[中报]唐人神：2014年半年度报告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-071 唐人神集团股份有限公司 2014年半年度报告 二〇一四年八月二十二日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主 管人员)陈念红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ............................................................ 9 第五节 重要事项 ............................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 54 第九节 财务报告 ............................................................ 55 第十节 备查文件目录 ........................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团、唐人神 指 唐人神集团股份有限公司 控股股东、唐人神控股 指 湖南唐人神控股投资股份有限公司 大生行 指 大生行饲料有限公司 和美、和美集团 指 山东和美集团有限公司 公司章程 指 唐人神集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日－2014年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 唐人神 股票代码 002567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐人神集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 唐人神 公司的外文名称（如有） TANGRENSHEN GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） TRS 公司的法定代表人 陶一山 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙双胜 沈娜 联系地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园 电话 0731-28591247 0731-28591247 传真 0731-28591159 0731-28591125 电子信箱 trssss@vip.sina.com trssn@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年09月17 日 湖南省株洲市国 家高新技术产业 开发区栗雨工业 园 430000400001615 430211616610018 61661001-8 报告期末注册 2014年06月11 日 湖南省株洲市国 家高新技术产业 开发区栗雨工业 园 430000400001615 430211616610018 61661001-8 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2014年06月20日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-048） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,519,427,609.14 3,085,671,863.07 46.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,080,469.66 38,173,907.02 -47.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 18,056,727.88 40,098,056.56 -54.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 146,102,164.42 9,531,155.81 1,432.89% 基本每股收益（元/股） 0.050 0.09 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.050 0.1 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.14% 2.33% -1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,779,836,869.53 2,674,375,350.04 41.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,729,556,751.76 1,747,347,022.10 -1.02% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,080,469.66 38,173,907.02 1,729,556,751.76 1,747,347,022.10 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,080,469.66 38,173,907.02 1,729,556,751.76 1,747,347,022.10 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 880,673.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,261,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -1,358,425.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,216,665.98 减：所得税影响额 703,185.70 少数股东权益影响额（税后） 273,286.88 合计 2,023,741.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，是近三年来我国畜牧行业发展形势较为严峻的半年，由于宏观经济形势 偏紧，内需不振，生猪价格一路走低，生猪养殖行业面临全行业深度亏损，饲料行业全国总 产量同比略为下降，饲料行业竞争进一步加剧。 面对不利局面，公司管理层和全体员工同心协力，紧紧围绕发展经营目标，继续坚持以“种 苗、饲料、肉品”三大主业为支撑，牢牢把握“两轮驱动”管理模型的每一个要件，着力落实唐 人神“顾客至上、团队精神、居安思危”的核心价值观，以“一门心思增销量，一门心思创价值， 一门心思调结构”为经营方针，充分发挥文化牵引与价值观导向作用，加强团队建设，创新激 励机制，规范内部流程管理，完善事业部营运模式，继续推进产业产品结构与顾客结构的改 善，加快转型步伐，创新销售渠道与盈利模式，在新形势下及时推进客户转型和管理转型， 为下半年增长及全年经营目标的实现，奠定了基础，确保了公司稳定健康发展。 报告期内，公司实现营业收入451,942.76 万元，较上年同期增长46.46%；实现归属于上 市公司股东的净利润2,008.05万元，较上年同期下降47.40%。 报告期内，公司完成的重点工作如下： 1、重塑企业文化，激发员工工作激情。全面开展引爆文化正能量大行动，对企业积淀 的优秀文化进行提炼、继承和创新，传播正能量，激发创业激情；进一步打造亮点，树立典 型，强化思想、作风、能力建设，坚定信心，提升执行力，打造一支思想好、作风硬、激情 高的管理团队。创新组织机构和激励机制改革，建立强大的系统推动力。 2、优化价值服务能力，加快市场转型。在原有贷款担保、猪精与PS母猪、兽药、散装 料等价值服务的基础上，继续创新贷款模式满足经销商和养殖户资金需求，通过加强经销商 培训、会议价值营销模式等服务，提升中小专户和规模猪场的销量。 3、创新业务模式，提升成本管理能力。进一步完善原料统一采购价值创造分配机制， 创新区域定点采购模式，加大进口优势原料采购，把握好原料采购行情，加大低价原料备货， 降低原料成本；同时提高玉米DDGS和小麦配方用量，优化配方成本，提高盈利能力。 4、推行精益生产，规范内部管理，提高人员劳效率，创造顾客价值；强化产业链优势， 提升资源整合能力，深化协同发展。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入人民币451,942.76 万元，比上年同期增长46.46%；实现利 润总额人民币5,329.18万元，比上年同期增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润人民币 2,008.05万元，比上年同期下降47.40%。截至2014年6月30日，公司资产总额377,983.69万元， 归属于股东的净资产172,955.68万元，资产负债率49.26%，经营活动产生的现金流量净额 14,610.22万元，公司资产质量良好，财务状况健康，经营业绩良好。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,519,427,609.14 3,085,671,863.07 46.46% 和美并表增加 1,471,251,380.46元所 致。 营业成本 4,129,679,457.36 2,791,952,301.47 47.91% 和美并表增加 1,395,766,841.22元所 致。 销售费用 176,028,446.77 138,707,208.58 26.91% 管理费用 130,623,703.03 96,021,812.07 36.04% 和美并表与公司业务规 模扩大所致。 财务费用 27,825,755.02 8,170,437.01 240.57% 公司贷款增加所致。 所得税费用 20,923,868.75 10,036,275.26 108.48% 饲料利润增加与和美并 表增加7,932,644.46元 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 146,102,164.42 9,531,155.81 1,432.89% 公司经营规模进一步扩 大，对资金支付加强预 算管理所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -563,595,903.73 -116,158,887.70 -385.19% 公司收购和美40%股份 支付投资款所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 414,154,710.47 -42,196,704.30 1,081.49% 公司增加银行贷款所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -3,339,028.84 -148,824,436.19 97.76% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年4月29日，公司分别在指定信息披露媒体－巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》上刊登的《2014年第一季度季度报告全文》及《2014年第一季度季度报告正文》中预计： 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在－50%~－20%，2014年1-6月归属于上 市公司股东的净利润变动区间在1,908.7万元~3,053.91万元，实际经营业绩在预计范围内。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 饲料 4,268,854,401.19 3,901,034,864.12 8.62% 54.87% 54.32% 0.32% 肉类 201,561,623.81 162,030,374.76 19.61% -29.81% -31.64% 2.15% 动物保健品 5,102,062.16 4,204,507.72 17.59% -17.60% 30.25% -30.28% 牲猪养殖 42,163,199.11 60,747,426.06 -44.08% 38.89% 217.31% -81.01% 总计 4,517,681,286.27 4,128,017,172.66 8.63% 46.67% 48.10% -0.88% 分产品 饲料 4,268,854,401.19 3,901,034,864.12 8.62% 54.87% 54.32% 0.32% 肉类 201,561,623.81 162,030,374.76 19.61% -29.81% -31.64% -29.81% 动物保健品 5,102,062.16 4,204,507.72 17.59% -17.60% 30.25% -30.28% 牲猪养殖 42,163,199.11 60,747,426.06 -44.08% 38.89% 217.31% 38.89% 总计 4,517,681,286.27 4,128,017,172.66 8.63% 46.67% 48.10% 46.67% 分地区 华中 1,930,407,359.26 1,704,105,336.82 11.72% -2.72% -3.47% 0.69% 华东 324,508,288.81 301,890,883.03 6.97% 0.57% 0.39% 0.17% 华南 387,702,705.06 359,075,416.82 7.38% 6.32% 5.48% 0.74% 西南 191,353,646.29 173,770,156.81 9.19% -0.51% -2.73% 2.08% 华北 212,457,906.39 193,408,537.96 8.97% -1.72% -4.27% 2.42% 山东 1,471,251,380.46 1,395,766,841.22 5.13% 合计 4,517,681,286.27 4,128,017,172.66 8.63% 46.67% 48.10% -0.88% 四、核心竞争力分析 公司在建厂经营26年基础上，特别是2011年上市以来，在产品技术、生猪产业链、价值 服务、资本运作、文化与人才建设等方面培育和打造出具有非常强的生猪产业链竞争优势， 这也是公司区别于其它竞争对手最明显、最有特色的竞争优势。 1、产业技术优势 饲料：创新提出饲料营养两大核心理念：乳猪营养与健康从母奶抓起，养猪效益从60斤 黄金点抓起。拥有领先行业的哺乳母猪料——母奶多，5天见效，奶水明显供大于求，25天断 奶，断奶窝重多增重25斤；最先进的仔猪三多产品7060饲喂模式，乳猪70日龄达到60斤。 种猪：基于16年的种猪技术，依托美国普渡大学、中国农业大学、中山大学、江西农大 等研发资源，与世界顶级育种公司美国华特希尔（whiteshire）育种集团合作组建美神国际基 因研究中心，建立常规育种和分子育种相结合的世界级研发体系，实现中美同步育种，培育 出世界一流种猪。 肉品：通过生猪全产业链的打造，真正实现了从养殖源头到餐桌的每个细节掌控，确保 营养美味、放心消费。特别是广泛与国内外的科研院所和学术组织进行交流与合作，通过特 殊工艺及配方调制，中式风味肉品牢牢占据湖南市场龙头地位，彩鲷鱼休闲食品引领新的消 费时尚。 2、产业链优势 唐人神经过二十多年的发展，已经完成了品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、 品牌专卖等生猪全产业链完整布局，初步构建了以种苗、饲料、肉品三大产业为支柱的产业 链竞争优势，各产业呈现齐头并进的发展势头。目前在全国的养殖带和原料玉米带兴建了30 余家饲料子公司，饲料产能达到了500万吨。在湖南、河北建立了3个国内一流水平的GGP原 种场，建设了4个GP扩繁场。 3、价值服务优势 集团跳出饲料抓养猪价值，基于生猪全产业链优势，建立了业内领先的价值服务体系， 全国建立三个原种猪场、四个扩繁场、40个高标准的美神种公猪站和近1000个猪精服务站的 美神种猪品种改良的服务体系，满足规模养殖客户品改需求；与湖南农大合作组建了畜牧学 院，以一流的软硬件，为猪场提供“三师”技术培训服务体系，并为猪场提供兽医巡检驻场服 务；为客户猪场提供栏舍设计、智慧猪场管理软件、保温降温、散装料、环保工程等综合价 值服务，帮助猪场实现养殖成本最低、养殖效益最好的目标；组建了注册资本1亿元的湖南大 农担保公司，为经销商和规模猪场提供银行贷款担保，支持金额达到1亿多元，解决部分养殖 户为扩大生产规模所需的流动资金。 4、文化与人才优势 公司始终注重企业文化的建设，公司通过26年的发展，打造了一支认同唐人神文化、有 工作激情、有学习欲望、有吃苦精神、善经营、会管理的管理团队；建立了灵活用人机制与 有效激励机制，充分调动了员工的工作积极性，各梯队的后备人才建设取得长足进步，人才 不断脱颖而出，为公司的持续、健康、快速发展奠定了坚实的基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 487,925,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 山东和美集团有限公司 生物饲料研发；饲料加工、销售；饲料 原料销售 40.00% 西乡县超帆牧业科技有限公司 种猪繁育、牲畜饲养、饲料销售 5.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 华融湘江 银行 商业银行 10,024,000.00 4,640,436 0.08% 4,640,436 0.08% 11,455,588.60 0.00 长期股权 投资 现金 合计 10,024,000.00 4,640,436 -- 4,640,436 -- 11,455,588.60 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 期货交易 所 非关联单 位 否 豆粕期货 合约 23.56 2014年 01月01 日 2014年 06月30 日 23.56 0 0 0.00% -135.87 合计 23.56 -- -- 23.56 0 0 0.00% -135.87 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年03月12日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响，具有 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 较大的市场风险。公司将套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波 动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的玉米和豆粕等公 司原料商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货 保值所需的计价期相匹配。 2、流动性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较 小的情况，在极端行情下会失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制 平仓。公司重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。 3、 信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。规避信用风险 主要是要选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。 4、操作风险 操作 风险主要是指在交易的过程中面临的风险，操作风险可分为两类：一类是客观风 险，主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险，是 操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作 错误的风险。公司严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使 用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及 业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成 高效的风险处理程序。 5、法律风险 法律风险是指在期货交易中，由于相关行为 与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理 机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期内，公司参予套期保值的豆粕、玉米的期货价格均呈上升趋势；公司套期 保值商品定价以大连商品期货和郑州商品期货交易挂牌交易价格为依据。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司参予套期保值，主要是控制原材料价格波动风险，其操作风险可控，严格保 护中小投资者的利益。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 养殖贷款客户 否 40 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 90 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 173 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 143 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 90 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 115 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 110 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 10 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 130 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 70 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 135 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 96 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 36 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 57 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 53 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 25 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 70 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 70 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 50 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 5 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 8 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 89 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 50 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 15 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 125 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 35 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 30 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 30 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 30 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 55 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 65 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 145 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 15 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 10 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 10 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 140 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 10 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 100 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 65 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 90 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 125 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 135 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 160 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 110 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 180 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 127 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 174.5 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 30 9.90% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 144 9.90% 抵押 养殖贷款 合计 -- 4,490.5 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 一、对于恶意欠贷不还的，通过法院采取诉讼、资产保全等措施积极 收回贷款；对于经营出现困难，需要展期的，通过续贷等方法，继续 扶持养殖户度过难关。二、对于客户因养殖周期等原因到还款日，不 能还贷，通过展期，等生猪达到出栏日期，再收回贷款。 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 87,592.81 报告期投入募集资金总额 2,891.25 已累计投入募集资金总额 86,370.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 17,286.27 累计变更用途的募集资金总额比例 19.73% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]331号） 核准，公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股，发行价为27.00元/股， 募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元，余额为人民币891,194,000.00元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。该次募集资 金到账时间为2011年3月21日，本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于2011年3月21 日出具京都天华验字(2011)第0022号验资报告。截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币834,794,706.79 元，其中：以前年度使用864,875,559.79元，本年度使用-30,080,853.00元（本期实际使用22,419,147.00元，上期暂时补充 流动资金本期归还52,500,000.00元），其中：投入募集资金项目223,567,442.90元、偿还银行贷款517,000,000.00元、永久 性补充流动资金94,198,298.80元,支付银行手续费28,965.09元。截止2014年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币 863,707,241.21元，其中：以前年度使用834,794,706.79元，本年度使用28,912,534.42元，其中：投入募集资金项目 252,479,100.84元、偿还银行贷款517,000,000.00元、永久性补充流动资金94,198,298.80元,支付银行手续费29,841.57元。 2、截止2014年6月30日，本公司累计使用金额人民币863,707,241.21元，募集资金专户余额为人民币4,816,857.62元， 与实际募集资金净额人民币875,928,088.80元的差异金额为人民币7,403,989.97元，其中：（1）募集资金累计利息收入 2,320,621.63元；（2）募集账户销户转出金额为9,724,611.60元； （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、株洲年产３６万吨 全价配合饲料生产线 项目 是 8,439.97 是 2、邳州年产１８万吨 配合饲料项目 否 5,228.73 5,228.73 3,302.34 63.16% 2011年 01月01 日 40.36 否 否 3、成都年产１８万吨 配合饲料项目 是 5,532.77 是 4、永州年产３０万吨 畜禽饲料生产线项目 否 7,504.01 7,504.01 4,581.98 61.06% 2011年 01月01 日 242.92 否 否 5、肉品市场网络及物 流体系建设项目 否 3,612 298.47 298.47 100.00% 是 6、年产３万头原种猪 扩繁场建设项目 否 4,104.85 4,104.85 3,239.32 78.91% 2011年 01月01 日 -524.2 否 否 7、武汉年产１８万吨 水饲料生产线项目 是 4,780 4,291.92 89.79% 2012年 01月01 日 141.72 否 否 8、岳阳年产１８万吨 配合饲料项目 是 4,000 3,412.72 85.32% 2012年 01月01 日 73.18 否 否 9、河北年产30万吨饲 料生产线项目 是 5,192.74 3,230 62.20% 2012年 10月01 日 16.74 否 否 10、肇庆湘大骆驼饲料 有限公司年产 24 万 吨饲料生产线项目 否 3,313.53 2,891.17 2,891.17 87.25% 2014年 10月01 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 34,422.33 34,422.33 2,891.17 25,247.92 -- -- -9.28 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 51,700 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 1,470.48 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 53,170.48 -- -- -- -- 合计 -- 87,592.81 34,422.33 2,891.17 25,247.92 -- -- -9.28 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、原项目名称：肉品市场网络及冷链物流体系建设项目2、变更后项目名称：肇庆湘大骆驼饲料有 限公司年产 24 万吨饲料生产线项目3、公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“肉品市场网 络及冷链物流体系建设项目”原定投入金额 3,612.00 万元，由全资子公司－湖南唐人神肉制品有限 公司（以下简称“湖南肉品”）实施，截止 2013 年10月 31日，该项目累计投入298.47 万元，比 承诺投入金额少 3,371.29 万元（含利息收入57.79万元），募投资金投入未达进度原因在于：因农 业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定 性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、 战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 5－10 年中长期规划的要求，又要符 合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理， 因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性， 实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了 该项目的投资进度。 4、结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效 率，加快公司主业的发展，公司拟定变更募集资金投资项目，将湖南肉品实施建设的“肉品市场网络 及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元，转用于实施建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公 司年产 24 万吨饲料生产线项目”，由湖南肉品作为股东并以增资的方式投入，剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资本中，该项目拟投资 4,550 万 元。上述募集资金投资项目变更后，原“肉品市场网络及冷链物流体系建设3项目”将终止实施 。5、 公司第六届董事会第十一次会议及唐人神集团股份有限公司2013 年第五次临时股东大会审议通过 了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资34,422.33 万元， 若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量 超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011年度募集资金总额为人 民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81 万元，超募资金53,170.48万元，其中：用于归还银行贷款51,700.00万元，用于永久性补充流动资 金1,470.48万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《 关于审议使用部份超额募集资 金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年4月归还银行贷款51,700.00万元，2011 年5月6日永久性补充流动资金1,470.48万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年度本公司置换预先投入募投项目资金 5,906.37万元。为保证募集资金投资项目的进度，公司 以自筹资金投入了募投项目。根据京都天华会计师事务所有限公司2011年3月27日出具的《关于 唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字 (2011)第0738号），截至2011年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为5,906.37 万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》，2011年分别于4月22日、4月25日、5月3日置换预先投入募投 项目资金1,994.64万元、1,422.95万元、2,488.78万元，共计5,906.37万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、截止2014年6月30日，公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金3,250.00万元。根据公司第 六届董事会第六次会议审议通过的《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，于2013 年6月8日补充流动资金3,250.00万元。每批金额不超过10,000 万元，期限不超过6个月，未发生 逾期归还事项。截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未归还募集资金共计 5,250.00 万元。2013 年 分别于 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日、11 月 12 日偿还用于补充流动资金的募集资金 100.00 万元、3,250.00 万元、 1,900.00 万和3,250.00万元。2、截止2014年6月30日，用于补充流动资 金的募集资金已全部归还募集资金账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、募集资金投资项目募集资金结余的金额截至 2013年 6 月 30 日，“河北年产 30 万吨饲料生产 线项目”已经基本实施完毕，该项目承诺投入募集资金 5,192.74 万元，实际累计投入募集资金 3,230.00 万元，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司节余募集资金 1,967.84 万元（包括利 息收入5.1万元）。2、募集资金投资项目募集资金节余的原因公司通过合理工艺及设备改进，降低 了设备的支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，从而造成资金结余。3、 部分募投项目节余资金永久性补充流动资金公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将 部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“河北年产 30 万吨饲料 生产线项目”的全部节余募集资金（包括利息收入）1,967.84 万元用于永久性补充公司流动资金，并 在公司指定的披露网站公告，公告编号：2013-062，于 2013 年 6 月 8 日永久性补充流动资金 1,900 万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2014年6 月 30 日，肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目尚未使用的募 集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格 式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募 集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1、武汉年产 １８万吨水 饲料生产线 项目 株洲年产３６万吨全价 配合饲料生 产线项目 4,780 4,291.92 89.79% 2011年12 月01日 141.72 否 否 2、岳阳年产 １８万吨配 合饲料项目 成都年产１８万吨配合 饲料项目 4,000 3,412.72 85.32% 2011年12 月01日 73.18 否 否 3 、河北年 产30万吨 饲料生产线 项目 1、株洲年产 ３６万吨全 价配合饲料 生产线项目 2、成都年产 １８万吨配 合饲料项目 5,192.74 3,230 62.20% 2012年10 月01日 16.74 否 否 4、肇庆湘大 肉品市场网 3,313.53 2,891.17 2,891.17 87.25% 2014年10 否 否 骆驼饲料有 限公司年产 24 万吨饲 料生产线项 目 络及冷链物 流体系建设 项目 月01日 合计 -- 17,286.27 2,891.17 13,825.81 -- -- 231.64 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、武汉年产18万吨水饲料生产线项目及岳阳年产18万吨配合饲料项目1、变更原 因：公司近年来鱼料产品发展势头较快，2010年的销量比2009年增长20%，利润增 长达50%，且武汉为湖北的中心区域，市场辐射能力强，是鱼料和猪料的主销区域； 岳阳为洞庭鱼米之乡，其养殖水面面积占据整个湖南淡水养殖面积的40%，市场潜力 巨大，未来鱼料和猪料产品市场前景看好。根据上述市场变化情况，同时考虑到公司 饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的 发展；公司拟变更募集资金投资项目，此次拟变更募集资金投资的新项目定位以鱼料 产品为主，猪料产品为辅。2、决策程序：经2011年第二次临时股东大会通过。3、 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011－018、2011－026、 2011－030。4、上述1、2 两个变更项目为同一变更议案，在2011年本公司股东大会 上一并通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。二、河北年产30万吨饲料生产线 项目1、变更原因：鉴于“十二五”期间，河北省将加快转变畜牧业发展方式，由传统 畜牧业向现代畜牧业转型、由畜牧大省向畜牧强省跨越，形成大而强、小而精，分工 协作，优势互补的企业布局，以“大原料、大安全、大企业、大市场”为切入点，大力 发展优质、高效、安全、无污染的饲料工业，饲料工业将重点建立安全、优质、高效 的生产体系，保证质量安全，满足养殖业发展需要，同时反哺农业，让养殖户得到更 多实惠，河北省将通过实施龙头战略、科技兴饲战略、质量安全战略等，不断提升饲 料企业的综合素质和整体水平。根据上述情况，结合公司饲料板块和生猪产业链的区 域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展，公司拟将前次变更募 集资金投资项目后的剩余募集资金用于投资建设河北年产30万吨饲料生产线项目， 该项目定位以畜禽配合饲料产品为主。2、决策程序：经2011年第四次临时股东大会 通过。3、信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011－055、 2011－062。4、上述第3项变更项目的变更议案，在2011年本公司股东大会上一并 通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。三、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目1、变更原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“肉 品市场网络及冷链物流体系建设项目”原定投入金额 3,612 万元，由全资子公司－湖 南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）实施，截止2013年10月31日，该 项目累计投入298.47万元，比承诺投入金额少3,371.29 万元（含利息收入 57.79 万 元），募投资金投入未达进度原因在于：因农业产业结构的调整和经济条件的变化， 肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉 专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大 原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 5－10 年中长期规划的要求，又 要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调 配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳 健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者 高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。 根据上述情况， 结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公 司主业的发展，公司拟定变更募集资金投资目，将湖南肉品实施建设的“肉品市场网 络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元，转用于实施建设“肇庆湘大 骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”，由湖南肉品作为股东并以增资的 方式投入，剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限 公司注册资本中，该项目拟投资 4,550 万元。2、决策程序：经2013 年第五次临时 股东大会通过。3、信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2013-100、2013-104 、2013-107。4、上述第3项变更项目的变更议案，在2013年本 公司股东大会上一并通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 正处于市场培育期。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东湘大 骆驼饲料 有限公司 子公司 饲料 饲料生产 销售 10,000,000.00 64,967,115.10 21,575,675.15 217,385,047.80 6,342,294.38 4,656,636.87 湖南唐人 神肉制品 有限公司 子公司 肉制品 肉制品生 产销售 83,170,000.00 358,142,819.00 165,727,558.50 158,325,823.60 -764,545.76 570,135.83 湖南唐人 神育种有 限公司 子公司 牲猪生产 销售 牲猪生产 销售 51,048,500.00 59,024,975.79 48,555,363.00 10,976,125.76 -5,298,890.48 -5,241,967.33 南宁湘大 骆驼饲料 有限公司 子公司 饲料 饲料生产 销售 20,000,000.00 39,917,313.38 25,841,042.74 143,168,414.90 2,430,973.01 2,066,327.06 武汉湘大 饲料有限 公司 子公司 饲料 饲料生产 销售 57,800,000.00 112,822,956.90 59,552,281.20 121,797,350.00 1,720,314.82 1,417,178.94 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 河北美神项目 9,000 387.75 10,065.11 95.00% 赣州湘大项目 3,660 1,719.7 2,913.99 95.00% 茂名项目 4,000 833.5 833.5 20.00% 合计 16,660 2,940.95 13,812.6 -- -- 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -30.00% 至 0.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,463.02 至 7,804.31 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,804.31 业绩变动的原因说明 受上半年生猪价格持续下跌影响，公司种苗事业部的肥猪销售亏损严重； 同时随着公司规模的扩大，相应的各项费用增加，使公司盈利能力受到较 大影响。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月16日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《2013年度利润分配预 案》，该方案于2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过，议案详细如下：根据天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014年4月16日出具的“[2014]4208号”《唐人神集团股 份有限公司审计报告》，公司2013年度实现归属母公司普通股股东净利润127,197,682.6元（母 公司净利润163,104,214.09元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可 供股东分配的利润为163,104,214.09元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金24,465,632.11元，加 上年初未分配利润264,029,440.13元，减去2013年分红49,680,000.00元，截止2013年末公司可 供股东分配的利润为352,988,022.11元，公司拟按2013年末公司总股本420,786,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金0.9元（含税），本次利润分配37,870,740.00元，利润分配后，剩 余未分配利润315,117,282.11元转入下一年度，公司于2014年6月27日完成了此次权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 《2013年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中现金分 红政策执行，并经2013年年度股东大会审议通过，在规定时 间内按决议严格实施。 分红标准和比例是否明确和清晰： 《公司章程》第一百八十二条，明确规定了利润分配的分配 原则、分配方式、分配标准及决策程序，分红标准和比例明 确、清晰。 相关的决策程序和机制是否完备： 《2013年度利润分配预案》经董事会、监事会、股东大会审 议通过，履行了相关决策程序、已于2014年6月27日完成 权益分派的实施。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独立董事对《2013年度利润分配预案》发表了独立意见，公 司董事会提出的2013年度利润分配预案合法、合规，且符合 《公司章程》相关规定及公司当前的实际情况，有利于公司 的持续稳定健康发展，我们同意《关于审议公司2013年年度 利润分配的预案》。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 公司利润分配决策程序和机制完备，在决策过程中为中小股 东提供了充分表达意见和诉求的机会，独立董事尽职履责充 分发挥了应有的作用，维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月13日 唐人神总部四楼会 议室 实地调研 机构 国信证券股份有限 公司 公司整体经营状况 2014年01月13日 唐人神总部四楼会 实地调研 机构 南方基金管理有限 公司整体经营状况 议室 公司 2014年01月13日 唐人神总部四楼会 议室 实地调研 机构 上海大智慧通讯社 公司整体经营状况 2014年01月14日 唐人神总部四楼会 议室 实地调研 机构 华夏基金管理有限 公司 公司整体经营状况 2014年01月14日 唐人神总部四楼会 议室 实地调研 机构 上海彤源投资发展 有限公司 公司整体经营状况 2014年01月14日 唐人神总部四楼会 议室 实地调研 机构 北京合正普惠投资 管理有限公司 公司整体经营状况 2014年01月14日 唐人神总部四楼会 议室 实地调研 机构 中信建投证券股份（未完）  |