[中报]兴源过滤：2014年半年度报告
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主 管人员)陈芳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 128 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴源过滤 指 杭州兴源过滤科技股份有限公司 浙江创投 指 浙江省创业投资集团有限公司 美林创投 指 浙江美林创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 临平厂区一期 指 年产800台大中型隔膜压滤机及其技术研发中心建设项目 临平厂区二期 指 年产2000台压滤机建设项目 公司章程 指 杭州兴源过滤科技股份有限公司章程 浙江疏浚 指 浙江省疏浚工程有限公司 交易对方 指 浙江疏浚沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人 股东 本次发行 指 向沈少鸿等149名自然人发行股份购买资产和向华安基金管理有限公 司发行股份募集配套资金 报告期 指 2014年1月1日到2014年6月30日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 兴源过滤 股票代码 300266 公司的中文名称 杭州兴源过滤科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兴源过滤 公司的外文名称（如有） Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Xingyuan Filter 公司的法定代表人 周立武 注册地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号 注册地址的邮政编码 311100 办公地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号 办公地址的邮政编码 311100 公司国际互联网网址 www.xingyuan.com 电子信箱 stock@xingyuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐孝雅 李伟 联系地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区 望梅路1588号 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区 望梅路1588号 电话 0571-88771111 0571-88771111 传真 0571-88793599 0571-88793599 电子信箱 stock@xingyuan.com stock@xingyuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号 董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 257,479,208.94 153,216,823.81 68.05% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 20,610,145.31 12,099,566.11 70.34% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 17,902,783.83 11,467,135.90 56.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,698,181.25 7,795,959.77 -262.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0826 0.0669 -223.47% 基本每股收益（元/股） 0.145 0.0944 53.60% 稀释每股收益（元/股） 0.145 0.0944 53.60% 加权平均净资产收益率 2.78% 2.26% 0.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 2.42% 2.14% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,327,985,436.90 719,725,844.70 84.51% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 931,867,498.75 545,822,695.87 70.73% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 6.0606 4.69 29.22% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,256.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,415,841.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,942.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 583,818.82 少数股东权益影响额（税后） 31,461.35 合计 2,707,361.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、管理、技术人才流失的风险 公司主营业务的发展需要机械、电气、液压等专业技术人才，需要熟练掌握自身业务的管理人才， 公司快速发展源于拥有一批较为专业的核心技术、管理人才；截止报告期末，技术人才、管理人才较为稳 定，没有发生较大的变动，但不能排除核心人员在2014年流失的风险，包括2014年解除限售股份的股东、 公司中层管理团队、技术团队的变动等，对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。 从个人事业发展、家庭美满和谐和公司业务增长角度出发，公司将尽快完善多层次的、适合的、富有 挑战和能够定量考核的激励措施，加快人才梯队建设、工作流程建设和企业文化建设，在任何时候，都能 保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。 2、高新技术企业再认定风险 公司享受的高新技术企业认定证书的有效期将于2014 年9 月届满，若未能通过高新技术企业资格认 定，公司享受的高新技术企业15%的优惠税率将取消，将给公司的盈利能力造成不利影响。 报告期内，公司经过充分准备，已完成高新技术企业再认定申报，目前还在评审阶段。 3、 实际控制人不当控制风险 公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳为公司的实际控制人，两人合计直接和间接控制本公司 64,237,888股股份，占公司现有股份总数的41.78%；周立武、韩肖芳夫妇可以利用其实际控制人的地位， 通过行使表决权对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，影响公司日常经营和给其他股东的利 益带来损害。 4、企业管理风险 在浙江疏浚成为公司子公司后，公司还将在资本市场上继续有所为，公司产业规模将显著扩张， 管理半径发生较大变化，内部管理压力将增大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要 求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力。 公司对管理层加强培训，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问， 积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化，保证公司“二次创业”的 成功和实现跨越发展。 5、商誉减值风险 2014年，公司重大资产重组形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，本次重大资产重组形 成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果浙江疏浚未来经营状况恶化，将有可 能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司以市场需求为导向，对外大力开拓市场，对内加强产品质量持续改善和产供销协同，公司压滤机业务继 续保持“向上”的发展态势，经营业绩较去年同期有较大幅度增长，母公司(兴源过滤)实现主营业务收入191,280,375.56元，较 2013年同期增长25.62%；实现营业利润17,625,625.25元，较2013年同期增长34.43%；实现净利润17,130,954.56元，较2013年 同期增长41.58%；同时，在企业经营的相关层面，都取得进展。 （1）外延式并购——顺利完成购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权 浙江疏浚是国内最早专业从事水利疏浚工程行业施工的企业之一，专注于水利疏浚工程近50年。公司的新一代隔膜压滤 技术能充分满足淤泥处理“无害化、减量化和资源化”的目标，经济高效地降低含水率，这将为浙江疏浚“成为国内一流的水 环境治理专家”的发展战略提供重要的技术支撑，为客户提供更加全面、完善和专业的环保水利疏浚及淤泥处理一站式解决 方案，抓住“五水共治”机遇，发挥协同效应。 （2）加强顶层设计——完成公司高管团队优化 2014年5月15日，公司第二届董事会第十九次会议同意聘任周立武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满止。周立武先生是公司董事长、总经理，将在董事会层面、企业经营层面发挥作用，有利于顶层设 计实施、扁平化管理和提高工作效率。 2014年5月15日，公司第二届董事会第十九次会议同意聘任沈少鸿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满止。沈少鸿先生是公司副总经理，也是浙江疏浚总经理，将在两公司业务层面互为补充，有利于 两公司信息集成、市场开拓、战略优化。 （3）募集资金项目建设——总部搬迁准备 报告期内，募集资金项目建设即将完成；位于杭州市余杭区良渚街道的公司总部和厂区将于2014年下半年搬迁至杭州余 杭经济技术开发区的临平厂区，临平厂区成为公司新的管理总部、研发基地。 国内压滤机企业主要分布在以浙江杭州为中心和以山东德州为中心的南北两个片区，南方片区以本公司为中心，公司在 华东、华南拥有更大的品牌影响力。基于这种区位优势和技术创新优势，充分利用规模经济所带来的效益，做精、做强、做 大公司压滤机市场，扩大公司压滤机在行业的影响度。 （4）市场开拓——污泥处理处置市场 在发展全国城市污泥处理处置市场的同时，开拓小城镇污泥处理市场，并已初现规模；造纸污泥处理处置市场开拓较快， 产品在进入国内几大知名造纸企业后，取得了较好的经济效益、社会效益和工程示范效益，公司品牌的影响度、知名度进一 步提升。 （5）信息披露——规范运作 深圳证券交易所以公司2013年度日常信息披露情况为基础，在公司自评的基础上，综合考虑公司信息披露的真实性、准 确性、完整性、及时性和公平性，被处罚、处分及采取其他监管措施情况，信息披露事务管理情况，以及投资者关系维护情 况等，对公司2013年度信息披露工作进行考核，考核结果为A。创业板考核结果为A的上市公司占参加考核上市公司总数的 22.54%，对公司规范运作给予了充分肯定，将有利于公司开展投融资、诚信建设等。 公司将紧紧抓住环保产业发展契机，继续推进战略布局，创新外延扩张模式，持续提升公司管理水平，实现公司健康快 速发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 257,479,208.94 153,216,823.81 68.05% 资产重组 营业成本 185,818,464.13 111,022,490.18 67.37% 资产重组 销售费用 9,646,548.86 7,890,814.70 22.25% 管理费用 22,723,216.44 17,825,298.85 27.48% 财务费用 -723,295.57 -1,263,436.96 -42.75% 资产重组 所得税费用 3,852,056.44 1,755,909.19 119.38% 资产重组 研发投入 6,830,488.99 7,616,767.34 -10.32% 经营活动产生的现金流 量净额 -12,698,181.25 7,795,959.77 -262.88% 资产重组 投资活动产生的现金流 量净额 -54,857,839.16 -46,019,131.09 19.21% 筹资活动产生的现金流 量净额 9,859,360.45 -39,710,961.74 -124.83% 资产重组 现金及现金等价物净增 加额 -57,664,925.12 -78,015,826.66 -26.09% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，由于公司合并报表范围增加控股子公司浙江疏浚（合并期间为2014年4月-2014年6月），同时， 公司也加强了市场开拓的力度，压滤机销售订单有所增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司是国内一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，压滤机是过滤系统整体解 决方案的主要设备，压滤机系统控制是过滤系统整体解决方案的核心，主营压滤机及其配件的制造，公司 主要产品为行业内技术领先的隔膜压滤机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方案设计及控制 系统专项设计、物料预处理方案专项设计、压滤机过滤系统调试等。近年公司整体市场占有率稳居行业前 三名，浙江省第一名，是国内压滤机行业骨干企业之一，是南方最大的压滤机制造企业。 公司实施“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新蓝海战略，相继开发了城市污泥深度脱水干化 一体机、造纸废液分离隔膜压滤机、全自动煤泥压滤机等高端装备，整体技术水平达国内领先水平，创造 了良好的经济社会效益。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 压滤机整机 146,602,646.66 111,078,112.75 24.23% 24.48% 24.70% -0.13% 压滤机配件 44,677,728.90 30,648,119.54 31.40% 29.52% 39.67% -4.98% 水利疏浚工程 64,312,110.70 43,335,498.48 32.62% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 浙江省疏浚工程有限公司 水利疏浚与堤防工程 5,257,776.57 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司的研发以主营业务发展需求和客户需求为基础，以项目为依托，对专业化高压隔膜压滤机及其配 套系统进行开发，包括物料预处理系统、过滤系统、压榨系统、水洗系统、拉板系统、卸饼系统、振打系 统、滤液循环利用系统、滤饼资源化利用系统、自动控制系统、安全系统等，为客户提供过滤系统整体解 决方案，并从战略上不断积累，促进国内压滤机行业技术进步和产业化进程。 公司承担国家水体污染控制与治理科技重大专项的“一体式可变滤室压滤设备性能优化与提升及产业 化”子任务，单机设备处理能力不小于40 t/d以上（污泥含水率80%），污泥经脱水处理后含水率不大于55%。 公司加大了对造纸废液分离系统的研发与应用，该项目对滤板进行创新性研制，使用板外进料、板外 洗涤（出液）提高过滤效率，结合其它创新工艺，将可变滤室隔膜压榨技术应用于造纸废液分离，实现固 体和液体的深度分离，将含水率80％左右的脱水污泥直接脱水至含水率50％以下，无需干化处理，泥饼可 以用来焚烧等，显著减少污泥堆放场地，大幅节约运输费用，提高土地使用效率，实现了循环经济；滤饼 含水率显著降低，被滤饼带走的水分明显减少，过滤后的水可以做中水回用，节约了宝贵的水资源。该项 目已有销售收入近亿元、利润超千万元，客户包括玖龙纸业、金东纸业、山鹰纸业等，已在国内造纸废液 处理行业享有较高知名度、美誉度和影响度，将为公司创造新的可持续利润增长点。 报告期内，公司再获得国家授权发明专利3件。 发明专利名称 申请日 授权日 压滤机专用纳米滤布制作系统及制作方法 201010617910.6 2014年2月12日 高进快出滤布滤板及高速进料方法 201110447108.1 2014年4月23日 高进快出隔膜滤板及高速进料方法 201110447109.6 2014年4月23日 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 公司是我国压滤机行业的技术领跑者和新应用市场的开拓者，在行业内具有明显的自主创新优势，公 司授权专利及授权发明专利数量均位居行业首位，经过多年积累和发展，初步完成了由压滤机制造商向系 统集成商的转型；公司是中国压滤机行业标准主起草单位，直接参与了我国机械、化工、环保、煤炭等行 业标准的制修订工作，已主导制修订行业标准11项，参与制修订行业标准7项，正在主导制定已立项国家 标准3项、主导制定行业标准1项。 作为中国压滤机技术的领跑者，兴源过滤实施“大型化、自动化、专业化、系统化”的技术创新战略， 相继开发了全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机、污泥深度脱 水干化一体机、造纸废液分离隔膜压滤机等专业化产品及系统，近五年，承担国家级科技项目9项；荣获 省部级科技奖励10项。公司承担的国家和省级技术创新项目有： 2014年，全自动造纸废液分离隔膜压滤机被列入浙江省装备制造业重点领域省内首台套产品； 2014年，全自动造纸废液分离隔膜压滤机被列入浙江省省级工业新产品开发项目（项目编号： 201401AI030）； 2013年，城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化被列入国家水体污染控制与治理科技重大专项 （（2013ZX07315-002）； 2012年，全自动快开式隔膜压滤机被列入国家火炬计划（项目编号：2012GH040949）； 2011年，污泥深度脱水干化一体机被列入国家火炬计划（项目编号：2011GH061150）； 2011年，XAQH全自动悬梁式隔膜压滤机被列入国家重点新产品计划（项目编号：2011GH061150）； 2011年，XMZG污泥深度脱水干化一体机被列入浙江省装备制造业重点领域省内首台套产品； 2010年，城市污泥高效脱水关键设备和工艺研发及示范被列入国家863计划（课题编号： 2009AA064701）； 2010年，XGZU全自动海藻胶隔膜压滤机被列入国家重点新产品计划（项目编号：2010GRC20058）。 板框压滤机主要由五个部分组成：机架、滤板、滤布、液压系统和控制系统。滤板作为板框压滤机的 主要部件，从结构上看，先后经历了板框式滤板、厢式滤板、橡胶隔膜滤板、组装式聚丙烯隔膜滤板、一 体式高压聚丙烯隔膜滤板（板中进料）、一体式高压聚丙烯隔膜滤板（板外进料） “五个半”阶段的快速发 展。一体式高压聚丙烯隔膜滤板由于具有耐高温高压、防腐及密封性能好、滤饼脱水率高、洗涤均匀彻底、 脱水速度快等优点，成为今后物料固液分离的主流形式。综合物料预处理系统、进料系统、液压系统、隔 膜压榨系统、自动控制系统、自动拉板系统、自动清洗系统、自动卸饼系统和安全系统等，为客户提供过 滤系统整体解决方案，将成为未来发展趋势，具有良好的市场前景。公司是国内一家以提供压滤机过滤系 统集成服务为特色的制造商和服务商，公司集物料及过滤工艺研发、控制系统设计、压滤机生产、系统调 试服务提供于一体，为环保、化工、矿物及加工、食品、生物医药等行业提供专业的过滤系统整体解决方 案。 未来，公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力和并购浙江疏浚 带来的协同效应，通过深度参与浙江省“五水共治”行动，并拓展省外市场，加快实现从压滤机制造商到核 心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展，也为 区域经济发展作出自己的更大贡献。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 （1）完成对浙江疏浚的并购并大力推进公司的外延式扩张 2014年3月27日，公司向沈少鸿等149名自然人交易对方发行21,276,562股、向华安基金发行2,023,375 股上市公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记及股份限售手续。本次重大 资产重组顺利完成。 并购后的整合顺利推进，并购后的协同效应逐步释放。 公司将继续大力推进公司的外延式扩张工作，围绕公司的发展战略和布局，继续寻求其他的优质标的， 切实加快公司的外延式扩展。 2014年7月26日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，并承诺于2014 年8 月26 日前按照《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资 产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向 交易所申请延期复牌。 （2）促进企业内生式增长 2013年10月，公司导入了TOC瓶颈管理，通过公司员工的努力，公司的准交率、交期、库存和人均产 值四大指标持续改善。公司已在实施TOC运行方法同公司的ERP系统相结合，实施TOC体系成为公司生产 运营中固化行为，并扩展到企业发展的各个层面。 （3）市场开拓与布局 公司和浙江疏浚的客户具有一定的重合性与互补性，双方相互渗透、资源共享，合力出击，在环保水 利疏浚市场，通过重组实现上下游互通有无，充分发挥协同效应，以整体服务提供商的形式出现，凭借全 产品线覆盖和技术支持，提高订单获取能力和市场影响力。 2014年5月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任沈少鸿先生为公司副总经理 的议案》，负责布局“五水共治”市场和工程项目，加大系统总包工程业务拓展，积极准备进入上下游产业， 开拓新的市场和利润增长点。 （4）技术创新 对滤板进行创新，使用多种形式的板外进料、板外洗涤（出液）提高过滤效率；结合市场发展趋势， 继续精耕于污泥处理处置领域。造纸废液分离隔膜压滤机，将含水率80％左右的脱水污泥直接脱水至含水 率50％以下，无需干化处理，泥饼输送电厂焚烧，过滤后的水可以做中水回用，节约了宝贵的水资源，已 在国内造纸废液处理行业享有较高知名度、美誉度和影响度，将为公司创造新的可持续利润增长点。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）产品毛利率趋降风险 随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。报告期内，压 滤机整机及配件的毛利率分别为24.23%、31.40%，较2013年同期分别下降0.13%和4.98%。 公司一方面精练内功，协同产、供、销，降低生产成本；协同资金流、物料和信息流，充分发挥信息 化在促进工业企业发展中的增值作用；另一方面公司将根据产品类型的毛利率变化趋势调整产品结构和产 品附加值，提高产品技术含量，增加大中型隔膜压滤机的销售比例，展开差异化竞争、工程成套化竞争， 在拓宽销售渠道的同时，提升产品档次和准入门槛，努力提高产品在相关领域的品牌认知、价值认知；通 过加强技术研发，提升公司产品的核心竞争力，提高公司的议价能力；通过前瞻性的布局，开拓新兴业务， 挖掘新的利润增长点。 （2）技术创新的风险 目前，公司在城镇污泥、造纸污泥、疏浚淤泥、建筑泥浆等领域已积累了丰富的技术研发和项目实施 经验，技术水平处于国内领先水平，但环保行业和通用机械技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投 入，不断提高产品的技术水平，建立和完善技术创新生态链，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞 争力的风险。 公司将借助募集资金项目继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力，富于前瞻性，持 续保持公司技术的领先地位 （3）并购整合风险 报告期内，公司完成了浙江疏浚95.0893%股权的收购，成为公司控股子公司。从公司整体经营的角度 来看，公司和浙江疏浚仍需要在企业文化、管理模式、规章制度、财务管理、市场开拓等方面进行进一步 融合。并购重组给公司带来机遇的同时也带来了整合风险和挑战，可能会对浙江疏浚的经营产生一定影响， 从而影响到公司合并报表利润。 针对整合的风险，公司将积极加强对浙江疏浚的监督、管理和考核，建立配套的管理经营机制，进一 步落实OA、ERP系统等信息平台的整合，促进浙江疏浚持续较快的发展，加快并购协同效应的发挥。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 32,332.45 报告期投入募集资金总额 3,910.16 已累计投入募集资金总额 27,721.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目报告期直接投入募集资金3,910.16万元。报告期末，该项目累计募 集资金投入25,360.89万元。使用超募资金2,360.28万元（含利息）购买土地使用权。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产800 台大中型 隔膜压滤机及技术 研发中心建设项目 否 30,000 30,000 3,910.16 25,360.89 84.54% 2015年 12月31 日 606.31 1,249.74 是 否 承诺投资项目小计 -- 30,000 30,000 3,910.16 25,360.89 -- -- 606.31 1,249.74 -- -- 超募资金投向 购买土地使用权 否 2,360.28 2,360.28 0 2,360.28 100.00% 超募资金投向小计 -- 2,360.28 2,360.28 0 2,360.28 -- -- -- -- 合计 -- 32,360.28 32,360.28 3,910.16 27,721.17 -- -- 606.31 1,249.74 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金 23,324,500.00 元，2012 年 6 月26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超 募资金2,332.45 万元购买土地使用权，截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地 使用权。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年2月22日，2013 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；2013年7月 24日，公司已将7,000万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号： 357950100100127840）。2013年8月23日，2013 年第二次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资 金专户；2014年2月17日，公司已将剩余7000万人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭 州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。2014年3月12日，2014年第一次临时股东大会决 议使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月 份，到期将归还至公司募集资金专户；2014 年7 月15 日，公司已将6,000 万元人民币归还至公司 募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 年产2000台压滤机 建设项目 28,800 1,107.76 9,116.85 31.66% 0 合计 28,800 1,107.76 9,116.85 -- 0 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年度，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润 21,601,375.00元，根据公司章程的有关规定，按照公司2013年实现净利润的10%计提法定盈余公积金 2,160,137.50元。以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增1 股，合计转增13,977,993 股，转增后 公司总股本增加至153,757,930股；向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元（含税），共计派发现金 股利 6,988,996.85元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 浙江省疏 浚工程有 限公司 浙江疏浚 95.0893% 的股权 36,372.43 完成 16.88% 否 2013年10 月10日 http://www.cninfo.com.cn/i 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 浙江省水 美环保工 程有限公 司 受同一控 制人控制 购买 压滤机 市场价 172.74 浙江省水 美环保工 程有限公 司 受同一控 制人控制 出售 技术咨询 市场价 9.43 合计 -- -- 182.17 -- -- -- -- -- 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 详见2014年4月24日在巨潮咨询网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告编 号为2014-030的《关于2014 年日常性关联交易预计的公告》 关联交易事项对公司利润的影响 关联交易是公司和浙江水美正常生产经营所需，对公司的主营业务发展具有积极 意义，以后仍将延续进行。关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的 风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况， 不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 2014年5月22日，公司在信息披露指定网站披露了子公司浙江疏浚工程有限公司与湖州市水利投资发 展有限公司签订了苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工标合同协议书，合同总金额 ￥85,141,136.00元，目前，项目已在实施中； 2014年5月28日，公司在信息披露指定网站披露了子公司浙江疏浚工程有限公司与德清县水利建设发 展有限公司签订了苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）施工标合同协议书，合同总金额 ￥44,745,376.00元，目前，项目已在实施中； 2014年6月3日，公司在信息披露指定网站披露了子公司浙江疏浚工程有限公司与乐清市河道综合整治 办公室签订了乐清市乐琯运河清淤工程（第二次）施工标段合同协议书，合同总金额￥86,083,786.00元， 目前，项目已在实施中。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 交易对方中沈 少鸿、叶桂友、 姚颂培、冯伯 强、冉令强等5 人 自发行完成之 日起二十四个 月内不转让；自 发行完成之日 起第二十四个 月起，解除锁定 的股份数量为 因本次发行股 份购买资产而 获得的兴源过 滤股份数量的 33%；自发行完 成之日起第三 十六个月起，因 本次发行股份 购买资产而获 得的兴源过滤 股份全部解除 锁定。 2014年04月04 日 36个月 报告期内，承诺 人均严格履行 了上述承诺事 项，不存在违反 承诺事项的情 形。 交易对方中除 上述沈少鸿、叶 桂友、姚颂培、 冯伯强、冉令强 等5人之外的 144名自然人 因本次发行股 份购买资产而 获得的兴源过 滤股份自本次 发行完成之日 起二十四个月 内不转让。 2014年04月04 日 24个月 报告期内，承诺 人均严格履行 了上述承诺事 项，不存在违反 承诺事项的情 形。 华安基金管理 自其认购的股 票完成股份登 2014年04月04 12个月 报告期内，承诺 人均严格履行 有限公司 记之日起十二 个月内不转让。 日 了上述承诺事 项，不存在违反 承诺事项的情 形。 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东兴源 控股有限公司 及其他法人股 东浙江创投、美 林创投，自然人 股东张景、环明 祥、徐孝雅、陈 彬、张鹏、张正 洪，股东韩肖芳 本公司控股股 东兴源控股有 限公司及其他 法人股东浙江 创投、美林创投 承诺："自公司 股票在证券交 易所上市交易 之日起三十六 个月内，不转让 或者委托他人 管理本公司直 接和间接持有 的公司股份，也 不由公司收购 该部分股份"。 同时，本公司控 股股东、实际控 制人承诺："在 周立武任职期 间每年转让的 股份不得超过 其所持有公司 股份总数的百 分之二十五；在 周立武离职后 半年内，不转让 其所持有的公 司股份。"本公 司自然人股东 张景、环明祥、 徐孝雅、陈彬、 张鹏、张正洪承 诺："自公司股 票在证券交易 所上市交易之 日起三十六个 月内，不转让或 者委托他人管 理本人直接和 2011年08月11 日 三十六个月 报告期内，公司 股东、董事和高 管人员均严格 履行了上述承 诺事项，不存在 违反承诺事项 的情形。 间接持有的公 司股份，也不由 公司收购该部 分股份。"除前 述锁定期外，同 时作出如下承 诺："本人在任 职期间每年转 让的股份不得 超过本人所持 有公司股份总 数的百分之二 十五；离职后半 年内，不转让本 人所持有的公 司股份。"本公 司股东韩肖芳 承诺："自公司 股票在证券交 易所上市交易 之日起三十六 个月内，不转让 或者委托他人 管理本人直接 和间接持有的 公司股份，也不 由公司收购该 部分股份"。 其他对公司中小股东所作承诺 控股股东兴源 控股有限公司； 实际控制人周 立武、韩肖芳夫 妇 本公司控股股 东兴源控股有 限公司和实际 控制人周立武 先生、韩肖芳女 士分别出具了 《避免同业竞 争的承诺函》。 控股股东兴源 控股有限公司 主要承诺如下： "1、作为贵公司 股东期间，本公 司不会在中国 境内或者境外， 以任何形式（包 2011年08月11 日 永久 报告期内，承诺 人均严格履行 了上述承诺事 项，不存在违反 承诺事项的情 形。 括但不限于单 独经营、通过合 资、合作经营或 拥有其他公司 或企业的股份 或权益）直接或 间接参与任何 与贵公司及其 控股公司构成 同业竞争的任 何业务或经营 活动； 2、 本公司不以任 何形式支持贵 公司及其控股 公司以外的企 业、个人、合伙 或其他任何组 织，生产、经营 或销售与贵公 司及其控股公 司在中国境内 外市场上存在 直接或间接竞 争的业务、产品 及服务； 3、 本公司控制或 参股的其他企 业不参与、从事 和经营与贵公 司及其控股公 司构成直接或 者间接竞争关 系的业务或项 目，并/或在其中 拥有权益； 4、自承诺函签 署之日起，如贵 公司进一步拓 展其产品和业 务范围，本公司 及本公司控制 或参股的其他 企业将不与贵 公司拓展后的 产品或业务相 竞争；若与贵公 司拓展后的产 品或业务产生 竞争，本公司及 本公司控制或 参股的其他企 业将以停止生 产或经营相竞 争的业务或产 品的方式或者 将相竞争的业 务纳入到贵公 司经营的方式 或者将相竞争 的业务转让给 无关联关系第 三方的方式避 免同业竞争。" 实际控制人周 立武、韩肖芳夫 妇承诺如下： "1、作为贵公司 实际控制人期 间，不会在中国 境内或者境外， 以任何形式（包 括但不限于单 独经营、通过合 资、合作经营或 拥有其他公司 或企业的股份 或权益）直接或 间接参与任何 与贵公司及其 控股公司构成 同业竞争的任 何业务或经营 活动； 2、 不以任何形式 支持贵公司及 其控股公司以 外的企业、个 人、合伙或其他 任何组织，生 产、经营或销售 与贵公司及其 控股公司在中 国境内外市场 上存在直接或 间接竞争的业 务、产品及服 务； 3、本 人控制或参股 的其他企业不 参与、从事和经 营与贵公司及 其控股公司构 成直接或者间 接竞争关系的 业务或项目，并 /或在其中拥有 权益；4、自承 诺函签署之日 起，如贵公司进 一步拓展其产 品和业务范围， 本人及本人控 制或参股的其 他企业将不与 贵公司拓展后 的产品或业务 相竞争； 若与 贵公司拓展后 的产品或业务 产生竞争，本人 及本人控制或 参股的其他企 业将以停止生 产或经营相竞 争的业务或产 品的方式或者 将相竞争的业 务纳入到贵公 司经营的方式 或者将相竞争 的业务转让给 无关联关系第 三方的方式避 免同业竞争。" 承诺是否及时履行 是 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 87,360,000 75.00% 23,299,937 11,065,993 34,365,930 121,725,930 79.17% 3、其他内资持股 87,360,000 75.00% 23,299,937 11,065,993 34,365,930 121,725,930 79.17% 其中：境内法人持股 69,338,880 59.53% 2,023,375 7,136,225 9,159,600 78,498,480 51.05% 境内自然人持股 18,021,120 15.47% 21,276,562 3,929,768 25,206,330 43,227,450 28.12% 二、无限售条件股份 29,120,000 25.00% 2,912,000 2,912,000 32,032,000 20.83% 1、人民币普通股 29,120,000 25.00% 2,912,000 2,912,000 32,032,000 20.83% 三、股份总数 116,480,000 100.00% 23,299,937 13,977,993 37,277,930 153,757,930 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期初，公司的总股本为116,480,000股，本次发行普通股21,276,562股用于购买资产，发行普通股 2,023,375股用于配套融资，股本增加至139,779,937股； 2013年度利润分配方案为：股本139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股 转增1 股，合计转增13,977,993股，转增后公司总股本增加至153,757,930股。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司重大资产重组发行股份增加23,299,937股，2013年度利润分配转增13,977,993股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 重大资产重组发行股份批准情况： 1、2013年10月9日，兴源过滤召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司现金及发行股 份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。 2、2013年10月25日，兴源过滤召开的2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金及发 行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。 3、2014年2月19日，中国证监会以《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2014）211号），核准发行人向沈少鸿等149名自然人发行股 份；核准发行人非公开发行不超过4,460,800 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 2013年度利润分配转增情况： 2014年5月15日，兴源过滤召开年度股东大会，审议通过《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2014年3月20日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2014]0540 号）， 根据该报告，截至2014年3月19日，本次重大资产重组配套发行募集资金总额为57,767,356.25元，扣除发行 费用5,757,885.60元，募集资金净额52,009,470.65元，其中增加注册资本2,023,375.00元，增加资本公积 49,986,095.65 元。 2014年3月20日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2014]0540号《验资报告》，认 为：截至2014 年3 月19 日止，兴源过滤已定向发行人民币普通股(A 股)21,276,562 股，每股面值1 元，每 股发行价14.38元，交易对方沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人以其持有的浙江省 疏浚工程有限公司95.0893%股权出资，扣除应支付交易对方沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149名自然人现金57,767,376.56元，兴源过滤新增注册资本人民币21,276,562.00元，资本公积284,680,399.56 元。 2014年6月9日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2014]2640号）： 以公司现有总股本139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，合计转增 13,977,993 股，转增后公司总股本增加至153,757,930 股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 待补 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 5,059 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 兴源控股有限公 司 境内非国有法人 37.49% 57,648,448 5240768 57,648,448 质押 57,200,000 浙江省创业投资 集团有限公司 境内非国有法人 6.96% 10,708,984 973544 10,708,984 质押 3,300,000 浙江美林创业投 资有限公司 境内非国有法人 5.15% 7,915,336 719576 7,915,336 质押 4,950,000 韩肖芳 境内自然人 4.29% 6,589,440 599040 6,589,440 张景 境内自然人 3.00% 4,612,608 419328 4,612,608 环明祥 境内自然人 2.14% 3,294,720 299520 3,294,720 沈少鸿 境内自然人 2.08% 3,193,476 3,193,476 3,193,476 华安基金 境内非国有法人 1.45% 2,225,712 2,225,712 2,225,712 王康林 境内自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129 2,047,129 冯伯强 境内自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129 2,047,129 姚颂培 境内自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129 2,047,129 叶桂友 境内自然人 1.33% 2,047,129 2,047,129 2,047,129 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司90%、10%的股权，同时韩 肖芳直接持有公司4.29%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行 动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行－广发聚丰股票型证 券投资 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 中国银行股份有限公司－广发竞争 优势灵活配置混合型证券投资基金 1,697,717 人民币普通股 1,697,717 全国社保基金一一五组合 1,649,860 人民币普通股 1,649,860 兴业银行股份有限公司－中欧新趋 势股票型证券投资基金(LOF) 1,543,536 人民币普通股 1,543,536 中海信托股份有限公司－中海·浦江 之星119号证券投资结构化集合资 金信托 1,091,000 人民币普通股 1,091,000 交通银行股份有限公司－广发成长 优选灵活配置混合型证券投资基金 945,935 人民币普通股 945,935 中国建设银行股份有限公司－中欧 新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金 942,326 人民币普通股 942,326 中国工商银行股份有限公司－广发 轮动配置股票型证券投资基金 845,856 人民币普通股 845,856 中国工商银行股份有限公司－广发 核心精选股票型证券投资基金 738,983 人民币普通股 738,983 中国工商银行股份有限公司－银华 成长先锋混合型证券投资基金 660,747 人民币普通股 660,747 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 周立武 董事长 现任 0 张景 董事、副总 经理 现任 4,193,280 419,328 4,612,608 徐孝雅 董事、董 秘、副总经 理 现任 1,797,120 179,712 1,976,832 胡永祥 董事 现任 0 王国峰 董事 现任 0 沈夏文 董事 现任 0 郝吉明 独立董事 现任 0 谭建荣 独立董事 现任 0 任永平 独立董事 现任 0 环明祥 总经理 离任 2,995,200 299,520 3,294,720 梁伟亮 副总经理、 财务总监 现任 0 陈平生 副总经理 现任 0 张正洪 监事 （未完）  |