[中报]宏大爆破：2014年半年度报告
广东宏大爆破股份有限公司 2014年半年度报告 2014-044 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人方健宁及会计机构负责人(会计主 管人员)王丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 120 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宏大爆破 指 广东宏大爆破股份有限公司 广业公司 指 广东省广业资产经营有限公司，为本公司控股股东、实际控制人、第 一大股东 伊佩克环保 指 广东省伊佩克环保产业有限公司，为广业公司下属全资企业 工程研究所 指 广东省工程技术研究所，为广业公司下属全资企业 广之业公司 指 广东广之业经济开发有限公司，为广业公司下属全资企业 广东明华 指 广东明华机械有限公司 永安民爆 指 石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司 宏大增化 指 广东宏大增化民爆有限责任公司 鞍钢爆破 指 鞍钢矿业爆破有限公司 涟邵建工 指 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 宏大国源 指 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 中科力 指 北京中科力爆炸技术工程有限公司 宏大研究院 指 北京广业宏大矿业设计研究院有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 宏大爆破 股票代码 002683 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东宏大爆破股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宏大爆破 公司的外文名称（如有） GuangDong HongDa Blasting Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HongDa Blasting 公司的法定代表人 郑炳旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永庆 李敏贤 联系地址 广州市天河区华夏路49号之二津滨腾越 大厦北塔21层 广州市天河区华夏路49号之二津滨腾越 大厦北塔21层 电话 020-38092888 020-38092888 传真 020-38031951 020-38031951 电子信箱 hdbp@hdbp.com hdbp@hdbp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,484,762,570.67 1,031,738,929.58 43.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,532,089.76 64,987,984.40 27.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 78,817,156.43 64,571,332.66 22.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -139,778,796.35 -34,774,541.76 301.96% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.3 26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.3 26.67% 加权平均净资产收益率 6.10% 5.26% 0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,460,189,612.60 2,959,912,347.43 16.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,341,586,502.80 1,320,832,474.98 1.57% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,912,537.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,784,595.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,871.95 减：所得税影响额 1,035,663.49 少数股东权益影响额（税后） 781,664.29 合计 3,714,933.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014上半年，尽管国内外经济环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少挑战，但国民经济运行缓中趋稳，结构调整稳中有进， 转型升级势头良好。在此经济背景下，公司经营班子在董事会的指导下，紧抓发展机遇，与全体员工群策群力，使得公司的 各方面工作都取得了一定的成效，较好地完成了预期目标。 2014年上半年，公司累计实现营业收入148,476.26万元，较上年同期增长43.91%。实现归属于母公司的净利润8,253.21万元， 较上年同期增长27%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，宏观经济增速放缓，公司部分项目的回款速度变缓，从而给现金流带来较大的压力。但公司整体态势发展良好， 报告期内，地下矿山业务稳步增长；2013年新成立的子公司鞍钢爆破的效益也在今年逐渐体现；此外，子公司宏大国源的矿 山治理业务也为公司的矿山服务领域带来新的商业发展模式，预计未来的三到五年，将以独特、稳健的业务模式，为公司发 展目标的实现作出强有力的贡献。报告期内，公司营业收入、成本、费用等财务指标变动情况如下： 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,484,762,570.67 1,031,738,929.58 43.91% 业务规模扩大 营业成本 1,108,638,197.87 798,119,627.19 38.91% 业务规模扩大 销售费用 13,103,362.75 12,498,126.35 4.84% 管理费用 134,123,030.67 91,895,816.37 45.95% 因业务规模扩大；研发投入增加 财务费用 29,411,986.00 13,710,787.50 114.52% 募集资金利息收入减少；借款增加 所得税费用 35,894,398.59 11,569,159.89 210.26% 利润总额大幅增加以及部分子公司 适用较高税率 研发投入 43,722,252.27 21,854,438.90 100.06% 研发项目同比上期增加 经营活动产生的现金流量净额 -139,778,796.35 -34,774,541.76 301.96% 业务规模扩大；项目前期投入增加； 回款时间延长 投资活动产生的现金流量净额 -213,844,552.44 -142,242,425.64 50.34% 办公楼、设备购置增加 筹资活动产生的现金流量净额 268,246,224.26 141,039,927.54 90.19% 子公司涟邵建工增资扩股收到认购 股东的现金出资及新增借款 现金及现金等价物净增加额 -85,377,124.53 -35,977,039.86 137.31% 经营支出、投资支出同比上期增加 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 应收票据 46,594,860.60 169,777,234.70 -72.56% 票据结算支付增加；为增加流动资金 票据提前贴现 预付账款 48,000,877.44 28,819,098.93 66.56% 子公司预付材料采购款增加 其他应收款 101,149,436.88 69,278,183.77 46.00% 工程项目支付的履约保证金和投标 保证金增加；应收办公楼处置款 存货 742,235,681.20 365,645,914.24 102.99% 业务规模扩大；部分工程项目结算滞 后 在建工程 208,677,368.32 44,273,658.42 371.34% 报告期内购置办公楼、施工设备未达 到转固条件 短期借款 648,000,000.00 366,264,020.00 76.92% 项目前期投入增加了流动资金需求 应付票据 31,823,499.70 24,012,500.00 32.53% 报告期内使用票据结算增加 应付职工薪酬 19,338,562.10 38,640,273.18 -49.95% 报告期内发放了上年度计提的年终 绩效奖金 递延所得税负债 4,767,324.80 2,898,353.76 64.48% 子公司递延所得税负债确认依据的 企业所得税税率由15%变成25% 少数股东权益 337,802,169.20 227,893,659.66 48.23% 子公司少数股东权益增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 根据公司年初制定的年度经营计划，公司整体上下齐心协力，较好地完成了上半年的经营目标。上半年，宏观经济增速放缓， 露天矿山开采领域实现的收入与年初预计的目标仍有一定差距。公司其他业务板块以及子公司基本能够达到年初制定的生产 计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 露天矿山开采 571,860,890.20 432,077,778.09 24.44% -15.55% -19.07% 3.29% 矿山资源与环境 综合治理 36,168,994.72 26,362,073.39 27.11% 27.11% 软基爆破 60,762,082.05 48,146,625.11 20.76% 1,629.66% 1,485.73% 7.19% 地下矿山开采 447,021,533.08 355,075,631.65 20.57% 497.36% 484.33% 1.77% 民爆及其他收入 365,340,433.00 246,452,267.35 32.54% 35.16% 23.79% 6.19% 分产品 不适用 分地区 东北地区 205,184,425.92 157,097,526.47 23.44% 23.44% 华北地区 104,990,465.85 88,534,631.79 15.67% -32.88% -30.23% -3.21% 华中地区 89,803,280.87 69,738,215.52 22.34% 42.05% 38.58% 1.94% 华东地区 6,703,417.42 5,080,442.05 24.21% -89.28% -89.25% -0.17% 西北地区 352,140,655.19 237,346,012.88 32.60% -29.86% -39.46% 10.69% 华南地区 287,950,730.96 203,148,468.94 29.45% 19.16% 12.69% 4.05% 西南地区 434,380,956.84 347,169,077.94 20.08% 20.08% 四、核心竞争力分析 在国家全面深化改革的大背景下，公司结合我国及全球矿山服务行业未来发展的趋势，以全球最为领先的矿山服务企业 澳瑞凯公司为发展方向，紧紧围绕矿山开发的全生命周期提供覆盖矿山全产业链的集成矿业服务，全面提升客户价值，并兼 顾资源开发与环境保护，将―成为全球矿山服务的卓越领跑者‖作为企业发展的宏伟战略目标，努力将自身打造成为跨国界运 营、地上地下矿山开采服务全面发展、现场混装炸药应用广泛、 自主创新能力极强、有国际竞争力的矿山服务企业。 公司的核心竞争力主要分为以下几点： 1、拥有露天矿山采剥服务的领先优势 公司经过在露天矿山采剥服务领域多年耕耘，已经积累了诸如中国神华、神宁集团、大宝山矿业等一批国内大型露天矿 山客户。公司自上市以来，在保持原有客户业务量稳定增长的基础上，不断把业主定位于市场容量更大，合作粘性更高，创 造有长期合作需求的服务，为公司未来长期保持在露天矿山采剥服务领域的领先优势打下了坚实的基础。 此外，公司还在行业内创设了―鞍钢模式‖， 公司2013年与国内最大的铁矿业主鞍钢矿业合资设立了鞍钢爆破，宏大爆 破持有其51%的股权，对其实施控股。鞍钢爆破为鞍钢矿业提供民爆器材产品和矿山采剥服务，成为鞍钢矿业长期、固定的 服务商。 鞍钢模式的成功，实现了公司―我创你赢‖的经营理念，意味着宏大爆破在该领域又成功开创了与矿山业主间新的合作模 式，且该模式具有可持续性和较强的可复制性，为公司在矿山采剥服务领域继续保持领先优势提供了坚强的保障。 2、拥有齐全的矿山服务产业链 一直以来，公司紧紧围绕―提供覆盖矿山全产业链的集成矿业服务‖这一战略目标，于2013年成功并购了涟邵建工，将公 司矿山服务的产业链由露天矿山服务延伸至地下矿山服务，涟邵建工在并购当年即为公司贡献了可观的收入，涟邵建工将为 公司未来数年带来新的利润增长点。 另外，公司在2013年设立的宏大国源模式，将产业链延伸至矿山环境综合治理领域，在帮助矿山业主大力开发矿产资源 的同时，加强矿山环境的综合治理能力，为矿山业主打造―绿色矿山‖。宏大国源是公司进军矿山环境综合治理领域的开始， 未来数年，宏大国源将成为公司在矿山环境综合治理领域的一面旗帜。 公司独特的业务模式极大提高了矿山开采的本质安全水平，大幅提升资源开采效率，实现业主综合经济效益最大化；同 时，最大限度地减少了对环境的污染和破坏，符合国家―构建资源节约型和环境友好型社会‖的科学发展观。 3、拥有多项核心技术，具备持续创新的理念和动力 公司为客户提供―矿山民爆一体化‖服务，其中爆破技术是一体化服务的核心，具有较高的技术壁垒。公司制定的资金投 入机制、人才保障机制以及合作互动机制能够最大限度地激发公司的技术创新激情和活力，确保公司具备持续创新的理念和 动力。 公司设立了企业技术中心，并与国内著名研究院所建立长期研发合作关系，依靠企业积累不断加大研发投入，在坚持自 主创新的同时充分整合社会科技资源，不断挑战爆破技术高峰，以技术创新为核心，优化创新爆破技术和优化采矿设计的模 式，为公司的持续发展提供有力的技术支撑；同时不断深化产业链开发，促进公司业务增长和市场扩大。今后，公司将继续 营造良好的创新氛围，在已有的技术优势上，进一步加大科研经费及人力资源的投入。 4、拥有行业内最为健全的资质等级 公司是我国行业内资质最为健全，资质等级最高的企业之一，在收购涟邵建工后，公司的资质优势更为显著。 ——露采板块：拥有国家住建部核发的―矿山工程施工总承包一级‖、―爆破与拆除工程专业承包一级‖、―土石方工程专 业承包一级‖及广东省建设厅核发的―地基与基础工程专业承包二级‖、―隧道工程专业承包二级‖等资质证书。 ——民爆板块：拥有国家工信部核发的民用爆炸物品生产许可证，合计拥有年产19万吨工业炸药、8,000万发工业雷管 的许可产能。 ——地采板块：新增子公司涟邵建工拥有国家住建部核发的―矿山工程施工总承包一级‖、―隧道工程专业承包一级‖及湖 南省建设厅核发的―房屋建筑工程总承包二级‖、―公路工程总承包二级‖、―机电安装总承包二级‖等资质证书。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 000601 韶能股份 228,800.00 183,997 183,997 763,587.55 -58,879.04 可供出售 金融资产 公开发行 前持有 合计 228,800.00 183,997 -- 183,997 -- 763,587.55 -58,879.04 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 79,182.96 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 56,299.48 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 35,386.48 累计变更用途的募集资金总额比例 48.71% 募集资金总体使用情况说明 1、公司募集资金总额为79,182.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为726,544,195.48元，其中654,950,000 元计划用于公司的施工设备技术改造项目，其余71,594,195.48元为超募资金。2、本报告期内公司无使用募集资金情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 施工设备技术改造项 目 是 65,495 30,108.52 0 15,913 52.85% 2015年 06月30 日 1,357.06 是 否 承诺投资项目小计 -- 65,495 30,108.52 0 15,913 -- -- 1,357.06 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 超募资金投向小计 -- 5,000 5,000 0 5,000 -- -- -- -- 合计 -- 70,495 35,108.52 0 20,913 -- -- 1,357.06 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件 的要求，经公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。2013年7月16日，经公司 第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。截 至2014年7月15日，公司已将上述超募资金归还至募集资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为提高资金利用率，经公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先投入募 集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换 时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013年7月16日，公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补 充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金15,643.59万元用于暂时补充流动资金，使用期 限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。截至2014年7 月15日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将来将有计划地投资于募 用途及去向 投项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 股权收购- 永安民爆 施工设备技 术改造项目 12,732 0 12,732 100.00% 2012年12 月20日 310.11 是 否 对外投资- 鞍钢爆破 施工设备技 术改造项目 22,654.48 0 22,654.48 100.00% 2013年05 月07日 1,916.74 是 否 合计 -- 35,386.48 0 35,386.48 -- -- 2,226.85 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、2012年12月变更原―施工设备技术改造项目‖拟投入募集资金金额12,732万元为―对 外股权收购项目‖——收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权。变更 原因：本公司矿山民爆一体化服务模式得到了宁夏地区行业主管部门的认可及支持， 给本公司整合宁夏地区民爆器材市场提供了有利时机；此外，受矿产资源价格下滑的 宏观经济影响，本公司按原计划投入施工设备将增加公司资产流动性压力。因此，本 公司通过变更部分募集资金投向计划进行对外股权投资，巩固公司在宁夏地区以及周 边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集资金的使用效率。变更程序和批准机 构：公司2012年12月3日召开的第二届董事会2012年第五次会议审议通过了《关 于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》以及《关于变更部 分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机 构对《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》发表了意见；公 司2012年12月20日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述两项议案。 相关披露情况：上述董事会决议、股东大会决议、独立董事意见、监事会意见（监事 会决议）、保荐机构意见以及标的企业的审计报告、资产评估报告以及上述议案的公 告披露在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、2013年5月变更原―施工设备技术改造项目‖拟投入募集资金金额22,654.48万元为 ―对外股权投资项目‖——设立鞍钢矿业爆破有限公司（下称―鞍钢爆破‖）。变更原因： 鞍钢集团矿业公司（下称―鞍钢矿业‖）是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大， 集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体， 具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。本公司作为国内矿山民爆一体化服务商一直致 力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物 分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，本公司可通过为鞍钢矿业提供民 爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入 水平；此外，受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，本公司按原计划投入施工设备将 增加公司资产流动性压力。因此，公司变更部分募集资金投向计划并与鞍钢矿业合资 成立鞍钢爆破。变更程序和批准机构：公司2013年4月17日召开的第二届董事会2013 年第三次会议审议通过了《关于合资设立鞍钢矿业爆破有限公司的议案》以及《关于 变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》，公司独立董事、监事 会和保荐机构对《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》 发表了意见；公司2013年5月6日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上 述议案。相关披露情况：上述董事会决议、股东大会决议、独立董事意见、监事会意 见（监事会决议）、保荐机构意见、投资公告、相关的资产评估报告以及上述议案的 公告披露在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 广东宏大爆破股份有限公司关于2014半 年度募集资金存放和使用情况的的专项 报告 2014年08月21日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中科力 子公司 建筑业 软基爆破及 其他爆破服 务 20,000,000 73,797,427.27 35,666,720.33 60,762,082.05 6,108,354.82 5,192,101.60 宏大增化 子公司 民用爆破 器材行业 民爆器材研 发生产与销 售 32,000,000 123,784,170.90 103,773,101.72 45,818,718.82 11,046,541.80 9,329,289.08 广东明华 子公司 民用爆破 器材行业 民爆器材研 发生产与销 售 139,506,300 275,788,779.65 215,313,549.25 155,308,579.52 14,089,416.43 9,162,794.73 宏大研究 院 子公司 科学研究 和技术服 技术开发、咨 询、服务与转 10,000,000 10,920,355.19 10,529,204.22 1,125,200.00 135,876.16 101,907.12 务业 让 永安民爆 子公司 民用爆破 器材行业 民用爆破器 材产品的销 售 1,220,000 48,320,414.95 25,323,136.65 35,426,236.31 4,993,740.55 3,101,132.07 鞍钢矿业 子公司 民用爆破 器材行业 民爆器材生 产与销售、矿 山工程 188,841,668 405,900,869.22 343,057,279.47 205,247,649.00 25,556,541.35 19,167,406.00 涟邵建工 子公司 建筑业 地下矿山开 采 100,000,000 652,202,062.78 267,598,995.27 435,738,550.13 53,862,208.89 40,377,056.22 宏大国源 子公司 矿山治理 矿山治理及 植被恢复 100,000,000 58,708,285.79 33,761,799.42 36,223,240.22 4,571,523.54 5,066,219.36 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 11,084.17 至 14,107.13 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,076.52 业绩变动的原因说明 随着公司的业务规模不断扩大，公司业绩预计继续保持增长 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年4月22日召开了2013年度股东大会，审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。公司2013年度利润 分配方案为：以2013年12月31日总股本218,960,000股为基数，向全体股东每10股现金分红3元（含税）,预计共分配现金股利 65,688,000.00元，占公司累计可供分配利润的33.46%，剩余未分配利润结转至下年度。截至2014年5月19日，上述现金分红 已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 广东广业 云硫矿业 有限公司 实际控制 人的控股 子公司 销售商品 销售炸药 国家指导 价 0.65万元 /吨 425.01 1.16% 银行转账 425.01 广东广业 云硫矿业 有限公司 实际控制 人的控股 子公司 购买商品 采购油款 市场价 0.86万元 /吨 31.13 0.07% 银行转账 31.13 广业公司 实际控制 人 租赁土地 使用权 租赁土地 使用权 市场价 - 586.79 100.00% 银行划账 586.79 广业公司 实际控制 人 提供劳务 技术服务 市场价 - 6 0.01% 银行划账 6.00 广东省广 业信息产 业集团有 限公司 实际控制 人的控股 子公司 购买商品 采购视频 系统、服 务器及信 息租用平 台 市场价 - 28.73 24.62% 银行转账 28.73 湖南涟邵 建设工程 （集团） 第一安装 工程有限 公司 子公司的 联营企业 接受劳务 接受劳务 市场价 - 465.18 1.16% 银行划账 465.18 广州市和 合民用爆 破器材有 限公司 子公司联 营企业 购买商品 购买商品 国家指导 价 3.6万元/ 万发 0.54 0.00% 银行划账 0.54 合计 -- -- 1,543.38 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 广东省广业经济发 展集团有限公司 实际控制人的 控股子公司 应付关联方 债务 往来 否 12.4 8.4 4 广东省广业环保产 业集团有限公司 实际控制人的 控股子公司 应付关联方 债务 应付利润款 否 189.34 189.34 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2014年1月20日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项。 （1）本次公司非公开发行对象之一为公司控股股东广东省广业资产经营有限公司，广业公司认购本次非公开发行股票事项 构成关联交易，广业公司已在股东大会上回避表决。 （2）本次公司非公开发行对象之一为以广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理人的广发恒定7号集合资产管理计划， 广发恒定7号的资金来源是公司员工，其中包括公司部分董事、监事、高级管理人员，该事项构成关联交易。上述人员已在 股东大会上相应的议案回避表决。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 广东宏大爆破股份有限公司关于公司非公开发 行股票暨签订股份认购合同的关联交易公告 2013年11月05日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 广东宏大爆破股份有限公司2014年第一次临时 股东大会决议公告 2014年01月21日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 涟邵建工 2013年08月05 日 20,000 2013年09月13日 3,377 连带责任保 证 主合同债务 人债务期限 届满之日起 两年 是 否 涟邵建工 2013年08月05 日 20,000 2014年04月23日 8,660.32 连带责任保 证 主合同债务 人债务期限 届满之日起 两年 否 否 广东明华 2013年12月10 日 5,000 2013年12月10日 2,000 连带责任保 证 主合同债务 人债务期限 届满之日起 两年 否 否 宏大增化 2013年12月10 日 2,000 2013年12月19日 1,000 连带责任保 证 主合同债务 人债务期限 届满之日起 两年 是 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 25,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,660.32 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 9,458.55 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 25,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 10,660.32 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 25,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 9,458.55 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 7.05% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 3、 日常经营重大合同 1、2012年7月，广东宏大爆破股份有限公司（以下简称―公司‖）与托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司（以下简称―托 克逊新家园‖或―业主‖）签订了《新疆托克逊县艾丁湖石灰石矿开采工程外包服务协议书》，该协议年均金额约为1.08亿元， 合同工期10年。合同签订后，由于托克逊新家园未能按计划取得采矿证及完成施工现场的―四通一平‖工作，导致艾丁湖石灰 石矿尚未具备开工条件。为减少公司的窝工损失，公司与托克逊新家园签订了《新疆托克逊县艾丁湖石灰石矿开采工程外包 服务补充协议书》，预计该补充协议总金额约为1.4亿元，合同工期为5年以上。自上述合同签订后，公司项目部人员一直在 该项目现场组织施工工作。由于业主方面导致公司施工产量未达到原合同约定产量，且未按合同约定支付工程款，双方多次 协商均未达成共识。2014年3月，经过公司经营班子决定，为了防范项目经营风险进一步扩大，决定解除与托克逊新家园的 合同关系。内容详见2014年3月8日刊登在指定媒体的相关公告。目前，公司正积极处理该项目工程款项的回收事宜。 2、2012年11月，公司与山西太钢鑫磊资源有限公司签订了《太钢盂县石灰项目基建剥岩及道路工程施工合同》以及《太钢 盂县石灰项目采矿外委工程施工合同》，内容详见公司2013年11月13日刊登在指定媒体的相关公告。《太钢盂县石灰项目基 建剥岩及道路工程施工合同》项目已于2013年8月25日完工，截止本报告期末累计完成收入6,195万元，应收账款为773.6万元； 《太钢盂县石灰项目采矿外委工程施工合同》年均合同金额约为5,699.08万元，合同工期为10年，该项目于2013年8月26日正 式开工，截止本报告期末，该项目累计完成营业收入为1,495万元，应收账款为758.4万元。 3、2013年5月，公司与中国神华能源股份有限公司哈尔乌素煤炭分公司签订了关于哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包一 期工程二标段、四标段的建设工程施工合同，合同总金额约为2.94亿元，内容详见公司2013年6月1日刊登在指定媒体的相关 公告,该项目已基本履行完毕。截止本报告期末，该项目累计完成收入合计2.69亿元，应收账款为8,683.85万元。 4、2013年7月，公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司签订了《大石头露天煤矿剥离工程承包合同》，合同工期约为10年，合 同总金额约为30亿元，内容详见公司2013年7月12日刊登在指定媒体的相关公告。该项目于2013年7月28日正式开工。截止本 报告期末，该项目共计完成收入24,557万元，应收账款为7,228.95万元。 5、2013年9月，公司与伊犁庆华能源开发有限公司签订了《伊犁庆华能源开发有限公司露天煤矿剥岩工程承包合同》，该合 同为单价合同，合同工期为1080天，预计年均合同金额约为3-5亿元，内容详见公司2013年9月18日刊登在指定媒体的相关公 告。该项目于2013年11月18日正式开工后，基于原合同约定使用的大设备施工条件尚不成熟，经双方友好协商，暂时使用小 设备进行施工，并于2014年5月16日签署了补充协议。该补充协议年均金额预计为1.08亿元，内容详见5月20日刊登在指定媒 体的相关公告。截止本报告期末，该项目累计完成收入4,397.1万元。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 1、公司股东广东省广业资产经 营有限公司（下称―广业公 司‖）、广东省工程技术研究所、 广东省伊佩克环保产业有限公 司、广东广之业经济开发有限 公司、公司高级管理人员股东 郑炳旭、王永庆、傅建秋、郑 永伟以及原高级管理人员李萍 丰、张汉平、华立新；2、公司 董事、监事、高级管理人员的 股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、 郑永伟、肖梅以及原高级管理 人员李萍丰；3、广业公司、董 事长、总经理郑炳旭、副总经 理王永庆；其他董事监事、高 级管理人员和核心技术人员； 4、控股股东及实际控制人广业 公司及其全资控制的工程研究 所、伊佩克环保、广之业公司 及自然人股东郑炳旭、王永庆； 5、广业公司、董事长、总经理 郑炳旭、副总经理王永庆； 6、 广业公司及广东宏大爆破股份 有限公司 1、自公司本次A股股票上市之日起36个 月内，不转让或委托他人管理其在本次发行 前持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。2、限售承诺期满后，在其任职期间 每年转让的股份不超过其所持有公司股份 总数的25%；离职后半年内，不转让其所持 有的本公司股份。若在申报离职6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本 公司股票，出售数量不超过其所持有本公司 股份总数的50%。3、广业公司、郑炳旭、 王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。 其他董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未 经股东会或股东大会同意，不得利用职务便 利为自己或者他人谋取属于公司的商业机 会，自营或者为他人经营与所任职公司同类 的业务。4、公司公开发行股票并上市当年 及其后的两年，每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的30%，并向 股东大会提交现金分红提案，在相关董事会 与股东大会上投赞成票。5、不单独或联合 其他股东向董事会和股东大会提交关于购 买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对 购买租赁土地议案投赞成票。6、2014年3 月19日和2014年4月25日分别承诺：保 证不直接或通过其利益相关方向参与广发 恒定7号集合资产管理计划认购的投资者 提供财务资助或者补偿。 2012年06 月12日 1、至2015 年6月11 日；2、长 期； 3、 长期； 4、 2015年 （即完成 公司2014 年股利分 配日止）； 5、长期； 6、至定增 对象完成 认购之日 止 正常履行 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否及时 是 履行 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/ 姓名 类型 原因 调查处罚 类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 宏大 增化 其他 2013年期间，公司子公司宏 大增化因未在取得《建设工 程规划许可证》的情况下， 擅自在增城市增江街联益村 老虎窟建设一幢3层砖混结 构乳化炸药生产工房，建筑 面积718.01平方米，构成违 法建设。上述违法建筑虽未 取得《建设规划许可证》进 行建设，但用地手续合法完 备，并符合规划要求，情节 不严重，属于尚可采取改正 措施消除对规划实施影响的 情形的违法建设。 其他 1、上述行为违反了《中国人民共和国城乡规 划法》第四十条第一款的规定。2014年6月 16日，增城市城市管理综合执法局对宏大增 化出具了《行政处罚决定书书》（增城管执增 罚字（2014）B4号），决定对宏大增化处以 罚款103,795.53元。2、上述行为违反了《中 国人民共和国建筑法》第六十四条、《建设工 程质量管理条例》第五十七条和《广州市城 市管理综合执法规范行政处罚自由裁量暂行 规定》的规定，2014年6月20日，增城市城 市管理增和执法局对宏大增化出具了《行政 处罚决定书》（增城管执增罚字（2014）H1 号），决定对宏大增化处以罚款25,991.96元。 不适用 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 宏大增化已在收到处罚决定书的当日如数交完罚款，上述所构成的违法因素已消除。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 113,909,417 52.00% -195,000 -195,000 113,714,417 51.93% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 74,000,000 33.80% 0 0 74,000,000 33.80% 3、其他内资持股 39,909,417 18.20% -195,000 -195,000 39,714,417 18.13% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 39,909,417 18.20% -195,000 -195,000 39,714,417 18.13% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 105,050,583 48.00% 195,000 195,000 105,245,583 48.07% 1、人民币普通股 105,050,583 48.00% 195,000 195,000 105,245,583 48.07% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 218,960,000 100.00% 0 0 218,960,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,323 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广业公司 国有法人 24.22% 53,029,857 0 53,029,857 0 郑炳旭 境内自然人 8.18% 17,903,360 0 17,903,360 0 王永庆 境内自然人 7.52% 16,471,360 0 16,471,360 0 中国银行－银华优质增长 股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.78% 10,471,583 152,907 0 10,471,583 广东省伊佩克环保产业有 限公司 国有法人 3.33% 7,282,269 0 7,282,269 0 广东省工程技术研究所 国有法人 3.33% 7,282,269 0 7,282,269 0 中国建设银行－华夏盛世 精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.92% 6,404,294 86,461 0 6,404,294 中国民生银行股份有限公 司－华商领先企业混合型 证券投资基金 境内非国有法人 2.29% 5,004,038 0 0 5,004,038 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.24% 4,911,806 0 4,911,806 0 中国工商银行－融通动力 先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.01% 4,392,632 1,783,932 0 4,392,632 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况（如有）（参见注3） 不适用。 上述股东关联关系或一致行动的说明 广业公司及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省工 程技术研究所、广东广之业经济开发有限公司合并持有公司股份69,088,194 股，占公司总股本比例的31.55%。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 10,471,583 人民币普通股 10,471,583 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 6,404,294 人民币普通股 6,404,294 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 5,004,038 人民币普通股 5,004,038 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 4,392,632 人民币普通股 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