[中报]浙江世宝：2014年半年度报告
2014半年度报告 证券简称：浙江世宝 证券代码：002703 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 浙江世宝股份有限公司 披露时间：2014年8月22日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主 管人员)李根妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ............................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 12 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 17 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 17 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 75 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浙江世宝 指 浙江世宝股份有限公司 世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司 杭州世宝 指 杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司 杭州新世宝 指 杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司 四平机械 指 四平市方向机械有限公司，自2014年6月11日起成为本公司全资子公司 吉林世宝 指 吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司 北京奥特尼克 指 北京奥特尼克科技有限公司，本公司控股子公司 芜湖世特瑞 指 芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司控股子公司 鄂尔多斯世特瑞 指 鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司 安徽长山 指 安徽长山汽车零件制造有限公司，世宝控股控股子公司 A股 指 在中国境内发行的面值为1.00元的人民币普通股 H股 指 在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股，于香港联交所上市，并以港元认 购及买卖 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.） 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团有限公司 东风集团 指 东风汽车公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 金龙客车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 赛帕汽车 指 伊朗赛帕汽车集团 Iran Saipa Automotive Group 一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 奔驰戴姆勒 指 戴姆勒股份公司（Daimler AG），全球最大商用车制造商，全球第二大豪华车生 产商，第二大卡车生产商。公司旗下包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰 轻型商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元。 长安马自达 指 长安马自达汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司（SGMW），是由上海汽车集团股份有限公司、通 用汽车（中国）投资有限公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大 型中外合资汽车公司。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 浙江世宝 股票代码 002703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江世宝股份有限公司 公司的中文简称 浙江世宝 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） ZHEJIANG SHIBAO 公司的法定代表人 张世权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓平 陈文洪 联系地址 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 电话 0571-28025692 0571-28025692 传真 0571-28025691 0571-28025691 电子信箱 ir@zjshibao.com ir@zjshibao.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 4、其他有关资料 报告期内，本公司因在法定持续督导期内再次申请发行证券，聘请财通证券股份有限公司为本次发行保荐机构，根据相关规 定，终止了与原保荐机构的保荐协议，并聘请财通证券股份有限公司继续履行持续督导义务。有关变更详情见本公司于2014 年4月2日及2014年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝：关于变更保荐机构及重新签订募 集资金三方监管协议的公告》和《浙江世宝：关于变更保荐代表人的公告》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 394,679,944.00 313,749,840.37 25.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,781,320.27 34,845,868.36 -20.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 24,640,250.99 23,207,501.52 6.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,181,447.21 13,823,997.26 255.77% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 加权平均净资产收益率 3.67% 4.75% -1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,390, 023,376.27 1,314,155,640.47 5.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 746,871,797.71 743,553,105.84 0.45% 二、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,304.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 3,553,610.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 88,166.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,724.29 减：所得税影响额 163,708.68 少数股东权益影响额（税后） 400,028.36 合计 3,141,069.28 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、中国汽车行业回顾 2014年1-6月，中国汽车产销分别为1,178.34万辆和1,168.35万辆，同比分别增长9.60%和8.40%。其中，乘用车产销分别为 970.85万辆和963.38万辆，同比分别增长12.10%和11.20%；商用车产销分别为207.49万辆和204.97万辆，同比分别下降0.60% 和3.20%。2014年1-6月，中国汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1,050.69万辆，占汽车销售总量的89.90%，同比增 长1.90%，行业集中度有所提高。 二、主营业务分析 业务简介 浙江世宝致力于汽车转向相关技术与产品的研究与开发，主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制 造及销售，积累了丰富的行业经验，是国内领先的汽车转向系统整车配套商。公司是国内率先研究及开发汽车液压助力转向 系统的企业之一，同时也是国内率先完成用于新能源汽车的电动助力转向系统研发并具备量产能力的企业。 公司主要为各大汽车企业提供四大类总成产品：商用车液压助力循环球转向器、乘用车液压助力齿轮齿条转向器、转向节及 新能源车电动助力转向系统。公司产品被众多声誉良好的汽车企业使用，包括一汽集团、东风集团、江淮汽车、金龙客车、 福田汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、赛帕汽车等。公司还是一汽集团的核心供货商及一汽大众的合格供货商。公司并通过建立 一个覆盖全国主要地区的营销网络开发零售市场。 业绩回顾与分析 报告期，公司实现营业收入为394,679,944.00元，较上年同期增加25.79%，主要系乘用车转向产品销售增加所致；归属于上 市公司股东的净利润为27,781,320.27元，较上年同期减少20.27%，主要系本期无投资收益；然而归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为24,640,250.99元，较上年同期增加6.17%。 报告期，公司毛利较上年同期增加22,313,973.69元，毛利率为27.32%（2013年同期：27.26%）。公司毛利率略有上升，主 要系产品组合变化所致。 报告期，公司销售费用为25,261,994.55元，较上年同期增加36.90%，主要系运输费及三包费用增加所致；管理费用为 45,726,310.59元，较上年同期增加35.20%，主要系职工薪酬及研发支出增加所致；财务费用为7,792,460.20元，较上年同 期增加53.56%，主要系为扩大生产经营规模于本期新增银行借款所致；所得税费用为5,696,615.75元，较上年同期增加 34.95%，系本期应纳税所得额增加所致。 报告期，公司研发支出为14,121,969.06元，分别占本公司2014年上半年未经审计净资产及营业收入的1.83%及3.58%。公司 研发支出主要用于汽车转向系统相关的新技术研究及汽车转向总成产品开发计划的实施。强大的研发能力和高比例投入是公 司的核心竞争力之一，帮助公司持续获得新业务及保持行业领先地位。 报告期，公司现金及现金等价物净增加额为30,554,435.54元，较上年同期增加238.49%，主要系经营活动产生的现金流入增 加，以及银行借款增加所致。 报告期末，公司总资产为1,390, 023,376.27元，归属于上市公司股东的净资产为746,871,797.71元，分别较年初增加5.77% 及0.45%；资产负债率为44.54%，较年初上升3.55%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 394,679,944.00 313,749,840.37 25.79% 营业成本 286,843,808.96 228,227,679.02 25.68% 销售费用 25,261,994.55 18,452,268.19 36.90% 管理费用 45,726,310.59 33,820,122.86 35.20% 财务费用 7,792,460.20 5,074,450.31 53.56% 所得税费用 5,696,615.75 4,221,315.41 34.95% 研发投入 14,121,969.06 8,999,412.85 56.92% 经营活动产生的现金流量净额 49,181,447.21 13,823,997.26 255.77% 投资活动产生的现金流量净额 -39,039,026.78 -31,457,353.37 24.10% 筹资活动产生的现金流量净额 20,771,578.58 -4,429,277.81 -568.96% 现金及现金等价物净增加额 30,554,435.54 -22,062,633.92 -238.49% 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 未来展望 公司的发展战略是加大对于高性能、智能化、轻量化及节能型的转向技术的研究与开发，拓展汽车转向系统系列化产品的中 高端市场及全球采购业务，实现电动助力转向系统(EPS)的大批量产业化。公司已有三项用于高端车型的液压转向器开发项 目通过了浙江省省级工业新产品开发项目验收，同时公司的新能源车电动助力转向系统开发项目是国家发改委的国家高技术 产业化示范工程。 报告期内，杭州新世宝中标取得为北汽集团开发电动助力转向系统（EPS）的业务机会，成为北汽集团电动助力转向系统（EPS） 供应商。其中一项开发业务计划于2015年量产。 报告期内，本公司非公开发行募投项目之一，由吉林世宝投资建设的汽车零部件精密铸件与加工建设项目，其产品通过了奔 驰戴姆勒德国实验室的严苛试验。吉林世宝因此取得了奔驰戴姆勒的全球采购供应商资格，正在进行量产准备。 报告期内，本公司非公开发行募投项目之一，由杭州世宝投资建设的汽车液压助力转向器扩产项目，其产品通过了上汽通用 五菱、韩国现代及长安马自达的审核并取得了供应商资格。同时，杭州世宝的产品还通过了奔驰戴姆勒德国实验室的严苛试 验，正在进行全球采购供应商资格的审核。 截至报告期末，公司共有7个开发项目开始量产，另外还有17个项目正在开发中。预计这些项目将陆续在未来期间为公司贡 献收入。 于2014下半年，公司将加大投资提升产能。同时，立足国内市场，巩固自主品牌汽车市场，开发合资车企客户；积极拓展 国外市场，进入跨国汽车集团全球采购体系，实现国际、国内市场齐头并举、共同发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 汽车零部件及配件制造 393,740,233.75 286,247,804.94 27.30% 26.38% 25.70% 0.39% 分产品 液压动力齿轮齿条转向器 184,732,364.63 124,515,777.23 32.60% 67.45% 54.75% 5.53% 液压动力循环球转向器及部件 112,410,909.63 87,056,823.48 22.55% 1.46% 7.23% -4.17% 转向节 50,039,337.48 32,514,676.01 35.02% 12.89% 13.77% -0.50% 散件配件及其他 46,557,622.01 42,160,528.22 9.44% 0.95% 12.46% -9.27% 公司及控股子公司的业务主要在国内。 四、核心竞争力分析 公司通过长期专注于汽车转向系统相关技术与产品的自主研究与开发，积累了30年的汽车企业整车配套经验，建立了丰富的 客户资源及良好的客户口碑，获得了多家国内大型汽车企业“年度优秀供应商”的荣誉，是一汽集团的核心供应商。公司的 核心竞争优势具体体现在以下四个方面： 1）拥有自主研发的液压助力转向器及电动助力转向系统的核心技术，获得了国家专利局颁发的69项专利技术，其中6项为发 明专利，另外还有3项与电动助力转向系统电子控制单元相关的软件著作权。 2）拥有先进的生产工艺及加工、检测、试验设备，全面推行精益生产模式及ISO:TS16949质量认证体系，以最具竞争力的价 格为客户提供高技术、高品质的转向产品。 3）公司是国内转向行业内第一家建立了自己的精密铸件铸造及加工能力的企业，不仅有利于提高公司产品的品质保证，同 时还帮助公司更好的满足客户的产品开发需求。 4）公司建立了灵活的人才引进及激励机制，一方面吸引海内外行业专家加盟，同时更注重年轻骨干的培养，为公司的未来 发展储备各类人才。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 公司报告期无对外投资、持有金融企业股权、证券投资情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 本公司募集资金使用情况参见2014年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝：募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服 务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州世宝 子公司 汽车零部件 及配件制造 汽车转向器及 零件 6900万 558,030,840.33 243,853,795.03 250,018,848.39 32,601,485.76 28,964,018.61 杭州新世宝 子公司 汽车零部件 及配件制造 汽车电动转向 及零件 6000万 112,126,837.60 16,074,818.94 15,437,437.54 -9,391,738.11 -9,306,716.49 吉林世宝 子公司 汽车零部件 及配件制造 汽车零部件精 密加工铸件 3000万 191,291,379.10 27,900,890.77 45,822,184.48 3,386,992.92 4,081,412.09 四平机械 子公司 汽车零部件 及配件制造 汽车转向器及 转向节 1100万 286,963,410.68 207,200,238.61 100,155,329.66 3,806,942.43 3,221,982.81 北京奥特尼克 子公司 汽车零部件 及配件制造 汽车电动转向 控制器及其他 汽车电子 1000万 22,798,029.93 1,600,358.42 6,452,491.55 -446,551.55 -446,551.55 芜湖世特瑞 子公司 汽车零部件 及配件制造 汽车转向器及 零件 2280万 121,581,374.47 19,277,257.53 36,118,226.53 -3,206,208.98 -2,350,045.50 鄂尔多斯世特 瑞 子公司 汽车零部件 及配件制造 汽车转向器及 零件 1000万 13,547,701.18 9,239,601.11 4,295,615.50 -479,664.72 -458,297.20 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） -30% 至 0% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,048.55 至 4,355.07 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,355.07 业绩变动的原因说明 非经常性收益大幅减少。 七、公司报告期利润分配实施情况 经公司2014年3月21日召开的董事会审议通过，及经2014年6月30日召开的2013年度股东大会审议批准，以2013年末的总股数 277,657,855股(每股面值人民币1元)为基数，按每10股派现金红利人民币0.80元（含税）分配，共派发股利人民币 22,212,628.40元。截至本报告日，该股利已发放。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了 充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 报告期内未发生现金分红政策调整或变更的情形。 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年05 月20日 公司 实地调研 机构 广发证券及 其客户 了解公司的业务现状和未来规划。详情参见本公司于 2014年5月21日在深交所互动易平台发布的投资者关系 活动记录表。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 2014年4月20日，本公司接获通知，彼时担任本公司独立董事的李自标先生于日前辞世。于李先生辞世至股东大会选举新聘 独立董事期间，公司董事会由十名成员组成，其中包括三名独立董事。因此未能符合《公司章程》规定的独立董事应占董事 会人数的三分之一（1/3）或以上的要求。2014年5月12日，公司董事会通过了提名郭孔辉先生担任本公司独立董事的议案。 2014年6月30日郭先生的提名获得了公司2013年度股东大会的批准并立即生效。详情参见本公司于2014年4月23日、2014年5 月13日及2014年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 除上述以外，报告期公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展 情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 是否为关 联交易 与交易对方的 关联关系（适用 关联交易情形 披露日期 披露索引 美国宝园 公司 四平机械 25%股权 500 已完成 无 无 否 不适用 2014年06 月05日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《浙江世宝：H 股公告》。 公司报告期未出售资产，未发生企业合并。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 公司报告期未发生重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况，不存在担保情况，不存在其他重大合同或重大交易情况。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 世宝控股 自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司 股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限 届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股 份总数的百分之二十五。 2011年06 月20日 作为公司控 股股东期间 告期内，承诺 人严格履行 了承诺 张世权、张宝义、 汤浩瀚、张兰君和 张世忠 自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个 月内，不转让所持世宝控股的出资，在上述期限 届满后，在其任职期间每年转让的世宝控股的出 资不超过其所持有世宝控股出资的百分之二十 五，其在离任公司董事、高级管理人员职务后半 年内，不转让所持有世宝控股的出资。 2011年06 月20日 作为公司实 际控制人、董 事、高级管理 人员期间 告期内，承诺 人严格履行 了承诺 张世权 自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司 股份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公 司董事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期 限届满后，在其任期期间每年转让的股份不超过 其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职半 年内，不转让所持有的公司股份。 2011年06 月20日 作为公司股 东、董事、高 级管理人员 期间 告期内，承诺 人严格履行 了承诺 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 本公司非公开发行A股股票的方案已经本公司2014年1月27日、2014年3月20日召开的董事会和股东大会审议通过，详情参见 本公司2014年1月28日、2014年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《浙江世宝：非公开发 行A股股票预案》、《浙江世宝：2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东 大会决议公告》及相关披露文件。报告期内，公司已经向中国证监会提出有关申请并获受理，证监会正在审核中。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 175,943,855 63.37% - - - - - 175,943,855 63.37% 1、其他内资持股 175,943,855 63.37% - - - - - 175,943,855 63.37% 其中：境内法人持股 165,387,223 59.57% - - - - - 165,387,223 59.57% 境内自然人持股 10,556,632 3.80% - - - - - 10,556,632 3.80% 二、无限售条件股份 101,714,000 36.63% - - - - - 101,714,000 36.63% 1、人民币普通股 15,000,000 5.40% - - - - - 15,000,000 5.40% 2、境外上市的外资股 86,714,000 31.23% - - - - - 86,714,000 31.23% 三、股份总数 277,657,855 100.00% - - - - - 277,657,855 100.00% 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,857 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻 结情况 股份 状态 数量 浙江世宝控股集团有限公司 境内非国有法人 59.57% 165,387,223 - 165,387,223 - - - 香港中央结算（代理人）有 限公司 境外法人 31.19% 86,603,700 - - 86,603,700 - - 张世权 境内自然人 3.80% 10,556,632 - 10,556,632 - - - UBS AG 境外法人 3.68% 10,232,000 - - 10,232,000 - - Segantii Capital Management Limited 境外法人 3.37% 9,368,000 - - 9,368,000 - - 公玉芝 境内自然人 0.09% 244,300 - - 244,300 - - 宋雨璇 境内自然人 0.06% 157,001 - - 157,001 - - 沈英 境内自然人 0.05% 140,000 - - 140,000 - - 林启生 境内自然人 0.04% 120,000 - - 120,000 - - 王凯 境内自然人 0.04% 108,475 - - 108,475 - - 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 无 名股东的情况（如有） 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。 未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 86,603,700 境外上市外资股 86,603,700 UBS AG 10,232,000 境外上市外资股 10,232,000 Segantii Capital Management Limited 9,368,000 境外上市外资股 9,368,000 公玉芝 244,300 人民币普通股 244,300 宋雨璇 157,001 人民币普通股 157,001 沈英 140,000 人民币普通股 140,000 林启生 120,000 人民币普通股 120,000 王凯 108,475 人民币普通股 108,475 刘剑涛 108,000 人民币普通股 108,000 苏辉明 107,632 人民币普通股 107,632 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名 无限售流通股股东和前10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 浙江世宝控股集团有限公司及张世权与前10名无限售流通股股东之间不存 在关联关系和一致行动的情形。未知无限售流通股股东之间是否存在关联 关系或一致行动的情形。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 报告期内公司股东未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 本公司无优先股股票。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李自标 独立董事 离任 2014年04月20日 辞世 郭孔辉 独立董事 聘任 2014年06月30日 接替因李自标辞世空缺的独立董事职位 第九节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 108,728,648.85 66,950,127.71 应收票据 98,631,845.26 107,726,195.93 应收账款 306,955,513.93 278,671,401.35 预付款项 4,940,815.57 6,645,582.97 其他应收款 13,932,880.70 14,656,634.69 存货 186,003,471.74 180,906,462.73 被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处 置组中的资产 - 10,467,600.00 其他流动资产 14,239,005.70 18,682,541.03 流动资产合计 733,432,181.75 684,706,546.41 非流动资产： 固定资产 423,291,016.22 436,022,601.37 在建工程 55,771,225.13 50,226,907.30 无形资产 136,765,184.57 111,106,921.94 商誉 4,694,482.34 4,694,482.34 递延所得税资产 3,774,896.82 4,655,061.06 其他非流动资产 32,294,389.44 22,743,120.05 非流动资产合计 656,591,194.52 629,449,094.06 资产总计 1,390,023,376.27 1,314,155,640.47 1、合并资产负债表（续） 编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 263,175,846.41 234,750,000.00 应付票据 47,188,600.00 39,542,300.00 应付账款 194,338,068.67 182,042,731.52 预收款项 3,630,801.96 4,591,550.94 应付职工薪酬 7,683,876.56 6,935,081.29 应交税费 5,118,361.60 6,442,301.09 应付利息 1,746,846.26 1,508,401.59 应付股利 22,962,628.40 - 其他应付款 8,552,557.27 1,898,639.32 一年内到期的非流动负债 13,050,400.00 13,050,400.00 其他流动负债 11,113,373.28 9,934,306.59 流动负债合计 578,561,360.41 500,695,712.34 非流动负债： 长期借款 2,830,000.00 2,830,000.00 递延所得税负债 8,640,247.57 9,104,181.29 其他非流动负债 29,063,784.52 26,093,228.66 非流动负债合计 40,534,032.09 38,027,409.95 负债合计 619,095,392.50 538,723,122.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 277,657,855.00 277,657,855.00 资本公积 40,049,204.72 42,299,204.72 盈余公积 113,899,265.72 113,899,265.72 未分配利润 315,265,472.27 309,696,780.40 归属于母公司所有者权益合计 746,871,797.71 743,553,105.84 少数股东权益 24,056,186.06 31,879,412.34 所有者权益（或股东权益）合计 770,927,983.77 775,432,518.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,390,023,376.27 1,314,155,640.47 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 2、母公司资产负债表 编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 31,505,556.17 10,360,957.46 应收票据 830,000.00 387,288.00 应收账款 50,462,580.52 43,153,425.67 预付款项 16,715.23 484,737.71 应收股利 - 5,000,000.00 其他应收款 247,076,803.26 241,125,230.80 存货 5,534,474.76 7,056,514.69 被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处 置组中的资产 - 10,467,600.00 其他流动资产 40,973.33 4,487.16 流动资产合计 335,467,103.27 318,040,241.49 非流动资产： 长期股权投资 182,159,214.87 177,159,214.87 固定资产 8,409,041.43 8,354,001.06 在建工程 58,200.00 - 无形资产 35,515,338.79 5,442,865.45 递延所得税资产 73,244.75 73,244.75 其他非流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00 非流动资产合计 232,215,039.84 197,029,326.13 资产总计 567,682,143.11 515,069,567.62 流动负债： 短期借款 119,000,000.00 99,000,000.00 应付账款 5,791,103.57 4,895,911.10 预收款项 11,500.00 78,456.39 应付职工薪酬 1,224,428.81 702,555.34 应交税费 421,905.01 540,210.21 应付利息 389,464.42 204,081.42 应付股利 22,212,628.40 - 其他应付款 6,511,474.28 117,704.40 其他流动负债 - 800,000.00 流动负债合计 155,562,504.49 106,338,918.86 负债合计 155,562,504.49 106,338,918.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 277,657,855.00 277,657,855.00 资本公积 41,590,963.68 41,590,963.68 盈余公积 58,379,450.06 58,379,450.06 未分配利润 34,491,369.88 31,102,380.02 所有者权益（或股东权益）合计 412,119,638.62 408,730,648.76 负债和所有者权益（或股东权益）总计 567,682,143.11 515,069,567.62 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 3、合并利润表 编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 394,679,944.00 313,749,840.37 其中：营业收入 394,679,944.00 313,749,840.37 二、营业总成本 368,860,867.46 287,438,510.15 其中：营业成本 286,843,808.96 228,227,679.02 营业税金及附加 2,271,553.30 1,863,989.77 销售费用 25,261,994.55 18,452,268.19 管理费用 45,726,310.59 33,820,122.86 财务费用 7,792,460.20 5,074,450.31 资产减值损失 964,739.86 - 加：投资收益（损失以“－”号填列） - 10,654,133.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -438,462.92 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,819,076.54 36,965,464.02 加：营业外收入 3,700,447.93 2,013,654.87 减：营业外支出 364,814.73 1,343,333.16 其中：非流动资产处置损失 6,531.70 4,563.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,154,709.74 37,635,785.73 减：所得税费用 5,696,615.75 4,221,315.41 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,458,093.99 33,414,470.32 归属于母公司所有者的净利润 27,781,320.27 34,845,868.36 少数股东损益 -4,323,226.28 -1,431,398.04 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.10 0.13 （二）稀释每股收益 0.10 0.13 七、其他综合收益 - - 八、综合收益总额 23,458,093.99 33,414,470.32 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,781,320.27 34,845,868.36 归属于少数股东的综合收益总额 -4,323,226.28 -1,431,398.04 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 4、母公司利润表 编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 18,184,099.31 18,696,231.23 减：营业成本 13,225,541.40 12,580,528.44 营业税金及附加 79,261.50 119,173.47 销售费用 212,716.97 203,805.75 管理费用 3,579,972.95 3,305,405.56 财务费用 225,526.94 1,850,389.65 加：投资收益（损失以“－”号填列） 25,000,000.00 57,168.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 57,168.52 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,861,079.55 694,096.88 加：营业外收入 12,310.00 8,600.00 减：营业外支出 26,214.86 3,497.85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,847,174.69 699,199.03 减：所得税费用 245,556.43 177,797.94 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,601,618.26 521,401.09 五、每股收益： -- -- 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 25,601,618.26 521,401.09 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 5、合并现金流量表 编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 283,563,275.86 369,743,003.40 收到的税费返还 271,100.00 - 收到其他与经营活动有关的现金 12,907,412.08 2,402,256.28 经营活动现金流入小计 296,741,787.94 372,145,259.68 购买商品、接受劳务支付的现金 123,532,355.00 265,664,403.51 支付给职工以及为职工支付的现金 52,826,502.09 41,484,508.80 支付的各项税费 21,787,507.02 23,339,981.59 支付其他与经营活动有关的现金 49,413,976.62 27,832,368.52 经营活动现金流出小计 247,560,340.73 358,321,262.42 经营活动产生的现金流量净额 49,181,447.21 13,823,997.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,467,600.00 4,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,432,632.41 982,205.65 收到其他与投资活动有关的现金 5,563,700.00 268,207.13 投资活动现金流入小计 18,463,932.41 5,250,412.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,502,959.19 34,052,384.60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 2,655,381.55 投资活动现金流出小计 57,502,959.19 36,707,766.15 投资活动产生的现金流量净额 -39,039,026.78 -31,457,353.37 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 111,920,000.00 60,000,000.00 筹资活动现金流入小计 111,920,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 83,494,153.59 56,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,280,675.60 7,929,277.81 支付其他与筹资活动有关的现金 373,592.23 - 筹资活动现金流出小计 91,148,421.42 64,429,277.81 筹资活动产生的现金流量净额 20,771,578.58 -4,429,277.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -359,563.47 - 五、现金及现金等价物净增加额 30,554,435.54 -22,062,633.92 加：期初现金及现金等价物余额 58,609,424.36 76,773,167.14 六、期末现金及现金等价物余额 89,163,859.90 54,710,533.22 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 6、母公司现金流量表 编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,355,314.09 14,030,586.00 收到其他与经营活动有关的现金 1,756,289.79 17,119,774.77 经营活动现金流入小计 14,111,603.88 31,150,360.77 购买商品、接受劳务支付的现金 6,701,724.38 15,439,463.96 支付给职工以及为职工支付的现金 2,498,739.18 2,578,814.80 支付的各项税费 1,421,804.00 1,497,000.84 支付其他与经营活动有关的现金 8,105,220.77 10,490,773.12 经营活动现金流出小计 18,727,488.33 30,006,052.72 经营活动产生的现金流量净额 -4,615,884.45 1,144,308.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,467,600.00 - 取得投资收益所收到的现金 30,000,000.00 35,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 129,619.47 投资活动现金流入小计 40,467,600.00 35,129,619.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,334,791.30 624,471.17 投资支付的现金 - 29,711,807.49 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 31,334,791.30 40,336,278.66 投资活动产生的现金流量净额 9,132,808.70 -5,206,659.19 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 40,000,000.00 - 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 - 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,998,733.31 3,171,666.70 支付其他与筹资活动有关的现金 373,592.23 - 筹资活动现金流出小计 23,372,325.54 3,171,666.70 筹资活动产生的现金流量净额 16,627,674.46 -3,171,666.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 21,144,598.71 -7,234,017.84 加：期初现金及现金等价物余额 10,360,957.46 31,336,987.85 六、期末现金及现金等价物余额 31,505,556.17 24,102,970.01 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹 7、合并所有者权益变动表 编制单位：浙江世宝股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 277,657,855.00 42,299,204.72 113,899,265.72 309,696,780.40 31,879,412.34 775,432,518.18 二、本年年初余额 277,657,855.00 42,299,204.72 113,899,265.72 309,696,780.40 31,879,412.34 775,432,518.18 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） - -2,250,000.00 - 5,568,691.87 -7,823,226.28 -4,504,534.41 （一）净利润 - - - 27,781,320.27 -4,323,226.28 23,458,093.99 （二）所有者投入和减少资本 - -2,250,000.00 - - -2,750,000.00 -5,000,000.00 1．其他 - -2,250,000.00 - - -2,750,000.00 -5,000,000.00 （三）利润分配 - - - -22,212,628.40 -750,000.00 -22,962,628.40 1．对所有者（或股东）的分配 - - - -22,212,628.40 -750,000.00 -22,962,628.40 四、本期期末余额 277,657,855.00 40,049,204.72 113,899,265.72 315,265,472.27 24,056,186.06 770,927,983.77 上年同期金额 单位：元 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 277,657,855.00 42,299,204.72 107,210,809.82 289,773,896.98 16,884,093.76 733,825,860.28 二、本年年初余额 277,657,855.00 42,299,204.72 107,210,809.82 289,773,896.98 16,884,093.76 733,825,860.28 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） - - 2,049,714.09 10,583,525.87 17,358,791.07 29,992,031.03 （一）净利润 - - - 34,845,868.36 -1,431,398.04 33,414,470.32 （二）所有者投入和减少资本 - - - - 18,790,189.11 18,790,189.11 1．其他 - - - - 18,790,189.11 18,790,189.11 （三）利润分配 - - 2,049,714.09 -24,262,342.49 - -22,212,628.40 1．提取盈余公积 - - 2,049,714.09 -2,049,714.09 - - 2．对所有者（或股东）的分配 - - - （未完）  |