[中报]北玻股份：2014年半年度报告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2014年半年度报告 2014038 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管 人员)杨渊晰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司 公司、本公司、上市公司 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 《公司章程》 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》 本报告 指 2014年半年度报告 北京北玻 指 北京北玻安全玻璃有限公司 上海北玻 指 上海北玻玻璃技术工业有限公司 洛阳台信或北玻台信 指 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 天津北玻 指 天津北玻玻璃工业技术有限公司 上海镀膜或北玻镀膜 指 上海北玻镀膜技术工业有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 北玻股份 股票代码 002613 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北玻股份 公司的外文名称（如有） Luoyang Northglass Technology Co.,LTD 公司的法定代表人 高学明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常海明 王鑫 联系地址 河南省洛阳市高新区滨河路20号 河南省洛阳市高新区滨河路20号 电话 0379－65110505 0379－65110505 传真 0379－64330181 0379－64330181 电子信箱 beibogufen@126.com beibogufen@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2012年07月13 日 河南省洛阳市工 商行政管理局 410300110053579 410311171125094 17112509-4 报告期末注册 2014年06月24 日 河南省洛阳市工 商行政管理局 410300110053579 410311171125094 17112509-4 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2014年07月02日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 公告编号：2014034 《关于完成工商变更登记的公告》 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 379,903,371.37 336,153,251.79 13.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,754,610.00 24,582,787.86 -52.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 6,226,348.41 23,715,457.35 -73.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,391,261.62 -34,748,242.85 96.00% 基本每股收益（元/股） 0.0245 0.0512 -52.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0245 0.0512 -52.15% 加权平均净资产收益率 0.80% 1.71% -0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,959,021,034.74 1,945,652,458.64 0.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,462,635,156.85 1,470,905,546.85 -0.56% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -174,550.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 153,672.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 6,298,753.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,403.89 减：所得税影响额 976,091.94 少数股东权益影响额（税后） 2,926.06 合计 5,528,261.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司根据董事会制定的经营计划积极开展各项工作，紧密围绕将公司打造成为―国际领先的玻璃深加工 技术企业‖这一战略目标，在保证主营业务持续稳步发展的基础上，加大市场开拓力度，继续扩大市场占有率；加大研发项 目力度，保持产品技术领先；深入推进提升效率、降低费用为目标的管理优化工作；深化流程管理，提升内部控制水平；积 极推进制定科学有效的业绩考核和股权激励制度，吸引人才留住人才；积极规划利用上市公司和资本市场平台进行产业并购 和配套，自生发展和外延扩张并重，把公司做大做强。 二、主营业务分析 概述 2014年，在世界经济复苏缓慢、国内房地产调控的宏观环境下，公司董事会和管理层努力克服国内外环境复杂变化带来 的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘潜力、开发新产品、开拓市场，加强成本管控，积极推进各项工作。2014 年1-6月公司实现营业收入37,990.34万元，较上年同期上升13.01%；实现归属上市公司股东的净利润1,175.46万元，较上年同 期下降52.18%。关于净利润下降，主要系报告期期间费用的增加,尤其是技术研发费的大幅度增加。 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%? 主营业务收入 372,023,119.90 327,336,677.48 13.65% 其中：玻璃钢化设备 224,197,643.76 190,511,258.35 17.68% 低辐射镀膜玻璃设备 10,558,502.13 33,090,427.45 -68.09% 深加工玻璃 137,266,974.01 103,734,991.68 32.32% 主营业务成本 265,578,427.39 241,229,674.63 10.09% 其中：玻璃钢化设备 165,959,816.03 139,442,808.69 19.02% 低辐射镀膜玻璃设备 6,175,657.79 18,425,000.00 -66.48% 深加工玻璃 93,442,953.57 83,361,865.94 12.09% 期间费用 97,607,905.13 60,889,329.87 60.30% 研发支出 36,337,203.47 20,172,212.88 80.13% 经营活动产生的现金流量 -1,391,261.62 -34,748,242.85 96.00% 1、报告期，公司实现主营业务收入372,023,120元，较上年同期上升13.65%，主要系钢化设备和深加工玻璃的销售数量增加， 钢化设备单价上升。 2、报告期，公司主营业务成本265,578,427元，较上年同期上升10.09%，主要系钢化设备和深加工玻璃的销售数量的增加所 致，新型玻璃钢化设备的单位成本略有上升。 3、报告期，公司期间费用97,607,905元，较上年同期上升60.30%，主要系技术研发费用的增加以及产品销售数量增加导致 运输费用的增加所致。 4、报告期，公司研发支出36,337,203元,较上年同期上升80.13%，主要系公司为保持市场竞争力，根据市场的发展需要加大 研发投入。 5、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,391,262元，较上年同期上升96%，主要系报告期销售收入增加,预收货款 增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 379,903,371.37 336,153,251.79 13.01% 营业成本 267,828,390.79 244,562,652.38 9.51% 销售费用 26,337,396.97 22,388,271.36 17.64% 管理费用 75,156,609.84 47,392,325.51 58.58% 主要系报告期研发费用 增加 财务费用 -3,886,101.68 -8,891,267.00 56.29% 主要系报告期支付银行 贷款利息,上年同期无。 所得税费用 5,079,023.80 3,697,664.27 37.36% 主要系报告期子公司利 润增加所致。 研发投入 36,337,203.47 20,172,212.88 80.13% 主要系报告期加大研发 力度 经营活动产生的现金流 量净额 -1,391,261.62 -34,748,242.85 96.00% 主要系报告期销售收入 增加,预收货款增加。 投资活动产生的现金流 量净额 28,217,988.19 -137,700,451.97 120.49% 主要系募投项目和子公 司在建项目减少以及委 托理财到期收回增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -70,410,777.78 主要系报告期归还短期 借款以及分配股利 现金及现金等价物净增 加额 -42,879,140.11 -173,400,829.68 75.27% 主要系报告期投资活动 现金流量净额增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2013年度报告中披露了2014年度经营计划：营业收入比2013年增长18.85%；利润总额比2013年增长27.98%。 2014 年上半年，公司实现营业收入比上年同期上升13.01%，利润总额比上年同期下降36.34%。从上述数据来看，上半年度公司 业绩与年初计划还有一定的距离。下半年，公司将继续努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，调整业务结构和市场 布局，加强成本管控，积极推进各项工作，不断提高公司盈利水平，努力完成2014年经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 372,023,119.90 265,578,427.39 28.61% 13.65% 10.09% 2.30% 分产品 玻璃钢化设备 224,197,643.76 165,959,816.03 25.98% 17.68% 19.02% -0.83% 深加工玻璃 137,266,974.01 93,442,953.57 31.93% 32.32% 12.09% 12.29% 低辐射镀膜玻璃 设备 10,558,502.13 6,175,657.79 41.51% -68.09% -66.48% -2.81% 分地区 华东地区 135,702,626.25 89,129,301.91 34.32% 50.61% 29.49% 10.71% 华北地区 42,425,689.72 29,269,954.53 31.01% -28.22% -24.50% -3.40% 东北地区 6,993,403.97 7,483,313.53 -7.01% -51.35% -34.23% -27.87% 西北地区 25,575,440.91 21,378,163.68 16.41% 4.60% 12.78% -6.07% 西南地区 29,708,358.47 27,332,475.56 8.00% 42.75% 58.37% -9.07% 华南地区 23,374,678.98 19,678,399.93 15.81% -24.94% -20.67% -4.54% 华中地区 40,644,797.50 27,027,379.89 33.50% 37.19% 44.08% -3.18% 出口 67,598,124.10 44,279,438.36 34.50% 17.11% 4.25% 8.09% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体如下： 1、技术优势。公司属国家高新技术企业，注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力，建有河南省玻 璃加工装备工程技术研究中心。截止报告期，公司取得专利授权169项，其中发明专利7项，实用新型专利158项，外观设计 专利1项，软件著作权保护3项。 2、人才优势。公司自设立以来，陆续招聘各类技术、管理人员，具备长期从事研发的行业技术人员，经过 多年的运作和培育，目前公司人员结构合理，已形成了人尽其才、才尽其用的良性循环基础，并与多所知名高 校和研究院所建立了长期合作关系。 3、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，主营产品销量世界第一，多项 产品的销售具有很强的竞争力，现已形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅，覆盖范围广泛。 4、品牌优势。经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，拥有现代化先进的厂房设 施和试验设备，形成了稳定的供应商体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有大量 的专利非专利技术以及强大的自主创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖 的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 3,600 2013年 08月27 日 2014年 01月14 日 定期浮动 收益、利 随本清 3,600 66.28 66.28 交通银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 7,800 2013年 09月25 日 2014年 01月22 日 定期浮动 收益、利 随本清 7,800 129.69 129.69 建设银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 4,800 2013年 12月27 日 2014年 01月28 日 定期浮动 收益、利 随本清 4,800 26.51 26.51 建设银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 3,800 2014年 01月03 日 2014年 03月27 日 定期浮动 收益、利 随本清 3,800 52.71 52.71 交通银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 3,600 2014年 01月16 日 2014年 04月18 日 定期浮动 收益、利 随本清 3,600 47.18 47.18 交通银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 7,800 2014年 01月24 日 2014年 06月23 日 定期浮动 收益、利 随本清 7,800 189.12 189.12 建设银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 4,800 2014年 03月04 日 2014年 06月19 日 定期浮动 收益、利 随本清 4,800 67.54 67.54 交通银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 3,600 2014年 04月22 日 2014年 06月25 日 定期浮动 收益、利 随本清 3,600 33.33 33.33 建设银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 3,800 2014年 05月09 日 2014年 06月19 日 定期浮动 收益、利 随本清 3,800 17.5 17.5 交通银行 洛阳高新 支行 非关联方 否 保本浮动 收益、封 闭型 10,000 2014年 06月30 日 2014年 09月30 日 定期浮动 收益、利 随本清 128.39 合计 53,600 -- -- -- 43,600 758.25 629.86 委托理财资金来源 委托理财资金来源为闲置募集资金。截止本报告报出日，上述理财产品除将于9 月30日到期的一笔外，其余已按合同约定收回本金及收益。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年06月29日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 82,144.73 报告期投入募集资金总额 8,814.35 已累计投入募集资金总额 40,969.87 募集资金总体使用情况说明 A、截至2014年6月30日止，募集资金投资项目支出共计27,969.87万元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产 业化项目18,656.87万元，SM-NG-X节能型 玻璃钢化机组技术改造项目9,313万元。 B、公司购买金融机构理财产 品期末余额10,000万元。 C、累计收到银行利息扣手续费后净额5,194.12万元。截至2014年6月30日，公司募集 资金余额36,368.98万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 NGC-X低辐射 (LOW-E)镀膜玻璃机 组产业化项目 否 31,230.24 21,000 1,040.96 18,656.87 88.84% 2014年 12月31 日 59.99 否 否 SM-NG-X节能型玻璃 钢化机组技术改造项 目 否 28,478.34 11,000 1,273.39 9,313 84.66% 2014年 12月31 日 485.45 是 否 承诺投资项目小计 -- 59,708.58 32,000 2,314.35 27,969.87 -- -- 545.44 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 6,500 13,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 6,500 13,000 -- -- -- -- 合计 -- 59,708.58 32,000 8,814.35 40,969.87 -- -- 545.44 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在2014年12月应完成100%，实际 至2014年6月30日投资进度完成88.84%；预计正常年销售收入18,000万元，净利润2,500万元， 2014年镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入7,041.83万元，净利润59.99万元，毛利率16%，主 要原因是由于订单减少，导致本报告期收益减少。公司将加大产品结构调整力度，适应市场变化， 积极开拓市场，争取好的收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、本次公开发行，共有超募资金22,436.15万元。2、在第四届董事会第十八次会议公司审议通过了 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 , 并于2013年3月30日公告公司使用6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。3、在第五届董事会第十一次会议公司审议通过了《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 并于2014年3月29日公告公司使用6,500万元超募资金 永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现公司和广大投资者利益最大化，二 ○一二年四月七日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于―NGC-X 低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化‖项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变 更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业 有限公司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为13,145.32万元，其中 SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金4,404.53万元，NGC-X低辐射 （LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金8,740.79万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 根据调整后的募集资金投资计划，预计募集资金结余28,708.58万元。具体原因见北玻股份2014年 3月29日《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》（见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 尚未使用的募集资金 用途及去向 项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京北玻 安全玻璃 子公司 制造业 深加工玻 1287.8596 万元人民 119,343,77 65,755,893. 53,865,043. 7,159,611 6,235,158.06 有限公司 璃 币 2.05 12 91 .51 上海北玻 玻璃技术 工业有限 公司 子公司 制造业 钢化设备 1,200万美 元 400,702,286.89 235,836,729.48 137,583,673.71 4,866,147.77 4,096,308.47 洛阳北玻 台信风机 技术有限 责任公司 子公司 制造业 风机 2,000万元 人民币 59,796,546.08 39,234,912.72 33,248,193.43 6,850,704.72 5,772,082.69 天津北玻 玻璃工业 技术有限 公司 子公司 制造业 深加工玻 璃 5,000万元 人民币 320,356,443.89 36,825,218.81 3,438,267.33 -10,227,909.75 -10,227,909.75 上海北玻 镀膜技术 工业有限 公司 子公司 制造业 真空镀膜 设备 10,000 万元人民 币 242,557,802.36 166,356,333.28 37,367,915.76 -2,173,407.21 -2,448,916.80 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 天津北玻玻璃工业 技术有限公司 37,926.36 3,658.06 25,371.4 95.00% 报告期实现毛利 173.12万元 合计 37,926.36 3,658.06 25,371.4 -- -- 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -75.00% 至 -25.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,212.15 至 3,636.44 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,848.58 业绩变动的原因说明 由于超大规格玻璃钢化镀膜技术项目投入较大，还没有形成销售收入，另 外，镀膜设备销售收入减少，预计1－9月利润下降较大，公司将采取有效 措施，加快项目进度，调整产品结构，整合资源，盘活资产，尽快提高业 绩水平。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过过了2013年度权益分派方案，以总股本 400,500,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,025,000 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方 式向全体股东每 10 股转增 2 股。该权益分派方案已于2014年6月6日实施完毕。具体情况详见2014年5月30日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）2014032号《2013年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年06月06日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券研究员曲 伟，长盛基金研究 员乔培涛，国海证 公司日常经营情况，未提 供资料 券研究员张宇 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性文件的要求，制定《公司章程》及其他内部 控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理实际情况与《公司法》和中国证 监会相关规定的要求相符，不存在差异。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制 度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 天津北玻 2013年10 月26日 4,500 2013年12月 19日 2,316.18 连带责任保 证 12个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,316.18 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,023.45 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 2,316.18 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,023.45 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.70% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 1,023.45 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,023.45 采用复合方式担保的具体情况说明 无 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东 高学明先生及 其关联股东冯 进军、高学林、 冯意刚、陈玉珍 自公司股票首 次公开发行上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理其本次 发行前所直接 和间接持有的 发行人股份，也 不由发行人回 购其所持有的 股份。在上述承 诺期届满后，承 诺：无论本人是 否还在公司任 职，每年转让的 股份不得超过 其所持有公司 股份总数的百 分之二十，特殊 情况由公司董 事会批准，根据 监管部门有关 规定解除此项 锁定。 2007年12月07 日 自2014年8月 30日起五年有 效。 截止本报告期， 本承诺事项在 严格履行中。 除高学明、冯进 军、高学林、冯 意刚、陈玉珍外 公司其他原始 股股东 自公司股票首 次公开发行上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理其本次发 行前所直接和 间接持有的发 行人股份，也不 由公司回购其 所持有的股份。 除法人股东深 圳首创和荣盛 投资外，其他自 然人股东（包括 公司董事、监 事、高级管理人 员及核心技术 人员）承诺：无 论本人是否还 在公司任职，每 年转让的股份 不得超过其所 持有公司股份 总数的百分之 二十，特殊情况 由公司董事会 批准，根据监管 部门有关规定 解除此项锁定。 2007年12月07 日 自公司上市之 日（2011年8 月30日）起五 年有效。 截止本报告期， 本承诺事项在 严格履行中。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 274,870,282 68.63% 0 0 54,974,056 0 54,974,056 329,844,338 68.63% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 274,870,282 68.63% 0 0 54,974,056 0 54,974,056 329,844,338 68.63% 其中：境内法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 274,870,282 68.63% 0 0 54,974,056 0 54,974,056 329,844,338 68.63% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 125,629,718 31.37% 0 0 25,125,944 0 25,125,944 150,755,662 31.37% 1、人民币普通股 125,629,718 31.37% 0 0 25,125,944 0 25,125,944 150,755,662 31.37% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 400,500,000 100.00% 0 0 80,100,000 0 80,100,000 480,600,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过过了2013年度权益分派方案，总股本 400,500,000 股为基数，按每 10 股 派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,025,000 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 2 股。该权益分派方案已于2014年6月6日实施完毕。具体情况详见2014年5月30日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）2014032号《2013年度权益分派实施公告》。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2013年度利润分配方案已由2014年4月23日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年4 月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司2013年度权益分派实施后，股本由400,500,000股变更为480,600,000股，按加权平均股数计算，变更前的每股基本收 益和稀释收益为0.11元，变动后的每股基本收益和稀释收益为0.09元。归属于公司普通股股东的每股净资产变动前为3.87元， 变动后3.04元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过过了2013年度权益分派方案，总股本 400,500,000 股为基数，按每 10 股 派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,025,000 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 2 股。该权益分派方案已于2014年6月6日实施完毕。公司2013年度权益分派实施后，股本由 400,500,000股变更为480,600,000股。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,350 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 高学明 境内自然人 54.92% 263,949,447 43,991,574 263,949,447 0 冯进军 境内自然人 4.81% 23,118,970 3,853,162 23,118,970 0 高学林 境内自然人 3.72% 17,863,902 2,977,317 17,863,902 0 五矿国际信托有 限公司－五矿信 托－中原汇金证 券投资集合资金 其他 1.06% 5,071,020 5,071,020 0 5,071,020 信托计划 史寿庆 境内自然人 0.75% 3,623,240 603,874 2,717,429 905,811 韩旭嘉 境内自然人 0.69% 3,300,000 456,000 0 3,300,000 刘海鹏 境内自然人 0.67% 3,241,059 3,241,059 0 3,241,059 福州元太贸易有 限公司 境内非国有法人 0.66% 3,180,000 3,180,000 0 3,180,000 徐岭钦 境内自然人 0.63% 3,007,239 501,207 1,792,608 1,214,631 方立 境内自然人 0.61% 2,931,082 488,514 2,198,311 732,771 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，高学明为公司实际控制人,与冯进军、高学林为一致行动人。史寿庆、韩 旭嘉、徐岭钦、方立为公司原始股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知上述其 他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 五矿国际信托有限公司－五矿信 托－中原汇金证券投资集合资金 信托计划 5,071,020 人民币普通股 韩旭嘉 3,300,000 人民币普通股 刘海鹏 3,241,059 人民币普通股 福州元太贸易有限公司 3,180,000 人民币普通股 张立龙 2,659,800 人民币普通股 蔡杰 2,124,962 人民币普通股 仲淑珍 2,050,000 人民币普通股 王祥真 1,903,215 人民币普通股 王玉明 1,620,190 人民币普通股 李艳丽 1,620,120 人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东中韩旭嘉为公司原始股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知上 述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 高学明 董事长、总 经理 现任 219,957,873 43,991,574 0 263,949,447 史寿庆 副董事长、 副总经理 现任 3,019,366 603,874 0 3,623,240 雷 敏 副总经理 现任 785,484 157,096 0 942,580 高 理 董事、副总 经理 现任 0 0 0 0 高学林 董事 现任 14,886,585 2,977,317 0 17,863,902 施玉安 董事 现任 1,724,593 344,919 250,000 1,819,512 金文辉 独立董事 现任 0 0 0 0 郭雪萌 独立董事 现任 0 0 0 0 陈 凡 独立董事 现任 0 0 0 0 董家臣 独立董事 离任 0 0 0 0 张佰恒 独立董事 离任 0 0 0 0 史 炎 监事会主 席 现任 399,525 79,905 0 479,430 顾 千 监事 现任 55,491 11,098 0 66,589 孟宪慧 监事 现任 328,005 65,601 0 393,606 常海明 董事、董事 会秘书 现任 732,462 146,493 0 878,955 赵洛如 审计总监 现任 313,206 56,642 0 339,848 （未完）  |