 15,796 712.82 15,194.02 96.19% 2013年 12月31 日 308.09 否 否 2、智能卡制造和个性 化处理项目 否 13,272 13,272 474.33 12,122.67 91.34% 2013年 12月31 日 130.95 否 否 3、综合金融服务外包 业务项目 是 5,417 5,417 477.65 4,612.92 85.16% 2013年 12月31 日 529.65 是 否 承诺投资项目小计 -- 34,485 34,485 1,664.8 31,929.61 -- -- 968.69 -- -- 超募资金投向 合计 -- 34,485 34,485 1,664.8 31,929.61 -- -- 968.69 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） ①个性化彩色印刷项目：由于彩印市场竞争日趋激烈，产品价格波动较大，导致产品毛利率水平受 到影响。公司将通过调整销售策略，扩大高端产品的占比，促进该项目效益的增加，争取尽快达到 预期收益。②智能卡制造和个性化处理项目：由于该项目的建设和产品认证周期较长，公司虽已开 拓了多个银行和社会保障卡客户，但部分项目的的准备和测试时间较长，致使该项目尚未能达到预 期效益，预计未来几年内，该项目将会有较快发展。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 为满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第二十六次会议 和第四届董事会第七次会议审议，同意将综合金融服务外包项目的实施地点变更为济南、北京、上 海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8地实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据第三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目 的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 ①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11 月19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资 金已于2011年5月18日归还募集资金账户。②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010 年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年5月19日起到 2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011 年11月18日归还募集资金账户。③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次 临时股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年11月19日起到 2012年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012 年5月18日归还募集资金账户。④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2011年度股东 大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年5月19日起到2012年11 月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月 18日归还募集资金账户。⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股 东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流 动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年11月19日起到2013 年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11 月23日归还募集资金账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正 常进行。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。截止2014年6月30日，募集资金专用账 户余额为29,752,820.41元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 综合金融服 务外包项目 （不含呼叫 服务） 综合金融服 务外包项目 （含呼叫服 务） 5,417 477.65 4,612.92 85.16% 2013年12 月31日 529.65 是 否 合计 -- 5,417 477.65 4,612.92 -- -- 529.65 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 综合金融服务外包项目中原有的呼叫服务业务盈利能力较低，在社会平均人工成 本大幅度增加后，该项产品的盈利能力进一步降低，继续提供该项服务将影响募集资 金项目的盈利水平。同时近年来，公司的账单打印直邮业务发展较快，我公司作为一 家专业提供打印直邮服务的供应商，在账单打印业务方面具有较大优势。根据客户需 求，为进一步提高账单打印的规模，计划在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、 福州、呼和浩特设立8个账单打印服务站点。经公司第四届董事会第七次会议审议， 公司终止综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资 金451万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。综合金融服务外包项目的其他内容 不变。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2014年1-6月募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 2014年08月21日 证券时报、巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东港 安全印刷 有限公司 子公司 制造业 票证印刷 品 5200万元 210,160,300.68 101,112,704.93 171,594,468.26 33,209,135.15 29,260,183.01 上海东港 安全印刷 有限公司 子公司 制造业 票证印刷 品 5000万元 97,415,599.08 63,647,641.21 72,885,178.59 10,046,847.87 8,472,371.54 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 1.00% 至 30.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,904 至 12,748 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 9,806.07 业绩变动的原因说明 目前本公司营业情况稳定，各项经营业绩指标稳步增长，预计2014年1-9 月归属上市公司股东的净利润将保持增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2013年度股东大会审议批准，公司于2014年4月实施了向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时进行资本公 积金转增股本，每10股转增2股的分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月11日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 许先扬 信达证券 关健鑫 农银人寿 李泉霖 建信基金 史圣卿 华商基金 孙祺 上海如壹投资 邱 文诚 东北证券 姜涛 平安资产管 理 高楠 海通证 券 徐琳 中海基 公司2013年度经营业绩情 况分析，及2014年经营计 划 金 谢华 人寿资 产管理 刘洋 中 金公司 樊俊豪 SMC基金 侯大为 西部证券 姚珊 中信证券 朱佳 王浩冰 揭力 鄢 鹏 蒲世林 国泰 君安 穆方舟 吴 冉勃 汇鸿资产管 理 徐运涛 上海 鼎锋资产管理 王 小刚 兴业证券 雒雅梅 广发证券 黄维 民生证券 陈柏儒 融通基金 娄磊 长城证券 凌学良 长信基金 朱垚 中信产业基 金 陈远望 泰达 宏利基金 张勋 安信证券 张妮 中邮基金 王建 国金证券 沈洪敏 东吴证券 朱悦如 信达证券 李泳 南京证券 李强 中国证券报 任明 忠 信达证券 徐 林锋 2014年04月02日 公司接待室 实地调研 机构 银河证券 花小伟 易方达基金 印战 新思哲投资 曹铸 深圳龙腾资产 吴 险锋 公司2013年度经营业绩情 况分析，及2014年经营计 划 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2011年10月，公司实施了限制性股票激励计划，向123名激励对象授予229万股限制性股票。2012年10月29日经公司第四 届董事会第三次会议审议，121名激励对象所持限制性股票第一次解锁期的解锁条件已经满足，解除所持限制性股票的25%。 两名激励对象因离职，公司回购注销其所持有的限制性股票80,000股。具体情况详见2012年10月30日在巨潮资讯网披露的《第 四届董事会第三次会议公告》和《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 2013年10月29日经公司第四届董事会第十三次会议审议，120名激励对象所持限制性股票第二次解锁期的解锁条件已经 满足，解锁限制性股票1,344,000股。一名激励对象因离职，公司回购注销其所持有的限制性股票18,000股。具体情况详见2013 年10月30日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议公告》和《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚 未解锁的限制性股票的公告》。 2014年1-6月，公司因实施限制性股票激励计划摊销费用229.32万元。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 浪潮软件集 团有限公司 持股10%以 上股东的关 联公司 市场定价 北京瑞宏科 技有限公司 计算机软件、 计算机系统 集成、技术咨 询服务等 2000万元 2,000 2,000 0 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 北京瑞宏科技有限公司于2014年6月完成工商登记注册，于2014年7月完成注册资本验资。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 北京东港安全印刷 有限公司 2014年03 月05日 5,000 0 连带责任保 证 2年 否 否 上海东港安全印刷 有限公司 2014年03 月05日 5,000 0 连带责任保 证 2年 否 否 广州东港安全印刷 有限公司 2014年03 月05日 3,000 0 连带责任保 证 2年 否 否 上海东港数据处理 有限公司 2014年03 月05日 2,000 0 连带责任保 证 2年 否 否 北京东港嘉华安全 信息技术有限公司 2014年03 月05日 5,000 0 连带责任保 证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 20,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 20,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 20,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 0 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 公司实际控制 人 1、避免同业竞 争；2保证上市 公司独立运作； 2012年09月14 日 长期 严格履行 3、减少和规范 关联交易； 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 IPO前的发起人 股东和实际控 制人 避免同业竞争 2007年03月02 日 长期 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,759,250 0.91% 542,850 -45,000 497,850 3,257,100 0.89% 3、其他内资持股 2,759,250 0.91% 542,850 -45,000 497,850 3,257,100 0.89% 境内自然人持股 2,759,250 0.91% 542,850 -45,000 497,850 3,257,100 0.89% 二、无限售条件股份 300,520,762 99.09% 60,113,152 45,000 60,158,152 360,678,914 99.11% 1、人民币普通股 300,520,762 99.09% 60,113,152 45,000 60,158,152 360,678,914 99.11% 三、股份总数 303,280,012 100.00% 60,656,002 0 60,656,002 363,936,014 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2014年4月，公司实施了2013年度利润分配方案，按公司当期总股本303,280,012股为基数，以资本公积金每10股转增2 股，因此公司总股本增加60,656,002股。 2、因高管持股数量变动，因此有限售条件股份减少45,000股，无限售条件股份增加45,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年度股东大会审议批准了《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意按总股本303,280,012股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2013年度权益分派方案，已于2014年4月4日实施完毕。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,764 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 香港喜多来集团 有限公司 境外法人 28.45% 103,528,469 17,254,745 103,528,469 北京中嘉华信息 技术有限公司 境内非国有法人 11.03% 40,147,200 6,691,200 40,147,200 浪潮电子信息产 业股份有限公司 境内非国有法人 10.78% 39,242,000 1,802,000 39,242,000 冻结 4,743,529 济南发展国有工 业资产经营有限 公司 国有法人 9.08% 33,062,400 5,510,400 33,062,400 冻结 3,320,469 黄燕 境内自然人 1.64% 5,972,244 5,972,244 5,972,244 王慧莉 境内自然人 1.00% 3,644,118 3,644,118 3,644,118 陆建明 境内自然人 0.89% 3,252,570 3,252,570 3,252,570 中国农业银行－ 中海分红增利混 合型证券投资基 金 其他 0.84% 3,060,110 3,060,110 3,060,110 陆仁宝 境内自然人 0.84% 3,048,350 3,048,350 3,048,350 中意人寿保险有 限公司－传统保 险产品－股票账 户 其他 0.77% 2,813,979 2,286,779 2,813,979 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港喜多来集团有限公司 103,528,469 人民币普通股 103,528,469 北京中嘉华信息技术有限公司 40,147,200 人民币普通股 40,147,200 浪潮电子信息产业股份有限公司 39,242,000 人民币普通股 39,242,000 济南发展国有工业资产经营有限 公司 33,062,400 人民币普通股 33,062,400 黄燕 5,972,244 人民币普通股 5,972,244 王慧莉 3,644,118 人民币普通股 3,644,118 陆建明 3,252,570 人民币普通股 3,252,570 中国农业银行－中海分红增利混 合型证券投资基金 3,060,110 人民币普通股 3,060,110 陆仁宝 3,048,350 人民币普通股 3,048,350 中意人寿保险有限公司－传统保 险产品－股票账户 2,813,979 人民币普通股 2,813,979 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 无 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 公司股东黄燕通过融资融券信用账户持有我公司5,972,244股股份，通过普通证券账户 持有我公司0股股份，合计持有5,972,244股；公司股东陆建明通过融资融券信用账户 持有我公司3,252,570股股份，通过普通证券账户持有我公司0股股份，合计持有 3,252,570股；股东陆仁宝通过融资融券信用账户持有我公司3,048,350股股份，通过普 通证券账户持有我公司0股股份，合计持有3,048,350股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 石林 副董事长 现任 45,678,159 9,135,632 54,813,791 史建中 董事、总裁 现任 7,872,000 1,574,400 9,446,400 周萍 董事 现任 2,952,000 590,400 3,542,400 李安龙 监事会主 席 现任 2,952,000 590,400 3,542,400 王晓延 监事 现任 58,500 4,700 8,000 55,200 36,000 43,200 张力 监事 现任 41,000 8,200 49,200 24,000 28,800 唐国奇 常务副总 裁 现任 1,968,000 393,600 2,361,600 朱 震 副总裁 现任 1,968,000 393,600 2,361,600 刘 宏 副总裁 现任 2,952,000 590,400 3,542,400 郑 理 副总裁、财 务负责人 现任 90,000 18,000 108,000 60,000 72,000 齐利国 副总裁、董 事会秘书 现任 90,000 18,000 108,000 60,000 72,000 合计 -- -- 66,621,659 13,317,332 8,000 79,930,991 180,000 216,000 注：由于公司在报告期内实施了公积金转增股本的利润分配方案，因此监事及高管人员所持有的限制性股票数量增加。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东港股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 165,649,078.79 473,820,172.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,685,704.00 1,233,384.00 应收账款 253,295,425.20 88,515,196.05 预付款项 18,322,378.16 8,680,231.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,274,842.24 13,853,299.24 买入返售金融资产 存货 66,143,207.80 143,781,546.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 271,621,447.94 91,279,162.90 流动资产合计 792,992,084.13 821,162,993.09 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 5,423,313.32 5,593,668.50 固定资产 646,986,223.58 668,065,537.69 在建工程 22,667,255.37 2,226,113.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,125,024.38 94,585,515.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 252,830.19 33,333.42 递延所得税资产 2,167,316.43 2,102,737.61 其他非流动资产 非流动资产合计 770,621,963.27 772,606,906.00 资产总计 1,563,614,047.40 1,593,769,899.09 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 98,030,471.09 90,985,691.50 应付账款 95,847,988.83 121,152,725.90 预收款项 30,627,005.60 65,088,439.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,654,606.81 18,945,905.38 应交税费 24,140,586.67 17,234,189.36 应付利息 应付股利 39,887.41 其他应付款 39,453,617.51 33,302,818.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 298,754,276.51 346,749,658.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 76,239.32 80,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 76,239.32 80,000.00 负债合计 298,830,515.83 346,829,658.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 363,936,014.00 303,280,012.00 资本公积 373,619,205.45 431,982,007.45 减：库存股 专项储备 盈余公积 115,670,433.46 104,556,324.20 （未完）  |