[中报]楚天科技：2014年半年度报告
楚天科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人 员)肖云红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司半年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 被出具标准审计报告。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第八节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 96 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 楚天投资 指 长沙楚天投资有限公司 保荐机构 指 宏源证券股份有限公司 会计事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 新版GMP 指 卫生部发布的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，区别于1998 年版药品GMP，新版药品GMP自2011年3月1日起正式施行 FDA 指 Food and Drug Administration 的简称，指美国食品和药物管理局 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织 安瓿瓶 指 拉丁文ampulla的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容 量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种 安瓿瓶联动线 指 安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道 式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成 西林瓶、抗生素瓶 指 一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下 粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射 药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂） 西林瓶联动线 指 西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西 林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶 轧盖机等组成 口服液联动线 指 口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、 隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成 大输液 指 大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂 的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛 大输液联动线 指 生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、 非PVC膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线 在手订单 指 未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同 以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同） 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking technology limited 公司的外文名称缩写（如有） TRUKING 公司的法定代表人 唐岳 注册地址 宁乡县玉潭镇新康路1号 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 宁乡县玉潭镇新康路1号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 www.truking.cn 电子信箱 truking@truking.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡县玉潭镇新康路1号 宁乡县玉潭镇新康路1号 电话 0731-87938288-8248 0731-87938288-8248 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 488,181,648.62 407,644,663.55 19.76% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 69,239,453.17 65,062,877.43 6.42% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 66,685,218.49 65,084,795.93 2.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,023,775.95 75,187,080.01 -138.60% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.2485 1.1392 -121.81% 基本每股收益（元/股） 0.6 0.59 1.69% 稀释每股收益（元/股） 0.6 0.59 1.69% 加权平均净资产收益率 9.92% 18.44% -8.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 9.55% 18.45% -8.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,302,541,734.27 1,076,231,044.14 21.03% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 745,309,128.68 455,299,375.51 63.70% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 6.3811 5.8392 9.28% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -442,118.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,664,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,900.00 减：所得税影响额 450,747.30 合计 2,554,234.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、对下游行业依赖的风险 公司的客户群主要集中在制药行业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。近几年制药行 业的快速增长带动公司业务快速成长，但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩 并带来收益下滑的风险。 2、市场竞争风险 公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销 与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的制药装备制造企业。公司 的产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已起着替代进口满足国内中高端市场需求的作用。 由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品GMP认证的日趋严格，对制 药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低 产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产 品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。 3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着 投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司 提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公 司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。 4、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人流失或短缺风险 公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员、技术工人等的专业知识和经验积累对产品质量及生产 效率的提高至关重要。公司是国内领先的制药装备提供商，在多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练技术 工人，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效 与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心人员签订了《商业秘密 保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人 才短缺的风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2014年上半年，公司各方面工作都在持续优化提升。1月21日，楚天科技于深交所创业板挂牌上市，为公司的发展提供 了更大的平台。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，在完 善内控制度体系的同时，进一步优化公司治理机制。公司积极落实公司提出的《公司股东分红回报规划（2014-2016）年》， 报告期内完成了利润分配，以公司2014年1月21日72999250股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股 利4元（含税），同时，以资本公积每10股转增6股。 报告期内，受新版GMP改造的影响，制药装备行业整体需求下降。由于公司提前做了准备，加大了新产品的研发力度， 拓展了产品链。公司继续巩固传统产品的市场份额和提高中高端市场占有率的同时，狠抓冻干制剂生产整体解决方案和智能 灯检机等产品的销售，促进了公司上半年的持续稳定逆势增长。 报告期内，公司围绕战略发展规划，筹划了重大资产重组事项，公司股票于2014年5月26日停牌，停牌期间公司按规定 发布重组进展公告，履行信息披露义务，做好内幕信息的保密工作。并积极推进重组各项工作，截止报告期末，公司尚处于 停牌阶段。 2014年1-6月公司实现营业收入4.88亿元，同比增长19.76%；实现净利润6923.95万元，同比增长6.41%；扣除非经常性损 益后的净利润，同比增长2.45%。报告期末在手订单为7.95亿。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 488,181,648.62 407,644,663.55 19.76% 营业成本 284,103,626.56 211,246,813.44 34.49% 本报告期冻干制剂生产 整体解决方案产品的销 售带动收入增长，而冻 干制剂生产整体解决方 案产品的毛利率相较联 动线产品较低。 销售费用 56,627,927.08 66,105,875.40 -14.34% 管理费用 59,511,719.42 49,325,835.25 20.65% 财务费用 -41,817.16 1,097,951.51 -103.81% 公司募集资金存款利息 增加了利息收入。 所得税费用 12,600,474.93 10,484,464.02 20.18% 研发投入 27,074,919.78 30,112,449.11 -10.09% 经营活动产生的现金流 量净额 -29,023,775.95 75,187,080.01 -138.60% 报告期购买材料及元器 件所支付的现金增加。 投资活动产生的现金流 -47,759,315.64 -28,855,813.84 -65.51% 三期工程付款增加所 量净额 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 226,834,988.28 -51,788,223.93 538.00% 2014年1月公司公开发 行股票募集资金所致。 现金及现金等价物净增 加额 150,044,454.48 -5,529,005.91 2,813.77% 本报告期筹资活动产生 的现金流量净额较上年 同期增加2.78亿元。 营业税金及附加 3,597,546.39 1,311,441.06 174.32% 销售收入的增长导致应 交增值税增加，城建税 及教育费附加相应增 加。 资产减值损失 5,547,700.21 2,983,618.97 85.94% 销售收入增加导致应收 账款增加，相应计提的 坏账准备增加。 营业外收入 3,673,100.00 1,822,916.34 101.50% 收到政府补助增加所 致。 营业外支出 668,118.02 1,848,702.81 -63.86% 2013年1-6月固定资产 处置较多。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2014年1-6月公司实现营业收入4.88亿元，同比增长19.76%，增长的主要原因为（1）尽管制药行业进入了后GMP时代， 但公司提早做了准备，加大新产品开发力度，拓宽产品链，增加了新的利润增长点；（2）公司加大了固定资产及市场营销 的投入，销售量和生产量均增长；（3）产品质量、技术水平及公司品牌度的持续提升，保证了销售的增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。自成立以来，公司一直致力于为制药企业提供专 业化、个性化的制药装备解决方案。公司是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，报告期 内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 安瓿洗烘灌封联 动线 84,705,548.29 47,398,217.73 44.04% -41.55% -36.60% -4.37% 西林瓶洗烘灌封 联动线 120,425,954.32 62,954,523.40 47.72% -36.30% -34.84% -1.18% 冻干制剂生产整 体解决方案 146,910,256.33 100,651,363.03 31.49% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公 司经营无重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无参股公司。 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 医药工业是关系国计民生的重要产业，是国家培育发展战略性新兴产业的重点领域，公司目前所处的制药装备、医疗 器械行业均属于医药工业之列。工业和信息化部制定的《医药工业“十二五”发展规划》中指出新型制药设备及先进医疗器械 是医药工业的重点领域之一，要提高制药设备生产水平，鼓励符合 GMP 要求的新型制药设备的开发与生产，为提高药品生 产水平提供支持。涉及制药、医疗器械、农业、能源、信息、环保等多个产业的生物产业将发展成为国民经济的支柱产业。 制药机械行业为医药制造业提供基础设备和技术支持，与医药行业的发展息息相关。药监部门对药品生产质量监管力 度的加强，将促使制药装备的不断更新和升级，加大制药装备的需求。我国于2011 年3月正式施行新版GMP 认证，近几年 来为制药工业和制药装备行业带来了重新洗牌、优胜劣汰的大好机遇，带来一轮市场需求高峰。随着无菌药品生产企业2013 年12月31日前新版GMP认证大限的过去，尽管传统注射剂生产设备的需求有所下降。但公司提前布局研发的新产品冻干制 剂生产整体解决方案，其技术先进，投入市场后销量逐渐放量，有效地缓解了新版GMP认证大限过去带来的冲击。我国医 药消费需求的增加、消费者用药水平的提高也将带动制药装备市场需求。 公司的行业地位和市场地位没有改变。公司将深耕于医药装备行业，继续加大研发投入，规划在未来的五年内建立健全 楚天中央、楚天上海和楚天欧洲三大技术研究院，保持在技术上引领行业向前发展。持续提升产品质量和技术性能及优化服 务水平，长久保持公司品牌的良好形象。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司的年经营计划为实现销售收入10亿、实现净利润1.6亿。2014年1-6月公司实现营业收入4.88亿元，同比增长19.76%， 占年度计划的48.8%；实现净利润6923.95万元，同比增长6.41%，占年度计划的43.3%；扣除非经常性损益后的净利润，同比 增长2.45%。报告期末在手订单为7.95亿。时间过半，收入和净利润均未过半，然而过往年份下半年要略好于上半年，这主 要是上半年春节假期长和二月份天数少导致有效工作天数少，因此全年经营计划的完成没有多大问题。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、风险因素 （1）宏观经济环境影响的风险。全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对医药行业 和公司的经营发展都将产生不利影响。 （2）行业政策变化的风险。新版药品GMP已于2011年3月1日起正式实施，根据规定，自实施之日起，新建药品生产企 业、药品生产企业新建（改、扩建）车间应符合新版药品GMP的要求，现有药品生产企业将给予不超过五年的过渡期，并 依据产品风险程度，按类别分阶段达到新版药品GMP的要求。如果上述规定发生变化，可能对药品生产企业GMP改造进程 及近五年国内中高端制药装备市场需求增速产生影响，从而对本公司的发展造成一定的影响。 根据《关于贯彻实施<药品生产质量管理规范（2010年修订）>的通知》（国食药监安[2011]101号）规定，现有药品生 产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12月31日前达到新版GMP的要求，其他类别药品的生产均 应在2015年12月31日前达到新版GMP的要求，未达到要求的企业（车间），在上述规定期限后不得继续生产药品。公司目 前主要产品中安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、大输液联动线均为注射剂类制剂装备，由于上述政策的实施，使得公司上述产 品在报告期内产品销售出现较大增长。根据国家药监局统计，截止到2013年12月31日，通过新版GMP认证的药品生产企业 为 796家，占无菌药品生产企业总数的60.35%。随着国内从事上述无菌药品生产的企业新版GMP认证的陆续完成，公司上 述产品未来几年的销售增速可能放缓，从而对公司未来生产经营和业绩增长产生不利影响。 2006年国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，取消医药设备整机和成套设备的进口免税政策，限制 进口需求。如果上述政策发生变化，国内高端制药装备市场的竞争可能加剧，本公司的生产经营将受到一定影响。 （3）对下游行业依赖的风险。公司的客户群主要集中在制药行业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响 公司的经营业绩。近几年制药行业的快速增长带动公司业务快速成长，但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化， 将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。 （4）市场竞争风险。公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公 司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的制 药装备制造企业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进 口满足国内中高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展 及药品GMP认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土 化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高 技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状 况将受到一定影响。 （5）公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独 立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源 整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营 销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展 动力，公司会面临一定的管理风险。 （6）核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险。公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技 术人员和技术工人等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的制药装备提供商，在 多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练技术工人，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公 司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造 条件吸引、培养和留住人才，并与核心人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外， 在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。 （7）知识产权保护风险。公司的生产经营在很大程度上依赖于拥有的知识产权。如果未来其他企业擅自使用公司的知 识产权，将对公司的生产经营、市场声誉等方面造成负面影响。此外，如果发生侵权情况，公司可能需要通过法律诉讼等方 式对自身知识产权进行保护，由此可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性。同时，公司也面 临其他企业就其享有的知识产权向本公司提出诉讼或索赔的风险，该等风险还将随着公司产品结构的不断丰富而增加。无论 上述诉讼或索赔最终结果如何，都会耗费公司管理层大量的时间与精力，并带来较高的法律成本，也会给公司的声誉造成负 面影响。一旦公司在与其他企业的诉讼中败诉，公司可能被强制终止生产相关产品，并且需就侵权行为向权利人作出赔偿。 2、公司采取的措施 （1）公司将深耕于医药装备行业，继续加大研发投入，规划在未来的五年内建立健全楚天中央、楚天上海和楚天欧洲 三大技术研究院，保持在技术上引领行业向前发展。加大开发新产品力度，增加新的利润增长点。 （2）持续提升产品质量和技术性能及优化服务水平，长久保持公司品牌的良好形象，促进销售的增长。 （3）加大国际市场的开拓力度。 （4）按“要么第一，要么唯一”的原则，积极开展企业的并购重组。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,997 报告期投入募集资金总额 13,456.16 已累计投入募集资金总额 13,456.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司截止2014年6月30日，现代制药装备研发中心建设项目共投入募集资金3919.04万元，现代制药装备技术改造项目 共投入募集资金9537.12万元，共计13456.16万元。公司2014年募集资金投资项目未发生变更。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 现代制药装备研发 中心建设项目 否 4,997 4,997 3,919.04 3,919.04 78.43% 2014年12 月31日 0 0 否 现代制药装备技术 改造项目 否 20,000 20,000 9,537.12 9,537.12 47.69% 2015年09 月30日 0 0 否 承诺投资项目小计 -- 24,997 24,997 13,456.16 13,456.16 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 24,997 24,997 13,456.16 13,456.16 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2014年4月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资 金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,802.95万元置换预先已投入募投项目的自筹资 金。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2014）010494 号鉴证报告，对 该情况进行了审验。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在上海浦东发展银行长 沙宁乡支行开设的募集资金专项账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2014年3月24日召开的2013年年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：以公司2014年1月21日 72999250股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金红利29,199,700元（含 税）；同时，以资本公积每10股转增6股，共计转增43799550股，转增后公司总股本数为116798800股。公司已于2014年5月 14日发布了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日，除权除息日为：2014年5月21 日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 《2013 年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于 现金分红政策执行，并经 2013 年度股东大会审议通过，在 规定时间内按决议严格实施。 分红标准和比例是否明确和清晰： 分红标准和比例明确、清晰。 相关的决策程序和机制是否完备： 《2013 年度利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会 审议通过，履行了相关决策程序。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独立董事对《2013 年度利润分配预案》发表了独立意见认为： 该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和 公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利 益，有利于公司的正常经营和健康发展。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的 利益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 湖南汉森 制药股份 有限公司 公司股东 的关联公 司 出售产品 出售产品 市场价 54.64万 元 54.64 0.11% 按合同约 定 54.64万 元 不适用 南岳生物 公司股东 出售产品 出售产品 市场价 837.6万 837.6 1.72% 按合同约 837.6万 不适用 制药有限 公司 的关联公 司 元 定 元 合计 -- -- 892.24 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 关联交易事项对公司利润的影响 上述关联交易往来合计金额仅892.25 万元，对公司利润的影响非常小。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司租赁上海星联实业有限公司位于上海漕河泾开发区内办公楼1528.91平方米，租赁费1841572.1元/年，报 告期内发生租赁费920786.05元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 不适用 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融 资时所作承诺 唐岳 自楚天科技股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科 技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技 回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 票前已发行的股份。 长沙楚天投 资有限公司 自楚天科技股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科 技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技 回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股 票前已发行的股份；无论是否出现楚天科技股票上 市后6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价的情形，所持楚天科技股票在锁定期满后均延长 24个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人 管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股 票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或 者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的 股份。 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 海南汉森投 资有限公司 自对楚天科技增资的工商变更登记之日 2010 年 9月 27 日起三十六个月内且自楚天科技股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发 行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持 有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份；自所 持楚天科技股票锁定期满之日起十二个月内，转让 的楚天科技股份总额不超过楚天科技股票上市之 日所持有楚天科技股份总额的 40%；自所持楚天 科技股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的楚 天科技股份总额不超过楚天科技股票上市之日所 持有楚天科技股份总额的80%。 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 曾凡云、阳文 录、周飞跃、 刘振、刘桂 林、唐泊森、 邓文、李刚、 贺常宝、邱永 谋、孙巨雷、 陈艳君、李新 华、张以换 自楚天科技股票上市之日起十二个月内， 不转让 或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科 技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技 回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股 票前已发行的股份。 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 唐岳、曾凡 云、阳文录、 周飞跃、邱永 谋、刘桂林、 李刚、张以 换、刘振、李 新华 在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的 股份不超过其所持楚天科技股份总数的25%；离职 后半年内，不转让其所持有的楚天科技股份；若其 自楚天科技上市之日起六个月内申报离职，自申报 离职之日起十八个月内不转让其直接持有的楚天 科技股份；若其自楚天科技上市之日起第七个月至 第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二 个月内不转让其直接持有的楚天科技股份； 楚天 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 科技上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，持有楚天科技股票的锁定期限 自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理人员和 其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反 上述承诺。 长沙楚天投 资有限公司 若楚天科技招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对判断楚天科技是否符合法律规定的 发行条件构成重大、实质影响的，楚天科技控股股 东将以市场价购回已转让的原限售股份，并支付从 首次公开发行完成日至股票购回公告日的同期银 行存款利息作为赔偿。若楚天科技未能履行依法以 市场价回购首次公开发行的全部新股，楚天科技控 股股东将以市场价代为履行上述回购首次公开发 行的全部新股，并支付从首次公开发行完成日至股 票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。楚天 科技控股股东以所持楚天科技的全部股份对上述 承诺提供连带责任保证担保。 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 楚天科技及 控股股东、董 事（独立董事 除外）和高级 管理人员 楚天科技上市后三年内每年首次股票在任意连续 二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时即触 及启动股价稳定措施的条件，楚天科技及控股股 东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发 生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启 动股价稳定措施，由楚天科技董事会制定具体实施 方案并提前三个交易日公告。 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 长沙楚天投 资有限公司 "本公司目前没有直接或间接地从事任何与楚天科 技实际从事业务存在竞争的业务活动。本公司及本 公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任何 方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在 其他公司或企业的股份或权益）从事与楚天科技的 业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。" 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 唐岳 "本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接 地从事任何与楚天科技实际从事业务存在竞争的 业务活动。本人及本人控制的其他企业将不会直接 或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合 资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从 事与楚天科技的业务有竞争或可能构成竞争的业 务或活动。" 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 长沙楚天投 资有限公司 持有楚天科技股份有限公司股份的董事、监事、高 级管理人员和其他核心人员（以下简称"相关人员 "）承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 2013年12 月18日 作出承诺 时，至承诺 履行完毕 严格按承 诺执行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持 有公司股票的锁定期限自动延长6个月。董事、监 事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变 更、离职等原因违反上述承诺。若所持股票在锁定 期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格 与发行价之间的差额由相关人员按以下顺序补偿 给楚天科技：1、现金方式；2、相关人员在楚天科 技处取得的现金红利；3、相关人员在楚天科技控 股股东处取得的现金红利。 其他对公司中小股东 所作承诺 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元） 25 审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会 计师姓名 舒畅、胡兵 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称 （如有） 无 审计半年度财务报告的境外会计师事务所注册会 计师姓名（如有） 无 半年度财务报告的审计是否较2013年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 54,749,437 75.00% 0 0 32,849,662 0 32,849,662 87,599,099 75.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 54,749,437 75.00% 0 0 32,849,662 0 32,849,662 87,599,099 75.00% 其中：境内法人持股 48,269,437 66.12% 0 0 28,961,662 0 28,961,662 77,234,099 66.12% 境内自然人持股 6,480,000 8.88% 0 0 3,888,000 0 3,888,000 10,368,000 8.88% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 18,249,813 25.00% 0 0 10,949,888 0 10,949,888 29,199,701 25.00% 1、人民币普通股 18,249,813 25.00% 0 0 10,949,888 0 10,949,888 29,199,701 25.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 72,999,250 100.00% 0 0 43,799,550 0 43,799,550 116,798,800 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 经2014年3月24日召开的2013年年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：以公司2014年1月21日 72999250股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金红利29,199,700元（含 税）；同时，以资本公积每10股转增6股，共计转增43799550股，转增后公司总股本数为116798800股。截止本报告期末，该 利润分配方案已实施完毕。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内实施了2013年度利润分配。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》经由第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过后提交 2013年度股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 基本每股收益 0.6 0.59 稀释每股收益 0.6 0.59 归属于公司普通股股东的净资产 745,309,128.68 385,386,560.38 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,697 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 长沙楚天投资 有限公司 境内非国有 法人 59.31% 69,267,544 69,267,544 新疆汉森股权 投资管理有限 合伙企业 境内非国有 法人 6.82% 7,963,555 7,963,555 阳文录 境内自然人 1.23% 1,440,000 1,440,000 冻结 600,000 周飞跃 境内自然人 1.23% 1,440,000 1,440,000 唐岳 境内自然人 0.90% 1,056,000 1,056,000 曾凡云 境内自然人 0.90% 1,056,000 1,056,000 刘振 境内自然人 0.90% 1,056,000 1,056,000 王金铭 境内自然人 0.55% 640,000 640,000 李刚 境内自然人 0.41% 480,000 480,000 陈艳君 境内自然人 0.41% 480,000 480,000 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的情 况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行 1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、楚天科 动的说明 技实际控制人。 2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（原海南汉森投资有限公司）为公司董事刘令安控股 企业。 3、阳文录、周飞跃、曾凡云为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。 4、刘振、李刚、陈艳君为长沙楚天投资有限公司股东，李刚为楚天科技副总裁。 除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王金铭 640,000 人民币普通股 640,000 沈永炜 160,960 人民币普通股 160,960 苏美凤 143,920 人民币普通股 143,920 刘雪辉 136,000 人民币普通股 136,000 赵红霞 134,720 人民币普通股 134,720 高志青 132,000 人民币普通股 132,000 刘卫 126,270 人民币普通股 126,270 满万祥 124,754 人民币普通股 124,754 王雷 116,978 人民币普通股 116,978 丁荣儿 113,072 人民币普通股 113,072 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行 动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 1、公司股东王金铭通过普通证券账户持有0股，通过财达证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户持有640,000股，实际合计持有640,000股。 2、公司股东赵红霞通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有134,720 股，实际合计持有134,720股。 3、公司股东刘雪辉除通过普通证券账户持有40,480股外，还通过华西证券有限责任 公司客户信用交易担保证券账户持有95,520股，实际合计持有136,000股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 唐岳 董事长、总 裁 现任 660,000 396,000 0 1,056,000 0 0 0 0 曾凡云 董事、执行 总裁 现任 660,000 396,000 0 1,056,000 0 0 0 0 阳文录 董事、副总 裁 现任 900,000 540,000 0 1,440,000 0 0 0 0 周飞跃 董事、董事 会秘书、副 总裁 现任 900,000 540,000 0 1,440,000 0 0 0 0 刘令安 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 叶大进 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 赵德军 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 程贤权 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 曲凯 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 邱永谋 监事 现任 300,000 180,000 0 480,000 0 0 0 0 刘桂林 监事 现任 300,000 180,000 0 480,000 0 0 0 0 曾和清 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 贺建军 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 曹祥友 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 李刚 副总裁 现任 300,000 180,000 0 480,000 0 0 0 0 周婧颖 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 肖云红 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 张以换 副总裁 离任 150,000 90,000 0 240,000 0 0 0 0 合计 -- -- 4,170,000 2,502,000 0 6,672,000 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 贺建军 副总裁 任免 2014年03月02日 第二届董事会第三次会议聘任为副总裁 曹祥友 副总裁 任免 2014年03月02日 第二届董事会第三次会议聘任为副总裁 肖云红 财务总监 任免 2014年03月13日 第二届董事会第四次会议聘任为财务总监 张以换 副总裁 离职 2014年04月29日 因病去世 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 √ 是 □ 否 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014年08月19日 审计机构名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 中审亚太审字（2014）010906号 注册会计师姓名 舒畅、胡兵 半年度审计报告是否非标准审计报告 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：楚天科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 187,170,751.15 37,126,296.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （未完）  |