[中报]金通灵：2014年半年度报告
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 1 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年08 月 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人(会计主管 人员)葛钰娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 3 目录 2014 半年度报告............................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、释义............................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介........................................................................................................... 7 第三节 董事会报告..................................................................................................................... 11 第四节 重要事项......................................................................................................................... 23 第五节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 29 第六节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................. 32 第七节 财务报告......................................................................................................................... 34 第八节 备查文件目录............................................................................................................... 139 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或股份公司、金通灵 指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 公司董事会、监事会、股东大会 指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 公司章程或章程 指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、平安证券 指 平安证券有限责任公司 律师事务所、律师 指 北京市天银律师事务所 会计师事务所、会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 装备制造业 指 为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的 产业总称。按照国民经济行业分类，其产品范围包括机械、电子和兵 器工业中的投资类制成品，分属于金属制品业、通用装备制造业、专 用设备制造业、交通运输设备制造业、电器装备及器材制造业、电子 及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业7 个大类185 个小类。 服务型制造业 指 制造与服务相融合的新产业形态，是新的先进制造模式。它是为了实 现制造价值链中各利益相关者的价值增值，通过产品和服务的融合、 客户全程参与、企业相互提供生产性服务和服务性生产，实现分散化 制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同，达到高效创新的一种 制造模式。 流体机械 指 以流体为工作介质来转换能量的机械 Pa 指 帕斯卡，是国际单位制(SI)的压强单位，1Pa 等于一牛顿/平方米 MW 指 兆瓦，即100 万瓦，功率单位 离心风机 指 利用叶轮旋转产生离心力，提高气体压力并排送气体的机械，包括离 心通风机、离心鼓风机以及高压离心鼓风机。风压小于15,000Pa 为 离心通风机，风压在15,000Pa － 35,000Pa 为离心鼓风机，35,000Pa －100,000Pa 为高压离心鼓风机 大型离心风机 指 风机叶轮直径1,800mm 以上的离心风机 高压离心鼓风机 指 风压在35,000Pa－100,000Pa 的离心风机，包括多级高压离心鼓风机 和单级高速离心鼓风机 多级高压离心鼓风机 指 通过多级叶轮对气体做功而产生压力的高压离心鼓风机 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 5 单级高速离心鼓风机 指 通过一级叶轮高速旋转对气体做功而产生压力的高压离心鼓风机 通用离心风机 指 风机叶轮直径1,800mm 以下的离心风机 余热回收 指 回收没有被利用的多余、废弃热能，并将其再次投入使用，达到节能 目的 蒸汽轮机 指 将蒸汽的热能转换成涡轮转动的机械能的机械 太阳能光热发电 指 利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能， 通过换热装置提供 蒸汽，利用蒸汽轮机和发电机，将光能和热能转换成电能。 生物质发电 指 生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电， 是可再生 能源发电的一种， 包括农林废弃物直接燃烧发电、 农林废弃物气化 发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。 小型离心压缩机 指 一种叶片旋转式离心式压缩机，输送介质为洁净空气、氮气等惰性气 体，流量范围 50-1000m3/min，排气压力在 0.7～2MPa，通常采用 1-6 级叶轮单轴或多轴串接工作，适用于大中流量、中低压力的场合。主 要用作空气分离、 工艺流程空气、 仪表空气、 气体输送、 空气动 力等。广泛应用于钢铁、石油化工、造船、汽车及电力等领域，是众 多行业的关键配套设备和辅助设备。 制冷压缩机 指 一种叶片旋转式离心式压缩机，有单级、双级、多级等结构型式适用 于大制冷量，一般都在 10～30 万大卡／时，用于空调的离心式制冷 压缩机和化工生产中。 蒸汽压缩机 指 一种叶片旋转式离心式压缩机,采用单级或多级叶轮串接， 用于蒸汽 再压缩系统， 输送介质为饱和水蒸气， 蒸汽压缩量在 5-100t/h， 温 升 8-25℃，主要用作蒸发、结晶系统的蒸汽循环压缩，广泛应用于 制药、化工、食品添加剂、饮料、海水淡化、天然气开采的蒸发系统。 二氧化碳压缩机 指 一种叶片旋转式离心式压缩机, 采用多轴多级叶轮串接，输送介质为 二氧化碳，流量范围 50-1600m3/min，压升 2-12MPa。是化肥生产、 碳回收、制冷系统等领域的关键设备。 磁悬浮高速离心鼓风机 指 一种叶片旋转式离心式鼓风机机,采用永磁同步高速电机直接驱动， 转速 8000-30000 转/分， 转子采用磁悬浮控制技术， 流量 100-1000m3/min，压升 30-120kPa，主要应用于污水处理、脱硫氧化、 工艺吹氧、高压鼓风等系统。输送介质为洁净空气、氮气等惰性气体。 大流量高速离心鼓风机 指 一种叶片旋转式双侧吸气离心式鼓风机, 转速 4000-15000 转/分， 转子采用齿轮增速，油膜润滑技术，流量 1000-6000m3/min，压升 30-100kPa，主要应用于污水处理、工艺吹氧、高压鼓风、煤气加压、 煤气回收等系统。 高压流化多级离心鼓风机 指 由电机直联驱动， 气体通过单轴上的两个或多个离心式叶轮串联连 续加压，流量范围 20-3000m3/min，压升风压为 15kPa-200kPa，用于 电厂 CFB 循环流化床流化鼓风，还可用于选煤跳汰机配套，高炉、 焦炉煤气、加压输送，及污水处理的鼓风曝气，化工气体的回收、加 压输送等。 特殊气体用多级离心鼓风机 指 由电机直联驱动， 气体通过单轴上的两个或多个离心式叶轮串联连 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 6 续加压，流量范围 20-3000m3/min，压升风压为 15kPa-200kPa，采用 碳环、气体或水密封结构，可用于输送有毒、有害、腐蚀、爆炸及化 工混合气体。 常用于化工工业、 石油气加压输送， 及废气气体的 回收等。 气悬浮鼓风机 指 一种叶片旋转式离心式鼓风机机,采用永磁无刷超高速电机直接驱动， 转速 8000-100000 转/分，转子采用空气悬浮控制技术，流量 30-200m3/min，压升 30-120kPa，主要应用于污水处理、石油化工、 燃烧炉、喷涂等系统。输送介质为洁净空气、氮气等惰性气体。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 7 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 金通灵 股票代码 300091 公司的中文名称 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金通灵 公司的外文名称（如有） JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JTL 公司的法定代表人 季伟 注册地址 南通市钟秀东路666 号 注册地址的邮政编码 226001 办公地址 南通市钟秀东路666 号 办公地址的邮政编码 226001 公司国际互联网网址 www.jtlfans.com 电子信箱 dsh@jtlfans.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈树军 颜天宝 联系地址 南通市钟秀东路666 号 南通市钟秀东路666 号 电话 0513-85198488 0513-85198488 传真 0513-85198488 0513-85198488 电子信箱 dsh@jtlfans.com dsh@jtlfans.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 8 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 367,979,189.74 300,100,350.74 22.62% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 6,244,363.79 -15,779,446.23 139.57% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 5,462,175.08 -16,995,494.25 132.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,935,302.19 -54,920,240.21 14.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.2246 -0.2628 14.54% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.08 137.50% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.08 137.50% 加权平均净资产收益率 0.78% -2.00% 2.78% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 0.68% -2.15% 2.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,751,655,925.81 1,607,262,618.35 8.98% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 803,389,475.58 799,190,411.18 0.53% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.8440 3.8239 0.53% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -121,864.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,067,027.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,285.13 减：所得税影响额 138,958.11 少数股东权益影响额（税后） 1,730.31 合计 782,188.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （1）人才风险 随着公司的持续发展，公司资产和经营规模不断扩大，出现了一些新的业务，相应的组织机构也发生变化，与之相对应， 公司对研发、生产、销售、管理等方面高层次人才的需求也在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背 景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键岗位人才流失 等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。 鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设， 并将人才培养纳入绩效考核指标中，明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展 过程中出现人才短缺风险。 （2）技术革新及产品结构调整风险 公司致力于向流体机械更高端领域迈进，持续进行产品结构调整，实现转型升级，客观上要求公司能够超前洞悉行业和 技术发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，将会导致 公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。 为此，公司将加大研发投入，坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势， 加大科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提升研发能力， 为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。 （3）管理风险 随着公司业务规模持续快速增长，子公司、分公司、生产基地相继在异地成立并投入使用。虽然设立异地机构能够在消 化产能、贴近客户、推动公司未来发展等方面起到积极作用，是公司实施战略部署的必由之路，但在组织机构设置、企业文 化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、内部控制等方面也给公司的管理水平提出更大的挑战。 公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制制度，完善公司对子公司、分公司、生产基地的组织 及人员控制、财务控制、业务控制等控制管理制度，要求各分（子）公司明确自主经营、自负盈亏的经营理念，树立成本观、 效益观，夯实基础管理，平衡绩效与长期发展之间的关系，建立健全绩效考核系统。 （4）应收账款风险 按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试 并经检验合格后1-2年内收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长， 由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公 司可能存在发生坏账的风险。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 10 为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系， 保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加 大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降 低公司的财务费用，提高资金的使用效率。 上述风险将直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 11 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内， 受国内外经济形势持续低迷影响， 新开工项目数量较少，市场总体需求不旺， 公司主营业务仍以工业鼓 风机、离心压缩机为代表的流体机械为主、其他业务为补充，由于多数产品为节能环保 、新能源领域的核心高端设备，报 告期内实现了扭亏为盈，保持了持续增长的趋势。 公司一方面依托多年来在工业鼓风机领域的深耕细作，将技术优势、 质量优势转化为市场竞争优势， 积极开展技术服 务，巩固市场地位， 保持公司平稳发展，销售规模比去年同期有所增长；另一方面， 继续做好单极高速鼓风机、离心蒸汽 压缩机、离心空气压缩机等压缩机类产品培育工作，对内保证资源投入，进一步夯实研发设计、生产管理、品质控制等基础 工作，确保技术领先和品质保证，对外做好新产品的商业化、 市场化推广工作， 开拓新的应用领域，受益于社会对节能环 保要求的提高，压缩机类产品销售、生产实现同步放量，成为上半年新的增长点， 为公司持续增长奠定了坚实的基础；此 外，新型高效蒸汽轮机产品技术优势突出，受到市场的广泛关注，产品系列化设计按计划进行，生产线已经处于试生产阶段， 在手项目处于积极推进中，随着垃圾发电、生物质发电、汽机拖动等示范项目的顺利运行，下半年市场推广工作将加速推进。 总体来看，公司收入、产品结构得到了进一步优化，符合公司的战略安排， 单极高速鼓风机、蒸汽压缩机、 离心空气压缩 机、蒸汽轮机、技术服务等新业务将成为公司后续发展持续赢利的来源。 2014年上半年公司营业收入为36,797.92万元， 比去年同期上升22.62%， 归属于上市公司股东的净利润624.44万元， 同 比上升139.57%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润546.22万元， 同比上升132.14%。上述指标同比增长 的主要原因是压缩机类产品项目增长明显，合同数量、合同金额较去年同期有所增长所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 367,979,189.74 300,100,350.74 22.62% 营业成本 291,040,714.34 258,296,726.09 12.68% 销售费用 18,641,795.23 18,931,598.30 -1.53% 管理费用 35,904,388.32 33,340,649.34 7.69% 财务费用 11,708,595.32 8,225,172.30 42.35% 借款增加所致 所得税费用 855,346.63 -2,654,609.61 132.22% 盈利及递延所得税影响 所致 研发投入 9,161,366.04 12,832,453.74 -28.61% 经营活动产生的现金流 量净额 -46,935,302.19 -54,920,240.21 14.54% 投资活动产生的现金流 量净额 -83,917,453.93 -89,791,651.47 6.54% 筹资活动产生的现金流98,226,599.69 63,153,528.22 55.54% 借款增加所致 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 12 量净额 现金及现金等价物净增 加额 -32,626,156.43 -81,558,363.46 60.00% 筹资活动产生的现金流 量净额增加所致 应收票据 6,400,000.00 794,000.00 706.05% 取得货款的承兑汇票 预付款项 200,506,716.45 132,533,297.95 51.29% 预付工程款、设备款、 货款所致 应收利息 18,590.00 70,500.43 -73.63% 存款利息减少 其他应收款 16,749,956.66 11,441,295.79 46.40% 支付投标保证金及员工 出差备用金 在建工程 103,252,465.09 75,635,932.18 36.51% 四期工程投入 长期待摊费用 364,763.35 205,143.75 77.81% 厂房零星维修支出 应付票据 13,609,946.22 6,700,000.00 103.13% 银行承兑汇票支付货款 应交税费 45,398.16 -1,527,795.57 -102.97% 公司盈利，流转税增加 一年内到期的非流动负 债 5,000,000.00 7,500,000.00 -33.33% 偿还了部分到期借款所 致 长期借款 201,900,000.00 132,000,000.00 52.95% 为“高压离心鼓风机扩 产及小型离心压缩机新 建项目”向银行贷款所 致 营业税金及附加 1,890,838.00 499,657.81 278.43% 本期缴纳的增值税增加 导致城建税、教育费附 加增加所致。 资产减值损失 2,927,067.32 542,910.31 439.14% 坏账准备增加 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司大型工业鼓风机产品借助大气净化处理、水处理、固体废弃物处理、电机拖动系统节能等节能环保领域需求的提升， 以及新型重点项目的陆续展开，获得了煤化工、600MW/300MW循环流化床、宝钢湛江项目以及国内外总包集团境外总包项 目等重要订单，上述领域的持续稳定需求，保证了工业鼓风机的平稳发展。报告期内，公司签订订单总额31,712.64 万元， 同比增长4.34%。 公司压缩机类产品主要用于：工业污水处理、市政污水处理曝气鼓风、大型煤电脱硫氧化鼓风等领域用单极高速鼓风机 ； 医药、造纸、石油、天然气、页岩气开采、稀土有色金属开采、垃圾渗透液处理等高浓度污水处理领域的MVR工艺用蒸汽 压缩机；各工业领域的高压空气站用离心空气压缩机。由于近年来国家加大了上述领域治理力度，导致了市场需求大幅增长， 公司压缩机类产品通过5-6年的持续开发与投入，产品逐步走向成熟，在以上领域基本实现替代进口，报告期内，公司签订 订单总额 19,844.83万元，同比增长119.84%，与此同时，销售、生产实现同步增长。 公司生产、销售、库存情况如下表（单位：台套）： 行业分类 项目 2014年上半年 2013年上半年 同比增减 销售量 1098 738 48.78% 生产量 1213 670 81.04% 通用设备制造业 库存量 498 363 37.19% 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 13 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2013年7月27日披露《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目煤气化及变化装置循环风机和燃烧风机订货 合同》，合同的金额为6,188.2万元。此项目分三批交付，目前第一批次36台已制作完毕，寰球已派员参与见证我公司的动平 衡试验，在与现场沟通确认后即可发货。第二批次交货期暂定为10月15日，第三批次交货期暂定为11月15日。该合同将对公 司2014年的经营业绩产生正面影响。 （2）公司于2013年10月29日披露公司控股子公司上海金通灵动力科技有限公司与河北槐阳生物质热电有限责任公司签 订《30MW超高压再热发电机组技术改造工程设备成套供货合同》，项目总价约5,600万元，截止目前，锅炉的采购合同已 于2014年4月15日签订，现配套厂家正在加紧制作，预计2014年9月份开始交货；发电机的采购合同已于2014年4月29日签订， 配套厂家已安排投产，预计2014年12月底可满足交货；汽轮机已完成了设计评审、工艺评审，主要毛坯件已进厂转入加工制 造。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司自成立以来一直专注于流体机械领域，在高效节能的流体机械产品研发、生产上具备了国际领先优势，目前主要 产品为工业用离心鼓风机、轴流鼓风机、通风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、蒸汽压缩机、离心空气压缩机、 新型高效蒸汽轮机，广泛应用于钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、污水处理、脱硫脱硝、食品发酵、制药及 生物工程、MVR、纺织化纤、蒸汽阶梯利用、余热回收、垃圾发电、生物质发电、太阳能光热发电等节能环保、新能源领 域，市场开拓已见成效，推动了公司由传统机械制造向新能源、节能环保高端装备制造服务型企业转型。 报告期内，公司实现营业收入367,979,189.74元，同比增长22.62%，主要来源于单极高速鼓风机、蒸汽压缩机、离心空 气压缩机等主导产品销售的增长。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 大型离心风机 177,010,377.87 149,526,877.54 15.53% 15.47% 11.94% 20.66% 通用离心风机 24,117,877.66 21,018,409.99 12.85% 19.16% 12.93% 59.77% 压缩机 70,929,059.81 38,337,608.21 45.95% 42.27% 10.28% 51.81% 汽轮机 1,880,341.88 1,107,917.29 41.08% 风机配件 16,328,490.15 8,480,024.33 48.07% 56.20% 15.69% 60.85% 销售钢材等 48,329,782.34 47,493,206.80 1.73% 4.65% 5.73% -36.60% 气体销售 27,087,211.23 22,995,477.59 15.11% 49.86% 31.14% 405.47% 合计 365,683,140.94 288,959,521.75 20.98% 22.67% 12.55% 51.18% 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 14 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期前五大供应商 金额 上期前五大供应商 金额 上海浪田金属材料有限公司 43,424,878.26 上海瓯亚实业有限公司 21,815,347.99 上海湘潭电机有限责任公司(股份) 13,383,623.93 南通扬子设备安装有限公司 16,999,000.00 上海电气集团上海电机厂有限公司 10,757,264.96 上海电气集团上海电机厂有限公司 11,710,256.41 上海焱曦实业有限公司 9,154,636.63 江苏华伟特种薄板有限公司 10,792,611.90 南通市城山建设工程有限公司 8,706,216.00 上海湘潭电机有限责任公司(股份) 10,121,367.52 合计 85,426,619.78 合计 71,438,583.82 在经济形势不景气的形势下，公司对供应商加大询价机制，降低成本，保证质量，供应商的变动属于正常业务导致，对 公司经营无影响。 报告期公司前5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期前五大客户 金额 上期前五大客户 金额 上海电力修造总厂有限公司 31,991,376.45 兖州煤业股份有限公司 11,247,863.25 中国联合工程公司 13,940,170.94 山西太钢不锈钢股份有限公司 10,410,410.00 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 11,915,384.62 中国电力工程有限公司 9,755,555.56 伊犁新天煤化工有限责任公司 10,803,418.80 黑龙江柏杉林木业有限公司 11,230,501.12 福建龙净环保股份有限公司 9,813,247.86 中国华电工程(集团)有限公司 9,716,809.12 合计 78,463,598.67 合计 52,361,139.05 公司产品为非标准产品，都是根据订单组织生产，不存在每年更新替换的情况，故客户每年并非是一样的，属于本行业 特性，客户变化对公司未来经营没影响。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 15 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 南通新世利物资贸易有限公司 钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、 轴承、紧固件等销售 976,789.19 南通金通灵环保设备有限公司 大气脱硫设备、工业除尘设备、污水处 理设备、消声通风设备制造、安装。 -1,161,645.66 广西金通灵鼓风机有限公司 大型工业离心鼓风机、通风机、节能型 离心空气压缩机等的制造、销售 -2,174,390.48 江苏金通灵合同能源管理有限公司 合同能源管理；节能项目设计，节能设 备安装、调试及施工；节能人员技能培 训；节能设备销售 -1,077,238.27 威远金通灵气体有限公司 供应高压空气；销售；离心空气压缩机 配件；风系统技术服务 2,734,302.61 上海金通灵动力科技有限公司 蒸汽轮机及辅机、燃气轮机及辅机的制 造、研发、设计、销售，发电设备集成 技术的研发，电站设计及工程施工，电 站节能技术服务、技术咨询、技术转让。 -31,299.34 金通灵（上海）流体机械国际贸易有限 公司 大型工业鼓风机、通风机、空气压缩机、 消声器等流体机械设备及其零配件的 销售，从事货物与技术进出口业务，商 务咨询（除经纪） 0.00 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 1、公司2014年研发工作有序进行，部分产品已经获得订单，具体情况如下： 序号 新产品名称 规格型号 进度安排 研发进展情况 1 JE系列高效整体式离心压缩机 JE36000样机开发 2011年1月-2014年12月 进入测试阶段 2 MW级蒸汽涡轮机研发 SN12 2012年4月-2014年12月 已完成 3 磁悬浮鼓风机研发 磁悬浮 2013年1月-2015年12月 8月进入整机测试 4 蒸汽离心压缩机 JEV 2013年1月-2015年12月 部分机型进入批量生产 5 二氧化碳压缩机研发 JCD 2013年1月-2015年12月 市场调研，技术准备 6 新型制冷压缩机研发 JMR 2014年1月-2015年12月 确定设计参数，进入气动设计阶段 7 JE系列大型空气压缩机 JE60000 2014年1月-2015年12月 气动设计阶段 8 双吸高速离心鼓风机研发 SD1000-1.84 2014年1月-2014年12月 完成样机试制 9 三元流离心鼓风机研发 制造样机一台 2014年1月-2015年12月 气动设计阶段 10 新型谱双级动调轴流风机 开发新模型，制造样 机两台 2014年1月-2014年12月 设计完成 11 大型工业鼓风机静止件优化设计 制造样机一台 2014年1月-2014年12月 已完成 12 向心式汽轮机研发 300KW 2014年1月-2015年12月 完成生产制造，正在进行工厂调试 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 16 13 30MW再热式汽轮机 30MW 2014年1月-2014年12月 完成了设计评审、工艺评审，主要毛 坯件已进厂转入加工制造 2、公司通过江苏省科技计划项目（海外科技成果转化专项）——“新型高效离心压缩机研发及产业化”项目立项，公司 将获得省财政直接补助600万元，贷款贴息300万元，南通市财政直接补助300万元。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 随着国内经济由高速增长进入中速增长，大规模投资拉动已经不太现实，电力、钢铁、水泥等行业产能过剩明显，但随 着国家推进新型城镇化、铁路建设力度的加大，转变经济发展模式，将成为经济持续增长的强大引擎，带来城镇公共服务、 基础设施投资的扩大和新一轮的经济增长。同时，随着今年以来雾霾、水污染等环境问题的集中式暴发，社会对节能减排提 出了更高的要求，国家也迅速出台了鼓励淘汰落后产能、促进节能减排、发展循环经济、 调整产业结构和产业优化升级的 扶持政策，在此背景下， 公司积极调整产品结构和产业布局。 一方面对传统领域产品进行技术改造，进一步提升产品效能、 节能降耗，积极开发脱硫脱销、污水处理、余热回收等节能环保领域应用产品，推动公司节能环保产业发展、积极开拓生物 质发电、垃圾发电、太阳能光热发电等新能源领域，优化产品产业结构，另一方面大力发展以合同能源管理为主要模式的节 能服务业务，促进制造业和服务业的融合，实现从生产型制造到制造服务型的转变，深化了公司“服务+制造+服务”的业务模 式。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 参见第二节第七点。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,220 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 17 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 南通大型离心风机 扩产建设项目 否 8,125.4 8,125.4 0 8,125.4 100.00% 2011 年 03 月31 日 -366.59 -1,526.1 3 否 否 南通高压离心鼓风 机生产基地建设项 目 否 5,814.7 5,814.7 0 5,814.7 100.00% 2011 年 01 月01 日 906.39 5,502.83 否 否 广西柳州大型离心 风机生产基地建设 项目 否 7,484 7,484 0 7,484 100.00% 2011 年 07 月01 日 -217.44 -1,103.3 否 否 研发中心建设项目 否 2,168.1 2,168.1 0 1,943.96 89.66% 2011 年 05 月01 日 否 承诺投资项目小计 -- 23,592.2 23,592.2 0 23,368.0 6 -- -- 322.36 2,873.4 -- -- 超募资金投向 设立“江苏金通灵合 同能源管理有限公 司” 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 2011 年 01 月24 日 -107.72 268.82 否 否 购置工业用地 否 3,435.47 3,435.47 0 3,435.47 100.00% 2011 年 09 月30 日 否 南通大型离心风机 扩产建设项目追加 投资 否 1,607 1,607 0 1,606.6 99.98% 2012 年 04 月30 日 否 南通高压离心鼓风 机生产基地建设项 否 1,379 1,379 0 1,374.59 99.68% 2012 年 04 月30 否 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 18 目追加投资 日 设立“威远金通灵气 体有限公司” 否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 2012 年 04 月16 日 273.43 252.81 是 否 广西柳州大型离心 风机生产基地建设 项目追加投资 否 745 745 0 739.62 99.28% 2012 年 10 月31 日 否 南通高压离心鼓风 机扩产及小型离心 压缩机新建项目 否 2,700 2,700 2,697.96 99.92% 2014 年 12 月31 日 否 补充流动资金（如 有） -- 13,352.2 4 13,352.2 4 13,352.2 4 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,218.7 1 33,218.7 1 0 33,206.4 8 -- -- 165.71 521.63 -- -- 合计 -- 56,810.9 1 56,810.9 1 0 56,574.5 4 -- -- 488.07 3,395.03 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 一、个别项目未达到计划进度的原因说明如下： 研发中心建设项目已经完成，剩余资金224.14 万元为该项目的结余，用于永久性补充流动资金， 该议案于2013 年4 月23 日经公司2012 年年度股东大会审议通过，并于同年4 月转入流动资金账户， 注销该募集资金账户。 二、个别项目未达到预计收益的原因说明如下： 1．南通大型离心风机扩产建设项目：公司募投项目的投产使用，使相关成本费用大幅增加,而收 入受经济环境的影响未能同步增长，导致报告期未能达到预计收益。 2．南通高压离心鼓风机生产基地建设项目：高压离心鼓风机生产项目产能不包括小型离心压缩 机、汽轮机，本报告期为小型离心压缩机、蒸汽压缩机、汽轮机等新产品的研发和生产占用了部分高 压离心鼓风机的生产产能。 3．广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：因配套生产订单不足，本报告期机壳生产较少， 同时为华南、西南区域客户提供产品检测、维修保养等配套服务，故产生亏损。 4．设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”： 大力拓展市场，成本比较高，但为今年和以后的 发展奠定基础。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 2010 年6 月21 日，经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字[2010]0026 号《验 资报告》验证确认, 公司首次公开发行2,100 万股人民币普通股股票募集资金总额为59,220.00 万元， 扣除发行费用4,256.80 万元，实际募集资金净额为54,963.20 万元，其中超募资金为31,371.00 万元。 根据财政部2010 年12 月28 日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的要求，公司将原冲减资本公积的路演推介费919.66 万 元重新调整计入当期损益，同时以自有资金补回919.66 万元至募集资金专用账户，补回后公司募集资 金净额为55,882.86 万元，其中实际超募资金净额为32,290.66 万元。本事项已经南京立信永华会计师 事务所有限公司于2011 年2 月25 日出具的关于公司《2010 年度募集资金使用与存放鉴证报告》（宁 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 19 信会专字 [2011] 0037 号）文鉴证。 经2010 年8 月10 日一届十一次董事会审议通过，公司使用6,000 万元永久补充流动资金，该部 分资金已用于企业的生产经营； 经2011 年1 月12 日一届十四次董事会审议通过，公司使用6,000 万元设立“江苏金通灵合同能源 管理有限公司”，该项目自董事会通过之日起实施； 经2011 年2 月16 日召开的2011 年第一次临时董事会审议，公司决定以不超过5,000 万元的超募 资金购置位于南通市崇川经济开发区的发展用地，该项目实际使用3,435.47 万元，余下1,564.53 万元 转回超募资金； 2011 年2 月25 日一届十六次董事会审议通过，使用2,986 万元对“南通大型离心风机扩产建设项 目”及“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”追加投资，用于增添加工设备及相关厂房建设改造； 经2011 年8 月25 日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用6,400 万元超募资金永久 补充流动资金，该笔资金已经全部投入公司日常经营； 2012 年1 月31 日，公司召开2012 年第二次临时董事会会议，决定利用4,000 万元超募资金投资 设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目； 2012 年3 月28 日二届三次董事会会议审议通过，使用2700 万元建设南通高压离心鼓风机扩产及 小型离心压缩机新建项目和使用745万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追 加投资。 2013 年3 月28 日二届七次董事会会议审议决定将结余的募集资金224.14 万元、剩余超募资金 36.42 万元及募集资金利息收入686.63 万元（以资金转出当日银行结息余额为准），合计947.19 万元 永久性补充流动资金。该议案于2013 年4 月23 日公司2012 年年度股东大会审议通过，实际永久性 补充流动资金为结余的募集资金224.14 万元、剩余超募资金36.42 万元及募集资金利息收入691.68 万元，合计952.24 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 为加快项目建设进度，满足公司扩大产能的需要，公司前期已自筹资金预先投入12,642.12 万元 用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于2010 年7 月19 召开一届十次董事会，决 定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金，相关手续已办理完毕。南京立信永华会计师事务所对 此次《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证，并出具了宁信会专字(2010)0263 号鉴证 报告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 研发中心建设项目已经完成，剩余资金224.14 万元为该项目的结余。公司严格控制该项目的支出， 合理降低项目成本和费用，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性 价比，节约了设备的采购成本。 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 20 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 21 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决 策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取中小股东的意见和 诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内 进行实施，切实保证了全体股东的利益。 公司2013年度利润分配情况：经公司董事会二届十二次会议审议通过，以公司总股本20,900万股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.1元人民币（含税），共分配现金股利209万元（含税），2013年度不实施资本公积金转增股本，也不利用 未分配利润送红股。此预案已经公司2013年度股东大会审议通过，现金股利已派发完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 22 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 23 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 成功风机 公司 受本公司 关键管理 人员关系 密切的家 采购商品 采购配件 以签订销 售合同时 的市场价 格为基 174.02 2.47% 按合同结 算 2014 年 03 月28 日 《关于预 计2014 年日常关 联交易的 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 24 属成员控 制 础，双方 协商确定 公告》具 体见巨潮 资讯网 http://ww w.cninfo. com.cn 合计 -- -- 174.02 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 正常销售及劳务 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 关联交易事项对公司利润的影响 影响较小 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 25 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南通新世利物资贸 易有限公司 2013 年03 月25 日 2,000 2013 年03 月 29 日 2,000 连带责任保 证 2013.3.29-2 014.3.21 是 是 南通新世利物资贸 易有限公司 2014 年03 月01 日 2,000 2014 年03 月 24 日 2,000 连带责任保 证 2014.3.24-2 015.3.12 否 是 南通金通灵环保设 备有限公司 2013 年03 月25 日 2,000 2013 年03 月 29 日 2,000 连带责任保 证 2013.3.29-2 014.3.21 是 是 南通金通灵环保设 备有限公司 2014 年04 月01 日 5,000 2014 年04 月 23 日 5,000 连带责任保 证 2014.04.23- 2015.04.07 否 是 南通金通灵环保设 备有限公司 2014 年03 月01 日 2,000 2014 年03 月 24 日 2,000 连带责任保 证 2014.03.24- 2015.03.12 否 是 江苏金通灵合同能 源管理有限公司 2013 年07 月27 日 3,000 2013 年08 月 28 日 2,750 连带责任保 证 2013.8.28-2 016.07.28 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 16,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 15,750 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 16,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 11,500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计16,000 报告期内担保实际发生额合15,750 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 26 （A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 16,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 11,500 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 14.31% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 9,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 9,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 27 诺 资产重组时所作承诺 公司控股股东 季伟先生和季 维东先生 持有公司股份5 ％以上（含 5 ％）的股东于 2009 年7 月出 具了《关于避免 同业竞争的承 诺函》，承诺： 自本承诺函出 具之日起，将不 以任何方式（包 括但不限于单 独经营、合资经 营或拥有在其 他公司或企业 的股票或权益） 从事与金通灵 的业务有竞争 或可能构成竞 争的业务或活 动。 2010 年06 月25 日 长期有效 截至报告期末， 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反上述承诺 的情况。 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事、监 事、高级管理人 员 公司董事、监 事、高级管理人 员的股东所持 股份除前述锁 定期外，在其任 职期间每年转 让的股份不得 超过其所持有 公司股份总数 的25%；离职后 6 个月内，不转 让其所持有的 公司股份。 2010 年06 月25 日 长期有效 截至本报告期 末，所有承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况。 其他对公司中小股东所作承诺 公司 因使用结余募 集资金、剩余超 募资金、募集资 金利息收入永 久性补充流动 流动资金，公司 承诺：在本次使 用结余募集资 2013 年04 月23 日 2013 年4 月23 日至2014 年4 月23 日 截至报告期末， 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反上述承诺 的情况。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 28 金、剩余超募资 金、募集资金利 息收入永久性 补充流动资金 后十二个月内 不从事证券投 资等高风险投 资以及为他人 提供财务资助。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用。 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 29 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 85,916,25 0 41.11% 0 0 0 -3,313,351 -3,313,351 82,602,89 9 39.52% 3、其他内资持股 85,916,25 0 41.11% 0 0 0 -3,313,351 -3,313,351 82,602,89 9 39.52% 境内自然人持股 85,916,25 0 41.11% 0 0 0 -3,313,351 -3,313,351 82,602,89 9 39.52% 二、无限售条件股份 123,083,7 50 58.89% 3,313,351 3,313,351 126,397,1 01 60.48% 1、人民币普通股 123,083,7 50 58.89% 3,313,351 3,313,351 126,397,1 01 60.48% 三、股份总数 209,000,0 00 100.00% 209,000,0 00 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 本年度中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员年初所持公司股份重新计算本年度可 转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。上述变动为董事、监事、高级管理人员股份变动所致。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 30 报告期末股东总数 5,046 持股5%以上的股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 股份状态 数量 季伟 境内自然人 18.04% 37,700, 000 -850000 0 34,650, 000 3,050,0 00 质押 11,000,000 季维东 境内自然人 18.04% 37,700, 000 -850000 0 34,650, 000 3,050,0 00 质押 11,000,000 徐焕俊 境内自然人 2.86% 5,970,0 00 -123000 0 5,400,0 00 570,000 质押 3,000,000 中融人寿保险股 份有限公司－分 红保险产品 境内非国有法人 2.53% 5,290,5 74 5,290,5 74 中融国际信托有 限公司－中融增 强15 号 境内非国有法人 2.47% 5,163,6 01 5,163,6 01 财通基金－工商 银行－财通基金 －富春定增6 号资 产管理计划 国有法人 2.43% 5,069,7 62 5,069,7 62 财通基金－工商 银行－财通基金 －富春定增7 号资 产管理计划 国有法人 2.42% 5,066,6 90 5,066,6 90 欧阳能 境内自然人 2.07% 4,325,0 00 -500000 3,618,7 50 706,250 昆明盈鑫叁叁投 资中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.95% 4,069,5 07 582908 4,069,5 07 孙勇军 境内自然人 1.91% 4,000,0 00 -220000 0 4,000,0 00 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10 名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅 甥关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 31 股份种类 数量 季伟 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 季维东 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 中融人寿保险股份有限公司－分红 保险产品 5,290,574 人民币普通股 5,290,574 中融国际信托有限公司－中融增强 15 号 5,163,601 人民币普通股 5,163,601 财通基金－工商银行－财通基金－ 富春定增6 号资产管理计划 5,069,762 人民币普通股 5,069,762 财通基金－工商银行－财通基金－ 富春定增7 号资产管理计划 5,066,690 人民币普通股 5,066,690 昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙) 4,069,507 人民币普通股 4,069,507 孙勇军 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中融国际信托有限公司－08 融新51 号 3,533,200 人民币普通股 3,533,200 华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划 3,137,990 人民币普通股 3,137,990 前10 名无限售流通股股东之间，以 及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；公司未知其他前十名无限售 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 32 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 季伟 董事长 现任 46,200,000 0 -8,500,000 37,700,000 0 0 0 0 徐焕俊 副董事长 兼常务副 总经理 现任 7,200,000 0 -1,230,000 5,970,000 0 0 0 0 季维东 董事、副总 经理 现任 46,200,000 0 -8,500,000 37,700,000 0 0 0 0 曹萍 董事、总工 程师 现任 326,250 0 -22,000 304,250 0 0 0 0 冯明飞 董事、副总 工程师 现任 180,000 0 -45,000 135,000 0 0 0 0 李界元 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 许崇正 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 刘爱莲 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈议 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 欧阳能 监事会主 席 现任 4,825,000 0 -500,000 4,325,000 0 0 0 0 曹鸿山 监事会副 主席 现任 4,245,000 0 -1,060,000 3,185,000 0 0 0 0 顾月萍 监事 现任 261,250 0 -8,313 252,937 0 0 0 0 杜红宇 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 环跃 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 李凤德 副总经理 现任 329,700 0 -73,450 256,250 0 0 0 0 徐国华 总经理助现任 180,000 0 -45,000 135,000 0 0 0 0 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 33 理 何杰 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陈树军 董事会秘 书 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 陆志成 财务总监 现任 190,000 0 -32,000 158,000 0 0 0 0 合计 -- -- 110,137,20 0 0 -20,015,76 3 90,121,437 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013 年年报。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 34 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 92,895,303.59 121,432,112.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 应收票据 6,400,000.00 794,000.00 应收账款 554,002,522.30 489,673,244.11 预付款项 200,506,716.45 132,533,297.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 18,590.00 70,500.43 应收股利 其他应收款 16,749,956.66 11,441,295.79 买入返售金融资产 存货 254,312,362.21 243,350,470.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,124,885,451.21 999,294,922.16 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 0.00 固定资产 421,645,145.59 430,317,865.76 在建工程 103,252,465.09 75,635,932.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 86,253,924.62 88,601,571.86 开发支出 57,130.16 商誉 长期待摊费用 364,763.35 205,143.75 递延所得税资产 15,197,045.79 13,207,182.64 其他非流动资产 非流动资产合计 626,770,474.60 607,967,696.19 资产总计 1,751,655,925.81 1,607,262,618.35 流动负债： 短期借款 405,000,000.00 355,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 应付票据 13,609,946.22 6,700,000.00 应付账款 235,466,971.00 217,704,693.81 预收款项 61,163,561.02 64,411,064.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,353,866.46 9,133,688.50 应交税费 45,398.16 -1,527,795.57 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 36 应付利息 应付股利 其他应付款 2,253,340.56 2,333,594.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 7,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 731,893,083.42 661,255,245.93 非流动负债： 长期借款 201,900,000.00 132,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,182,517.19 1,182,517.19 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,651,300.00 5,726,800.00 非流动负债合计 208,733,817.19 138,909,317.19 负债合计 940,626,900.61 800,164,563.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 209,000,000.00 209,000,000.00 资本公积 442,551,742.97 442,551,742.97 减：库存股 专项储备 321,669.35 276,968.74 盈余公积 20,378,957.01 20,378,957.01 一般风险准备 未分配利润 131,137,106.25 126,982,742.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 803,389,475.58 799,190,411.18 少数股东权益 7,639,549.62 7,907,644.05 所有者权益（或股东权益）合计 811,029,025.20 807,098,055.23 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,751,655,925.81 1,607,262,618.35 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 37 法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：陆志成 会计机构负责人：葛钰娟 2、母公司资产负债表 编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 51,875,948.16 73,432,172.07 交易性金融资产 应收票据 4,100,000.00 应收账款 524,447,519.42 468,198,451.21 预付款项 180,932,557.16 115,495,780.76 应收利息 33,361.65 应收股利 其他应收款 98,003,263.59 92,027,454.43 存货 236,835,694.45 224,859,267.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,096,194,982.78 974,046,487.48 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 131,860,000.00 131,860,000.00 投资性房地产 固定资产 300,310,153.78 304,789,099.73 在建工程 103,132,465.09 75,515,932.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,900,739.83 75,093,827.31 开发支出 57,130.16 商誉 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 38 长期待摊费用 364,763.35 205,143.75 递延所得税资产 7,926,855.24 7,583,057.86 其他非流动资产 非流动资产合计 616,552,107.45 595,047,060.83 资产总计 1,712,747,090.23 1,569,093,548.31 流动负债： 短期借款 295,000,000.00 295,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 8,914,874.22 6,000,000.00 应付账款 265,326,670.01 221,015,703.65 预收款项 128,844,398.70 107,458,817.05 应付职工薪酬 7,982,060.71 7,659,548.82 应交税费 4,907,489.26 4,730,371.78 应付利息 应付股利 其他应付款 2,103,685.73 2,094,023.12 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 713,079,178.63 643,958,464.42 非流动负债： 长期借款 181,900,000.00 112,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,651,300.00 5,726,800.00 非流动负债合计 187,551,300.00 117,726,800.00 负债合计 900,630,478.63 761,685,264.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 209,000,000.00 209,000,000.00 资本公积 442,551,742.97 442,551,742.97 减：库存股 专项储备 1,775.88 1,775.88 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 39 盈余公积 20,378,957.01 20,378,957.01 一般风险准备 未分配利润 140,184,135.74 135,475,808.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 812,116,611.60 807,408,283.89 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,712,747,090.23 1,569,093,548.31 法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：陆志成 会计机构负责人：葛钰娟 3、合并利润表 编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 367,979,189.74 300,100,350.74 其中：营业收入 367,979,189.74 300,100,350.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 362,113,398.53 319,836,714.15 其中：营业成本 291,040,714.34 258,296,726.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,890,838.00 499,657.81 销售费用 18,641,795.23 18,931,598.30 管理费用 35,904,388.32 33,340,649.34 财务费用 11,708,595.32 8,225,172.30 资产减值损失 2,927,067.32 542,910.31 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 40 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,865,791.21 -19,736,363.41 加：营业外收入 1,080,452.35 1,442,293.33 减：营业外支出 157,575.22 11,630.95 其中：非流动资产处置损 失 134,733.09 9,470.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 6,788,668.34 -18,305,701.03 减：所得税费用 855,346.63 -2,654,609.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,933,321.71 -15,651,091.42 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 6,244,363.79 -15,779,446.23 少数股东损益 -311,042.08 128,354.81 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.03 -0.08 （二）稀释每股收益 0.03 -0.08 七、其他综合收益 八、综合收益总额 5,933,321.71 -15,651,091.42 归属于母公司所有者的综合收益 总额 6,244,363.79 -15,779,446.23 归属于少数股东的综合收益总额 -311,042.08 128,354.81 法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：陆志成 会计机构负责人：葛钰娟 4、母公司利润表 编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 287,296,194.26 236,475,256.74 减：营业成本 221,181,000.83 198,442,002.40 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 41 营业税金及附加 1,571,935.59 244,267.21 销售费用 17,206,927.73 17,377,337.05 管理费用 29,339,006.70 27,436,736.35 财务费用 8,514,920.03 7,400,781.75 资产减值损失 2,401,982.57 154,291.37 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,080,420.81 -14,580,159.39 加：营业外收入 1,074,081.66 1,442,143.33 减：营业外支出 156,469.87 11,630.95 其中：非流动资产处置损失 133,627.74 9,470.95 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 7,998,032.60 -13,149,647.01 减：所得税费用 1,199,704.89 -1,972,447.05 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,798,327.71 -11,177,199.96 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.03 -0.05 （二）稀释每股收益 0.03 -0.06 六、其他综合收益 0.00 七、综合收益总额 6,798,327.71 -11,177,199.96 法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：陆志成 会计机构负责人：葛钰娟 5、合并现金流量表 编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 282,944,725.02 297,027,515.24 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 42 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,200.21 1,102,656.33 收到其他与经营活动有关的现金 13,356,931.95 10,519,951.56 经营活动现金流入小计 296,313,857.18 308,650,123.13 购买商品、接受劳务支付的现金 235,163,153.57 275,475,025.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 40,604,557.12 37,396,678.55 支付的各项税费 19,861,224.25 4,557,491.84 支付其他与经营活动有关的现金 47,620,224.43 46,141,167.38 经营活动现金流出小计 343,249,159.37 363,570,363.34 经营活动产生的现金流量净额 -46,935,302.19 -54,920,240.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 83,917,453.93 89,791,651.47 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 43 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 83,917,453.93 89,791,651.47 投资活动产生的现金流量净额 -83,917,453.93 -89,791,651.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 0.00 700,000.00 取得借款收到的现金 376,900,000.00 174,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 376,900,000.00 175,400,000.00 偿还债务支付的现金 259,500,000.00 102,235,290.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 19,173,400.31 10,011,181.78 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 278,673,400.31 112,246,471.78 筹资活动产生的现金流量净额 98,226,599.69 63,153,528.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -32,626,156.43 -81,558,363.46 （未完）  |