[中报]康耐特：2014年半年度报告
上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 08月 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人 (会计主 管人员)乔春燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 2014半年度报告................................................................................................................................2 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................4 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................6 第三节董事会报告 ............................................................................................................................9 第四节重要事项 ..............................................................................................................................21 第五节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................26 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................29 第七节财务报告 ..............................................................................................................................31 第八节备查文件目录 .................................................................................................................... 119 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、康耐特指上海康耐特光学股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、人民币万元 江苏康耐特指江苏康耐特光学有限公司 东康隽视指上海东康隽视光学科技有限公司 康耐特镜片指 Conant Lens Inc.，即康耐特镜片光学公司 康耐特凯越指江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司 墨西哥康耐特指 Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.，即墨西哥康耐特镜片光学公司 康耐特销售指上海康耐特光学销售有限公司 威合迪指上海威合迪光学科技有限公司 上海蓝图指上海蓝图眼镜有限公司 江苏蓝图指江苏蓝图眼镜有限公司 培训中心指上海康耐特职业培训中心 香港朝日指 Asahi Lite Holdings Limited，即朝日镜片控股有限公司 日本朝日指朝日镜片株式会社 依视路指法国依视路国际光学集团 树脂镜片指以树脂为材料制成的光学镜片 折射率指 镜片对入射光的透射光角度和入射光角度的正弦之比，其值一般在 1.499-1.74之间。在相同度数下，折射率越高，镜片越薄，色散越厉 害 色散指复色光分解为单色光的现象 偏振光树脂镜片指由偏振膜与光学树脂一次成型或胶合而成的树脂镜片，简称为偏光片 光致变色树脂镜片指 随着环境光线变化可自动产生颜色及透光率可逆变化的树脂镜片，简 称为光致变色片、变色片 车房片指 按照客户特殊要求专门加工、具有特定光学性能的镜片，也称作定制 片 MR系列指 MR-7、MR-8及 MR-10。它们是全球领先的运用聚氨酯技术合成的高 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 折树脂镜片的材料，三种材料生产出的镜片因其色像差小、透光率高 而闻名，有着很强的可加工性，适用于任何镜片，镜片基材的上色也 极为容易。不仅拥有卓越的光学性能且硬度极高，从而使既轻薄又不 易磨损的树脂镜片诞生。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称康耐特股票代码 300061 公司的中文名称上海康耐特光学股份有限公司 公司的中文简称（如有）康耐特 公司的外文名称（如有） Shanghai Conant Optics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） conant 公司的法定代表人费铮翔 注册地址上海市浦东新区川大路 555号 注册地址的邮政编码 201299 办公地址上海市浦东新区川大路 555号 办公地址的邮政编码 201299 公司国际互联网网址 www.conantoptical.com.cn 电子信箱 zhanghx@conantoptical.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张惠祥李彩霞 联系地址上海市浦东新区川大路 555号上海市浦东新区川大路 555号 电话 021-58598866-1298 021-58598866-1218 传真 021-58598535 021-58598535 电子信箱 zhanghx@conantoptical.com licx@conantoptical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点证券办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 315,703,136.50 200,140,924.83 57.74% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 18,417,145.78 8,529,939.51 115.91% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 18,167,098.19 8,388,360.81 116.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,419,483.04 4,281,146.56 260.17% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.1004 0.0446 125.11% 基本每股收益（元/股） 0.1199 0.0555 116.04% 稀释每股收益（元/股） 0.1199 0.0555 116.04% 加权平均净资产收益率 4.54% 2.23% 2.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 4.48% 2.20% 2.28% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 760,458,342.02 707,778,990.83 7.44% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 414,045,832.62 396,510,438.62 4.42% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.6956 4.1303 -34.74% 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,793.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 695,808.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,488.92 减：所得税影响额 162,478.20 少数股东权益影响额（税后） 215,000.28 合计 250,047.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、国际市场风险 公司的销售情况与销售市场的经济状况和个人购买力紧密相关，2013年公司外销收入约占整体收入的 70%。2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期，但复苏的基础还不够稳固，仍面临很多不确定、不 稳定因素。考虑到一些市场的不确定性，不能排除这些市场会面临销售下降和市场消费改变的可能性。 2、国内市场开拓风险 一直以来国内眼镜制造行业集中度低，生产厂商众多，国内市场竞争无序；国际知名眼镜企业纷纷登 陆中国市场，不断进行兼并收购。在国内眼镜市场竞争日趋激烈的背景下，公司开拓国内市场和自身品牌 优势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高的风险。 3、成本费用上升风险 随着劳动力成本的不断上升，通货膨胀和眼镜门店租金持续上涨，公司面临着成本费用日益上升的风 险。 4、汇兑风险 2014年2月至5月，人民币兑美元进入贬值通道；进入 6月份，人民币兑美元汇率开始回调。作为以外 销为主的企业，若人民币继续升值将对公司的生产经营产生较大的负面影响。 5、拓展眼镜零售风险 公司目前正在积极探索和推进电子商务网络平台、实体体验店营销模式，拓展公司零售能力。但公司 需投入资金支付体验店租金、装修费用、购置验光等机器设备、网上销售渠道费用等，在投入初期可能会 面临投入较大、投入经营点不理想和经济效益欠佳、重新整合的风险。 公司将通过继续加强营销渠道建设、加大细分市场开拓力度，提升公司在国内外市场的占有率；不断 研发生产高端产品，优化公司产品结构，提升高毛利率产品的销售比例；改进生产流程，提升产品和模具 的质量，降低损耗；不断寻找、测试替代的原辅材料，降低采购成本等一系列措施提升公司竞争能力，减 少风险因素对公司经营的影响，提升公司经营业绩。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期，公司积极推进并贯彻实施本年经营计划，开拓和整合市场，加强管理力度和深度，持续进行 研发创新，主营业务保持增长，经营业绩实现较好地增长。 报告期，公司实现营业收入315,703,136.50元，与上年同期相比增加 57.74%；实现营业利润27,184,995.87 元，比上年同期上升 124.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,417,145.78元，比上年同期上升 115.91%。 报告期，各项重点工作开展如下： 1）市场方面 批发和代理商渠道：继续加强细分市场、重点客户、关键产品的拓展， SOMO等大客户、 1.60系列产 品的销售同比大幅增加。与代理商加强合作，推广全焦镜片。 大力拓展车房业务，在巩固和扩大传统批发商、中间商客户的同时；进行业务模式创新，运用车房在 线订单系统，扩大割边和远程割边等业务，打破眼镜行业较多的中间销售环节，将镜片和成镜加工等增值 服务直接供应给国外连锁眼镜店、眼科医院等。 在拓展市场的同时，公司夯实基础和服务，为未来持续发展提供保障。进一步整合和统一产品价格； 升级完善公司阿里巴巴网站、提高和确保网站点击率；升级完善车房在线订单系统，使其和生产软件自动 对接；组织销售人员进行沟通和服务的培训，从产品、订单响应速度、沟通和信息反馈等多方面加强对客 户的服务质量。 零售渠道：继续探索适合网上和实体门店零售渠道的营销模式，提高消费者对公司的认知。调整网上 产品结构、销售策略，改版公司东京销售平台，进一步提高网上产品点击率和销量；关闭销售无法改善的 杭州和南京门店，理性止血；总结经验，寻找和开设启东工厂店等新的门店；加大企业上门配镜力度。 2）生产方面 根据公司战略规划和市场所需，扩大生产规模和调整生产布局。启东生产基地新增建设一个车间并投 产，与之配套的加硬镀膜车间相应扩容，原料仓库和注塑车间布局进行调整。 进一步分析、细化影响“质量、成本、服务”的因素，消化和改善生产工艺，提高公司整体制造实力。 市场所需的1.60、1.67系列等产品的产能同比大幅增加， 1.60、全焦镜片等现有系列产品的品种逐渐完善， 进一步奠定市场开拓的品种优势；提高车房生产自动化程度；产品和模具质量、成本和库存控制、及对销 售的服务支持能力不同程度改善。 3）技术创新方面 面向市场：跟踪市场需求，从材料、膜层等多方面开发高端、新功能的镜片和模具，优化和完善公司 产品结构，提高公司竞争力。 1.60抗冲击镜片完成试制，防蓝光镜片开始面向市场销售。报告期新增 7项专 利申请。 面向生产：加强与生产的技术指导和沟通，改善工艺流程，提高产品的合格率和质量。 4）内部运营方面 继续推进实施绩效考核体系，员工和管理层对质量、成本、经营业绩关注度提高，自主性和积极性得 到了提升。 继续推进实施ERP项目，梳理和统一车房、成品仓库等部门业务流程，开发适合公司实际情况的软件， 提高公司运营效率。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 5）2013年12月，日本朝日重整完成，纳入公司合并报表范围，市场和客户对其信心恢复。同时公司 积极与其就技术、生产、销售、采购等各方面进行合作和整合，经营情况和业绩稳步回升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 315,703,136.50 200,140,924.83 57.74% 主要是公司积极开拓市场，销售收入 增长及合并日本朝日收入所致 营业成本 224,695,138.21 145,928,282.98 53.98%销售增加，销售成本相应增加 销售费用 25,809,709.63 18,059,418.82 42.92%主要是合并日本朝日销售费用所致 管理费用 32,634,942.35 18,458,881.78 76.80%主要是合并日本朝日管理费用所致 财务费用 4,739,130.84 5,292,405.12 -10.45% 所得税费用 5,014,179.11 3,750,885.48 33.68%本期实现的净利润同比增加所致 经营活动产生的现金流量 净额 15,419,483.04 4,281,146.56 260.17% 主要是报告期公司销售产品收款增加 所致 投资活动产生的现金流量 净额 -30,586,640.43 -10,147,749.52 -201.41% 主要是报告期购置固定资产等增加所 致 筹资活动产生的现金流量 净额 21,761,587.42 -19,023,319.97 214.39%主要是报告期银行借款同比增加所致 现金及现金等价物净增加 额 9,806,863.00 -26,241,052.22 137.37% 主要是经营和筹资活动产生的现金流 量净额增加所致 期末余额期初余额同比增减变动原因 预付款项 24,481,248.92 12,698,012.93 92.80%购买设备和原料的预付款增加所致 短期借款 167,524,450.00 129,000,000.00 29.86% 根据经营需要，公司及子公司增加银 行借款所致 一年内到期的非流动负债 31,250,000.00 49,400,000.00 -36.74%偿还了部分到期的银行借款所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期公司加强对细分市场、关键客户、关键产品的拓展和销售，积极与日本朝日进行市场方面的整 合，推进传统批发和代理商销售的平稳增长；继续提升车房片业务服务能力，大力拓展车房片业务；不断 探索适合网上、实体眼镜店零售渠道的营销模式，努力扩大眼镜零售业务；保持了销售收入的增长。其中 日本朝日报告期内实现销售收入8,025.78万元。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用 √不适用 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 报告期公司主营业务没有发生变化，主要从事树脂眼镜镜片和镜盒等与镜片相关产品的研发、生产、 销售以及成镜加工服务。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 1.499系列 100,085,266.54 83,740,781.25 16.33% 11.17% 13.38% -1.63% 1.56系列 28,539,770.52 19,386,032.81 32.07% 0.10% 16.10% -9.37% 1.60系列 58,318,559.33 40,873,862.48 29.91% 220.91% 201.58% 4.49% 1.67系列 22,654,680.93 14,480,088.68 36.08% 457.84% 462.64% -0.55% 1.74系列 40,864,487.85 28,178,849.67 31.04% 车房片 31,352,801.91 16,151,609.56 48.48% 52.16% 22.54% 12.45% 1）1.60系列产品收入大幅增长的原因是公司加强对重点客户的拓展和服务，销售大幅增加；及合并 日本朝日收入所致。 2）1.67系列产品收入大幅增长主要是源于合并日本朝日收入。 3）1.74系列产品收入主要为日本朝日收入。 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 报告期前五名供应商合计采购金额（元） 85,558,016.64 报告期前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 41.87% 上年同期前五名供应商合计采购金额（元） 60,374,036.66 上年同期前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.24% 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 报告期前五名客户合计销售金额（元） 80,481,231.41 报告期前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.50% 上年同期前五名客户合计销售金额（元） 45,902,037.14 上年同期前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.92% 6、主要参股公司分析 √适用 □不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 江苏康耐特光学有限公司主要从事大众化、中端树脂镜片的生产和销售。 3,063,210.38 上海东康隽视光学科技有限公司 主要为高端客户提供验光配镜服务，并从事眼镜、镜片 及相关产品的销售。 118,464.16 Conant Lens Inc. 主要从事公司树脂镜片在美国及北美市场的销售。 91,581.17 江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司主要从事树脂镜片在国内市场的销售。 1,441,739.18 上海康耐特光学销售有限公司 主要从事电子商务和实体门店镜片、镜架和成镜的零售 业务。 -334,733.37 上海威合迪光学科技有限公司主要从事眼镜的销售、验光、配镜，电子商务。 -4,813.33 Conant Optics Mexico S.A. DE C.V. 主要从事公司树脂镜片在墨西哥和南美市场的销售，以 及车房片加工制造。 291,224.17 上海蓝图眼镜有限公司主要从事树脂镜片在境外市场销售。 1,169,089.45 江苏蓝图眼镜有限公司主要从事镜盒镜布研发、生产及销售。 55,979.47 上海康耐特职业培训中心主要从事初、中、高级眼镜验光员和眼镜定配工的培训。 -3,194.42 Asahi Lite Holdings Limited 主要投资控股日本朝日，持有日本朝日 100%股权。日 6,030,122.26 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 本朝日主要从事高折射树脂镜片的研发、生产和销售。 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 公司研发主要围绕几个主线展开：1）紧跟市场需求，运用新的光学技术、视光理念和技术、材料、 镜片表面涂层技术开发各种多功能的新产品，保护佩戴者的眼睛，提升视觉品质。2）不断完善现有产品 和新产品的品种系列，满足客户的多样化需求，巩固和提升公司品种优势。3）开发镜片配套的模具和生 产用具。 目前主要的研发进展情况为： 1）抗冲击材料和镜片。对镜片原材料进行改性，在保证材料和镜片其他光学性能的同时，使其具有 更强的抗冲击性能，提高镜片的安全系数，保护佩戴者的眼睛。 1.60抗冲击镜片已通过国内、国际检测机 构的测试。 2）防蓝光镜片。蓝光是光中最靠近紫外线光波及能量最高的光，长久接触蓝光会对视网膜造成损害， 严重者会导致视力受损，引起黄斑病变。公司研发反射蓝光和吸收蓝光两种防蓝光镜片，保护佩戴者眼睛。 目前 1.56、1.60和 1.67系列的防蓝光镜片已研发成功并开始面向市场销售。 3）完善 MR1.60、1.67非球面系列产品及配套的模具，满足客户的不同需求，巩固和提升公司订单竞 争优势。 4）完善全焦镜片系列及配套的模具。开发高散等不同规格的全焦镜片及高弯度模具，以尽快扩大产 销规模。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）国际镜片市场的发展状况 国际镜片市场发展状况有以下特点： 1）镜片需求大 由于全球人口增长及老龄化趋势，眼疾患者的增加、保健意识的增强以及眼镜功能的不断完善，国际 镜片市场目前大约有10亿片的市场需求且每年有2%-3%的增长趋势。世界卫生组织最新研究报告称，目前 全球约14亿人罹患近视，到 2020年预计增长至 25亿。目前亚洲大约有 16亿人群、非洲和中东大约有 5亿人 群、拉丁美洲大约有 1.6亿人群、欧洲大约有 1.2亿人群和北美大约有 3000万人群眼睛视力问题未被纠正。 无论是欧美等发达国家，还是亚洲和拉美的发展中国家，增长的市场需求和一定的潜在市场都为镜片制造 行业提供了广阔的市场发展空间。 2）发达地区镜片市场管理有序，有一定的准入门槛 在欧美等发达国家和地区，眼镜产品归属于医疗器械，镜片的生产和销售有一定的准入门槛。 3）发展中国家和地区，较长时间内仍将处于镜片替代过程；发达国家和地区高附加值镜片的消费比 例逐渐增加 在发展中国家和地区，由于受消费能力限制，今后一段时间仍将处于树脂镜片替代玻璃镜片的进程之 中，质优价廉的普通树脂镜片是市场竞争的主要产品。而发达国家和地区已经完成了镜片消费的替代，能 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 实现多种功能、具有高附加值的树脂镜片在镜片消费比例中逐渐增加。随着 MR系列材料、镜片表面涂层 技术等新材料、新技术的运用，高折射、抗反射、变色等高附加值镜片销售在稳步增长。 4）行业领先镜片品牌商占据主要份额 法国依视路、日本豪雅、德国卡尔蔡司等领先镜片品牌商占据全球约 80%的市场份额，居于国际眼镜 制造行业的主导地位。发展中国家的镜片生产企业在品牌、管理、营销等方面落后于国际镜片品牌商，只 能通过OEM/ODM等方式参与国际市场竞争。 （2）国内眼镜市场的发展状况 ①我国眼镜市场将继续呈现“产值上升、单价拉开、消费多元 ”的特征。 我国经济的快速发展、国民收入和消费水平的不断提高，近视低龄化、近视人口的增加，社会老龄化 程度的提高以及国内消费者保健意识的增强，催生了中国庞大眼镜市场且增长潜力巨大。世界卫生组织最 新研究报告称，中国近视人群比例达 47%，41%的5至15岁未成年人存在近视、远视、散光等屈光不正问题， 而未得到有效矫正的比例高达85%，寻求有效方法延缓和治疗近视迫在眉睫。此外，随着眼镜功能的完善， 非眼镜族对太阳镜等眼镜的需求市场亦很庞大。 同时，随着人们生活水平逐步提高、消费能力增强，消费者视觉健康和时尚意识的日益提高、消费观 念的日益成熟，越来越多的消费者从以前消费水平低下时一味追求简单矫正视力和产品低价格的诉求转 变，已越来越重视眼镜的装饰功能和科技含量。钛、钛合金、记忆金属镜架，渐进多焦点、非球面及高折 射率的镜片也被越来越多的消费者认识和接受，中高档产品所占比例会持续提高，眼镜价格差距会越来越 大。消费者在选购眼镜，除了要看实用功能外，还越来越关注装饰功能，讲究个性化、品牌化、高档化的 趋势日益显著。 ②眼镜行业产品未来的发展方向为： 由单一功能向多功能方向发展。眼镜的功能将从单一的调节视力转变为彰显个人形象和魅力与调节视 力并重的复合功能。目前，在镜片领域，为迎合和适应消费者更多视觉需求，不少眼镜企业充分发挥自己 的研发优势，推出众多的功能性镜片。 从单焦点向多焦点方向发展。多焦点镜片正在逐渐取代双光镜片。 从需要维护向免维护方向发展。 从大众化向个性化方向发展。眼镜镜架与时尚潮流的联系越来越紧密，镜架设计越来越重要。 从矫正视力向提升视觉品质发展。除矫正视力外，消费者越来越重视眼镜对眼睛和视力的保护作用。 从一人一副向多副方向发展。 （3）国际市场竞争格局 国际眼镜制造行业集中程度高，少数领先品牌商占据主要市场份额。法国依视路国际光学集团作为全 球最大的镜片制造商，处于行业领导地位，占据全球眼镜市场 25%的市场份额，树脂镜片占全球树脂镜片 市场份额超过 30%。其他排名前列的国际镜片生产企业有德国卡尔蔡司集团、日本豪雅株式会社、美国 Vision-Ease Lens公司、Younger Optical公司、Rodenstock公司等。目前依视路集团携其品牌、资本和技术 等优势，在世界各地收购眼镜企业，市场份额进一步提升，给竞争对手带来了较大的压力。 国际镜片品牌商是镜片技术核心专利的持有人，拥有先进的设备、技术和强大的研发能力。由于中国 劳动力的相对较低，为降低成本，国际镜片品牌商或以 OEM/ODM方式委托中国等发展中国家的企业生产， 或在发展中国家设立加工工厂进行生产。在国际市场中，中国的镜片生产企业与国际镜片品牌商的关系， 不仅仅是直接的竞争关系，也是合作的关系、客户的关系。 （4）国内市场竞争格局 国内眼镜行业准入门槛低，目前包括镜片企业在内的眼镜生产企业很多，但普遍规模较小，市场份额 偏低，行业处于完全竞争状态。众多中小型生产企业及其配套厂家聚集在一定的区域，形成产业集群，大 幅降低了生产成本，目前已经形成以广东东莞、深圳，福建厦门，浙江温州和江苏丹阳等为主要生产基地 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 的产业格局。绝大多数眼镜生产企业以贴牌加工为主，处于产业链下游，自有品牌以中低档为主，高技术 含量、高附加值的高档产品不足，设计和原创能力较弱，尚无具有国际竞争力的知名品牌。 2013年，虽然中国眼镜行业的业绩仍然保持了稳中有升局面，但眼镜制造业原材料、人工成本上升趋 势进一步凸显，已使很多企业走近盈亏临界点；企业订单情况虽然不算糟糕，但短单和小单仍然占据了相 当的比例。在内部成本提升和外部竞争压力的双重作用下，绝大多数产品附加值低的眼镜工厂面临转型将 成为必须面对的课题。从国际背景看，劳动力成本的上升使国内眼镜生产企业的竞争优势越来越小，特别 是很多没有品牌优势、单纯做加工的外销型企业面临更严峻挑战。 与此同时，欧美、日本等国市场不景气，中国巨大的市场容量，也促使国际知名眼镜品牌商加大对国 内市场投资并购，抢占市场份额，控制市场渠道，进一步加剧了眼镜行业的竞争。 未来随着外资品牌的国内并购以及中国本土眼镜品牌的转型，市场竞争的日趋激烈和残酷，一场眼镜 行业的大规模洗牌之争在所难免，那些不注重品牌建设、技术含量低、创新能力不足、缺乏竞争力的企业 将逐渐会被淘汰出局，优势企业将有更多的机会做大做强，市场份额逐渐向少数优势企业集中，行业集中 度将进一步提高。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，强化全员营销理念，技术、生产等都面向市场，提高公司 市场竞争力和客户服务能力；加强内部管理，提高效率，控制、降低成本；积极与日本朝日进行整合；经 过公司全体上下的共同努力，公司经营规模和销售收入保持稳定增长，公司整体盈利能力进一步提升。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 具体请见第二节“七、重大风险提示 ”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 25,259.55 报告期投入募集资金总额 1,421.73 已累计投入募集资金总额 25,789.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券管理监督委员会“证监许可【 2010】251号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（ A股）1,500 万股，发行价格每股 18.00元，募集资金总额为 270,000,000.00元。扣除承销和保荐费用 1,010.00万元后的募集资金人民 币 25,990.00万元，由主承销商海际大和于 2010年 3月 12日汇入本公司账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 等其他发行费用 7,304,535.66元，本次公司实际募集资金净额为人民币 252,595,464.34元。经大信会计师事务有限公司验 证，已由其出具“大信验字[2010]第 5-0001号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 2014年上半年，使用其他与主营业务相关的营运资金专户余额（含利息） 14,217,292.56 元永久补充流动资金，截止 2014年 6月 30日，本公司募集资金账户余额为 0元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 偏振光及光致变色2010年 树脂镜片生产线建否 3,670 3,670 3,752.25 102.24% 03月 31117.99 2,160.61 否否 设项目日 车房片及成镜加工 中心建设项目 否 3,100 3,100 3,111.52 100.37% 2010年 03月 31 日 1,147.97 4,558.44 否否 江苏启东树脂镜片 生产基地建设项目 否 2,750 2,750 2,755.72 100.21% 2010年 12月 31 日 306.32 468.96 否否 承诺投资项目小计 --9,520 9,520 9,619.49 ----1,572.28 7,188.01 ---- 超募资金投向 投资设立江苏康耐2011年 特凯越光学眼镜有否 510 510 510 100.00% 03月 0173.53 510.98 否否 限公司日 收购上海蓝图眼镜 有限公司 51%股权 否 649 649 649 100.00% 2011年 06月 01 日 59.62 407.16 否否 收购江苏蓝图眼镜 有限公司 51%股权 否 1,493 1,493 1,493 100.00% 2011年 08月 31 日 2.85 -103.27 否否 投资建设 1.60和 2012年 1.67高折射树脂镜否 3,000 3,000 3,096.58 103.22% 03月 011,192.34 1,639.69 是否 片生产项目日 归还银行贷款（如 有） --3,000 ---------- 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 补充流动资金（如 有） --1,421.73 7,421.73 ---------- 超募资金投向小计 --5,652 5,652 1,421.73 16,170.3 1 ----1,328.34 2,454.56 ---- 合计 --15,172 15,172 1,421.73 25,789.8 ----2,900.62 9,642.57 ---- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、偏振光及光致变色树脂镜片生产线建设项目：报告期项目实现销售额 560.75万元，净利润 117.99 万元； 未达到预计收益原因：受宏观经济下行影响，预计产能未充分释放，未能达到预计销售额，同时由于 市场竞争加大，公司产品价格下降，利润空间进一步缩小，导致本年未达到预计收益。 2、车房片及成镜加工中心建设项目：报告期项目实现销售额 2,703.48万元，净利润 1,147.97万元； 未达到预计收益原因：主要系市场竞争加大，产销未达到预期规模，项目未达到预计销售额。 3、江苏启东树脂镜片生产基地建设项目未达到预计收益原因：主要系公司受宏观经济下行影响，公 司产品销售价格下降，项目整体利润空间变小，本期未能达到预计收益。 4、投资设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司：受宏观经济下行影响，同时市场竞争加剧，产品利 润空间变小，导致本期未能实现预计收益。 5、收购上海蓝图眼镜有限公司 51%股权和收购江苏蓝图眼镜有限公司 51%股权：受宏观经济下行影 响，同时市场竞争加剧，产品利润空间变小，产销未达到预期规模，本期未能实现预计收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 公司首次公开发行，共募集超募资金 15,739.55万元。截止报告期末，超募资金的用途及使用情况如 下： 1、归还银行贷款 3,000万元。 2、投资超募资金 510万元与乔静鸣先生共同设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司，该子公司已于 2011年 3月 1日已正式运营。 3、使用超募资金 2,400万元暂时补充流动资金，并于 6个月内归还至募集资金专户。 4、使用超募资金 649万元收购上海蓝图眼镜有限公司 51%的股权。 5、使用超募资金 1,493万元收购江苏蓝图眼镜有限公司 51%的股权。 6、使用超募资金 3,000万元投资建设 1.60和 1.67高折射树脂镜片生产项目。 7、使用超募资金 3,000万元永久补充流动资金。 8、使用超募资金 2,500万元暂时补充流动资金，并于 6个月内归还至募集资金专户。 9、使用超募资金 3,000万元永久补充流动资金。 10、使用超募资金 1,400万元暂时补充流动资金，并于 6个月内归还至募集资金专户。 11、使用超募资金账户剩余资金永久补充流动资金。 截止报告期末，超募资金使用完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 14,896,977.06元置换公司预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2011年 3月 24日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用支出，有利于保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 2,400.00万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。 2011年 9月 20日，公司已 将上述 2,400.00万元归还至募集资金专户。 2012年 2月 9日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财 务费用支出，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 2,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限 不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2012年 8月 3日，公司已将上述 2,500.00 万元归还至募集资金专户。 2013年 4月 15日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用支出，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 1,400.00万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。 2013年 9月 26日，公司已将上 述 1,400万元归还至募集资金专户。 2013年 10月 10日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用支出，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 1,400.00万元暂时补充流动资金，使 用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金使用计划未实施。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止报告期末，募集资金使用完毕。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确和完整。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2013年年度股东大会审议通过了《 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2013 年12月31日公司总股本 96,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.25元（含税），合计 2,400,000.00元；以2013年12月31日公司总股本 96,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送1 股（含税），共计 9,600,000股；拟以2013年12月31日公司总股本 96,000,000股为基数，以资本公积金向全 体股东每10股转增5股，合计48,000,000股。以上方案实施后，公司总股本由 96,000,000股增至153,600,000 股，剩余未分配利润61,726,407.13元结转以后年度分配。 根据股东大会决议，公司于 2014年6月5日披露《 2013年年度权益分配实施公告》，确定权益分配的股 权登记日为2014年6月10日，除权除息日为2014年6月11日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到 了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 1）公司与上海美迪西生物医药有限公司签署了两份《租房合同》，公司向其出租上海市浦东川大路 555号、585号第9幢楼第二、三层和第 10幢楼。报告期租金收入合计 1,376,786.96元。 2）公司与美迪西普亚医药科技（上海）有限公司签署了《租房合同》，公司向其出租上海市浦东川 大路555号第12幢楼。报告期租金收入为 996,670.95元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □适用 √不适用 4、其他重大合同 √适用 □不适用 1)公司与SOMO供货框架协议的进展情况 公司于2011年10月26日披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与 SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框 架协议的提示性公告》，公司与SOMO Optical Co., Ltd.（以下简称 “SOMO”）签订《合作协议》。协议约 定：公司将成为 SOMO OEM 产品在中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内， SOMO应每年购买不少 于以下规定数额的 1.60镜片产品：第一个五年期间：第一年： 1,500,000片/年；第二年： 2,500,000片/年； 第三年： 3,500,000片/年；第四年： 4,200,000片/年；第五年： 4,500,000片/年。第二个五年期间： 5,000,000 片/年。 2012年9月18日，公司披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与 SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框架 协议的进展公告》，公司收到SOMO公司第一批订单，合作协议开始履行。 随着公司和SOMO供货订单的履行， SOMO对公司制造实力信赖感增加，报告期对 SOMO销售同比大 幅增加。因公司与SOMO签订的合作协议为供货框架性协议，属于双方合作意愿和供货的框架性、意向性 约定，无具体违约责任。虽协议中约定了供货数量，但具体执行情况以双方实际履行订单情况为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 费铮翔 公司控股股东和实际控制人费铮翔作出 避免同业竞争的承诺。 2009年 07 月 31日 作为公司控股 股东（或实际控 制人）期间及转 让全部股份之 日起一年内 截止报告期末， 承诺人信守承 诺，没有发生违 反承诺的行为。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 费铮翔 公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本次发行前本人直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购本次发行前本人 直接或间接持有的公司股份。 2010年 03 月 19日 自公司股票在 证券交易所上 市交易之日起 三十六个月内 截止报告期末， 承诺人信守承 诺，没有发生违 反承诺的行为。 上海翔实投资管 理有限责任公司 [现名称变更为： 西藏翔实创业投 资管理合伙企业 （有限合伙）] 公司股东上海翔实投资管理有限责任公 司承诺：自公司股票在证券交易所上市交 易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前已直接或间接持有 的公司股份，也不由公司回购本次发行前 本公司直接或间接持有的公司股份。 2010年 03 月 19日 自公司股票在 证券交易所上 市交易之日起 三十六个月内 截止报告期末， 承诺人信守承 诺，没有发生违 反承诺的行为。 费铮翔、黄彬虎、 范森鑫、朱素华 直接持有公司股份的董事长费铮翔，间接 持有公司股份的董事黄彬虎及监事范森 鑫、朱素华承诺：在任职期间每年转让的 股份不超过其所持有公司股份总数的百 分之二十五，在离职后半年内，不转让其 所持有的公司股份。 2010年 03 月 19日 任职期间 截止报告期末， 承诺人信守承 诺，没有发生违 反承诺的行为。 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 计划（如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □适用 √不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、关于持股 51%控股子公司上海蓝图购买理财产品的事项 2013年10月14日，上海蓝图召开董事会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 董事会同意在不影响上海蓝图正常经营情况下，使用不超过人民币 1,000 万元的自有资金，购买银行发行 的保本型、低风险理财产品，单个理财产品期限不超过260天。在上述额度内资金可以滚动使用。 2013年 10月 16 日，上海蓝图购买了 650万元中国农业银行 80天保本浮动收益型理财产品，收益率为 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 4.5%，该理财产品于2014年1月8日到期。2014年1月9日，重新购买了 600万元中国农业银行 80天保本浮动 收益型理财产品，该理财产品于 2014年4月3日到期。 2014年4月8日，重新购买了 300万元中国农业银行 180 天保本浮动收益型理财产品，398万元中国农业银行 120天保本浮动收益型理财产品，预期收益率为 5.4%。 2014年6月18日，购买了70万元中国农业银行 180天保本浮动收益型理财产品，预期收益率为 5.15%。 2013年10月16日，上海蓝图购买了40万元中国农业银行工作时间随时可以赎回的理财产品，收益率 为2.3%，该理财产品2014年1月24日赎回。2014年上半年，在 1000万元审批额度内，除了购买保本浮动收 益型理财产品外，滚动购买了工作时间随时可以赎回的理财产品，并根据实际资金需要情况，滚动赎回。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 40,316,400 42.00% 4,031,640 20,158,200 24,189,840 64,506,240 42.00% 3、其他内资持股 40,316,400 42.00% 4,031,640 20,158,200 24,189,840 64,506,240 42.00% 境内自然人持股 40,316,400 42.00% 4,031,640 20,158,200 24,189,840 64,506,240 42.00% 二、无限售条件股份 55,683,600 58.00% 5,568,360 27,841,800 33,410,160 89,093,760 58.00% 1、人民币普通股 55,683,600 58.00% 5,568,360 27,841,800 33,410,160 89,093,760 58.00% 三、股份总数 96,000,000 100.00% 9,600,000 48,000,000 57,600,000 153,600,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 公司股份总数变动情况： 公司2013年年度权益分配方案为：以公司 2013年12月31日总股本 96,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股1股（含税），派 0.25元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5 股。分红前本公司总股本为 96,000,000股，分红后总股本增至 153,600,000股。本权益分配事项于 2014年6月 11日实施完毕。 以上权益分配事项实施未引起股东结构变动、公司资产和负债结构变动。 股份变动的原因 √适用 □不适用 报告期公司实施公司2013年年度权益分配方案。 公司2013年年度权益分配方案为：以公司 2013年12月31日总股本 96,000,000股为基数，向全体股东每 10股送红股1股（含税），派 0.25元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5 股。分红前本公司总股本为96,000,000股，分红后总股本增至 153,600,000股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 公司2013年年度权益分配方案已经公司 2013年年度股东大会审议通过，程序合法合规。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 √适用 □不适用 按最新股本15360万股摊薄计算， 2013年公司基本每股收益和稀释每股收益为0.14元，归属于公司普通 股股东的每股净资产为2.5814元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,309 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 费铮翔境内自然人 56.00% 86,008,320 64,506,240 21,502,080 质押 69,982,080 西藏翔实创业投 资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 4.32% 6,632,000 6,632,000 北京德恒投资管 理有限责任公司 境内非国有法人 0.73% 1,120,000 1,120,000 严汝海境内自然人 0.64% 985,000 985,000 吴志强境内自然人 0.60% 925,300 925,300 阮大铭境内自然人 0.41% 632,400 632,400 王鑫境内自然人 0.31% 468,800 468,800 招商银行股份有 限公司－南方策 略优化股票型证 券投资基金 境内非国有法人 0.29% 449,794 449,794 丁晓晓境内自然人 0.28% 430,000 430,000 邵伟军境内自然人 0.27% 422,000 422,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10名股东中，费铮翔和西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东。 未知其他前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 费铮翔 21,502,080人民币普通股 21,502,080 西藏翔实创业投资管理合伙企业 （有限合伙） 6,632,000人民币普通股 6,632,000 北京德恒投资管理有限责任公司 1,120,000人民币普通股 1,120,000 严汝海 985,000人民币普通股 985,000 吴志强 925,300人民币普通股 925,300 阮大铭 632,400人民币普通股 632,400 王鑫 468,800人民币普通股 468,800 招商银行股份有限公司－南方策略 优化股票型证券投资基金 449,794人民币普通股 449,794 丁晓晓 430,000人民币普通股 430,000 邵伟军 422,000人民币普通股 422,000 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售流通股股东中，费铮翔和西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） 为关联股东。未知其他前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 公司股东邵伟军除通过普通证券账户持有 122000股外，还通过长城证券公司客户信用 交易担保证券账户持有 300000股，实际合计持有 422000股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名职务 任职 状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 费铮翔董事长、总经理现任 53,755,200 32,253,120 86,008,320 张惠祥 财务总监、董 事、副总经理、 董事会秘书 现任 郑育红董事、副总经理现任 夏国平董事、副总经理现任 黄彬虎董事现任 徐敬明董事现任 俞建春独立董事现任 郑琦独立董事现任 徐士英独立董事现任 范森鑫监事会主席现任 费中宝监事现任 朱素华监事现任 曹根庭副总经理现任 陈俊华副总经理现任 娄建民董事离任 肖斐独立董事离任 钟荣世独立董事离任 合计 ---53,755,200 32,253,120 0 86,008,320 0 0 0 0 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、持有股票期权情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 肖斐独立董事离职 2014年 01月 22日个人原因辞职 娄建民董事离职 2014年 01月 22日个人原因辞职 钟荣世独立董事任期满离任 2014年 05月 22日任期满离任 郑琦独立董事被选举 2014年 01月 22日 徐敬明董事被选举 2014年 01月 22日 徐士英独立董事被选举 2014年 05月 22日 陈俊华副总经理聘任 2014年 03月 05日 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海康耐特光学股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 72,983,121.54 63,176,258.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,930,000.00 应收票据 2,540,475.90 2,312,879.89 应收账款 131,435,790.42 116,187,516.10 预付款项 24,481,248.92 12,698,012.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,628,502.83 5,305,763.04 买入返售金融资产 存货 209,623,345.31 195,680,639.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,205,056.50 流动资产合计 454,622,484.92 402,566,126.50 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 13,952,346.35 14,282,941.91 固定资产 264,005,343.56 265,439,073.98 在建工程 2,706,396.67 612,374.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,147,665.07 17,069,000.97 开发支出 商誉 3,478,053.43 3,478,053.43 长期待摊费用 3,587,401.46 3,372,768.81 递延所得税资产 958,650.56 958,650.56 其他非流动资产 非流动资产合计 305,835,857.10 305,212,864.33 资产总计 760,458,342.02 707,778,990.83 流动负债： 短期借款 167,524,450.00 129,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,585,260.80 48,396,174.41 预收款项 10,107,237.63 10,938,611.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,290,143.49 9,414,684.97 应交税费 -1,440,567.96 473,483.24 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 应付股利 1,343,880.00 其他应付款 6,631,166.45 6,078,528.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 31,250,000.00 49,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 276,291,570.41 253,701,482.60 非流动负债： 长期借款 9,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,000,000.00 负债合计 285,291,570.41 253,701,482.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 153,600,000.00 96,000,000.00 资本公积 172,104,844.29 220,104,844.29 减：库存股 专项储备 盈余公积 8,016,207.55 8,016,207.55 一般风险准备 未分配利润 80,143,552.91 73,726,407.13 外币报表折算差额 181,227.87 -1,337,020.35 归属于母公司所有者权益合计 414,045,832.62 396,510,438.62 少数股东权益 61,120,938.99 57,567,069.61 所有者权益（或股东权益）合计 475,166,771.61 454,077,508.23 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 760,458,342.02 707,778,990.83 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 法定代表人：费铮翔主管会计工作负责人：张惠祥会计机构负责人：乔春燕 2、母公司资产负债表 编制单位：上海康耐特光学股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 43,875,233.91 31,651,270.36 交易性金融资产 应收票据 应收账款 60,041,118.89 76,574,961.67 预付款项 8,053,144.14 5,570,919.18 应收利息 应收股利 其他应收款 192,112,869.79 172,240,579.24 存货 77,545,015.69 68,696,933.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 305,056.50 流动资产合计 381,627,382.42 355,039,720.37 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 116,642,092.00 114,560,816.00 投资性房地产 13,952,346.35 14,282,941.91 固定资产 106,409,220.87 107,279,155.88 在建工程 499,156.87 569,911.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,946,443.51 3,789,275.68 开发支出 商誉 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 长期待摊费用 1,176,287.71 1,122,086.87 递延所得税资产 293,250.49 293,250.49 其他非流动资产 非流动资产合计 242,918,797.80 241,897,438.20 资产总计 624,546,180.22 596,937,158.57 流动负债： 短期借款 153,700,000.00 129,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,563,542.84 10,913,893.38 预收款项 3,930,740.54 3,129,429.31 应付职工薪酬 应交税费 1,524,947.26 848,404.64 应付利息 应付股利 1,343,880.00 其他应付款 6,240,407.11 6,424,298.97 一年内到期的非流动负债 31,250,000.00 49,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 207,553,517.75 199,716,026.30 非流动负债： 长期借款 9,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,000,000.00 负债合计 216,553,517.75 199,716,026.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 153,600,000.00 96,000,000.00 资本公积 173,059,056.69 221,059,056.69 减：库存股 专项储备 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 盈余公积 8,016,207.55 8,016,207.55 一般风险准备 未分配利润 73,317,398.23 72,145,868.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 407,992,662.47 397,221,132.27 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 624,546,180.22 596,937,158.57 法定代表人：费铮翔主管会计工作负责人：张惠祥会计机构负责人：乔春燕 3、合并利润表 编制单位：上海康耐特光学股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 315,703,136.50 200,140,924.83 其中：营业收入 315,703,136.50 200,140,924.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 288,723,743.42 188,375,807.05 其中：营业成本 224,695,138.21 145,928,282.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 845,098.96 636,818.35 销售费用 25,809,709.63 18,059,418.82 管理费用 32,634,942.35 18,458,881.78 财务费用 4,739,130.84 5,292,405.12 资产减值损失 -276.57 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资收益（损失以“－”号 填列） 205,602.79 328,704.37 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,184,995.87 12,093,822.15 加：营业外收入 687,162.22 579,185.34 减：营业外支出 59,636.15 271,640.09 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 27,812,521.94 12,401,367.40 减：所得税费用 5,014,179.11 3,750,885.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,798,342.83 8,650,481.92 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 18,417,145.78 8,529,939.51 少数股东损益 4,381,197.05 120,542.41 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.1199 0.0555（二）稀释每股收益 0.1199 0.0555 七、其他综合收益 2,557,902.96 -148,893.79 八、综合收益总额 25,356,245.79 8,501,588.13 归属于母公司所有者的综合收益 总额 19,935,394.00 8,381,045.72 归属于少数股东的综合收益总额 5,420,851.79 120,542.41 法定代表人：费铮翔主管会计工作负责人：张惠祥会计机构负责人：乔春燕 4、母公司利润表 编制单位：上海康耐特光学股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 104,287,072.81 131,305,046.30 减：营业成本 72,809,228.46 108,193,379.29 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 营业税金及附加 179,768.86 153,346.40 销售费用 2,610,968.01 4,252,045.12 管理费用 13,072,474.70 10,536,635.35 财务费用 768,160.53 1,943,846.11 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 772,065.36 1,639,370.44 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,618,537.61 7,865,164.47 加：营业外收入 16,566.65 371,095.29 减：营业外支出 5,210.44 150,062.53 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 15,629,893.82 8,086,197.23 减：所得税费用 2,458,363.62 916,338.72 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,171,530.20 7,169,858.51 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0858 0.0467（二）稀释每股收益 0.0858 0.0467 六、其他综合收益 七、综合收益总额 13,171,530.20 7,169,858.51 法定代表人：费铮翔主管会计工作负责人：张惠祥会计机构负责人：乔春燕 5、合并现金流量表 编制单位：上海康耐特光学股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 316,768,792.28 201,690,460.27 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,738,183.74 8,263,223.89 收到其他与经营活动有关的现金 5,354,692.61 4,362,115.41 经营活动现金流入小计 331,861,668.63 214,315,799.57 购买商品、接受劳务支付的现金 223,244,720.86 142,097,155.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 61,652,886.01 42,608,078.67 支付的各项税费 7,210,455.13 5,047,079.60 支付其他与经营活动有关的现金 24,334,123.59 20,282,339.21 经营活动现金流出小计 316,442,185.59 210,034,653.01 经营活动产生的现金流量净额 15,419,483.04 4,281,146.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,639,370.44 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 656,641.99 100,700.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 656,641.99 1,740,070.44 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 30,213,282.42 11,887,819.96 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,030,000.00 投资活动现金流出小计 31,243,282.42 11,887,819.96 投资活动产生的现金流量净额 -30,586,640.43 -10,147,749.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 119,024,450.00 93,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 119,024,450.00 93,000,000.00 偿还债务支付的现金 89,650,000.00 104,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 7,612,862.58 7,823,319.97 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 97,262,862.58 112,023,319.97 筹资活动产生的现金流量净额 21,761,587.42 -19,023,319.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,212,432.97 -1,351,129.29 五、现金及现金等价物净增加额 9,806,863.00 -26,241,052.22 加：期初现金及现金等价物余额 63,176,258.54 92,162,160.71 六、期末现金及现金等价物余额 72,983,121.54 65,921,108.49 法定代表人：费铮翔主管会计工作负责人：张惠祥会计机构负责人：乔春燕 6、母公司现金流量表 编制单位：上海康耐特光学股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 上海康耐特光学股份有限公司 2014年半年度报告全文 销售商品、提供劳务收到的现金 131,236,421.02 118,734,838.56 收到的税费返还 5,456,063.59 4,649,856.90 收到其他与经营活动有关的现金 95,359,737.96 5,807,586.00 经营活动现金流入小计 232,052,222.57 129,192,281.46 购买商品、接受劳务支付的现金 65,643,160.55 38,754,186.14 支付给职工以及为职工支付的现 金 20,474,718.08 17,183,511.67 支付的各项税费 2,147,180.08 761,725.97 支付其他与经营活动有关的现金 134,304,163.24 73,658,463.04 经营活动现金流出小计 222,569,221.95 130,357,886.82 经营活动产生的现金流量净额 9,483,000.62 -1,165,605.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 772,065.36 1,639,370.44 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 400.00 100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额（未完）  |