[中报]东方钽业：2014年半年度报告
宁夏东方钽业股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何季麟 董事 出差 李彬 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管 人员)孙慧智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性 风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7 第四节 董事会报告 .................................................. 9 第五节 重要事项 ................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 35 第九节 财务报告 ................................................... 37 第十节 备查文件目录 .............................................. 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 进出口公司 指 宁夏有色金属进出口有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建南平矿 指 福建南平钽铌矿业开发有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方钽业 公司的外文名称（如有） Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OTIC 公司的法定代表人 张创奇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 代新年 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098507 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn zhqb@otic.public.yc.nx.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,713,369,277.78 1,408,852,778.56 21.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -77,681,659.74 32,704,106.99 -337.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -85,793,948.37 17,512,086.27 -589.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,921,884.61 -7,835,663.93 1,273.12% 基本每股收益（元/股） -0.1762 0.0742 -337.47% 稀释每股收益（元/股） -0.1762 0.0742 -337.47% 加权平均净资产收益率 -3.25% 1.33% -4.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,445,670,016.17 4,742,413,776.72 -6.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,346,106,765.76 2,433,898,638.16 -3.61% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -476,199.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,985,231.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 129,163.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 926,341.87 减：所得税影响额 1,452,249.15 合计 8,112,288.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）2014年上半年经营概述 2014年上半年，由于国内外经济形势和国际钽铌市场持续低迷萎缩，公司传统产业钽铌 产品需求下滑、价格下降、竞争加剧，主营业务盈利能力进一步下降。新产业发展虽对公司 经营总量有一定的贡献，但经营运行质量没有发生根本性转变，亏损额依然较大，影响了公 司整体的经营效果。 报告期内，公司实现营业收入17.13亿元，同比增长21.61%，实现利润总额-7768万元 。 截止2014年6月末，公司资产总额44.46亿元，负债总额20.97亿元，资产负债率47.17%。 报告期内，公司传统产业在国际市场深度调整，行业整合重组、“闭环供应链”垄断等 影响下，主导产品钽粉、钽丝市场销售持续低迷，价格下降明显，进一步挤压公司利润空间。 在异常困难和严峻的市场形势下，公司提出了有针对性的提振措施，坚持“紧盯大客户，嵌 入供应链”的市场策略，主动出击、捕捉市场信息，与主要客户沟通，千方百计扩大产品销 售，取得了积极成果。2014年上半年，公司主导产品钽粉、钽丝市场占有率基本稳定。 报告期内，公司新品销售呈现增长态势。电光源产品是公司上半年新品销售的亮点，在 获得了GE公司的订单外，公司还加快推进了新客户的认证工作；钽铌碳化物销量同比增长11%， 钽加工材销量同比增长27%；防腐产品加强与大用户的紧密联系，各项工作积极推进；超导公 司通过适时调整价格策略，争取了订单，扩大了公司的知名度和认可度。 新产业知难而进、全力以赴、抢夺市场，努力提高产能和经营运行质量。钛材分公司在 市场需求持续下滑，海绵钛原料价格下跌，国内钛加工企业竞争激烈，市场复杂多变形势下， 积极争取扩大国储订单，抢占市场份额，同时加快产品结构转型，积极拓展军品市场，新增 军品客户3家。研磨材料分公司紧抓市场复苏机遇，努力提产增效，与国内大客户形成供货关 系，上半年实现产品销量同比增长46%，首次实现盈利。光伏材料分公司面对产能严重过剩等 市场环境，在解决产品批量断线严重质量问题后，积极开拓市场，降本增效，努力改善经营 效果，上半年实现销量同比有一定增长。能源材料分公司在完成产品成功转型后，以市场为 先导，积极寻找与客户建立稳定的供货关系，扩大产品销售，呈快速递增态势。 （二）2014年下半年展望 2014年下半年，面对困难和压力，公司将始终把大力推进市场开拓工作放在首位。传统 产业钽粉钽丝是公司发展的支柱，必须强化和巩固，公司将不断顺应行业发展潮流，应对世 界钽供应链的整合和变化，转变与客户的合作模式，保持并扩大主导产业市场占有率，巩固 公司的国际地位；公司在新品销售方面将加大销售力度，确保持续增长，努力实现新品销售 再上新台阶。 在新产业上，公司将坚定信心、奋起直追，努力实现扭亏减亏目标。钛材分公司适时通 过调整销售思路及策略，采取切实有力措施，加快产品结构调整，抓紧扩大军工市场的开拓， 实现有效销售，同时，要抓住防腐等领域的市场潜力，尽快扭亏减亏；研磨材料分公司要抓 住机遇，坚持积极稳健的经营思想，在实现有效销售的前提下，大幅度减少存货和应收账款， 避免经营风险；光伏材料分公司要稳定产品质量，提高产品成材率，加大市场销售，努力减 少亏损。能源材料分公司要坚持以技术进步为先导，稳定产品质量，全力开拓和扩大3um三元 材料前躯体的市场销售，提高经营的规模和总量，努力为公司利润做出新贡献。 （三）公司目前存在的问题及采取措施 1、传统产业受国际市场周期性深度调整的影响，需求下滑、价格下降、竞争加剧，主营 业务盈利能力进一步下降，成本费用偏高，造成公司经营业绩下降，经营压力进一步加大， 这是造成目前公司亏损的主要原因。 2、新产业发展虽对公司经营总量有一定的贡献，但经营运行质量没有发生根本性转变， 生产开工不足,规模效益不能完全释放，固定成本难以消化，导致亏损额依然较大，影响了公 司整体的经营效果。 3、年产12000吨太阳能硅片用高强切割线项目亏损依然较大 2011年4月，公司非募投项目年产12000吨太阳能硅片用高强切割线项目开工建设，2013 年3月一期年产6000吨太阳能硅片用高强切割线生产线贯通。 该生产线自投产以来，由于光伏产业遇到欧美双反，加上需求和价格的急剧下滑，且生 产工艺不稳定和产品批量断线的质量问题，致使产品生产成本高，产量低，加之受固定资产 折旧等影响，亏损额依然较大。 今后，公司高强切割线项目面对产能严重过剩等市场环境，在稳定产品质量、提高产品 成材率的基础上，加大市场开拓力度，降本增效，努力改善经营效果，在光伏市场逐步回暖 和进入稳定上升通道时，公司在一期生产线技术、质量、市场等条件成熟的基础上，适时进 行二期工程扩建，扩大生产规模，提高公司高强切割线生产线的整体竞争力。 2014下半年公司主要工作措施 1、坚定信心、坚持抓市场开拓不放松 2014年下半年，面对困难和压力，公司将始终把大力推进市场开拓工作放在首位，坚定 信心，保持并扩大主导产业市场占有率，确保新品持续增长，努力实现新品销售再上新台阶。 新产业要坚定信心、奋起直追，努力实现扭亏减亏目标。 2、加大原料采购供应，确保公司经营发展 坚持实施采购低价钽铌资源是保证公司下半年经营发展的一项重要任务。非洲公司要积 极应对市场变化，要坚持以获得低价钽铌资源为主，把市场渠道做扎实，资源开发工作做细 致，努力寻求拓展低成本供货渠道，为公司多增加赢利点。 3、坚持深化“两提一降”，努力提高经营效果 2014年下半年，公司工作重点是提高经营运行质量，要紧密围绕“两提一降”，从内部 管理入手，下大力气全方位狠抓产品的成本控制、存货、成材率、回收率、单耗、节能降耗 等工作，推进精细化管理。 4、积极推进人事、分配制度改革，激发经营发展活力 2014年下半年，公司将全力推进人事、分配制度的改革，积极推进扁平化管理，推行预 算工资制和模拟工效挂钩工资机制，深化组织绩效和员工绩效的考核。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,713,369,277.78 1,408,852,778.56 21.61% 营业成本 1,663,494,741.99 1,279,678,176.02 29.99% 主要系由于报告期内营业收入增 长，营业成本同步增加。 销售费用 18,893,733.06 10,454,949.61 80.72% 主要系报告期内部分产业销量增 加，导致运费增加。 管理费用 68,639,962.30 51,712,518.87 32.73% 主要系报告期内科研技术开发费费 用化增加。 财务费用 41,555,889.30 49,534,130.02 -16.11% 所得税费用 -149,960.03 7,425,524.59 -102.02% 系报告期内盈利能力下降导致所得 税费用减少。 研发投入 33,585,717.95 35,196,023.00 -4.58% 经营活动产生的现金流量净额 91,921,884.61 -7,835,663.93 1,273.12% 系报告期内公司强化应收账款管 理，货款回笼较好。 投资活动产生的现金流量净额 -39,589,316.33 -98,992,517.13 60.01% 系报告期内续建项目投资较上年同 期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -240,953,685.65 -52,011,726.39 -363.27% 系报告期内归还与控股股东的拆借 资金。 现金及现金等价物净增加额 -187,953,825.87 -162,888,378.49 -15.39% 营业税金及附加 3,523,469.86 888,434.69 296.59% 系本年缴纳增值税额较多导致流转 税增加。 资产减值损失 3,695,235.79 -4,108,222.77 189.95% 主要原因系报告期内计提存货跌价 准备增加。 投资收益 -848,959.52 2,722,860.23 -131.18% 主要系本期被投资单位盈利情况发 生变化。 营业外收入 10,058,617.12 16,920,563.35 -40.55% 主要系报告期内政府补助减少所 致。 营业外支出 492,044.90 225,635.81 118.07% 系报告期内处置资产增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 加工制造业 718,636,188.44 693,639,915.85 3.48% -20.40% -14.18% -8.23% 贸易 957,311,821.22 948,152,095.40 0.96% 113.93% 119.58% -2.67% 合 计 1,675,948,009.66 1,641,792,011.25 2.04% 24.11% 32.40% -6.85% 分产品 钽铌及其合金制 品 346,123,534.49 315,355,901.34 8.89% -43.61% -36.54% -14.63% 碳化硅 179,762,045.00 156,035,921.57 13.20% 87.51% 58.64% 15.73% 能源材料 36,637,924.33 34,646,743.65 5.43% 135.05% 102.51% 14.32% 钛及钛合金制品 129,332,730.42 144,116,156.98 -11.43% 10.29% 14.00% -4.19% 其他 984,091,775.42 991,637,287.71 -0.77% 93.79% 97.84% -2.08% 合 计 1,675,948,009.66 1,641,792,011.25 2.04% 24.11% 32.40% -6.85% 分地区 国内销售 1,391,212,238.61 1,384,702,702.70 0.47% 44.39% 49.26% -3.39% 国外销售 284,735,771.05 257,089,308.55 9.71% -26.38% -17.68% -14.13% 合 计 1,675,948,009.66 1,641,792,011.25 2.04% 24.11% 32.40% -6.85% 四、核心竞争力分析 2014年上半年，公司科研管理以提升公司整体科研实力为目的，以全面提升公司创新能 力和核心竞争力为重点，发挥人才、技术、资源等各方面的优势，持续推进科技创新力度， 以科技进步促进产业发展，使新产业及产品尽快成为公司发展的重要组成部分，创建具有高 科技概念和全方位新材料特征的产品结构的创新体系格局。 1、在技术创新方面 公司注重解决好两个层次的创新内容，一是以电子级钽、铌粉体功能材料和航空航天、 超导用钽铌制品及各种形态的钽、铌加工产品为主导产业；二是拓展以钛及钛合金、光伏材 料、能源材料为代表的新产业，加大传统产业科研投入。 报告期内，公司承担的02专项《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》之“300mm硅片 工艺用溅射靶材研发与产业化”项目顺利通过验收，项目实现了极大规模集成电路300mm硅片 工艺用高纯铝及铝合金、钛、铜、钽靶材制备的国产化，建立了我国民族半导体工业的特色 产业链，对推动和发展国防军事工业及电子信息产品的技术进步和产业安全起到了重大作用。 公司承担的国际科技合作专项“高能加速器用高纯铌超导腔的研制”顺利通过验收，项目 通过高纯铌材冶炼到超导腔制造的国际合作与攻关，实现射频超导腔的关键技术研究，通过 了美国Jefferson国家实验室的腔体检测认证，形成了超导腔产业化的技术支撑。 公司成功试制出大规格钽管材，标志着已掌握大规格钽管材加工的关键技术和方法，填 补了国内空白；同时，公司通过与国内企业合作，研制出石油行业用钛合金管材，这标志着 在钛及钛合金领域具备了加工大规格及高强高韧钛合金的能力，为生产石油行业用钛合金管 材奠定了基础。 报告期内，公司确定了46项科研项目，开题率100%，其中，《射频超导腔用高纯铌材的 开发及应用》获得中国有色矿业集团有限公司科技进步一等奖；公司是市场中唯一一家进行 《3um三元材料前躯体产业化技术研究》的生产单位，在同行技术中处于领先地位。 2、专利方面 报告期内，公司申请受理专利14件，公开专利5件，授权专利5件。截至2014年上半年， 公司专利累计申请量168件，其中申请51件，公开53件，授权64件。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 股票 601117 中国化学 689,678.05 0 121,630 633,692.30 -55,985.75 交易性 金融资 产 购买 股票 002612 朗姿股份 546,235.63 0 23,000 461,840.00 -84,395.63 交易性 金融资 产 购买 股票 601991 大唐发电 131,051.90 0 35,000 124,600.00 -6,451.90 交易性 金融资 产 购买 股票 603328 依顿电子 15,310.00 0 1,000 15,310.00 0.00 交易性 金融资 产 购买 股票 002726 龙大肉食 4,895.00 0 500 8,530.00 3,635.00 交易性 金融资 产 购买 股票 002727 一心堂 6,100.00 0 500 6,100.00 0.00 交易性 金融资 产 购买 合计 1,393,270.58 0 -- 181,630 -- 1,250,072.30 -143,198.28 -- -- 证券投资审批董事会公告 2014年01月09日 披露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 证券名称 期初股份 数量(股） 报告期买入股 份数量(股） 报告期卖出股 份数量(股） 期末股份 数量(股） 使用的资金数量 （元） 产生的投资收益 （元） 众信旅游 0 500 500 0 11,575.00 5,182.89 贵人鸟 0 1,000 1,000 0 10,600.00 4,602.12 金一文化 0 500 500 0 5,275.00 2,301.44 欣泰电气 0 500 500 0 8,155.00 3,553.58 鹏翎股份 0 500 500 0 9,790.00 4,266.29 牧原股份 0 1,000 1,000 0 24,070.00 10,482.55 金贵银业 0 1,000 1,000 0 14,350.00 6,255.92 金莱特 0 500 500 0 6,690.00 2,920.12 晶方科技 0 1,000 1,000 0 19,160.00 8,343.87 新华制药 0 40,000 40,000 0 214,514.27 27,400.93 凯迪电力 0 20,000 20,000 0 135,535.39 3,785.42 光正集团 0 15,000 15,000 0 96,301.20 8,039.70 TCL集团 0 12,000 12,000 0 277,581.70 28,665.98 宝钢股份 0 50,000 50,000 0 183,212.99 13,363.03 合计 - 143,500 143,500 0 1,016,810.55 129,163.84 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 88,308.25 报告期投入募集资金总额 19,458.22 已累计投入募集资金总额 87,419.03 募集资金总体使用情况说明 无 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3000吨钛及钛合 金高技术产业化示范 工程项目 否 27,073.07 27,073.07 1,121.45 14,135.27 52.21% -2,152 否 否 60吨/年一氧化铌高技 术产业化项目 否 12,285.78 12,285.78 1,018.48 6,891.5 56.09% 0 否 否 铌及铌基材料高技术 产业化示范工程项目 否 7,079 7,079 0 7,110.67 100.45% 553 是 否 极大规模集成电路用 靶材高技术产业化示 范工程项目 否 8,804 8,804 0.05 8,896.95 101.06% -38 否 否 偿还银行贷款 否 33,066.4 33,066.4 33,066.4 100.00% 0 是 否 募集资金投资项目的 节余资金永久性补充 流动资金 17,318.24 17,318.24 承诺投资项目小计 -- 88,308.25 88,308.25 19,458.22 87,419.03 -- -- -1,637 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 88,308.25 88,308.25 19,458.22 87,419.03 -- -- -1,637 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 未达到预计收益的情况和原因： 1、“年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目”：该项目自投产以来，面临着钛行业的持 （分具体项目） 续低迷，产能过剩，需求萎缩，原料价格及终端产品价格持续下跌。国内市场竞争十分激烈，军品 市场准入门槛高，销售有限。公司目前钛加工材中铸锭和板材产品比重较大，产品结构不合理，对 经营未形成有效支持。 2、“60吨/年一氧化铌高技术产业化项目”：一氧化铌产品是用于制作氧化铌电容器，其特点是使用 过程不燃烧，且产品生产成本比较低，但是随着钽市场一级钽电容器技术发展，这两方面的优势逐 渐消失。 （1）钽矿价格大幅度下降，使一氧化铌成本优势逐渐消失； （2）聚合物钽电容器的发展，有效解决了钽电容器着火的问题，使一氧化铌电容器不燃烧的性能优 势逐渐消失； （3）新型铝电容器的发展，挤占了一氧化铌电容器的市场，导致一氧化铌需求降低。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司用募集资金35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天 运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】普字第90013号《关于宁夏东方钽业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司经第五届董事会第十五次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年12月24日，公司已将上述资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 2、公司经第五届董事会第二十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金,使用期限不超过6个月。2013年12月9日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用 账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金结余的金额及原因： 1、通过采用公开招标方式，减少了设备采购成本，节约了设备购置费用。 2、公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年，自项目开工建设以来，由于市场环境发 生了较大变化，设备、原材料以及建造施工造价均发生了较大变化；且部分从国外采购的设备由于 汇率变化的影响节余了较大数额的资金（从德国采购设备以欧元结算），总体上节约了设备采购及配 套工程的投资，实际支出与预算出现了一定的节余。 3、年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目，由于取消子项200吨焊接管生产线建设， 节余投资资金2923万元。取消子项100吨丝材生产线建设，节余投资资金3753万元。 4、一氧化铌项目，公司已有四十余年粉末冶金工艺技术的实践和经验积累，随着粉末冶金技术研发 和工艺技术水平不断进步和优化，公司进行了粉末冶金装备升级及扩大装炉量研究，缩短了一氧化 铌还原、降氧及热处理工序的周期，装炉量扩大了2倍，并大幅减少了还原炉、氢化炉、降氧炉以 及热处理炉装备的台套数，设备购置费用节余较多。 公司将节余的募集资金17,312.71万元永久补充流动资金，全部用于公司与主营业务相关的生产经营 使用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司经第五届董事会第二十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集 资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意调整部分募集资金投资项目（即 取消年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目子项200吨焊接管生产线建设，取消子项 100吨丝材生产线建设）及将节余的募集资金17,312.71万元永久补充流动资金，全部用于公司与主 营业务相关的生产经营使用。剩余的募集资金为待付合同款和质保金。 公司募集资金节余资金永久性补充流动资金实际金额为173,182,351.96元，其中包括股东大会通过 之日起至节余募集资金转出时的5.53万元利息收入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 2014年08月22日 公司2014-051号公告 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏有色金属进 出口有限公司 子公司 进出口贸易 有色金属产品及设备进出口 贸易 700 257,433,868.39 49,784,788.57 1,077,733,943.43 -51,823.71 173,774.59 北京鑫欧科技发 展有限责任公司 子公司 进出口贸易 技术进出口、代理进出口、货 物进出口 300 3,508,915.56 2,454,115.35 58,000.00 -600,160.30 -600,160.30 宁夏东方超导科 技有限公司 子公司 制造业 射频超导腔的研发、销售 1,000 12,341,904.63 11,670,044.03 2,366,826.86 -106,455.95 -110,881.34 中色东方非洲有 限公司 子公司 贸易 有色金属矿产品及金属贸易 0.60 28,857,612.44 15,240,965.32 33,027,655.95 -4,715,037.25 -4,791,493.82 东方钽业香港有 限公司 子公司 贸易 有色金属及合金的进出口贸 易 0.81 3,328,272.46 385,703.06 19,524,402.32 419,147.73 419,147.73 福建南平钽铌矿 业开发有限公司 参股公司 采矿 钽铌矿采选、销售 4,055.64 82,919,291.00 70,247,929.22 1,751,947.28 -3,528,974.38 -3,561,339.88 重庆盛镁镁业有 限公司 参股公司 加工制造 镁、镁合金及镁合金深度加工 产品的开发、生产、销售、技 术转让 6,850 130,955,098.97 69,933,255.44 20,039,529.76 -8,153,837.74 -1,288,754.10 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -16,000 -- -12,000 3,270.41 下降 -589.24% -- -466.93% 基本每股收益（元/股） -0.3629 -- -0.2722 0.0742 下降 -589.08% -- -466.85% 业绩预告的说明 1、公司传统产业主要产品销量和价格同比均有所下降；2、公司部分新产业仍处于亏损状态。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本440,832,644股为基数，向全体股 东每10股派发现金0.30元人民币（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII） 以及持有股改限售股、新股限售股的个人、证券投资基金扣税后每10股派现金0.27元；持有 非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金扣税后先按每10股派现金0.285 元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。 ［a注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1 个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。］ 2014年6月13日，现金股利派发完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法规 和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作。 1、关于股东与股东大会 在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会召开的时间、地点及投票方式的选 择上，为股东提供便利，尤其在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董事、监 事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。 报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上 都符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关 规定。公司聘任的律师出席了报告期内的股东大会，并出具了相关法律意见书。 2、关于董事与董事会 公司董事能够依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，认真出 席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程 序进行了换届选举，确保了公司董事会的合法产生和规范运作，使公司治理得以有序运行。 公司目前有董事9名，其中独立董事3名，当选董事均已参加证监机构的相关培训，董事会的 人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照相关制度规定独立履行职责， 出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。 3、关于监事和监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展 工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对 公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 4、关于信息披露与透明度 公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，认真履行信息披露 义务。公司指定《证券时报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息 披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 5、制度的完善与修订情况 报告期内，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《公司内幕信息知情人登记 管理制度》。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差 异。 二、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 关于公司及其全 资子公司-宁夏有 0 否 美国宾州 东部美国 无 无 2013年12月 11日 2013-057号 公告 色金属进出口公 司与德国世泰科 股份有限公司（简 称"世泰科 [Starck]"）专利侵 权诉讼一案 地方法院 已受理此 案。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索 引 中色（宁夏）东方集团有限公司 控股股东 采购商品 采购原材料 市场价 1,703.26 1.20% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 中色（宁夏）东方集团有限公司 控股股东 接受劳务 接受供水、供电、供暖 及综合服务、建筑工程 等劳务 协议价、市 场价 3,622.75 37.97% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 西北稀有金属材料研究院 受同一母公司控制 接受劳务 接受劳务（分析费、防 护费等） 市场价 71.32 0.75% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 鑫诚建设监理咨询有限公司 受同一最终控制人 控制 接受劳务 工程劳务 市场价 9.43 0.10% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 中色（宁夏）东方集团有限公司 控股股东 销售商品 销售商品 市场价 184.91 0.11% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 西北稀有金属材料研究院 受同一母公司控制 销售商品 销售商品 市场价 2.67 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 宁夏星日电子有限公司 受同一母公司控制 销售商品 销售商品 市场价 80.84 0.05% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 重庆盛镁镁业有限公司 联营企业 销售商品 销售商品 市场价 109.13 0.06% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 中色（宁夏）东方集团有限公司 控股股东 提供劳务 提供劳务及代理费 市场价 576.41 97.05% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 西北稀有金属材料研究院 受同一母公司控制 提供劳务 代理费 市场价 7.54 1.27% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 宁夏星日电子有限公司 受同一母公司控制 提供劳务 代理费 市场价 2.24 0.37% 现金和承兑 汇票 2014年03 月25日 2014-017 号公告 合计 -- -- 6,370.5 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如 有） 报告期内，公司向关联方销售产品和提供劳务金额963.74万元，公司向关联方采购产品和接受 劳务金额5406.76万元， 公司与关联方发生的关联交易均按照合同履行。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 宁夏东方 钽业股份 有限公司 西北稀有 金属材料 研究院 氧化物粉 体及靶材 生产线 711.79 2012年02 月01日 2015年01 月31日 48 提取折旧 额 48 是 受同一母 公司控制 中色（宁 夏）东方集 团有限公 司 宁夏东方 钽业股份 有限公司 氟化钾、氯 化钾、氯化 钠生产线 488.94 2012年02 月01日 2015年01 月31日 -42 提取折旧 额 -42 是 控股股东 宁夏东方 钽业股份 有限公司 中色（宁 夏）东方集 团有限公 司 铍铜熔铸 生产线 644.03 2013年02 月05日 2016年01 月31日 40 提取折旧 额 40 是 控股股东 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年01月 18日 3,000 连带责任保 证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年02月 27日 4,800 连带责任保 证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年02月 20日 15,000 连带责任保 证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2010年07 月29日 60,000 2013年08月 22日 7,500 连带责任保 证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年09月 13日 5,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年09月 16日 10,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 2012年03 76,000 2013年08月 8,000 连带责任保 1年 否 是 团有限公司 月27日 02日 证 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年09月 23日 5,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年11月 22日 9,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年10月 22日 20,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2013年11月 22日 10,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2012年03 月27日 76,000 2014年01月 03日 8,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2010年07 月29日 60,000 2014年03月 14日 5,000 连带责任保 证 0.50年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2010年07 月29日 60,000 2014年01月 28日 10,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2010年07 月29日 60,000 2014年01月 06日 9,000 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2010年07 月29日 60,000 2014年02月 27日 4,800 连带责任保 证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集 团有限公司 2010年07 月29日 60,000 2014年02月 10日 5,000 连带责任保 证 1年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 60,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 41,800 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 136,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 108,800 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁夏有色金属进出 口有限公司 2012年02 月23日 32,000 2013年07月 26日 5,000 连带责任保 证 1年 否 是 宁夏有色金属进出 口有限公司 2012年02 月23日 32,000 2013年10月 11日 5,000 连带责任保 证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 32,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 10,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 60,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 41,800 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 168,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 118,800 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 50.64% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 118,800 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 118,800 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无此情况 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无此情况 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 宁夏东方钽业 股份有限公司 公司计划在 2014年4月20 日前分阶段或 一次性将公司 现有非自有土 地变更为自有 土地。 2011年07月22 日 2014年4月20 日前 终止履行。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 经2014年3月3日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司终止 履行承诺事项的议案》。（未完）  |