[中报]成飞集成：2014年半年度报告
四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2014年半年度报告 证券简称：成飞集成 证券代码：002190 披露时间：2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张剑龙、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管 人员)王金晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 116 释义 释义项 指 释义内容 公司、成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 成飞集团、中航工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司 集成天元 指 四川集成天元模具制造有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 成飞集成 公司的外文名称（如有） SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如有） CITC 公司的法定代表人 张剑龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 巨美娜 联系地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1 号 成都市青羊区日月大道二段666号附1 号 电话 028-87455377 028-87455103 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 stock@cac-citc.cn stock@cac-citc.cn 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 270,316,364.66 295,805,496.21 -8.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,425,008.81 20,424,096.27 -111.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -12,381,874.09 16,108,622.44 -176.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,091,010.41 42,334,361.79 -69.08% 基本每股收益（元/股） -0.007 0.06 -111.67% 稀释每股收益（元/股） -0.007 0.06 -111.67% 加权平均净资产收益率 -0.15% 1.29% -1.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,117,420,117.34 3,093,522,525.24 0.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,583,823,758.40 1,602,282,033.45 -1.15% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,100.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,477,104.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -8,820.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 515,639.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 990,441.03 减：所得税影响额 2,703,519.87 少数股东权益影响额（税后） 5,363,080.65 合计 9,956,865.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，国家部委陆续出台鼓励发展新能源汽车的政策，公司迎来新的发展机遇；但多数地方 政府实施计划及补贴细则未公布，锂电池市场需求仍然处于探索培育阶段，整体需求增长不足，市场订单 仍旧呈现小批量的特点。 报告期内，公司积极推动发行股份购买资产并配套融资的重大资产重组项目，取得阶段性进展；汽车 产业链战略布局上，依托集成模具重点推动成都龙泉汽车工装及零部件项目投建，启动了厂房基建及设备 招投标工作；积极推动数控零件加工生产线技改扩能项目的实施。同时，公司狠抓技术提升，为实现技术 引领打下基础；夯实基础管理，推动基础数据管理体系建设和全面成本管理提升工作，促进管理水平上台 阶，为公司持续性发展奠定良好基础。 二、主营业务分析 概述 本报告期，公司实现主营业务收入26,581万元，同比降幅4.77%,其中(1)汽车模具收入9,008.42万元， 同比减少4.45%；（2）数控加工业务收入3,535.21万元，同比减少4.77%；（3）汽车零部件收入3,149.76 万元，同比减少58.32%，主要原因是客户的相关车型销量下降，导致订单减少；（4）锂电池、电源系统 及配套产品收入10,887.98万元，同比增加29.35%，主要是在国家出台相关补贴政策的环境下，锂电池市 场有一定起色，同时中航锂电加大营销力度，使得收入增加。 本报告期，公司毛利率比上年同期减少2.89%，除汽车零部件业务因受销量下降导致毛利率下降了 4.28%外，其余各业务毛利率变动不大。本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为-242.50万元，同 比减少111.87%，主要是由于本期收入同比下降，以及管理费用、资产减值损失增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 270,316,364.66 295,805,496.21 -8.62% 营业成本 217,328,304.85 229,130,557.47 -5.15% 销售费用 16,426,365.30 17,386,804.00 -5.52% 管理费用 53,577,927.24 38,360,008.68 39.67% 本期研发费用、职工薪酬、折旧费以及各 项税费均有一定程度增加； 财务费用 1,892,673.59 1,905,798.50 -0.69% 所得税费用 1,423,032.84 5,206,321.81 -72.67% 本期利润总额比上年同期减少，以及子公 司瑞鹄取得高新技术企业享受15%的税 率，因此所得税费用减少。 研发投入 76,196,029.03 20,116,586.58 278.77% 本期子公司中航锂电为研发项目而发生 设备支出大量增加 经营活动产生的现 金流量净额 13,091,010.41 42,334,361.79 -69.08% 本期子公司中航锂电收到的政府补贴款 比去年同期少 投资活动产生的现 金流量净额 -243,281,532.60 -86,582,585.60 -180.98% 主要是本期末子公司中航锂电使用暂时 闲置募集资金投资理财产品的金额比上 年同期末增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -20,395,298.45 -58,417,421.18 65.09% 主要是因今年实施的现金分红比上年度 少 现金及现金等价物 净增加额 -250,377,585.73 -103,676,033.99 -141.50% 主要是本期子公司中航锂电使用暂时闲 置募集资金投资理财产品的金额增加，使 得投资活动的现金流量净流出增加所致。 营业税金及附加 2,460,558.26 643,822.89 282.18% 主要系母公司去年同期完成的6135万出 口项目享受免抵退政策，本期母公司没有 出口项目，上缴增值税增加 资产减值损失 6,900,684.01 -5,128,176.95 234.56% 主要是上期催收回大额且年限较长的应 收款项，冲回的坏账准备较多 营业外收入 17,585,153.41 8,194,265.62 114.60% 主要是本期确认的政府补助比上年同期 增加 归属于母公司所有 者的净利润 -2,425,008.81 20,424,096.27 -111.87% 主要是本期收入同比下降，以及管理费 用、资产减值损失增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，公司积极推动重大资产重组项目进展，完成控股股东成飞集团股权无偿划转至中航工 业的相关报批及登记变更程序；公告了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，取得阶段性进 展。 2、在2013年完成对子公司集成模具增资并控股集成天元的基础上，启动项目投建工作，履行厂房及 办公楼等基建的报建手续，完成施工单位、监理单位的招投标并开始施工；完成部分设备的招投标。集成 模具的投建将进一步强化公司围绕龙泉汽车产业城的配套布局优势，丰富区域配套产品类别。 3、母公司积极推动数控零件加工生产线技改扩能项目的实施，确定工艺布局及建设方案，启动设备 地基施工，为下半年设备到货安装做好准备；推动内部新增数控及压机设备零星技改工作，提升公司整体 制造能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 265,813,683.40 214,112,469.61 19.45% -8.71% -5.64% -2.61% 分产品 汽车模具 90,084,182.97 64,629,092.54 28.26% -4.45% -0.45% -2.89% 数控加工 35,352,092.94 23,081,455.09 34.71% -4.77% -3.46% -0.88% 汽车零部件 31,497,649.02 26,673,873.93 15.31% -58.32% -56.11% -4.28% 锂电池、电源系 统及配套产品 108,879,758.47 99,728,048.05 8.41% 29.35% 28.97% 0.27% 分地区 华东 97,961,609.63 83,587,207.39 14.67% -12.48% -10.34% -2.03% 西南 63,407,316.38 38,478,814.44 39.31% 38.58% 25.08% 6.55% 中南 47,688,147.44 40,482,522.63 15.11% 694.33% 675.35% 2.08% 华北 4,579,370.22 4,228,509.02 7.66% 50.95% 51.93% -0.59% 东北 1,970,528.21 1,785,016.21 9.41% -45.77% -44.53% -2.02% 国外 50,206,711.52 45,550,399.92 9.27% -58.41% -50.29% -14.82% 西北 -100.00% -100.00% -15.00% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 1、汽车模具业务的核心竞争力： （1）拥有突出的技术实力：公司经历二十几年的市场历练和技术沉淀，逐渐形成了拥有自主知识产 权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权20多项；具备整车模具开 发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力；承继并转化应用中航工业 成飞先进的航空制造技术，实现军民技术融合，数控加工技术在汽车模具制造领域居领先地位。 （2）产品履历丰富：公司与国内年产万辆以上的汽车厂家基本都建立了业务往来，承接过多车型、 中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具，应对产品变化的经验丰富。 （3）制造技术和质量管理水平领先优势：公司秉承了中航工业成飞先进、成熟的制造技术工艺以及 对产品质量精益求精的严谨的军工质量控制理念，同时基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，公司 在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；公司质量管理水平领先， 是国内首家获得德国汽车工业联合会VDA6.4质量体系认证的企业，该认证标志着公司汽车模具制造过程 已满足欧洲汽车行业标准，质量管理水平得到国际认可，为公司开拓国际市场提供了有力支撑。 2、锂离子动力电池业务的核心竞争力： 公司锂离子动力电池业务由子公司中航锂电主营，该公司经过五年多的探索与发展，已培育了一支科 研、生产、营销、管理的骨干团队，技术研发、市场拓展、企业管理等各方面形成了独特的核心竞争能力： （1）具有突出的新技术开发和新产品研制能力 中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全检测的厂家，公司先后获 受理专利181项，其中发明专利61项、实用新型110项、外观设计10项；公司产品相继取得了CE、UN38.3、 Rohs等国际认证；公司建成“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”，组建了省级新能源及锂离子电 池重点实验室，承担了6项国家863计划研制项目。在工信部公布的电动汽车锂离子动力电池七项标准中， 有三项标准以公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争能力。 （2）拥有较高的品牌知名度并在不断提升 中航锂电依托中航工业集团的优厚资源和品牌影响力，在军民品市场形成了综合竞争优势，市场占有 率不断扩大，已为国内外多个电动车辆厂家配套锂电池。在世博会、达沃斯论坛等有国际影响的活动中， 中航锂电的产品都赢得用户的赞誉；公司被确定为国家重点支持的八家锂离子动力电池企业之一，公司产 品被评为国家级重点新产品，到2013年底，工信部公告的新能源电动车型数量中，配装中航锂电电池的车 型总数持续保持第一；2013年中航锂电动力电池出口全国领先；2013年，公司被评为“全国动力电池十强 金球奖” 、“国际名牌产品称号”。中航锂电品牌的知名度逐年得到有效提升。 五、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国银行 无 否 保本型 8,000 2014年05月 12日 2014年09月 19日 0 131 0 中信银行 无 否 保本型 2,000 2014年05月 16日 2014年08月 20日 0 24 0 工商银行 无 否 保本型 3,000 2014年05月 28日 2014年07月 08日 0 15 0 兴业银行 无 否 保本型 2,000 2014年06月 18日 2014年12月 18日 0 48 0 合计 15,000 -- -- -- 0 218 0 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年4月24日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 125,382.94 报告期投入募集资金总额 5,150.33 已累计投入募集资金总额 88,425.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,748.51 累计变更用途的募集资金总额比例 6.98% 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金使用情况：截止2014年6月30日，已累计投入资金21,283.08万元（其中对外投资项目投入8,250.00 万元），项目建设节余资金永久性补充为流动资金498.51万元，尚未使用的募集资金金额为148.41万元。公司募集资金专 户余额为219.11万元。与尚未使用的募集资金差异为70.70万元，主要系：（1）收到的银行存款利息1,462.61万元；（2） 支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等6.41万元；（3）募集资金存款净利息收入1,385.50 万元补充为流动资金。2、2011 年非公开发行募集资金使用情况：截至2014年6月30日，已累计投入资金63,445.90万元，尚未使用募集资金金额为 36,809.17万元。募集资金专户账面余额为10,527.64万元，差异额为26,281.53万元。差异原因：（1）募集资金暂时补充流 动资金15,000.00万元；（2）募集资金购买理财产品资金15,000.00万元；（3）收到的银行存款利息3,309.47万元；（4）收 到的理财投资收益410.35万元；（5）支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等1.35万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 汽车模具设计与制造 四期技术改造项目 是 21,930 13,181.49 38.98 13,033.08 98.87% 2012年 01月01 1,554.1 是 否 日 对外投资设立安徽成 飞集成瑞鹄汽车模具 有限公司 是 8,250 8,250 100.00% 2011年 01月01 日 649.67 否 否 永久性补充流动资金 是 498.51 498.51 100.00% 增资中航锂电建设锂 离子动力电池项目 否 100,255.07 100,255.07 5,111.35 63,445.9 63.28% 2016年 12月31 日 -3,201.73 否 否 承诺投资项目小计 -- 122,185.07 122,185.07 5,150.33 85,227.49 -- -- -997.96 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 3,197.87 3,197.87 3,197.87 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,197.87 3,197.87 3,197.87 -- -- -- -- 合计 -- 125,382.94 125,382.94 5,150.33 88,425.36 -- -- -997.96 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品 定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下 调，影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是 影响项目收益实现的重要因素。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是 项目尚在建设中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露，募集 资金净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金，已于 2008 年 4 月 2 日 转入公司在工行黄田坝支行开立的公司账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司2010年第一次临时股东大会决议，为了公司的持续发展和提高运营效率，公司计划实施扩 能搬迁。2011年12月，公司实施正式搬迁，由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园（成 都市青羊区日月大道二段666号附1号），目前公司的生产经营地址已发生变更，汽车模具设计与制 造四期技术改造项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园（公司于2011年12月21日已发布搬 迁公告）；对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发 区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 原项目是将募集资金的21,930万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募 集资金投资后，1、原项目中的8,250万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资,2、原项目中 节余的498.51万元募集资金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司 2011 年非公开发行共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资 金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011 年6月28日全部到位，公司于7月25日将其中 100,000.00万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事 会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发 行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先 行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募 集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》 的置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元，其中：成飞集成以本 次募集资金置换预先投入自筹资金 350.81 万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 对于公司 2011 年非公开发行募集资金项目，公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充 流动资金四次。（1）经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，中航锂电使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，中航锂电已于2012年 9 月26 日将上述资金全部归还至其募集资金专用 账户；（2）经公司第四届董事会第二十二次会议以及 2012 年第三次临时股东大会审议并通过，中 航锂电使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，中航锂电已于2013年4月3日提前将上 述资金归还至募集资金专用账户；（3）经公司第四届董事会第二十七次会议以及2012年度股东大会 审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，中航锂电已于2014年4 月18日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（4）经公司第五届董事会第三次会议以及2013 年度股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自 成飞集成2013年度股东大会批准之日（2014年5月15日）起不超过十二个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、汽车模具设计与制造四期技术改造项目，项目设备已完成终验收，部分设备质量保证金尚未支付。 2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目尚在建设中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 汽车模具设计与制造四期技术改造项目，尚未使用的募集资金在中国工商银行股份有限公司成都东 大支行开设了募集资金专用账户，账号为4402219029100037718，对募集资金实行了专户存储，完 全用于募集资金的承诺项目。增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，中航锂电在中国银行股份有 限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为 252011875217，本次尚未使 用的募集资金除前述15,000万元暂时补充流动资金外，经公司第五届董事会第三次会议审议并通过， 中航锂电使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，使用期限自成飞 集成第五届董事会第三次会议审议并通过之日（2014年4月24日）起不超过十二个月，截止2014 年6月30日中航锂电共使用1.5亿元的闲置募集资金购买理财产品，分别是中国银行“人民币“按 期开放””、中信银行“信理财之信赢系列（对公）14131期人民币理财产品”、工商银行“工银理财 共赢3号保本型2014年第20期A款”、兴业银行“结构性存款”。除以上经批准使用的募集资金外， 其余尚未使用的募集资金全部存于募集资金专用账户，用于所承诺项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 对外投资设 立安徽成飞 集成瑞鹄汽 车模具有限 公司 汽车模具设 计与制造四 期技术改造 项目 8,250 8,250 100.00% 649.67 否 否 节余资金永 久补充流动 资金 汽车模具设 计与制造四 期技术改造 项目 498.51 498.51 100.00% 合计 -- 8,748.51 0 8,748.51 -- -- 649.67 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司说明变更原因：2008 年受金融危 机影响，公司放缓了汽车模具设计与制造四期技术改造项目的实施，公司针对民族品牌 汽车制造商奇瑞汽车这个相对明朗化的市场，将部分募集资金 8250 万元通过与战略合 作伙伴合资新设公司的方式，在目标市场就近投资。这样既稳定了市场订单来源，又增 强了以奇瑞汽车为核心的中东部及长三角地区市场的开拓能力，有利于提高公司市场占 有率，降低募集资金投资项目全部在本部实施的风险。决策程序：经第三届董事会第十 二次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了“对外投资暨变更部分募集资金投 向的议案”，经第三届董事会第十三次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了 “关于部分调整对外投资方案的议案”。信息披露情况：公司于 2009 年 5月 22 日披 露了“对外投资暨变更部分募集资金投向的公告”，公告编号：2009-018；于2009 年 8 月 8 日披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”，公告编号：2009-025。2、节余资 金补充流动资金说明变更原因：1、原拟采购的部分软件已不能适应公司目前的科研生 产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投项目开展的情况下，放弃了采购， 减少了募集资金支出；2、在项目实施过程中，由于技术进步，服务器工作站价格下降， 节约了部分募集资金支出；3、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着 合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了项目管理费等成本和费用。 决策程序：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了“关于公司将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案”。信息披露情况：于 2012年 10 月 24 日披露了“关于将 节余募集资金永久性补充流动资金的公告”，公告编号：2012-055。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有： （1）产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因。近几年汽车市场竞争加剧， 导致汽车价格下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格下降；（2）人工成本及原材料 成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽成飞集成 瑞鹄汽车模具 有限公司 子公司 制造业 汽车模具、 车身零部 件 15,000万元 309,840,533.33 176,955,562.58 67,466,820.12 2,946,561.28 6,456,854.52 中航锂电（洛 阳）有限公司 子公司 制造业 锂离子动 力电池、电 源系统及 配套产品 86,692万元 1,980,559,898.49 1,535,821,885.34 109,778,799.32 -43,462,126.50 -31,068,824.52 四川成飞集成 汽车模具有限 公司 子公司 制造业 汽车模具、 车身零部 件 17,242万元 203,505,695.49 174,226,732.55 13,167,655.90 671,407.37 527,234.97 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -100% 至 -50.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 0 至 1,060 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,121 业绩变动的原因说明 预计管理费用及资产减值损失比去年同期增加，导致公司 经营业绩下滑。 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月22日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《2013年度权益分配预案》，2014年5月15日 公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度权益分派方案》。 2013年度权益分派方案为：以2013年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金 红利0.50元（含税），共派发现金股利17,259,419.10元，送红股0股，不以公积金转增股本。 2014年6月13日公司披露《2013年度权益分派实施公告》（公告编号2014-049），本次权益分派股权登 记日为：2013年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。 2014年6月20日，公司实施2013年度权益分派：以公司现有总股本345,188,382股为基数，向全体股东 每10股派0.50元人民币现金，共派发现金股利17,259,419.10元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年05月13日 公司 实地调研 其他 民生证券、大智慧 阿思达克通讯社 主要就公司各业务情况进行了沟通，重点交 流了锂电池业务的市场形势、市场方向、产 能及产能利用情况、价格变化以及竞争形势 等，同时对公司汽车模具及数控零件业务的 发展状况、公司出口情况、2014年一季度业 绩下降原因等基本情况做了交流。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 成都飞机 工业(集 团)有限 责任公司 同一实际 控制人 日常关联 交易 销售 以国家军 品管理部 门审定的 价格为准 3,514 13.00% 合计 -- -- 3,514 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 2、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2013年12月24日公司发布了《四川成飞集成科技股份有限公司重大事项停牌公告》；2014年5月16日 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》；目前重大资产重组项目正在按计划进行。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 四川成飞集成科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2014年05月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2010年09 月11日 1,650 2012年09月 06日 1,650 连带责任保 证 3年期 否 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2010年09 月11日 1,650 2012年05月 06日 1,650 连带责任保 证 2年期 是 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2013年03 月09日 550 2013年04月 29日 550 连带责任保 证 1年期 是 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2013年03 月09日 550 2013年05月 06日 550 连带责任保 证 1年期 是 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2013年03 月09日 825 2013年07月 08日 825 连带责任保 证 1年期 否 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2013年03 月09日 275 2013年09月 10日 275 连带责任保 证 1年期 否 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2013年03 月09日 1,650 2014年05月 06日 1,650 连带责任保 证 2年期 否 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2013年03 月09日 275 2014年06月 24日 275 连带责任保 证 1年期 否 否 安徽成飞集成瑞鹄 汽车模具有限公司 2013年03 月09日 275 2014年06月 26日 275 连带责任保 证 1年期 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 7,700 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 5,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,950 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 5,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 7,700 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 5,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 4,950 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 3.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中航工业 避免同业竞争 2007年11月06日 长期 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 五、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2013年12月24日公司发布了《四川成飞集成科技股份有限公司重大事项停牌公告》；2014年5月16日公 司第五届董事会第五次会议审议通过了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》；目前重大资产重组项目正在按计划进行。 以上具体内容详见2014年5月19日公司在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.chinfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》. 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 二、无限售条件股份 345,188,382 100.00% 0 0 345,188,382 100.00% 1、人民币普通股 345,017,524 99.95% 15,098 15,098 345,032,622 99.97% 2、境内上市的外资股 170,858 0.05% -15,098 -15,098 155,760 0.03% 三、股份总数 345,188,382 100.00% 0 0 345,188,382 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,884 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航空工业集团公 司 国有法人 51.33% 177,178,702 0 177,178,702 芜湖润瑞投资管理有 境内非国有法 1.34% 4,640,561 0 4,640,561 限公司 人 成都凯天电子股份有 限公司 国有法人 0.95% 3,290,080 0 3,290,080 任智彪 境内自然人 0.70% 2,424,050 0 2,424,050 张尧 境内自然人 0.34% 1,166,662 0 1,166,662 上海紫莲投资管理有 限公司 其他 0.33% 1,132,170 0 1,132,170 北京鹏润投资有限公 司 其他 0.32% 1,088,323 0 1,088,323 郑全忠 境内自然人 0.30% 1,023,111 0 1,023,111 吴银华 境外自然人 0.24% 845,292 0 845,292 柳州佳力房地产开发 有限责任公司 境内非国有法 人 0.23% 805,825 0 805,825 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团公司控制，存在关联关 系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空工业集团公司 177,178,702 人民币普通股 177,178,702 芜湖润瑞投资管理有限公司 4,640,561 人民币普通股 4,640,561 成都凯天电子股份有限公司 3,290,080 人民币普通股 3,290,080 任智彪 2,424,050 人民币普通股 2,424,050 张尧 1,166,662 人民币普通股 1,166,662 上海紫莲投资管理有限公司 1,132,170 人民币普通股 1,132,170 北京鹏润投资有限公司 1,088,323 人民币普通股 1,088,323 郑全忠 1,023,111 人民币普通股 1,023,111 吴银华 845,292 人民币普通股 845,292 柳州佳力房地产开发有限责任公司 805,825 人民币普通股 805,825 前10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团公司控制，存在关联关 系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）（参见注4） 上述股东中，芜湖润瑞投资管理有限公司通过融资融券持有公司股份4,640,561股， 任智彪通过融资融券持有公司股份2,401,050股，上海紫莲投资管理有限公司通过融 资融券持有公司股份1,132,170股，北京鹏润投资有限公司通过融资融券持有公司股 份1,088,323股，郑全忠通过融资融券持有公司股份1,023,111股，吴银华过融资融 券持有公司股份845,292股，柳州佳力房地产开发有限责任公司通过融资融券持有公 司股份805,825股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国航空工业集团公司 变更日期 2014年05月12日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-17/64034429.PDF 指定网站披露日期 2014年05月17日 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 522,694,663.36 768,538,650.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 160,740.00 应收票据 29,857,054.86 64,643,366.79 应收账款 404,006,251.57 384,398,246.10 预付款项 42,509,913.89 32,869,199.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,004,824.26 1,018,976.33 应收股利 其他应收款 24,459,672.21 19,571,697.96 买入返售金融资产 存货 531,382,293.45 444,236,876.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 179,119,026.31 30,816,148.38 流动资产合计 1,735,033,699.91 1,746,253,902.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,051,632.07 12,078,598.24 投资性房地产 固定资产 1,023,100,563.42 1,044,097,296.80 在建工程 150,620,559.04 93,684,956.94 工程物资 固定资产清理 41,949.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 176,363,864.95 176,089,264.62 开发支出 2,063,363.16 3,802,313.83 商誉 长期待摊费用 1,737,229.81 1,154,409.60 递延所得税资产 12,909,616.76 12,864,143.79 其他非流动资产 3,497,639.22 3,497,639.22 非流动资产合计 1,382,386,417.43 1,347,268,623.04 资产总计 3,117,420,117.34 3,093,522,525.24 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 81,316,136.87 71,983,797.46 应付账款 195,912,378.39 207,351,063.78 预收款项 91,797,141.57 50,883,854.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,684,482.66 2,611,197.18 应交税费 8,679,722.29 21,653,142.56 应付利息 3,390,594.46 1,297,478.20 应付股利 其他应付款 24,995,753.43 15,458,572.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 478,776,209.67 441,239,106.21 非流动负债： 长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 65,607,500.45 64,027,777.15 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 692,170.49 780,650.63 其他非流动负债 136,902,694.71 123,926,428.84 非流动负债合计 343,202,365.65 328,734,856.62 负债合计 821,978,575.32 769,973,962.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 345,188,382.00 345,188,382.00 资本公积 974,435,354.69 974,435,354.69 减：库存股 专项储备 3,086,397.50 1,860,294.01 盈余公积 79,502,719.31 79,502,719.31 一般风险准备 未分配利润 181,610,904.90 201,295,283.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,583,823,758.40 1,602,282,033.45 少数股东权益 711,617,783.62 721,266,528.96 所有者权益（或股东权益）合计 2,295,441,542.02 2,323,548,562.41 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,117,420,117.34 3,093,522,525.24 法定代表人：张剑龙 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王金晖 2、母公司资产负债表 编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （未完）  |