[中报]天宝股份：2014年半年度报告
大连天宝绿色食品股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树 玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 112 释义 释义项 指 释义内容 天宝股份/公司/本公司/上市公司 指 大连天宝绿色食品股份有限公司 承运投资 指 大连承运投资有限公司 （本公司控股股东） 麒麟国际 指 本公司子公司美国 KIRIN INTERNATIONAL, INC 北大贸易/HOKUDAI 指 本公司子公司日本北大贸易株式会社 保荐机构（主承销商）/广发证券 指 广发证券股份有限公司 元 指 人民币元 动物蛋白 指 指蛋白质的来源之一，这里指肉类及禽蛋类所含有的蛋白质，这类蛋 白质含饱和脂肪和胆固醇较高。 植物蛋白 指 指蛋白质的来源之一，这里主要指存在于豆类食物中的蛋白质，含饱 和脂肪及胆固醇较低，同时含有大量膳食纤维。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 天宝股份 股票代码 002220 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连天宝绿色食品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天宝股份 公司的外文名称（如有） Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tianbao Foods 公司的法定代表人 黄作庆 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙立涛 联系地址 大连市金州区拥政街道三里村624号 电话 0411-39330110 传真 0411-39330296 电子信箱 planning@cn-tianbao.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 699,608,275.39 640,739,715.26 9.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,417,961.62 70,624,510.12 5.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 74,024,023.96 70,239,585.38 5.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 117,085,393.98 278,878,746.22 -58.02% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 加权平均净资产收益率 4.46% 4.58% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,953,862,901.47 3,533,330,639.01 11.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,709,058,595.35 1,633,122,920.82 4.65% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 380,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,937.66 合计 393,937.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，全球经济持续复苏增长，美国经济呈现向好态势，受欧债危机影响，欧洲经济仍然复苏乏力，日本经 济在超常规刺激政策作用下短期出现增长的现象，未来日本经济的下行压力仍较大，综合来看未来全球经济复苏增长分化的 局面将继续延续。受全球经济下行压力的影响，我国经济运行平稳，进出口呈现逐步回暖态势。 报告期内，四期水产项目的达产带动水产品业务销售增长，同时公司大力开发进口水果的国内销售业务，因此公司业 务总体稳中有升，营业收入和净利润实现双增长。 2014年1-6月公司实现营业收入69,960.83万元，比去年同期增长9.19%；实现利润总额7,614.93万元，比去年同期增长 3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润7,441.80万元，比去年同期增长5.37%。 二、主营业务分析 概述 1、水产品 报告期内，中国整个水产品行业整体出口缓慢增长，公司根据市场变化积极应对，通过调整订单及产品结构，同时因为 四期水产产能的释放，母公司2014年上半年水产品出口稳定增长，营业收入较去年同期增加33.75%。 报告期内，日本子公司北大贸易株式会社在充分考虑风险的前题下增加了水产品原材料业务。原材料业务一般金额较大， 但毛利率较低。 水产品整体毛利率变化不大，小幅下降主要是由于日本子公司原料销售毛利低所致。 报告期内，公司水产品实现销售收入443,267,469.84元，较去年同期增加53.83%。 2、农产品 报告期内，公司大力开发国内市场，一方面大力开拓传统农产品的内销，另一方面公司利用气调库超低氧专利保鲜技术 的优势，加大了国内和国外特色水果的储存与销售，其中进口香蕉的销售业绩增加明显，带动国内市场销售收入增加。 农产品毛利率较去年同期增加，主要是因为报告期内气调库项目进口香蕉销售增加所致。 报告期内，公司农产品实现销售收入142,608,790.20元，较上年同期减少6.15%，实现利润较去年同期大幅增加。 3、冰淇淋 报告期内，公司冰淇淋产能不断释放，随着国内销售区域的不断拓展 （目前冰淇淋销售已经覆盖东北三省、河北、山 东、山西、江苏、安徽、河南、湖南、湖北、陕西、北京、天津等地区），国内销售大幅增加，销量较去年同期增加22%. 冰淇淋出口因新品配方调整、试验周期相对较长等问题，报告期内未能发货到美国，造成营业收入和利润下降。 冰淇淋毛利率较去年同期下降，主要是报告期内公司冰淇淋以国内销售为主所致。 报告期内，公司冰淇淋产品实现销售收入50,500,277.73元，较去年同期下降37.86%。 4、药品及其他食品销售 报告期内，由于日本子公司北大贸易株式会社的水产品原材料业务占用了较多的资金，造成了公司药品销售业务收入相 应下降。由于药品销售纯属代理销售，利润很低，因此对公司的盈利影响很小。 报告期内，公司药品及其他食品实现销售收入59,634,286.69元，较上年同期减少48.53%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 699,608,275.39 640,739,715.26 9.19% 营业成本 567,297,033.43 506,000,092.12 12.11% 销售费用 23,104,375.14 21,451,478.00 7.71% 管理费用 12,397,574.16 13,290,041.60 -6.72% 财务费用 22,253,758.93 21,554,232.98 3.25% 所得税费用 1,731,339.32 2,940,223.41 -41.12% 本期应税利润较上年同 期减少。 经营活动产生的现金流 量净额 117,085,393.98 278,878,746.22 -58.02% 主要是本期销售商品收 到的现金较上期减少 5,415万元以及购买商 品支付的现金增加 10,545.42万元所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -99,196,847.56 -401,575,451.78 -75.30% 主要是本期对新建项目 投入较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 210,371,302.01 301,767,687.35 -30.29% 主要是本期取得借款收 到的现金较上年同期减 少。 现金及现金等价物净增 加额 226,454,341.87 170,815,980.61 32.57% 主要是本期较上年同期 减少新建项目的投资所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局，受全球经济 下行压力的影响，公司针对国际市场及国内市场需求的不断变化，迎合客户需求，积极优化产品结构，提升产品品质，实现 销售收入和利润双增长，较好地完成了公司内部制订的经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水产品行业 443,267,469.84 360,063,882.24 18.77% 53.83% 60.11% -3.19% 农产品行业 142,608,790.20 107,442,903.24 24.66% -6.15% -11.97% 4.98% 冷饮行业 50,500,277.73 41,030,079.06 18.75% -37.86% -11.34% -24.31% 仓储行业 3,597,450.93 3,039,688.43 15.50% 2.48% 1.34% 0.95% 药品及其他行业 59,634,286.69 55,720,480.46 6.56% -48.53% -49.25% 1.33% 分产品 水产品行业 443,267,469.84 360,063,882.24 18.77% 53.83% 60.11% -3.19% 农产品行业 142,608,790.20 107,442,903.24 24.66% -6.15% -11.97% 4.98% 冷饮行业 50,500,277.73 41,030,079.06 18.75% -37.86% -11.34% -24.31% 仓储行业 3,597,450.93 3,039,688.43 15.50% 2.48% 1.34% 0.95% 药品及其他行业 59,634,286.69 55,720,480.46 6.56% -48.53% -49.25% 1.33% 分地区 国内销售 217,679,846.30 151,512,670.73 30.40% 11.62% -3.82% 11.17% 国外销售 481,928,429.09 415,784,362.70 13.72% 8.13% 19.32% -8.10% 四、核心竞争力分析 公司是集绿色农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体，具有客户资源、加工模式、成本管理、安全质量、 规模、产业政策扶持、技术装备、区位等核心竞争优势。 （1）客户资源优势 作为出口为主的加工型企业，客户资源是衡量公司竞争优势的最重要指标。 近年来，本公司依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源，部分客户实力雄厚，拥有全球各主要地区的销售网络。 公司也将建立科学的客户信用评价系统，谨慎筛选优质客户。公司不仅保持了与优质客户多年来的合作关系，同时也针对新 兴市场开发了新的客户。由于本公司产品质量符合各个进口国家食品安全卫生标准，信用程度良好，近年来客户不断加大订 单投放，可保证公司产品销售收入的持续增长。 另外，经过近几年的市场培育，目前冰淇淋国内市场客户也保持稳定，订单也在逐渐加大，对消化未来增加产能，增加 销售提供了一定的保障。 （2）技术设备和工艺优势 本公司加工设备大部分由国外购进，属国内领先水平。 机器设备成新率很高，设备保养良好，运行状态稳定。良好的装备水平，保证了公司产品加工的产品质量。自成立以来， 本公司坚持“定位国际标准，创自有技术”的研发方针，通过自主研发，研制出了具有独立知识产权的“大豆植物蛋白冰淇淋 生产新工艺”技术，并取得了发明专利。上述因素形成了本公司的技术装备优势。公司管理优良，工艺突出，保持了较高的 成品率。 气调设备及分选设备全部为进口设备，是目前国际上最为先进的设备。同时公司也根据设备运行，与国外专家一起设计、 总结了一套适合本地水果储藏的专有技术。 水产品四期项目，公司引进世界上最先进的自动化设备。将在一定程度上增加公司的竞争力，同时也可解决目前国内人 工上涨及用工难问题。 冰淇淋二期项目，其主要设备也主要引自国外。新产品研发方面，本公司建立了以研发中心为主体，由企划部、生产部、 质检部共同组成的完善的研究开发体系。研究开发人员由本公司研究人员和有关农业科研院校专家组成。 （3）目前市场上行业壁垒已逐步变更为更多的技术法规、技术标准、质量认证（合格评定）、检验程序和检验手续、 计量单位、包装、标志标签、条码等技术壁垒。这也将成为出口型企业生存的关键。 先进的工艺和管理，使得公司先后通过了欧盟水产卫生注册、美国FDA认证、HACCP质量体系验证、ISO9001：2000 质量管理体系认证、英国BRC标准认证、韩国水产注册，是国内为数不多的几乎备齐了所有向主要高壁垒国家出口加工水产 品“通行证”的企业之一。 同时公司也通过了ETI（Ethical Trading Initiative）即英国道德贸易行动联盟基本守则，为保护劳动者权益提供了保障。 成为ETI会员也为公司产品出口世界各地进一步提供了保障。 （4）得天独厚的地理位置，海路运输十分方便。 （5）进料加工外销模式优势 国内水产品加工企业以来料加工和一般贸易形式居多，来料加工毛利率低于进料加工；一般贸易形式因其原料产地为国 内，容易出现质量问题和受贸易制裁的影响。公司采用进料加工的模式，不仅可通过成本优势获取加工环节利润，还能通过 控制采购原料成本，提供产品销售价格方式，获得更高的利润空间，具有进料加工外销模式优势。 （6）成本管理优势 在采购上，公司密切跟踪海外市场供求信息，与供应商进行原料采购谈判，并根据对市场需求进行预测，合理利用原料 供应的淡旺季，有针对性的制定采购鱼类品种和数量，保证原料采购价格优势；在生产中，严格控制加工环节成本发生，同 时在加工过程中实行精细化生产组织模式，严格核算加工人员的产品出成率，并给予奖惩。在管理上，执行扁平化管理，高 级管理人员亲自深入生产、销售环节，减少了管理过程中信息反馈迟滞现象的出现，并且严格考核制度，分批次、分种类核 算产品销售利润从而精细化考核相关人员。上述措施使公司毛利率水平高于同行业，形成成本管理优势。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,999.94 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 54,545.21 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金存放与使用均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增二期冰淇淋加工 否 37,400 37,400 0 33,908.48 90.66% 2013年 06月30 日 -334.41 否 否 新增四期水产品加工 否 20,899.92 20,899.92 0 20,636.73 98.74% 2012年 03月30 日 1,276.01 是 否 承诺投资项目小计 -- 58,299.92 58,299.92 0 54,545.21 -- -- 941.6 -- -- 超募资金投向 合计 -- 58,299.92 58,299.92 0 54,545.21 -- -- 941.6 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 新增二期冰淇淋加工车间项目：虽然国内市场冰淇淋销售状况良好，但是报告期内冰淇淋未出口美 国，总体销售收入及毛利率下滑，故未能达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 由于大连市普湾新区整体规划：公司原计划建设地区大连市普湾新区石河镇北海村域为非工业区， 因此公司变更此项目实施地点。根据实际情况，本项目实施地点现变更为大连市金州新区华家街道 李家沟村（公司自有土地）。拟变更的土地位于大连市金州新区华家街道李沟村鹤大线南侧、柳姜线 西侧1-1地块，土地性质为工业用地，使用类型为出让，使用年限50年，用地面积约为166666平 方米。详见2011年8月5日《证券时报》《巨潮资讯网》公司公告。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，公司对截止2011年7月20日以自筹资金预先投入募集资金项目的总额为 5,257.77万元的投资全部进行置换，对此事项广发证券股份有限公司出具了《关于大连天宝绿色食 品股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意 见》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（利安达专字[2011]第1463号） 用闲置募集资金暂时 适用 补充流动资金情况 为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，根据公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，使用不超过5,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过6个月（2011年8 月5日至2012年2月4日）。广发证券股份有限公司出具《关于大连天宝绿色食品股份有限公司使 用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》。该款项已于2012年2月归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 用于承诺投资项目，存放于募集资金账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于募集资金半年度存放与使用情况的 专项报告 2014年08月22日 公告编号：2014-021；公告网站：巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 新增四期水产品项目 本次募集资金项目新增四期水产品项目已按期于2012 年3 月30日陆续投入使用，达到预期。 冰淇淋二期项目 冰淇淋二期项目由于施工及部分进口设备设计上的问题，目前未完全投入使用，部分设备需国外设计制造公司进一步改 进部分核心设备后，方能进行全面安装调试。 为保证项目顺利投入使用，达到预期目标，公司已在原厂区将本次进口设备的部分生产线安装调试完毕并投入生产使用， 从产能上可以保证达到预期生产目标及满足公司销售需求。报告期内，公司冰淇淋国内销售良好，销售区域不断扩大，但是 由于报告期内冰淇淋未实现出口美国，总体销售收入及毛利率下滑，故冰淇淋二期项目未能达到预期收益。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 美国麒麟 国际贸易 有限公司 子公司 商品销售 进出口业 务、农副产 品、土畜产 品销售、豆 制品、冷冻 食品销售 500万美元 29,703,579.63 29,687,019.43 11,438,600.57 1,177,031.35 1,177,031.35 日本北大 贸易株式 会社 子公司 商品销售 水产品销 售、农产品 销售及医 药品销售、 医疗机械 销售及制 造 5000万日 元 227,474,247.64 28,782,744.78 128,705,213.18 6,757,714.42 5,039,846.24 大连天宝 冰淇淋有 限公司 子公司 加工制造 冰淇淋生 产项目筹 建、筹建期 间不得经 营 2000万元 18,230,588.77 18,226,210.71 -453,176.43 -453,176.43 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 新增物流库（冷库） 项目 99,222.6 7,787.9 70,896.39 71.45% 新增冰淇淋加工项 目 44,371 4,325.84 38,070.21 85.80% 合计 143,593.6 12,113.74 108,966.6 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2012年08月22日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 公告编号：2012-027；公告名称：新建物流库（冷库）项目、冰淇淋项目公告； 公告网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 1、新增物流库(冷库)项目 应国家和市政府关于“加强以产地批发市场为重点的批发市场设施建设，完善农村市场体系产业规划的要求”，为了进 一步扩大农产品加工的产业规模，项目单位经过充分论证，决定在大连金州国家农业科技园区上马8万吨物流库（冷库）建 设项目，发展冷链物流，提升地区优质果蔬产品和海产品的附加值和市场竞争力。对本公司而言，这也将是一次大的机遇， 公司产品的市场占有率和市场地位有望得到提升。 截至2014年6月30日，本项目累计投入70,896.39万元，完成总投资的71.45%。 该项目预计2014年底全部建设完成。 2、新增冰淇淋加工项目 公司 2011 年非公开发行股票募投项目新增冰淇淋二期项目，增加产能4.5万吨/年冰淇淋加工能力，正是基于公司对市 场的分析、预测及公司未来的发展规划。为防止二次建设加大成本，本次项目将在原有16条冰淇淋生产线，增加34条生产线 冰淇淋，形成全部50条生产线，产能将达到12万吨。 截至2014年6月30日，本项目累计投入38,070.21万元，完成总投资的85.80%。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 11,910.53 至 15,483.69 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 11,910.53 业绩变动的原因说明 公司水产品及农产品业务保持稳定增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月09日 大连金州区（工厂） 实地调研 机构 国信证券股份有限 公司、北京云程泰 投资管理有限责任 公司、深圳市晟泰 投资管理有限公司 行业发展情况及公司经营 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及规范性文件的要求， 不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等的相关要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平 等对待全体股东，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 黄作庆 在其任职期间 每年转让的股 份不超过其所 持有公司股份 总数的25%；离 职后6个月内， 不转让其所持 有的公司股份。 2008年02月27 日 个人作为高管 期间 严格履行承诺， 没有任何违规 行为 黄作庆 （1）本人及附 属公司在今后 的任何时间不 会直接或间接 2007年02月15 日 长期有效 严格履行承诺， 没有任何违规 行为 地以任何方式 （包括但不限 于自营、合资或 联营）参与或进 行与股份公司 营业执照上所 列明经营范围 内的业务存在 直接或间接竞 争的任何业务 活动；（2）如果 违反承诺，本人 同意给予公司 赔偿。 大连承运投资 有限公司 （1）承运投资 及附属公司在 今后的任何时 间不会直接或 间接地以任何 方式（包括但不 限于自营、合资 或联营）参与或 进行与股份公 司营业执照上 所列明经营范 围内的业务存 在直接或间接 竞争的任何业 务活动；（2）如 果违反承诺，承 运投资同意给 予公司赔偿。 2007年02月15 日 长期有效 严格履行承诺， 没有任何违规 行为 其他对公司中小股东所作承诺 黄作庆 在股票增持期 间及法定期限 内不减持所持 有的公司股份 2012年10月31 日 2012.10.31-2014.4.30 已经履行承诺 完毕，没有任何 违规行为 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 序号 公告编号 披露时间 公告名称 刊载的互联网网站 及检索路径 1 2014-003 2014.2.17 关于发行短期融资券获准注册的公告 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2 2014-004 2014.2.27 2014年度第一期短期融资券发行情况公告 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,245,971 16.19% 0 0 0 0 0 75,245,971 16.19% 3、其他内资持股 75,245,971 16.19% 0 0 0 0 0 75,245,971 16.19% 境内自然人持股 75,245,971 16.19% 0 0 0 0 0 75,245,971 16.19% 二、无限售条件股份 389,481,229 83.81% 0 0 0 0 0 389,481,229 83.81% 1、人民币普通股 389,481,229 83.81% 0 0 0 0 0 389,481,229 83.81% 三、股份总数 464,727,200 100.00% 0 0 0 0 0 464,727,200 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,033 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大连承运投资有 限公司 境内非国有法人 31.96% 148,512,000 148,512,000 质押 148,040,000 黄作庆 境内自然人 21.59% 100,327,962 75,245,971 25,081,991 质押 99,800,000 亨通集团有限公 司 境内非国有法人 2.58% 12,000,000 12,000,000 平安信托有限责 任公司－睿富一 号 境内非国有法人 1.88% 8,758,800 8,758,800 管学昌 境内自然人 1.35% 6,269,980 6,269,980 质押 480,000 东莞信托有限公 司－东莞信 托·汇信－金百 合1号集合资金 信托计划 境内非国有法人 1.08% 5,000,021 5,000,021 大连华晟外经贸 投资有限公司 国有法人 1.03% 4,768,892 4,768,892 冻结 4,768,892 姜丹 境内自然人 0.69% 3,193,400 3,193,400 中国建设银行股 份有限公司－中 欧价值发现股票 型证券投资基金 境内非国有法人 0.38% 1,750,000 1,750,000 张从之 境内自然人 0.34% 1,576,200 1,576,200 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事长兼总经理， 同时也是承运投资的执行董事（法定代表人）；2、除前述关联关系外，未知其他股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人的情况。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大连承运投资有限公司 148,512,000 人民币普通股 148,512,000 黄作庆 25,081,991 人民币普通股 25,081,991 亨通集团有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 平安信托有限责任公司－睿富一 号 8,758,800 人民币普通股 8,758,800 管学昌 6,269,980 人民币普通股 6,269,980 东莞信托有限公司－东莞信托·汇 信－金百合1号集合资金信托计划 5,000,021 人民币普通股 5,000,021 大连华晟外经贸投资有限公司 4,768,892 人民币普通股 4,768,892 姜丹 3,193,400 人民币普通股 3,193,400 中国建设银行股份有限公司－中 欧价值发现股票型证券投资基金 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 张从之 1,576,200 人民币普通股 1,576,200 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事长兼总经理， 同时也是承运投资的执行董事（法定代表人）；2、除前述关联关系外，未知公司前10 名无限售流通股股东之间、以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存 在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情 况。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明 公司股东张从之通过信用账户持有公司股票1,290,000股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 626,066,667.27 399,612,325.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,954,967.35 8,351,948.21 应收账款 508,831,155.85 485,831,145.38 预付款项 489,182,206.58 468,586,726.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 239,563.06 其他应收款 6,002,377.69 15,022,256.07 买入返售金融资产 存货 308,157,632.51 253,388,883.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,948,434,570.31 1,630,793,285.31 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 603,093,392.82 623,159,571.29 在建工程 1,324,199,889.35 1,213,560,999.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,594,942.56 64,276,676.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,540,106.43 1,540,106.43 其他非流动资产 非流动资产合计 2,005,428,331.16 1,902,537,353.70 资产总计 3,953,862,901.47 3,533,330,639.01 流动负债： 短期借款 720,964,240.07 690,775,445.80 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 46,812,370.30 29,027,659.88 预收款项 13,272,568.44 4,831,879.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,799,435.20 6,698,284.40 应交税费 -1,341,584.10 2,607,799.38 应付利息 12,452,002.78 3,788,984.84 应付股利 其他应付款 145,076,476.08 154,664,783.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 135,137,184.00 165,356,600.00 其他流动负债 流动负债合计 1,080,172,692.77 1,057,751,437.84 非流动负债： 长期借款 1,132,338,280.00 809,782,947.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 32,293,333.35 32,673,333.35 非流动负债合计 1,164,631,613.35 842,456,280.35 负债合计 2,244,804,306.12 1,900,207,718.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 464,727,200.00 464,727,200.00 资本公积 504,107,507.96 504,107,507.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 80,638,831.23 80,638,831.23 一般风险准备 未分配利润 675,032,616.08 600,614,654.46 外币报表折算差额 -15,447,559.92 -16,965,272.83 归属于母公司所有者权益合计 1,709,058,595.35 1,633,122,920.82 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,709,058,595.35 1,633,122,920.82 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,953,862,901.47 3,533,330,639.01 法定代表人：黄作庆 主管会计工作负责人：孙树玲 会计机构负责人：孙树玲 2、母公司资产负债表 编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 492,213,078.80 273,076,504.87 交易性金融资产 应收票据 应收账款 425,278,520.27 392,182,142.12 预付款项 489,182,206.58 466,186,781.67 应收利息 应收股利 239,563.06 其他应收款 5,737,877.52 14,800,604.53 存货 301,028,520.00 245,562,602.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,713,679,766.23 1,391,808,635.49 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 146,409,805.98 145,079,629.77 长期股权投资 58,690,409.12 58,690,409.12 投资性房地产 固定资产 601,486,748.76 621,452,873.66 在建工程 1,324,199,889.35 1,213,560,999.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,594,942.56 64,276,676.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,100,027.14 1,100,027.14 其他非流动资产 非流动资产合计 2,208,481,822.91 2,104,160,615.67 资产总计 3,922,161,589.14 3,495,969,251.16 流动负债： 短期借款 671,095,940.07 645,656,294.80 交易性金融负债 应付票据 应付账款 45,461,694.33 27,980,538.15 预收款项 13,272,568.44 4,831,879.83 应付职工薪酬 7,290,566.00 6,422,024.00 应交税费 -1,469,646.50 4,725,319.82 应付利息 12,452,002.78 3,788,984.84 应付股利 其他应付款 183,236,637.12 172,592,123.34 一年内到期的非流动负债 135,137,184.00 165,356,600.00 其他流动负债 流动负债合计 1,066,476,946.24 1,031,353,764.78 非流动负债： 长期借款 1,132,338,280.00 809,782,947.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 32,293,333.35 32,673,333.35 非流动负债合计 1,164,631,613.35 842,456,280.35 负债合计 2,231,108,559.59 1,873,810,045.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 464,727,200.00 464,727,200.00 资本公积 504,107,507.96 504,107,507.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 80,638,831.23 80,638,831.23 一般风险准备 未分配利润 641,579,490.36 572,685,666.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,691,053,029.55 1,622,159,206.03 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,922,161,589.14 3,495,969,251.16 法定代表人：黄作庆 主管会计工作负责人：孙树玲 会计机构负责人：孙树玲 3、合并利润表 编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 699,608,275.39 640,739,715.26 其中：营业收入 699,608,275.39 640,739,715.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 623,852,912.11 567,559,906.47 其中：营业成本 567,297,033.43 506,000,092.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,155,650.40 5,297,642.37 销售费用 23,104,375.14 21,451,478.00 管理费用 12,397,574.16 13,290,041.60 财务费用 22,253,758.93 21,554,232.98 资产减值损失 -3,355,479.95 -33,580.60 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,755,363.28 73,179,808.79 加：营业外收入 393,937.66 392,534.41 减：营业外支出 7,609.67 其中：非流动资产处置损 失 （未完）  |