[中报]杭氧股份：2014年半年度报告
杭州杭氧股份有限公司 2014年半年度报告 2014年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管 人员)葛前进声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................1 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 39 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 43 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 44 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 159 释义 释义项 指 释义内容 8万空分项目 指 80,000m3/h等级大型空分设备国产化技改项目 乙烯冷箱项目 指 大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目 透平压缩机项目 指 提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目 填料项目 指 提高大型空分设备填料配套能力技改项目 河南气体项目 指 河南杭氧气体有限公司新建20,000m3/h空分工程 吉林气体项目 指 吉林杭氧气体有限公司新建2×25,000m3/h空分工程 济源气体项目 指 济源杭氧气体有限公司收购济源钢铁公司总制氧量为28,600m3/h空分装置， 并新建一套25,000m3/h空分装置项目 如东气体项目 指 江苏杭氧润华气体有限公司实施的新建LNG冷能空分项目 衢州气体项目 指 衢州杭氧气体有限公司实施的收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置、新 建两套40,000m3/h空分装置及一套510T/D液化设备项目 低温容器项目 指 杭州杭氧低温容器有限公司实施的年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920吨能力生产项目 萧山气体项目 指 杭州萧山杭氧气体有限公司实施的配浙江恒逸"氮气供应"和"二氧化碳回收" 项目 普照气体项目 指 长沙杭氧气体有限公司新建5,500m3/h空分工程 吉林经开气体项目 指 吉林市经开杭氧气体有限公司新建12,000m3/h空分工程 广西气体项目 指 广西杭氧金川新锐气体有限公司新建2×35,000m3/h空分工程 吉林博大气体项目 指 吉林市杭氧博大气体有限公司10万吨/年二氧化碳回收项目 富阳气体项目 指 杭州富阳杭氧气体有限公司实施的配和鼎铜业17,500m3/h空分工程 贵州气体项目 指 贵州杭氧气体有限公司实施的配首贵特钢2×17,000m3/h空分工程 广西盛隆项目 指 广西杭氧气体有限公司实施的收购广西盛隆原有空分设备并新建80,000m3/h 空分工程 南钢项目 指 南京杭氧气体有限公司实施的配南钢30,000m3/h空分工程 萍钢项目 指 江西杭氧萍钢气体有限公司实施的收购江西萍钢实业股份有限公司2套 16,500m3/h、1套25,600m3/h空分装置的项目 内蒙古杭氧宏裕项目 指 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司实施的配宏裕科技36,000m3/h空分工程 双鸭山杭氧龙泰项目 指 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司实施的配龙煤天泰25,000m3/h空分工程 济源杭氧万洋项目 指 济源杭氧万洋气体有限公司实施的配万洋集团15,000m3/h空分工程 山东杭氧项目、兖矿气体项目 指 山东杭氧气体有限公司实施的收购兖矿鲁南化肥厂和兖矿国泰化工有限公司 空分资产并新建一套62,500m3/h空分装置的项目 驻马店杭氧项目 指 驻马店杭氧气体有限公司实施的配骏化40,000m3/h气体项目 m3/h 指 立方米每小时 杭氧集团 指 杭州制氧机集团有限公司 本公司 指 杭州杭氧股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 杭氧股份 股票代码 002430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州杭氧股份有限公司 公司的中文简称（如有） 杭氧股份 公司的外文名称（如有） HANGZHOU HANGYANG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HANGYANG LIMITED 公司的法定代表人 蒋明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪加林 高春凤 联系地址 浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦 浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦 电话 0571-85869078 0571-85869350 传真 0571-85869076 0571-85869076 电子信箱 investor@hangyang.com gaocf@hangyang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,751,000股，新增股份于2014年4月9日上市交易。相关信息详见《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，披露时间：2014年4月4日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,603,810,663.50 2,425,340,039.03 7.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,832,120.19 121,972,142.08 -63.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,799,711.11 109,879,944.31 -97.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,642,426.96 194,018,587.99 -64.62% 基本每股收益（元/股） 0.0543 0.15 -63.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0543 0.15 -63.80% 加权平均净资产收益率 1.33% 3.82% -2.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,045,539,738.97 9,984,961,504.98 0.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,426,798,318.46 3,269,036,374.06 4.83% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,002,429.24 该项金额包括处置股权所取得 的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 34,687,178.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 651,152.01 减：所得税影响额 4,609,201.37 少数股东权益影响额（税后） 2,699,149.27 合计 42,032,409.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内总体经济形势依然严峻，受到经济增长动力不足和产业政策调整的双重影响，空分设备市场需求疲软， 市场竞争加剧。在气体业务方面，由于下游产业不景气，需求同样不容乐观。面对困难，公司开展了“找问题、强管理、求 效益”的活动，公司上下群策群力，积极拼抢市场，拓展横向产品领域。进一步加强对气体板块的运行管理，挖掘内部潜力。 一、努力拼抢设备市场。受宏观经济影响，2014年上半年国内空分设备市场项目信息较少，竞争异常激烈。公司加强对重点 项目的跟踪，在与国内外竞争对手的比拼中，公司中标京能项目2套9万等级空分设备合同，该合同的签订填补了公司9万等 级空分设备业绩的空白，具有积极意义。 石化设备方面，依托先期市场优势和业绩积累，主动出击，上半年承接合同12个，新订合同总额超过2亿元，在LNG、 液氮洗冷箱、混合烷脱氢、碳氢分离装置等项目上都有所收获，同时，完成了多个项目的技术准备工作。此外，在尾气回收 等领域也有新突破，公司成功中标一套合成氨尾气提取CH4制LNG项目，进一步丰富了石化产品体系。 二、加强管理，气体产业成长显著。气体产业在公司产业中的比重逐步提高，在投资管理、生产运行管理及零售市场开发与 营销等方面都取得了显著进步。报告期内，公司利用技术优势对气体产业开展多项技术改造和检修工作，制定了多项气体运 营的具体措施，加强对安全生产、节能降耗及设备维护等方面的监督和管理，要求各已投运气体公司努力挖潜增效。积极发 挥区域中心的作用，加强气体运营人才队伍的建设。截至报告期末，公司已投运的气体公司达到15家。 三、精心组织生产，保障重点项目顺利执行。神华宁煤6套10万等级空分项目经过大量的前期准备工作，已进入关键的执行 阶段，目前已完成冷箱安装招标、关键部机采购等重要工作，异地生产制造和黑色容器的生产制造工作已全面进行，设备安 装已经拉开序幕。同时，出口伊朗12万空分的安装工作如期进行。公司精心严密组织，克服异地制造等困难，确保重点项目 顺利实施。报告期内，江西制氧机有限公司完成了“退城进园”的搬迁工作，生产能力进一步提高。 四、技术服务、创新研发齐头并进。报告期内，公司技术部门的技术准备、现场服务和创新研发多项任务并行，中煤榆林的 2套60000m3/h空分设备已成功开车。针对神华宁煤6套10万空分项目，在现场建立专门的技术服务小组，开展高压板翅式换 热器的研究，成立塔内件研发攻关团队，开展分子筛纯化系统改进设计工作。 五、理顺制度，强化管理，注重产品质量。报告期内，公司获得了2013年浙江省政府质量奖。公司进一步理顺了气体公司、 区域中心、气体中心和各职能部门的关系，制定了气体公司——区域中心的双层考核体系，为气体产业板块的制度化管理和 长远发展奠定基础。针对重点项目，制定了异地制造的管理延伸文件和现场管理制度，确保重点项目质量管理工作有序、产 品质量可控，提升公司整体质量管理水平。公司认真落实安全生产责任制，构建大安全监管组织架构，并已顺利通过国家安 监总局的安全生产标准化国一级企业审核。 二、主营业务分析 概述 公司的主营业务为设备制造业和工业气体制造业。报告期内，公司营业收入为2,603,810,663.50元，相比去年同期上涨 了7.36%，主要由于受国家宏观经济政策影响，公司设备制造业收入有所下降，但是公司工业气体制造业在公司营业务收入 中占比有较大的增长。营业成本为2,144,801,269.13元，相比上年同期上涨了10.95%，主要是由于制造业市场持续低迷，而 工业气体正在发展阶段，公司整体毛利水平与上年相比有所下降。 本报告期内，销售费用为58,373,874.44元，上年同期43,115,371.52元，同比增长35.39%。主要原因为职工薪酬，运输 费和差旅费的增长。本报告期内，管理费用为266,875,649.25元，上年同期254,935,308.24元，同比增长4.68%，主要由于折 旧摊销费用的上升所造成，较上期增长了4,457,561.31元。 本报告期内，财务费用为69,054,203.96元，上年同期34,481,960.10元，同比增长100.26%。主要是随着气体项目的陆续 投产，项目贷款的利息费用化造成的。 本报告期内，所得税费用为31,516,313.29元，上年同期32,027,300.82，同比下降1.6%。 本报告期内，研发费用为81,423,617.80元，较上年同期84,381,073.67元下降了3.50%。2014年1-6月研发费用占营业收 入的比例为3.13%，上年同期比例为3.48%。 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为68,642,426.96元，比上年同期金额194,018,587.99元下降了64.62%。主要 系本期购买商品所支付的现金增加所致。 本期报告内，投资活动产生的现金流量净额为-11,902,243.23元，比上年同期金额-747,733,097.78元上升了98.40%。主 要系公司固定资产投资减少所致。 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-59,880,173.20元，比上年同期金额907,747,242.10下降了106.60%。主要 系公司筹资收到的现金减少所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,603,810,663.50 2,425,340,039.03 7.36% 营业成本 2,144,801,269.13 1,933,137,247.25 10.95% 销售费用 58,373,874.44 43,115,371.52 35.39% 主要系职工薪酬和运输费增加所 致 管理费用 266,875,649.25 254,935,308.24 4.68% 财务费用 69,054,203.96 34,481,960.10 100.26% 主要系本期利息支出增加所致 所得税费用 31,516,313.29 32,027,300.82 -1.60% 研发投入 81,423,617.60 84,381,073.67 -3.50% 经营活动产生的现金流量净额 68,642,426.96 194,018,587.99 -64.62% 主要系本期购买商品所支付的现 金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -11,902,243.23 -747,733,097.78 筹资活动产生的现金流量净额 -59,880,173.20 907,747,242.10 -106.60% 主要系公司筹资收到的现金减少 所致 现金及现金等价物净增加额 -5,922,770.47 351,853,166.29 -101.68% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，空分设备市场的发展情况与公司的预测基本一致，随着国家对过剩产能、落后产能调整政策的落实，传统 的冶金、化工行业对空分设备的需求下降，中、小型空分设备市场萎缩。而新型煤化工产业投资力度的加大，为大型、特大 型空分设备带来了新的市场机遇。公司上市时，用募集资金投资大型空分设备设施的技术改造，使得公司在大型、特大型空 分设备的研发、制造方面有了长足的进步，为公司现在的经营赢得了先机。 发展工业气体产业是公司长期的战略目标，公司上市后，致力于工业气体投资业务的培养，通过几年来的努力，公司 的工业气体业务规模日益扩大，已经与空分设备制造业务的规模相当，初步实现了公司的产业升级转型的目标。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 在设备制造方面，公司通过技术创新不断提升核心竞争能力，推出了齿轮型中压氮气离心式压缩机等一批新产品，保 持了技术领先的优势。为了实施公司发展工业气体业务的战略，公司在报告期内投资设立了驻马店杭氧气体有限公司，并通 过其实施配骏化40,000m3/h气体项目。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 1,293,736,717.85 1,003,755,333.96 22.41% -15.02% -14.42% -0.55% 气体行业 1,246,524,484.85 1,109,580,934.91 10.99% 48.35% 53.52% -3.00% 分产品 空分设备 1,038,543,203.15 803,347,864.32 22.65% -24.74% -24.24% -0.51% 乙烯冷箱产品 159,708,503.07 120,330,153.02 24.66% 121.15% 127.63% -2.15% 工程总包 0.00 0.00 -100.00% -100.00% 气体销售 1,246,524,484.85 1,109,580,934.91 10.99% 48.35% 53.52% -3.00% 其 他 95,485,011.63 80,077,316.62 16.14% 176.94% 225.78% -12.57% 分地区 境内 2,513,098,589.99 2,082,507,102.30 17.13% 9.82% 13.05% -2.37% 境外 27,162,612.71 30,829,166.57 -13.50% -63.50% -42.35% -41.64% 四、核心竞争力分析 一、核心技术不断巩固 在保持空分核心技术领先的基础下，公司一直注重在技术研发方面的投入，充分利用公司投资工业气体项目的有利条 件，公司在自己投资的设备上开展新技术的试验、研究。国内首套80000m3/h空分设备在广西杭氧气体有限公司顺利投运。 8.0Mpa以上高低压一体板翅式换热器、齿轮型中压氮气离心式压缩机、450m3低温真空贮槽等一批新产品脱颖而出。出口12 万空分设备、神华宁煤6套10万等级空分项目均已进入设备安装阶段。技术优势进一步增强了公司的核心竞争力。 二、产业转型初见成效 公司上市后，致力于公司产业结构的转型升级，从原先的单一销售空分设备业务模式转向销售空分设备和投资、销售 工业气体并重的业务模式，通过几年来的努力，公司已经在15个省、市、自治区投资设立了27家气体子公司。随着这些气体 子公司的投运，工业气体的营业收入稳步增长，已经与设备制造业务并驾齐驱，从而有效地保证了公司在经济低迷的市场环 境中能够不断发展。提高了公司抵御空分设备市场波动的能力。 三、品牌影响日益扩大 公司利用在空分设备市场的品牌优势，发展石化装备和工业气体产业。通过长期以来的不懈努力，在石化装备和工业 气体市场取得了令人满意的成果，上述业务得到了市场的广泛认可，越来越多的用户希望获得公司的气体服务，这为公司未 来的发展打下了良好的基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 261,935,785.33 96,876,610.00 170.38% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占 被投资公司 权益比例 山东杭氧气体有限公司 许可经营项目：无，一般经营项目：空分分离技术咨询及服务；通用机械及配 件销售。 100.00% 驻马店杭氧气体有限公司 经营范围为空气分离技术咨询及服务；通用机械及配件销售。 100.00% 杭州杭氧合金封头有限公司 生产销售：合金封头、弯管、金属结构构件。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 交通银行 商业银行 1,624,500.00 379,500 0.00% 379,500 0.00% 1,472,460.00 0.00 可供出售 金融资产 购入 合计 1,624,500.00 379,500 -- 379,500 -- 1,472,460.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 601328 交通银行 1,624,500.00 379,500 0.00% 379,500 0.00% 1,472,460.00 0.00 可供出售 金融资产 购入 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 1,624,500.00 379,500 -- 379,500 -- 1,472,460.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 不适用 证券投资审批股东会公告披露 日期 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司持有其他上市公司或金融企业的股份为公司子公司江西制氧机有限公司以前年度取得的交通银行股份， 作为可供出售金融资产，持有期间市价变动计入资本公积，不影响当期损益。本公司在上市前就持有上述股份，报告期内， 改股份未曾买卖。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 建德杭氧气体有限公司 是 300 6.00% 生产经营 湖北杭氧气体有限公司 是 1,600 6.00% 还贷 蚌埠杭氧气体有限公司 是 1,300 6.77% 生产经营 蚌埠杭氧气体有限公司 是 1,400 6.77% 生产经营 济源杭氧国泰气体有限公司 是 3,000 6.45% 生产经营 济源杭氧国泰气体有限公司 是 2,000 6.45% 生产经营 济源杭氧国泰气体有限公司 是 2,000 6.45% 生产经营 长沙杭氧气体有限公司 是 800 6.15% 还贷 长沙杭氧气体有限公司 是 100 6.00% 还贷 长沙杭氧气体有限公司 是 400 6.00% 还贷 长沙杭氧气体有限公司 是 340 6.00% 还贷 长沙杭氧气体有限公司 是 460 6.00% 还贷 江西制氧机有限公司 是 2,000 6.15% 还贷 江西制氧机有限公司 是 1,000 6.00% 还贷 杭州杭氧物资有限公司 是 2,000 6.00% 还贷 杭州杭氧物资有限公司 是 3,000 6.00% 还贷 江西杭氧萍钢气体有限公司 是 500 6.77% 生产经营 江西杭氧萍钢气体有限公司 是 4,000 6.77% 生产经营 江苏杭氧气体有限公司 是 2,000 6.00% 还贷 江苏杭氧气体有限公司 是 2,000 6.00% 还贷 江苏杭氧气体有限公司 是 2,000 6.00% 生产经营 山东杭氧气体有限公司 是 1,500 6.00% 生产经营 山东杭氧气体有限公司 是 4,500 6.00% 生产经营 吉林博大气体有限公司 是 200 6.15% 生产经营 吉林博大气体有限公司 是 300 6.15% 生产经营 吉林博大气体有限公司 是 200 6.15% 生产经营 萧山杭氧气体有限公司 是 500 6.00% 还贷 萧山杭氧气体有限公司 是 350 6.00% 还贷 九江杭氧气体有限公司 是 200 6.00% 生产经营 广西杭氧气体有限公司 是 800 6.00% 还贷 广西杭氧气体有限公司 是 1,850 6.00% 还贷 广西杭氧金川新锐气体有限公司 是 2,000 6.00% 还贷 合计 -- 44,600 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 139,464.13 报告期投入募集资金总额 18,786.15 已累计投入募集资金总额 141,844.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 47,959 累计变更用途的募集资金总额比例 34.39% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕649号） 核准，并经深圳证券交易所同意，由华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任主承销商，杭州杭氧股份有限公 司（以下简称“本公司”、“ 公司”）于2010年5月31日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行7,100 万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币1,278,000,000.00元，扣除承销费和 保荐费人民币30,500,000.00元后的募集资金为人民币1,247,500,000.00元，公司已于2010年6月3日收到上述款项。另扣 除其他发行费用人民币10,160,804.05元后，公司前次发行募集资金净额为人民币1,237,339,195.95元。天健会计师事务所 有限公司对公司上述募集资金到位情况及发行费用总额进行了审验，并于2010年6月4日出具《验资报告》（天健验〔2010〕 153号）。根据财政部2010年12月28日发布的财会〔2010〕25号文的相关规定，公司已重新确认前次发行募集资金净额 为人民币1,239,719,800.00元。截至报告期末，公司累计投入的首次公开发行募集资金额为126,351.94万元（含募集资金 所产生利息）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1258号文核准，杭氧股份向杭州制氧机集团有限公司非公开发行人民币普 通股（A股）1,975.10万股，发行价格每股8.05元，本次发行募集资金总额158,995,550.00元，扣除发行费用4,074,011.35 元后，实际募集资金净额154,921,538.65元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3 月28日出具的天健验[2014]58号《验资报告》验证确认。公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 8万空分项目 是 19,585 9,398 9,724.64 103.48% 2011年12月 31日 -188.51 否 否 乙烯冷箱项目 是 6,530 4,752 4,796.26 100.93% 2011年12月 31日 -67.31 否 否 透平压缩机项目 否 11,495 11,495 8,690.91 75.61% 2011年12月 31日 -1,504.4 否 否 填料项目 是 5,930 否 河南气体项目 是 13,600 否 吉林气体项目 是 21,000 6,000 6,023.59 100.39% 2011年09月 30日 1,472.39 否 否 济源气体项目 6,300 6,303.8 100.06% 2011年9月30 日 787.16 是 否 萍钢杭氧项目 5,112 5,112 100.00% 2012年8月1 日 1,165.73 是 否 低温容器项目 6,949 7,008.87 100.86% 2013年6月30 日 1,253.91 是 否 如东气体项目 7,200 7,218.94 100.26% 2014年9月30 日 否 衢州气体项目 21,030 21,164.66 100.64% 第一套2012年 7月20日；第 二套2012年10 月31日 -0.15 否 否 兖矿气体项目 否 15,492.15 15,492.15 15,492.15 15,492.15 100.00% 2015年3月31 日 否 永久补充流动资金 3,240.11 3,148.54 3,240.11 承诺投资项目小计 -- 93,632.15 96,968.26 18,640.69 94,775.93 -- -- 2,918.82 -- -- 超募资金投向 萧山气体项目 2,000 2,000 2,001.18 100.06% 2012年6月30 日 -351.09 否 否 普照气体项目 1,700 1,700 1,700.75 100.04% 2013年12月 01日 否 否 吉林经开气体项目 4,000 4,000 127.36 4,013.27 100.33% 2014年6月1 日 否 广西金川气体项目 6,885 6,885 6,893.1 100.12% 2013年11月1 日 -416.31 否 否 吉林博大气体项目 1,000 1,000 1,002.12 100.21% 2013年4月1 日 -321.24 否 否 富阳气体项目 5,400 5,400 5,404.67 100.09% 2013年7月1 日 -421.7 否 否 贵州气体项目 9,000 9,000 18.1 8,838.1 98.20% 2015年5月1 日 否 萍钢杭氧项目 1,368 1,368 1,368 100.00% 2012年8月1 日 否 衢州气体项目 6,000 6,000 6,000 100.00% 第一套2012年 7月20日；第 二套2012年10 月31日 否 补充流动资金（如 有） -- 9,846.98 9,846.98 0 9,846.98 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 47,199.98 47,199.98 145.46 47,068.17 -- -- -1,510.34 -- -- 合计 -- 140,832.13 144,168.24 18,786.15 141,844.1 -- -- 1,408.48 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、8万空分项目、乙烯冷箱项目由于市场持续低迷，公司项目较少，生产量较低，毛利率下降，导致 项目实际效益较低。2、透平压缩机项目由于市场萎缩，订单量下降较大，导致公司利润水平大幅下降。 3、吉林杭氧项目本期已产生效益，但由于变动成本略有上升，影响效益；衢州气体项目由于客户用气 量尚未达到预期，影响效益4、萧山气体项目未达到预计效益，主要受宏观经济影响，销售未达预期， 影响了最终效益的实现。5、普照气体项目由于合作单位未能正常经营，导致项目尚未正常运行，故未 能产生效益。6、广西金川气体项已达到可使用状态，但本期尚处于试生产阶段，影响效益。7、吉林 博大气体项目由于土地证尚未解决，造成安全生产许可证未能办理，项目一直处于停滞状态，因此未 产生效益。8、富阳气体项目由于固定成本较高，产品定价偏低，导致本期亏损。9、贵州气体项目由 于用气单位处于审批阶段，项目延迟开建。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 本次非公开发行募集资金投资项目经公司2013年3月21日第四届董事会第十五次会议及2013年4月 23日公司2013年第一次临时股东大会审议批准。在2013年3月21日至2014年4月16日期间，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之“兖矿气体项目”的实际投资金额为48,062.43万元。2014 年5月15日公司四届三十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》，公司以本次非公开发行募集资金154,921,538.65元置换预先投入募集资金投资项目之 “兖矿气体项目”中的自筹资金154,921,538.65元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1．透平压缩机项目已于2011年12月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为11,495.00万元，截 至2014年6月30日，实际投入金额为8,690.91万元，实际投入金额比承诺投资总额少2,804.09万元， 主要系项目建设中部分装置实际选型与预计存在差异，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。2．吉 林经开气体项目及贵州气体项目承诺投资总额分别为4,000万元及9,000万元，截至2014年6月30日， 实际投入金额分别为4,013.27万元及8,838.10万元，该部分差异的原因为募集资金投资项目尚在建设 中，部分工程款尚未结算。3．其他13个募集资金项目实际使用金额共计比承诺投资总额多641.84万 元，主要系募集资金所产生的利息。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2014年6月30日，公司募集资金余额为人民币276.38万元，全部存放于公司董事会决定的募集 资金专用账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本报 告期 实际 投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 济源气体项目 河南气体项目 6,300 0 6,303.8 100.60% 2011年9月30日 787.16 是 否 如东气体项目 河南气体项目 7,200 0 7,218.94 100.26% 2014年9月30日 否 衢州气体项目 填料项目、吉林气 体项目、河南气体 项目及超募资金 27,030 0 27,164.66 100.50% 第一套2012年7月 20日；第二套2012 年10月31日 -0.15 否 否 低温容器项目 8万空分项目 6,949 0 7,008.87 100.86% 2013年6月30日 1,253.91 是 否 萍钢杭氧项目 8万空分项目、 乙 烯冷箱项目、河南 气体项目及超募资 金 6,480 0 6,480 100.00% 2012年8月1日 1,165.73 是 否 合计 -- 53,959 0 54,176.27 -- -- 3,206.65 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 具体项目) 1．河南气体项目在公司本次发行募集资金到位前已竣工投产，该项目的主要 资金来源为银行借款。公司原计划利用募集资金对河南杭氧气体有限公司增 资，并由该公司利用上述募集资金归还银行借款，但因该公司经营情况良好， 大部分银行借款已经归还，该公司利用自有资金可以归还全部银行借款，不 会对其财务状况构成不利影响.因此，为提高资金使用效率，加快公司气体业 务的发展速度，经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将原 计划用于河南气体项目的人民币13,600万元募集资金中的人民币6,300万元 变更用于济源气体项目；经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，同意 公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币7,300万元募集资金中的人民 币7,200万元变更用于江苏如东气体项目；经公司2012年第四届董事会第八 次会议、2012年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以河南气体项目节 余募集资金及利息96万元，用于萍钢杭氧项目。2．吉林杭氧气体有限公司 已利用自筹资金完成了吉林气体项目大部分的投资，填料项目原计划于2010 年底建成投产，截至2010年末，填料公司已利用自筹资金完成对该项目投资。 经公司第三届二十九次董事会会议、2010年度股东大会审议批准，同意将原 计划用于吉林气体项目中的部分募集资金共15,000万元，原计划用于填料项 目的全部募集资金共5,930万元，以及河南气体项目前次变更募集资金用途 后剩余的100万元募集资金，合计21,030万元募集资金变更用于投资衢州气 体项目。3．8万空分项目由于公司搬迁选址较早，当地水文条件发生变化， 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011年第一次临时股东大会审议批准， 同意将8万等级空分项目的使用额由19,585万元调整为12,636万元，两者间 的差额6,949万元用于低温容器项目增资；经公司2012年第四届董事会第八 次会议、2012年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以8万空分项目节 余募集资金及利息3,238万元，用于萍钢杭氧项目。4．乙烯冷箱项目已于2011 年12月达到预定可使用状态，经2012年公司第四届董事会第八次会议、2012 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以乙烯冷箱项目节余募集资金及 利息1,778万元，用于萍钢杭氧项目。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目) 衢州气体项目由于客户用气量未达到预期，影响效益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2014年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 2014年8月21日 《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州 杭氧 透平 机械 有限 公司 子公司 制造业 制造、安装、维修：透 平机械及附属设备；维 修：普通机械，电器机 械及配件；技术开发、 咨询、服务、成果转让： 透平机械，特种焊接， 电子计算机软件；货物 进出口。 人民币 13,495万元 679,974,650.07 504,613,984.00 122,299,869.16 19,141,782.89 19,453,832.03 吉林 杭氧 气体 有限 公司 子公司 制造业 氧气、氮气、氩气、液 氧、液氮、液氩生产及 销售；空分分离设备现 场安装及维修；空分设 备的技术服务、技术咨 询；通用机电设备配件 销售。 人民币 21,000万元 306,682,517.73 264,933,792.69 138,322,635.30 18,719,770.71 14,723,866.99 杭州 杭氧 低温 容器 有限 公司 子公司 制造业 低温容器的生产，货物 进出口。 人民币 3,000万元 445,297,840.27 246,741,668.99 143,014,200.40 12,782,880.56 12,539,085.49 河南 杭氧 气体 有限 公司 子公司 制造业 工业气体、特种气体、 混合气体的生产及销 售；空气分离设备安装 及维修；通用机电设备 配件销售。 人民币 6,000万元 232,650,433.46 189,140,916.15 123,931,770.55 22,272,942.37 17,183,190.33 济源 杭氧 国泰 气体 有限 公司 子公司 制造业 医用氧（气态、液态）、 氧（压缩的）、氧（液化 的）、氮（压缩的）、氮 （液化的）、氩（压缩 的）、氩（液化的）生产、 销售；空分设备的技术 服务、技术咨询；通用 机电设备的配件销售。 人民币 9,000万元 209,943,867.02 132,468,086.82 97,176,535.37 10,385,651.19 7,871,559.52 江西 杭氧 萍钢 气体 有限 公司 子公司 制造业 氧气、氮气、液氧、液 氩、氩气的生产和销售； 工业气体、特种气体、 混合气体、医用氧气项 目投资与建设；空气分 离设备安装及维修，空 分设备的技术服务，技 术咨询。 人民币 12,500万元 369,763,837.64 158,818,031.60 150,173,170.33 15,717,631.48 11,657,349.03 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -70.00% 至 -40.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,139.71 至 10,729.43 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,132.38 业绩变动的原因说明 在宏观经济低迷的形势下， 一方面设备方面受价格竞争及 成本要素上升的影响，致使销售毛利率有所下降，另一方 面部分气体处于项目建设期，以及受新完工项目市场销售 拓展期影响，成本持高不下，二方面因素导致了净利润的 同比下降； 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，以2014年4月9日公司总股本83177.6万股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。不作资本 公积转增股本。报告期内，上述利润分配方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年4月29日 弘元大厦 实地调研 机构 国联证券 神华宁煤项目的生产周期及交货情况；公司 气体经营现有的几种模式以及公司未来的 经营规划。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司实际治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影 响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日 期 披露索 引 2012年9月，公司控股子公司低温液化 公司收到美国加利福尼亚中区地区法院 传票。原告美国气体工程公司诉称低温 液化公司为原告位于巴西的两个项目所 提供的设备存在延迟交付及质量问题， 并提出要求被告赔偿550万美元等诉讼 请求。2012年12月11日，低温液化公 司和美国气体工程公司达成相关《和解 协议》。2013年5月28日，因低温液化 公司未支付《和解协议》项下的款项， 美国气体工程公司再次向美国加利福尼 亚中区地区法院提出诉求，申请强制执 行《和解协议》。由于所涉及的设备销售 合同约定双方产生的争议由国际商会仲 裁院仲裁，对此，低温液化公司向美国 加利福尼亚中区地区法院提交关于管辖 权异议的动议，要求将争议提交国际商 会仲裁院仲裁。2014年2月10日，美 国加利福尼亚中区地区法院做出决定， 要求双方按照设备销售合同约定将争议 提交国际商会仲裁院仲裁解决。2014年 5月14日，美国气体工程公司向国际商 会仲裁院提交仲裁申请，请求仲裁庭： 裁决低温液化公司违反两个项目合同以 及《和解协议》；要求低温液化公司支付 《和解协议》中达成的47.5万美元及其 利息；要求低温液化公司在裁决作出之 日起3个月内修复项目设备；要求低温 液化公司支付所有应付款项的利息，并 1689.84 是 截至本报 告出具 日，上述 仲裁事项 尚在进行 中 承担与仲裁相关的费用。2014年5月16 日，低温设备公司收到国际商会仲裁院 发出的仲裁通知书。截至本报告出具日， 低温液化公司已实际支付47.5万美元， 其他事项尚在协商过程中。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 关联 交易 结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露 日期 披露索 引 压缩机公司 参股公司 采购商品 原材料 协议价 1,295.68 0.30% 环保成套公司 参股公司 采购商品 原材料 协议价 95.2 0.02% 钢结构公司 参股公司 采购商品 原材料 协议价 3,989.94 0.93% 空分备件公司 参股公司 采购商品 原材料 协议价 8.16 0.00% 铸造公司 参股公司 采购商品 铸件 协议价 951.86 0.22% 电镀公司 参股公司 采购商品 劳务协 作 协议价 121.7 0.03% 锻热公司 参股公司 采购商品 锻件 协议价 706.83 0.16% 换热设备公司 参股公司 采购商品 换热器 协议价 3,833.58 0.89% 储运公司 参股公司 采购商品 运输服 务 协议价 2,590.81 0.60% 经开公司 参股公司 采购商品 劳务 协议价 0.65 0.00% 压缩机公司 参股公司 出售商品 原材料 协议价 273.68 0.06% 环保成套公司 参股公司 出售商品 原材料 协议价 29.7 0.01% 钢结构公司 参股公司 出售商品 原材料 协议价 1,356.15 0.30% 空分备件公司 参股公司 出售商品 原材料 协议价 773.38 0.17% （未完）  |