[中报]汉商集团：2014年半年度报告摘要
武汉市汉商集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 汉商集团 股票代码 600774 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯振宇 曾宪钢 电话 027-68849119 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 fzy1219@126.com hshsd@126.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,691,417,690.34 1,669,412,371.42 1.32 归属于上市公司股东的净资产 545,422,111.38 539,843,715.66 1.03 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 8,601,894.41 14,932,117.91 -42.39 营业收入 482,920,543.59 520,663,996.17 -7.25 归属于上市公司股东的净利润 5,578,395.72 4,850,556.34 15.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2,797,680.82 4,930,408.53 -43.26 加权平均净资产收益率（%） 1.03 0.92 增加0.11个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.032 0.028 14.29 稀释每股收益（元／股） 0.032 0.028 14.29 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 12,043 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 武汉市汉阳区国有 资产监督管理办公 室 国家 27.86 48,644,653 无 卓尔控股有限公司 境内非国 有法人 19.53 34,087,282 质押 34,087,282 阎志 境内自然 人 5.46 9,534,295 无 江斌 境内自然 人 4.58 8,001,310 无 刘艳玲 境内自然 人 2.03 3,538,200 无 武汉君友置业投资 管理有限公司 境内非国 有法人 1.16 2,027,188 无 武汉市立兴福物业 管理有限公司 境内非国 有法人 0.88 1,537,536 1,537,536 无 深圳市正兆投资有 限公司 境内非国 有法人 0.77 1,341,300 无 中国五环工程有限 公司 境内非国 有法人 0.67 1,170,646 无 盖宏 境内自然 人 0.48 835,400 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为一致行动 人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 今年上半年，面对全国消费增速放缓，同行业竞争加剧、武汉城市地铁建设引起卖场周 边封路打围等诸多不利因素，公司坚定信心，克难攻坚，进一步明晰"优质资产+优秀团队= 市场竞争力"的汉商模式，以"提质、提效、提速"为主题，切实贯彻"下深水、打硬仗、攻难 关、建功立业"的经营作风，全面发挥汉商独有的经营特色、文化特色、组织特色和作风特 色，继续围绕"三圈一心"的优质资源，深耕银座、21世纪、武展"三大购物中心"，做实做强 零售业、会展业、商业地产业"三大主业",强力推进21世纪购物中心扩建、银座2号和3号 "三大项目"，全力拓展婚庆、酒店、物业、客服、自营"五项配套"业务。上半年，公司销售 4.83亿元，同比下降7.25%，实现净利润557.84万元，同比增长15.01%。 (一)零售业全面升级上档，确立了区域竞争优势 集团公司三大购物中心以打造成综合化、大众化、时尚化购物中心为目标，大力开展" 五大升级",即品牌招商升级、功能业态升级、经营促销升级、服务方式升级和环境形象升级， 提升经营品质，强化经营特色，构筑区域竞争中的品类板块优势、品牌专柜优势、营销活动 优势和服务环境优势。 银座购物中心"勇"字当头，紧紧围绕"突破、提升"这一中心，创新谋变抓调整，攻坚克 难招品牌，全力以赴增业态，开创了经营管理新局面。一是圆满完成"男馆左、女馆右"重大 经营布局调整，形成女装集中新楼、男装集中老楼的两个定位鲜明的主题楼，彻底解决新老 楼摆布不合理的问题，成为银座购物中心打开新局面的关键一招。以布局调整为契机，各经 营公司共引进知名品牌27个，优化品牌组合阵容，实现了品牌的吐故纳新；与时尚潮流接 轨，统一各专柜装修设计风格；店堂内走道通透，动线通畅，边角出彩，导视清晰，卖场形 象焕然一新。二是积极拓展品类业态，做强优势板块聚集了人气。沿东街开辟餐饮区，引进 “婆子妈”、“李二鲜鱼”、傣妹火锅、椰岛美发、康琪健身馆等项目，餐饮、美发、健身等休 闲业态融合对接，形成了多业态良性互动的集群效应。三是特色经营促销拉动了人气和销量。 以节假日的促销带动销售热点扩销增利，上半年10次整体营销活动实现销售占购物中心销 售的33%。各经营公司积极开展富有自身特色的部门促销活动，抓好双休和大型特卖，特 色营销亮点纷呈。 21世纪购物中心在"兼修双赢"上下功夫，内提品质优业态、外树形象拓规模，进一步 强化了集团公司龙头店和商圈旗舰店地位。一是经营布局调整和品牌招商取得新进展。女装 公司在服饰品牌上不断推陈出新，引进时尚女装普普风、国际户外名品哥伦比亚等21个新 品牌。巧妙布局，将中老年品牌移至前区，"拉夏贝尔"、"佩吉"等名品集合店调至经营后区， 亮化后区经营环境。品牌与布局的同步升级巩固了女装公司在王家湾商圈的潮流引领地位。 综合公司重装升级卖场形象，优化店堂布局，形成前厅皮鞋区，后厅箱包区的全新布置。日 化部引入澳大利亚品牌格兰玛弗兰，实现了国际知名日化品牌入驻重大突破。数码家电部" 苹果"、"三星"体验店等品牌专柜全面提档升级,"IT品牌集合店"效应凸显。男装金钟公司把 握时尚休闲男装市场热销契机，引进博士邦尼等10家时尚男装，构建以知名成熟男装品牌 为主导，大众流行品牌为中坚的品牌组合阵容。黄铂金类的周大福、六福等品牌店面新装升 级，销售额在汉阳地区继续保持龙头地位。家居儿童用品公司引进跳格子等3家童装,进一 步增强商圈儿童市场占有率。二是业态引进增加新亮点。为给顾客营造闲适愉悦的购物环境， 女装公司引入了"故事"书吧，靓丽店堂的同时平添了几分文化气息。以抢抓室内运动方兴未 艾的商机为目的，家居儿童用品公司引入了集美容、美体、器械健身于一体的香港康祺健身 会所等室内运动项目。新的娱乐休闲业态吸引了众多年轻消费者，有效提高了人流量。三是 营销活动增加新手段。利用微信建立"微营销"模式，受到顾客青睐。创新品牌特卖，深研品 牌特性，对有影响力、需要培育、需要比住对手的品牌做活做足特卖。四是扩建项目稳步推 进。一期工程结构于3月中旬封顶，新楼的功能定位、经营布局、品牌招商、项目储备和与 老楼对接等工作有序进行；二期工程完成家乐福顶棚网架的拆除、肯德基搬迁等前期准备， 为工程施工奠定了基础。五是综合管理向精细化发展。现场人员、服务、环境、专柜、安全 等综合管理得到进一步强化，确保了良好的经营秩序。 武展购物中心发挥地段、地铁"两地"优势，坚持青春、时尚的大众消费路线，坚定"品 牌特惠店"的经营定位，全力抢占商圈市场份额。1至6月实现销售、利润同比分别增长12.93% 和13.08%，双超年中计划目标。一是坚持时尚引领与品牌适销并举。上半年共引进Z11、 富贵鸟等5个平价时尚服装品牌，壮大时尚品类的同时突出实惠特色。二是品牌特惠特卖和 品牌培育均取得良好效果。上半年共组织80余场各类特卖会，实现销售900多万元，有力 地促进了整体销售。品牌大户发展势头迅猛，各专柜销售额呈高基数增长态势，扩销能力不 断增强。三是调整经营结构，经营品类、业态进一步丰富。抓住黄金类商品旺销的窗口机遇 期，开辟新的利润增长点，规划商场前区800平方米面积为黄铂金区，并与5家黄铂金品牌 成功签约。为推动"餐饮连商场，业态带人气"经营新格局的形成，扩大武展美食汇面积，调 整后区1000平方米面积为美食汇二期经营用地，时尚餐饮招商工作全面启动。四是加强宣 传导视，顾客进店率持续提升。在地铁出入口和地下通道口制作了醒目的导视牌，实时发布 各类促销信息，吸引了众多地铁人流、展业人流、游客人流进店购物。 (二)会展业全力提质增效，形成了功能齐全的现代服务业中心 会展中心在提质增效上着力，充分发挥展馆品牌、所处地段多功能配套等优势，千方百 计拓宽办展思路，盘活场馆资源，连通各经营业态，形成展览、会议、酒店、广场、购物、 餐饮、娱乐、教育八大板块联动格局，全力打造多功能现代化服务中心，全面提升综合创效 水平，效益逆势增长。上半年共举办各类展会36场、华中人才展32场，会议292场，广场 活动 18场，营业收入同比增长22.45%，减亏54.36%。 针对武汉展览市场"三足鼎立"的基本态势和行业竞争加剧的现状，展览公司以维护老客 户培育强品牌例会为基础，主攻专业展、消费类、文化类和经贸交流展会，积极对外开拓市 场，1至6月收入、利润同比分别增长8.3%和7.1%。新引进的"良中行第二届食材节"、"中 国（武汉）茶业茶文化博览会暨紫砂、陶瓷、茶具、工艺品展"等8个展览项目带来收入190 余万元。各大展会现场人头攒动，订单中心摩肩接踵，特色活动精彩纷呈，在赢得参展商广 泛赞誉的同时也创造了良好经济效益，展览部顺利实现"时间过半、任务过半"。积极开拓展 览工程搭建业务，创造展览新的效益增长点，上半年实现收入170余万元。 会议酒店公司着力完善一体化经营，深化会议宴会、酒店两大主体经营联动，提升酒店 营销管理能力，1至6月收入、利润同比分别增长45.4%和38.5%。一是抓紧实施俄罗斯花 园、长江厅等硬件设施建设、改造项目，兼具功能性与实用性，完工后将推动会展中心创效 能力和经营实力再上新台阶。二是调整优化营销管理结构，夯实会议、酒店、餐饮、宴会一 体化业务链。将前台对外业务归口营销部，统一对外销售口径，简化预订流程，散客入住量 明显上升。三是抢抓大型综合业务，拓展各类会议活动的承接。上半年成功承接广州路卡公 司、中国建筑行业协会、一起装修网等一批10万级以上业务，累计创收230余万元。四是 创新会议酒店营销。通过推出特价房、小时房等新产品的方式刺激前台散客房销售，6月份， 客房销售额达70万元，创酒店开业来最高纪录。 综合公司不断调整经营思路，积极应对外部复杂的市场环境，1至6月收入、利润同比 分别增长53.4%和38.5%，经营实现了恢复性增长。一是加强与政府部门的协调沟通和广场 活动组织力度，积极招展引展。成功引进"迅雷看看车展"、"搜狐车房展"等广场活动5个， 上半年广场活动收入同比增长49.9%。二是在停车业务上挖潜创效。合理调整停车收费标准， 重启广场停车收费，开发周边写字楼内有停车需求的客户，上半年停车收入同比增长38%。 三是加快推进物业招商工作。今年5月，武汉地区经营面积最大、高端进口汽车品牌最全的 汽车展示厅"名车世界"在南馆名店街正式开业，年增租赁收入640余万元。至今年6月，顺 利完成整个南馆名店街商户招商工作。 (三)地产业加紧资源开发，高标准推进项目建设 集团公司以"商业带地产，地产促商业"的总体思路，紧抓地铁四号线、六号线开通开工 和鹦鹉洲长江大桥即将建成的机遇，借鉴银座项目开发取得的成功经验，积极开拓地产开发 项目。 一是21世纪购物中心扩建项目进展顺利。作为集团公司展示新形象、新实力的标志性 重点项目，充分利用商圈业态升级和王家湾地区两条轨道交通线建设的历史机遇期，加快推 进工程进度，建成后新增营业面积6万平方米。在保进度、保质量、保经营、保安全的方针 指导下，今年3月，扩建工程一期共8层结构封顶，新增营业面积1.16万平方米，其中地 下1层，地上8层。截至6月底，扩建工程一期1楼已交付家乐福装饰进场，2、3、4楼装 修设计及设备安装完工，外墙砌体粉刷、屋面防水及排水工程顺利完成，扩建工程二期现已 完成施工用水进水系统和消防设施的安装。 二是银座2号原汉阳区委党校地块开发项目全面启动。项目的概念方案、土地储备计划 和征收计划、国民经济与社会发展计划已获政府相关职能部门审批，市国土规划局项目规划 意见及范围图已下达，路网、管网现状及危房鉴定报告已取得，项目概念设计已通过区规划 局和新区规划院审查，项目报批工作已圆满完成，规划咨询意见也已出台。征收工作小组完 成入户摸底调查，并已进行了征收前的公示。 三是银座3号原知音饭店改建项目有序开展。项目建设的初步方案与归元东片地区整体 规划全面对接，形态、文化元素等方面协调一致。积极与钟家村小学进行协调沟通，做好学 校的规划调整、搬迁、征地工作。以深圳"万象城"、香港"海港城"等知名地铁站为模板，与 武汉地铁集团积极商洽项目地下接口形式，力求良好的项目设计视觉效果。 (四)婚庆、贸易、物业管理等配套业务蓬勃发展 作为集团公司业务板块中的重要组成部分，婚庆业不断壮大，强化行业领先地位。武汉 婚纱照材城不断挖掘场地增值潜力，优化商户结构，在主楼经营上引进业内美誉度高的福成 摄影化妆学院和北京大美东方妆美发美容化妆美甲学校，打造婚庆服务一条龙。调整经营业 态，引进餐饮业和电信业，经营结构向多元化发展。首创"城内办展"营销模式，举办"武汉 民间摄影艺术展"及十周年庆典等活动，进一步扩大了市场形象和业内影响力。上半年营业 收入同比增长6.34%。 贸易公司创新营销思路，广拓业务渠道，全力做好储值卡销售、VIP客户发展和批发团 购业务。在储值卡的"售"与"受"上下功夫，扩大销卡量，拓宽受卡面。租赁业态收卡签约客 户达31家，新增VIP会员近5000人。针对批发市场的变化，团购业务在服务好老客户的 同时想方设法发掘培育新的团购单位，业务范围进一步延伸。 物业管理公司牢固树立银座环境营造与物业管理一体化思维。努力克服因周边道路封堵 导致写字楼租户退租等困难，将物业管理与中介服务相结合，拓宽增收渠道，写字楼平均出 租率始终保持在95％以上。提高汉商人信物业管理水平，做好银座的秩序维护、环境卫生、 交通组织、客物流通等工作，为银座D、E栋642户优先办理了产权证。商业街新引进商户 9家，花车10节，确保了银座东街满场旺场，也带动了商场人气。 品牌代理公司创新品牌代理模式，引进箱包欧力尼、万里马等品牌，在几个大型商场布 点。引进匈牙利拉茨格红酒，以合作方式经营，扩大市场覆盖率。 半年来，集团公司各后勤管理部室牢固树立"经营第一，一线老大"的观念，始终以满足 一线需要为根本出发点，强化专业职能，在业务指挥、财务管理、劳动用工、工程建设、企 业管理、招商引项、股证管理、安全防范等方面，全力为一线提供及时、有力的后勤保障。 下半年，银座购物中心将以经营布局调整的完成为契机寻求经营新突破，打好翻身仗； 21世纪购物中心还要为实现规模大发展和效益大提升再接再厉；武展购物中心还将继续打 造"武汉最佳地铁店"，效益再上新台阶；会展中心将进一步发挥现代服务业多功能积聚的特 色优势，各项经营管理任务依然艰巨。我们将继续围绕"提质、提效、提速"的工作主题，负 重拼搏，勇攀新高，确保全年目标任务顺利完成。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 482,920,543.59 520,663,996.17 -7.25 营业成本 349,682,617.85 387,171,832.44 -9.68 销售费用 28,034,489.05 28,525,578.94 -1.72 管理费用 80,236,974.64 79,524,824.36 0.90 财务费用 14,061,873.57 15,563,856.90 -9.65 经营活动产生的现金流量净额 8,601,894.41 14,932,117.91 -42.39 投资活动产生的现金流量净额 -17,790,099.98 -22,587,749.39 筹资活动产生的现金流量净额 45,055,310.88 -11,563,424.24 营业收入变动原因说明：主要是受汉阳区地铁施工封路影响，销售收入下降。 营业成本变动原因说明：销售减少，成本下降。 财务费用变动原因说明：主要是利息减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售减少。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 1、商品销 售 396,990,286.83 344,799,110.46 13.15 -10.04 -10.61 增加0.56 个百分点 2．旅业 148,907.00 101,148.64 32.07 -68.24 5.29 减少47.44 个百分点 3．展览业 32,413,784.01 2,039,010.91 93.71 22.45 100.19 减少2.44 个百分点 4．酒店业 3,831,491.90 31,681.00 99.17 69.68 -89.85 增加13.00 个百分点 5、物业管 理 1,011,904.00 100.00 11.99 2、 主营业务分地区情况 公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。 (三) 核心竞争力分析 公司报告期内核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 董事长：张宪华 武汉市汉商集团股份有限公司 2014年8月22日 中财网
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