[中报]深华发Ａ：2014年半年度报告
深圳中恒华发股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人曹丽及会计机构负责人(会计主管人 员)吴爱洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险！ 目 录 2014半年度报告 ...................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ................................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 19 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................ 20 第九节 财务报告 ................................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................................ 89 释 义 释义项 指 释义内容 公司、深华发 指 深圳中恒华发股份有限公司 恒发科技公司 指 武汉恒发科技有限公司 华发物业公司 指 深圳中恒华发物业有限公司 华发租赁公司 指 深圳市华发物业租赁管理有限公司 华发贸易公司 指 武汉中恒华发贸易有限公司 武汉中恒集团 指 武汉中恒新科技产业集团有限公司 香港誉天公司 指 香港誉天国际投资有限公司 恒生光电公司 指 武汉恒生光电产业有限公司 恒生誉天公司 指 武汉恒生誉天实业有限公司 誉天恒华公司 指 深圳市誉天恒华有限公司 华发恒天公司 指 深圳市华发恒天有限公司 华发恒泰公司 指 深圳市华发恒泰有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 深华发A、深华发B 股票代码 000020、200020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中恒华发股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深华发 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD. 公司的法定代表人 李中秋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁小珏 牛玉香 联系地址 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六层 电话 (0755) 83352206 （0755）61389198 传真 (0755) 61389001 （0755）61389001 电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn hwafainvestor@126.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 366,621,826.36 302,732,823.42 21.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,455,936.93 1,967,980.43 -26.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 1,039,567.88 2,817,846.22 -63.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -188,587,686.53 -28,557,957.20 -560.37% 基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0070 -27.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0070 -27.14% 加权平均净资产收益率 0.53% 0.70% 减少0.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,187,640,332.71 731,348,499.86 62.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 275,119,586.40 273,663,649.47 0.53% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,047.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,111.34 减：所得税影响额 138,789.68 合计 416,369.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014 年上半年，全球经济持续复苏增长，我国经济已经进入平台转换期和改革深水区，经济下行压力较大，但在托底和保稳 的宏观政策主要基调下,保持经济在合理区间内常态化增长仍然可期。家电行业在传统家电厂商转型新商业模式及进军智能家居形 势之下消费升级趋势明晰，市场需求稳定，本公司作为为家电行业提供配套产品服务的工业制造加工业务相应保持稳中略升态势， 但由于市场削价竞销及生产成本增加，三家生产事业部的毛利水平均有不同程度下滑，整体经营业绩与去年同期相比基本综合持平； 自有物业租赁业务亦保持同比平稳状态。2014年上半年，公司实现营业收入36662万元，比去年同期增长21.10%；净利润146万元， 比去年同期减少26.02%。 工业生产方面：注塑事业部在报告期内实现营业收入14551万元，比去年同期增长28.32%，其在着重维护客户关系的基础上适 当调整接单策略，缩减毛利空间较窄的产品订单份额，增加盈利水平较高的合作业务，并加强精细化管理，严格把控生产现场，提 升产品品质，经受住了知名厂商客户苛求品质、反复抽检的挑战，继续保持良好的质量口碑；保丽龙事业部在报告期内实现营业收 入4155万元，同比增加12.07%，面对资材及燃料价格上涨、人力资源成本增加、销售价格下降、市场份额争夺激烈等种种困难，事 业部利用独特的生产工艺和差异化竞争优势，帮助客户解决了生产技术难题，取得了良好的市场信誉，掌握了市场竞争的主动权； 视讯事业部报告期内实现营业收入14067万元，同比增加5.34%，在保证基本生产的前提下，该事业部将更多精力投向了新产品设计 研发，在显示器成本优化、机种调整、结构改良等方面作出新的尝试。 物业租赁方面：公司自有物业华发大厦一至三层场地因租赁合同于2012第三季度到期而重新装修调整和招租引商，附近“华强 北”商圈地铁7号线施工围封的不利营商环境使招租工作进度缓慢，报告期内公司继续积极洽谈合适商家，加快租赁工作步伐，取得 了较大程度进展，大部分场地获承租签约，商铺陆续开业，场地闲置状况大幅减少，但截至目前全部招商工作尚未最后结束。2014 年上半年，物业租赁业务实现营业收入1839万元，比去年同期增长12.30%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 366,621,826.36 302,732,823.42 21.10% 营业成本 326,921,602.88 263,513,507.38 24.06% 销售费用 5,564,699.14 4,557,574.73 22.10% 管理费用 19,519,931.83 21,074,358.43 -7.38% 财务费用 10,209,515.26 9,523,053.98 7.21% 所得税费用 640,767.95 369,738.80 73.30% 转回前期递延所得税费用 经营活动产生的现金流量净额 -188,587,686.53 -28,557,957.20 -560.37% 本期销售回款减少，预付货款增加 投资活动产生的现金流量净额 -2,820,541.76 -1,476,896.06 -90.98% 本期新增锅炉支出 筹资活动产生的现金流量净额 424,887,205.90 40,161,342.42 957.95% 公司因经营发展需要新增银行贷款 现金及现金等价物净增加额 233,520,462.11 7,635,602.30 2,958.31% 本期新增银行贷款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 显示器 140,670,450.02 138,062,144.77 1.85% 5.34% 7.45% 减少1.92个百分点 注塑件 145,506,562.10 131,348,336.50 9.73% 28.32% 30.37% 减少1.42个百分点 泡沫件 41,549,843.23 36,581,795.46 11.96% 12.07% 16.08% 减少3.04个百分点 钢材 16,714,846.30 16,664,364.08 0.30% — — — 分产品 显示器 140,670,450.02 138,062,144.77 1.85% 5.34% 7.45% 减少1.92个百分点 注塑件 145,506,562.10 131,348,336.50 9.73% 28.32% 30.37% 减少1.42个百分点 泡沫件 41,549,843.23 36,581,795.46 11.96% 12.07% 16.08% 减少3.04个百分点 钢材 16,714,846.30 16,664,364.08 0.30% — — — 分地区 香港 121,292,733.85 120,304,763.74 0.81% -9.17% -6.37% 减少2.96个百分点 华中 223,148,967.80 202,351,877.07 9.32% 48.30% 52.99% 减少2.78个百分点 四、核心竞争力分析 1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地资源的开 发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。 2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂，占地近9万平方米，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配套服务 业的辐射半径要求，客户资源优质稳定，已形成良好的长期合作关系，尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年，拥有稳定的管理团队 与丰富生产经验，年产能力及规模居华中地区前列，在业内享有较高知名度。 五、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 恒发科技公司 子公司 生产销售 产品的研发生 产销售及进出 口业务等 181,643,111.00 711,709,129.26 203,319,130.06 329,391,930.56 2,564,815.99 2,348,844.65 华发贸易公司 子公司 销售 光电产品的销 售、货物进出口 业务 100,000.00 100,324,687.15 -883,689.72 16,714,846.30 34,325.25 34,324.09 华发物业公司 子公司 物业管理 自有物业租赁 及管理 1,000,000.00 480,927.13 -834,913.66 824,513.80 11,728.10 11,578.10 华发租赁公司 子公司 物业管理 自有物业租赁 及管理 1,000,000.00 1,900,692.20 -5,026,990.71 0.00 0.00 0.00 誉天恒华公司 子公司 物业管理 自有物业租赁 及管理 1,000,000.00 999,940.00 999,940.00 0.00 -60.00 -60.00 华发恒天公司 子公司 物业管理 自有物业租赁 及管理 1,000,000.00 999,940.00 999,940.00 0.00 -60.00 -60.00 华发恒泰公司 子公司 物业管理 自有物业租赁 及管理 1,000,000.00 999,940.00 999,940.00 0.00 -60.00 -60.00 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年1月～6月 公司总部 电话沟通/书面问询 个人 个人投资者 沟通公司生产经营情况、资 产状况、城市更新项目进展 情况等 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 关联交 易结算 方式 可获得的同类 交易市价 披露日期 披露索引 恒生光电 公司 同一最终 控制方 采购 采购液 晶显示 屏 原则上交易价 格按当时的市 场平均价格低 约1%确定,并 参考双方各自 的议价能力 2,272 6.96% 电汇 市场平均价格是指 从行业内公认权威 的全球著名专业市 场调查公司网站 http://www.displaysearch.com和LCD 专业市场调查公司 网站 http://www.witsview.com中查询的相 同规格产品的价格 2014年 04月22日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63888750.PDF 香港誉天 公司 同一最终 控制方 采购 采购液 晶显示 屏 与市场行情同 步 8,419 25.81% 电汇 2014年 04月22日 同上 香港誉天 公司 同一最终 控制方 销售 销售液 晶显示 器整机 以客户销售订 单价格为基数 确定 12,129 33.08% 电汇 2014年 04月22日 同上 恒生光电 公司 同一最终 控制方 销售 销售液 晶电视、 电脑 参照市场价格 12.38 0.03% 电汇 — — 合计 -- -- 22,832.38 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 报告期内，恒发科技公司实际向恒生光电公司采购液晶显示屏约2272万元，占年初预计的全年 发生额的31.04%；向香港誉天公司采购液晶显示屏约8419万元，占年初预计的全年发生额的 27.61%；向香港誉天公司销售液晶显示器整机约12129万元，占年初预计的全年发生额的36.16%。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 恒发科技公司 2014年04 月22日 50,000 — 10,537 连带责任保证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 50,000 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 12,800 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 50,000 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 10,537 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 50,000 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 12,800 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 50,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 10,537 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 38.30% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 2、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 3、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 武汉中恒集团 计划在本次收购 的股权过户完成 后一年内：1、将 注塑业务相关资 产注入本公司； 2、将所持有武汉 恒生光电产业有 限公司70%的股 权注入本公司。 2007年 03月29日 2007 年 4 月 12 日至 2008 年 4 月 11 日； 2014年5月13日至2015 年5月12日 履行中 资产重组时所作承诺 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 1、2008年6月5日，经本公司董事会2008年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产品生产的相关资产，由此完成了此项承 诺。 2、2008年5月上旬，本公司正式启动收购恒生光电公司70%股权的重大资产重组事 项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部 门进行了沟通，但因武汉中恒集团与恒生光电公司之间存在大额往来款项在短期内难以清 偿完毕，重大资产重组事项存在重大障碍而中止。 2014年4月，鉴于恒生光电公司近年经营状况不理想，为避免因强行履行承诺而给上 市公司造成损失，控股股东武汉中恒集团从切实维护上市公司长远利益角度出发提出了变 更承诺的解决方案，将恒生光电公司资产注入承诺变更为：自股东大会审议通过日起一年 内，武汉中恒集团将旗下“誉天.幸福海”地产项目一期底层沿街商铺以现金方式售予本 公司。变更后的承诺已经2014年5月13日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。 五、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 六、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 七、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），合同履行良 好（详情请见《公司2010年年度报告》），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地 产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳 入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置 出地块尚未办理过户手续。 2、公司控股股东武汉中恒集团为进一步整合集团资源、调整产业布局，于2013年9月派生分立为“武汉中恒新科技产业集团有 限公司”和“武汉中恒华信实业有限公司”：“武汉中恒新科技产业集团有限公司”为分立后存续公司，保留武汉中恒集团原名称 不变，拥有原武汉中恒集团旗下的地产类资产和权益；“武汉中恒华信实业有限公司”（以下简称“华信实业”）为派生新设公司， 拥有原武汉中恒集团旗下的非地产类资产和权益。分立后两家公司的股东结构相同，均为李中秋先生持有99%股权、武汉恒辉投资 咨询有限公司持有1%股权。 本次分立完成后，华信实业将承继原武汉中恒集团持有的本公司41.14%股权，其已于2013年11月27日取得了《中国证券监督管 理委员会关于核准武汉中恒华信实业有限公司公告深圳中恒华发股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许 可【2013】1503 号）。截至本报告期末，上述股份过户手续尚未完成。 待股权过户完成后，武汉中恒集团不再持有本公司股份，本公司的控股股东变更为华信实业，实际控制人不变，公司总股本不 变，本次控股股东分立事宜对本公司不构成实质性影响。 第六节 股份变动及股东情况 一、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,909 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉中恒集团 境内非国有法人 41.14% 116,489,894 无 116,489,894 0 质押 116,489,894 冻结 0 赛格（香港）有限公司 境外法人 5.85% 16,569,560 无 0 16,569,560 质押/冻结 0 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD. 境外法人 4.91% 13,900,000 无 0 13,900,000 质押/冻结 0 BINGHUA LIU 境内自然人 0.31% 876,213 0 876,213 质押/冻结 0 谢德庆 境内自然人 0.28% 780,100 0 780,100 质押/冻结 0 时锋 境内自然人 0.25% 714,273 0 714,273 质押/冻结 0 王建光 境内自然人 0.23% 651,849 0 651,849 质押/冻结 0 李剑峰 境内自然人 0.23% 637,600 0 637,600 质押/冻结 0 朱明 境内自然人 0.22% 611,348 0 611,348 质押/冻结 0 贾文军 境内自然人 0.20% 557,232 0 557,232 质押/冻结 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股 16,569,560 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD. 13,900,000 境内上市外资股 13,900,000 BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股 876,213 谢德庆 780,100 境内上市外资股 780,100 时锋 714,273 人民币普通股 714,273 王建光 651,849 境内上市外资股 651,849 李剑峰 637,600 境内上市外资股 637,600 朱明 611,348 境内上市外资股 611,348 贾文军 557,232 人民币普通股 557,232 吴敬民 491,786 人民币普通股 491,786 前10名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 前十名无限售流通股股东中，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名股东 中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 截止报告期末，前十大股东中，时锋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份714,273股，占其所持公司全部股份的100%。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 二、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李定安 独立董事 任期满离任 2014年05月13日 任期临近届满六年，申请辞去独立董事职务 张 翼 独立董事 任期满离任 2014年05月13日 任期临近届满六年，申请辞去独立董事职务 张兆国 独立董事 被选举 2014年05月13日 被选举为公司独立董事 邱大梁 独立董事 被选举 2014年05月13日 被选举为公司独立董事 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 288,085,880.50 54,251,456.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 62,149,080.06 154,375,936.49 应收账款 370,534,892.45 162,278,705.83 预付款项 134,263,486.22 13,483,243.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,151,582.83 9,623,767.78 买入返售金融资产 存货 39,569,120.69 47,119,303.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 902,754,042.75 441,132,413.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 31,902,042.28 32,529,420.82 固定资产 190,900,570.00 195,542,067.03 在建工程 4,090,567.21 2,323,356.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,613,832.60 49,360,979.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,188,108.26 1,773,524.86 递延所得税资产 8,191,169.61 8,686,737.88 其他非流动资产 非流动资产合计 284,886,289.96 290,216,086.52 资产总计 1,187,640,332.71 731,348,499.86 流动负债： 短期借款 170,394,502.49 162,140,601.13 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,926,747.44 34,646,052.79 应付账款 47,209,639.91 52,206,342.81 预收款项 1,651,857.66 1,572,324.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,829,573.37 4,760,822.51 应交税费 14,932,208.31 14,943,081.06 应付利息 应付股利 其他应付款 28,971,805.32 22,392,413.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 309,916,334.50 292,661,638.58 非流动负债： 长期借款 600,000,000.00 162,418,800.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,604,411.81 2,604,411.81 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 602,604,411.81 165,023,211.81 负债合计 912,520,746.31 457,684,850.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 283,161,227.00 283,161,227.00 资本公积 109,496,837.33 109,496,837.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25 一般风险准备 未分配利润 -194,930,071.18 -196,386,008.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 275,119,586.40 273,663,649.47 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 275,119,586.40 273,663,649.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,187,640,332.71 731,348,499.86 法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：曹丽 会计机构负责人：吴爱洁 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 223,238,213.51 18,575,925.94 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,699,750.46 38,718,332.28 预付款项 500,000.00 1,004,976.83 应收利息 应收股利 其他应收款 378,317,866.58 100,394,931.80 存货 14,806.50 14,806.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 603,770,637.05 158,708,973.35 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 187,708,900.00 186,708,900.00 投资性房地产 31,902,042.28 32,529,420.82 固定资产 102,295,284.64 104,096,997.92 在建工程 2,693,356.00 2,323,356.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,350,910.73 5,423,383.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,123,666.67 1,698,633.25 递延所得税资产 8,527,442.54 8,485,262.26 其他非流动资产 非流动资产合计 339,601,602.86 341,265,953.81 资产总计 943,372,239.91 499,974,927.16 流动负债： 短期借款 37,708,000.00 36,180,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,740,367.33 10,745,344.16 预收款项 1,050,045.10 126,522.29 应付职工薪酬 655,258.44 655,258.44 应交税费 10,600,796.84 10,616,750.61 应付利息 应付股利 其他应付款 17,123,912.88 11,799,762.43 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 76,878,380.59 70,123,637.93 非流动负债： 长期借款 600,000,000.00 162,418,800.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,604,411.81 2,604,411.81 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 602,604,411.81 165,023,211.81 负债合计 679,482,792.40 235,146,849.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 283,161,227.00 283,161,227.00 资本公积 109,496,837.33 109,496,837.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25 一般风险准备 未分配利润 -206,160,210.07 -205,221,580.16 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 263,889,447.51 264,828,077.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 943,372,239.91 499,974,927.16 法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：曹丽 会计机构负责人：吴爱洁 3、合并利润表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 366,621,826.36 302,732,823.42 其中：营业收入 366,621,826.36 302,732,823.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 365,080,280.21 299,072,961.97 其中：营业成本 326,921,602.88 263,513,507.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,005,524.09 1,273,512.07 销售费用 5,564,699.14 4,557,574.73 管理费用 19,519,931.83 21,074,358.43 财务费用 10,209,515.26 9,523,053.98 资产减值损失 -140,992.99 -869,044.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,541,546.15 3,659,861.45 加：营业外收入 652,682.97 718,320.79 减：营业外支出 97,524.24 2,040,463.01 其中：非流动资产处置损失 97,351.51 135,953.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,096,704.88 2,337,719.23 减：所得税费用 640,767.95 369,738.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,455,936.93 1,967,980.43 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 1,455,936.93 1,967,980.43 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0051 0.0070 （二）稀释每股收益 0.0051 0.0070 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,455,936.93 1,967,980.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,455,936.93 1,967,980.43 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：曹丽 会计机构负责人：吴爱洁 4、母公司利润表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 19,690,535.70 18,088,918.23 减：营业成本 3,355,943.00 2,725,748.13 营业税金及附加 1,326,375.12 1,239,814.83 销售费用 139,350.72 管理费用 10,625,182.87 10,055,927.41 财务费用 5,283,456.79 2,782,510.22 资产减值损失 168,721.11 -869,044.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,069,143.19 2,014,611.54 加：营业外收入 88,333.00 20,094.30 减：营业外支出 1,889,105.71 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -980,810.19 145,600.13 减：所得税费用 -42,180.28 -255,015.27 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -938,629.91 400,615.40 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0033 0.0014 （二）稀释每股收益 -0.0033 0.0014 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -938,629.91 400,615.40 法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：曹丽 会计机构负责人：吴爱洁 5、合并现金流量表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 197,910,143.89 276,036,573.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,999.97 收到其他与经营活动有关的现金 12,763,483.79 10,881,179.42 经营活动现金流入小计 210,673,627.68 286,921,752.45 购买商品、接受劳务支付的现金 351,029,497.12 271,478,416.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29,924,620.37 25,565,420.41 支付的各项税费 5,286,876.42 5,855,226.92 支付其他与经营活动有关的现金 13,020,320.30 12,580,645.64 经营活动现金流出小计 399,261,314.21 315,479,709.65 经营活动产生的现金流量净额 -188,587,686.53 -28,557,957.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 50,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,870,541.76 1,476,896.06 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,870,541.76 1,476,896.06 投资活动产生的现金流量净额 -2,820,541.76 -1,476,896.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 799,000,437.23 166,842,751.16 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 799,000,437.23 166,842,751.16 偿还债务支付的现金 364,293,982.29 116,810,646.02 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,819,249.04 9,870,762.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 374,113,231.33 126,681,408.74 筹资活动产生的现金流量净额 424,887,205.90 40,161,342.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,484.50 -2,490,886.86 五、现金及现金等价物净增加额 233,520,462.11 7,635,602.30 （未完）  |