[中报]智光电气：2014年半年度报告
广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD 2014年半年度报告 股票简称：智光电气 股票代码：002169 披露日期：2014年08月22日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主 管人员)卢斌桥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介 .......................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................ 9 第五节 重要事项 ......................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 30 第七节 优先股相关情况 ................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................... 34 第九节 财务报告 ......................................................... 36 第十节 备查文件目录 .................................................... 124 释 义 释义项 指 释义内容 智光电气、公司、本公司 指 广州智光电气股份有限公司 金誉集团 指 广州市金誉实业投资集团有限公司 智光节能 指 广州智光节能有限公司 《公司章程》 指 《广州智光电气股份有限公司章程》 EMC 指 Energy Management Contrac（合同能源管理），是指由节能服务商向客户提供节能改 造服务，客户将节能改造后节省下来的能源费用与节能服务商分享，节能服务商通 过分享节能效益的方式收回节能改造投资并获得合理利润的一种合同模式。 变频调速系统 指 通过改变电动机电源频率来实现电机的速度调节，从而使之运作得更高效率的系 统。交流变频调速技术是国内外公认为是最理想、最有发展前途的一种调速方式。 智光变频调速系统包括高压和中低压等系列产品。 SVC 指 Static Var( volt-ampere reactive) Compensator，静止无功补偿器，静止无功补偿器是 一种没有旋转部件，快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗 器和电力电容器（固定或分组投切）并联使用。电容器可发出无功功率（容性的）， 可控电抗器可吸收无功功率（感性的）。通过对电抗器进行调节，可以使整个装置 平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率（或反向进行），并且响应快速。 SVG 指 Static Var( volt-ampere reactive) Generator，静止无功补偿发生器，也被称为静止同步 补偿器，采用电力电子技术实现的无功补偿装置，是目前世界最先进的无功补偿装 置。它一般并联于电网中，相当于一个可变的无功电流源，其无功电流可以灵活控 制，自动跟踪补偿系统所需的无功功率，在国外称作静止同步补偿器，简称 STATCOM(在配电网中也称为DSTATCOM)。其它无功补偿装置均为无源方式，依 靠无源器件自身属性进行无功补偿。SVG适用于新能源发电、变电站、电气化铁路、 冶金、矿山等领域。 电机软启动器 指 是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装 置。公司生产的高压固态软启动器和高压变频软启动器系列产品，广泛应用于各行 业电压等级为3-10kV电机的起停控制，可有效解决高压电机启动时较大电流对电 机的损害等问题，有利于保障电机高效、安全地使用。 伺服系统 指 Servomechanism，指以被驱动机械物体的位置、方位、状态等为被控制量，使之能 随指令值的任意变化进行追踪的智能化控制系统。公司在国内突破大功率（100kW 以上）永磁同步电机的关键技术，公司生产的永磁同步电机伺服控制系统具有独自 的节能装置及多样的控制功能，可对同步电机进行PG矢量控制，具有先进的永磁 同步电机无传感器矢量控制技术，可提升系统智能化，有效降低电力损耗，实现系 统高效运转。 能量转换系统 指 Power Conversion System（简称"PCS"）是实现电池与交流电网间双向能量转换、具 有整流、逆变一体的双向换流装置，其核心部分是由电力电子器件组成的换流器。 PCS同时具备有功和无功解耦控制的四象限运行功能。PCS装置具有为蓄电池系统 安全、自动地充放电的能力。 报告期、本报告期 指 2014年1月-6月 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 智光电气 股票代码 002169 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州智光电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 智光电气 公司的外文名称（如有） GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZHIGUANG 公司的法定代表人 芮冬阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹承锋 林庆国 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51号 电话 020－32113288 020－32113300 传真 020－32113456转3310 020－32113456转3300 电子信箱 sec@gzzg.com.cn lqg@gzzg.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无 变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化， 具体可参见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 282,210,012.62 226,787,532.58 24.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,473,185.03 4,186,609.24 221.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,907,937.09 723,102.93 1,408.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,363,188.32 -7,166,884.73 198.08% 基本每股收益（元/股） 0.0506 0.0157 222.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0506 0.0157 222.29% 加权平均净资产收益率 2.37% 0.77% 1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,448,895,694.59 1,410,931,934.91 2.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 567,894,840.08 562,415,826.30 0.97% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,111.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,996,732.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,086.20 减：所得税影响额 478,902.23 少数股东权益影响额（税后） 34,779.42 合计 2,565,247.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，在国内经济结构转型、经济增速放缓的大环境下，公司及全体员工紧紧围绕董事会年初制定的 发展战略，以实现经营效益为目标，抓住市场机会，促进产品业务、节能服务业务和投资业务的全面、健康和快速 发展，持续打造能源动力技术领域“产品+服务+投资”的综合经营平台。报告期内，公司实现营业收入28,221.00万 元，同比增长24.44% ，实现净利润1,347.32万元，同比增长221.82%。公司整体经营进一步呈现良好的发展趋势。 1、综合节能服务业务 节能服务正处于黄金发展时期。“能源生产和消费革命”已上升至国家决策层面，而“能源消费革命”的重点 之一是坚决控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，加快形成能 源节约型社会。 工业能源消耗总量占全社会总能耗的比重超过70%，工业节能是能源消费革命的主战场。公司抓住市场机遇，围 绕三大核心优势业务——发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用，全面发展，并从战略高度 有选择地发展新的业务方向。 在严格筛选的基础上，公司加大新项目、新客户的开拓力度，多方位开展合作。截至报告期末，智光节能已签 合同预计可分享节能效益总额约16.66亿元，保持了较快的发展速度。 公司加强已投运项目的运营管理和客户维护，加速在建项目的进度，保证质量，控制成本。与阿拉善左旗瀛海 建材有限责任公司、广东韶钢松山股份有限公司、红河州红铅有色化工股份有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限 公司等签订的合同能源管理项目预计在本年度第三季度、第四季度实现投运并进入节能分享期（详见本报告“第五 节 重要事项”之“六、重大合同及其履行情况”）。 公司不仅在综合节能服务领域具有强大的整合能力，还具备其他节能服务企业所不具备的产品制造优势，“产 品+服务”双轮驱动，将增强智光节能的综合竞争力，为其进一步快速、健康发展奠定良好的基础。 2、产品业务 公司是能源动力技术综合方案提供商，目前集中优势资源发展电机系统控制与能效提升、智能配电网、电力自 动化与信息化三大产品线，在电厂大型水泵风机节能、冶金烧结工艺大型风机节能、风力发电接入电网无功补偿、 陶瓷工业机电系统节能等细分领域，持续增强产品线整合能力，为客户提供系统解决方案，并积极开发新技术、新 产品和新业务，保持延伸和扩张态势。 报告期内，公司积极发挥优势，规避市场同质化竞争，保持了公司的健康、持续发展，促进各系列产品、产品 线全面进入市场，实现经营业绩。公司积极提升产品质量水平，努力控制产品成本，加强合同管理和项目管理，提 升服务水平，加大回款力度，确保健康持续发展。 2013年底公司正式推出的永磁同步电机及伺服控制系统正在广东5家陶瓷企业试运行，目前客户反馈节能效果比 较显著，预计本年下半年会开始陆续签订销售订单。 3、投资及对外合作 报告期内，公司积极发挥品牌和平台优势，投资优质节能项目，并通过投资，加大对外合作力度，整合优势资 源，实现快速发展。公司参与的南方电网MW级电池储能站863课题示范工程进展顺利，预计在今年三季度投入运行。 高压储能技术的应用，将促进公司在智能配电网、新能源发展等领域的技术和产品的发展。 报告期内，智光节能与南方电网综合能源有限公司对贵州南能智光综合能源有限公司进行同比例增资，南能智 光的注册资本由900万元增至5700万元（智光节能持股49%），其区域竞争力得到明显提升，双方合作的优势逐步显 现。由南能智光实施的贵州毕节江天水泥余热项目已并网发电；南能智光实施的中电投绥阳化工余热发电项目在建 设中，同时，南能智光也正在积极开拓南方电网区域内多个高能耗企业的余热发电项目。 智光综合能源产业园一期预计今年下半年竣工，报告期内，公司正向政府主管部门申请为“节能环保领域专业 孵化器”(专业方向：节能、环保、清洁能源、可再生能源等新能源、分布式能源与传统能源方面的综合能源技术研 究、开发和产业化 )。公司将以此为孵化平台，通过引进、合作、合资等灵活方式整合相关领域的新产品、新技术 和新应用，进一步扩大公司的经营面。 4、技术研发及专利 公司高度重视研发的投入，具备经验丰富、水平过硬的研发团队，具有雄厚的研发制造能力，在核心产品上掌 握自主知识产权。 公司在上半年加大了永磁同步电机伺服控制系统、工业智能传动、高压储能和智能配电网的研发投入，进一步 完善产品线的深度和广度，在具有广阔市场前景的细分领域不断取得进展，增强了公司可持续发展的后劲。 （1）电机系统控制与能效提升 ①高压变频 公司在逐步形成高、中、低压电机系统控制与能效提升完整而具有竞争力的产品线。在高压变频领域，报告期 内公司完成了皮带机专用变频系统在矿用皮带机上的投运工作，在多机功率平衡控制领域取得了突破。 ②中低压变频 继续开展永磁同步电机及伺服控制系统技术联合开发和系统集成，探索在陶瓷工业以外行业的技术解决方案。 报告期内，公司完成中压1140V变频器产品系列化设计、完成低压大容量伺服控制变频器样机的研发。 （2）智能配电网 ①高压储能 继续发展高压储能技术，促进公司在智能配电网和新能源接入网领域的研发和应用，为实现新能源的高效利用 积累经验和增强技术储备。 ②SVG/SVC领域 报告期内，公司在配电网电压无功控制和新能源接入电网方面，公司完成了1140V和690V SVG产品的研发。 （3）知识产权保护 在知识产权方面，公司2014年上半年提交7项专利申请，已受理7项，其中发明专利5项，实用新型专利2项；软 件产品著作权申报1项。 截至2014年6月30日，公司及子公司共获授发明专利15项，获授实用新型专利50项，获授外观专利6项，软件产 品著作权授权64项。 5、运营管理 报告期内，公司根据“产品+服务+投资”经营模式的特点，强化经营责任，围绕全年经营目标与不同经营板块 签订《经营考核责任书》并向下进行分解，夯实公司的经营管理；同时积极转变经营管理观念，引进优秀人才，逐 步完善适应公司发展的管理机制和激励机制，推进发展策略的执行和落地，促进产品、服务、资本经营协同发展。 二、主营业务分析 概述: 2014年上半年，公司实现营业收入28,221.00万元，同比增长24.44% ，实现净利润1,347.32万元，同比增长 221.82%。 公司主要财务数据分析，可参看“第九节 财务报告/十六、补充资料/4、公司主要会计报表项目的异常情况及 原因的说明”。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 282,210,012.62 226,787,532.58 24.44% 公司销售规模增加， 节能服务收入增长幅 度较大。 营业成本 191,311,464.20 145,654,038.31 31.35% 公司销售规模增加， 营业成本相应增加。 销售费用 26,790,971.30 25,564,487.30 4.80% 管理费用 32,683,087.31 31,006,117.00 5.41% 财务费用 15,539,600.32 12,816,849.39 21.24% 所得税费用 1,137,041.83 4,912,726.56 -76.86% 本报告期递延所得税 资产调整所致 研发投入 12,641,915.14 10,557,180.69 19.75% 经营活动产生的现金 流量净额 -21,363,188.32 -7,166,884.73 198.08% 本报告期采购商品支 付的货款增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -50,384,796.18 -59,908,148.46 -15.90% 筹资活动产生的现金 流量净额 -6,344,218.50 -68,991,899.81 -90.80% 本报告期内因业务需 要向银行借款增加所 致 现金及现金等价物净 增加额 -78,092,203.00 -136,066,933.00 -42.61% 本报告期内因业务需 要向银行借款增加所 致 归属于母公司所有 者的净利润 13,473,185.03 4,186,609.24 221.82% 主要原因是本报告期 销售规模增长、节能 服务收入增长幅度较 大以及软件产品增值 税退税收入增加所致 收到的税费返还 6,052,595.70 893,928.00 577.08% 主要原因是本报告期 公司实际收到软件产 品即征即退增值税税 款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 详见本节之“一概述”。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电网安全与控制 48,072,341.52 31,746,581.41 33.96% 5.41% -9.54% 10.91% 电机控制与节能 155,696,599.19 106,161,174.59 31.82% 17.06% 13.18% 2.34% 供用电控制与自 动化 3,204,405.40 1,291,769.91 59.69% 10.96% -14.86% 12.23% 综合节能服务 63,906,700.35 49,026,425.85 23.28% 151.42% 382.26% -36.72% 电力信息化及其 他 11,329,966.17 3,085,512.45 72.77% -42.97% -39.18% -1.70% 分产品 电网安全与控制 48,072,341.52 31,746,581.41 33.96% 5.41% -9.54% 10.91% 电机控制与节能 155,696,599.19 106,161,174.59 31.82% 17.06% 13.18% 2.34% 供用电控制与自 动化 3,204,405.40 1,291,769.91 59.69% 10.96% -14.86% 12.23% 综合节能服务 63,906,700.35 49,026,425.85 23.28% 151.42% 382.26% -36.72% 电力信息化及其 他 11,329,966.17 3,085,512.45 72.77% -42.97% -39.18% -1.70% 分地区 华南地区 51,974,668.17 31,248,225.93 39.88% 49.51% 45.90% 1.49% 华东地区 90,056,832.38 72,150,382.07 19.88% 18.47% 63.19% -21.96% 北方地区 89,100,378.26 52,426,388.52 41.16% -12.33% -24.99% 9.93% 其他地区 51,078,133.81 35,486,467.68 30.53% 255.36% 250.42% 0.98% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面： （一）平台优势 作为能源动力技术领域的产品与服务提供商，公司以技术、品牌、客户为基础，构建起“产品+服务+投资”的 业务发展平台。 在技术和产品方面：公司专注电网、高电压、电机、新能源等应用领域，持续打造多技术融合的产品研发和产 业化平台，大力发展大功率电力电子技术、智能控制技术、通信与软件技术等核心技术，并结合新理论、新材料、 新工艺，在电机系统控制与能效提升、智能配电网、电力自动化与信息化方面已形成具有独到竞争力的产品线。公 司适应市场发展、满足客户需求的能力不断增强，积累效应正在显现，综合解决方案的集成能力持续提高。 在服务方面：公司以技术和产品应用为基础，凭借行业背景、人才优势、经验积累和客户基础，在相关领域发 展高端服务业务。公司抓住节能、环保产业的发展机会，发挥先发优势，专注工业节能大市场，打造咨询、诊断、 工程设计、建设、投资、运营的核心竞争力，整合资源，为客户和合作者提供多层面节能增效整体解决方案，成为 行业的领先者，促进公司业务发展和转型升级。 在投资方面：公司以资本为纽带，以产品和服务为依托，整合市场优势资源，实现优势互补。除了在产品、技 术发展上开展合作外，公司积极参与节能服务的投资与合作，带动业务的全面发展，发挥优势，分散风险，创造投 资效益。 公司在产品、服务、投资业务已形成相辅相成、相得益彰的良性发展局面，平台效应成为公司的竞争优势之一。 （二）品牌优势 经过多年的积淀，公司走出了一条以“责任、创新、品质”为核心的品牌成长之路，品牌的积累效应逐步成为 公司的竞争力之一。 作为一个上市公司，公司积极关注投资者利益，力求规范经营、稳健发展，努力回报社会和投资者。公司积极 参与行业组织，博采众长，交流经验，开展合作，提升公司在业内的影响力。公司积极响应国家号召，参与行业公 益活动，开展多层面的新技术、新方案宣传推广活动，把最新的产品、技术、经验传递给客户。 公司紧跟市场步伐和政策导向，抓住发展机会，把握技术发展方向，不断开展技术和产品创新，参与起草行业 标准，保持领先地位；不断驱动内部的转型升级，创新经营模式，主动适应市场变化，得到客户和合作者的认同。 公司通过不断升级优势产品和开发新产品，以卓越的产品质量和服务水平，提升客户满意度；通过深度了解客 户多层次的需求，为客户提供一站式综合解决方案，免除客户后顾之忧，为客户创造价值，成为客户的合作伙伴。 （三）客户优势 公司的产品和技术遍布各行各业，经过多年的持续发展，目前公司在电网、电厂、冶金、钢铁、建材、水泥、 煤炭、石油化工和新能源等领域拥有一批稳定的大客户，它们为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。通过服务业 务，公司与客户建立了更紧密的合作关系。 随着新需求的涌现和新服务的导入，公司发挥平台优势，为客户提供更多、更好的产品和服务，公司口碑的持 续提升，为公司带来越来越多的新客户。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 18,816,000.00 26,806,000.00 -29.81% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 贵州南能智光综合能源有限公司 余热综合利用；合同能源管理服务；新 能源研发；能源技术研发、咨询、服务； 节能环保工程安装及工程总承包；新能 源产品、设备及材料的销售 39.20% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,465 报告期投入募集资金总额 4,919.81 已累计投入募集资金总额 16,365.41 报告期内变更用途的募集资金总额 4,788 累计变更用途的募集资金总额 9,159.54 累计变更用途的募集资金总额比例 52.45% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会“证监许可[2010] 1257号”文核准，公司于2010年10月21日向特定对象非公开发行了1,185.625万股人民币 普通股（A股），发行价为人民币16.00元/股，募集资金总额为18,970万元，募集资金净额为人民币17,465万元。该事项 业经广东正中珠江会计师事务所审验，并由其出具广会所验字[2010]第09005180058号《验资报告》。 截至2014年6月30日止,公司已累计使用募集资金总额16,365.41万元，公司募集资金存放与使用按照公司《募集资金专 项存储及使用管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定，严格履行使用审批手续，保证专款专用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 3000kVA及以上容量 智能高压大功率变频 调速系统产业化项目 是 11,610 6,822 131.81 6,822 100.00% 2013年 12月31 日 否 是 扩建企业技术中心项 是 5,410 1,038.46 0 1,042.58 100.40% 2013年 否 是 目 12月31 日 智光节能工业电气节 能增效综合技术研究 试验室项目 否 4,371.54 0 3,712.83 84.93% 2014年 12月31 日 否 否 部分募集资金永久性 补充流动资金 否 4,788 4,788 4,788 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 17,020 17,020 4,919.81 16,365.41 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金专户储存 445 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 445 -- -- -- -- 合计 -- 17,020 17,465 4,919.81 16,365.41 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） ①通过前期部分募集资金的投入及充分利用现有其他生产设施，截至2013年12月31日， “3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”新增产能400套/年，已达到预期产 能目标；但由于近年来高压变频器市场竞争激烈,导致销售价格下降，该项目并未达到预期收益。 ②“扩建企业技术中心项目”已变更为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”。截 止2014年6月30日，该项目投入进度84.93%，公司将根据项目规划继续使用募集资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2014年3月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止大功率变频项目，原因如下： ①公司加大了研发投入和并优化了原定研发设计方案和步骤，原募投项目3000kVA及以上容量 等级的智能高压大功率变频调速系统研发工作大幅提前完成。产品试制、研发类试验设备投资、部 分基础设施投资得到有效控制，减少投入。 ②通过部分募集资金投入，通过公司进行了技术改造和产品升级，公司在3000kVA及以上容量 智能高压大功率变频调速系统已形成完备的产品系列，设备单（台/套）最大容量达到30000kVA。 ③通过部分募集资金的投入，在生产设备方面，公司利用自有力量建设组装、检测一体化的变频 功率单元体装配生产线，电路板自动涂覆生产线，电路板自动检测设备，并扩大了高压变频配套专 用变压器的生产产能。在试验能力方面，公司充分利用原有条件，通过方案优化和改进，已完成对 变频试验站的改扩建，具备单台20000kVA的高压变频器整机带全容量负载的试验条件。 ④公司成套车间的设计是一体化的，其中变压器生产线、成套车间、电子生产线、仓库、公用工 程设施等为公司主营产品消弧选线成套装置和高压变频系统等主营产品生产所共用。公司因此对相 关生产车间进行了优化调整和适当改进，提高高压变频的成套与试验工位，能保证超大功率高压变 频成套和试验检验场地的要求。 ⑤公司加强生产排程管理和存货管理，尽量缩短产品成套试验合格后场内滞留时间，并租用外部 周转仓库来辅助解决临时性场地不足的问题。 经2014年4月18日2013年年度股东大会决议批准，公司终止实施“3000kVA及以上容量智能高 压大功率变频调速系统产业化项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途 适用 及使用进展情况 本次非公开发行超募445万元，已实行专户存储，未曾使用过。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 “扩建企业技术中心项目”定址于广州市黄埔区埔南路 51 号（注：企业技术中心设立的分中心在北 京、杭州租赁办公场地），变更后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 定址于 广州市开发区科学城瑞和路以西（科学城KXCD-D2-7地块）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 “智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”系由“扩建企业技术中心项目”变更而来。从 股东利益最大化的角度出发，为了适应节能减排市场的发展，把握节能服务的机遇，公司管理层认 真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用募集资金，提高资金使用效率，优 化公司的资源配置。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验（广会 所专字【2010】第10004870033号《专项鉴证报告》），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的13,909,740.85元先期垫付款。截至2010年12月31日，该款项已转至公司账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 ①2010年12月6日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2010年12月7日使用6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于2011年5月27日归还 至募集资金专户。 ②2011年7月4日，公司2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年7月8日使用8000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于2011年12月28日、2011 年12月29日归还至募集资金专户。 ③2012年5月9日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2012年5月10日使用4000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于2012年10月19日归还至募 集资金专户。 ④2012年11月9日，公司2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2012年11月14日使用4000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于2013年4月26日归还至 募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 ①截至2014年3月25日，“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”募集 资金结余4,994.68万元（含利息，其中募集资金4788万元）。该项目已终止实施，剩余募集资金用 于永久补充流动资金。相关原因请看本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 ②“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 募集资金结余746.17万元，主要是 由于该项目尚处于实施期，导致该项目募集资金结余，公司将按该项目实施需要继续使用结余募集 资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 按募投项目及用途使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 智光节能工 业电气节能 增效综合技 术研究试验 室项目 扩建企业技 术中心项目 4,371.54 0 3,712.83 84.93% 2014年12 月31日 否 否 部分募集资 金永久性补 充流动资金 3000kVA及 以上容量智 能高压大功 率变频调速 系统产业化 项目 4,788 4,788 4,788 100.00% 是 否 合计 -- 9,159.54 4,788 8,500.83 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) ①从股东利益最大化的角度出发，为适应节能减排市场的发展，把握节能服务的 机遇，公司管理层认真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用 募集资金，提高资金使用效率，优化公司的资源配置。截至2011年2月28日，“扩 建企业技术中心项目”的剩余募集资金为4,371.54万元，变更投入到控股子公司广州 智光节能有限公司"智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室"项目，项目实施 主体变更为智光节能。具体详见公司2011年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于变 更部分募集资金投向的公告》（编号：2011010）。上述变更部分募集资金投向的事宜， 已经公司第二届董事会第十五次会议和公司2010年度股东大会审议通过。 ②“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”已新增产能 400 套/年，已达到预期产能目标，但由于产品价格的下滑以及产品销量低于预期，该 项目并未达到预期收益。公司该项目剩余募集资金永久性补充流动资，是为了将募集 资金更有效地运用到公司主营业务上，可提高募集资金的使用效率。截止2014 年 3 月 25 日，“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的剩余募 集资金为4,788.00万元，项目终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体详 见公司2014年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告》（编号：2014015）。第三届董事会第十四次会议和公 司2013年年度股东大会已审议通过上述事项。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) ①截止2014年6月30日“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 投入进度84.93%。 ②截止2014年6月30日“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业 化项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于终止部分募投项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的公告 2014年03月28日 巨潮资讯网及《证券时报》 2014年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 2014年08月22日 巨潮资讯网及《证券时报》 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州智光 电机有限 公司 子公司 电气设备 电气机械 研究开发、 销售及技 术服务 1001万元 43,907,561.61 31,908,900.59 4,426,495.73 1,823,135.08 4,022,205.18 上海智光 电力技术 有限公司 子公司 电力设备 供用电系 统的技术 服务、转让 及相关产 品的开发、 生产销售 4010万元 69,386,553.86 42,161,092.96 7,295,879.08 -4,291,695.85 -4,291,288.85 杭州智光 一创科技 子公司 软件服务 电力自动 化技术开 2139.88万 元 66,340,061.79 43,128,970.63 11,295,778.14 -4,200,935.06 -4,037,636.81 有限公司 发及服务 广州智光 自动化有 限公司 子公司 电气设备 自动化产 品的开发、 制造、安 装、设计及 技术服务； 销售：电气 设备、电子 产品 1000万元 7,893,917.30 6,691,424.81 3,715,987.45 461,981.98 404,234.24 广州智光 节能有限 公司 子公司 节能环保 节能环保 设备的开 发、销售； 电气自动 化工程、电 气节能工 程的承接 并提供技 术服务 31250万元 545,646,240.00 349,046,702.02 68,641,493.97 11,879,965.73 12,759,267.13 广州智光 综合能源 应用技术 有限公司 子公司 能源服务 综合能源 应用技术 研究、并提 供相关工 程技术服 务 100万元 858,161.98 841,428.30 -168,284.68 -168,907.96 新余智光 新能源有 限公司 子公司 节能环保 余热发电； 合同能源 管理服务； 新能源开 发；能源技 术咨询、开 发、服务； 节能环保 工程安装 及总承包 1000万元 43,230,718.29 14,991,705.06 4,702,772.41 1,962,154.30 2,638,834.23 宁夏智光 新能源有 限公司 子公司 节能环保 余热发电； 合同能源 管理服务； 新能源开 发；能源技 术咨询、开 发、服务； 节能环保 工程安装 1000万元 57,937,848.31 11,133,784.90 3,246,645.80 1,166,862.99 1,156,862.99 及总承包 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 50.00% 至 80.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,886.85 至 2,264.22 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,257.9 业绩变动的原因说明 公司主营产品销售规模较上年同期增长，综合节能服务类收入增长幅度较 大。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过的公司2013年度分红派息方案为：以公司现有总股本266,472,375 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），本年度不进行资本公积转增股本。公司的分红派 息方案已于2014年6月13日实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年01月16日 江西新余新钢 股份石灰厂内 余热电站项目 现场 实地调研 机构 民生证券陈龙、国海富 兰克林基金文锋、建信 基金邱杰、国海证券许 硕 主要了解公司子公司智光节能在 新钢股份石灰厂内的余热电站项 目运营情况。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年01月20日 公司 实地调研 机构 金鹰基金管理有限公 司方超、朱丹、黄艺明 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年01月28日 公司 实地调研 机构 广发基金刘晓龙、马文 文、王威军 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年02月13日 公司 实地调研 机构 民生证券陈龙，长城基 金管理有限公司王文 祥、李振兴、何以广 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年02月18日 公司 实地调研 机构 融捷投资控股集团姚 华晶，广东华侨信托投 资公司蓝瑞腾，上海理 成资产管理有限公司 田晓军，申银万国证券 刘相怡；朱晓韧 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年02月20日 公司 实地调研 机构 华泰资产管理有限公 司万永涛 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年02月25日 公司 实地调研 机构 广州广证恒生证券研 究所有限公司姬浩、杨 嵛，融通基金管文浩 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年02月27日 公司 实地调研 机构 招商证券尹诚庸、孙彬 彬、李滢滢、黄炜，兴 业证券徐礼敏，南方基 金武高峰，国泰基金朱 卉，信诚基金杨立春， 太平洋资产管理王晓 辉，工银瑞信李敏，建 保基金牛兴华，中银基 金田原，华泰柏瑞基鑫 张璐，英大基金李岚， 中银基金田原，农行汇 理基金邓钟锋，景顺长 城陈文鹏 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年05月05日 公司 实地调研 机构 平安证券周紫光 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年05月27日 公司 实地调研 机构 浙商证券史海昇 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年06月19日 公司 实地调研 机构 工银瑞信基金管理有 限公司宋炳珅、曾实、 王君正、鄢耀；广州广 证恒生证券研究所有 限公司姚玮、姬浩 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 2014年06月26日 公司 实地调研 机构 广发基金管理有限公 司刘晓龙，南方基金管 理有限公司霍竟春 主要了解公司主营业务情况及未 来发展规划。具体详见公司披露 于巨潮资讯网"投资者关系信息" 中的相关内容。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 五、重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 六、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广州智光节能有限 公司 5,000 2012年03月 28日 5,000 一般保证 五年 否 是 广州智光节能有限 公司 8,000 2013年07月 12日 5,625 一般保证 三年 否 是 广州智光节能有限 公司 5,000 2014年03月 31日 3,184.8 一般保证 一年 否 是 广州智光节能有限 公司 5,000 2014年04月 11日 1,000 一般保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 23,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 14,809.8 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 23,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 14,809.8 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 23,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 14,809.8 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 23,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 14,809.8 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 26.08% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无。 采用复合方式担保的具体情况说明 2、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 智光节能 酒钢集团 宏兴股份 有限公司 2011年 01月23 日 双方协议 2,069 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 智光节能 酒钢集团 天风不锈 钢有限公 司 2011年 01月23 日 双方协议 5,040 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 智光节能 酒钢集团 宏兴股份 有限公司 2011年 01月23 日 双方协议 841 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 智光节能 嘉峪关宏 晟热电有 限公司 2011年 01月23 日 双方协议 507 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 智光节能 徐州泰发 特钢科技 有限公司 2011年 03月30 日 双方协议 3,990 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 智光节能 嘉峪关宏 晟热电有 限公司 2011年 08月12 日 双方协议 22,143 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 智光节能 新余钢铁 股份有限 公司 2012年 03月07 日 双方协议 20,196 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 南能智光 贵州毕节 江天水泥 有限公司 2013年 01月08 日 双方协议 9,318 否 进入回款 期，目前 正常回 款。 宁夏智光 阿拉善左 2013年 双方协议 8,448 否 正常施工 旗瀛海建 材有限责 任公司 04月20 日 中，预计 今年三季 度开始投 运。 智光节能 广东韶钢 松山股份 有限公司 2013年 05月15 日 双方协议 18,029 否 正常施工 中，预计 今年三季 度部分开 始投运。 智光节能 红河州红 铅有色化 工股份有 限公司 2013年 12月27 日 双方协议 12,476 否 正常施工 中。预计 今年三季 度开始投 运。 智光节能 天津冶金 集团轧三 钢铁有限 公司 2014年 06月29 日 双方协议 21,080 否 正常施工 中。本年 度第四季 度进入回 款期。 注：以上“交易价格”为合同预估金额，具体以实际执行情况为准确。 3、其他重大交易 √ 适用 □ 不适用 智光节能公司于2010年12月14日与贵州开磷息烽合成氨有限责任公司签订（2010）EMC003-12003高、低压变频 器合同能源管理合同。由于用户主营业务受宏观经济影响，经营稳定性欠佳，继续通过EMC方式履行合同，会导 致投资收益率降低及投资回收期延长，合同履约风险加大。经双方友好协商，公司将EMC合同变更为《节能装置 技术改造总承包合同》，总承包合同总价1177万元，销售收入1005.98万元，对应的成本为1501.30万元，报告期内， 本项交易对智光节能的净利润影响为-504.10万元（含主营业务税金及附加）。 七、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺 事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 广州市 金誉实 业投资 集团有 限公司 金誉集团控制的企业不从事与 智光电气构成同业竞争的业务， 不利用大股东的控股地位或作 为智光电气董事、监事及高级管 理人员的身份作出损害智光电 气及全体股东利益的行为，保障 智光电气资产、业务、人员、财 务、机构方面的独立性，充分尊 重智光电气独立经营、自主决策 的权利，严格遵守《公司法》和 智光电气《公司章程》的规定， 履行应尽的诚信、勤勉责任。金 誉集团将善意地履行义务，不利 用大股东的控股地位或作为智 光电气董事、监事、高级管理人 员的身份就关联交易采取任何 行动，故意促使智光电气的股东 大会、董事会等做出损害智光电 气或其他股东合法权益的决议。 如智光电气必须与金誉集团控 制的企业进行关联交易，则金誉 集团承诺，将促使交易的价格、 相关协议条款和交易条件公平 合理，不会要求智光电气给予与 第三人的条件相比更优惠的条 件。 2007年01 月15日 长期 严格履 行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司债券相关事项 报告期内，鹏元资信评估有限公司对本公司2012年发行的2亿元公司债券的2014年跟踪评级结果为：维持本期公 司债券信用等级为AA，维持发行主体长期信用等级为A+，评级展望维持为负面。 2、前10 名“11智光债”持有人的名单和持有量（2014年6月30日） 序号 持有人 持券数量（张） 持有比例（%） 1 兴业证券股份有限公司 164,247 8.21% 2 第一创业证券－工商银行－创金季享收益集合资产管理计划 116,697 5.83% 3 财通证券－工行－财通证券月月福集合资产管理计划 94,728 4.74% 4 国联证券－招行－国联汇富1号集合资产管理计划 88,332 4.42% 5 第一创业证券－工商银行－创金鑫享收益1期集合资产管理计划 62,716 3.14% 6 谢张林 53,794 2.69% 7 金元惠理基金－光大银行－合晟8号资产管理计划 52,059 2.60% 8 华润深国投信托有限公司－睿益14号固定收益产品投资单一资 金信托 49,996 2.50% 9 财通证券－光大银行－财通证券财聚3号分级集合资产管理计划 43,485 2.17% 10 第一创业证券－工商银行－创金安享收益2期集合资产管理计划 40,315 2.02% 3、报告期股东大会情况 会议届次 召开日 期 审议事项 决议情 况 披露索引 2013年年 度股东大 会 2014年 4月18 日 1、《2013年度董事会工作报告》；2、《2013年度监事 会工作报告》；3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘 要》；4、《2013年度财务决算报告》；5、《2013年度利 润分配预案》；6、《2013年度募集资金存放与使用情况专 项报告》；7、《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保 的议案》；8、《关于向金融机构申请2014年综合授信额度 的议案》；9、《关于续聘会计师事务所的议案》；10、《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》；11、《关于选举独立董事的议案》；12、《关 于修订公司章程的议案》；13、《关于＜制定关联交易管 理制度＞的议案》；14、《关于修订<募集资金专项存储及 使用管理制度>的议案》。 以现场 结合网 络投票 的方式 审议通 过 《2013年年度股东大会决议 公告》（编号：2014018）； 2014 年4月19日《证券时报》和巨 潮资讯网 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 20,584,434 7.72% 20,584,434 7.72% 3、其他内资持股 20,584,434 7.72% （未完）  |