[公告]振华科技：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-57 中国振华（集团）科技股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》，现将本公司2014年1-6月募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】136号《关于核准 中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 3月实施非公开发行股票方案，向8名特定对象发行了人民币普通股 111,222,218股，发行价格为9.06元/股，募集资金总额为 1,007,673,295.08元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08元， 公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英 电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限 公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等四家公司的100%股权 评估作价357,793,300.00元认购（截至2014年3月11日，群英电器等 4家公司的100%的股权已在工商行政管理局办理了过户手续，上述 股权持有人变更为振华科技，群英电器等4家公司已成为本公司的全 资子公司），扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产及现金认购募 集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为 624,973,323.65元。 上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了大信验字【2014】第1-00016号《验资报告》。 （二）2014年半年度募集资金使用情况及期末余额 截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 募集资金净额 累计利息收 入、理财收 益扣除手续 费净额 累计使用金额 期末余额 直接投入募投项目资金 购买保本型银行理财产品 624,973,323.65 2,261,867.59 257,273,900.11 100,000,000.00 269,961,291.13 截至2014年6月30日，募集资金已使用金额为357,273,900.11 元，其中:募集资金投资项目已累计使用募集资金257,273,900.11元， 用于购买保本型理财产品为100,000,000.00元，取得保本型理财产品 收益1,362,739.73元，扣除手续费后累计利息收入净额899,127.86元， 募集资金余额为269,961,291.13元，与募集资金的期末资金余额 269,961,291.13元一致。 二、募集资金的存放及管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公 司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中 国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制 度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和 使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由 资金使用单位提出资金使用计划，经公司发展部审核并报分管领导签 字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方 可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部至少每 季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报 告检查结果。 经董事会批准，公司于2014年3月6日，与中信建投证券股份 有限公司和中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建 行城北支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，开设了募集资金专项账户。 由于本次募集资金投资项目实施主体为本公司的控股子公司中 国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂） （以下简称“振华新云公司”）、中国振华集团云科电子有限公司（以 下简称“振华云科公司”）、深圳振华富电子有限公司（以下简称“振 华富公司”）、东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能 源公司”）四户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华新 云公司、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集 资金三方监管协议》；与振华云科公司、建行城北支行以及中信建投 证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华富公司、 中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行以及中信建投证券股 份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华新能源公司、 招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行以及中信建投证券股份有 限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专 项账户。 截止2014年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：元 账 户 账 号 金额 存储方式 中国建设银行股份有限公司贵阳城北 支行 52001523736059073388 215,692,140.21 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城北 支行 52001523736059073388 50,000,000.00 定期半年 中国建设银行股份有限公司贵阳城北 支行 52001523736052501949 371,310.27 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城北 支行 52001523736052501932 1,829,527.33 活期 招商银行股份有限公司东莞分行凤岗 支行 769903450510282 1,500,132.14 活期 中国工商银行股份有限公司深圳分行 龙华支行 400002662920204649 85.67 活期 合 计 269,393,195.62 注：另有568,095.51万元理财收益及存款利息存放在交通银行贵 州省瑞北（中心）支行理财专户。 报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金监管协 议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理， 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格 履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐 代表的监督。 三、募集资金的实际使用情况 （一）截止2014年6月30日，募集资金投资幕投项目25,727.39 万元，详细情况见附件。 （二）募集资金投资项目先期投入及臵换情况 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最 大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集 资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2014年4月23日， 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金臵换预 先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资 金臵换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹 资金预先投入募集项目的资金进行臵换，共计人民币89,956,536.77元， 具体情况如下： 单位：人民币元 项目名称 自筹资金预先投入金额 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 3,965,996.48 有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 19,745,107.92 片式薄膜电阻生产线建设项目 3,883,860.00 锂离子动力电池生产线扩产项目 62,361,572.37 合 计 89,956,536.77 保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述以募集资金臵换已 投入募集资金项目的自筹资金事项分别发表了核查意见，意见认为， 本次募集资金臵换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项 目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。 （三）闲臵募集资金购买银行保本型理财产品情况 为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报， 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定， 2014年4月23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲臵 募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币25,000万元的暂 时闲臵募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。 保荐机构中信建投证券股份有限公司和公司独立董事就上述利 用闲臵募集资金购买银行保本型理财产品事项分别发表了核查意见 及独立意见，核查意见认为：使用部分闲臵募集资金进行现金管理， 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资 项目实施也不存在不利影响。独立意见认为：募集资金的使用没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 截止报告期末，公司利用本次非公开发行股票部分闲臵募集资金 购买银行保本型理财产品余额为10,000万元，理财产品结存和获利情 况如下： 单位：人民币万元 理财产品 名称 产品类 型 购买金额 购买日 到期日 报告期末 理财产品 余额 预期年 化收益 率 获得收 益 中国建设 银行贵州 省分行 2014年第 87期“亁 元”保本型 理财产品 保本浮 动收益 型 15,000.00 2014年5 月7日 2014年6 月20日 - 4.4% 79.56 交通银行 “蕴通财 富.日增利” 集合理财 计划 保证收 益型 10,000.00 2014年5 月9日 2014年6 月23日 - 4.6% 56.71 交通银行 “蕴通财 富.日增利” 保证收 益型 10,000.00 2014年6 月27日 2014年9 月25日 10,000.00 4.9% - 90天 合计 35,000.00 10,000.00 136.27 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在 募集资金投资项目对外转让或者臵换的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真 实、准确、完整披露的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2014年8月22日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 64,988.00 报告期投入募集资金总额 25,727.39 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 25,727.39 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期 末投资 进度 （%） （3）= （2）/ （1） 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 报告 期实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 叠层片式电感器 产能提升技术改 造项目 否 12,268.00 12,268.00 396.60 396.60 3.23% - - - 否 有机及底面电极 片式钽电容器生 产线建设项目 否 19,773.00 19,773.00 3,317.81 3,317.81 16.78% - - - 否 片式薄膜电阻生 产线建设项目 否 8,965.00 8,965.00 661.5 661.5 7.38% - - - 否 锂离子动力电池 生产线扩产项目 否 8,982.00 8,982.00 7,386.48 7,386.48 82.42% - - - 否 补充营运资金 否 15,000.00 15,000.00 13,965.00 13,965.00 93.10% 合计 - 64,988.00 64,988.00 25,727.39 25,727.39 39.59% - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 先期投入及臵换情况(详见第2点) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于银行专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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