[中报]振华科技：2014年半年度报告
中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月22日 1 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人潘文章 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 2 第二节 公司简介 ...................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................................. 9 第五节 重要事项 .................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 36 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................... 42 第九节 财务报告 .................................................................................................................... 43 第十节 备查文件目录 ......................................................................................................... 189 3 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电振华 指 贵州中电振华信息产业有限公司 中国振华 指 中国振华电子集团有限公司 群英电器 指贵州振华群英电器有限公司 华联电子 指贵州振华华联电子有限公司 红云电子 指贵州振华红云电子有限公司 新天动力 指中国振华电子集团新天动力有限公司 欧比公司 指中国振华电子集团欧比通信有限公司 百智公司 指中国振华电子集团百智科技有限公司 振华信息 指贵州振华信息技术有限公司 股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 报告期、本报告期 指 2014年 1月 1日至 2014年 06月 30日 4 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）振华科技 公司的外文名称（如有）CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD 公司的法定代表人 靳宏荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐 靖姜明霞 贵州省贵阳市乌当区新添大道北 段 268号 贵州省贵阳市乌当区新添大道北 段 268号 联系地址 电话 0851-6301078 0851-6301022 传真 0851-6302674 0851-6302674 电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告 期是否变化 □ 适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期 5 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组 织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 6 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 √ 是 □ 否 本报告期比上年 上年同期 同期增减本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,976,772,090.15 1,436,531,359.71 1,554,074,000.44 27.20% 归属于上市公司股东的净利润 71,852,711.47 46,611,904.33 51,221,109.37 40.28% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 73,696,898.79 43,666,689.99 46,649,537.50 57.98% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -45,969,390.32 -64,150,278.68 -76,349,136.30 39.79% （元） 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 0.14 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率 2.46% 2.15% 2.02% 0.44% 本报告期末比上 上年度末 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,134,010,281.52 3,774,052,833.97 4,429,273,259.72 15.91% 归属于上市公司股东的净资产 3,259,916,101.32 2,228,638,093.98 2,594,153,068.96 25.66% （元） 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 7 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -703,312.96子公司处置固定资产损失。 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,510,434.45 子公司报告期收到的政府 补助。照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） -4,544,210.59 因定向增发并入我公司合 并报表振华群英电器等四 户企业报告期初至 2月合 并日的净损益。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,212,608.161,362,739.73 暂时闲置募投资金理财收 益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 186,355.73 少数股东权益影响额（税后） 70,874.06 合计 -1,844,187.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形。 8 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司董事会按照“加快结构调整，加速提质增效，推进产业 升级”的总体发展要求，围绕“聚集核心优势，增强高新电子核心业务的专业 化、系统化竞争能力，推动公司可持续、高质量地发展”工作思路开展工作。 通过优化资产结构、实施募投重点项目建设、持续规范运作以及管理提升等措 施，公司整体保持了持续稳定增长势头。报告期，公司累计实现营业收入19.77 亿元，同比增长27.20%；累计实现归属于母公司净利润7,185万元，同比增长 40.28%。 二、主营业务分析 报告期内，公司成功实施非公开发行股票工作，公司主营业务中，高新电 子板块新增了华联电子、群英电器和红云电子的机电控制元件--开关、继电器、 接触器及瓷介电容器等业务以及新天动力的水电气供应辅助生产业务；专用整 机板块减少了欧比公司手机业务和百智公司智能电表业务；现代电子商贸与园 区服务板块减少了振华信息的系统集成业务，产业（产品）结构正逐步向高新 电子核心主业方向发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 1,976,772,090.15 1,554,074,000.44 27.20% 主要得益于高新电子和专用整机外 销增长的带动，一是高新电子业务 营业收入 9 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 受高级别产品销售增长及企业不断 开发新产品影响，营业收入增长较 快；二是专用整机板块手机及其加 工外销业务和产品升级增长带动作 用显著。高新电子和专用整机板块 业务增长对营业收入整体增长的贡 献率超过100%，增长带动作用十分 明显。 1,516,157,986.27 1,162,616,519.76 30.41% 主要原因是以手机及其加工为主的 专用整机板块报告期营业收入同比 大幅增长带来营业成本的增加，由 于专用整机板块毛利率相对较低， 成本推高作用影响较大；此外，人 工成本增长也是营业成本增幅超过 营业收入增长的原因之一。 营业成本 105,682,888.59 87,157,316.16 21.26% 报告期收入增长带来的职工薪酬、 业务经费、包装费、销售服务费及 差旅费等费用的增加。 销售费用 237,059,415.62 196,396,175.79 20.70% 一是因业绩完成较好，部分企业工 资基数提高、发放 2013年度绩效奖 励以及计提企业年金致使职工薪酬 同比增加；二是企业加大研发力度， 研究开发费用同比增加。 管理费用 14,117,326.00 19,171,499.79 -26.36% 一是子公司归还了部分银行高息贷 款，利息支出较上年同期减少；二 是企业今年国内采购量大，收回美 元货款后结汇较多，使得汇兑收益 增加。 财务费用 所得税费用 20,480,996.95 15,193,315.61 34.80%利润总额增加所致。 70,356,789.18 55,306,427.06 27.21% 企业加强科技创新，加大新产品研 发力度所致 研发投入 经营活动产生的现 -45,969,390.32 -76,349,136.30 39.79% 营业收入增加使得销售商品提供劳 务收到的现金同比增长。金流量净额 投资活动产生的现 -182,836,185.97 -61,293,425.79 -198.30% 利用暂时闲置募投项目资金进行理 财所致。金流量净额 筹资活动产生的现 520,421,561.70 -53,568,396.17 1,071.51% 定向增发成功，募集资金 62875万 元。金流量净额 现金及现金等价物 290,248,037.01 -191,312,861.01 251.71% 报告期实施定向增发募集资金所 致。净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 10 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的 未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □不适用 报告期内公司已完成收购控股股东四户企业华联电子、群英电器、红云电 子和新天动力100%的股权，有效降低了公司在电子元器件制造方面与控股股东 中国振华之间的关联交易，在公司主营业务方面不会与中国振华之间产生新的 同业竞争；非公开增发投资项目叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机 及底面电极片式钽电容器生产线建设项目、片式薄膜电阻生产线建设项目和锂 离子动力电池生产线扩产技术改造项目按计划实施，部分生产设备已投入使用。 随着募投项目的实施，产能的扩大、技术研发实力的提升，产品质量的提高， 生产成本的降低，将进一步增强公司盈利能力及核心竞争力。同时，新增的三 户电子元器件生产企业纳入公司后，将提高公司电子元器件配套能力，有利于 提升公司在电子元器件市场的占有率和市场影响力。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业收入19.77亿元，完成年度预算的58.32%；实现利 润总额9426万元，完成年度预算的59%，实现了时间过半任务过半的工作目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 11 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 分行业 电子元器件制 造业 1,936,880,711.2 0 1,484,109,349.4 4 23.38% 31.80% 36.78% -2.79% 分产品 一、集成电路 与关键元器件 178,183,632.71 140,622,217.48 21.08% -6.29% -6.08% -0.18% 二、专业整机 与核心零部件 573,303,834.54 544,911,201.67 4.95% 86.89% 96.22% -4.52% 三、高新电子 1,161,210,921.4 9 777,902,138.88 33.01% 24.30% 24.27% 0.02% 四、现代电子 商贸与园区服24,182,322.46 20,673,791.41 14.51% -37.03% -34.67% -3.09% 务 分地区 一、国内 1,689,094,892.1 1 1,229,056,167.7 1 27.24% 25.63% 26.50% -0.50% 二、国外 247,785,819.09 255,053,181.73 -2.93% 83.85% 105.42% -10.81% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司立足高新电子元器件和新能源两大主业，加大在“高、精、 新”方向的技术和产品研发力度，重视知识产权的创造和保护，积极推动成果 转化和产业化步伐，以创新驱动发展，为公司产业结构调整升级、技术进步和 核心竞争力的提升提供了有力的技术支撑。 2014年上半年，公司重点围绕继电器、钽电容器、叠层片式射频阻抗网络以 及薄膜电阻器等方面，加强了新型产品的研发和产业化推广，“宇航级TO-5密 封继电器”项目通过了贵州省级科技成果鉴定，“叠层片式射频阻抗网络成果 转化”、“新型精密片式薄膜固定电阻器成果转化”项目通过了贵州省级科技 成果评价，产品已实现系列化和产业化并取得了良好的经济效益。同时，公司 持续推动下属企业在知识产权保护方面的优势培育和战略推进能力提升，上半 12 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 年有一户企业被列入2014年贵州省知识产权优势企业培育企业。上半年，公司共 申请专利69件，其中发明专利23件；获授权专利69件，其中发明专利8件。截止 目前，公司累计拥有专利434件，其中，发明专利75件，实用新型专利359件。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 14,250,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 贵州振华天通设备有限公司 天线通信设备制造 95.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □不适用 最初投资成期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值报告期损益会计核 公司名称 公司类别 股份来源 本（元） 数量（股）比例 数量（股）比例 （元） （元） 算科目 华创证券 有限责任 公司 证券公司 5,000,000.00 10,000,000 1.33% 10,000,000 1.33% 18,250,000.00 0.00 长期股 权投资 发起人股 及增资 贵阳银行 商业银行 6,700,000.00 5,850,000 0.33% 5,850,000 0.33% 6,700,000.00 702,000.00 长期股 权投资 购 买 振华集团 财务有限 其他 50,000,000.00 50,000,000 35.00% 50,000,000 35.00% 75,712,645.26 2,496,970.95 长期股 权投资 发起人股 13 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 责任公司 合计 61,700,000.00 65,850,000 --65,850,000 --100,662,645.26 3,198,970.95 ---- （3）证券投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 100,767.33 报告期投入募集资金总额 61,506.72 已累计投入募集资金总额 61,506.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期本公司募集资金主要用于收购控股股东四户企业100%的股权和四个定向募投技术改造项目。截止 2014年 6月 30日，已完成红云电子、群英电器、华联电子、新天动力四户企业100%股权收购；五个定 向募投项目已启动实施，报告期内公司累计完成投资 25,727.39万元，其中锂离子动力电池项目累计完成 投资 7,386.48万元、片式薄膜电阻器项目累计完成投资 661.50万元、有机及底面电极钽电容器项目累计 完成投资 3,317.81万元、片式叠层电感器扩产项目累计完成投资 396.60万元、补充营运资金 13,965.00万 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 14 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 单位：万元 截至期项目达项目可 是否已 募集资金本报告截至期末本报告是否达末投资到预定行性是 承诺投资项目和超调整后投变更项 承诺投资期投入累计投入进度(3)可使用期实现到预计否发生 募资金投向 目(含部资总额(1) 总额 金额 金额(2)＝ 状态日的效益 效益重大变 分变更) (2)/(1)期 化 承诺投资项目 1、完成收购红云电 子100%股权 否 4,377.61 4,377.61 4,377.61 4,377.61 100.00% 1.61否 2、完成收购群英电 器100%股权 否 12,692.35 12,692.35 12,692.35 12,692.35 100.00% 620.98否 3、完成收购华联电 子100%股权 否 15,870.43 15,870.43 15,870.43 15,870.43 100.00% 71.64否 4、完成收购新天动 力100%股权 否 2,838.94 2,838.94 2,838.94 2,838.94 100.00% 13.26否 5、叠层片式电感器 产能提升项目 否 12,268 12,268 396.6 396.6 3.23% 0否 6、有机及底面电极 片式钽电容器技改 项目 否 19,773 19,773 3,317.81 3,317.81 16.78% 0否 7、片式薄膜电阻器 生产线技改项目 否 8,965 8,965 661.5 661.5 7.38% 0否 8、锂离子动力电池 生产线扩产项目 否 8,982 8,982 7,386.48 7,386.48 82.42% 0否 9、补充运营资金 否 15,000 15,000 13,965 13,965 93.1% 承诺投资项目小计 --100,767.33 100,767.33 61,506.72 61,506.72 ----707.49 ---- 超募资金投向 不适用。 否 否 否 合计 --100,767.33 100,767.33 61,506.72 61,506.72 ----707.49 ---- 未达到计划进度或有机及底面电极钽电容器项目、叠层片式电感器项目、片式薄膜电阻器等三个项目已启动， 部分公用设备仪器已到位，三个项目新增关键设备仪器正在进行技术交流、询价、商务谈判、 招投标等前期工作。 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、 不适用用途及使用进展情 况 15 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 适用 公司根据项目实施的需要，在非公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹 资金先行投入。截至 2014年 3月 31日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民 币 89,956,536.77元，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国振华（集团）科 技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字 [2014]第 1-00438号），公司于 2014年 4月 23日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 币 89,956,536.77元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事同 日发表同意意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，本次募集资金置换事项不改变 募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。详见 2014 年 4月 25日巨潮资讯网及《证券时报》。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及 原因 2014年 4月 25日，本公司《关于使用部分闲置募集资金购买理产产品的议案》经公司第六届 董事会第十九次会议审议通过，报告期本公司将暂未使用的募集资金 2.5亿元人民币购买了短 期低风险保本型银行产品，购买理财产品信息详见 2014年 4月 25日、 5月 9日巨潮资讯网及 《证券时报》。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金使用及披 不存在。露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 16 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 本次募集资金投向，主要用于收购 控股股东四户企业100%股权、四 个技改项目及补充流动资金 2014年 04月 16日 2014-10号公告：《非公开发行股票 发行情况暨上市公告书》,巨潮资讯 网. 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产 公司类所处行 公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润净利润品或服 型 业 务 中国振华 电子元 （集团）新电子元 器件开 云电子元子公司 器件行 发生产 369,809,090.39 971,872,452.96 637,047,712.31 447,597,279.95 35,210,290.81 29,005,817.58 器件有限业 销售 责任公司 中国振华 集团永光 电子有限 公司 子公司 电子元 器件行 业 半导体 分立器 件及其 它电子 器件的 开发、生 产、销售 及服务 285,437,828.66 441,339,002.12 368,563,487.85 160,199,912.89 13,436,539.30 9,283,466.18 电子产 品、各种 中国振华 电子集团 宇光电工 有限公司 子公司 电子元 器件行 业 微波电 子管、电 真空器 件等产 品的生 159,210,000.00 412,936,028.86 218,198,387.08 128,581,493.08 -5,947,081.81 -5,913,930.15 产及销 售 17 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 中国振华片式电 电子元 集团云科子元器 电子有限 子公司 器件行 件制造 147,259,553.82 321,783,347.10 213,567,500.58 177,589,107.18 26,208,732.85 21,142,495.11 业 公司 销售 厚薄膜 深圳市振电子元集成电 华微电子子公司 器件行路开发68,100,000.00 313,999,096.60 107,731,207.73 97,578,827.01 1,031,624.49 1,165,298.30 有限公司 业 生产销 售 电子电 深圳市振话机、移 华通信设通信行动电话 备有限公 子公司 业 等开发 117,380,000.00 412,994,646.59 127,933,437.25 528,337,496.40 -1,822,448.00 -1,818,328.00 司 生产与 销售 叠层式 深圳振华电子元片式电 富电子有子公司 器件行感器开71,670,000.00 320,909,181.16 120,550,524.20 152,563,805.92 17,377,969.86 14,877,462.07 限公司 业 发生产 销售 东莞市振 华新能源 科技有限 公司 子公司 电子元 器件行 业 锂电子 电池及 超级电 容器等 研制、开 发、生 产、销售 及服务 50,000,000.00 203,059,079.16 63,131,600.03 60,668,741.68 3,935,044.24 3,665,592.63 电子元 器件和 控制组 华联电子 子公司 电子元 器件行 业 件，兼营 无线电 专用仪 器仪表 152,978,700.00 248,263,364.62 175,271,272.85 51,564,756.56 595,333.04 716,385.48 和电子 零部件 加工 群英电器 子公司 电子元 器件行 业 主营电 子元器 件和控 制组件， 105,319,958.38 277,984,931.04 126,524,590.72 68,654,649.40 7,135,370.85 6,209,790.31 18 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 兼营无 线电专 用仪器 仪表和 电子零 部件加 工 家用电 振华集团 深圳电子 有限公司 参股公 司 电子元 器件行 业 器，电子 产品，电 子元器 件的购 50,000,000.00 178,644,558.38 158,253,489.48 23,260,845.25 11,985,416.59 10,905,880.56 销 4、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 本报告期投入金截至报告期末累 项目名称 计划投资总额 项目进度 项目收益情况 额 计实际投入金额 关于对贵州振华 天通设备有限公 司增资扩股项目 1,425 1,425 1,425 100.00% 131.25 合计 1,425 1,425 1,425 ---- 临时公告披露的指定网站查询日 2014年 04月 25日 期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索 巨潮资讯网，公告编号 2014-18 引（如有） 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 19 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本 方案的执行或调整情况 √ 适用 □不适用 2014年5月31日，经本公司召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年 度利润分配方案为:以公司非公开发行股票后总股本469,342,218股为基数,每10股 派发现金红利0.20元(含税),派发金额为9,386,844.36元。权益分派股权登记日为 2014年7月30日，除权除息日为2014年7月31日，2014年7月31日本公司已完成现金 股利分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 是 要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 是 其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 不适用 是否合规、透明： 20 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □不适用 谈论的主要内容及提 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 供的资料 2014年 01月 01 日至 06月 30日 公司 电话沟通、互动 易 个人 投资者 了解公司经营情况 21 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提升公司 的规范化程度。报告期内，公司整体运作规范、信息披露规范，公司治理实际 情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，继续完善 公司治理结构，努力提升公司治理水平。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 22 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □不适用 该资产 与交易为上市 交易对对公司对公司公司贡对方的 披露日披露索方或最 被收购交易价 进展情经营的损益的献的净 是否为 关联关 或置入关联交 终控制 格（万 况（注2）影响（注影响（注利润占系（适用期（注5）引 资产 元） 易 方 3） 4） 净利润关联交 总额的易情形 比率 深圳市 精诚菲 特科技 有限公 司 深圳振 华富电 子有限 公司 25%股权 5,159.722014年 1 月该公 司完成 股权工 商变更 手续。所 涉及资 产已全 部过户， 所涉及 的债权 债务已 全部转 移。 解决了 制约振 华富公 司发展 的不利 因素,该 公司成 为本公 司全资 子公司 后,解除 了振华 富公司 申报国 家重点 项目并 获取国 家专项 资金支 持的障 碍,对于 提升振 华富公 司军工 电子配 372万元 5.01%否 2013年 10月 21 日 2013-48， 《关于 受让振 华富公 司股权 的公 告》，巨 潮资讯 网 23 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 套能力 和在行 业中的 地，增加 振华富 公司的 可持续 发展能 力具有 重要意 义。 2、出售资产情况 √ 适用 □不适用 本期 资产 初起 与交出售 至出 所涉所涉为上易对 售日 出售市公方的及的及的 该资 交易资产是否对公司贡关联资产债权 被出产为 交易出售披露披露价格司的献的出售为关关系产权债务 售资上市 对方 日 （万影响净利定价联交（适是否是否日期索引 产 公司 （注润占原则易 用关已全已全元） 贡献 联交部过部转3） 净利 的净 润总易情户 移 利润 额的形） （万 比例 元） 本公挂牌2014-1 司及 控股 出售 振华 9，《关 于挂 贵州子公信息 牌转 嘉誉 方中 科技 发展 有限 司深 圳振 华通 信设 备有 2014 年6月 24日 1,183.3 6 -51 100% 股权， 有利 于本 公司 -0.50% 市场 价挂 牌转 让 否 否 否 2014 年0 4 月2 5 日 让振 华信 息股 权的 公 公司 限公 司持 集中 资源 告》， 巨潮 有的做强资讯 振华 核心 网 24 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 信息 100% 股权 业务， 加快 主业 发展， 提升 资产 质量。 3、企业合并情况 √ 适用 □不适用 2014年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]136号）的核准，本公司 通过向包括中国振华在内的八名特定对象非公开发行人民币普通股11,122.2218 万股，募集资金合计1,007,673,295.08元，其中股权评估价值出资357,793,300.00元。 根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定，因定向增发报告期纳入本公 司合并报表范围的群英电器等四户企业属同一控制下的企业合并，报告期本公 司对合并资产负债表及合并所有者权益变动表年初数进行了追溯调整，同时也 对合并利润表及合并现金流量表上年同期数进行了追溯调整。报告期末及报告 期本公司因并入群英电器等四户报表，资产总额增加67,365 万元，归属于母公 司所有者权益增加37,257万元，累计实现营业收入增加16,722 万元，实现利润总 额增加897万元，占公司报告期利润总额的9.47%。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □不适用 25 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 占同类可获得 关联交关联交关联交 关联交关联关关联交关联交关联交披露日披露索交易金的同类 易定价易金额易结算 易方 系 易类型 易内容 易价格额的比交易市期 引 原则 （万元）方式 例 价 2014-24 武汉中 元通信 股份有 限公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 258.12 258.12 0.13% 银行结 算 258.122014年 04月 25 日 ，《2014 年度日 常关联 交易预 计公 告》，巨 潮资讯 网。 成都锦 江电子 系统工 程有限 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 8.98 8.98 0.00% 银行结 算 8.982014年 04月 25 日 同上 公司 贵州振 华风光 半导体 有限公 同一母 公司 销售 销售产 品 市场价 72.08 72.08 0.04% 银行结 算 72.082014年 04月 25 日 同上 司 贵州振 华新天 物业管 理有限 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 27.04 27.04 0.01% 银行结 算 27.042014年 04月 25 日 同上 公司 贵州中 电振华 精密机 械有限 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 17.77 17.77 0.01% 银行结 算 17.772014年 04月 25 日 同上 公司 桂林长 海发展 有限责 任公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 15.36 15.36 0.01% 银行结 算 15.362014年 04月 25 日 同上 南京科 瑞达电 子装备 有限责 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 21.81 21.81 0.01% 银行结 算 21.812014年 04月 25 日 同上 任公司 26 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 南京熊 猫汉达 科技有 限公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 127.98 127.98 0.06% 银行结 算 127.982014年 04月 25 日 同上 深圳市 华匀电 子有限 公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 18.38 18.38 0.01% 银行结 算 18.382014年 04月 25 日 同上 深圳长 城开发 科技股 份有限 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 126.97 126.97 0.06% 银行结 算 126.972014年 04月 25 日 同上 公司 长沙湘 计海盾 科技有 限公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 24.87 24.87 0.01% 银行结 算 24.872014年 04月 25 日 同上 中国电 子器材 深圳有 限公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 143.59 143.59 0.07% 银行结 算 143.592014年 04月 25 日 同上 贵州振 华新材 料有限 公司 同一实 际控制 人 采购 采购原 料 市场价 105.31 105.31 0.07% 银行结 算 105.312014年 04月 25 日 同上 振华集 团深圳 电子有 限公司 联营企 业 采购 采购水 电 市场价 3,22.37 322.37 0.00% 银行结 算 322.372014年 04月 25 日 同上 贵州振 华新天 物业管 理有限 同一实 际控制 人 采购 提供劳 务 市场价 31.19 31.19 0.02% 银行结 算 31.192014年 04月 25 日 同上 公司 深圳振 华亚普 精密机 械有限 同一实 际控制 人 采购 采购原 料 市场价 5.68 5.68 0.27% 银行结 算 5.682014年 04月 25 日 同上 公司 0.00% 合计 ----1,327.5 ---------- 27 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 大额销货退回的详细情况 不存在。 按类别对本期将发生的日常关联 不适用交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 不适用 大的原因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □不适用 （1）截止到2014年6月30日，本公司在振华集团财务有限责任公司的存款利 28 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 息收入为108万元，贷款利息支出为819万元，贴现利息支出为83万元；本公司报 告期末在振华集团财务有限责任公司的存款为26,990万元； （2）截止报告期末，振华集团财务有限责任公司为本公司下属子公司提供 贷款27,090万元； （3）截止报告期末，中国振华为本公司在金融机构贷款 25000 万元提供了 担保； 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2014年度日常关联交易预计公告 2014年 04月 25日 巨潮资讯网 关于与振华集团财务有限责任公司关 联交易的公告 2014年 06月 12日 巨潮资讯网 七、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日是否为 实际担保金是否履 担保对象名称 担保额度 担保类型担保期相关公告期（协议签署关联方 额 行完毕 披露日期日） 担保 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日是否为 实际担保金是否履 担保对象名称 担保额度 担保类型担保期相关公告期（协议签署关联方 额 行完毕 披露日期日） 担保 深圳市振华微电 子有限公司 2014年 03 月04日 7,7702014年 06月 06日 5,480 连带责任 保证 一年半 否 否 深圳市振华微电 子有限公司 2013年 03 月14日 500 2013年 04月 12日 500 连带责任 保证 二年 否 否 29 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 中国振华集团云 科电子有限公司 2014年 04 月25日 4,5000500年 01月 01日 1,500 连带责任 保证 一年 否 否 中国振华（集团） 新云电子元器件 有限责任公司 （国营第四三二 六厂） 2014年 04 月25日 5,000 连带责任 保证 一年 否 中国振华集团永 光电子有限公司 2014年 04 月25日 500 连带责任 保证 一年 中国振华电子集 团宇光电工有限 公司 2014年 04 月25日 6,0002014年 05月 15日 3,000 连带责任 保证 一年 否 否 贵州省振华电子 工业进出口公司 2013年 04 月25日 15,0002013年 11月 14日 300 连带责任 保证 一年 否 否 深圳振华富电子 有限公司 2014年 04 月25日 3,500 连带责任 保证 两年 深圳振华富电子 有限公司 2014年 04 月25日 11,5002014年 06月 24日 7,790 连带责任 保证 一年 否 否 贵州振华天通设 备有限公司 2014年 04 月25日 1,0002014年 06月 03日 400 连带责任 保证 一年 否 否 东莞市振华新能 源有限公司 2014年 04 月25日 7,0002014年 05月 22日 2,100 连带责任 保证 一年 否 否 百智公司 2014年 04 月25日 1,000 深圳市振华通信 设备有限公司 2014年 03 月04日 9,0002014年 03月 10日 2,000 连带责任 保证 一年半 否 否 贵州振华红云电 子有限公司 2014年 04 月25日 4,3602014年 06月 13日 1,200 连带责任 保证 一年 否 否 贵州振华群英电 器有限公司(国营 八九一厂) 2014年 04 月25日 6,5602014年 06月 16日 260 连带责任 保证 一年 否 否 贵州振华群英电 器有限公司(国营 八九一厂) 2014年 04 月25日 3,000 连带责任 保证 两年 贵州振华华联电 子有限公司 2014年 04 月25日 500 连带责任 保证 一年 报告期内审批对子公司担报告期内对子公司担保 30,230 保额度合计（B1） 86,690 实际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公 86,690报告期末对子公司实际 24,530 30 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合 86,690 报告期内担保实际发生 30,230 计（A1+B1） 额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额 86,690 报告期末实际担保余额 24,530 度合计（A3+B3） 合计（A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 7.52% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 300 供的债务担保金额（D） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 300 如果子公司贷款到期不能偿还,按照本公司相关制度 规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保 承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别 及连带责任。 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不存在. 采用复合方式担保的具体情况说明 无复合方式担保。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告 期内的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 31 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 中国振华 振华科技拟向特定对象非 公开发行境内上市人民币 普通股股票，发行对象包 括公司控股股东中国振华 以及其他符合证监会规定 条件的投资者在内的不超 过 10名特定投资者。中国 振华以其持有的红云电 子、群英电器、华联电子 和新天动力的100%股权 及部分现金参与本次认 购。中国振华注入资产中 部分房屋权证存在瑕疵问 题，中国振华承诺：在该 四家公司股权交割给发行 人之前，敦促并协助该四 家公司取得瑕疵房屋的产 权证及办理完成权属证书 权利人名称变更事项；如 在该四家公司股权交割给 发行人之前，未能取得瑕 疵房屋的产权证，中国振 华将按照该四家公司瑕疵 房屋的评估值以现金补偿 发行人；瑕疵房产权属证 书办理、变更的费用由中 国振华承担。 2013年 07月 29日 该四家公司 股权交割给 发行人之前 正在办理之 中。 中国振华 红云电子、群英电器、华 联电子持有的部分专利、 商标变更权利人名称问 题，中国振华承诺：在该 三家公司股权交割给发行 人之前，敦促并协助该三 家公司解决瑕疵问题；如 在该三家公司股权交割给 发行人之前，无形资产的 瑕疵问题未能有效解决， 中国振华将按照该三家公 司瑕疵无形资产的评估值 以现金补偿发行人；解决 瑕疵问题的费用由中国振 华承担。 2013年 07月 29日 该三家公司 股权交割给 发行人之前 权利人名称 已全部变更 完毕 32 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 中国振华 关于红云电子、群英电器、 华联电子和新天动力资产 所涉抵押、质押、诉讼、 仲裁、司法强制等事项的 承诺：该四家公司为了正 常生产经营的需要，以部 分资产抵押或质押向金融 机构贷款，除存在抵押或 质押情况外，标的资产权 属清晰不涉诉讼、仲裁、 司法强制或不当许可他人 使用等重大争议或存在妨 碍权属转移的其他事项。 如标的资产因该四家公司 股权交割给发行人之前存 在的抵押或质押情况，或 发生诉讼、仲裁、司法强 制、不当许可他人使用等 重大争议或存在妨碍权属 转移的其他事项，而遭受 损失或索赔，中国振华将 按照该四家公司项下资产 的评估值以现金补偿发行 人遭受的损失或索赔。 2013年 07月 29日 该四家公司 股权交割给 发行人之前 该四家公司 股权交割给 发行人之前 标的资产不 存在的抵押 或质押情况， 也没有发生 诉讼、仲裁、 司法强制、不 当许可他人 使用等重大 争议或存在 妨碍权属转 移的其他事 项。 中国振华 自振华科技本次非公开发 行的股票上市之日起 36个 月内，不转让本公司说认 购的股份 2014年 3月 6 日 自振华科技 本次非公开 发行的股票 上市之日起 36个月内 正在履行 其他对公司中小股东 无 无无无无 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 房屋产权尚在办理之中，公司已安排专人协同中国振华办理相关事宜。因及下一步计划（如 有） 九、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 33 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 十、处罚及整改情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、其他重大事项的说明 √ 适用 □不适用 1、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]136号《关于核准 中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公 开发行人民币普通股 111,222,218股,每股发行价格为 9.06元,募集资金总额 100,767.33万元，其中，8名投资者以现金认购 649,879,995.08元，公司控股股东 中国振华以其下属的群英电器、华联电子、红云电子、新天动力等四家公司的 100%股权评估作价 357,793,300.00元认购，扣除各项发行费用 24,906,671.43元， 资产及现金认购募集资金净额为 982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分 为 624,973,323.65元。上述募集货币资金及股权已于 2014年 3月 7日全部到帐和 过户完成,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2014]第 1-00016号《验资报告》验证确认。其中有限售条件股份可上市交易时间见下表： 单位：股 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额 说 明 34 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 2015年4月17日 71,038,874 40,183,344429,158,874本次非公开发行新增股份的性质 为有限售条件流通股，刊登《股票 发行情况报告暨上市公告书》的下 一交易日（2014年4月17日）为本 次发行新增股份的上市首日，在上 市首日（2014年4月17日）公司股 价不除权。除中国振华外其它投资 者认购的股票限售期为十二个月； 中国振华认购的股票限售期为三 十六个月。 2017年4月17日 40,183,344 0 469,342,218同上 2、经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，为调整公司产业结构， 集中资源做强核心业务，加快公司主业发展，同意本公司将持有的振华信息95% 股权以及子公司深圳振华通信设备有限公司持有的5%股权一并挂牌转让，2014 年6月5日，贵州嘉誉方中科技发展有限公司以1183.36万元的价格摘牌，2014年8 月7日该公司已完成股东工商变更手续。 35 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 111,222,218 111,222,218 111,222,218 23.69% 2、国有法人持股 40,183,344 40,183,344 40,183,3443、其他内资持股 71,038,874 71,038,874 71,038,874 其中：境内法人持股 41,578,365 41,578,365 41,578,365 境内自然人持 29,460,509 29,460,509 29,460,509 股 二、无限售条件股份 358,120,000 100.00% 358,120,000 76.31% 1、人民币普通股 358,120,000 100.00% 358,120,000 三、股份总数 358,120,000 100.00% 111,222,218 111,222,218 469,342,218 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □不适用 报告期内，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复，本公司 完成非公开发行股票工作，新增股票111,222,218股。具体内容详见2014年4月16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 股份变动的批准情况 √ 适用 □不适用 2014年1月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中国振华（集 团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]136号）。具体 36 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 内容详见2014年1月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 股份变动的过户情况 √ 适用 □不适用 报告期内，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复，本公司 完成非公开发行股票工作，新增股票111,222,218股，并于2014年4月16日记入股 东证券账户。具体内容详见2014年4月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上 的公告。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公 司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □不适用 报告期本公司因非公开发行股票股本增加11,122万股，对相关财务指标的影 响如下: 单位：元 单位名称 按增发后股本计算按原股本计算 变动金额 1、基本每股收益 0.17 0.20 -0.03 2. 稀释每股收益 0.17 0.20 -0.03 3. 归属于公司普通股的每股净资产 6.95 9.10 -2.15 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □不适用 报告期内，本公司非公开发行股票新增股票111,222,218股，公司股份总数增 加至469,342,218股，本公司发行新股引起股东结构变化详见股份变动情况表,同时 37 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 因非公开发行股票,本公司资产总额增加了98,277万元。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 35,046 报告期末表决权恢复的优先 0报告期末普通股股东总数 股股东总数（如有）（参见 注8） 持股5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告质押或冻结 持有有限持有无限售期内情况 报告期末 股东名称 股东性质 持股比例增减售条件的条件的股份 持股数量股份变动股份数量数量 数量 状态情况 中国振华电子 集团有限公司 国有法人 36.13% 169,573,344 40,183,344 129,390,000 董含斌 境内自然人 4.26% 20,000,000 20,000,000 王宏涛 境内自然人 2.02% 9,460,509 9,460,509 光大金控（上 海）投资咨询 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 1.88% 8,830,022 8,830,022 金鹰基金－光 大银行－金鹰 定增 20号资产 管理计划 境内非国有法人 1.79% 8,421,633 8,421,633 兴业银行股份 有限公司－兴 全趋势投资混 合型证券投资 基金 境内非国有法人 1.75% 8,222,779 8,079,470 143,309 华安基金－光 大银行－中海 信托－振华科 技（商裕六期） 集合资金信托 境内非国有法人 1.74% 8,189,845 8,189,845 光大金控（上 海）投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 1.72% 8,057,395 8,057,395 38 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 中国银行股份 有限公司－长 盛电子信息产 业股票型证券 投资基金 境内非国有法人 0.99% 4,629,936 全国社保基金 六零一组合 境内非国有法人 0.98% 4,577,497 前 10名股东中，中国振华为公司的控股股东，长盛电子信息产业股 票型证券投资基金和全国社保基金六零一组合通过证券交易系统买 入公司股票成为公司前 10名股东，其他 7名股东皆为参与公司非公 开发行股票成为公司的前 10名股东。 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名股东的情况 （如有）（参见注3） 本公司前十名股东中，中国振华为国有法人股东，其他的均为境内非 国有法人及境内自然人股东。前十大股东中，中国振华与其他股东之 间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人；光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙）与光大金控 （上海）投资中心（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司 收购管理办法》 规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国振华 129,390,000人民币普通股 中国银行股份有限公司－长盛 电子信息产业股票型证券投资 基金 4,629,936人民币普通股 全国社保基金六零一组合 4,577,497人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全 趋势投资混合型证券投资基金 3,802,779人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国 优势证券投资基金 3,157,388人民币普通股 太平人寿保险有限公司－分红 －团险分红 3,129,962人民币普通股 广发证券－交通银行－广发集 合资产管理计划（3号） 3,039,450人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 2,639,904人民币普通股 张明阳 2,377,654人民币普通股 兴业国际信托有限公司-兴业泉 州<2007-12号>资金信托 2,251,041人民币普通股 前 10名无限售流通股股东之本公司前十名股东中，中国振华为国有法人股东，其他的均为境内非 国有法人及境内自然人股东。前十大股东中，中国振华与其他股东之间，以及前 10名无限售流通股 39 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 股东和前 10名股东之间关联关间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人；长盛电子信息产业股票型证券投资基金与长盛成长价值证券投 资基金之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》 规定的 一致行动人。 系或一致行动的说明 前十大股东参与融资融券业务 不适用。股东情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施 股份增持计划。 40 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √不适用 41 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可 参见 2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □不适用 姓名 担任的职务类型 日期 原因 严安林 独立董事 离任 2014年 05月 28日 按照规范党政领导干部在企业兼职问题的有 关规定要求，严安林先生于 2014年 5月 28日 提出辞职。 2014年 7月 25日，公司 2014年度第二次临时 股东大会审议生效。 42 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 687,611,781.60 439,970,904.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 261,264,969.15 472,063,385.56 应收账款 1,386,477,733.49 848,877,413.54 预付款项 137,269,548.16 88,010,161.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 43 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 其他应收款 70,996,990.00 84,060,536.75 买入返售金融资产 存货 861,661,138.28 867,139,173.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 流动资产合计 3,505,282,160.68 2,800,121,575.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 10,494,718.36 13,001,168.53 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 204,347,402.02 197,066,549.60 投资性房地产 147,971,244.76 152,855,707.18 固定资产 902,872,277.46 935,563,689.92 在建工程 158,672,517.43 125,076,161.30 工程物资 固定资产清理 3,377,642.50 172,906.20 生产性生物资产 油气资产 无形资产 150,908,274.00 153,550,585.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,974,217.17 22,321,694.44 递延所得税资产 30,109,827.14 29,543,221.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,628,728,120.84 1,629,151,684.35 资产总计 5,134,010,281.52 4,429,273,259.72 流动负债： 短期借款 420,900,000.00 507,450,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 68,829,852.85 130,802,439.83 44 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 应付账款 507,408,571.45 372,074,129.91 预收款项 73,106,952.70 70,559,549.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 50,006,096.70 4,090,868.90 应交税费 -197,128.16 9,316,467.82 应付利息 应付股利 18,746,263.34 17,812,239.57 其他应付款 146,425,094.16 114,198,323.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 155,000,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,440,225,703.04 1,376,304,019.44 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,769,216.00 21,114,849.63 专项应付款 55,217,690.69 52,061,442.83 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 106,238,846.99 99,744,788.73 非流动负债合计 201,225,753.68 197,921,081.19 负债合计 1,641,451,456.72 1,574,225,100.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 469,342,218.00 358,120,000.00 资本公积 2,255,963,322.74 1,763,888,375.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,621,499.05 108,621,499.05 一般风险准备 未分配利润 425,989,061.53 363,523,194.42 45 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,259,916,101.32 2,594,153,068.96 少数股东权益 232,642,723.48 260,895,090.13 所有者权益（或股东权益）合计 3,492,558,824.80 2,855,048,159.09 负债和所有者权益（或股东权 5,134,010,281.52 4,429,273,259.72 益）总计 法定代表人：靳宏荣 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章 2、母公司资产负债表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 351,713,583.63 53,810,358.55 交易性金融资产 应收票据 28,606,985.43 57,087,638.67 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 80,645,328.72 76,934,271.16 其他应收款 393,120,307.07 353,255,234.68 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 111,000,000.00 流动资产合计 965,086,204.85 541,087,503.06 非流动资产： 可供出售金融资产 10,494,718.36 13,001,168.53 持有至到期投资 长期应收款 121,316,536.77 长期股权投资 2,017,380,734.74 1,582,817,541.86 投资性房地产 98,195,475.96 99,589,411.56 固定资产 26,997,559.90 27,537,501.32 在建工程 3,837,976.62 46 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,718,601.26 82,503,543.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,359,941,603.61 1,805,449,166.93 资产总计 3,325,027,808.46 2,346,536,669.99 流动负债： 短期借款 110,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 526,969.83 526,969.83 预收款项 317,400.00 317,400.00 应付职工薪酬 47,038.84 22,621.02 应交税费 1,612,924.08 2,563,142.27 应付利息 应付股利 9,386,844.36 其他应付款 83,408,583.56 84,230,680.43 一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 140,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 345,299,760.67 357,660,813.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 47 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 非流动负债合计 负债合计 345,299,760.67 357,660,813.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 469,342,218.00 358,120,000.00 资本公积 2,236,791,543.40 1,364,671,747.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 104,073,792.42 104,073,792.42 一般风险准备 未分配利润 169,520,493.97 162,010,316.56 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,979,728,047.79 1,988,875,856.44 负债和所有者权益（或股东权 3,325,027,808.46 2,346,536,669.99 益）总计 法定代表人：靳宏荣 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章 3、合并利润表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,976,772,090.15 1,554,074,000.44 其中：营业收入 1,976,772,090.15 1,554,074,000.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,893,199,331.29 1,501,311,950.81 其中：营业成本 1,516,157,986.27 1,162,616,519.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 48 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,285,036.46 7,771,546.98 销售费用 105,682,888.59 87,157,316.16 管理费用 237,059,415.62 196,396,175.79 财务费用 14,117,326.00 19,171,499.79 资产减值损失 15,896,678.35 28,198,892.33 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以 9,577,353.24 7,363,563.68“－”号填列） 其中：对联营企业和 7,280,852.42 3,997,903.27 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 93,150,112.10 60,125,613.31 填列） 加：营业外收入 3,885,104.20 6,865,487.06 减：营业外支出 2,290,590.87 964,649.38 其中：非流动资产处 757,167.59 698,373.23 置损失 四、利润总额（亏损总额以 94,744,625.43 66,026,450.99“－”号填列） 减：所得税费用 20,480,996.95 15,193,315.61 五、净利润（净亏损以“－”号 74,263,628.48 50,833,135.38 填列） 其中：被合并方在合并前实 91,325,804.91 94,838,385.59 现的净利润 归属于母公司所有者的净 71,852,711.47 51,221,109.37 利润 少数股东损益 2,410,917.01 -387,973.99 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.17 0.14（二）稀释每股收益 0.17 0.14 七、其他综合收益 -2,506,450.17 -1,491,000.23 八、综合收益总额 71,757,178.31 49,342,135.15 49 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年半年度报告全文 归属于母公司所有者的综 69,346,261.30 49,730,109.14 合收益总额 归属于少数股东的综合收 2,410,917.01 -387,973.99 益总额 法定代表人：靳宏荣 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章 4、母公司利润表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,624,786.50 3,985,097.28 减：营业成本 1,393,935.60 1,393,935.60 营业税金及附加 784,395.38 670,102.78 销售费用 管理费用 12,423,433.49 8,942,283.05 财务费用 636,494.38 4,570,663.26 资产减值损失 800,000.00（未完）  |