[中报]利亚德：2014年半年度报告
利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告 公告编号： 2014-061 2014年 08月 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人 (会计主管人 员)宓夷洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................6 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................9 第三节董事会报告 ..........................................................................................................................34 第四节重要事项 ..............................................................................................................................46 第五节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................53 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................55 第七节财务报告 ............................................................................................................................176 第八节备查文件目录 ......................................................................................错误！未定义书签。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司及利亚德指利亚德光电股份有限公司 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 去年同期指 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 利亚德有限指北京利亚德电子科技有限公司 深圳利亚德指全资子公司"深圳利亚德光电有限公司 " 利亚德电视 互联亿达 利亚德视频 指 指 指 全资子公司"利亚德电视技术有限公司 " 全资子公司"北京互联亿达科技有限公司 "现更名为"北京利亚德视频 技术有限公司" 全资子公司"北京互联亿达科技有限公司 "现更名为"北京利亚德视频 技术有限公司" 全资子公司"利亚德（香港）有限公司 “利亚德香港指 利亚德欧洲指利亚德香港 80%控股子公司“Leyard Europe s.r.o.” 利亚德巴西指利亚德香港 65%控股子公司“LEYARD DO BRASIL LTDA” 利亚德日本指利亚德香港 100%控股子公司“LEYARD JAPAN CO.,LTD” 利亚德美国 金达照明 指 指 利亚德香港 100%控股子公司“Leyard American Corporation” 子公司"深圳市金达照明股份有限公司 "现更名为“深圳市金达照明有 限公司” 李军先生实际控制人指 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 首发上市指公司本次向社会公众发行 2,500万股新股并在创业板上市的行为 A股指人民币普通股 元指人民币元 LED小间距电视 P4、P3.125、P2.5、P1.9、P1.6及 P1.2产品 指 指 像素间距小于等于 4mm的 LED显示产品 像素间距为 4mm、3.125mm、2.5mm、1.9mm、1.6mm和 1.2mm的 LED小间距电视产品 根据客户使用需求，定制任意尺寸的 LED电视拼墙LED定制电视指 固定尺寸的 LED电视产品，包括 92吋、110吋、144吋、164吋及 288吋，分别采用点间距分别为 1.6mm、1.9mm和 2.5mm的小间距产 LED标准电视指 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 品构成 《公司章程》指《利亚德光电股份有限公司章程》 股东大会指利亚德光电股份有限公司股东大会 董事会指利亚德光电股份有限公司董事会 监事会指利亚德光电股份有限公司监事会 Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半 导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光 LED指 应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具 中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品 LED 应用产品指 发光效率、光效指光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦（lm/W） Digital Light Procession的缩写，即为数字光处理,是先把影像信号经过 数字处理后再把光投影出来 DLP背投指 PDP指 Plasma Display Panel的缩写，即等离子显示板 LCD指 Liquid Crystal Display的简称，即液晶显示器 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称利亚德股票代码 300296 公司的中文名称利亚德光电股份有限公司 公司的中文简称（如有）利亚德 公司的外文名称（如有） Leyard Optoelectronic Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Leyard 公司的法定代表人李军 注册地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号 注册地址的邮政编码 100091 办公地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号 办公地址的邮政编码 100091 公司国际互联网网址 http://www.leyard.com 电子信箱 leyard2010@leyard.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李楠楠张小丽 联系地址北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号 电话 010-62864532 010-62888888 传真 010-62877624 010-62877624 电子信箱 leyard2010@leyard.com leyard2010@leyard.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 411,800,668.75 273,056,467.88 50.81% 归属于上市公司普通股股东的净利润 53,992,797.49 30,674,017.61 76.02% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 42,372,429.93 26,925,746.24 57.37% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,406,577.29 -91,606,077.27 61.35% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.1098 -0.6107 82.02% 股） 基本每股收益（元/股） 0.18 0.10 80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.10 80.00% 加权平均净资产收益率 7.15% 4.54% 2.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.61% 3.99% 1.62% 本报告期末比上年度末增 收益率 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,664,460,608.33 1,241,198,637.00 34.10% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 994,015,521.32 736,004,557.79 35.06% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.0818 4.9067 -37.19% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,499.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,013,339.51 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,819.08 减：所得税影响额 2,050,653.10 合计 11,620,367.56 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、应收账款的风险 随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受宏观经济环境、金融政策及行业竞争 的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司以工程项 目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍 存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 2、LED小间距电视产品竞争的风险 随着小间距电视受到市场和客户的高度认可，同行业企业均在开始研发小间距产品，导致公司小间距 产品的全球市场占有率略有下降。但小间距产品替代原有传统大屏拼墙进入指挥、调度、会议、商业广告、 高端民用等市场的潜力巨大，同行业企业一起拓展市场，可以加大小间距产品的市场渗透力，迅速提高小 间距产品的销量；并且公司在产品、技术、品牌、客户等各方面均处于领导地位，虽然市场占有率略有下 降，但由于市场整体规模扩大较快，因此公司小间距销售收入和利润总额也将大幅提高。 3、外延式发展带来的整合风险 收购金达照明和互联亿达的交割已经完成，公司要与其在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源、 产品研发设计等方面进行进一步的融合，整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 4、国际业务拓展风险。 公司产品具有较强的国际竞争力，近几年海外市场的营收比重在不断提高。境外市场的政治、经济及 法律环境较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2014年上半年，公司管理层和全体员工共同努力，围绕“四轮驱动的发展战略”，采取内生式发展和 外延式发展相结合的经营策略，加速了 LED小间距电视爆发期的进程，进入民用市场的产品即将发布，海 外营销服务网络架构基本搭建完成，并取得了骄人的业绩，并购后整合进展顺利，协同效应凸显，董事会 年初制定的经营计划得到有效执行，业务总收入及净利润均出现高增长的势头。 报告期内，实现营业总收入 4.12亿元，比去年同期增长 50.81%，在研发投入和市场推广费用大幅增长 并扣减股权激励相关费用之后，归属于上市公司股东的净利润达到 5,399万元，比去年同期增长 76.02%。 继续保持了行业内较高的毛利水平，综合毛利率为 37.83%。 报告期内，公司围绕着年度经营计划积极开展工作，取得较好的业绩成果： （一）LED小间距电视爆发期已露端倪，将如期进入民用市场 （1）订单超预期，海外市场比重增加 截止本报告公告之日，小间距电视新签订单 4.13亿元，其中 2014年1-6月新签订单 3亿元。报告期，确 认收入1.92亿元，较去年同期增长 235.49%；小间距电视营业收入占比再创新高，达到 46.56%，且在并购 金达照明后 LED智能照明业务板块营业收入大幅提升的前提下，已经超过公司传统显示业务—— LED显示及 集成业务比重，成为公司主营业务收入的主力军。小间距电视确认收入中， 20.33%为海外收入。截至目前， 小间距标准电视已售出 115台。 2014年，公司在国内承接了 1218工程指挥中心、总装某卫星发射基地、首都机场 T3航站楼海报屏、山 东省交警总队及泰安市交警支队指挥中心、山西阳泉市城区智慧城市控制中心、中国电影研究所、中国中 海油研究总院、成都市公安局、中国人寿成都研修学院等重大 LED显示项目。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 北京市委办公大楼中国民用航空局运行监控中心 CCTV4中文国际频道 C03演播室《今日亚洲》景区 CCTV4中文国际频道 C03演播室《中国新闻》景区浙江卫视交互式演播室 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 （2）收入分布情况 确认收入的 LED小间距电视的行业分布 单位：元 2012年 1月2014 年 1-6月 2013年 1-6月 2013年度 2012年度 2014年 6月 主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入 收入占比收入占比收入占比收入占比收入占比 工商 62,723,105.33 32.72% 16,549,606.51 28.92% 64,774,444.97 25.46% 20,547,275.14 13.42% 148,044,825.44 24.70% 企业 军事 20,954,848.65 10.93% 11,080,066.60 19.36% 44,959,733.14 17.67% 55,803,042.89 36.43% 121,717,624.68 20.31% 机构 政府 20,339,003.39 10.61% 5,326,599.67 9.31% 44,474,949.02 17.48% 30,970,065.63 20.22% 95,784,018.04 15.98% 机构 交通 49,497,734.07 25.82% 5,516,239.30 9.64% 17,944,849.01 7.05% 16,076,749.25 10.50% 83,519,332.33 13.94% 广告 24,237,721.12 12.64% 14,076,923.04 24.60% 22,096,710.41 8.68% 10,327,754.09 6.74% 56,662,185.62 9.45% 传媒 广电 6,863,150.96 3.58% 1,978,719.82 3.46% 31,613,980.54 12.42% 4,667,011.94 3.05% 43,144,143.44 7.20% 文体 5,229,960.89 2.73% 1,175,350.48 2.05% 17,653,175.57 6.94% 6,841,170.55 4.47% 29,724,307.01 4.96% 场馆 其他 1,874,237.57 0.98% 1,529,638.56 2.67% 10,928,313.62 4.29% 7,924,750.25 5.17% 20,727,301.44 3.46% 合计 191,719,761.98 100.00% 57,233,143.98 100.00% 254,446,156.28 100.00% 153,157,819.74 100.00% 599,323,738.00 100.00% 11 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 确认收入的 LED小间距电视的功能分布 单位：元 2014年 1-6月 2013年 1-6月 2013年度 2012年度 2012年 1月-2014年 6月 收入收入收入收入收入 营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入 占比占比占比占比占比 商业 56,843,963.70 29.65% 23,057,534.53 40.29% 65,825,479.24 25.87% 37,310,093.48 24.36% 59,979,536.42 26.69% 广告 节目 13.58% 410,256.41 0.72% 23,508,528.67 9.24% 5,567,001.31 3.63% 55,111,298.73 9.20% 演播 26,035,768.75 信息 13.20% 834,504.29 1.46% 10,249,341.69 4.03% 15,781,371.08 10.30% 51,343,005.24 8.57% 公告 25,312,292.47 展示 24,001,104.01 12.52% 6,280,960.87 10.97% 27,021,762.42 10.62% 20,715,010.46 13.53% 71,737,876.89 11.97% 监控 21,086,511.83 11.00% 1,915,177.77 3.35% 12,808,767.38 5.03% 7,536,158.66 4.92% 41,431,437.87 6.91% 会议 19,143,261.44 9.99% 17,827,241.78 31.15% 77,952,173.00 30.64% 44,846,266.73 29.28% 141,941,701.17 23.68% 作战 6.99% 28,929.92 0.05% 6,923,739.32 2.72% 17,957,473.56 11.72% 38,280,053.03 6.39% 指挥 13,398,840.15 调度 5,898,019.63 3.08% 6,878,538.41 12.02% 30,156,364.57 11.85% 36,054,384.20 6.02% 其他 3,444,444.45 2.25% 3,444,444.45 0.57% 总计 191,719,761.98 100.00% 57,233,143.98 100.00% 254,446,156.28 100.00% 153,157,819.74 100.00% 599,323,738.00 100.00% （3）替代速度大幅提升，爆发期到来的势头已经初步显现 随着小间距电视成本及市场价格的不断下降，甚至部分产品市场价格低于传统的 DLP大屏拼墙，且鉴 于LED小间距电视显示效果、无缝拼接、节电等优势，市场知名度和接受度大幅提高，替代速度明显提升。 LED小间距电视在会议系统及商业广告中的应用提升速度很快。可以看出， LED小间距在各个领域的替代 和应用额度快速的提高，预计着爆发期即将到来。 （4）裸眼 3D电视上市， 0.7mm间距产品研发完成，民用产品即将发布 利亚德裸眼 3D触摸电视于 2013年底研发完成，首先在 2月4-6日荷兰阿姆斯特丹 RAI国际展览中心举行 的“2014年欧洲最大的影音、视讯传输、展示技术专业视听及集成系统展览会—— ISE 2014”国际发布， 公开展出；其后在北京 Infocomm展（中国最大的视听集成设备与技术展览会）国内首发。裸眼 3D市场空间 很大，市场关注度极高，将首先在商业广告领域启动使用。 在LED显示小间距攻坚科研方面，利亚德首创并成功研制像素间距为 0.7mm的LED自发光显示面板单元， 12 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 属于当前全球点间距最小的 LED显示面板。 LED小间距电视进入民用市场的三代电视已经研发完毕，且可小规模量产，产品将于 2014年8月27日发 布，公司拟定的于 2014年第四季度进入民用市场的计划将如期进行。随着民用产品的诞生，公司将向高端 民用市场推进，与战略合作企业广州河东电子有限公司共同打入智能家居市场。 （5）小间距电视受到国际品牌青睐，营销渠道扩展 公司与飞生（上海）电子贸易有限公司（以下简称“飞生电子”）签订战略合作协议，飞生电子作 为中国独家经营该国际品牌的企业，具有优质的营销渠道，可快速提高利亚德小间距产品在国内的销售量； 且该国际品牌作为全球知名品牌，可以为利亚德小间距电视开拓更大的市场空间，提升利亚德知名度。 （6）1.6mm间距产品市场需求旺盛 自今年将 1.6mm间距LED电视首次推入市场以来，市场需求较为旺盛，在国内外多个军事机构、政府部 门及大型企业中得到应用。 （二）海外营销服务架构搭建完毕，业绩骄人 截止本报告公告之日，利亚德欧洲、利亚德美国、利亚德日本、利亚德巴西控股公司注册完毕，且已 开始正式运营，其中，利亚德欧洲（利亚德香港控股 80%）和利亚德巴西（利亚德香港控股 65%）为公司与 合作多年的市场推广伙伴共同组建，由当地经营团队自主经营，以有效地促进公司产品在当地市场的推广 及售后服务。 报告期，海外确认收入 8,761万元，较上年同期增长 55.1%；其中小间距电视占比为 44.48%。截止本报 告公告之日，共签订订单 2.85亿元，其中 2014年1-6月新签订单 1.48亿元。利亚德欧洲成立不久，便已产 生收入；且利亚德美国、利亚德日本均已签订多个订单。 今年以来，公司签订了美国彭博财经频道、莫斯科会议中心、奔驰、索尼、新加坡南湾酒店等重大项 目。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 西班牙电视台法兰克福展会 -奔驰展区 德国议会美国纳斯达克交易所 （三）并购整合效应凸显，金达照明和互联亿达业绩均符合或超过预期 利亚德实施外延式并购均围绕公司主营业务开展，故收购互联易达和金达照明均在具有较强协同效应 的前提下完成的。 利亚德收购互联亿达于 2013年11月15日完成，双方在产品供应、市场推展、服务共享等方面均产生了 协同，公司将在广电领域的业务，包括 LED显示及集成和 LED小间距电视产品，均交由互联亿达统一管辖和 拓展。报告期内，公司与互联亿达共同合作签订并完工了江苏省广播电视总台电视塔项目，金额超过 1,700 万元。公司在广电行业的份额也在不断提升，截至本报告公告之日， 2014年广电行业新签订单近 3,000万 元。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 南京电视台广西电视台新闻演播室 江苏省广播电视总台电视塔 利亚德收购金达照明于 2014年5月完成，交割之前，双方已经在营销网络、服务网络、客户资源等各 方面共享，公司将室外照明工程业务交由金达照明同意管辖和拓展。金达照明截止报告公告之日，共签订 订单9,000万元，报告期确认收入 3,368万元， LED照明工程行业也具有一定的季节性，下半年为行业旺季。 2014年金达照明签下了成都银泰中心、上海船厂、中交集团南方总部基地（ A区）总部大厦等重大项目. 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 上海松江万达广场沈阳奥体万达广场 安徽宿州希尔顿逸林酒店梅州豪生大酒店 （四）获得各级政府的高度重视和大力支持 报告期，根据《财政部发展改革委商务部科技部关于批复中关村现代服务业试点方案的通知》 (财 建函〔 2011〕32号)精神，中关村科技园区管理委员会给予我公司 951万元专项补贴资金，用于交通旅客信 息显示与发布综合服务平台的建设项目建设。 根据《北京市发展和改革委员会关于利亚德光电股份有限公司高清 LED电视技术北京市工程实验室创 新能力建设项目补助资金的批复》（京发改〔 2014〕692号)，公司高清 LED电视技术北京市工程实验室创 新能力建设项目获得北京市发展和改革委员会 1,188万元政府补助资金。 报告期，公司获得的奖项包括： 授予单位荣誉名称 北京市工商行政管理局利亚德（ 1229037）荣获 “2013年度北京市著名商标 ” 中关村科技创新和产业化促进中心 利亚德3D LED定制尺寸电视被评为 “2013年度政府采购中关村新技术 新产品——首台（套）重大技术装备示范项目 ” 北京电子商会公司荣获 “2013年度北京市诚信创建企业 ” 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 北京市人民政府 “自带驱动控制的 LED平板显示单元及其生产方法 ”获得北京市发明专 利奖三等奖 中关村科技园区管理委员会 LED小间距电视荣获 “2013中关村十大创新成果 ” 中关村科技园区管理委员会利亚德荣获 “2013中关村十大卓越品牌 ” 北京市人民政府 “高清高亮智能化 LED节能平板显示技术研究及其产业化 ”荣获北京市 科学技术三等奖 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 411,800,668.75 273,056,467.88 50.81% 报告期内验收项目较多，LED小间距电视产品营业收入及 外销业务营业收入稳定增长，同时将金达照明公司 5-6月 收入并入报表所致。 营业收入 255,873,386.80 173,666,177.15 47.34% 报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增长，公司 小间距产品所占份额提高且利润率较高，故营业成本增长 幅度低于营业收入增长幅度。 营业成本 52,115,293.72 34,821,959.73 49.66% 公司为拓展海内外市场投入的展览展示及市场推广费用 及人员工资差旅费等增加所致。 销售费用 49,678,198.83 37,516,877.15 32.42% 报告期内研发费用投入较去年同期增加 26.5%,同时公司 人工费用及办公费用较去年同期增长较多，致使管理费用 增长幅度较大。 管理费用 财务费用 4,165,567.68 -2,238,065.37 286.12%报告期内发行银行中期票据融资成本增加所致。 所得税费用 4,542,250.68 2,383,167.30 90.60%收入增长导致利润额增加所致。 研发投入 24,410,956.13 19,296,633.35 26.50%公司加大新品研发力度，以期增加市场份额 经营活动产生的 -35,406,577.29 -91,606,077.27 61.35% 公司积极采取措施应对收款，使得现金流量指标正逐步得 到改善所致。现金流量净额 投资活动产生的 -27,406,292.17 -47,002,246.71 41.69%报告期内支付并购金达照明公司投资款所致。 现金流量净额 筹资活动产生的 161,264,859.87 16,995,508.09 848.87%报告期发行中期票据 1.8亿元所致。 现金流量净额 现金及现金等价 98,502,273.07 -121,607,947.45 181.00%报告期改善收款情况，及收到发行的中期票据款所致。 物净增加额 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、小间距电视营收占比提高 报告期，小间距电视确认收入 1.92亿元，较去年同期增长 235.49%，营业收入占比再创新高，达到 46.56%。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、海外业务 报告期，海外确认收入 8,761万元，较上年同期增长 55.1%。 3、金达照明并入 收购金达照明于 2014年5月完成交割， 5-6月收入及利润合并入公司报表。报告期，金达照明并入利润 6,748,989.31元。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √适用 □不适用 截至本报告公告之日，公司重大在手订单尚未确认收入的项目如下： 序号合同名称/项目名称产品类型合同金额（元）签约/中标日期 1欧洲监控室项目 LED电视 58,652,000.00 2014年6月11日 2广州白云国际机场航站楼主楼三层东、西两侧LED显示屏媒体采购项目 LED显示屏 41,600,147.98 2013年8月20日 3美国监控室项目 LED电视 37,208,928.00 2014年7月21日 4成都银泰中心项目之设计、供应及安装光彩照明专业分包工程项目 LED照明 28,829,391.35 2014年7月28日 5莫斯科项目 LED电视 26,080,750,.37 2014年7月10日 6 1218工程指挥中心项目 LED电视 23,244,500 .00 2014年6月27日 7遵义红花岗区中心城区灯饰亮化工程项目 LED照明 16,860,163.77 2014年7月17日 8上海船厂（浦东）区域2E5-1地块T1\T2塔楼泛光照明分包工程项目 LED照明 16,820,324.81 2014年7月10日 9沈阳北站南广场东西两侧楼体顶部LED显示系统全彩LED显示屏 13,061,223.00 2014年7月17日 10苏州国际博览中心室外全彩色LED显示屏系统工程全彩LED显示屏 13,000,000.00 2014年7月31号 11阳泉市城区智慧城区控制指挥中心建设项目 LED电视 12,652,068.00 2014年8月5日 12中交集团南方总部基地（A区）总部大厦建筑外观照明工程项目 LED照明 11,089,731.56 2014年4月23日 13英利国际广场项目外立面灯饰工程 LED照明 11,061,285.00 2013年1月29日 14中国人寿成都研修学院项目全彩LED显示屏 11,000,000.00 2014年5月 15重庆环球金融中心外墙灯饰深化设计、供应及施工项目 LED照明 10,249,476.00 2014年6月5日 截至目前，订单金额超过 1,000万以上、尚未确认收入的项目总额为 2.82亿元；据初步统计， 2014年新 签订单已超过去年全年订单总额。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司是专业从事 LED应用产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。公司业务分为四大 18 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 业务板块： LED小间距电视、 LED显示及集成、 LED智能照明、 LED文化教育传媒。公司将以自身主营业务增 长为基础，同时通过投资并购等方式实现四大板块业务的跨越式增长，从而实现公司销售收入和利润的高 速增长目标。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 LED行业408,727,134.71 254,121,841.12 37.83% 50.55% 46.87% 1.56% 分产品 LED显示及集成180,526,388.48 117,116,347.84 35.13% -13.71% -13.59% -0.09% LED小间距电视191,719,761.98 115,325,581.91 39.85% 234.98% 233.08% 0.34% LED智能照明33,682,243.99 20,439,061.51 39.32% 1,765.03% 1,524.67% 8.98% LED文化教育传媒719,339.63 540,883.76 24.81% -5.86% 500.31% -63.40% 分地区 华北地区102,771,646.47 58,272,777.49 43.30% 63.42% 69.98% -2.19% 华东地区103,367,054.83 64,355,519.75 37.74% 106.13% 98.43% 2.42% 华南地区76,499,850.20 52,599,173.38 31.24% 129.01% 120.95% 2.51% 东北地区17,839,916.81 10,182,691.59 42.92% -64.78% -63.53% -1.96% 西南地区14,646,030.53 9,162,280.53 37.44% 35.36% 21.34% 7.23% 西北地区5,993,507.99 3,990,135.90 33.43% -15.41% -14.96% -0.35% 境外（含港澳台）87,609,127.88 55,559,262.48 36.58% 55.10% 31.22% 11.54% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 （1）金达照明 收购金达照明于 2014年5月完成交割，其 5-6月利润并入公司报表， 5-6月金达照明贡献利润 6,748,989.31 元。 （2）互联亿达 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 收购互联亿达于 2013年 11月完成交割，其 1-6月利润并入公司报表， 1-6月互联亿达贡献利润 5,866,914.14元。 （3）利亚德欧洲 利亚德欧洲于 2014年6月设立完成，其 6月利润并入公司报表， 6月利亚德欧洲贡献利润 1,162,834.85 元。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年上半年前五大供应商： 供应商名称采购金额占公司全部采购金额的比例（%） 第一名 49,866,998.47 17.08% 第二名 22,501,966.97 7.71% 第三名 19,308,682.71 6.61% 第四名 7,428,895.81 2.54% 第五名 7,353,776.87 2.52% 合计 106,460,320.83 36.47% 总采购金额 291,934,692.34 2013年上半年前五大供应商： 供应商名称采购金额占公司全部采购金额的比例（%） 第一名 61,194,818.61 27.81% 第二名 12,253,419.95 5.57% 第三名 11,783,237.10 5.35% 第四名 10,771,911.21 4.89% 第五名 10,524,897.71 4.78% 合计 106,528,284.58 48.41% 总采购金额 220,061,312.98 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 2014年上半年前五大客户： 客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 48,547,008.62 11.79% 第二名 14,799,861.67 3.59% 第三名 12,184,615.50 2.96% 第四名 12,155,284.16 2.95% 第五名 11,753,751.02 2.85% 合计 99,440,520.97 24.14% 2013年上半年前五大客户： 客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 14,076,923.04 5.16% 第二名 10,483,232.42 3.84% 第三名 9,537,737.66 3.49% 第四名 8,506,398.30 3.12% 第五名 7,320,409.93 2.68% 合计 49,924,701.35 18.29% 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 深圳利亚德光电有限公司 LED产品生产及销售 17,984,717.30 北京利亚德视频技术有限公司广电行业显示及控制解决方案 5,866,914.14 深圳市金达照明有限公司 LED照明工程及智能控制应用 6,748,989.31 利亚德（香港）有限公司对外投资及贸易 -125,502.35 利亚德欧洲 LED产品销售 1,162,834.85 利亚德巴西 LED产品销售 0 利亚德美国 LED产品销售 0 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年上半年，公司共投入研发费用 24,410,956.13万元，占主营业务收入 6%，主要研发项目进展情 况如下： （1）LED小间距电视的研发 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司在拼接墙显示领域，持续开发并推广新的产品，全新研发更适合监控、调度等拼接领域的显控产 品，新一代显控产品不仅在形态上与原有产品有很大区别，更加迎合现有拼接市场的接受程度，另外该产 品在运输、安装、调试等方面都更加智能化、简便化、系统化，目前产品已经开发测试完成，将会在第三 季度进行发布，并将全面推向监控领域；同时，在 LED显示小间距攻坚科研方面，利亚德首创并成功研制 像素间距为 0.7mm的LED自发光显示面板单元，属于当前全球点间距最小的 LED显示面板。 在标准电视的研发设计中，公司在 2014年上半年着重研发力量进行新一代可拆卸并拼接的高端民用电 视的设计开发，可拆卸产品采用全新结构和前端，整个产品可实现自由拼接，自动融合、识别技术，实现 真DIY概念，并且整合高端家庭影院的一体化设计，目前产品已经开发测试完成，将会在近期发布，并将 全面推向高端民用领域。 在LED大尺寸电视及显示系统领域，公司在 2013年已经成功推出多款固定尺寸 LED高清电视产品，在 2014年第一季度，公司更是升级至第二代电视产品，该产品的功能与外观都得到广大客户的认可，同时在 显示控制的电路设计中也进行了优化，并且整合会议视频控制设计，将第二代 LED大尺寸电视推向视频会 议系统。 开发完成的裸眼 3D大尺寸 LED电视样品具备了 2D与3D 无缝转化，视频显示更加逼真，亮度高、对比度 好及无限视角的特点，针对产品还不能批量化产品化的问题，公司目前正在进一步的升级与改造中，并为 后续的产品化批量化进行准备。 （2）集控集播系统的研发 目前国内很多银行、星级酒店、商业中心以及其它地方的 LED显示屏幕均采用单机播放模式，且所有 发布的内容都由广告公司专业制作并由他们进行发布，这样存在很多方面的弊端。基于互联网的集控集播 系统可以轻松地构建一个集中化、网络化、专业化、智能化、分众化的大型管理平台，提供功能强大的信 息编辑、传输、发布和管理等专业媒体服务，同时 LED大屏的故障诊断及实时性的监测功能，大大提高运 维服务质量。 （3）领秀综合播控系统（麒麟版） 麒麟操作系统下的领秀综合播控系统是以公司 LED屏、领秀多视频控制器为基础实现的多视频源上屏 控制系统，主要包括软件功能、系统接口两部分。作为首家通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督 检查中心第四级结构化保护级检测和中国人民解放军信息安全评测中心军用 B+级安全认证的前国内安全 等级最高的操作系统，银河麒麟操作系统以其高性能、高安全、高可用、可扩展、强实时、跨平台、中文 化、界面友好操作方便等特点迅速得到广泛应用，领秀综合播控系统（麒麟版）已经成功通过国产麒麟操 作系统认证、软件著作权及软件产品认证。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 8、核心竞争力不利变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许 经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，公司在如下三个方面依旧保持核心竞争优势。 （一）产品技术优势 1、知识产权情况： 截至目前，公司已获授权和正在申请的专利共 237项，其中：已获授权的专利 159项，包括发明专利 19 项、实用新型专利 94项、外观设计专利 46项；正在申请的专利 78项，包括发明专利 53项、实用新型专利 20 项、外观设计专利 5项；已获软件著作权 47项，拥有 10项注册商标。 2、小间距电视不断升级 公司三代电视已经开发完成，并可小批量生产，将于近日发布；公司始终保持小间距电视在全球范围 内技术、产品及市场占有率绝对领先的地位。 3、公司在系统集成方面的技术不断推新 报告期内，研发的集控集播系统和领秀综合播控系统（麒麟版）为公司搭建系统集成平台提供了坚实 的基础。 （二）营销战略优势 1、国际品牌的树立 公司自2010年大举进入国际市场以来，均以“利亚德”品牌向客户推广，由于公司产品的技术领先和 质量稳定，在国际市场的知名度与日俱增。 2、国际营销服务网络的布局 公司将国际市场划分为五大营销中心，架构基本搭建完毕，为公司进一步开拓国际市场奠定了良好的 基础。 3、国内营销服务网络的健全 截止本报告公告之日，公司已经设立 22个分公司，形成了比较健全的营销服务网络体系。 4、与业内多个国际品牌的战略合作初步达成。 （三）团队文化优势 1、股权激励行权 公司第一期期权达到行权条件，也是行业内少数达到行权条件的企业，保证了公司的团队建设和稳定。 2、社会责任的承担 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 继续资助利亚德希望学校的同时，公司已经成立公募基金“思源·繁星教育基金” 5年内捐助 1000万 元，旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。主要业务内容是：援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学 生的学费、生活费 ,帮助他们顺利完成学业；援助贫困地区进行农村文化教育，引导人们关注贫困生受教 育问题；呼吁更多的企业及个人参与，形成全民互动、共同解决贫困生就学难的社会问题。 （四）管理整合优势 1、并购企业的协同整合 公司完成的 2起并购均为产业并购，故在业务协同方面取得了很好的成绩，也为激励并购企业的团队 起到了很大的促进作用。 2、管理控制的有效性 公司在扩大外延式发展的同时，文化整合、管理整合、财务控制、业务协同等各方面均在不断提高， 并取得了较好的效果。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）传统 LED显示行业整合进入良性发展阶段 随着2012年开始的 LED行业的调整期，目前调整已经进入良性发展阶段。随着，智能化产品的出现和 集成平台的搭建完成， LED显示产品将具有更为广阔的使用空间。 （2）小间距电视潜在市场巨大 ,取代传统背投（ DLP）、液晶（ LCD）拼墙的进程进入快车道 2012年小间距电视上市，随着产品成本和售价的下降，适用的市场空间也越来越大：监控室、调度室、 会议室、作战指挥、商业广告、教育领域、文化领域、咖啡厅及酒吧等消费场所、电影放映厅、民用市场 等等。未来，在小间距电视市场，拥有稳定的产品质量、较强的品牌知名度、健全的营销服务网络、不断 升级的技术储备的企业将具有绝对竞争力，成为 LED小间距电视全球市场的领导者。 （3）LED照明市场需求增速明显 LED照明市场空间极大，公司将以室内外照明工程为切入点不断扩大照明业务板块比重。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2013年年度报告中，披露的 2014年经营计划的实现情况： 1、聚焦小间距电视，打入高端民用市场 小间距电视将是公司近几年飞速发展的业务板块，公司将不断加大研发投入和市场投入，为进入民用 市场奠定坚实的基础。近两年小间距电视迅速扩大营收规模，预计 2014年订单将达到 5亿元人民币。 实现情况： 2014年上半年， LED小间距订单达到 3亿元，实现全年订单计划的 60%；截至本报告公告之 日， LED小间距电视订单达到 4.13亿元，完成全年订单计划的 82.6%，预计 2014年全年订单将超过预期。 2、协同金达照明，扩大照明业绩 收购金达照明后，公司将与金达照明协同整合，发挥客户资源、销售团队及服务网络的协同效应，共 同打造LED显示与 LED照明协同解决方案，满足城市亮化工程的发展需求。同时，将在节能改造项目中探索 能源管理模式及 BT模式，为节能环保和业绩增长创造新的路径。 实现情况：公司的营销服务网络已经完全与金达团队融合，在客户资源、销售信息资源及服务资源方 面达到共享；在企业文化、管理控制、战略布局等方面已逐步达成融合。 3、海外市场继续保持高增长 继续加强海外市场的推广，建设欧洲、南美、北美、亚太等国际业务中心，预计 2014年海外订单增长 超过50%。 实现情况： 2014年上半年，海外订单达到 1.48亿元，完成全年 3亿订单计划的 49.3%；截至本报告公告 之日，海外订单达到 2.85亿元，完成全年订单计划的 95%。海外营销机构基本搭建完毕，利亚德欧洲、利 亚德巴西、利亚德美国、利亚德日本投资完成。公司还将进一步加大在全球市场的布局和拓展。 4、文化传媒，逐步扩展 公司将根据近两年对广告文化传媒市场的实践所积累认识，逐步扩大 LED文化传媒业务板块，并将寻 找与公司业务协同的优质文化传媒公司作为投资合作对象，迅速提高 LED文化传媒业务的业绩占比。 完成情况：正在寻找在文化、教育、传媒领域的战略合作企业。 5、搭建智能集成平台 将智能和集成融合进 LED应用领域，搭建智能集成平台，提升 LED应用产品的销售模式。 完成情况：公司在一季度已经开发完成集控集播系统，实现产品的智能化和集成化。 6、并购投资促进四轮驱动 公司将围绕四轮驱动战略定位，不断通过并购投资的方式扩大业务规模，加速公司发展。 完成情况：扩大投资团队，围绕四大主营业务方向寻找优质的合作伙伴。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 7、2014年利润分析 若公司实现股权激励 2014年业绩行权目标，扣非后的净利润最低需要达到 8000万元；若 2014年金达照 明并入公司年度报表，并实现利润承诺，则扣非后的净利润最低需要达到 2250万元；若互联亿达 2014年实 现利润承诺，则扣非后的净利润最低需要达到 700万元；预计公司 2014年政府补助将达到 2500万元；综上， 2014年公司净利润最低目标约为 1.3亿元。 实现情况： 2014年1-6月，公司取得净利润 53,992,797.49元，较去年同期增长 76%，2014年净利润目 标有望实现或超额完成。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、应收账款的风险 随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受宏观经济环境、金融政策及行业竞争 的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司以工程项 目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍 存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 措施：继续加大收款力度，采取资金成本作为销售人员的考核指标的方式，加强销售人员对应收款的 重视。 2、LED小间距电视产品竞争的风险 随着小间距电视受到市场和客户的高度认可，同行业企业均在开始研发小间距产品，导致公司小间距 产品的全球市场占有率略有下降。但小间距产品替代原有传统大屏拼墙进入指挥、调度、会议、商业广告、 高端民用等市场的潜力巨大，同行业企业一起拓展市场，可以加大小间距产品的市场渗透力，迅速提高小 间距产品的销量；并且公司在产品、技术、品牌、客户等各方面均处于领导地位，虽然市场占有率略有下 降，但由于市场整体规模扩大较快，因此公司小间距销售收入和利润总额也将大幅提高。 措施：公司会不断储备新产品，不断完善成熟产品，应对行业竞争，引导客户需求；同时，开拓更多 的营销方式，加大市场推广力度，扩大品牌知名度。 3、外延式发展带来的整合风险 收购金达照明和互联亿达的交割已经完成，公司要与其在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源、 产品研发设计等方面进行进一步的融合，整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 措施：公司将在业务、文化、财务、管理等各方面对并购企业进行整合，目前整合效果明显。 4、国际业务拓展风险。公司产品具有较强的国际竞争力，近几年海外市场的营收比重在不断提高。 境外市场的政治、经济环境较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等都可能加大公司国际业务拓展 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 及经营的风险。 措施：公司将国际市场划分为五大业务中心，无对大比重客户的依赖性和市场依赖，可有效降低国际 市场拓展风险。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 36,236 报告期投入募集资金总额 2,905.77 已累计投入募集资金总额 24,103.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 15,939.19 累计变更用途的募集资金总额比例 43.99% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2012]177号文核准，并经深圳证券交易所同意，利亚德光电股份有限公司(以 下简称“本公司”)由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012年 3月 5日向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16元。截至 2012年 3月 8日止，本公司共募集资金 400,000,000.00元，扣除发 行费用 37,640,000.00元，募集资金净额 362,360,000.00元。 截止 2012年 3月 8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，对此大华会计师事务所有限公司出具 “大华验字 [2012]15号”验资报告。 截止 2014年 06月 30日，本公司募集资金累计投入 241,037,051.48元，其中：2012年 3月 8日起至 2012年 12月 31 日止会计期间投入募集资金人民币 124,261,465.45元（含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,981,444.31元），2013年度投入募集资金人民币 76,516,875.06元，2014年上半年投入募集资金人民币 40,258,710.97元。 截止 2014年 06月 30日，募集资金共产生利息收入人民币 8981,172.41元，剩余募集资金余额为人民币 50,304,120.93元, 全部存放于募集资金专户。 本年度上半年本公司投入募集资金人民币 40,258,710.97元，其中：承诺投资项目使用募集资金人民币 24,258,710.97 元，并购及对外投资使用募集资金 16,000,000.00元。 本年度上半年本公司闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00元。2014年 05月 07日第二次董事会第七次会议 决议、监事会第六次会议决议审议通过；2014年 05月 22日第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000万 元暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2014年 5月 22日-2014年 11月 21日，到 期后及时归还到募集资金专用账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 LED应用产业园建 设项目 是 28,142.0 4 12,202.8 5 1,459.5 9,076.81 74.38% 2015年 06月30 日 0否否 研发中心升级改造 项目 否3,500 3,500 709.1 1,320.42 37.73% 2015年 06月30 日 0否否 营销服务网络建设 项目 否2,800 2,800 257.28 1,729.52 61.77% 2015年 06月30 日 0否否 承诺投资项目小计-34,442.0 4 18,502.8 5 2,425.88 12,126.7 5 -- - - 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -600 600 600 100.00% -- - - - 补充流动资金（如 有） -1,193.96 1,193.96 1,193.96 100.00% -- - - - 超募资金投向小计-1,793.96 1,793.96 1,793.96 -- - - 合计-36,236 20,296.8 1 2,425.88 13,920.7 1 -- 0 0 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2014年3月25日,利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》, 中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意 见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。“LED应用产 业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；“研发 升级改造项目” 延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；“营销服务网络建设项目” 延 期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2012年4月14日，利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金1,793.96万 元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份 有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》，独立董事发表了独 立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012年9月10日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，根据目前公司所处行业的市场变化及“LED应用产业园建设项目”的客观调整需要，全体董 事同意对“LED应用产业园建设”项目进行变更，募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元。 此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟 用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程 序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED 应用产业园建设项目”后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久补充流动资金。上述调整后 剩余募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012年9月10日 公司召开的第一届监事会第九次会议及2012年10月9日公司召开的2012年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券股 份有限公司发表了同意意见。 项目内容变更前变更后 建设期 分三期建设，2012年中期开始建设，2013年投产，2015年达产 调整为分二期建设，一期2013年达产；二 期的建设将根据行业及经济环境确定投资 时间 投资进度 第一期投资8,203.02万元，第二期投 资7,867.70万元，第三期投资 12,071.32万元。其中流动资金4,000 万元在三个建设期达产后分别投入。 第一期投资12,202.85万元（含流动资金 2,000万元），第二期投资15,939.19万元。 建设计划 第一期建设面积达2万平方米； 第二期建设面积达4万平方米； 第三期建设面积达7.16万平方米。 第一期建设面积达4.04万平方米； 第二期建设面积达7.16万平方米。 项目资金 来源 募集资金 一期投资12,202.85万元使用募集资金，二 期因实际建设周期需要根据市场和经济环 境决定，具有不确定性，故投资将使用自 筹资金。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止2012年4月12日，LED应用产业园建设项目自筹资金实际投资额298.14万元，其中公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止2011年12月31日自筹资金投资额 281.02万元，2011年12月31日至2012年4月12日公司新增自筹资金投资额17.12万元，总计298.14 万元，公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，大华会计师事务所有 限公司进行了专项审核，并经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程 序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。中信建投证券同 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 意公司实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 298.14万元。 适用 1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 9,000万元暂时偿还银行贷 款及补充流动资金的议案》，同意使用 “LED应用产业园建设项目 ”募集资金 28,142.04万元中的 9,000 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金；其中 6,700万用于偿还银行贷款，2,300万用于 补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，即自 2012年 4 月 14日起至 2012年 10 月 13日止，到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意 意见，中信建投证券发表了同意意见。截止 2012年 10月 11日，利亚德已将上述 9,000万元资金 全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。 2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续使用 3,600万元闲置募集资金暂时偿 还银行贷款及补充流动资金，其中 1,000万元用于偿还银行贷款， 2,600万元用于补充流动资金，使 用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012年 10月 22日至 2013年 4 月 21日，到期后公司将 及时归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过 此次以部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，按半年期同期银行贷款利率计算，预计 公司可节约财务费用 118.8万元。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中 信建投证券发表了同意意见。 3、 2013年 4 月 12日，公司已将上述 3,600万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上 述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 4、公司于 2013年 4月 17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金 9,000万元暂时补充流动资金的议案》；同意使用 9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会审议通过后的 6个月，从 2013年 4月 17日-2013年 10月 16日止，到期将归 还至募集资金专户。 5、2013年 10月 14日，公司已将上述 9,000万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述 募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 6、2013年 11月 8日，2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2013年 11月 8 日 —2014年 5 月 7 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。 2014年 5月 6日，公司已将上述 8,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证 券股份有限公司及保荐代表人。 7、2014年 5月 22日第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000万元暂时 补充流动资金的议案》，同意使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过 6个月。 上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意 见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 金用途及去向 募集资金使用及披 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 露中存在的问题或 其他情况 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 际累计投入资进度 定可使用状 目诺项目资金总额 际投入金额现的效益计效益否发生重大 金额(2) 8,000 (3)=(2)/(1) 100.00% 态日期 (1) 8,000 变化 补充流动资 金 LED应用 产业园建设 项目 0是 并购等对外 投资 7,939.19 1,600 2,183 27.50% 0是 合计 -15,939.19 1,600 10,183 -- 0 -- 2013 年 11月 15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金收购 北京互联亿达科技有限公司 100%股权的议案》，同意使用“LED应用产业园建设项目” 募集资金用途变更后剩余募集资金 15,939.19万元中的 4,083万元用于收购互联亿达股 东所持有的 100%股权。上述事项，独立董事发表了同意意见，通过了公司第二届监 事会第二次会议审议，中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公 司关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司 100% 股权的核查意见》。截止 2014年 6月 30日，公司已根据合同约定支付了第一期收购 款 583万元及第二期收购款 1,600万元。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月16日，公司 2013年年度股东大会审议通过了 2013年度利润分配方案，以公司 2013年12月31 日的总股本 15,000万股为基数，向公司全体股东每 10股派送现金红利 1.50元（含税），现金分红总额为 22,500,000.00元，占公司 2013年度可供分配利润的 28.05 %，并以资本公积金转增股本，以公司 2013年12月 31日的总股本 15,000万股为基数，向公司全体股东每 10股转增 10股，共计转增 15,000万股，转增以后公司 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 总股本将增加至 30,000万股。。 公司于2013 年4月18日在巨潮资讯网上刊登了《 2013 年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权 登记日为 2014年4月24日，除权除息日为 2014年4月25日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率 张志清、 汪萍、祝 雁灵、陈 海衡、李 秀梅、胥 小兵、徐 永红、杨 汝湘、张 郑顺和深 圳市仰光 投资合伙 企业（有 限合伙） 深圳市金 达照明股 份有限公 司，现变更 为深圳市 金达照明 有限公司 20,250 2014年 5 月，所涉及 的资产产 权已全部 过户，所涉 及的债权 债务已经 全部转移。 2014年 7 月 11日， 公司第二 届董事会 第八次会 议审议通 过了《关于 向深圳市 金达照明 有限公司 增资的议 案》，利亚 德及深圳 利亚德共 向其现金 收购金达 照明，代表 公司开始 大举向 LED照明 市场进军， 充实了 LED智能 照明业务 板块。金达 照明以照 明设计及 照明工程 为主营业 务，与公司 经营模式 相似，双方 在客户资 源、销售团 队、工程服 务等方面 达成协同， 可实现 自 2014年 5月交割 完毕至报 告期末，贡 献的净利 润为 6,748,989. 31元 12.50%否 无关联关 系 2014年 05 月 08日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninfo. com.cn/） 《2014-03 8 关于发 行股份及 支付现金 购买资产 并募集配 套资金之 标的资产 过户完成 的公告》、 《2014-05 0 关于向 深圳市金 达照明有 限公司增 资的公 告》。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 增资 5,920 万元，增资 1+1＞2的 目标。利亚 后其注册德将与金 资本达到 达照明共 8,000万 元,同时金 达照明原 同开拓新 的协同业 务模式，打 股东签署造城市亮 了相应的化工程，推 承诺书。 进 LED照 明节能环 保工程的 广泛应用， 为客户提 供室内照 明、室外亮 化、LED 显示为一 体的整体 解决方案。 北京华亿 联合科技 有限公 司、北京 通北纵横 科技有限 公司 北京互联 亿达科技 有限公司 （现已更 名为北京 利亚德视 频技术有 限公司） 100%股权 4,083 2013年 11 月，所涉及 的资产产 权已全部 过户，所涉 及的债权 债务已经 全部转移； 2014年 7 月 29日， 公司第二 届董事会 第九次会 议审议通 过了《关于 向北京利 亚德视频 技术有限 公司增资 5,000万元 的议案》， 以自有资 金向其增 资 5,000万 有利于公 司迅速扩 大广电行 业市场份 额，加速小 间距电视 产品向广 电领域的 渗透，同时 有助于发 挥利亚德 与互联亿 达的协同 效应，不会 对管理层 的稳定造 成任何不 利影响。 2014年 1-6月，贡 献的净利 润为 5,866,914. 14元 10.87%否 无关联关 系 2013年 11 月 15日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninfo. com.cn/） （2013-07 4）《第二届 董事会第 二次会议 决议公 告》、 （2013-07 6）《关于使 用募集资 金收购北 京互联亿 达科技有 限公司 100%股权 的公告》、 《2014-05 5 关于向 子公司增 资的公 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 元，增资后 其注册资 本达到 6,000万 元。 告》。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）股票期权激励计划概况 1、2012年10月30日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公 司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2012年12月5日，公司股权激励计划（草案）经中国 证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。 2012年12月21日，公司召开 2012年第四次临时股东大 会，审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）。 本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具，首次授予期权数量 300万份（含 30万预留），每 份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格 13.43元购买 1股利亚德股票的权利。股票期权 行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本计划向 激励对象授予股票期权，自授权日起 1年内有关期权均处于等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个 行权期进行行权，每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期，根据公 司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而 未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。 2、2013年1月18日，根据公司股东大会的授权，公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权 激励计划股票期权的授予条件成就，确定期权的授权日为 2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对 公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。 2013年1月31日股票期权授予登记 完成，公司共向 83名激励对象授予 270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚 JLC1”， 期权代码为“ 036074”。 利亚德光电股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、2013年8月13日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励 计划名单及数量，股权激励计划所涉及的激励对象由 83人减少至 82人，原股票期权总数 300万股（其中首 次授予数量为 270万股，预留数量为 30万股）调整为 297.6万股（其中首次授予数量为 267.6万股，预留数 量为30万股）；根据公司 2012年度利润分配方案：公司以 2012年12月31日总股本 10000万股为基数，向全 体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增股本 5股，该方案已 于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对 <股票期权激励计划 > 激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所 涉首次期权的激励对象为 82人，股票期权数量为 （未完）  |