[中报]齐心文具：2014年半年度报告
深圳市齐心文具股份有限公司 股票简称：齐心文具 股票代码： 002301 2014年 8月 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人 (会计主 管人员)肖建伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................. 1 第二节公司简介 ...................................................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 6 第四节董事会报告 ................................................................................... 8 第五节重要事项 ....................................................................................33 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................40 第七节优先股相关情况 ..........................................................................44 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................45 第九节财务报告 ....................................................................................46 第十节备查文件目录 .......................................................................... 129 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、齐心文具指深圳市齐心文具股份有限公司 汕头齐心指汕头市齐心文具制品有限公司 齐心商用设备指齐心商用设备（深圳）有限公司 齐心亚洲指齐心（亚洲）有限公司 惠州齐心指惠州市齐心文具制造有限公司 齐心共赢指深圳市齐心共赢有限公司 齐心科技指上海市齐心信息科技有限公司 齐心控股指深圳市齐心控股有限公司 北京齐心办公指北京齐心办公用品有限公司 上海齐心办公指上海齐心办公用品有限公司 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出 来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提 高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较 低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营 销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。 集成供应商指 SAP起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP既是公司名称，又是其产品－企业管理解决方案的 软件名称。SAP是全世界排名第一的 ERP软件 SAP 指 所谓 ERP，就是企业资源计划（ Enterprise Resources Planning）的 简称，它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其它业务功能整 合到一个信息管理平台上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成 化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化 ERP 指 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称齐心文具股票代码 002301 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市齐心文具股份有限公司 公司的中文简称（如有）齐心文具 公司的外文名称（如有） Shenzhen Comix Stationery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） COMIX 公司的法定代表人陈钦鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名沈焰雷赵文宁 联系地址深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 电话 0755-83679273 0755-83002400 传真 0755-83002300 0755-83002300 电子信箱 stock@comix.com.cn stock@comix.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 企业法人营业执照注 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 册号 报告期初注册 2013年 10月 12日深圳市市场监督管理局 440301501126060 440301715263701 71526370-1 报告期末注册 2014年 01月 28日深圳市市场监督管理局 440301501126060 440301715263701 71526370-1 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：元 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 777,714,515.00 728,385,876.36 6.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,879,493.82 9,526,103.63 35.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 10,692,383.20 8,840,543.44 20.95% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -98,147,133.96 -70,447,804.64 39.32% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 1.13% 0.85% 0.28% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,842,371,919.39 1,777,050,179.42 3.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,132,533,003.58 1,131,448,690.00 0.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -306,581.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,849,499.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,224,807.34 减：所得税影响额 557,385.66 少数股东权益影响额（税后） 23,228.46 合计 -- 2,187,110.62 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司在围绕大办公战略不断提升核心竞争力方面取得了较好的效果，公司系统管理能力、 物流配送能力、大客户及电商服务能力得以持续提升，渠道搭建也更趋完善。同时公司也成功完成了产业 并购基金的设立，为公司后续的产业整合、延伸打下了坚实的基础。此外围绕公司的战略需求，公司已与 一家标的公司达成了初步的并购意向，并正停牌进行尽职调查中。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 77,771.45万元，较上年同期增长 6.77%；归属于上市公司股东的净利润 1,287.95万元，较上年同期增幅35.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,069.24万元， 较上年同期增长20.95%。主要原因为：公司通过多促销手段，多渠道销售，使得销量、销售收入增长较快。 公司在加盟商渠道加大促销力度，强化品牌影响力，提升产品竞争力，公司通过多年市场开发积累了一批 加工企业类的老客户，上述客户对公司产品的质量、品牌、交货期稳定性等较为认可。公司进一步确定了 发展直销业务以延伸产业链的战略目标。 2、销售及费用分析 （1）营业收入及销售毛利 单位：人民币万元 产品名称本期发生额上期发生额销售增长率毛利变动 营业收入毛利率营业收入毛利率 内销 文件管理用品 8,770.87 32.52% 8,648.20 32.55% 1.42% -0.04% 办公设备 23,833.20 10.42% 10,130.53 14.11% 135.26% -3.69% 桌面文具 25,922.98 18.01% 28,624.48 15.28% -9.44% 2.74% 其他 1,951.39 4.97% 1,489.86 21.16% 30.98% -16.19% 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 小计 60,478.44 16.70% 48,893.07 18.27% 23.70% -1.57% 外销 文件管理用品 7,306.29 24.69% 8,647.65 26.55% -15.51% -1.86% 办公设备 9,370.15 11.98% 14,943.77 6.98% -37.30% 5.00% 桌面文具 470.13 33.30% 215.38 28.88% 118.28% 4.42% 其他 146.44 0.17% 138.72 8.35% 5.57% -8.19% 小计 17,293.01 17.83% 23,945.52 14.25% -27.78% 3.58% 合计 文件管理用品 16,077.16 28.96% 17,295.85 29.55% -7.05% -0.59% 办公设备 33,203.35 10.86% 25,074.30 9.86% 32.42% 1.00% 桌面文具 26,393.11 18.29% 28,839.86 15.38% -8.48% 2.91% 其他 2,097.83 4.64% 1,628.58 20.07% 28.81% -15.43% 小计 77,771.45 16.95% 72,838.59 16.95% 6.77% 0.00% ① 销售分析 a、渠道销售情况 2014年1-6月公司实现销售额 77,771.45万元，较上年同期增长 6.77%，其中主营业务收入的内销 60,478.44万元，较上年同期增长 23.70%，外销 17,293.01万元，较上年同期降幅 27.78%。2014年1-6月公 司通过增加国内市场的产品供应，加强国内终端市场品牌建设和推广，同时优化外销客户结构和加强自有 品牌产品的推广，强化外销客户资信能力和客户利润贡献管理，公司整体销售业绩稳步增长。 内销销售方面，在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上，进一步完善公司营销网络多元化布 局和建设，强化终端市场品牌建设和推广，主要营销举措有： A、强化中心市场终端售点营销管理，加强 中心市场齐心标准店、形象店的建设，提高产品上柜率，拉动终端市场销售增长。 B、持续积极开拓三、 四级市场，以地县级独家经销商模式分销，由独家经销商直接分销到零售终端，减少了中间多层分销环节， 报告期内，三、四级市场销售额取得了明显的增长， C、加强与国内专业文具连锁店、大卖场直接合作， 并加强直营业务管理，大力发展渠道扁平化营销，以赚取更多的营销渠道利润。同时公司积极开拓新市场、 新的营销渠道，2014年销售子公司销售业绩增长迅速。在经营方式上以直销、代理经营等方式拓宽公司营 销渠道。 外销销售方面：在世界经济形势复杂多变的情况下，公司加强自有品牌产品在国际市场的营销与推 广，提升公司品牌国际知名度；加强新市场、新渠道、新客户开发，优化客户结构，与国际知名文具品牌 商和办公文具专业零售商加强合作，加强外销客户资信能力管理。以此确保公司应收账款安全和提升客户 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 销售利润。 b、产品品类销售分析 公司通过提升研发创新能力，加强上下游供应链的优化和管理，提高了外协产品集成供应能力和产品 上市效率，本年度公司推出了多个新品类产品，主要有电脑外设、打印耗材、办公设备、学生文具、文件 管理用品等多个新品类、新品种。 ② 产品销售毛利分析 2014年1-6月销售毛利率 16.95%，其中内销毛利率为 16.70%，外销毛利率为 17.83%。本报告期综 合毛利率与上年同期持平，其中内销毛利率下降了1.57个百分点，外销毛利率上升了 3.58个百分点。 内销毛利率变动的主要原因如下：A、内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同期比较 毛利率均有所上升，主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化，渠道利润上升，加强自制生产设 备和生产工艺自动化升级，生产效率提高，生产成本下降，集成供应经营模式更加成熟有效，外协产品利 润上升。B、公司持续拓宽营销渠道，代理产品销售占比上升，代理产品与自有品牌产品比较，毛利率相 对较低，因此内销综合毛利率有所下降。 外销毛利率变动的主要原因有：国际经济形势复杂多变，国际经济环境不稳定性不确定性上升，公 司为了提升国际市场的产品利润，外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所变动，主要原因 有：A、为加强自有品牌在国际市场的营销与推广，提高自有品牌产品外销市场销售额，公司适当提高了 自有品牌销售毛利率。 B、为加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作，公司适当降低 了产品的销售毛利率。此外，为进一步扩大国外市场的销售利润，满足外商集中采购的的需求，公司利用 海外市场营销能力，开展国内产品外销代理业务，该部分代理业务毛利比去年同期有所提高。 （2）营业税金及附加 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额计缴标准 城市维护建设税 1,144,520.84 1,010,573.42应纳增值税额的7% 教育费附加 904,311.57 732,395.25应纳增值税额的5% 堤围防护费 98,117.92 291,885.06 其他 62,064.84 59,914.29 合计 2,209,015.17 2,094,768.02 （3）期间费用 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额增长率 销售费用 75,330,024.75 67,571,452.55 11.48% 管理费用 35,327,793.11 36,805,732.02 -4.02% 财务费用 3,395,514.71 1,966,786.13 72.64% 资产减值损失 3,373,592.78 3,594,378.48 -6.14% 合计 117,426,925.35 109,938,349.18 6.81% 2014年1-6月销售费用比上年同期增长了 11.48%，但销售费用率比上年仅增长了0.41%，主要原因有： 1）公司报告期内加强全国物流仓储配送体系的建设及销售的增长，使物流费用上升； 2）公司报告期内销 售人员的增长，致使薪酬费用上升；3）公司报告期内固定资产的增加，折旧及摊销费用增加。 2014年1-6月管理费用比上年同期下降了 4.02%，管理费用率比上年下降了 0.51%，主要原因有： 1） 公司报告期内行政费用得到了有效控制，致使行政费用下降； 2）公司报告期内加强全国差旅的合理安排， 使差旅费用下降；3）去年同期公司产生搬迁费用。 2014年半年度公司财务费用增长了 72.64%，主要是外汇汇率的变动，外币汇兑收益的增加。 2013年公司资产减值损失同比下降了 6.14%，主要是：公司报告期内应收账款余额变动率比去年同 期下降，计提坏账下降所致。 （4）销售费用 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额费用增长率 薪酬费用 31,202,640.59 23,609,409.76 32.16% 物流费用 22,117,166.26 18,736,937.53 18.04% 行政费用 6,871,440.09 7,152,094.36 -3.92% 折旧及摊销 3,671,533.18 2,005,889.90 83.04% 市场费用 3,011,075.07 5,871,085.24 -48.71% 差旅费 2,575,673.17 3,796,041.95 -32.15% 客户费用 1,659,495.64 1,063,827.04 55.99% 七项费用小计 71,109,024.00 62,235,285.78 14.26% 七项费用占销售费用总额的比例 94.40% 92.10% 2.29% 其他费用小计 4,221,000.75 5,336,166.77 -20.90% 销售费用合计 75,330,024.75 67,571,452.55 11.48% 销售费用率 9.69% 9.28% 0.41% 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 （5）管理费用 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额增长率 薪酬费用 18,006,397.63 15,483,955.84 16.29% 行政费用 6,987,550.49 8,045,358.92 -13.15% 折旧及摊销 6,409,126.89 2,724,673.03 135.23% 税金 1,062,679.10 377,284.73 181.67% 差旅费 1,004,728.41 1,286,906.80 -21.93% 五项费用小计 33,470,482.52 27,918,179.32 19.89% 六项费用占管理费用总额的比例 94.74% 75.85% 18.89% 其他费用小计 1,857,310.59 8,887,552.70 -79.10% 管理费用合计 35,327,793.11 36,805,732.02 -4.02% 管理费用率 4.54% 5.05% -0.51% （6）财务费用 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 利息支出 2,847,464.58 1,056,000.53 利息收入 865,204.43 3,036,217.94 银行手续费 1,790,316.40 875,273.00 汇兑损益 -396,815.16 3,043,164.49 其他 19,753.32 28,566.05 合计 3,395,514.71 1,966,786.13 （7）营业外收入 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 非流动资产处置利得合计 133,543.62 13,577.71 其中：固定资产处置利得 133,543.62 13,577.71 政策性退税款 30,792.56 50,000.00 政府补助 1,849,499.00 385,096.00 其他 1,290,355.11 474,821.61 合计 3,304,190.29 923,495.32 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 （8）营业外支出 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 非流动资产处置损失合计 440,125.22 30,053.82 其中：固定资产处置损失 440,125.22 30,053.82 对外捐赠 0.00 41,200.00 其他 96,340.33 63,121.82 合计 536,465.55 134,375.64 营业外支出增加主要是固定资产处置损失的增加所致。 （9）所得税费用 单位：人民币元 项目本期发生额上期发生额 当期所得税费用 2,313,629.87 2,810,325.97 递延所得税费用 18,385.79 -94,416.54 合计 2,332,015.66 2,715,909.43 3、资产分析 （1）资产构成 单位：人民币万元 项目 2014年6月较上 年末增长率 2014年6月较上 年末增长额 2014年6月末 2013年12月较 上年末增长率 2013年12月较 上年末增长额 2013年12月末 货币资金 -10.52% -4,266.79 36,294.09 -20.50% -10,462.18 40,560.88 应收账款 18.99% 6,165.15 38,633.56 21.00% 5,636.04 32,468.41 预付款项 61.26% 3,004.12 7,908.38 159.67% 3,015.58 4,904.26 存货 4.52% 1,047.43 24,200.71 22.57% 4,264.20 23,153.28 流动资产合计 7.22% 7,504.06 111,505.86 2.41% 2,448.84 104,001.80 固定资产 -4.30% -2,223.93 49,532.46 312.95% 39,223.15 51,756.39 在建工程 9.49% 1,275.03 14,709.92 -62.10% -22,011.03 13,434.89 非流动资产合计 -1.32% -971.87 72,731.34 30.54% 17,245.06 73,703.21 资产总计 3.68% 6,532.17 184,237.19 12.46% 19,693.90 177,705.02 2014年6月末公司总资产较上年度末增长了 6,532.17万元，其中流动资产增加了7,504.06万元，非流 动资产减少了971.87万元。各项资产增减原因如下： 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 货币资金减少了4,266.79万元，主要是由于支付投资款、购买生产用原材料。 应收账款增加了6,165.15万元，主要是本年度销售增长，相应应收账款余额增加。 预付款项增加了3,004.12万元, 主要是为扩大产能，公司预付的设备款，相应预付款增加。 存货增加了1,047.43万元，主要是销售扩大，增加了部分存货的备货。 非流动资产下降主要是：固定资产折旧增加，相应固定资产净值下降；在建工程的增加，主要是本报 告期投入增加所致。 （2）资产效率比较分析 主要财务指标 2014年6月 2013年度 2012年度 应收账款周转率（次/年或期） 4.38 5.66 6.97 存货周转率（次/年或期） 5.46 6.59 6.00 流动资产周转率（次/年或期） 1.44 1.63 1.35 总资产周转率（次/年或期） 0.86 1.00 0.98 2014年1-6月应收账款周转次数为 4.38次，比上年度下降了 1.28次，存货周转次数为 5.46次，比上年 度下降了1.13次，总资产周转率为0.86次，下降了0.14次。 应收账款周转次数下降的主要原因： 2014年1-6月公司加强了大卖场和直销终端客户的开发，这些客 户信用状况良好，信用等级较高，信用账期也相对较长，因此2014年半年度应收账款周转次数下降。 存货周转次数下降的主要原因有：公司在加强配送服务的同时，加强了客户预计订单管理、物流计划 管理、生产计划管理及库存资金占用绩效考核管理，公司存货较上年度有所上升，通过公司有效的管理， 库存占用有部分提高，存货周转下降。 影响总资产周转次数下降的主要原因是：公司存货等流动资产的周转率下降，但目前公司总资产周转 次数相对较低，未来公司通过扩大经营后，资产效率将会有较大的提升。 （3）应收账款 ①应收账款按账龄列示 a.按账龄计提的坏账准备 单位：人民币元 账龄期末数期初数 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) 0-6月 364,261,249.77 91.54 9,352,891.11 303,509,353.32 90.59 7,743,820.98 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 6-12月 22,378,660.50 5.62 1,118,933.03 15,375,533.92 4.59 768,776.70 1-2年 11,199,031.49 2.81 1,119,903.15 15,542,348.54 4.64 1,554,234.87 2-3年 126,277.05 0.03 37,883.12 397,904.09 0.12 119,371.23 3-5年 225,747.19 0.07 180,597.75 5年以上 --- 合计 397,965,218.81 100.00 11,629,610.41 335,050,887.06 100.00 10,366,801.53 b.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况 单位：人民币元 应收账款内容账面金额坏账准备计提比例理由 应收国家电网公司的货款 97,578,095.34 1,951,561.91 2.00%本公司销售给国家电网公司的货款，根据其 货款回收风险按2%单项计提坏账准备。 合计 97,578,095.34 1,951,561.91 2.00% ② 应收账款前五名 单位：人民币元 单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额 的比例(%) 第一名非关联方 29,938,931.74 0-6月 7.52 第二名非关联方 22,241,109.05 0-6月 5.59 第三名非关联方 14,501,648.73 0-6月 3.64 第四名非关联方 7,928,943.12 0-6月 1.99 第五名非关联方 5,398,513.00 0-6月 1.36 合计 80,009,145.64 20.10 （4）预付账款 ①预付款项按账龄列示 单位：人民币元 账龄期末余额年初余额 金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 72,048,241.58 91.10 46,918,879.28 95.67 1至2年 7,035,510.41 8.90 2,123,695.15 4.33 合计 79,083,751.99 100.00 49,042,574.43 100.00 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 ②预付款项金额前五名单位情况 单位：人民币元 单位名称与本公司关系金额账龄未结算原因 第一名非关联方 30,000,000.00一年以内交易未完成 第二名非关联方 11,258,465.37 一年以内交易未完成 第三名非关联方 8,324,057.47一年以内交易未完成 第四名非关联方 3,808,670.50一年以内交易未完成 第五名非关联方 2,999,358.98一年以内交易未完成 合计 56,390,552.32 （5）存货 单位：人民币元 项目期末数期初数 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 25,771,128.21 25,771,128.21 36,103,436.92 36,103,436.92 产成品 171,916,194.19 430,529.33 171,485,664.86 145,117,613.77 430,529.33 144,687,084.44 发出商品 25,109,810.51 25,109,810.51 27,714,866.78 27,714,866.78 在产品 12,695,247.44 12,695,247.44 13,583,301.74 13,583,301.74 委托加工物资 5,965,777.23 5,965,777.23 7,745,935.67 7,745,935.67 低值易耗品 979,425.91 979,425.91 1,698,188.23 1,698,188.23 合计 242,437,583.49 430,529.33 242,007,054.16 231,963,343.11 430,529.33 231,532,813.78 从上表可以看出，本年度存货增加主要是由于产成品库存增加所致。 （6）固定资产 固定资产情况： 单位：人民币元 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 一、账面原值合计： 613,975,107.58 10,537,776.84 30,503,689.99 594,009,194.43 其中：房屋及建筑物 407,852,382.11 840,597.00 0 408,692,979.11 机器设备 123,845,460.48 3,840,565.14 27,879,685.75 99,806,339.87 电子设备 11,127,036.46 427,452.85 1,241,772.45 10,312,716.86 运输设备 13,710,371.19 542,610.65 534,313.00 13,718,668.84 其他 57,439,857.34 4,886,551.20 847,918.79 61,478,489.75 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额 本期新增本期计提 二、累计折旧合计： 96,411,238.76 83,375.51 13,235,464.86 11,045,493.76 98,684,585.37 其中：房屋及建筑物 9,528,128.11 4,583,945.67 0 14,112,073.78 机器设备 47,253,378.50 4,055,963.87 9,105,912.61 42,203,429.76 电子设备 6,421,373.79 83,375.51 722,699.92 1,052,614.11 6,174,835.11 运输设备 7,369,457.09 749,900.07 400,022.23 7,719,334.93 其他 25,838,901.27 3,122,955.33 486,944.81 28,474,911.79 三、固定资产账面净值合计 517,563,868.82 -- 495,324,609.06 其中：房屋及建筑物 398,324,254.00 -- 394,580,905.33 机器设备 76,592,081.98 -- 57,602,910.11 电子设备 4,705,662.67 -- 4,137,881.75 运输设备 6,340,914.10 5,999,333.91 其他 31,600,956.07 -- 33,003,577.96 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 五、固定资产账面价值合计 517,563,868.82 -- 495,324,609.06 其中：房屋及建筑物 398,324,254.00 -- 394,580,905.33 机器设备 76,592,081.98 -- 57,602,910.11 电子设备 4,705,662.67 -- 4,137,881.75 运输设备 6,340,914.10 5,999,333.91 其他 31,600,956.07 -- 33,003,577.96 （7）在建工程 单位：人民币元 项目期末数期初数 账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值 软件开发 131,880.34 131,880.34 90,000.00 90,000.00 机器设备安装 9,918,627.88 9,918,627.88 4,522,798.32 4,522,798.32 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目期末数期初数 账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值 自制模具 1,503,648.48 1,503,648.48 1,712,946.43 1,712,946.43 基建工程 97,833,175.39 97,833,175.39 93,227,268.57 93,227,268.57 SAP软件 11,634,316.96 11,634,316.96 11,634,316.96 11,634,316.96 自动化物流中心 26,077,557.56 26,077,557.56 23,161,557.59 23,161,557.59 合计 147,099,206.61 147,099,206.61 134,348,887.87 134,348,887.87 4、公司负债构成情况 （1）公司负债构成 单位：人民币万元 负债 2014年6月末较 上年末增长率 2014年6月末较 上年末增长额 2014年6月末 2013年末较上 年末增长率 2013年末较上年 末增长额 2013年末 短期借款 119.52% 13,867.96 25,470.67 62.00% 4,440.76 11,602.71 应付票据 -31.08% -7,383.63 16,373.33 28.89% 5,325.14 23,756.97 应付账款 -9.49% -2,251.72 21,465.03 75.51% 10,203.67 23,716.75 预收账款 146.88% 3,021.83 5,079.23 32.56% 505.32 2,057.41 应交税费 -27.98% -281.24 723.89 -53.66% -1,163.92 1,005.13 应付职工薪酬 -45.69% -553.64 658.12 -1.65% -20.36 1,211.76 流动负债合计 9.97% 6,420.04 70,831.62 40.28% 18,495.75 64,411.58 非流动负债合计 其中：长期借款 负债总计 9.97% 6,420.04 70,831.62 40.28% 18,495.75 64,411.58 2014年6月末公司负债总额比上年度末增加了 6,420.04万元，主要为短期借款、预收账款的增加，负 债主要项目增减情况说明如下： 短期借款增加13,867.96万元、应付票据下降7,383.63万元、应付账款下降 2,251.72万元，预收账款 增加3,021.83万元，应交税费下降281.24万元，应付职工薪酬下降553.64万元。 2014年1-6月公司利用贸易融资向银行借款，导致短期借款余额增加。 应付账款和应付票据期末余额下降，是报告期内支付供应商货款增加，以及票据到期支付。 （2）短期借款 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 单位：人民币元 项目期末数期初数 担保借款 254,706,664.04 116,027,069.10 合计 254,706,664.04 116,027,069.10 （3）应付票据 单位：人民币元 种类期末余额年初余额 银行承兑汇票 108,762,121.07 162,627,749.46 商业承兑汇票 54,971,223.86 74,941,915.53 合计 163,733,344.93 237,569,664.99 （4）应付账款 单位：人民币元 账龄期末余额年初余额 1年以内 211,893,914.60 231,673,669.56 1至2年 2,462,624.74 5,493,797.02 2至3年 293,718.23 合计 214,650,257.57 237,167,466.58 5、公司偿债能力分析 主要财务指标 2014年1-6月 2013年度 2012年度 流动比率 1.57 1.61 2.21 速动比率 1.23 1.26 1.80 母公司资产负债率 36.49% 37.79% 24.84% 息税折旧摊销前利润（万元） 3,339.21 5,788.78 12,579.15 利息保障倍数 6.34 12.30 59.52 2014年6月末公司流动比率 1.57、速动比率 1.23，虽然以上两项财务指标比上年度有所下降，但公司 期短偿能力仍然表现较强能力，流动比率、速动比率下降的主要原因是公司合理利用融资工具，主动增加 公司短期借款，以提高公司自有资金盈利能力。 2014年6月末母公司资产负债率为36.49%、利息保障倍数为 6.34倍，可以看出公司长期偿债能力财务 指标更加合理，表现出公司充分利用公司自有资金偿债能力，增加负债资金占用，提高公司自有资金盈利 能力。 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 6、现金流量分析 （1）现金流量同期比较分析 单位：人民币万元 项目净流动增长率净流动增长额 2014年半年度 2013年半年度 经营活动产生的现金流量净额 39.32% -2,769.93 -9,814.71 -7,044.78 投资活动产生的现金流量净额 36.52% -1,812.05 -6,773.98 -4,961.93 筹资活动产生的现金流量净额 -350.86% 17,247.27 12,331.58 -4,915.69 经营活动产生的现金流量分析 2014年1-6月经营活动产生的现金流量较去年同期减少了2,769.93 万元，同比下降了39.32%，主要 是本报告期内支付供应商货款增加，相应经营活动产生的现金流量较去年同期下降。 投资活动产生的现金流量分析 2014年1-6月投资产生的现金流量净支出较去年同期减少了1,812.05 万元，同比下降了36.52%，主 要是本报告期内公司对外投资的投入加大，相应投资产生的现金流量净支出较去年同期下降。 筹资活动产生的现金流量分析 2014年1-6月筹资活动产生的现金流量较上年增加了17,247.27万元，同比增长了350.86%，主要是 本报告期内公司向银行筹措的短期借款增加，相应筹资活动产生的现金流量较上年增加。 （2）收现能力分析 单位：人民币万元 项目 2014年半年度 2013年半年度 经营活动产生的现金流量净额 -9,814.71 -7,044.78 营业利润 1,248.08 1,148.89 营业利润的经营活动产生的现金流量净额 -7.86 -6.13 销售商品、提供劳务收到的现金 82,950.39 72,285.74 销售收入 77,771.45 72,838.59 销售收现率 1.07 0.99 2014年1-6月公司销售收现率为 1.07，仅略高于上年同期，表现出较强的收现能力，说明公司应收账控 制能力较强，销售回款表现比较稳定和均衡，销售实现含金量高、收现能力强。 2014年1-6月营业利润的经营活动产生的现金流量净额为 -7.86，与上年度比较下降明显，主要是本报 告期内支付的供应商货款增加，经营活动产生的现金流量净额下降，相应营业利润的经营活动产生的现金 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 流量净额下滑。 综上所述，2014年1-6月公司财务状况比去年末稳定增长，同时到期支付能力和经营收现能力强，销售 有所增长，具有较强的持续盈利能力。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 777,714,515.00 728,385,876.36 6.77% 营业成本 645,863,222.05 604,923,569.47 6.77% 销售费用 75,330,024.75 67,571,452.55 11.48% 管理费用 35,327,793.11 36,805,732.02 -4.02% 3,395,514.71 1,966,786.13 72.64% 主要是报告期内公司借款利息的增 加及存款利息的减少，相应财务费用 增加。 财务费用 所得税费用 2,332,015.66 2,715,909.43 -14.13% 研发投入 13,378,448.44 12,702,576.37 5.32% -98,147,133.96 -70,447,804.64 39.32% 主要是本报告期内支付供应商货款 增加，相应经营活动产生的现金流量 较去年同期下降。 经营活动产生的现金流量 净额 -67,739,815.68 -49,619,316.62 36.52% 主要是本报告期内公司对外投资的 投入加大，相应投资产生的现金流量 净支出较去年同期下降。 投资活动产生的现金流量 净额 123,315,836.81 -49,156,851.94 -350.86% 主要是本报告期内公司向银行筹措 的短期借款增加，相应筹资活动产生 的现金流量较上年增加。 筹资活动产生的现金流量 净额 现金及现金等价物净增加 -42,667,931.39 -171,385,092.16 -75.10% 主要是本报告期内公司筹资活动净 流量，比去年同期增加所致。额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在围绕大办公战略不断提升核心竞争力方面取得了较好的效果，公司系统管理能力、 物流配送能力、大客户及电商服务能力得以持续提升，渠道搭建也更趋完善。同时公司也成功完成了产业 并购基金的设立，为公司后续的产业整合、延伸打下了坚实的基础。此外围绕公司的战略需求，公司已与 一家标的公司达成了初步的并购意向，并正停牌进行尽职调查中。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比营业成本比 毛利率比上 营业收入营业成本毛利率上年同期上年同期 年同期增减 增减增减 分行业 文化用品 445,680,989.41 349,885,922.38 21.49% -6.69% -7.66% 0.82% 文化办公用品机械制造 332,033,525.59 295,977,299.67 10.86% 32.42% 30.95% 1.00% 分产品 文件管理用品 160,771,567.23 114,213,924.53 28.96% -7.05% -6.26% -0.59% 办公设备 332,033,525.59 295,977,299.67 10.86% 32.42% 30.95% 1.00% 桌面文具 284,909,422.18 235,671,997.85 17.28% -6.49% -8.32% 1.65% 分地区 国内区域 604,784,381.74 503,766,281.98 16.70% 23.70% 26.07% -1.57% 国外区域 172,930,133.26 142,096,940.07 17.83% -27.78% -30.79% 3.58% 四、核心竞争力分析 公司一直围绕集成服务能力持续提升公司的核心竞争力，具体如下： 1、系统管理能力持续提升 2013年度，公司成功导入了 SAP系统，结合公司在使用过程中的实际情况，公司持续对 SAP系统进行 了完善，随着 SAP系统的不断完善，公司的系统管理能力持续得以提升，后台管理系统较好的满足了公司 业务发展的需要。 2、物流配送能力持续提升 随着公司物流配送中心的正式启用，公司产品出入库的效率及准确率得以大幅提升，同时也节约了大 量的人力成本，为未来的发展打下了较好的基础。 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、大客户及电商服务能力持续提升 报告期内，公司围绕京东的采购合同持续完善服务架构及人员配置，同时，公司也加强了天猫自营店 的运营以及推动经销商上线的工作。电商服务能力得以持续提升。 4、产业整合能力得以提升 报告期内，公司完成了产业并购基金的注册工作，正式成立了齐心和君产业股权投资基金，公司通过 产业基金发挥资金杠杆的作用，对上下游产业的优势资源进行收购、兼并、重组，推动公司产业资源的占 有以达到快速发展，并持续提升集成服务能力的目的。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 59,645.69 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 57,092.54 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 25,016.27 累计变更用途的募集资金总额比例 41.94% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年6月30日，公司实际使用募集资金 62,421.10万元(其中: 募投项目使用57,092.54万元，补充流动资金 5,326.27万元，财务费用 2.29万元)。收到募集资金存款利息2,780.64万元，募集资金专户余额5.23万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已 本报截至期末项目达到项目可行 变更项募集资金截至期末累本报告 承诺投资项目和超募调整后投告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 目(含承诺投资计投入金额 期实现 资金投向资总额(1)投入(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 部分变总额(2) 的效益 金额(2)/(1)期化 更) 承诺投资项目 1、智能自动化办公设 备总部、研发及生产基 地项目 是 19,690.00 50,048.74 0 51,729.17 103.36% 2013年 08 月 31日 380.34是否 2、装订机生产线项目是 5,027.00 70.00 0 70.00 100.00%否是 3、营销网络建设项目否 5,000.00 5,000.00 0 5,293.37 105.87% 2012年 12 月 31日 是否 承诺投资项目小计 --29,717 55,118.74 57,092.54 ----380.34 ---- 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 超募资金投向 合计 --29,717 55,118.74 0 57,092.54 ----380.34 ---- 1、智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障 2011年深圳大运会期间空气环境 质量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了《关于 2011年深圳大运会期间控制建设工程施工作 业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大运会主场馆所在 区，为响应政府号召，项目全面停工长达 3-4个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整 体项目进度延期的最主要原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验 收等均会一定程度影响完工进度。 2、装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余募集资金永久 性补充流动资金（该事项已经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已于 2013年 4 月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 装订机生产线项目：公司原计划以惠州市齐心文具制造有限公司为实施方的“装订机生产线建设项 目”主要建筑物包括厂房、仓库、办公及生活用房与原 “文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产 线建设项目”共用。鉴于原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”已合并为“智能 自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司， 实施地点变更为深圳市坪山新区，如继续按原计划实施装订机生产线建设项目将大幅提升该项目的 建设成本。而且，公司从 2010年起开始在国内开发装订机品类产品的 OEM供应商，截止 2011年 末公司已关闭自有装订机生产线，并将装订机品类全系列产品生产环节外包，装订机 OEM供应商 的产能及品质已能够满足公司的需求，终止该项目不会对公司装订机品类的销售造成不利影响。为 此，公司决定终止 “装订机生产线建设项目”，并将该项目剩余募集资金及利息 5,326.27万元用于永 久性补充流动资金。同时，公司承诺在本次剩余募集资金及利息补充流动资金后的 12个月内，公 司不进行高风险投资以及为除公司全资子公司外的其他单位或个人提供财务资助。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 公司首次公开发行股票超募资金 29,928.69万元。经 2010年 12月 20日公司召开的 2010年第二 次临时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金 29,928.69万元一并投入 “智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于 2010年 12月 21日刊登于《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截至 2014年 06月 30日，募集资金专户余额 5.23万元，存储于公司董事会为本次募集资金批准开 设的募集资金专项账户中。用途及去向 募集资金使用及披露无 中存在的问题或其他 情况 中存在的问题或其他 情况 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 变更后项目本报告期截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实是否达到预目可行性是 目诺项目 拟投入募集实际投入际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 资金总额(1) 金额金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化 智能自动化 办公设备总 部、研发及 生产基地项 目 文件管理用 品生产线项 目、碎纸机 生产线项目 50,048.74 0 51,729.17 103.36% 2013年 08 月 31日 380.34是否 永久补充流 动资金 装订机生产 线项目 5,326.27 0 5,326.27 100.00%否 合计 --55,375.01 0 57,055.44 ----380.34 ---- 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为符合公司发展战略的要求，提 高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，经 2010年 12月 3日公司第四届董 事会第八次会议、2010年 12月 20日公司 2010年第二次临时股东大会审议通过， 变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金，相关公告已于 2010 年 12月 21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余募 集资金永久性补充流动资金（该事项已经公司 2013年第一次临时股东大会审议通 过，相关公告已于 2013年 4月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网）。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障 2011年深圳大运会期 间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了《关于 2011年深圳大运会 期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基 地项目地处龙岗区，为大运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达 3-4个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要原 因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一 定程度影响完工进度。该项目已于 2013年 8月 31日投入使用。 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 董事会关于 2014年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 2014年 08月 22日 《董事会关于 2014年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2014年 8月 22日的《证券时报》及《上海 证券报》，公告编号 2014-042。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 深圳市齐心文具股份有限公 2014年半年度报告全 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市齐心 共赢办公用 品有限公司 子公司 文教体育用 品 办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、 通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、 工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维 护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人 才中介及其它限制项目 ） 2000 万 28,083,743.40 24,293,776.76 7,034,137.16 -950,636.00 -947,253.21 上海市齐心 办公用品有 限公司 子公司 文教体育用 品 文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、 电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用 百货、办公家具、化工原料及产品（除危险 化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化 学品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不 含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证）的销售， 办公设备的维修服务及租赁，从事货物与技 术的进出口业务 。 2000 万 168,662,625.45 23,426,853.98 130,830,726.47 562,575.93 569,419.09 北京齐心办 公用品有限 公司 子公司 文教体育用 品 销售文具用品、机械设备、日用品、五金交 电；维修打印机、印刷机、复印机、传真机； 投资咨询；企业管理咨询、货运代理、租赁 计算机、打印机、复印机、仓储服务、计算 机系统服 务 2000 万 35,076,779.73 13,696,412.84 28,393,710.72 -1,071,317.64 -916,654.66 广州齐心共 赢办公用品 有限公司 子公司 文教体育用 品 文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、 金融机具及消耗材料、电子产品、五金交电、 一般劳防用品、体育器材、日用杂品、食品 （包装食品）、办公家具、化工原料及产品 （除危险品）、金属材料、工艺品、预包装 食品（不含熟食卤味、不含冷冻（冷藏）食 品）的销售、办公设备的维修服务及租赁 ， 2000 万 19,641,223.69 16,341,013.78 8,424,537.76 -1,231,814.92 -1,231,381.92 深圳市齐心文具股份有限公 2014年半年度报告全 图书、报刊、电子出版物、音响制品零售（凭 许可证经营）,企业管理咨询、商务咨询、 信息技术咨询服务（以上咨询除经纪） 齐心（亚洲） 有限公司 子公司贸易文具及办公用品、办公设备的购 销 2404万港 币 246,754,664.46 76,982,228.27 118,386,413.22 14,129,432.59 14,512,645.23 上海齐心信 息科技有限 公司 子公司 文教体育用 品 信息科技领域内的技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务，计算机网络工程施工， 计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统 集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体 发布广告，办公设备、电子数码设备、办公 用品、文具用品、工艺礼品、五金制品、机 电产品、通讯器材及相关产品（除卫星电视 广播地面接受设施）、纸制品、打印机、电 脑耗材、计算机、软件及辅助设备（除计算 机信息系统安全专用产品）的批发、零售， 商务信息咨询 。 500 万 9,950,617.16 5,871,782.77 16,808,537.33 -435,589.89 -465,527.58LED照明产品、电子产品的研发、销售； 深圳市齐心 光电科技有子公司 文教体育用 品 经营进出口业务（法律、行政法规、国家院 决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许 500 万 2,674,633.71 2,572,597.02 0.00 -13,118.94 -13,010.66 限公司 可后方可经营 ） 文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、 齐心（香港） 有限公司 子公司贸易 电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用 杂品、食品（包装食品）、办公家具、化工 原料及产品（除危险品）、金属材料的进出 700万港币 214,510,786.66 849,147.85 41,450,105.97 496,717.59 498,255.62 口业 务 齐心商用设 备（深圳） 有限公司 子公司 文教体育用 品 生产各式文具制 品 500 万 54,603,135.49 11,495,386.83 45,920,939.26 3,017,994.43 3,019,958.57 深圳市齐心文具股份有限公 2014年半年度报告全 汕头市齐心 文具制品有 限公司 子公司 文教体育用 品 办公设备、办公文具、电器电子用品、电子 仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及 其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、 专项规定管理的商品按照国家有关规定办 理） 。 5000 万 52,473,090.92 52,900,616.08 392,606.07 -1,399,195.24 -1,425,530.88 惠州市齐心 文具制造有 限公司 子公司 文教体育用 品 生产、销售；文具及办公用品、办公设备； 货物进出口（法律、行政法规禁止的、限制 的项目除外 ） 138 万 19,895,992.42 -4,521,229.46 0.00 -251,868.09 -251,868.09 供应链管理及相关配套服务;涉密计算机信 息系统、网络集成系统、应用软件及办公自 动化系统。计算机硬件、软件、系统整合和 深圳市齐心通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技 供应链管理 有限公司 子公司贸易术咨询和技术服务；商品及技术的进出口； 计算机网络工程施工、设计、制作各类广告， 2,000 万 19,995,361.97 19,995,361.97 0.00 -2,738.03 -4,638.03 企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服 务（以上咨询除经纪）；货运代 理 ;国内商业 （不含限制项目）；经营进出口业 务 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 0.00%50.00% 至 动幅度 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 1,509.922,264.88 至 动区间（万元） 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 1,509.92（万元） 根据公司订单执行情况和三季度的经营计划，预计 2014年 1-9月归属于上 市公司股东的净利润变动幅度为 0%至 50.00%业绩变动的原因说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2014年5月20日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《 2013年度利润分配方案》，公司 2013年度 利润分配方案为：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的 净利润27,605,378.34元，以母公司 2013年度实现净利润 13,514,183.96元为基数，提取 10%法定公积金 1,351,418.40元，加年初未分配利润 245,550,730.16元后， 2013年度实际可供股东分配利润为 250,036,495.78元。鉴于公司 2013年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数， 向全体股东每10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。 2014年1月28日，公司总股本较 2013年12月31日发生了变更，公司于 2014年7月11日刊登《 2013年 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 年度权益分派实施公告》，公告中提示本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 379,329,322 股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税）。 2014年7月18日，公司2013年度权益分派实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象 国都证券有限公司投资助 理 类型 机构 资料 公司基本情况及行业情况2014年 02月 18日董事会办公室实地调研 2014年 05月 16日董事会办公室实地调研机构 兴业证券首席轻工制造 行业分析师 公司基本情况及行业情况 2014年 05月 16日董事会办公室实地调研机构 中国人寿保险资产管理股 份有限公司 公司基本情况及行业情况 2014年 05月 16日董事会办公室实地调研机构太平洋资产管理有限公司公司基本情况及行业情况 2014年 06月 11日董事会办公室实地调研机构 银河证券轻工业首席分 析师 公司基本情况及行业情况 2014年 06月 11日董事会办公室实地调研机构广东新价值投资有限公司公司基本情况及行业情况 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 2013年11月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销第一期未达到解锁条件 及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2012年度经营业绩 未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第一期解锁的业绩条件，且原激励对象刘萍、全迪、张霞、 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 池小波、杨丽东、吴后晟、李彬、王涛、陈嵘、唐立峰、翁泽彬、杨高峰、贾晓伟、罗新文、蔡赞娣、金 玖利、纪永波、杨奇、李勇强、郭亨民、郭崇刚、马瑞超、曲宏亮因离职已不符合激励条件。根据《限制 性股票激励计划》的相关规定，公司将未达到第一批解锁条件的限制性股票及上述 23名原激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。公司本次回购限制性股票的回购数量和回购价格为：未达到 第一期解锁条件的首次授予的限制性股票共2,491,342股，回购价格 3.925元/股；未达到第一期解锁条件的 已授予的预留限制性股票共373,334股，回购价格为 3.17元/股；刘萍等 22名已离职的原激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票共1,616,000股，回购价格为 3.925元/股；已离职的原激励对象马瑞超已获授但尚未 解锁的限制性股票40,000股，回购价格为3.17元/股。 2014年1月28日，公司完成了对未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票共4,520,676股的回购注销。 本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由10,250,000股减少至 5,729,324股。激励对象总人数由 138人减少至 115人。公司股本总额因此由 383,849,998股减少至 379,329,322股。 《关于未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告》详见 2014 年1月29日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 实际发生 担保额度相关公日期（协实际担保是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期 告披露日期议签署金额完毕联方担保 日） 公司骨干员工 2013年 03月 27 日 2,435.00 0.00 连带责任 保证 自签订贷款协 议之日起三年 否否 报告期内审批的对外担保额度合计 0.00 报告期内对外担保实 0.00（A1） 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度合计 2,435.00 报告期末实际对外担 2,435.00（A3） 保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 实际发生 担保额度相关日期（协实际担保是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期 公告披露日期议签署金额完毕联方担保 日） 上海齐心信息科技有 限公司 2013年 06月 05日 800.00 0.00 连带责任 保证 债务人应付最 后一笔货款到 期之日起两年 止 否是 深圳市齐心共赢办公 用品有限公司 2013年 06月 27日 5,000.00 0.00 连带责任 保证 根据银行审批 期限一年 否是 齐心商用设备（深圳） 有限公司 2013年 06月 27日 3,000.00 0.00 连带责任 保证 根据银行审批 期限一年 否是 齐心（亚洲）有限公 司 2010年 10月 29日 6,768.08 0.00 连带责任 保证 长期有效否是 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 北京齐心办公用品有 限公司、深圳市齐心 共赢办公用品有限公 司、上海齐心信息科 技有限公司、上海齐 心办公用品有限公 司、广州齐心共赢办 公用品有限公司、 2013年 07月 23日 10,000.00 0.00 连带责任 保证 一年否是 北京齐心办公用品有 限公司、深圳市齐心 共赢办公用品有限公 司、齐心商用设备（深 圳）有限公司、汕头 市齐心文具制品有限 公司、上海齐心办公 用品有限公司 2013年 07月 23日 11,000 0 连带责任 保证 一年否是 深圳市齐心共赢办公 用品有限公司 2013年 07月 23日 4,800 0 连带责任 保证 一年否是 齐心商用设备（深圳） 有限公司 2013年 07月 23日 3,300 0 连带责任 保证 一年否是 深圳市齐心共赢办公 用品有限公司、齐心 商用设备（深圳）有 限公司、上海齐心信 息科技有限公司、北 京齐心办公用品有限 公司、广州齐心共赢 办公用品有限公司、 上海齐心办公用品有 限公司 2013年 10月 26日 7,422.92 0 连带责任 保证 一年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 0.00 报告期内对子公司担 0.00保实际发生额合计 （B1） （B2） 报告期末已审批的对子公司担保额度 52,091.00 报告期末对子公司实 52,091.00合计（B3） 际担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（ A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发 0.00生额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 54,526.00 报告期末实际担保余 54,526.00额合计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 48.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D） 15,174.31 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,174.31 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同订立公司方交易价格是否关联截至报告期末 名称 合同订立对方名称合同签订日期定价原则 （万元）交易 关联关系 的执行情况 深圳市齐心文具 股份有限公司 内蒙古东部电力有限公 司物资服务分公司 2013年 02月 26日 协商定价 1,376否无 1553.01万 深圳市齐心文具 股份有限公司 河北省电力公司 2013年 02月 20日 协商定价 7,853.75否无 6397.56万 深圳市齐心文具 股份有限公司 山东电力集团公司物资 供应公司 2013年 03月 08日 协商定价 8,593否 无 9913.73万 深圳市齐心文具 股份有限公司 国网技术学院 2013年 03月 14日 协商定价 180否 无 249.27万 深圳市齐心文具 股份有限公司 平高集团有限公司 2013年 03月 01日 协商定价 1,064.54否 无 100.5万 深圳市齐心文具 股份有限公司 湖南省电力公司 2013年 02月 22日 协商定价 2,100否 无 3123.8万 深圳市齐心文具 股份有限公司 四川省电力公司 2013年 03月 11日 协商定价 4,130否 无 3591.41万 深圳市齐心文具 股份有限公司 西藏电力有限公司协商定价 1,604.82否 无 370.06万 深圳市齐心文具 股份有限公司 福建省电力有限公司 2013年 02月 25日 协商定价 8,502.86否 无 10214.2万 深圳市齐心文具 股份有限公司 河南省电力公司 2013年 02月 20日 协商定价 8,250否 无 2268.79万 深圳市齐心文具 股份有限公司 北京京东世纪贸易有限 公司 协商定价 100,000否 无 9851.37万 深圳市齐心文具 股份有限公司 ３Ｍ中国有限公司明尼 苏达矿业制造（上海） 国际贸易有限公司 2013年 09月 01日 协商定价 4,300否 无 1488.69万 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度报告全文 股改承诺 承诺事项 不适用 承诺方 不适用 承诺内容承诺时间 不适用 承诺期限 不适用 履行情 况 收购报告书或权益变动 不适用不适用 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺不适用不适用 深圳市齐心控股有限 公司、公司股东陈钦 武、陈钦徽 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 2009年 10月 21 日 36个月 已履行 完毕 首次公开发行或再融资太誉投资有限公司、 深圳市创新资本投资 有限公司、深圳市深 港产学研创业投资有 限公司、深圳市乔治 投资发展有限公司 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或 委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 2009年 10月 21 日 12个月 已履行 完毕 时所作承诺 深圳市齐心控股有限 公司与陈钦鹏先生、 陈钦奇先生、陈钦发 先生 为避免对公司的生产经营构成可能的直接或 者间接的业务竞争，公司控股股东深圳市齐 心控股有限公司与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、 陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争的承 诺函》，承诺如下：1、自本承诺函出具之日 起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进 行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活 动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接 从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争 的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而 给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、 自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓 展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人 控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业 务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业 务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的 企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理 （或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司 在同等条件下享有优先权；3、本公司及本公 司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经 营相关的任何资产、业务或技术，贵公司均 有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、 业务出售和技术转让时给予贵公司的条件不 逊于本公司向任何独立第三方提供的条件； 4、在本承诺人与贵公司存在关联关系期间， 本承诺书为有效之承诺。（未完）  |