[中报]新天科技：2014年半年度报告
新天科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014-032 2014年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 迟国敬 独立董事 出差 陈铁军 公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6 第三节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 40 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 42 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 124 释义 释义项 指 释义内容 半年报 指 新天科技股份有限公司2014年半年度报告 控股股东、实际控制人 指 费战波和费占军 新天科技 指 本公司、新天科技股份有限公司 数码基恒 指 公司全资子公司北京数码基恒网络技术有限公司 北京乐福能 指 公司控股子公司北京乐福能节能技术有限公司 南京新拓 指 公司控股子公司南京新拓科技有限公司 新天物联网 指 公司全资子公司河南新天物联网服务有限公司 股东大会 指 新天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新天科技股份有限公司董事会 监事会 指 新天科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、上年同期 指 2014年1-6月、2013年1-6月 元，万元 指 人民币元，人民币万元 GPRS 指 全称General Packet Radio Service(通用无线分组业务)，是一种基于 GSM系统的无线分组交换技术，提供端到端的、广域的无线IP连接。 GSM 指 全称Global System for Mobile Communications(全球移动通讯系统)， 俗称"全球通"，是一种起源于欧洲的移动通信技术标准，是第二代移 动通信技术，其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网 络标准，让用户使用一部手机就能行遍全球。 M-BUS 指 全称METER-BUS。M-BUS是欧洲标准的2线总线，无正负极，主 要用于消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线。 CPU 指 全称Central Processing Unit (中央处理器)，又称单片机或单片微机， 本文指用于完成智能控制、计量以及计算的核心电子集成电路。 物联网 指 即Internet of Things，是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装 置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结 合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让任何物品都与网络连接在 一起，方便识别和管理。 嵌入式软件 指 又称嵌入式程序，嵌入在硬件中的操作系统和软件，它在产业中的关 联关系体现为：芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开 发、制造。 释义项 指 释义内容 自动路由 指 路由协议可以根据网络状况自动配置路由表的选路模式。当存在到目 的节点的多条路径时，一旦正在进行数据传输的一条路径发生中断， 路由器可以自动地选择另外一条路径传输数据。 超声波 指 频率高于20000赫兹的声波，它方向性好，穿透能力强，易于获得较 集中的声能，在水中传播距离远，可用于测距，测速，清洗，焊接， 碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超 声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。 阶梯电价 指 全名为"阶梯式累进电价"，意为把户均用电量设置为若干个阶梯，第 一阶梯为基数电力设施量，此阶梯内电量较少，每千瓦时电价也较低； 第二阶梯电量较高，电价也较高一些；第三阶梯电量更多，电价也更 高。随着户均消费电量的增长，每千瓦时电价逐级递增。 阶梯水价 指 把户均用水量设置为若干个阶梯，第一阶梯为基础用水量，此阶梯内 水量较少，每立方水价较低；第二阶梯水量较高，水价也较高一些； 第三阶梯水量更多，水价也更高。随着户均消费水量的增长，每立方 水价逐级递增。 阶梯气价 指 将居民月用气量划分为若干阶梯，实行不同的价格。用气量越大，超 过基本用气需求的部分，气价越高。 远传 指 通过对信号的放大和处理实现信号的远距离传输。 基表 指 智能水表、智能气表、热量表的传统机械式计量部件，指机械式成品 表或可以组成成品表的机械式套件。 非接触式IC卡智能表 指 以非接触IC卡为媒体，加装电子控制器的一种具有预付费功能的计 量表。 物联网远传智能表 指 具有信号采集和数据处理、存储、通信功能的计量表。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 新天科技 股票代码 300259 公司的中文名称 新天科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新天科技 公司的外文名称（如有） SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XINTIAN TECHNOLOGY 公司的法定代表人 费战波 注册地址 郑州高新技术产业开发区国槐街19号 注册地址的邮政编码 450001 办公地址 郑州高新技术产业开发区国槐街19号 办公地址的邮政编码 450001 公司国际互联网网址 http://www.suntront.com 电子信箱 xtkj@suntront.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨冬玲 联系地址 郑州高新技术产业开发区国槐街19号 电话 0371-67992390 传真 0371-67980628 电子信箱 xtkj@suntront.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资管理部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 130,432,845.81 122,070,183.23 6.85% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 29,369,237.45 43,297,212.71 -32.17% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 24,236,807.65 38,305,029.62 -36.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,397,297.93 11,952,550.24 -88.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0051 0.0658 -92.25% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.16 -31.25% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.16 -31.25% 加权平均净资产收益率 4.01% 6.72% -2.71% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 3.31% 5.95% -2.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 839,667,970.70 843,646,333.14 -0.47% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 726,513,462.35 717,123,744.90 1.31% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.6666 3.9482 -32.46% 注： 1、因报告期内公司实施了2013年度权益分派方案（每10股派发现金股利1.1元人民币（含税）、每10股转增5股），2013 年度权益分派方案实施后公司总股本由年初的181,632,000股增至272,448,000股。 2、根据深圳证券交易所的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本272,448,000股计算每股收益与 稀释每股收益。 3、“每股经营活动产生的现金流量净额”、“归属于上市公司股东的每股净资产”计算时是按对应的当期期末公司实际股 本数，没有按最新股本进行调整。 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,460.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,520,660.00 对外委托贷款取得的损益 4,416,666.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,504.98 项目 金额 说明 减：所得税影响额 905,861.86 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 5,132,429.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （一）国家产业政策变动风险 公司主要从事民用智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃 气表及智能电表四大系列以及配套的系统设备和系统软件。公司产品主要应用于自来水公司、供热公司、 燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。随着国家一户一表工程、供 热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、家居智能化、阶梯水价、阶梯电价、阶梯气价的推 进、物联网的应用，水、电、气、暖管理部门为方便监测与控制，提高管理效率，节约管理成本，对智能 化计量仪表及系统的需求会日益增多。 受益于上述行业政策的影响，公司主营业务保持增长态势，但是，如果未来国家产业政策发生重大变 化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。 （二）募投项目不能实现预计收益的风险 公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”和“技术研究中心升级项目”投入使用后，公司的生产能力、 研发能力将得以大幅提升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对募投项目 进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司 销售人员开拓市场能力不能同步增强、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的营业收入不能 消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力 和成长性的风险。 （三）毛利率下降的风险 由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利 率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞 争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，如果后 期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司产 品毛利率有可能下降的风险。 （四）房地产市场调控的风险 公司主要从事民用智能水表、热量表、智能燃气表、智能电表的生产和销售，产品销售收入中有一部 分收入来源于新建房屋的表具安装项目中。近年来，政府为了遏制部分城市住房价格上涨过快，抑制投机 性需求，促进房地产市场长期健康发展，出台了多项房地产宏观调控政策。随着政府控制房价、调整住房 供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策的陆续出台，短期内可能会导致商业住宅开发 投资增速放缓，进而将会对公司产品的销售造成一定的不利影响。 （五）税收政策变化的风险 公司是经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定的“高新技 术企业”，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2008年起按15%的税率征收企业所得税；同 时根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司软件 产品增值税享受超过3%的部分实行即征即退政策的优惠政策。 上述税收优惠政策对公司的经营业绩起到一定的促进作用，若公司后期失去高新技术企业资格，或者 相关税收优惠政策发生变动，则可能增加公司的税负，可能会对公司的盈利能力带来不利影响。 （六）公司规模快速扩张带来的管理风险 后期随着公司募投项目的投产将使公司产业规模迅速扩张，公司将会在经营管理、技术开发、市场开 拓、人才引进、抗风险能力等方面面临更高的挑战。如果公司不能及时优化管理体系，实施有效的管控制 度，将有可能会给公司带来一定的管理风险。 针对上述风险，公司将采取以下措施来减少和规避风险： 1、加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，同时，进一步增强公司的综合服务 能力，提升公司行业化拓展的执行力和竞争力。 2、加强人才队伍的建设，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励 机制，以吸引高素质的职业管理人才加入，同时，积极探索有效的经营管理模式，完善公司管理体系。 3、加强成本控制，提升公司技术水平和产品质量的稳定性和可靠性，提高公司产品的议价能力，稳 定公司的毛利率。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，智能计量表行业继续保持良好的发展态势，随着阶梯水价、阶梯气价、智慧城市建设等政 策的落实，未来智能计量表行业将会有更广阔的发展空间。报告期内，公司紧抓行业发展契机，不断推陈 出新，根据市场的需求，加快了产品的技术升级和新产品的研制，公司产品尤其是物联网远传智能表进一 步得到了行业用户的信赖和认可，公司物联网远传智能表销售占比逐步提高，公司品牌影响力进一步得到 增强，未来，随着公司新产品的批量投产，将会进一步拓宽公司产品市场空间，公司竞争优势将会进一步 增强。 2014年上半年，公司实现营业总收入13,043.28万元，比上年同期增长6.85%；实现营业利润3,248.72万 元，比上年同期增长5.45%；归属于上市公司股东的净利润为2,936.92万元，比上年同期下降32.17%。经营 活动产生的现金流量净额139.73万元，比上年同期下降88.31%。公司营业总收入增速放缓主要原因是2013 年下半年公司转让了控股子公司开封青天伟业流量仪表有限公司的股权，本报告期开封青天伟业流量仪表 有限公司不再纳入公司合并报表范围，对本报告期合并营业收入有所影响。归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降的主要原因是公司2013年上半年收到软件产品增值税即征即退退税款1,182.39万元，2014 年上半年公司未收到软件产品增值税即征即退退税款，导致与上年同期相比净利润下降幅度较大。经营活 动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因是本报告期未收到增值税即征即退退税款以及政府补 助较上年同期有所减少所致。 2014年上半年，公司主要经营管理活动回顾： （1）销售管理方面：报告期内，公司完善了销售管理体系，以办事处覆盖全国的营销网络为依托，不 断创新营销模式，优化营销渠道，在巩固现有市场的同时，积极开拓潜在市场；同时，加强营销队伍建设， 进一步提升营销人员的能力及素质，打造一支专业化、高水准的营销队伍。后期公司将持续不断地优化管 理、学习并引进新型的管理模式，加大力度提升内部管理水平，为公司健康持续发展提供最有力的保障。 （2）技术及产品研发方面：公司以市场为导向，以技术为核心，不断完善研发管理和激励机制，积极 挖掘行业内的优秀人才，不断为研发团队注入新鲜血液，以提高研发团队的整体实力，实现研发成果的快 速转化，不断开发新的产品，拓宽公司产品线。同时，公司加快了产品的技术升级和知识产权的管理，通 过不断的技术创新和技术改进，使得公司产品质量的稳定性、可靠性、市场认可度、品牌知名度有了很大 的提升，为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。截至报告期末，公司共拥有专利179项，发明专 利11项，实用新型专利126项，外观设计专利42项。共中母公司新天科技拥有专利169项，子公司北京乐福 能拥有专利7项；子公司南京新拓拥有专利3项；报告期内，母公司新天科技新增专利8项；子公司南京新 拓新增专利3项。截至报告期末，公司共拥有计算机软件著作权155项，共中母公司新天科技拥有计算机软 件著作权143项，子公司北京乐福能拥有计算机软件著作权8项，子公司南京新拓拥有计算机软件著作权4 项。报告期内，母公司新天科技新增计算机软件著作权18项，子公司北京乐福能新增计算机软件著作权6 项，子公司南京新拓新增计算机软件著作权4项。报告期内，公司新增专利及计算机软件著作权具体如下： 1）报告期内新增专利 序号 专利号 专利名称 专利权人 专利类型 专利权保护期限 1 ZL 2013 2 0293755.6 干电池无线路由水表 新天科技 实用新型 2013.05.27-2023.05.26 2 ZL 2013 2 0294282.1 干电池大口径阀门控制器 新天科技 实用新型 2013.05.27-2023.05.26 3 ZL 2013 2 0371357.1 双电源供电多通道采集器 新天科技 实用新型 2013.06.26-2023.06.25 4 ZL 2013 2 0522434.9 可更换锂电池超声波IC卡表热量表结构 新天科技 实用新型 2013.08.26-2023.08.25 5 ZL 2013 2 0522158.6 无线GSM/GPRS抄表终端壳体结构 新天科技 实用新型 2013.08.26-2023.08.25 6 ZL 2013 2 0597348.4 热量表电路板自动检测装置 新天科技 实用新型 2013.09.26-2023.09.25 7 ZL 2013 2 0597260.2 双电源供电超声波热量表 新天科技 实用新型 2013.09.26-2023.09.25 8 ZL 2013 3 0359026.1 分体式智能表控制器 新天科技 外观设计 2013.07.29-2023.07.28 9 ZL 2012 3 0488650.7 超声波热量表 南京新拓 外观设计 2012.10.12-2022.10.11 10 ZL 2012 2 0573969.4 一种带M_BUS通信功能的超声波热量表 南京新拓 实用新型 2012.11.05-2022.11.04 11 ZL 2013 2 0286172.0 一种新型热量表壳体过线密封装置 南京新拓 实用新型 2013.05.21-2023.05.20 2）报告期内新增计算机软件著作权 序号 软件名称 登记号 著作权人 权利取得方式 著作权保护期限 1 干电池超声波热量表嵌入式软件 2013SR146475 新天科技 原始取得 2013.08.09-2063.12.31 2 干电池无线IC卡水表嵌入式软件 2013SR147245 新天科技 原始取得 2013.08.20-2063.12.31 3 城市水资源管网SCADA系统 2014SR016467 新天科技 原始取得 2013.10.20-2063.12.31 4 基于SCADA系统的大屏幕显示系统 2014SR023526 新天科技 原始取得 2013.11.13-2063.12.31 5 智能GPS管网巡线系统 2014SR022116 新天科技 原始取得 2013.11.12-2063.12.31 6 智能表综合管理系统 2014SR016421 新天科技 原始取得 2013.10.21-2063.12.31 7 带恶性负载识别的单相预付费电表控制软件 2014SR033156 新天科技 原始取得 2013.09.24-2063.12.31 8 四路通断阀门控制器嵌入式软件 2014SR033159 新天科技 原始取得 2013.09.24-2063.12.31 9 基于SCADA系统的管网视频监控系统 2014SR036120 新天科技 原始取得 2013.12.03-2063.12.31 序号 软件名称 登记号 著作权人 权利取得方式 著作权保护期限 10 基于SCADA系统的管网漏损监测系统 2014SR035883 新天科技 原始取得 2013.12.05-2063.12.31 11 基于SCADA系统的GIS地理信息系统 2014SR055869 新天科技 原始取得 2013.12.19-2063.12.31 12 基于SCADA系统的生产调度管理系统 2014SR055912 新天科技 原始取得 2013.12.20-2063.12.31 13 基于SCADA系统的水质检测与控制系统 2014SR043355 新天科技 原始取得 2013.12.26-2063.12.31 14 基于SCADA系统的数据共享与分析系统 2014SR043359 新天科技 原始取得 2013.12.27-2063.12.31 15 无线GSM抄表监测终端嵌入式软件 2014SR049169 新天科技 原始取得 2014.01.08-2064.12.31 16 IC卡一卡通阶梯水价水表嵌入式控制软件 2014SR047961 新天科技 原始取得 2014.01.13-2064.12.31 17 热量表检定装置嵌入式软件 2014SR062312 新天科技 原始取得 2014.02.09-2064.12.31 18 热量表嵌入式软件 2014SR062889 新天科技 原始取得 2014.02.13-2064.12.31 19 无人值守热力站控制系统管理软件 2014SR051052 北京乐福能 原始取得 2014.04.28-2064.12.31 20 热网监控系统管理软件 2014SR051047 北京乐福能 原始取得 2014.04.28-2064.12.31 21 燃气锅炉集中监控系统管理软件 2014SR051043 北京乐福能 原始取得 2014.04.28-2064.12.31 22 通断时间热分配管理系统管理软件 2014SR051659 北京乐福能 原始取得 2014.04.29-2064.12.31 23 气候补偿智能温控系统 2014SR051315 北京乐福能 原始取得 2014.04.29-2064.12.31 24 公共建筑分时分温智能控制系统 2014SR051668 北京乐福能 原始取得 2014.04.29-2064.12.31 25 XTR系列超声波热量表程序 2013SR004075 南京新拓 原始取得 2012.08.20-2062.12.31 26 XTR系列IC卡热量表程序 2013SR017942 南京新拓 原始取得 2012.09.28-2062.12.31 27 计时型锁控阀程序 2013SR127130 南京新拓 原始取得 2012.10.22-2062.12.31 28 远程抄表控制管理系统 2014SR026473 南京新拓 原始取得 2013.10.25-2063.12.31 （3）荣誉获得方面：报告期内，公司及产品荣获多项荣誉，具体如下： 1）公司参与了CJ/T449-2014《切断型膜式燃气表》标准的编写工作，成为该标准的起草单位之一，被 住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会秘书处授予了《标准编写证书》。公司参与该标准的起草彰显了 新天科技在燃气表领域的技术影响力和企业的综合实力。 2）公司M-BUS直读阀控气表荣获河南省科学技术进步奖，一种网络自动路由的无线抄表方法被河南 省科技厅确认为河南省科学技术成果，公司智能水表、智能远传水表、智能IC卡水表、智能燃气表、IC卡 膜式燃气表、远传燃气表、超声波热量表、热量表检定装置、单（三）相预付费电能表被中国质量检验协 会评为全国质量检验稳定合格产品，同时公司被中国质量检验协会评为全国质量和服务诚信优秀企业。 3）在E20环境平台和清华大学环境学院共同主办的“2013-2014年度环境产业优秀设备企业”评选活动中， 新天科技凭借智能水表运行的稳定性、能耗低等特点，荣获“智能水表标杆企业”称号。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 130,432,845.81 122,070,183.23 6.85% 营业成本 68,933,888.73 66,023,280.78 4.41% 销售费用 18,777,204.07 14,022,428.03 33.91% 主要原因为本报告期内 销售人员差旅费及车辆 费用增加所致 管理费用 15,073,032.76 13,501,561.60 11.64% 财务费用 -5,630,743.98 -5,607,443.47 -0.42% 所得税费用 5,560,415.60 5,862,099.79 -5.15% 研发投入 6,113,884.84 5,193,493.50 17.72% 经营活动产生的现金流 量净额 1,397,297.93 11,952,550.24 -88.31% 主要原因是本报告期未 收到增值税即征即退退 税款以及政府补助较上 年同期有所减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 12,863,572.69 -55,452,673.72 123.20% 主要原因是本报告期收 到政府公共设施配套费 返还款、收回委托贷款 部分本金所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -19,979,520.00 -15,365,891.39 -30.03% 主要原因是本报告期增 加了对股东的股利分配 所致 现金及现金等价物净增 加额 -5,718,649.38 -58,866,014.87 90.29% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2014年上半年，公司依托研发实力、产品质量、渠道资源等优势，积极开拓市场，公司主营业务取得了持续的增长。本 报告期，公司营业收入增长主要来源于热量表、智能电表、智能燃气表销售收入的增长。2014年上半年，公司热量表及系统 实现销售收入2,558.41万元，比上年同期增长45.60%；公司智能电表及系统实现销售收入1,374.08万元，比上年同期增长 20.39%；公司智能燃气表及系统实现销售收入2,101.58万元，比上年同期增长10.4%；公司智能水表及系统实现销售收入 6,582.63万元，比上年同期增长1.22%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务是智能表及系统的研发、生产、销售和技术服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大 系列。公司智能水表一直是公司的主要收入来源，公司热量表是公司的第二销售收入来源，随着公司燃气表销售团队的市场 开拓能力不断增强，公司智能燃气表已成为公司的第三大销售收入来源。 2014年上半年，公司实现营业总收入13,043.28万元，比上年同期增长6.85%；实现营业利润3,248.72万元，比上年同期 增长5.45%；归属于上市公司股东的净利润为2,936.92万元，比上年同期下降32.17%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 智能水表及系统 65,826,284.29 36,549,074.39 44.48% 1.22% 3.28% -1.10% 热量表及系统 25,584,112.65 11,228,393.26 56.11% 45.60% 36.72% 2.85% 智能燃气表及系统 21,015,816.77 12,435,751.56 40.83% 10.40% 3.52% 3.93% 智能电表及系统 13,740,809.70 6,859,329.18 50.08% 20.39% 18.70% 0.71% 其他 1,006,462.19 650,661.08 35.35% -84.55% -83.57% -3.87% 合计 127,173,485.60 67,723,209.47 46.75% 6.36% 3.63% 1.41% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 19,896,349.09 前五名供应商合计采购金额占半年度采购总额比例 （%） 32.94% 公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖少数供应商的情况。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 25,910,437.71 前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例（%） 19.86% 公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖少数客户的情况。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无参股公司。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年上半年度，公司自主立项并实施的重要研发项目及进展情况如下： 序号 项目名称 项目目标 进展情况 1 非接触IC卡无线分体式多阶梯智 能水表 计量部分装在户外，刷卡和显示部分装在户内，两者之间 通过无线信号传输，具有八个阶梯段 研发完成 2 城市水资源管网的SCADA系统研 发及应用示范等项目 该系统可实时监控水位、水压、用水量、水质等参数 研发完成 3 无线路由带控制干电池智能表及 短信支付系统 该系统支持水表、气表等。智能表采用干电池供电，具有 无线自动组网功能、无线抄表和阀门控制功能、液晶显示 功能、预付费功能。使用该系统，用户可以通过短信方式 缴费和查询数据 已完成 4 无线GPRS大水表综合监测系统 该系统包括无线GPRS大水表综合监测系统、GSM/GPRS 无线网络、无线GPRS数据监测终端、计量装置（机械式 大口径水表、超声波大口径水表、电磁流量计等）。本系 统以地图为导向，抄表数据为依托，能够方便、快捷、直 观的从系统中查看所有终端在线情况，终端当前累计流 量，瞬时流量，压力等信息，以及终端异常信息告警。地 图能够支持在线和离线二种方式，区域缩放功能，管网显 示功能等 已完成 5 电池供电电磁流量计 电池供电电磁流量计是专为水工业设计，满足城市供水， 优化供水用水和确保准确的水费计算，广泛应用于城市供 水、污水处理、水利工程等行业。目前市场上电磁流量计 多由市电供电，使用环境受到很大限制。电池供电电磁流 量计由锂电池组代替市电供电，使设备安装环境不受地域 限制。配上各种通讯接口可实现数据的远程传输、远程监 控和管理 已小批量试制 序号 项目名称 项目目标 进展情况 6 干电池超声波热量表 应对超声波热量表本身优势及技术进步可能在未来市场 中带来的需求份额增长，新研制采购干电池与法拉电容配 合供电的干电池超声波热量表，完成超声波热量表产品系 列化 已小批量试制 7 电子直读水表 主要使用于水质较差影响有磁计量特性的场合；该类型水 表无磁计量避免了水中磁性物质对计量的影响，提高了计 量准确度。纯电子修正脉冲没有了机械表头卡字轮的麻 烦，且表体积更加小巧，方便安装 已小批量试制 8 GPRS采集器 实现上行GPRS、红外，下行470MHZ无线通信、RS485通 信、4路M-BUS通信，预留1路开关量信号 已批量 9 BS版智能表综合管理系统 采用B/S结构，兼容居民用远传水、电、气表，支持电话 线方式、以太网方式、232串行方式、GPRS固定IP/非固定 IP客户端进行抄表，管理和查询等操作 已完成 10 干电池大口径阀门控制器 配合相应口径的无线超声波大口径水表（FSCS-W40）或 非接触IC卡超声波热量表（RLBFC-W40）使用、DN40、 E57卡、一表一卡、干电池供电、双向电动阀、控制器与 阀门为一体结构、带无线模块 已批量 11 双电源供电超声波热量表 带红外通讯接口、红外修正流量温度功能、带M-BUS接口 (CJ/T188协议)、分体结构、锂电池和交流12V同时供电 已小批量试制 12 无线远传带控制燃气表（光电直 读、双电源供电） 光电直读、带无线路由功能、支持远程预付费、带按键和 液晶显示、双电源供电 已小批量试制 13 太阳能灌溉采集器 上行GPRS，下行470无线路由模块，可选配5路墒情电压 型传感器，太阳能和锂电池供电 正在研发 14 太阳能灌溉阀门控制器 使用超声波热量表计量灌溉水量，并无线传输给采集设 备，管理中心可通过采集设备，对阀门实施远程控制，太 阳能供电，一块阀门控制器可控制两个阀门 正在研发 15 IC卡电表控制器 适用于学校宿舍或宾馆等多用户计费的场合，复费率、计 时计费，带有表尾和上盖开盖检测，防止窃电。使用 SLE4442卡实现预付费，方便用户使用。带有485通讯， 实时抄收电表数据，便于管理中心对终端用户进行管理 正在研发 16 摄像直读装置 摄像头读取字轮图像，ARM芯片完成二值化处理和图像 压缩，通过GPRS模块上传，上位机完成图像细化和识别， 并和抄表系统进行接口 正在研发 17 MF1卡干电池阶梯水价水表 MF1卡、干电池、阶梯水价、五个分界点六个单价，单价 一致可作为普通水表用，12个月用水量回抄，报警值可设 置，可自动调价 研发完成 18 分体式GSM控制器 控制器与基表分体结构，适合井下安装，电池供电，每天 1点和10点短信上传前一天用水量，每15分钟存储一次累 正在研发 序号 项目名称 项目目标 进展情况 积流量；可设开窗时段，在开窗时段可实时抄表、监测、 设置、读取终端参数 19 无线GSM/GPRS电磁流量计 电池供电，液晶显示，具备红外通讯接口，支持短信和 GPRS通信，具备定时上传，1个固定和5个可配置上传时 间点，每15分钟存储一次累积、瞬时流量值，可保存1个 月的历史数据，在开窗时段主站与水表可实时通信 已小批量试制 20 MF1卡带无线远传阶梯气价燃气 表 MF1卡、计金额、阶梯气价、带刷卡提示音 正在研发 21 非接触IC卡计时型干电池锁控阀 E57卡、干电池供电、计时型(锁控阀)、按时间段购买用 量、阀门两端均为内丝、适用于DN20供暖管道 研发完成 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势 公司所属行业是智能计量表行业，公司产品主要应用于自来水公司、供热公司、燃气公司、电力公司、 房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。未来，随着供热计量改革、节能减排、智慧城市、 家居智能化、阶梯水价、阶梯气价的推进、物联网的应用、新型城镇化建设进程的加快，计量表智能化已 是大势所趋，行业市场前景广阔。 2014年3月16日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）（以下简称《规划》）》， 《规划》要求推进智慧城市建设，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发 展现代化、社会治理精细化。其中智慧城市建设方向－发展智能电网，支持分布式能源的接入、居民和企 业用电的智能管理。发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系 统。发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。由此，可以预见，随 着智慧城市建设的推进，智能计量仪表作为物联网的基础，必将成为智慧城市建设的排头兵，以水、电、 气、热计量产品信息化为目标的改造项目将会推动智能计量仪表的应用，公司作为种类最齐全的智能计量 仪表企业，未来公司将是智慧城市建设的受益者。 随着水资源供应的短缺，我国节水行动迫在眉睫，面对日益严峻的水危机，国家各部委陆续出台各项 政策，2014年1月3日，国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯 价格制度的指导意见(发改价格〔2013〕2676号) 》，指导意见明确，2015年底前，设市城市原则上要全面 实行居民阶梯水价制度，具备实施条件的建制镇也要积极推进。同时，要加快城市“一户一表”改造，国家 对户表改造资金实行支持政策，各地列入全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划的管网改造项目，可 将户表改造工作纳入项目建设内容；新建住宅要严格按照国家标准要求，设置分户水表，便于户外读表， 户表改造和新建住宅水表应积极推行智能化管理。2014年2月11日，住房和城乡建设部城市建设司《住房 和城乡建设部城市建设司2014年工作要点》中明确指出，加强城市节水工作。一是研究出台指导意见，将 城市节水工作与城镇化发展、生态文明建设相结合，尤其在水资源短缺和水环境污染严重的地区，强化城 市节水工作。二是组织各地做好第七批国家节水型城市的申报工作，加强国家节水型城市日常管理和基础 数据的统计上报工作。三是会同发展改革委加强对阶梯水价制度实施的指导和检查。由于传统的机械式计 量表实现“阶梯性”收费需要人工核算，实施起来不但费时、费力，而且还不够精准。而智能计量仪表则可 以通过内部时钟和计算机网络技术精准、快速实现阶梯性收费，使用智能计量仪表进行“阶梯性收费”，省 时、省力、高效、精准。阶梯水价制度的全面实施，必将会推动智能水表行业的快速增长，未来智能水表 的市场前景非常广阔。公司作为智能水表行业的龙头企业，智能水表也是公司的主要业务收入来源。未来， 随着公司募投项目产能的释放，公司智能水表业务有望迎来较快增长。 另外，近年来，供热计量改革日益受到中国政府及有关管理部门的重视，我国已出台多项政策支持供 热计量改革，供热计量改革提出要取消热能以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。2014年2 月11日，住房和城乡建设部城市建设司《住房和城乡建设部城市建设司2014年工作要点》中明确指出，将 继续推进城镇供热计量改革：一是研究出台《民用建筑供热计量管理办法》；二是召开2014年北方采暖地 区供热计量改革工作会议；三是开展供热计量专项检查，加强对新建建筑和经计量改造的既有建筑实行供 热计量收费的监管。四是加快北方采暖地区城镇集中供热老旧管网改造，指导地方完成2014年北方采暖地 区城市集中供热老旧管网改造任务。并提出要加强城市大气污染防治工作，根据国务院要求，落实城镇需 求侧大气污染防治有关政策措施，一是制定推进供热计量、绿色交通、扬尘监管、扩大园林绿地规模等方 面的政策措施。二是按照《大气污染防治行动计划实施情况评估考核办法》，组织开展城市扬尘污染控制、 建筑节能与供热计量等工作的评估考核。三是配合有关单位制订优化城市功能布局、建筑节能、绿色生态 区等方面的政策措施。根据2014年03月13日，住房和城乡建设部办公厅发布的《住房城乡建设部办公厅关 于2013年北方采暖地区供热计量改革工作专项监督检查情况的通报》中了解，供热计量收费的引导政策进 一步健全，各地经过积极探索，创新举措，强化了供热计量收费政策的引导作用。如山东、河北、天津等 省市以地方法规的形式规定了供热企业不实施计量收费的处罚措施；青岛、济南、长春等城市将财政补贴 资金与供热计量和节能工作挂钩，供热企业不实施计量收费的，取消或减少财政补贴资金；河北省颁布了 《河北省供热用热办法》，规定具备热计量收费条件的新建建筑和完成热计量改造的既有建筑，供热单位 不实行热计量收费的，热用户可以按面积收费标准的85%缴纳热费；随着各地对热计量改革的强力推进以 及监管力度的加大，必将推动热量表市场需求的持续性增长。 天然气作为一种不可再生的清洁能源，随着经济和社会的发展，我国天然气消费持续快速增长，国内 天然气产量已不能满足日益增长的市场需求，对外依存度不断提高。为进一步促进天然气市场的可持续健 康发展，确保居民基本用气需求，同时引导居民合理用气、节约用气，2014年3月20日，国家发展改革委 发布了《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》（发改价格[2014]467号），意见提出： 各地价格主管部门要加快工作步伐，2015年底前所有已通气城市均应建立起居民生活用气阶梯价格制度。 今后凡制定或调整居民生活用气销售价格的城市，要同步建立起阶梯价格制度；已实行阶梯气价的城市， 要根据指导意见进一步完善相关政策。在阶梯气价政策逐步推行、智慧城市建设、城市燃气普及率的提升 以及新型城镇化进程的加快势必会带动燃气表行业的发展。 （2）公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势 公司是国内最早从事智能民用计量仪表及其控制系统开发、生产及销售的高新技术企业之一，具有丰 富的科研、成果转化经验和坚实的产业化建设基础，公司在该领域研发生产的四大系列产品畅销全国三十 多个省市自治区。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，通过了国际CE认 证、国家质量安全体系3C认证、研发体系CMMI3认证，获得了“高新技术企业”、“物联网十强企业”、“省 高新技术特色产业基地首批骨干企业”、“河南省著名商标”、“河南省最佳企业”、“河南省高成长型民营企 业”、“河南省科技创新十佳单位”、“郑州市市长质量奖”、“河南省名牌产品”、“守合同重信用”企业、“河 南省优秀民营企业”、“河南省知识产权优势培育企业”、“2013全国电子信息行业标杆企业”、“2013年度郑 州市百高企业”、“智能水表标杆企业”、“全国质量和服务诚信优秀企业”等荣誉，公司成为“中国城市燃气 协会团体会员”、“中国城镇供水排水协会团体会员”、“中国城镇供热协会团体会员及理事单位”、“中国质 量检验协会团体会员单位”。公司是建设行业标准CJ128-2007《热量表》、CJ/T449-2014《切断型膜式燃气 表》的起草单位之一，公司产品拥有多项国家专利和软件著作权，并被确认为“建设部推广产品”。公司研 发中心认定为 “河南省智能计量仪表工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。经过多年的行业积累，公 司综合实力和品牌知名度不断得到了提升，产品在市场上有良好的口碑和美誉度。报告期内，公司紧密围 绕“国家一户一表工程、物联网的应用、供热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水 价、阶梯电价、阶梯气价”的产业政策，聚焦市场需求，牢牢把握市场竞争形势，使得公司主营业务收入 保持了增长，公司在行业内领先的市场地位得到进一步的巩固和增强。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司根据2014年度经营计划，结合市场发展实际情况，积极稳步落实各项经营举措，公司 完成的主要工作有： （1）技术研发方面 公司持续加大研发投入，完善部门和岗位KPI指标体系，完善技术、研发人员激励机制，加大了新产品 的研发力度，对公司现有老产品不断进行升级换代，同时，加强了与高等院校、科研院所的“产、学、研、 用”合作交流，增强了公司的技术储备和市场竞争力。 （2）销售管理方面 报告期内，公司进一步对产品进行了销售细分，在销售部下设热量表销售促进部，使得公司产品销售 更加专业化，2014年上半年，公司热量表销售收入比上年同期相比有了大幅增长。同时，公司完善了销售 人员的考评机制，建立了更具有竞争力的薪酬考核体系，提高了员工的工作积极性、主动性，为公司打造 更专业、更具有创业精神的销售团队打下基础。 （3）募集资金项目建设 报告期内，经公司董事会决议，公司将募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项 目”达到可使用状态时间分别调整为2014年09月30日、2014年10月31日，截止本报告披露日，公司募集资 金投资项目建设有序进行，公司将继续加强募投项目的建设管理，合理使用募集资金，尽快使募投项目投 产。 （4）人力资源建设方面 公司加大人力队伍建设及整合，完善激励机制，提高员工工作积极性，同时通过完善人才培养机制， 建立人才梯队，储备人才，为公司可持续发展提供人力支持，确保公司长期、持续、健康发展。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （一）国家产业政策变动风险 公司主要从事民用智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃 气表及智能电表四大系列以及配套的系统设备和系统软件。公司产品主要应用于自来水公司、供热公司、 燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。随着国家一户一表工程、供 热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、家居智能化、阶梯水价、阶梯电价、阶梯气价的推 进、物联网的应用，水、电、气、暖管理部门为方便监测与控制，提高管理效率，节约管理成本，对智能 化计量仪表及系统的需求会日益增多。 受益于上述行业政策的影响，公司主营业务保持增长态势，但是，如果未来国家产业政策发生重大变 化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。 （二）募投项目不能实现预计收益的风险 公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”和“技术研究中心升级项目”投入使用后，公司的生产能力、 研发能力将得以大幅提升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对募投项目 进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司 销售人员开拓市场能力不能同步增强、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的营业收入不能 消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力 和成长性的风险。 （三）毛利率下降的风险 由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利 率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞 争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，如果后 期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司产 品毛利率有可能下降的风险。 （四）房地产市场调控的风险 公司主要从事民用智能水表、热量表、智能燃气表、智能电表的生产和销售，产品销售收入中有一部 分收入来源于新建房屋的表具安装项目中。近年来，政府为了遏制部分城市住房价格上涨过快，抑制投机 性需求，促进房地产市场长期健康发展，出台了多项房地产宏观调控政策。随着政府控制房价、调整住房 供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策的陆续出台，短期内可能会导致商业住宅开发 投资增速放缓，进而将会对公司产品的销售造成一定的不利影响。 （五）税收政策变化的风险 公司是经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定的“高新技 术企业”，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2008年起按15%的税率征收企业所得税；同 时根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司软件 产品增值税享受超过3%的部分实行即征即退政策的优惠政策。 上述税收优惠政策对公司的经营业绩起到一定的促进作用，若公司后期失去高新技术企业资格，或者 相关税收优惠政策发生变动，则可能增加公司的税负，可能会对公司的盈利能力带来不利影响。 （六）公司规模快速扩张带来的管理风险 后期随着公司募投项目的投产将使公司产业规模迅速扩张，公司将会在经营管理、技术开发、市场开 拓、人才引进、抗风险能力等方面面临更高的挑战。如果公司不能及时优化管理体系，实施有效的管控制 度，将有可能会给公司带来一定的管理风险。 针对上述风险，公司将采取以下措施来减少和规避风险： 1、加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，同时，进一步增强公司的综合服务 能力，提升公司行业化拓展的执行力和竞争力。 2、加强人才队伍的建设，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励 机制，以吸引高素质的职业管理人才加入，同时，积极探索有效的经营管理模式，完善公司管理体系。 3、加强成本控制，提升公司技术水平和产品质量的稳定性和可靠性，提高公司产品的议价能力，稳 定公司的毛利率。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,731.84 报告期投入募集资金总额 921.78 已累计投入募集资金总额 16,129.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可 [2011]1236号)核准，公司向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集 资金总额41,610万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币38,731.84万元。截至报告期末，累计投入募集 资金总额16,129.52万元。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律、法规的规定存放、使用和管理募集资 金，未发生违法违规的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 民用智能计量仪表 扩建项目 是 14,000 24,500 708.15 11,139.53 45.47% 2014年 09月30 日 0 0 项目尚处 于建设 期，未产 生效益 否 技术研究中心升级 项目 是 6,000 9,500 193.25 2,698.7 28.41% 2014年 10月31 日 0 0 项目尚处 于建设 期，建设 完成后效 益主要体 现在提升 研发创新 能力及研 发成果的 运用 否 承诺投资项目小计 -- 20,000 34,000 901.4 13,838.23 -- -- 0 0 -- -- 注：1、民用智能计量仪表扩建项目调整后的投资总额包含自有资金3,000万元。 2、本报告期两个募投项目实际投资金额为1,864.33万元。根据郑州高新技术产业开发区管理委员会印发的《郑州高 新技术产业开发区城市基础设施配套费征收管理办法（暂行）》规定，凡在高新区行政辖区范围内新建、扩建和改建建设 项目的单位和个人，均应缴纳城市基础设施配套费，符合条件的项目，自项目开工建设之日起18个月内，按完成固定资 产投资进度，予以返还已征城市配套费，返还额度最高不超过50%。根据该项规定，公司募投项目符合减征城市配套费条 件，报告期内，公司收到了郑州高新技术产业开发区管理委员会返还50%的已征城市配套费9,629,290.00元，该款项最终 转到公司募集资金账户，收到的款项冲减相应的募投项目投资额。 超募资金投向 营销服务体系建设 项目 是 4,524 4,524 20.38 1,441.29 31.86% 2016年 01月18 日 0 0 项目建设 可加强公 司销售和 客户服务 能力，提升 公司品牌 影响力 否 南京新拓科技有限 公司投资款 否 850 850 0 850 100.00% 2012年 07月11 日 -45.42 -140.76 否 否 超募资金投向小计 -- 5,374 5,374 20.38 2,291.29 -- -- -45.42 -140.76 -- -- 合计 -- 25,374 39,374 921.78 16,129.52 -- -- -45.42 -140.76 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 一、募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目” 公司结合募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，经公司第二届董事会第 七次会议审议通过，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对“民 用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”的可使用状态时间进行了调整，调整后“民用智 能计量仪表扩建项目”达到预定可使用状态时间为2014年09月30日，“技术研究中心升级项目”达到 预定可使用状态时间为2014年10月31日。两个项目截至本报告披露日，均尚处于建设期，因此， 未产生效益。 目前，“民用智能计量仪表扩建项目”3#-5#楼，7#-9#楼主体施工已完成，室内批白粉刷、卫生间 瓷砖铺贴、卫生洁具安装均已完成，窗户、走廊隔断玻璃已安装完成，外墙砖粘贴、幕墙及楼梯扶手 安装已经完成，旋转门安装完成，且3#-5#楼的中央空调安装已经完成；6#楼主体施工已完成，地砖 铺贴、外墙面砖粘贴以及窗户安装已完成；10#-12#楼主体施工已完成、2层以上地砖铺贴、卫生间瓷 砖铺贴、外墙砖粘贴已完成，楼梯扶手、门窗安装，中央空调风机盘管安装完成，洁具正在安装中。 “技术研究中心升级项目”2#楼主体施工已完成、幕墙龙骨完成，外保温完成，石材南立面、东立面完 成。玻璃幕墙基本施工完成，中央空调风机盘管安装完成。 二、超募资金投资项目 （一）营销服务体系建设项目：为合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在能满足公司业 务拓展需要的前提下，公司为确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，经公司第二届董事会 第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行了适当调整，项目建设完成时 间由2014年1月18日延长至2016年1月18日，致使“营销服务体系建设项目”未按原计划执行。截 至报告期末该项目投资金额为1,441.29万元，投资进度为31.86%，主要支出为北京营销及用户服务 中心的房屋购置、装修。其余8个营销及用户服务中心尚未使用超募资金进行投资。 （二）投资设立南京新拓科技有限公司：南京新拓科技有限公司2014年上半年度未达到预计效 益的原因主要有：一、南京新拓生产经营、市场开拓、产品研发都处于初步阶段，经济效益尚不能在 短期内体现；二、合作方之间经营理念难以有效融合。公司为了增强南京新拓的研发、市场开拓、管 理等工作，报告期内，公司与张广军先生签订了股权转让协议，公司使用自有资金150万元收购张广 军所持有的南京新拓15%的股权（对应南京新拓注册资本150万元），2014年7月21日，已完成工 商变更登记。公司已向张广军联名账户预付资金200万元（其中50万元为保证金），截至本报告披露 日，由于交易对方部分交接事项尚未完成，股权转让款尚未转入其个人账户。本次对外投资额度在公 司总经理办公会权限范围之内，已经公司总经理办公会审议批准，无需提交公司董事会审议。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为387,318,376.09元，超募资金总额为187,318,376.09元。 截至2014年06月30日，超募资金投资的项目为“营销服务体系建设项目”、和自然人张广军共 同出资设立南京新拓科技有限公司、对公司募投项目－民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升 级项目追加投资，项目进展说明如下： 1、“营销服务体系建设项目”计划投资45,240,000元人民币，主要用于建设北京、黑龙江、河北、 山西、内蒙古、陕西、新疆、广东、海南9个区域的营销及用户服务中心。该项目原计划定于2014 年1月18日全部建设完成，为了确保投资项目的稳健性、合理规避购置房产价格波动带来的投资风 险，在满足公司业务拓展需要的前提下，公司对该项目采取了适度放缓的策略，经公司2014年3月 26日第二届董事会第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行了适当调 整，项目建设完成时间由2014年1月18日延长至2016年1月18日。截至报告期末该项目投资金额 为1,441.29万元，投资进度为31.86%，主要支出为北京营销及用户服务中心的房屋购置、装修。其 余8个营销及用户服务中心尚未使用超募资金进行投资。 2、和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司 经公司2012年6月8日首届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金8,500,000.00元人 民币与张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司。报告期内，南京新拓未达到预计效益，未达到预 计效益的原因主要有：一、南京新拓生产经营、市场开拓、产品研发都处于初步阶段，经济效益尚不 能在短期内体现；二、合作方之间经营理念难以有效融合。公司为了增强南京新拓的研发、市场开拓、 管理等工作，报告期内，公司与张广军先生签订了股权转让协议，公司使用自有资金150万元收购张 广军所持有的南京新拓15%的股权（对应南京新拓注册资本150万元），2014年7月21日，已完成 工商变更登记。公司已向张广军联名账户预付资金200万元（其中50万元为保证金），截至本报告披 露日，由于交易对方部分交接事项尚未完成，股权转让款尚未转入其个人账户。本次对外投资额度在 公司总经理办公会权限范围之内，已经公司总经理办公会审议批准，无需提交公司董事会审议。 3、对公司募投项目－民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目追加投资 经公司2012年9月3日首届董事会第十八次会议、2012年09月21日2012年第二次临时股东大 会审议通过，公司使用超募资金75,000,000.00元，自有资金30,000,000.00元对“民用智能计量仪表扩 建项目”追加投资；使用超募资金35,000,000.00元对“技术研究中心升级项目”追加投资。 目前，“民用智能计量仪表扩建项目”3#-5#楼，7#-9#楼主体施工已完成，室内批白粉刷、卫生间 瓷砖铺贴、卫生洁具安装均已完成，窗户、走廊隔断玻璃已安装完成，外墙砖粘贴、幕墙及楼梯扶手 安装已经完成，旋转门安装完成，且3#-5#楼的中央空调安装已经完成；6#楼主体施工已完成，地砖 铺贴、外墙面砖粘贴以及窗户安装已完成；10#-12#楼主体施工已完成、2层以上地砖铺贴、卫生间瓷 砖铺贴、外墙砖粘贴已完成，楼梯扶手、门窗安装，中央空调风机盘管安装完成，洁具正在安装中。 “技术研究中心升级项目”2#楼主体施工已完成、幕墙龙骨完成，外保温完成，石材南立面、东立面完 成。玻璃幕墙基本施工完成，中央空调风机盘管安装完成。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司2012年1月18日首届董事会第十次会议审议通过，公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地 点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在2012年1月19日的巨 潮资讯网上。 经公司2012年04月17日首届董事会第十二次会议审议通过，公司将技术研究中心升 级项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在2012年4 月18日的巨潮资讯网上。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 河南福国置业有限公司 否 5,000 20.00% 在建工程抵押 主要用于福国置 业经营所需流动 资金 合计 -- 5,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有) 2013年08月01日 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有) 不适用 注：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，报告期内，河南福国置业有限公司已提前偿还借款2,000万元（占总借款的 40%），公司为其提前解除抵押的在建工程面积为5,394.71平方米（占总抵押物的39.94%）。截至本报告披露日，河南福 国置业有限公司借款已全部偿还。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照2013年度股东大会决议及《公司章程》实施了2013年度利润分配方案，以截至2013年12月31 日的公司总股本181,632,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），合计派发现金股利19,979,520 元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以181,632,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增90,816,000股，转 增后公司总股本增加至272,448,000股。 2013年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为18.86%，现金分红比例符合《公司章程》的要求。 在审议2013年度利润分配方案时，公司审议程序合规，分别经董事会、监事会、股东大会进行了审议，并充分听取了独立董 事和中小股东的意见，切实保护了全体股东的利益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 公司2013年度现金分红比例符合《公司章程》及股东大会决议 的要求，并于公司股东大会审议通过后两个月内进行了实施。 分红标准和比例是否明确和清晰： 《公司章程》中明确规定了利润分配的原则、形式、比例、条件 及利润分配政策的决策机制和审议程序等，符合中国证监会等相 关监管机构对上市公司股利分配政策的要求，分红标准和比例清 晰、明确。 相关的决策程序和机制是否完备： 《公司章程》中利润分配方案的决策程序为：独立董事应发表明 确的独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 案，并直接提交董事会审议。董事会、监事会应当就利润分配方 案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。 股东大会在对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小 股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在股东大会 审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。公司现金 分红政策决策程序和机制完备。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 公司在审议《2013年度利润分配方案》前，征求了独立董事的 意见，独立董事发表了明确的独立意见，独立董事履职尽责发挥 了应有的作用，保护了公司及全体股东的利益。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 公司在召开审议《2013年度利润分配方案》的股东大会时，为 方便中小股东参与投票，实施了网络投票的方式，充分给中小股 东表达意见和诉求的机会，保护了中小股东的合法权益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》的有关要求，报告期内，公司对《公司章程》中利润 分配具体政策条款进行了修订，修订时经独立董事、董事会、股（未完）  |